🍹С Пятницей, Друзья!

Пятница начинается в четверг, особенно на ММВБ. После позитивного открытия торгов и выхода на 3250п подъехали фиксики и стали закрывать прибыльные позиции - т.е. почти всё, что росло с начала года. При этом нефть продолжает дорожать и Brent вновь превысила 82$.

К росту нефти привело два интервью лидеров воюющих стран, оба готовы достигать поставленных целей.
🗣Нетаньяху сказал, что он не видит « никакого другого решения , кроме полной победы над Хамас» и это ставит крест на ожидаемом перемирии.
А угрозы Ирака прекратить поддержку возглавляемой Америкой коалиции усилили напряженность в главном нефтедобывающем регионе.

Т.е. Коррекция на ММВБ вызвана не изменениям макропоказателей, а технической коррекцией, выходом из позиций перед выходными или аккумулированием кэша, для участия в IPO Диасофт (компания передвинула дату закрытия реестра на 12 февраля, что говорит о высоком ажиотаже).
Вечером ещё и Тинькофф обрадовали решением вопрос о редомициляции. Компания переезжает на о. Русский и 15 февраля будет последний день торговли расписками. При этом инвесторы опасаются сценария ВК и большого навеса продавцов после переезда, что нельзя исключать, т.к. на LSE можно было купить акции ТКС по 1300 руб. и соблазн зафиксировать 200% - весьма велик.

Антогонистом ситуации с ТКС выступают акции Яндекса, которые также переезжают в Россию, однако на них наоборот растёт спрос, т.к. компания будет обменивать акции нидерландской Yandex N.V. на акции российского МКАО. Вопрос о реструктуризации состоится 7 марта.

Интересные движения сегодня будут у Норникеля, Компания отчитается по МСФО за 2023 год. Отчёт пройдет на фоне неопределённости с див. политикой и 2-х летним падением цен на никель, палладий, платину. При этом компания даёт консервативный прогноз на 2024 год и может его подтвердить.

Также негатива для рынков добавило правительство, сообщив что изучает вопрос очередного увеличения НДПИ на уголь: ставку планируется повысить на 380 руб. на тонну уже с 1 апреля и до конца года. Это должно решить проблему компенсации выпадающих доходов после отмены экспортной пошлины на уголь. Рост НДПИ может принести бюджету 30–35 млрд руб. в квартал. Однако на фоне падающих цен на уголь повышение НДПИ негативно скажется на рентабельности угольных компаний, которые и без того убыточны.

Зато Биткоин радует ростом выше 46к$, некоторые считают, что возвращается бычий тренд, после локальной коррекции связанной с перетеканием денег bitcoin-ETF, другие говорят, что биткоин растёт на снижении ликвидности, вызванной выводом 2320 btc с биржи binance вчера вечером.
Однако в btc остаётся навес из запасов майнеров, которые перед халвингом могут сократить свои запасы монеты для получения кэша.

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

Президент российской компании HeadHunter Михаил Жуков умер на 56-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

☕️С Понедельником, Друзья!

К сожалению полноценного утреннего обзора сегодня не будет. Постараюсь к обеду разобрать что же происходит.
Из основных событий ждём ipo диасофт, где компания, по неподтвержденным данным переписала книгу заявок в 10раз!

Также интересные  движения в крипте. За три дня вся криптовалюта подорожала, а биткоин уверенно закрепился выше 48к$. Похоже навес продавцом иссяк и нетто покупатели доминируют на рынке.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️С Добрым утром, Друзья!

Bitcoin 50 000$, S&P500 5000п., почему же ММВБ топчется от 3000 до 3250?

Любой позитивный тренд на ММВБ разбивается о внешнюю новостную повестку: то одна страна отказывается принимать народное достояние, то другие братишки не хотят принимать наши кровно заработанные рубли и юани. В такой ситуации говорить о пресловутом суверенитете будет излишним, несмотря на победы Рюриковичей в 10ом веке.

