🏦 ВТБ $VTBR сегодня решили закрыть тему новостного рынка полностью подмяв его под себя.

Если кто не в курсе, то ВТБ в далёком 2007 году провёл "народное ipo", с тех пор множество раз был докапитализирован, а первоначальные доли были значительно размыты.

1️⃣ Отчёт банка за 8 месяцев:
🔽 Чистые процентные доходы 378,2 млрд ( -25,5% г/г )
🔼 Чистые комиссионные доходы 160 млрд (+ 14,6% г/г )
🔽 Чистая прибыль 338,5 млрд (- 3,6% г/г )
Банк сохранил прогноз по чистой прибыли на 2024 год до 550 млрд рублей.

При этом: В IV квартале положительный эффект в размере 92 млрд рублей на прибыль ВТБ окажет выделение в отдельное юр.лицо замороженных активов и пассивов, а также погашение нескольких крупных кредитов в недружественных валютах. 🤨

Честно скажу, что не очень понимаю, как выделение "замороженных" активов поможет в части прибыли. Но , как говорил классик "но окей".

2️⃣ 📭 Следующая тема про присоединение "Почта банка". Писали об этом тут.
"Саму сделку стараться рассчитать после получения этих разрешений до конца 2024 года. Соответственно, весь 2025 год тратить на интеграционные мероприятия", - отметил первый зампред ВТБ. Раньше предполагалось, что сделка будет в 2026 году.
Собственный капитал Почта банка на 1 сентября 2024 года составлял 71,9 млрд рублей против 69,6 млрд рублей на 1 января.

Пока не вполне ясно, что ВТБ даст это приобретение. Региональная сеть банка насчитывает 25 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. В каком-то смысле это типичный бизнес ВТБ. Ещё больше отделений.

3️⃣ Ключевая ставка Банка России может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ в своем бизнес-плане на 2025 год заложил инфляцию на уровне 6% и среднюю ключевую ставку в 19%.

"Если инфляция 6%, это соответствует 19-процентной средней ключевой ставке по 2025 году. При этом кривые конкретные - будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое удержание 20%, а потом снижение - это уже острые спекуляции, и поэтому, по сути, мы выбрали вариант 6-процентной инфляции и 19-процентной средней ключевой ставки по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов - если инфляция - 8%, то ставка легко может быть 23%", - заявил Пьянов.

4️⃣ Ну и далее вот фиаско дня.
Потребность ВТБ в капитале из-за повышения антициклической надбавки с 1 июля 2025 года оценивается в 60 млрд рублей .

Повлияет ли это на шансы на дивиденды? Или банку придётся пойти по пути доп. капитализации, даже на фоне планируемой прибыли в 550 млрд за 2024 год? 🗣

Вместо итога. Всё ещё уверены что хотите инвестировать в ВТБ? 🙈

🔐Криптовыходной

🔸Bitcoin
🔸Hamster
🔸Ton Station

🪙 С начала месяца ВТС прибавил 13% и показал высокую волатильность внутри сентября опустившись до 52600$ и отскочив до 66000$.
Индекс альткоинов показывает более бодрую динамику и в прибавил около 20%.

🇺🇸ФРС, 🇪🇺ЕЦБ и 🇨🇳НБК снизили ставки стоимость заимствований в сентябре, чтобы поддержать экономический рост. Инвесторы отреагировали на более благоприятные денежно-кредитные условия, повышая цены на все, от акций до золота , ожидая дальнейшего стимулирования в будущем.
Однако аналитики отмечают, что если уровень 65k$ не будет резко преодолён, то ВТС может перейти в существенную коррекцию.

Впереди у крипты высокая неопределённость связанная с выборами в США, где потенциальный победитель К. Харрис ещё не сформулировала свою чёткую позицию относительно криптоиндустрии.
А стремительная эскалация конфликта между Ливаном и Израилем может привести к самым неожиданным последствиям для ВТС.

В любом случае правило "buy the dip" остаётся рабочей стратегией для ВТС.

