Обзор по 🍏Apple к скорому отчёту в следующий четверг только в видеоформате 🤷‍♂️

https://youtu.be/02KNPzAMwro

Что средний инвестор может сделать с волатильностью на рынке акций.

Инсайдеры прошлой недели 🤫:
Продажи:
🧩 $GE продали акций крупнейшей промышленной нефтегазовой компании $BKR на $417млн.
🧩Зам. генерального директора $NFLX продал акций компании на $93,8млн. прямиком перед публикацией отчёта.
🧩 Ген. директор $DGX продал на $35 млн.
🧩 на $100 млн. продали акций $DDOG
🧩 акции $NVDA продал исполнительный вице-президент на $20млн.

Крупных покупок инсайдерами на прошлой неделе не зафиксировано 😔 последний квартал инсайдеры только распродают активы...

Всем доброй ночи 🖐

В этот раз не получилось сделать недельного обзора😔
Следующая неделя будет огонь 🔥.

В-первую очередь потому, что отчитываются самые дорогие по капитализации компании: $AAPL $MSFT $GOOGL $FB $AMZN

Во-вторую очередь: это последняя неделя перед выборами президента США. На этом фоне могут быть резкие заявления или движения. Возможно кто-то захочет зафиксировать прибыль и выйти в кэш.

В-третьих,в четверг выдут первые оценки по ВВП США за 3 квартал. Ожидается почти 32% рост кв/кв😉

Оставайтесь с нами и мы постараемся держать вас в курсе событий, а также поделимся нашими собственными идеями. В общем, всё как всегда 😉

P.S. в понедельник из крупных компаний должен был отчитаться Alphabet $GOOGL . Но не судьба.
Отчёт перенесён на 29 октября, в один день с Амазон, Эпл, Фейсбук и Комкаст.

В итоге только Майкрософт выбивается из общей массы Mega Cap компаний и отчитается во вторник.

☕️ С Добрым Утром понедельника, Друзья!

В предвыборной борьбе в США, затронули тему России в контексте тесных связей сына Джо Байдена - Хантера в России и в/на Украине. В. Путин не замедлил с ответом и сказал, что не видит "ни чего криминального" в делах Х.Байдена на Украине или России😉 и вообще риторика 🇷🇺 лидера была настроена против Трампа и в пользу лидера гонки - Д. Байдена.

😷Короновирус не отступает: в 🇺🇸 за последние два дня было зарегистрировано самое большое количество новых случаев COVID-19 - около 84000 в пятницу, около 79900 в субботу, во Франции также установили рекорд по заражению, а Испания объявила чрезвычайное положение.
Это в сочетании с отсутствием явного прогресса по пакету стимулов в США ставит под угрозу глобальные перспективы, что в свою очередь привело к коррекции азиатских индексов в понедельник и фьючерсов на Американские и европейские индексы.

В течение недели три основных центральных банка проводят заседания.

В четверг выйдут данные по объема производства в США в третьем квартале. Аналитики ожидают восстановления на 31,9% после исторического краха во втором квартале.
На этой неделе выйдут отчёты 180 компаний из индекса S&P 500, из них: Amazon.com, Apple, Boeing , Facebook , Microsoft , Pfizer и Starbucks.

84% из 135 компаний отчитавшихся ранее, превзошли ожидания. Это выше среднего показателя в 73% за последние четыре квартала 🥳.
Расписание отчётов на сегодня в приложении.

В России ЦБ ожидает оттока в 3,4 трлн руб. из банков в альтернативные инвестиционные инструменты в ближайшие годы. Отток средств населения со срочных депозитов в январе-сентябре 2020 года уже достиг 1,7 трлн рублей (пожалуй докуплю я $MOEX 😁)

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг Праздник двойной девятки - выходной
🇨🇳Шанхай -0,86%
🇮🇳Индия +0,13%
🇹🇼Тайвань +0,23%
🇯🇵Япония -0,10%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,65%
🇩🇪Dax -1,23%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,55% (3432п.)
Dow -0,55%
NasDaq -0,40%
VIX 😈 +1,58%
Commoditys:
🛢Сырая нефть Brent -1,62% (41,39$)
🏅золото -0,30% (1899$)
🥈серебро -1,15% (24.392$)
USD/RUB 76,1235
EUR/RUB 90,3063

Хорошего дня и удачных сделок🤗

5 дивидендных бумаг, 5 оценок и 5 графиков за 3 года.

Какие выводы я делаю для себя: инвестируй в качество, не в дивиденды, они только "сушат" денежный поток компании, направляя деньги не на развитие бизнеса, а для того, чтобы порадовать инвестора.

