Раскулачивание продолжается:

JP Morgan Chase заблокировал у ВТБ сумму на 440 млн $.

ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к JP Morgan Chase.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на российские активы крупнейшего банка США JP Morgan Chase по иску ВТБ.

JP Morgan Chase сослался на законодательство США, которое запрещает банку возвращать ВТБ средства с замороженного счета. Более того, JP Morgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка с требованием прекратить попытки вернуть $439,5 млн.

Если арестованных активов JP Morgan Chase в РФ не хватит, то ВТБ может попытаться арестовать активы джейпиморганцев в другой стране.

Интересно, что 20 ноября российская дочка JP Morgan сообщила, что по итогам 9 месяцев 2023 года увеличила активов на 48%, превысив 203 млрд рублей (2,2 млрд $). В 2022 году показатель также вырос — почти в 2,9 раза, до 137,1 млрд рублей. Пассивы банка увеличились с начала 2022 года почти в 12 раз и на конец третьего квартала года составили 180,3 млрд рублей (с начала 2023 года их объем вырос на 54,5%).

🏆На конец 2023 года JP Morgan являлся крупнейшим иностранным владельцем активов в России.

☕️С Добрым утром, Друзья!

Коррекция на ММВБ продолжается. Объективных причин для этого нет, но есть субъективные, которые уйдут от нас уже после выходных:
🔸IPO МТС банка - высасывает ликвидность из рынка, это видно и по резкому сокращению объёмов торгов (74 млрд руб, против среднего значения в апреле в 90-100 млрд руб). Другими словами физики фиксируют спекулятивные позиции, чтобы с большим плечом войти в IPO.
О большом спросе на IPO говорят и брокеры и книга заявок на переподписана в 10 раз — более 135 тыс. заявок от инвесторов. Т.о. аллокация может быть в районе 5%
🔸Фиксация позиций перед длинными выходными: мы отдыхаем с 28 апреля по 1 мая (включительно), затем печень делает передышку на два дня, ещё два выходных, снова передышка в три дня и с 9 по 12 мая финальный аккорд.
В за 1/2 месяца выходных и праздников многое может произойти, поэтому инвесторы выбирают пересидеть их в кэше.
🔸В пятницу ЦБ РФ проведёт заседание, где с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Инфляция не даёт снижать ставку, а экономический блок не даёт её повышать (экономическая активность набирает обороты, и тушить её подъёмом ставки нет никакого желания) Патовая ситуация для ЦБ.
В начале апреля Э. Набиуллина делилась мыслями о том, что ставку, вероятно, можно будет снижать со второй половины года.
На этом фоне RGBI (индекс гос облигаций РФ) прекратил своё падение и замер.
Если завтра Э. Набиуллина продолжит гнуть линию о необходимости снижения ставки, то имеет смысл нарастить позиции в длинных ОФЗ🤔
🔸Среднесрочным позитивом для нас служит статистика о снижении запасов нефти в США (-6,37 млн барр. за неделю, хотя прогнозировался рост на 1,6 млн барр.). При этом добыча нефти осталась неизменной в 13,1 млн бар. Что говорит о локальном дефиците рыночного предложения, а это пряма поддержка мировым ценам на нефть 🤗
🏴‍☠️Также нефтяные цены продолжают поддерживать крепкие спины и мозолистые руки Йеменских пиратов 😆 Они вновь напомнили о себе нападением на два коммерческих судна США и Израиля, а также на американский эсминец в Аденском заливе.

🌍Что там в мире?
🤦М*та отчиталась за 1 кв. и упала на 15%. Причины: прогноз объёмов продажи оказался ниже ожиданий рынка, а расходы компании наоборот выросли
🚘Тесла ранее отчиталась о снижении выручки на 9% , но инвесторы 🐹 всё равно скупили акции, подняв их на 10%. Тесла инвестирует в ИИ и развивает тему автономных такси. Но сталкивается с открытой ценовой войной китайских автопроизводителей.

Напоминаю, что осталось несколько дней для подачи заявки на обмен заблокированных акций!

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

🍹С Пятницей, Друзья!

Не стоит радоваться уже сейчас, т.к. завтра всё же рабочий день. Зато с воскресенья до среды будем отдыхать 🕺💃.
На ММВБ торги будут проводиться в обычном режиме со всеми инструментами.

Внешние факторы со среды не изменились, но ММВБ преисполнился оптимизма и вырос на 0,45%. Вероятно, рост происходит в ожидании заседания ЦБ РФ, где регулятор сохранит текущую ставку. Но рост проходил при сокращающихся торговых объемах, что говорит о шаткости положения.
Сегодня же свои отчёт за 1 кв. 2024 опубликуют:
🔸YNDX: Финансовые результаты
🔸MDMG: операционные результаты
🔸CIAN: отчёт МСФО за 2023 год
🔸FIXP: финансовые результаты
✅Консолидированные результаты Группы Сбербанк по МСФО
🔷ВТБ решит что делать с дивидендами
🔸ZAYM: отчёт МСФО
и другие... в общем день будет жаркий и весьма волатильный.

Сегодня ликвидности на рынок добавит IPO МТС банка, в котором отмечается переподписка в 10х раз! а значит огромные объёмы ликвидности убраны с рынка и освободятся после обеда, когда всем желающим нальют из 5% аллокации 🤗 (напишите в комментариях, какую долю от портфеля направили в заявку на IPO - лично я направил 15% портфеля).