🐹Hamster Kombat провели долгожданный airdrop однако все остались разочарованными результатами.
Из 300 млн игроков токены получили лишь 43%ю Также цена одного Hamter на старте торгов была 0,01$ и в первый же день упала на 35%.
Хомяк оправдал своё название.
Однако команда проекта выложила обновлённую дорожную карту проекта, где обозначили свои планы по развитию NFT механики, новых магазинов, Введение RMT (торговля реальными деньгами) в игры.
🏆 Также анонсировали Турнир Хомяка, где можно будет сразиться кланами.

📆 На этой неделе пройдёт airdrop другого перспективного проекта Ton Station c токеном $SOON
Команда проекта обещает:
✔️ Большинство токенов для сообщества
✔️ Супер низкий FDV
✔️ Полная прозрачность
✔️ Блокчейн Тонн
В отличии от Хомяка у SOON есть условная фундаментальная идея: стать премиальной игровой площадкой для эксклюзивных игр в Telegram.❤️

Копите ли вы ВТС, тапаете хомяка или ставите на SOON и другие перспективные web3 проекты?

☕️ С Понедельником, Друзья!

🇮🇱Ситуация на Ливане накаляется. За последние дни Израиль практически полностью уничтожил руководство Хезболлы и готовится начать наземную операцию, при этом другие арабские гос-ва сидят тише воды, ниже травы и боятся оказаться следующими под катком ЦАХАЛ. Даже привычной воинственной риторики Ирана не слышно.  Видимо, провальный ракетный налёт показал не состоятельность исламской республики нанести хоть какой то ущерб Израилю.
Из-за тишины в арабском мире нефть также слабо реагирует на эскалацию.
🛢Зато нефтетрейдеры прислушиваются к сигналам из Китая, где НБК снизил процентные ставки, требования к банковским резервам и стоимость заимствований, а правительство объявило о субсидиях для стимулирования потребления и даже предложили меры поддержки местного производства молочной продукции 🐄.

Возвращаясь к российскому рынку отмечу, что позитивным сигналом служит закрепление ММВБ выше 2800п, что открывает дорогу на 3000п.
Поддержу ММВБ оказывает ослабление рубля, рубль не реагирует на налоговый период и продолжает планомерно ослабевать компенсирую снижение нефти.
👛Перспектив для укрепления рубля нет совершенно, вопрос только в том, с какой скоростью будет падать рубль. Вероятно, до конца года рубль удержится до 100 руб/$, но на долго ли устоит эта преграда - вопрос.

Негатива могли добавить высказывания с "международного" банковского форума, где эксперты рассуждали о перспективах повышения ставки выше 20%. Что в раньше бы укрепило рубль из-за иностранцев, желающих зафиксировать высокую доходность в ОФЗ, но сейчас мы играем одни в своей песочнице, поэтому на курс рубля повышение ставки  не оказывает влияние.

🗞️На доходности облигаций влияет не только текущая ставка, но и планы Минфина. Ведомство начинает собирать деньги в ускоренном режиме и планирует до конца года привлечь 2,4 трлн руб через продажу ОФЗ, при том что с начала года Минфин смог привлечь лишь  2 трлн руб. Перевыполнить план ведомству поможет увеличение доходности новых размещений, при это старые выпуски естественно подешевеют.

Итого: слабеющий рубль и сохраняющаяся дешевизна ММВБ создают редкие возможности для покупки акций со скидкой.

Экологически чистые карьерные грузовики и зелёная железная руда 😵‍💫

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue заказал у немецко-швейцарского производителя грузовой техники Liebherr 475 электрических самосвалов, экскаваторов и другой техники на 2,8 млрд $.
Всего компания закупает:
➡️360 автономных аккумуляторных электрогрузовиков,
➡️ 55 электрических экскаваторов
➡️ 60 аккумуляторных бульдозеров

Новая электрическая техника заменит 2/3 существующего парка Fortescue.