Фактически высокие дивиденды к цене акции - это сигнал того, что что-то в компании не так. И да, возможно она вернётся к тому, чтобы приносить больше прибыли и станет стоить дороже, а дивиденды останутся на тех же уровнях или немного подрастут.

А возможно и нет 😉

Поэтому я больше присматриваюсь к бумагам с растущей выручкой. И для меня точно не является сигналом на покупку высокие дивиденды.

Всем хорошего дня 👋

У кого-то это утро точно "не очень". 😥
SAP пересмотрела свои прогнозы на 2020 год в сторону понижения, поскольку немецкий производитель программного обеспечения ожидает, что восстановление спроса будет более слабым, чем прогнозировалось, из-за недавнего повторного закрытия экономик со стороны некоторых правительств из-за пандемии, и прочих ограничений.

У S&P500 эти 🔴 дни. А может день.
Но такое было не в первый раз в этом году, когда валилось всё подряд или почти всё.
Писал небольшой обзор про 3 сентября , вспоминая похожий день 11 июня.

Сегодняшний день похож на те дни.
После 11 июня котировки ушли вверх, а после 3 сентября тоже был отскок, но новых вершин рынок тогда не достиг.

Что с новостями: новые рекорды по заражениям, Нэнси Пелоси опять чем-то недовольна по пакету мер. Это новости? Нет.
Объяснения, конечно, найдутся всегда. Но лучше бы они были до этих движений, чем после.

На этом всё, доброй ночи. 👋

☕️ С Добрым Утром понедельника, Друзья!

"Ни чего не понятно, но очень интересно."
Вчера рынки начали коррекционное движение, которое эксперты объясняют: ростом числа случаев коронавируса, а перспективы нового пакета финансовых стимулов перед президентскими выборами выглядят туманными, в то время как продажи нового жилья в США упали в сентябре. Эти тезисы мы слышим каждый день, последние два месяца, но рынки начали падать именно вчера 🧐.
Вчерашнее падение поддерживают с утра азиатские индексы.
На фоне мрачных настроений рынков идут довольно позитивные отчёты компаний, в частности сегодня представит отчёт Корпорация Microsoft, и другие интересные компании.
Возобновившиеся опасения по поводу коронавируса вынудили инвесторов прибегнуть к хэджированию и отказаться от более рискованных активов, в том числе на рынке нефти. Цена на нефть марки Brent упала на $1,31 (3.1%).

Тем временем в Гонконге готовится к IPO дочерняя компания Alibaba - Ant Group. Вчера компания установила цену на гонконгскую часть своего первичного публичного размещения на уровне $10,32, подразумевая, что она привлечёт примерно $17 млрд. в виде офшорного транша от продажи своих акций. Ant - крупнейшая китайская компания по мобильным платежам, которая будет размещена на шанхайском рынке и на фондовой бирже Гонконга сразу после выборов в США 5 ноября. Ей будет присвоен биржевой код 6688.
IPO Ant оценивается в $313 млрд.
В России набирает "популярность" банкротство физических лиц, в сентябре 2020 года количество запросов выросло на 73,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эксперты связывают это со стабильностью с общей ситуацией в стране, на которую наложился негативный новостной фон, состояние неопределенности, а также сокращение доходов, связанное с вынужденным нерабочим периодом. Но мы держимся 🇷🇺.

Инсайдеры дня вчерашнего 🤫:
Продажи:
🧩 Генеральный директор $CRM продал акций на $7 млн.
🧩 Технический директора $Snap продал акций компании на $56,6млн.

Крупных покупок инсайдерами вчера не зафиксировано 😔

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг -1,30%
🇨🇳Шанхай -0,37%
🇮🇳Индия +0,40%
🇹🇼Тайвань -0,37%
🇯🇵Япония -0,45%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,25%
🇩🇪Dax -0,28%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,10% (3396п.)
Dow +0,12%
NasDaq 0,00%
VIX 😈 -0,66%
Commoditys:
🛢Сырая нефть Brent +0,51% (41,02$)
🏅золото +0,22% (1909$)
🥈серебро +0,66% (24.580$)
USD/RUB 76,4950
EUR/RUB 90,3100

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сегодня ожидается отчёт $MSFT после закрытия рынка
🔼EPS (прибыль на акцию) = прогноз $1.55
🔼Revenue (выручка) = $35.78 млрд (-6% кв/кв)

