☕️С Добрым утром, Друзья!

Знатно прокатил нас вчера ММВБ.

Падали с утра и до вечера, с небольшим перерывом на выступление Президента США - Д. Трампа.

Интересно, что вчера выступали сразу два президента - В. Путин на собрании Министерства обороны и Д. Трамп провёл пресс-конференцию.

🇷🇺В. Путин:
🔸Втягиваться в гонку вооружений Россия не собирается и военные расходы не будут расти бесконечно;
🔸Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

🇺🇸Д. Трамп:
🔸Было ошибкой разрешать Украине ударять ракетами  на 200 миль в глубь России;
🔸Трамп и команда пытаются остановить конфликт. "Мы добились небольшого прогресса, но это сложная ситуация"

Риторика в целом позитивная для России, но на первые высказывания рынок реагировал падением с ускорением.
Возможно дело не в риторике, а в инсайдерах, которые что-то знают про ставку?
И ЦБ поднимет ставку не на оптимистичные 2%, а сразу на 3 или на 4%  😱

📉Сегодня на рынок будет оказывать давление див гэп сразу в нескольких крупных компаниях:  Северсталь, Лукойл, Хэдхантер.
В прошлом году именно с див гэпа Лукойла и заседания ЦБ начался рост рынка  2950 п. до 3500 п. 🤞
Позитивом выступает, что на премаркете Лукойл упал меньше чем выплатил дивидендов и это оставляет позитивные сигналы для рынка.

Возможно,  вчерашнее и сегодняшнее падение станут теми последними аккордами, после чего рынок развернётся?
Кроме того, ММВБ подошёл к уровню 2400-2420, который исторически был серьёзным сопротивлением для индекса и в ноябре 2024, и все лето 2022го.

🛢Цены на нефть зажаты в узком боковике и показывают самую низкую волатильность с лета. Факторов слишком много и трейдеры не могут принять окончательного решения в какую сторону играть.

🤦Из интересных событий отмечу решение Сибур выходить на IPO на «Восточной бирже», расположенной во Владивостоке.
Т.е. компания с капитализацией в 3 трлн (по их оценкам) будет выходить на рынок через биржу, у которой даже сайта нормального нет. Компания планирует продать 2% акций и это будет  и и cash-in, и cash-out .
«Восточная биржа» предлагает трейдерам доступ к  27 товарным группам и ... акциям Сибур 😂
т.е. это история не для розницы и "слава богу",  просто Михельсон и Тимченко частично выйдут в кэш за счёт средств нужных институциональных инвесторов.
Негативно то, что эти деньги могли бы пойти на поддержку ММВБ сейчас.

Хорошего вам дня 🤗

🇷🇺 Российский рынок продолжает уверенное движение вниз. 📉
Таков путь. Мы к этому уже привыкли и не ищем оправданий.

Локально, нас ждёт ЦБ в пятницу с новогодним подарком, и речью про то, какой будет у нас у всех не простой 2025ый год.
Будто 2024 вышел классным? )

Покупать сейчас можно в надежде на дядю Дональда. Но такие надежды могут быстро превратиться в пыль.
Когда или одни, или другие скажут, что условия нам не подходят.

Тем временем Украина и ЕС(во главе с шайкой из Прибалтийских республик) делают всё, чтобы переговоры в январе 2025ого не стартовали .
Как следствие, ждём реальных заявлений и попытках "пообщаться" в январе, и потом думаем.

🏛🏛 Возвращаясь с небес в реальность : индексы падают. Пусть есть локальные отскоки, но этого мало.
🏦 Совкомбанк $SVCB порадовал допкой. Она нужна чтобы выкупить Хоум Банк. Ожидаемо, но как-то неожиданно 😁

🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 102,9979 руб.📈
💶 по ЦБ 108,3444 руб.📉
🛢 $73+
🥇 Золото $2645

Ждём конец года, и серии "2025: Новая надежда" 👋

Хорошей среды. 👍

☕️С Добрым утром, Друзья!

💀Отскоку быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо выкупать просадку И в смертной схватке с целым морем шортунов Покончить с ними? обнулить депо.... Забыться...