⛰Fortescue — четвертая по величине компания в мире по добыче железной руды.
Компания планирует стать мировым лидером по производству экологически чистого железа (добыча такого железа оставляет минимальный углеродный след).
К 2030 году компания планирует выйти к целевому показателю "Real Zero"

Экономика проекта:
🔌Электрические самосвалы на 5 млн$ дороже дизельных.
💸По оценкам компании электросамосвалы помогут сэкономить 300-400 млн$ за счёт снижения трат на топливо

🚛 Электрически грузовики более надежные и производительные, чем дизельные. Отмечают в компании.
🔌 Технология зарядки взята у спорткаров с Формулы Е. И полная зарядка одного грузовика занимает 30 минут.
💰Fortescue ежегодно тратить более 450 млн$ на дизельное топливо

💸Железная руда только перевалила за 100$/тонну оттолкнувшись от многолетних минимумов. И длительное удержание низких цен вынуждает компании искать способы экономии.
Понятно, что разовые затраты будут высокие, но долгосрочно экономия на топливе, повышенном ресурсе работы позволят компании повысить рентабельность во время нового сырьевого цикла.

Кроме того, используя экологически чистую технику компания добывает "зелёную" железную руду, которая пользуется повышенным спросом на заводах в Китае, Японии, Южной Корее и Европе, которые вынуждены отчитывать об уровне экологичности производимой стальной продукции.

Т.о. "зелёное" железо может продаваться с премией к рынку.

🚛Камаз тоже планировал идти в тренде зелёных грузовиков, но последнее упоминание о СКОРОМ начале выпуска зелёного КАМАЗ-53198 было в 2020 году, а уже в 2023 году планировали серийный выпуск, но упоминаний о серийном выпуске с тех пор не найдено 😁

👻 Сентябрь всё. Официально.

Последний день квартала начинался в ярко зеленом цвете широким фронтом.
Потом все разошлись по делам и понеслось... Более того, когда подвезли позитивные новости, с подтверждением отмены "надбавки" на НДПИ для ⛽️ $GAZP была какая-то попытка расти, но не долго. Кстати, как писал раньше отмена надбавки по бюджету не несёт роста дивидендов. Прогноз по ним слабый, сами должны понимать.

Но не только бюджет должен был помочь Газпрому.
Индексация регулируемых цен на газ Газпрома с 1 июля 2025 г. для всех потребителей повышена до 10,3% (тогда как ранее предусматривалось повышение на 8,2%). Из-за этого произойдет «рост оптовой цены на газ на 21,3% с 1 июля 2025 года для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей — на 10,3%».

И даже это не всё.
Газпром нарастил добычу газа на 16% в 1полугодии 2024. В 1 полугодии 2024 г. Газпром поставил на внутренний и внешний рынки 186,7 млрд куб. м газа. +12% г/г.

Добыча растёт, поставки растут, тарифы на газ растут, НДПИ+ отменили. 🤔Газпром 138+, -1% 📉

🛢 Нефть заканчивает квартал ниже $72, и это даже не смотря на события на Ближнем Востоке, где уже идёт или нет наземная операция Израиля в Ливане.

Из заметных событий :
🔸 Акционеры ММК (2,494) и Новабев (12,5) одобрили выплату дивидендов за 1 полугодие.
🔸 Акционеры Русала поддержали решение о невыплате дивидендов за 1 полугодие.

Ждёте хорошего завершения года?
Ждите 😇

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Закончился сентябрь и 3 квартал и принесли они нам:
🔸Сильнейший с июля 2023 года рост ММВБ за месяц +7,8%
🔸Сильнейшее падение цен на нефть с мая 2023. В сентябре Brent потеряла 7,5%
🔸Золото выросло за квартал на 14%, что стало рекордным ростом с 2016 года!

🛢Что касается нефти, то падение ещё не завершено. В среду ОПЕК+ проведёт онлайн-встречу где сведут "дебет с кредитом" и обсудят перспективы наращивания добычи. ОПЕК+ начнёт восстанавливать поставки в декабре и не обсуждает никаких новых предложений.
Т.о. рост предложения нефти и тихий слив Ливана арабскими странами приведёт с снижению цен на нефть, что на руку США и осложняет ситуацию с пополнением бюджета РФ.