Месяц назад инвесторы решили, что дно у Газпрома пройдено, и впереди забрезжил $GAZP по 200, так Австрийские партнёры решили разорвать долгосрочный контракт, позволявший альпийской республике до 2040 года полностью закрывать потребности в газе. Сейчас Австрия разрабатывает механизм для принуждения местных компаний отказаться от закупок российского газа.
*Австрия остаётся одним из крупнейших покупателей российского газа, выбирая в рамках действующего контракта до 8 млрд кубометров в год.
На этом фоне акции $GAZP приуныли и вернулись на привычный уровень в 162.

На фоне таких событий ММВБ не сильно помогла растущая нефть. Цены на брент вновь превысили 82$, т.к. война на Ближнем Востоке не затухает, хотя разговоры о перемирии идут регулярно.

Но в целом последние дни ММВБ торгуется без задора на небольших объёмах, и тут частично играет роль IPO Диасофт, чьи акции начнут торги уже сегодня во второй половине дня (около 16-00 часов).
Это ожидаемое IPO буквально спылесосило ликвидность с рынка, а некоторые брокеры позволили участвовать в IPO через маржинальные позиции, что сократило и без того не высокую ликвидность рынка.

На ММВБ складывается уникальная для мира инвестиций ситуация, когда основным игроком становятся физические лица: более половины книги заявок на последних IPO и SPO заняли физики. Сделки в несколько миллиардов рублей до 2022 г. были в принципе невозможны, но теперь они никого не удивляют. Объем всех привлеченных средств в рамках первичных размещений в 2023 г. составил около 40 млрд руб. Для сравнения: примерно столько же (около 37 млрд руб.) в 2021 г. собрал только один эмитент, United Medical Group.
На днях прошло IPO Делимобиль $DELI , которые привлекли 4,2 млрд руб. Сегодня Диасофт привлечёт 4,14 млрд руб. Впереди нас ждёт IPO КЛВЗ «Кристалл» - компания открыла книгу заявок до 22 февраля.
Всего в 2024 г. российский фондовый рынок может увидеть до 20 новых эмитентов, а объем привлеченных средств превысит 60 млрд руб.

За блеском софитов и вспышек камер вокруг IPO, грустят завсегдатаи ММВБ - металлурги, Новатэк и АФК. Металлургов подводит глобальная рецессия, особенно больно отражающаяся на Китае.
За 2023 год Китай снизил импорт стали на 27,6%, до 7,64 млн тонн, на фоне замедления спроса со стороны строительного сектора: площадь сданной в 2023 году жилой недвижимости сократилась на 10%.
Поставки в Китай снизились не только для России, но и все её поставщики:
➖ Япония в 2023 продала стали на 1,49 b$ (-37.5% г/г)
➖ Корея отгрузила на 1,38 b$ (-31% г/г)
➖ Россия сократила отгрузки на 68%, до 438 m$.
2024 также не сулит ни чем хорошим для застройщиков. Китаю нужно вернуть доверие инвесторов, но это также не просто, как вернуть расположение иностранцев к России.

Из интересных движений на мировых площадках отмечу рост акций Arm на 30% на вчерашних торгах. С момента IPО в сентябре 2023 акции компании выросли на 180%🚀 и по мере популярности ИИ, спрос на современные чипы будет только возрастать.

Завершая, вернусь к началу, а именно про Bitcoin, пробивший уровень 50к$. Рост монеты объясняется действиями майнеров, которые ранее сократили свои запасы и сейчас перестали давать ликвидность в рынок. За месяц предложение майнеров сократилось с 800 монет в день до 300 монет к началу февраля. Кроме того интерес подогревает Халвинг Bitcoin и перспективы нового ЕТF на Эфириум.
Кто покупал биток по 42 при долларе за 89 - молодцы 🤗

Впереди нас ждёт интересный день с IPO и возможностью купить доллары ещё по низкой цене

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