☕️ С Добрым утром, Друзья!

5ый раз В. Путин стал президентом из возможных 3-х 🎉

В честь праздника новый-старый президент определил семь целей развития, на которые рынок никак не отреагировал, но мы посмотрим:
➖сохранение населения (население России (без учёта вновь приобретённых территорий) за 25 лет сократилось с 146 млн до 140 млн)
➖реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности
➖комфортная и безопасная среда для жизни (особенную заботу ощущают жители южных регионов, Орска и Томска)
➖экологическое благополучие
➖устойчивая и динамичная экономика (ВВП России (в $) с 2008 года выросло на 12,3% 💪🚀)
➖технологическое лидерство
➖цифровая трансформация государственного и муниципального управления

Рынок не отреагировал на инаугурацию, а объёмы торгов даже уменьшились - народ готовится к длинным выходным, в связи с чем сегодня, вероятно, будут фиксировать спекулятивные позиции.
Даже рубль остановил укрепление, посчитав свою миссию выполненной.

Из интересных движений на ММВБ стал гэп Лукойла, который оказался даже меньше величины дивидендов и по многим соображениям может быть закрыт уже в ближайшие рабочие дни.

Правда есть негатив для российских нефтяников в виде снижения цен на нефть до 83$/бр, после того как в США отчитались о росте запасов сырой нефти в Кушинге на 1 млн бр за неделю, также выросли запасы бензина и дистиллятов. Однако снижение цен на нефть не устраивает экспортёров и на ближайшем в июне заседании ОПЕК+ с высокой долей вероятности участники сохранят добровольные ограничения на добычу, что окажет влияние на рынок, особенно на фоне восстановления китайской экономики.
Также среднесрочно позитивом для нефти могут быть ожидания снижения ставки в США в сентябре, что вызовет волну оптимизма и как следствие - повышенного спроса на нефть.

Кстати о Китае.
За последние месяцы несколько раз упоминал о сырьевых циклах и локальных минимумах в металлах для электромобилей и других современных технологиях. И вот ещё одно подтверждение правила «buy the dip»: пока цены на сырье минимальные, Китай активно инвестирует и строит новые заводы за границей, так Китай построит завод в Марокко который будет производить 25 000 тонн фольги для литиевых батарей, 50 000 тонн сплавов, 35 000 тонн труб и 40 000 тонн катанки . В конце прошлого года это же предприятие - Zhejiang Hailiang, начало строительство завода по производству медной фольги в Индонезии.

Хорошего вам дня и удачных сделок!🤗

С праздником, друзья 💐

Зачем нужен учёт в инвестициях?
Практическое польза от учёта.

У тех кто давно в инвестициях часто больше одного брокерского счёта: ИИС, брокерский счёт, плюс крипто счёт, а ещё и счета у разных брокеров. Например я сейчас управляю больше чем двумя десятками б.с. и на всё это не хватит ни какого внимания. Поэтому я стараюсь максимально упростить себе задачу и веду все счета в отдельных гугл таблицах.

А все семейные счета сведены в одну таблицу, где укрупнённо отмечено сколько на каком счёте средств.
Такой подход позволяет всегда контролировать динамику роста вложений.

Использование таблиц позволяет сформировать удобный контроль за инвестициями и даёт понимание как растут портфели, какие активы являются ведущими, а какие, напротив, тормозят рост. Если какие то активы тормозят рост, то инвестиционная стратегия по ним меняется.

Таблицы позволяют контролировать не только динамику акций, но позволяют учитывать инвестиции в разные виды активов: фьючерсы, облигации, золото, опционы и пр.
Доходности разные, скорость обращения также отличается, поэтому сказать, что было наиболее эффективным в текущем году становится крайне не просто.

Ещё одна причина, это то из-за чего я начал писать этот пост.
Регулярный учёт инвестиций вырабатывает дисциплину.

Дисциплина — одно из самых важнейших качеств инвестора. Только холодный расчет и выверенные шаги позволяют умело балансировать между активами, позволяя портфелю стабильно расти.

Поэтому пускать свои инвестиции на самотек — не самое лучшее решение, особенно если учесть тот факт, что ситуация на рынке меняется постоянно и ни один, даже самый “железобетонный” актив не застрахован от потерь.