Вместо нефти пополнять бюджет станут россияне:
🚗С 1 октября утильсбор для инома­рок повысят на 70—85%, а затем он будет индексироваться на 10—20% с 1 января каждого следующего года до 2030 года. (в первую очередь это ударит по перекупам и машинам с объёмом двигателя более 3 л.)
🔸В июле 2025 вырастут на 10,3% цены на газ для всех категорий населения;
🔸Остальные тарифы на ЖКХ с 1 июля 2025 года также будут проиндексированы на 11,9%.
🔸Доходы бюджета от НДФЛ вырастут почти в трое! до 810 млрд руб в 2025 году
🔸Налог на прибыль также будет повышен с 20 до 25%.🫶

💸Не стоит отчаиваться, ведь зарплаты и пенсии тоже вырастут. В частности с 1 октября будет увеличена оплата труда работников федеральных госучреждений на 5,1%. В таком же размере проиндексируют пенсии военным 💪.

Ближе к акциям:
🇷🇺Как отметили тут: в Газпроме прошла волна фиксации прибыли, после подтверждения слухов от Блумберг. Американское издание отлично работает и снова удивляет нас оперативной и достоверной информацией.
Жалко, что наши журналисты так больше не хотят работать.

Индекс ММВБ в целом вчера потерял 0,9%, однако акции $AGRO радовали глаз зелёными оттенками.
Русагро растёт вместе с информацией о росте экспортных цен на пшеницу на 3%, при этом аграрии отмечают, что в ноябре произойдёт дополнительный и ожидаемый рост цен, а в декабре цены вырастут к ноябрю 🧐.
Цены на С/Х продукцию растут из-за слабого урожая в восточных регионах страны и ограниченных возможностях по сбору урожая в некоторых областях на западе.
Ожидаемо растут не только экспортные цены, но и цены на внутреннем рынке: пшеница подорожала за неделю на 1,5%, подсолнечное масло на 3,5%, сахар прибавил 5%.

🔐Пару слов про крипту. Как отмечал в выходные уровень 65к$ был технически важным для закрытия месяца и ВТС не смог зафиксировать уровень выше 65к$.
В конце сентября прошла крупнейшая экспирация опционов на ВТС в размере 5,8 млрд$. Трейдеры зафиксировали прибыль и закрыли длинные позиции, ожидается, что давление может ещё продолжиться некоторое время, но долгосрочно ВТС растущий тренд, поскольку лонги по бессрочным фьючерсам в ВТС только увеличиваются по мере снижения цены.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

❤️ИТОГИ IPO Группы Arenadata $DATA

📌 Ращмещение провели по верхней границе в 95 руб.
Рыночная капитализация составила 19 млрд рублей.

📌 Предложение составило 28 млн акций, что соответствует 2,7 млрд рублей по цене IPO, включая акции на 2,8 млн рублей, которые могут быть использованы для стабилизации в течение 30 дней после старта торгов.

📌 Аллокация между категориями инвесторов:
57% - институциональные инвесторы,
27% - розничные инвесторы
При этом розничные инвесторы в среднем получат около 5% от заявки

⌛️ Торги начнутся 1 октября, в 16:00 по московскому времени. 

⭐️ Около 30 тысяч частных инвесторов стали акционерами компании

🥇 Золото , цены , потребление и предложение

В 2024 году цены на золото, отстаиваются в центре внимания инвесторов и аналитиков с мировым именем. Факторы, влияющие на динамику этого драгоценного металла, многообразны. Колебания валютных курсов, глобальные экономические кризисы и изменения в центральных банках стран могут привести к значительным изменениям в стоимости золота.

Ожидается, что мировая нестабильность, вызванная политическими кризисами и экономическими неурядицами, будет способствовать росту спроса на золото как на безопасный актив. Ожидания инфляции и ослабление доллара США могут также подстегнуть интерес к этому драгоценному металлу.

В то же время экологические факторы, такие как устойчивое горное дело и влияние на окружающую среду, могут оказывать давление на предложение золота, что также способно отразиться на ценах.

В результате, многие эксперты прогнозируют колебания цен на золото в пределах широкого диапазона. Тем не менее цены на золото в 2024 году достигли новых пиков свыше $2700, тогда как в начале года золото стоило около $2000.

🥇 Потребление
Хотя спрос на золото доминирует в Индии и Китае, обе страны сталкиваются с разными сценариями при сравнении разрывов в поставках.

С огромной ювелирной промышленностью Индии потребление в 50 раз превышает внутреннее предложение. Между тем, Китай добывает более трети требуемого ему золота.


