Эксперты посчитали на сколько В. Путин наобещал на вчерашнем послании.

Новые инициативы обойдутся бюджету в 5,7 трлн рублей.

К этим расходам были предложены некоторые инициативы по наполнению бюджета в частности предложены налоговые инновации.

В сухом остатке бюджет получит в виде доп нагрузки по 1 трлн руб расходов каждый год до 2030 года

Для компенсации этих расходов, вероятно, будут предложены "инновации" в виде новых налогов или повышение гос долга.

☕️ С понедельником, Друзья!

🛢Индексы Ближнего востока вчера торговались в плюсе благодаря продлению договорённостей по сокращению добычи нефти странами из ОПЕК+.
В частности РФ подтвердила своё добровольное желание сохранить снижение добычи на 471 тыс б/сутки.
Казахстан и Алжир также сохраняют снижение на 82 и 51 тыс б/сутки соответственно, а Кувейт на 135 тыс б/сутки.
Плюс к этому сложности с транспортом в Красном море. Всё это поддержит цены на нефть на текущем уровне. С учётом максимальной добычи в США, Иране и Венесуэле нефть вряд ли сможет пойти выше.
Для России текущие цены на нефть вполне комфортные и позволяют российским инвесторам рассчитывать на достойные дивиденды. Среди тех, кто ещё не определился с дивидендами и может приятно удивить:
📌Транснефти может выплатить 210 руб/акцию (ДД 13%)
📌Башнефть Преф. может поделиться 250 руб/акцию (ДД 12%)
📌Татнефть за 4 кв. - 32,2 руб (ДД за квартал 4,5%)
📌СовКомФлот также может выплатить за 4 кв. 11-12 руб. (ДД за кв. 8,5%)

🌾Сегодня фин результатами поделится Русагро и от компании ждут сразу несколько новостей: о редомициляции и выплате дивидендов. Оба события связаны между собой, но компания весьма закрыта и делится информацией дозировано.

🛢Продолжая тему нефти. КП Китая запретит покупать нефть из стратегических запасов США своим компаниям, интересно, что ранее республиканцы сами хотели запретить Китаю покупать нефть из стратегических запасов, но Белый дом постановил, что это нарушит закон о свободной торговле и регламент Министерства энергетики, которое обязано продавать нефть из Стратегического нефтяного резерва на конкурентном аукционе.
В Китае не стали ждать внесения законов и шумихи вокруг этого и сами отказались от покупок. Что вновь позитивно скажется на российских компаниях, в частности Роснефти.

📺 Ещё про Китай. В Китае продолжается дефляция и партия решает этот вопрос созданием искусственного дефицита. дефицит будет реализован через увеличение экспорта в 2 раза! В частности увеличен экспорт: автомобилей, машинного оборудования и бытовой техники.
Такие меры должны поддержать внутренний рынок... но и подорвать и без того ослабших западных производителей.
В первую очередь пострадают производители в Японии и Европе. США отгородились пошлинами и могут частично нивелировать действия Китая.
Российским производителям бояться нечего как и терять 🤭 Шутка... на самом деле это может и у нас подорвать появившийся импульс на импортозамещение, т.к. текущая ситуация возвращает нас 00е и 10е. когда стоял вопрос: зачем рисковать и инвестировать в Россию, с возможностью заработать 5-10% прибыли, если можно купить в Китае и продать здесь с 20% прибылью - выбор очевиден.

🔐Bitcoin продолжает поступательно расти и трейдеры активно ставят на рост до 69тыс $.
Покупать по текущим уже страшно, но и продавать не хочется. Коплю кэш $, пока доллар относительно дешёвый.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️С Добрым утром, Друзья!

Вторник - День рекордов!
Вчера было установлено сразу несколько ист. рекордов, но ни один из них не удалось удержать:
🔻S&P 500 пробил 5150п в ночь с пнд на вт., но откатился на 1,5%
🔻Bitcoin торговался по 69 тыс$, но после массовой фиксации ушёл на 8,5% ниже, потянув за собой остальную крипту.
🥇Золото поднялось до исторического уровня в 2140 $/унцию (без поправки на инфляцию), после чего откатилось на 0,6%
🔻ММВБ постигла та же участь. Наш индекс пробил максимум с февраля 2022 года в 3310 п, но также не удержал вес и откатился ниже 3300 п.

🇷🇺Начнём с последнего - с ММВБ. В отличии от S&P и Bitcoin - ММВБ падал не столь стремительно и коррекция составила номинальные 0,4%. Но потенциал для падения есть 💪.

➖Во-первых нефть снижается. Brent снижается на 2,5% на этой неделе и и причиной стали растущие запасы в США, что означает доминирование предложения над спросом. И даже атаки Хуситов на коммуникации в Красном море уже не сильно будоражат нефте-трейдеров

➖К снижающейся нефти добавился укрепляющийся рубль. Доллар уже стоит 90,52 руб. Но тут интересно, что либо рубль не достаточно слаб, либо власти понимают, что могут выпустить ситуацию из под контроля и предлагают ввести мощные штрафы за нарушение указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Так г-н Белоусов предложил штрафовать должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 руб., юрлиц – от 3/4 до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Т.е. не продал своевременно валюту - отдай государству.

В этой ситуации мне видится отличной инвест идеей - покупка наличной валюты 😂 (не ИИР).