ММВБ технически  выглядит не очень. Закрыли торги ниже 2400п., что является негативным сигналом, кроме того объёмы торгов также не вызывают надежды, т.к. покупателей просто нет... как и продавцов.
Но зато ситуация начинается меняться в открытых позициях по фьючерсам на ММВБ. Физиков с лонгами уже давно больше чем шортистов, но сейчас и юр. лица начинают перекладываться из шортов в лонги (хотя по юриикам соотношение шорт/лонг 4х - что всё равно много).

🇷🇺Также под вечер для Газпрома подвезли новость, что крупные газовые компании Центральной Европы выступают с единой позицией о продлении контракта на прокачку газа через Украину в 2025 году.
Компании подписавшие декларацию в основном из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии — основных потребителей российского газа!

🛢Ещё из позитивного:
Нефть остановила свою коррекцию и Brent вернулась выше 73 $/бр.
Причина в сокращении запасов в США на 4,7 млн бр н/н, сокращение запасов идёт уже месяц!
Для нас главное найти способы обхода ограничений, которые накидывает Лондон и преспешники (про Лондон пишет Блумберг, мол США особо не при делах 😎).

🇰🇿Интересные дела происходят в Казахстане:
Росатом продал доли в двух совместных с Казатомпром уранодобывающих предприятий. Объёмы производства и разведанного урана на этихъ месторождениях не значительные (разведанные запасы 3500 тонн), при том, что в  проектах, где Росатом сохраняет долю разведанные запасы составляют  254 тыс тонн.
Может быть не связанные события, но тем не менее Казахстан сократил экспорт  нефти в Китай на 2% г/г по результатам 11 месяцев. В Европу экспорт снизился на 11% г/г, Экспорт  сжиженного углеводородного газа снизился на 26%.🤔
Надеюсь это часть многоходовочки 🤗

А уже завтра пройдёт Прямая линия с Путиным, и хочется верить, что и новостной фон и рыночные настроения будут позитивными перед важным публичным событием.  И это переломит технических негатив в индексе.

🇺🇸Сегодня завершается заседание ФРС и чиновники озвучат решение по ставке. ставку снизят на 0,25% с высокой долей вероятности, и вопрос в том, какая будет риторика Пауэлла о дальнейшем снижении.
На фоне этой неопределённости крипта уходит в коррекцию перед ключевым событием уходящего года.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

🇷🇺 Праздник одного дня ✔️
Среду закрыли на ура. Такая зелёная карта рынка... Как всё здорово.
Но! Уже в четверг квартальная экспирация опционов (что может добавить волатильности), и на носу решение по ставке ( 23% или 25% 😁) .
Поэтому в четверг стоит ожидать распродажи.

🤓 ФРС выдало базу: ставку снижаем, но уже не теми темпами , что раньше.
ФРС вновь продемонстрировало, что может менять прогнозы щелчком пальцев.
Так прогноз по снижению ставки на горизонт 1 года снизился с 1% до 0,5%.
Однако, я бы отметил, что тут не учтена смена руководства США, которая будет давить на ФРС с целью вернуть темпы снижения ставки на прежний уровень.
Кроме того, коллеги из ЕЦБ гораздо более активно снижали ставку, что привело к падению евро к доллару, что не выгодно для экспорта в Европу.
Поэтому, если инфляция будет оставаться под контролем Штатов , мы можем увидеть более 2х снижений в 2025ом году.

🇺🇸 Кстати рынки в США окрасились в красные тона на этих новостях. А доходность облигаций пошла вверх.
Все вышли в кеш. Что дальше? ) Закупаться на новогодние праздники?

📈📉 В среду вышло много данных по инфляции:
♥️ Уровень инфляционных ожиданий граждан вырос до 13,9%, что стало новым максимумом за 2024
♥️ Годовая инфляция ускорилась с 9,32% неделей ранее до 9,52%
♥️ Недельная инфляция замедлилась с 0,48% до 0,35%.
Никаких глубоких выводов из этих данных не сделать. На поверхности, инфляция выше целевых показателей ЦБ.
А когда инфляция выше плана, ЦБ что делает? Правильно, повышает ставку.
Поэтому я и жду распродажи .