🇮🇳 Рынок золота в Индии
Золото играет центральную роль в культуре Индии, считается средством сбережения, символом богатства и статуса, а также основополагающей частью многих ритуалов. Этот металл особенно благоприятен в индуистской и джайнской культурах.

1️⃣Индия, население которой составляет более миллиарда человек, занимает первое место по спросу на золото, в первую очередь для ювелирных изделий и золотых слитков.

2️⃣Китай занимает второе место, спрос на золото обусловлен в первую очередь ролью золота как средства сбережения, особенно Народным банком Китая. Центральные банки всего мира используют золото в качестве инструмента хеджирования против инфляции и девальвации валюты. С 2022 года Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы на 316 тонн.

3️⃣На третьем месте по спросу на золото находятся США, при спросе в 2023 году 249 тонн , внутреннее предложение составило 167 тонн.

4️⃣Турция занимает четвертое место: в 2023 году добыча составит 37 тонн, что в пять раз ниже спроса в 202 тонны.

🥇 Предложение
🇨🇳 Китай занимает первое место по добыче в мире. Однако внутренний спрос значительно превышает предложение.
🇷🇺 Россия находится на втором месте, однако, наоборот, внутренний спрос значительно ниже предложения
🇦🇺 В тоже время с учётом низкого внутреннего спроса, наибольшее предложение на мировые рынки даёт Австралия
🇨🇦 Канада на четверном месте

🥇 Золотодобытчики на рынке 🇷🇺

⛏Селигдар $SELG - головная компания полиметаллического Холдинга , объединяющего активы золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятия, Алтайском крае и Оренбургской области, а также активы оловодобывающих предприятий в Хабаровском крае и на Чукотке.

Поддержание ресурсной базы минимум на 15 лет работы; Компания обладает значительным потенциалом развития, с ресурсами более 300 тонн золота, входя в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота. По запасам олова компания входит в пятерку крупнейших компаний в мире.

Компания нарастила добычу в 2023к году на 10%. Регулярно платит дивиденды.
Не смотря на рост цен на золота с начала года компания потеряла 10%.

🥇Полюс $PLZL - крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Запасы по оценкам на 2023 год - 4,074 млн т

Компания в прошлом году нарастила добычу на 14%. Недавно компания получила первое золото на месторождении "Сухой лог". Свободный денежный поток для акционеров увеличился на 45% в первом полугодии 2024 года.
У компании самая низкая себестоимость золота и это огромный плюс. Не смотря на рост добычи всего на 3% в 1 полугодии 2024 года, Скорректированная EBITDA выросла на 20%.

С начала года компания выросла на 24%.

⛏ЮГК $UGLD - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России.
Один из лидеров золотодобывающей отрасли при богатом ресурсном потенциале: обеспеченность запасами и ресурсами – более 30 лет.

В тоже время компания получила запреты на добычу на ряде месторождений. Эксперты ожидают снижения добычи в 2024 году и далее в 2025 году.
EBITDA компании в 1 полугодии выросла на 10% г/г, в тоже время производство золота за первое полугодие 2024 года снизилось на 11%.

С начала года акции выросли на 13%


Мнение 😇
Золото традиционно считалось и будет считаться защитным активом . В тоже время последний активный взлёт не будет длиться вечно. В прошлом с 2011 по 2020 год цена на золото не росла. Говорить однозначно, что взлет цен продолжится вечно опрометчиво.

С точки зрения диверсификации золотодобывающие компании могут быть в портфеле в качестве хеджа.

P.S. Золотодобытчиков не держу . Полюс судя по всему смотрится лучше других.

📆 #Дивиденды в октябре

4,2% средняя дивидендная доходность (ДД) в октябре!

🏦 АКБ «Авангард» выплатит 34,7 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 1 октября. ДД 4,44%.

🐠«Инарктика» выплатит 10 руб дивидендов  за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 3 октября. ДД 1,53%.

💸 «Займер» выплатит 12,02 руб дивидендов  за  2023 год.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 3 октября. ДД  6,72%

🍞«НКХП» выплатит 22,19 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 4 октября. ДД 2,77%.