➖Также чиновники оперативно отреагировали на послание президента и уже прорабатывают варианты повышения налогов как для физ лиц через НДФЛ с введением прогрессивной шкалы (это не означает, что для бедных НДФЛ снизят - нет))), скорее поднимут для богатых.), так и для юрлиц через повышение налога на прибыль, что уже на прямую влияет на компании и на величину наших дивиендов, т.к. государство не устраивает, что миноритарии тоже получают часть доходов и хотят забирать прибыль на прямую через налоги.

🌐🇨🇳Индексы Китая растут в ожидании заявления правительства Китая и подтверждения их амбициозных планов показать 5%-ый рост ВВП в этом году.
🇺🇸Индексы США ушли в коррекцию в ожидании сегодняшнего выступления Дж. Пауэлла в Капитолии. Ожидается, что Пауэлл еще раз заявит об отсутствии срочности снижения ставок, хотя сектор услуг в США остыл – даже несмотря на рост заказов и деловой активности .
Предыдущее ралли в BIG-7 позволило раньше времени достичь годовых KPI многих стратегов с Уолл-Стрит и сейчас некоторые посчитают разумнее сохранить достигнутое, чем рисковать.
Такая позиция отражает повышенный спрос на золото - как на защитный актив, кроме того, золото привлекает внимание в перспективе снижения ставки ФРС и роста геополитической напряжённости.

Интересно, что спрос на золото обеспечивается крупнейшими банками через спотовую торговлю, а ETF на золото фиксирует отток клиентов.
Возможно... физики выходят из одного защитного актива - ЕТФ на золото и перекладываются в другой "защитный" актив Bitcoin-ETF, об этом может свидетельствовать, что пик цен достигнут практически синхронно.

🏴‍☠️В Красном море Хуситы перебили интернет кабели соединяющие Европу и Азию. Останавливаться тут не имеет смысла, т.к. такой беспредел и атаки на международные транспортные системы западное сообщество не потерпит и скоро самих Хуситов постигнет участь интернет кабелей.

Краткий итог: рубль крепкий, биткоин снижается, золото недооценено с учетом инфляции на 50%++😉

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️С Добрым утром, Друзья!

«Мы с Тамарой ходим парой,
Нефть и рубль мы с Тамарой»

Если раньше при росте нефти рубль укреплялся, то в последнее время эта зависимость повернулась на 180 градусов, и наблюдаются синхронные движения: нефть дорожает, рубль ослабевает и наоборот.
Такая корреляция полностью покрывает потребности ММВБ в драйверах. Так вчера во второй половине дня нефть и рубль синхронно перешли к росту, что тут же отразилось на ММВБ. На этой волне ММВБ вновь переписал 2-х летние максимумы, но все это происходило на не высоких торговых оборотах, что свидетельствует о шатком положении, склонном к снижению, особенно перед длинными выходными.

Интересные движения происходят в акций Евротранс. С момента IPO акции выросли на 20%, но волатильность просто зашкаливает: за два месяца мы наблюдали рост на 110% и падение на 50%. Вчера стало известно, что акции включат сразу в четыре индекса: широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевой индекс потребительского сектора.
И тут интересно, то, что после мощнейший однодневных движений интерес к акциям теряется и котировки долго и занудно падают, такое ощущение, что невидимая рука рынка в лице тесных связей с минпромторгом своими прикосновениями поднимает котировки...

Реальными рекордсменом стало золото. Золото вновь переписало ист. максимумы и за ним потянулись акции золотобытчиков в частности Полюс и Селигдар. В моменте даже Полиметалл оживал, но инерции не хватило на много. Вообще удивительно зачем люди покупают Полиметалл на ММВБ, на что расчёт? 🤔

🏗⚡️ Сегодня ЛСР будет под пристальным вниманием, т.к. уже после закрытия торгов вышла новость о смене Ген директора Группы ЛСР. Андрей Молчанов покинул пост Ген директора и вышел из Совета директоров с 7 марта! Он досрочно прекратил свои полномочия.❗️ И тут важно понимать что Молчанов работал в компании с основания, т.е. с 1993 года, а его доля в компании - 55% акций. Вероятно... включение в санкционные списки 27 февраля А. Молчанова и рост акций на 34% было не случайным... Я думаю, что кто-то выкупал акции г-на Молчанова, чтобы он спокойно ушёл от дел.
Вы как считаете: это рыночные или не рыночные манипуляции? должны об этом знать миноритарии за ранее?

💡Вместе с Молчановым свой пост "внезапно" покидает председатель правления ИнтеРАО Б. Ковальчук возглавлявший энергокомпанию с 2009 г. И тут тоже не без манипуляций. С начала февраля акции IRAO в несколько заходов выкупали с рынка крупными объёмам (5, 21 и 29 февраля).

🌐Возвращаемся к рынку.
Дж. Пауэлл поделился мыслями, что ставка в этом году пойдёт вниз, а для банков снизят уровень резервирования для кредитов - что позитивно для банков.
Эти события вновь подняли американские индексы на ист. максимумы.

В Азии тоже праздник. Индексы растут. А Акции JD.Com выросли на 16% после того как компания объявила buyback на сумму 3 млрд$ и сообщила о превзошедшем консенсус росте продаж.
Акции компании TSMC выросли на 4,5% после того, как акции Nvidia Corp. выросли до рекордного уровня после повышения рейтинга Moody's.

💐Всех девушек с наступающим праздником! Завтра выходной и ММВБ работать не будет.

А сегодня: хорошего дня и удачных сделок🤗