⛽️Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило до 30 июня 2025 года осуществление через Газпромбанк (ГПБ) транзакций, связанных с гражданской атомной энергетикой, подчеркнув, что разрешение не связано со строительством атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» (Венгрия). Похоже, что США за уран будут платить.
Схемы у США, конечно, конченные. И многим в мире похоже нравится так жить.

🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 102,7763 руб. 📉
💶 по ЦБ 108,5083 руб. 📈
🛢 $73
🥇 Золото $2584

Хорошего четверга 👍

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Позитив победил и со второй половины среды мы наблюдали поступательный рост.
И можно сказать, что это и технический отскок и реакция на данные по инфляции, которые указывают, что рост потребительских цен замедлился до 0,35% с 0,48%.
Но не стоит забывать, что годовая инфляция выросла до 9,5% с  9,32%, зафиксированной неделей ранее.
А объёмы торгов, на которых индексы прибавили ещё больше упали и вчера составили 62 млрд руб, т.о.  рост идёт на малых объёмах, а значит  могут подвергаться манипуляциям одного или нескольких крупных игроков.

Сегодня пройдёт прямая линия с Президентом России, многие ждут откровений и каких то подсказок на будущее, что повлияет на ситуацию на рынке и в других горячих точках. Я думаю, что в течении прямой линии будет наблюдаться определённая волатильность, но по итогу мы останемся без откровений и инсайтов. Возможно, будет приняты стратегические решения по обеспечению населения маслом, т.к. с яйцами разобрались в прошлом году.

Наиболее важное событие для ММВБ это всё же пятничное заседание ЦБ РФ. Вопросов много, а сейчас ещё и фракции в ГД начинают угрожать Э. Набиуллиной,  сомневаясь в её адекватности... ну тут хочется вспомнить классиков:  "А судьи кто?"😉

Ещё про ставку:
🇺🇸 ФРС США вчера снизили снизили ставку на 0,25%  до диапазона 4,25–4,5%. Это стало третьим снижением подряд.
Представители ФРС предполагают, что ставка в 2025 году сможет снизиться лишь до  3,9%, что предполагает не более 2х снижений в течении года.
Ожидается, что ставка снизятся до 3,4% в 2026 году, что выше предыдущего прогноза в 2,9%.
Снижение ставки привело к росту доллара (DXY) и это болезненно отразилось на всех остальных мировых рынках, в том числе рынках сырья и крипте 📱
Для нас особенно болезненно выглядит падение:
нефти, золота и меди на 1,5%, цинк и никель на 2% (по LME)

Это снижение сырья уже сегодня отразится и на нашем рынке.
Поэтому пристёгиваёмся. Впереди нас ждёт два очень жарких дня, после чего можно закрывать терминалы и уходить на каникулы 🤗

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Всему приходит конец. И нашему ожиданию и гаданию по ставке тоже. Завтра всё решится.

Ну а сегодня, естественно Путин правил балом. 4 часа разговоров, которые я не слушал, потому что много воды, нелепых вопросов, странных тем для обсуждения. Но основные экономические вопросы я подсветил.

⛽️ Тем временем, Венгрии дали возможность платить $GAZP Газпромбанку, а другим Россия предоставила возможность платить в любой российский банк до конца 1 квартала 2025 года.

⛽️ Роснефть $ROSN сегодня стала самой дорогой компанией в России. Случилось это не в первый раз, правда значение никакого это не имеет.
Скажу только, что на максималка компания стоила на 30%+ дороже.

🔤7️⃣Говорят, что наши враги планируют снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $40. Не очень понимаю, работает ли это вообще.
Но санкции дело тонкое. Были уже новости, что датчане могут начать проверять страховку у кораблей идущие через Датские проливы. В ответ у этих наших кораблей может появиться военный эскорт. Короче накаляется обстановка.

🇩🇪🇺🇸 Шольц и Трамп провели разговор и признали, что конфликт на Украине длится "слишком долго" и пора найти путь к миру. Ну что ж, пока Украинский лидер бьёт пяткой в грудь, другие за его спиной решают как быть дальше.

🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 103,4207 руб. 📈
💶 по ЦБ 107,9576 руб. 📉
🛢 $73-
🥇 Золото $2600

Хорошей пятницы 👍
Ждём и надеемся на 2️⃣3️⃣ %