🚗«Делимобиль» выплатит 1 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 4 октября. ДД 0,45%.

🛢️«Татнефть» выплатит 38,2 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 7 октября.
ДД по обыкновенным акциям 5,93%.
ДД по привилегированным акциям 5,98%.

🏭«Новатэк» выплатит 35,5 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 10 октября. ДД 3,46%

🏭«Селигдар» выплатит 4 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 10 октября. ДД 6,91%

🍾Novabev Group выплатит 12,5 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 10 октября. ДД 1,87%

🏭«Газпром нефть» выплатит 51,96 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 11 октября. ДД 7,34%

🏭 ММК выплатит 2,494 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 16 октября. ДД 5,52%

💎Алроса выплатит 2,49 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 17 октября. ДД 4,51%

⛽ЕвроТранс выплатит 4,32 руб дивидендов за 1 п.г. 2024 года.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 17 октября. ДД 2,97%

🫶Мы любим когда наши клиенты получают дивиденды и зарабатывают!
⬇️ ⬇️ ⬇️
Поэтому наша топовая стратегия в ДУ называется "Дивидендный рантье" - стратегия позволяет получать стабильные дивиденды и эффективно их реинвестировать.

🚀На Израиль летят волны ракет сразу с двух сторон.

Ливан выпустил по Израилю баллистические ракеты с одной стороны
Иран атакует Израиль с другой и выпустил не менее 250 ракет.

Любопытно только то, что Иран за два часа предупредил всех кого только мог о предстоящей атаке.

Реакция Ирана стала ответом на начало сухопутной части операции ЦАХАЛ в Ливане

🛢Рынок нефти реагирует мощнейшим ростом на 5,8%,
🥇Золото быстро отыграло свою слабость конца сентября и вернулось на ист. максимумы
📱ВТС упал до 62k$ 🤦 (что не соответствует статусу защитного актива)

Ситуация развивается активно, в завтрашнем утреннем обзоре подведём итоги ночного налёта

🛢 Нефть среагировала ростом на 3% к $75 по Brent
Тем не менее не совсем понятны позиции сторон : это первый шаг к полномасштабному конфликту или это знак "остановитесь" .
Для обоих исходов много поводов : со стороны Ирана было предупреждение, атака шла порой судя по всему была направлена "в никуда", основную опасность представляли хвостовые части ракет, погибших и раненных судя по всему не много для такой массированной атаки.

🇷🇺 Российский рынок судя по всему "не успел" отреагировать на происходящее на Ближнем Востоке.
В результате ⛽️ Лукойл и ⛽️ Роснефть оказались лучше рынка, но выросли слабо.

😊 IPO $DATA состоялось успешно. При цене размещения акции открылись около 110 рублей и долгое время торговались около 105 рублей. Бумага закрылась около 107 рублей. С учётом низкой аллокации , я всё продал +10% в первые минуты торгов. Компани интересная, поторгуется, подумаю, чтобы закупиться.

🍏 Магнит $MGNT сегодня потерял за день 7% , как мне кажется, на проходной новости о переносе срока операций РЕПО дочерней компании. По сути без новости Магнит должен был бы дать оферту на выкуп бумаг с премией, но этого не случилось. 🤷‍♂️

🌾 ФосАгро $PHOR +5% лучше рынка: правительство не планирует продлевать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 г.

💰 Акционеры Селигдара ( 4 рубля ) , АЛРОСА ( 2,49 рубля ) , Газпром нефти ( 51,96 рубля ) одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере

Доброй всем среды 👋

🛢 Нефть растёт, даже не смотря на заявления ОПЕК+ 🛢

🇮🇱Вчерашнее яркое небо над городами Израиля привело к росту нефти.
Сегодняшние заявления Израиля о скором ответе только подталкивают нефть к росту.
Brent выше $75 . 🍿 Все ждут как будут развиваться события.
Регион и так не спокойный, но октябрь обещает быть огненным.

🛢В тоже время в ОПЕК открыто говорят о том, что члены картеля, а именно Ирак и Казахстан не исполняют в полном объёме свои обязательства по сокращению добычи.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд призвал страны ОПЕК+ соблюдать лимиты добычи, чтобы цены на нефть не упали до $50. 😱

Конечно, это больше опасения, чем реальные таргеты пока.