Посмотрим пристальнее:
➕Последний отчёт выручка 12% г/г
➕Компания последние 4 квартала превосходит ожидания аналитиков по прибыли на акцию
➕🏆Рейтинг strong buy позитивные оценки - $246 upside около 17%

🙄Риски
➖ Снижение выручки может быть воспринято негативно инвесторами
➖ Снижение темпов рост сегмента Azure по оценкам аналитиков послужило причиной падения котировок компании после отчёта
➖ Приход к власти к Байдена может привести к росту налогов на крупный бизнес, что локально окажет давление на котировки.
➖ Топ инвесторов продают бумаги компании
➖ Хедж-фонды сокращают доли в Microsoft
➖ CEO продал акции компании на $189 млн, сократив позицию на треть

У меня в портфеле около 3,5%. Последний раз докупал по $198, в случае просадки буду покупать ещё.
Видео обзор:
https://youtu.be/PS1_8K6UZn8

Прогнозы по отчётам на сегодня:

Invesco $IVZ отчитается до открытия рынка.
Прогнозы:
EPS $0.48 (-31,4% г/г),
Выручка $1,09 млрд (-11,4% г/г),
Операционная прибыль $1.5 млрд.
AUM оценивается в 1,21 трлн долларов.
За последние 2 года $IVZ превзошла оценки EPS в 38% случаях и превзошла оценки выручки в 63% случаях.

Corning $GLW также отчитается до открытия рынка.
Прогнозы:
EPS $0.38 (-13,6 г/г),
Выручка $2,93 млрд (-1,3% г/г),
За последние 2 года $GLW превзошла оценки EPS в 100% случаях и превзошла оценки выручки в 88% случаях.

Pfizer $PFE также отчитается до открытия рынка.
Прогнозы:
EPS $0.71 (-5,3 г/г),
Выручка $12,3 млрд (-3,0% г/г),
Скорректированные расходы на НИОКР составят $2,28 млрд.
За последние 2 года $PFE превзошла оценки EPS в 88% случаях и превзошла оценки выручки в 63% случаях.

В продолжение ⬆️ $IVZ $GLW $PFE

PFIZER ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА
- Выручка за третий квартал 2020 года составила $12,1 миллиарда (прогноз $12,3)
- EPS $0,72 (прогноз $0,71);
- 4% операционный рост за счет биофармацевтики, в первую очередь за счет продолжающейся высокой производительности Vyndaqel / Vyndamax, роста за счет нашего ведущего портфеля биосимиляров, а также постоянного роста ключевых брендов, включая Eliquis, Ibrance, Xeljanz, Inlyta и Xtandi
- Подтверждены все компоненты финансового руководства на 2020 год для выделения из Pfizer отделения Upjohn, а также прогнозируемый среднегодовой темп роста выручки не менее 6% для нового Pfizer до 2025 года
- В клинические испытания фазы 2/3 вакцины COVID приняли участие более 42 000 участников, из которых почти 36 000 получили вторую вакцинацию по состоянию на 26 октября.
- Компания ожидает закрытия сделки Upjohn с Mylan NV ( $MYL ) в четвертом квартале 2020 года

Вчера писали про ожидаемые отчёты до открытия NYSE, про Pfizer уже написали, ниже отчёты двух других компаний:

📡Corning $GLW:
✅ выручка составили $3,0 млрд. (прогноз $2,93 млрд)
✅ ключевые продажи выросли на 16% г/г, основной рост пришёлся на экологические технологии и специальные материалы, которые имели последовательный рост 68% и 37% соответственно.
📌 в целом продажи выросли на 1% в годовом исчислении во главе со специализированными материалами и дисплеями, которые имели годовой рост на 23% и 4% соответственно.
✅ EPS составила $0,43 (прогноз $0.38) . Основной доход на акцию увеличился на 72% выше прошлогоднего уровня.
📌Свободный денежный поток за третий квартал составил $518 млн.
📌Совокупный свободный денежный поток за первые три квартала составил $484 млн.
✅ Остаток наличных средств вырос до $2,5 млрд.
🦾Выкуп акций Hemlock Semiconductor Group 9 сентября превратил давнюю собственность Corning в мажоритарную позицию.

🏦Invesco $IVZ:
✅ AUM увеличился на 6,4% до $1 218,2 млрд по сравнению с $1 145,2 млрд во 2 кв. 2020.
✅ операционная маржа увеличилась до 17,9%
✅ ЕРS $0.53 (прогноз $0,48)
✅ выручка составила $1,09 млрд
💰объявили дивиденды в размере $0,155, див отсечка 12 ноября.