🛢Нефть растёт и брент достигла 89,3$, а причина в слабых экономических данных в США... Суть в том, что чем хуже данные, тем выше шансы на снижение ставки, а значит тем больше спрос на рискованные активы у инвесторов. Кроме того рост нефти поддерживается сокращением запасов в США и общими усилиями ОПЕК+.
Кроме того в нефти сформировался минимальные спред в 1,3$ с бэквордацией (ближние фьючерсы торгуются дороже дальних), что является бычье формацией.

🇷🇺Нефть и ЦБ РФ поддерживают рубль, который окреп до 91,93 руб./$. Кроме того власти планируют сохранить обязательную продажу валютной выручки экспортерами до конца года.
Поддерживает рубль и шагающая национализация: у нерезидентов отбирают / выкупают бизнесы и выплачивают причитающееся в рублях с переводом сумм на счета "С"

Что касается ЦБ: Официальная инфляция в России продолжает замедляться, что даёт надежду на мягкий сигнал со стороны ЦБ. Эти сигналы повысили RGBI, куда перетекают деньги от продажи валюты.

🌏Что в мире?
В США позитивно отчитался MSFT и Google, так что первый вырос на 8%, а второй на 18%😳. Секрет в ИИ. Обе компании вкладывают деньги в разработку ИИ — стратегию, которая помогла повысить спрос на облачные сервисы.

Из интересного отмечу прошедший съезд РСПП (не путать в ВКПб). На съезде был В. Путин и он анонсировал четыре направления работы:
📌предсказуемость условий работы и ведения бизнеса. РФ перешла к планированию расходов бюджета на 6 лет.
📌Отдельно отметил, что деприватизации в России не будет, видимо 200 дел компаний в судах это "другое". Мол забирать предприятия у собственников будут только в случае если ведение бизнеса угрожает безопасности страны... крайне расплывчато и обтекаемая формулировка, которая открывает дорогу к любой трактовке
📌дебюрократизация в рамках которой заменили тысячи нормативных актов на другие тысячи обновлённых.
📌рост промышленного производства и была озвучена мысль, что импортозамещение уже не так уж и актуально) нужно развивать свои компетенции и новые сектора. 😆

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

🍻 С Субботой, Друзья 🤗

Рад всех приветствовать в рабочей субботе.
Начнём с серьёзного, а потом перейдём к полезному.
Ключевым событием верашнего дня стало заседание ЦБ РФ по вопросу ставки и последующая конференция ЦБ в режиме вопрос и ответы.
Всё это никак не отразилось на фондовом рынке, даже маломальских колыханий не последовало. Инвесторы были больше заняты продаже с +6% акций МТС банка после IPO, чем речами центрального регулятора.

Основные тезисы из заседания ЦБ:
🔸Ставку сохранили на уровне 16%, но некоторые члены голосовали за подъём ставки
🔸С высокой долей вероятности текущая ставка с нами до конца года
🔸Ставку скорее повысят, чем понизят. Т.к. люди перестали накапливать и стали активнее тратить (видимо из-за ожидания более быстрой инфляции)
🔸Люди активно тратят, что вызывает дефицит предложения и рост цен 😳
🔸Льготную ипотеку нужно заканчивать.

Итого: ОФЗ-ПК - лонг, Застройщики - холд, рубли - шорт
Как итог, ММВБ вырос на 0,2%, а рубль окреп до 91,7 руб/$💪

🤡Не только наш рынок умеет удивлять.
Американский рынок также вытворяет кульбиты и от тотальной депрессии до роста крупнейшей в мире компании на 15% за день проходит чуть меньше суток.
После первых отчётов крупных компаний индекс S&P500 потерял 6%, но только за вчерашний день на отчётах Гугл и MSFT индесы выросли на 2++%🚀
Вы только вдумайтесь: капитализация одной только Google в моменте выросла на 420 b$ - это примерно 22% от ВВП России за 2023 год!🤦

Аналитики в США остались в таком же шоке и недоумении... Т.к. ВВП растёт медленно, инфляция не снижается. Однако потребление и инвестиции остаются высокими.
Вместе с этим растут и зарплаты😳

Из интересных новостей:
☝️Скоро Пасха и социологи проводят важные опросы: Соц опросы показали, что большинство россиян купят пасхальные куличи ради верхушки. 91% россиян замечен в этом. Кроме того, россияне предпочитают: куличи с обилием глазури и посыпок, на втором — с изюмом, на третьем — с цукатами.
Наделавшие много шума в том году яйца предпочитают на пасху только 15% опрошенных. Оно и понятно, т.к. бить яйца сейчас сродни расточительству. Путин лично договариется о яйцах Эрдогана, а мы тут их бьем Направо и налево

🚀Собянин приди, порядок наведи:
Международная группа ученых обнаружила, что в центрах галактик образуются «пробки» из черных дыр. Объяснять проблему не буду, т.к. каждое слово из объяснения нужно ещё больше пояснять)) просто поверьте! в космосе до дома тоже ехать не быстро 😆

Ещё раз всех с субботой) хорошего вам дня и удачных сделок 🤗