В челлендже #Pocket_money мы с коллегами занимаемся регулярными инвестициями уже на протяжении более 2,5 лет. Каждую неделю пополняя свои портфели на 500 руб.
Общее кол-во пополнений с начала проекта 52 000 руб.

Последний месяц я не знал, что ещё написать о своём портфеле и что покупать. В отчаянии купил на накопившийся кэш LQDT в ожидании идей, но стоило заглянуть в таблицу - сразу стало понятно, что пришло время покупать ОФЗ.

Текущее состояние: 73 180 руб. (+30,13% в руб.)

💼Доли в портфеле #Pocket_money_Falcon :
Reit: факт 16,51% (цель 20%);
ОФЗ: факт 11,48% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 15,8% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 12,3% (заблокировано в TSPX, цель 30%)
ЕТФ на EM: факт 5,5% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 22,24% (цель 15%);
Золото: факт 8% (цель 17%).
КЭШ 5%

По таблице видно, что сейчас нужно покупать REIT, золото и ОФЗ.
🔸REIT представлены БПИФ Парус, а они сейчас дают доходность в 11.4%, кроме низкой доходности их рост ограничен постоянным выпуском паев для погашения кредитов банку, из плюсов отмечу стабильную ежемесячную выплату дивидендов
🔸Золото уже выросло на 18% с начала года и новый виток роста конечно будет, но скорее всего не раньше чем через несколько месяцев
🔸ОФЗ. Я покупаю два типа ОФЗ: ОФЗ-ПК и длинные ОФЗ.
➖ОФЗ-ПК 29010 сейчас дают доходность в 13,2%
➖Длиная ОФЗ 26230 даёт близкую доходность 13,7%

По текущей доходности ОФЗ выглядит как более привлекательная инвестиция чем REIT или золото.

Вот так учёт в инвестициях помогает принимать инвестиционные решения.

Путин предложил Андрея Белоусова на пост министра обороны

вот это поворот...

☕️С Понедельником, Друзья!

Поздно вечером в воскресенье стало известно, что г-н А. Белоусов покидает экономический блок правительства и становится новым министром обороны 🥂.
Этот человек выпил не мало крови у инвесторов и запомнился всем нам своим отношением к металлургам и вообще всему производственному блоку. Ещё в 2007 году г-н Белоусов написал, что целью экономики России является развитие энергетического блока, а производство и с/х остаются на второстепенных ролях, т.о. постоянная гонка за собственным производством и пресловутым импортозамещением всегда проигрывала альтернативе по строительству новой трубы.
Хорошо, что он ушёл из экономического блока, плохо, что его назначили министром обороны со словами о том, что сейчас 6,7% ВВП идёт на оборонку и нужно эффективно размещать оборонные заказы. Это значит, что влияние Белоусова на металлургов и машиностроителей не снизится, а даже увеличится через ГОЗ.
Может Фосагро и Русагро вздохнут с облегчением 😉

В остальном правительство не сильно изменилось. Другие ключевые назначения должны пройти в ближайшее время, но вероятно всё останется стабильно.

Перестановки в правительстве не должны оказать влияния на ММВБ прямо сегодня, но зато негативом станет снижение цен на нефть WTI и Brent, которые снижаются из-за растущего предложения и снижения напряжения на ближнем востоке. Волатильности в нефти добавят во вторник ОПЕК+ со своим прогнозом о потреблении нефти на год, а позже на этой неделе свой прогноз представит МЭА.

Что касается рубля, то его укрепление может ещё некоторое время продолжится на начале дивидендного сезона и росте продаж валюты ЦБ и сокращением возможности импортных сделок, но это укрепление не будет длительным и существенным.

Другой забытой валютой выступает золото, которое топчется у ист. максимумов, а его всё равно активно покупают. По разным данным основные покупатели это Индия и Китай. Россия сама производит и складирует у себя. Т.е. 3 страны БРИКС активно наращивают золотые резервы.
И по мнения Р. Кийосаки страны БРИКС готовятся к выпуску единой цифровой валюты обеспеченной золотом, и это приведёт к краху доллара уже скоро....

Как вы думаете: реальный сценарий рисует Кийосаки?

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