🇷🇺 Сильнее всего на рост нефти у нас пока отреагировали:
⛽️ Сургутнефтегаз $SNGS , причём обычка , а не префы
⛽️ Татнефть $TATN и $TATNP и обычкаи префы.

🛢 В продолжении темы , мнение аналитика Bloomberg : скорее $50 чем $100 за бочку.
Как было указано выше в картеле есть страны, которые не выполняют ограничения, за что их называют "мошенниками" 😁

Какие возможные сценарии для рынка нефти предполагает аналитик :

1️⃣ Мошенники из ОПЕК+ прекращают перепроизводство, а Саудовская Аравия и другие участники картеля меняют свое мнение, опасаясь падения цен.
Вместо того чтобы увеличить производство, они сокращают его в начале 2025 года. Картель возвращает цены на нефть в диапазон $80-$100.
➖ маловероятно

2️⃣ Соблюдение ОПЕК+ резко улучшается, в том числе за счет сокращения компенсаций "мошенниками". Группа откладывает ежемесячное увеличение добычи на шесть месяцев, в свою очередь избегая скачка предложения в начале 2025 года.
В этом сценарии нефть достигает дна около $70 и возвращается к $80.

Эр-Рияд едва ли рассматривает возможность вечной задержки увеличения добычи, но есть некоторые возможности для королевства согласиться подождать до второй половины следующего года.
Одна из причин — ставка на то, что рост сланцевой добычи в США замедляется; другая — надежда, что Китай успешно поднимет свою экономику, увеличив спрос на нефть.
➖Оценка вероятности «может быть».

3️⃣ Картель придерживается своего плана по увеличению добычи ежемесячными темпами с декабря, поскольку соблюдение требований несколько улучшается. Саудовцы сокращают расходы, чтобы пережить период низких цен — что уже было отмечено в предварительном просмотре бюджета страны на 2025 год.

В этом сценарии рынок нефти будет перенасыщен в следующем году, особенно во втором квартале, когда сезонный спрос ниже. В результате этого накопления запасов цены на нефть подтолкнут к $60 и, возможно, — даже ниже к $50 во втором квартале 2025 года, прежде чем восстановиться позднее в этом году, поскольку рост добычи сланца в США замедлится из-за низких цен.
➖ наиболее вероятный сценарий

4️⃣ Соблюдение ОПЕК+ не улучшается. В ответ картель не только продолжает ежемесячное увеличение добычи с декабря, но и Саудовская Аравия подталкивает группу к ускорению добычи этих дополнительных баррелей.

В результате рынок оказывается сильно перенасыщенным, а цены на нефть падают до $50 и даже ниже. Однако рынок не рушится, потому что Эр-Рияд не дотягивает до начала полномасштабной ценовой войны.
Этот план, который предлагают некоторые должностные лица ОПЕК+ является не такой уж словесной угрозой, чтобы мошенники соблюдали ограничения на добычу.
➖План болезненный для Саудовской Аравии, поэтому маловероятный

5️⃣Полномасштабная ценовая война.
Соблюдение норм добычи не улучшается вообще и даже ухудшается. Саудовская Аравия увеличивает добычу до максимальной мощности в 12,5 млн баррелей в день по сравнению с сегодняшним объемом в 9 млн.
Все остальные страны ОПЕК+ следуют ее примеру. Рынок сталкивается с огромным переизбытком, подобным тому, что наблюдался в 2020 году, — и цены падают.

Если судить по истории, уровень в $50 за баррель не будет служить низшей точкой, и цены, скорее всего, упадут намного, намного ниже. (во время последней ценовой войны в 2020 году ноль тоже не был полом; минус 40 долларов был.)

➖ При нынешнем положении дел этот последний сценарий выглядит крайне маловероятным. Но Саудовская Аравия вела две ценовые войны за последнее десятилетие, поэтому мы должны, по крайней мере, допустить возможность ее возникновения.


Резюмируя этот обзор : рассчитывать на дорогую нефть нам всегда хочется, но уповать на высокие цены, не стоит.