Президент российской компании HeadHunter Михаил Жуков умер на 56-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

☕️С Понедельником, Друзья!

К сожалению полноценного утреннего обзора сегодня не будет. Постараюсь к обеду разобрать что же происходит.
Из основных событий ждём ipo диасофт, где компания, по неподтвержденным данным переписала книгу заявок в 10раз!

Также интересные  движения в крипте. За три дня вся криптовалюта подорожала, а биткоин уверенно закрепился выше 48к$. Похоже навес продавцом иссяк и нетто покупатели доминируют на рынке.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️С Добрым утром, Друзья!

Bitcoin 50 000$, S&P500 5000п., почему же ММВБ топчется от 3000 до 3250?

Любой позитивный тренд на ММВБ разбивается о внешнюю новостную повестку: то одна страна отказывается принимать народное достояние, то другие братишки не хотят принимать наши кровно заработанные рубли и юани. В такой ситуации говорить о пресловутом суверенитете будет излишним, несмотря на победы Рюриковичей в 10ом веке.

Месяц назад инвесторы решили, что дно у Газпрома пройдено, и впереди забрезжил $GAZP по 200, так Австрийские партнёры решили разорвать долгосрочный контракт, позволявший альпийской республике до 2040 года полностью закрывать потребности в газе. Сейчас Австрия разрабатывает механизм для принуждения местных компаний отказаться от закупок российского газа.
*Австрия остаётся одним из крупнейших покупателей российского газа, выбирая в рамках действующего контракта до 8 млрд кубометров в год.
На этом фоне акции $GAZP приуныли и вернулись на привычный уровень в 162.

На фоне таких событий ММВБ не сильно помогла растущая нефть. Цены на брент вновь превысили 82$, т.к. война на Ближнем Востоке не затухает, хотя разговоры о перемирии идут регулярно.

Но в целом последние дни ММВБ торгуется без задора на небольших объёмах, и тут частично играет роль IPO Диасофт, чьи акции начнут торги уже сегодня во второй половине дня (около 16-00 часов).
Это ожидаемое IPO буквально спылесосило ликвидность с рынка, а некоторые брокеры позволили участвовать в IPO через маржинальные позиции, что сократило и без того не высокую ликвидность рынка.

На ММВБ складывается уникальная для мира инвестиций ситуация, когда основным игроком становятся физические лица: более половины книги заявок на последних IPO и SPO заняли физики. Сделки в несколько миллиардов рублей до 2022 г. были в принципе невозможны, но теперь они никого не удивляют. Объем всех привлеченных средств в рамках первичных размещений в 2023 г. составил около 40 млрд руб. Для сравнения: примерно столько же (около 37 млрд руб.) в 2021 г. собрал только один эмитент, United Medical Group.
На днях прошло IPO Делимобиль $DELI , которые привлекли 4,2 млрд руб. Сегодня Диасофт привлечёт 4,14 млрд руб. Впереди нас ждёт IPO КЛВЗ «Кристалл» - компания открыла книгу заявок до 22 февраля.
Всего в 2024 г. российский фондовый рынок может увидеть до 20 новых эмитентов, а объем привлеченных средств превысит 60 млрд руб.

За блеском софитов и вспышек камер вокруг IPO, грустят завсегдатаи ММВБ - металлурги, Новатэк и АФК. Металлургов подводит глобальная рецессия, особенно больно отражающаяся на Китае.
За 2023 год Китай снизил импорт стали на 27,6%, до 7,64 млн тонн, на фоне замедления спроса со стороны строительного сектора: площадь сданной в 2023 году жилой недвижимости сократилась на 10%.
Поставки в Китай снизились не только для России, но и все её поставщики:
➖ Япония в 2023 продала стали на 1,49 b$ (-37.5% г/г)
➖ Корея отгрузила на 1,38 b$ (-31% г/г)
➖ Россия сократила отгрузки на 68%, до 438 m$.
2024 также не сулит ни чем хорошим для застройщиков. Китаю нужно вернуть доверие инвесторов, но это также не просто, как вернуть расположение иностранцев к России.

Из интересных движений на мировых площадках отмечу рост акций Arm на 30% на вчерашних торгах. С момента IPО в сентябре 2023 акции компании выросли на 180%🚀 и по мере популярности ИИ, спрос на современные чипы будет только возрастать.

Завершая, вернусь к началу, а именно про Bitcoin, пробивший уровень 50к$. Рост монеты объясняется действиями майнеров, которые ранее сократили свои запасы и сейчас перестали давать ликвидность в рынок. За месяц предложение майнеров сократилось с 800 монет в день до 300 монет к началу февраля. Кроме того интерес подогревает Халвинг Bitcoin и перспективы нового ЕТF на Эфириум.
Кто покупал биток по 42 при долларе за 89 - молодцы 🤗

Впереди нас ждёт интересный день с IPO и возможностью купить доллары ещё по низкой цене

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Успех IPO Диасофт выглядит так 😁
4500 - > 6300

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Интересный вчера выдался денёк: жаркое IPO, сбой на МОЕХ, рост освобождение ликвидности и рост третьего эшелона.
Под вечер вышли новости от СПб биржи.
И противоположные движения в США - сильнейшая распродажа этого года.

IPO Диасофт вызвало настоящий ажиотаж на рынке и компания с брокерами смогли очень скупо разделить акции среди всех желающих, давно не было такого чтобы аллокация была в 1-2%, сразу после освобождения кэша из блока от IPO деньги направились в другие IT компании - Астра, Яндекс, Софтлайн, Озон, Ротелеком и другие - это видно на графиках - резкий рост с 16-15 и в течении 30 минут.
Сегодня ожидаю продолжение роста Диасофт ещё как минимум до 7 т.р. и рост всего индекса ММВБ.

Нефть помогает нашему рынку и держится выше 80$ за бочку Брент, особенно на фоне затянувшихся переговоров между Израилем и Хамас, а также на статистике о сокращении запасов бензина и дестиллятов в США, более сильному росту мешают слабые перспективы в восстановлении Китая, но и текущие уровни нефти обеспечены не реальным высоким спросом, а ожиданиями, что хотя бы спрос в США держится на высоком уровне. В пользу этой теории указывает растущая бэквордация между ближайшими фьючерсами на нефть - этот сигнал часто является бичьим.

Между тем другие коммодитиз подешевели, в частности сильно потеряло золото, а газ в США копает многолетние минимумы и торгуется на уровнях лета 2020 года! Отскок уже рядом... где то в этой комнате.
Падение золота, газа и индексов в США было вызвано неожиданно высокой инфляцией в США:
🔸Инфляция в США г/г: факт: 3,9%, прогноз: 3,7%, пред: 3,9%

S&P500 терял в момент 2.3% , и так не смог закрепиться выше 5000п. Высокая инфляция вызывает сомнение в решимости ФРС начать снижение ставки в мае и трейдеры начинают закладывать снижение ставки осенью.

Из интересных событий: новое IPO - КЛВЗ "Кристалл" - о нем напишу позже.
И невнятные попытки СПбиржи общаться с инвесторами, биржа сообщила что она начала готовить заявление в Минфин США о разблокировке активов - я думаю, что это больше позитивная новость, т.к. любое действие лучше бездействия.

День сегодня обещает быть насыщенным и интересным.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