☕️ C Добрым утром, Друзья!

Вторую неделю коалиция OPG утюжит хуситов в Йемене и только вчера, по мнению некоторых экспертов, нефть пошла в рост из-за "эскалации" конфликта. Какая бы ни была причина, но Brent подорожала до 80$, что помогло нашему рынку избежать падения и сохранить боковик 3150-3200п.
Хотя причин для падения в индексе было более чем достаточно:
🔻Кидок Киви
🔥"пожар" в НПЗ Новатэк
🔻укрепление рубля до 87,8 руб/$

Лидерами роста оказались ЛСР - с сильными операционными показателями (продажи выросли на 120% в м2 и 130% в руб.) и продолжают свой рост металлурги, в ожидании выплаты дивидендов.

🇪🇺ЕС готовит 12ый пакет санкций, и что интересно, СМИ возбудились на то, что ЕС решили потратить доходы от замороженных активов, хотя Россия это делает второй год - доходы от заблокированных иностранных активов направляют на выплаты дивидендов и купонов российским инвесторам по иностранным бумагам.

🤡Год не успел начаться, а у нас уже появился претендент на статус looser-года. Сингапурский хедж-фонд Asia Genesis Asset Management закрывается и отдаёт остатки средств инвесторам. Дело в том, что фонд в конце 2023 года агрессивно встал в лонг на Китай и шорт Японии, в итоге фонд за январь потерял 20% своей капитализации.:
🇨🇳CSI 300 в понедельник достиг 5-ти летнего минимума,
🇯🇵Nikkei достиг 34-летнего максимума.
Директор фонда написал письмо с признанием, что он "потерял уверенность в себе как в трейдере".

Тем временем постоянное падение китайских индексов сильно беспокоит правительство, которое уже и шорты запретили и даже попросили не уходить инвесторов и даже решили повысить последовательность своей макрополитики для консолидации экономического восстановления.
Но как вы поняли - ничего материального выделено не было 😆

Для поддержания китайских индексов сегодня правительство решило мобилизовать резервы предприятий на сумму 278b$ из оффшорных счетов гос предприятий и направить их на выкуп акций.

Пока китайские индексы роют новые ямы с ВПП в 5,5%, низкой безработицей и максимальной локализацией промышленности. Американские индексы каждый день ставят новые ист. рекорды а S&P500 уверенно приближается к 5000п. Тянут S&P всё те же "Magnificent Seven".

🔐Из интересного отмечу, что Bitcoin и вся остальная крипта падает вторую неделю, потеряв от 20% создавая всё лучшие и лучшие моменты для входа 🤗, особенно с учётом крепкого рубля.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Вчера мы наблюдали театр абсурда с главными актёрами в лице ЦБ, Минфина и др. чиновников.
Утро началось заявления минфина о необходимости продлить до конца года обязательную конвертацию валютной выручки экспортёрами, на этом с открытия рубль преисполнился важности и окреп к зелёному на 50 копеек, позже выступил ЦБ с мыслью, что это нам совсем не нужно, и рыночная экономика должна быть свободной - рубль развернулся и пошёл на север. После этого были ещё дискуссии, но суть в том, что нет единства во властных кабинетах. А человек, который должен сказать, кто тут главный (ЦБ или Минфин) - занят другими делами - ему не до рубля.

Зато на ослабление рубля и подорожавшую нефть позитивно отозвались экспортёры.
Кроме экспортёров росли акции яндекса, но тут больше сыграли роль мутные бюрократические формулировки и не внимание миноритариев. Т.к. формально в Яндексе ничего не изменилось - одна дочка перешла под руководство другой, но все остаются под управлением голландской компании Yandex N.V. и главные вопросы о разделении бизнеса остаются открытыми.

Возвращаясь к экспортёрам: вчера имел удовольствие общаться с ген директором Европейской Электротехники (интервью выйдет позже), он поделился позитивными тенденциями у наших нефтяников, мол идёт активное освоение месторождение и наращивают добычу, и покупают отечественное оборудование.
Выводы: если инвестировать в нефтянку и нефтесервис, то с горизонтом на много лет и не прыгать из руснефти в СНГ на каждом падении 😆.

🌐Американские индексы переписали очередные ист. максимумы и это происходит на фоне постоянных дискуссий о целесообразности снижения ставки уже сейчас или чуть позже. Трейдеры ставят на то, что в марте ставку не опустят, и если это произойдёт, то рынок ждёт коррекция.
Зато коррекции нет у Дональда Трампа, который прокатывается с победами от одного штата к другому 💪 Давай Дони, жми 🇺🇸💪🔥

🇨🇳Индексы Китая отреагировали на "заботу" партии об офшорных накоплениях гос компаний и выросли на 2%.
Самым сообразительным китайцем вновь оказался Джек Ма, который за ранее стал скупать акции Alibaba Group на 50 млн$, а председатель Alibaba Джо Цай потратил 151 млн$ на выкуп акций.
Сама компания выкупила свои акции на сумму около 9,5 млрд $ в 2023 году, отмечу, что весь год акции компании находятся около многолетних минимумов и текущая покупка, пожалуй, лучшая инвестиция самой компании🤗.
Мы бы тоже покупали, будь у нас доступ.

Пока доступа к Гонконгу у нас нет (а ходят слухи что скоро может вновь появиться).
Нам остаётся покупать Yandex и ОВК 😉

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

👩‍🎓 С Днём студента, Друзья-инвесторы!
Даже если вы вышли из студенческого возраста, находясь на бирже мы каждый день чему-нибудь учимся, иногда это бывает дорого, иногда интересно, но самое главное что мозг не скучает 🤓

Кстати, знаете куда хотят пойти нынешние студенты работать и сколько получать?
Большинство выпускников мечтает попасть в «Яндекс», VK, «Тинькофф», «Сбер» и «Газпром», и получать с первого рабочего месяца не менее 82 т.р.
Во второй пятёрке: OZON, «Газпромнефть», «Авито», 2ГИС и (неожиданно) Huawei.

Мы с вами так или иначе уже определились с место работы, поэтому будем тренировать мозг другими мыслительными упражнениями:
Например пытаемся понять: почему на стабильном рубле, растущей нефти и нейтральном внешнем фоне ММВБ потеряла 0,5%?
Единственное объяснимое падение это акции QIWI - потеряли 24% за 3 дня. Вчера их добило решение МОЕХ перевести их в третий уровень листинга. Отнесенные к нему ценные бумаги допускаются к торгам, но их не включают в котировальный список. Напомню, что QIWI разделят на два бизнеса, при том акционеры останутся в компании без активов, и надежды на дивиденды, поэтому если ещё не продали акции, то имеет смысл это сделать.

Кроме того падали нефтяные компании, банки и Мечел. По первым - причины не ясны, а вот с мечелом все проще - государство планирует повысить НДПИ на многострадальную угольную отрасль, что добавит расходов к выросшим экспортным пошлинам от китайцев.

🌐В мире индексы растут, китайские индексы мощно отскочили от многолетнего минимума, в частности CSI300 прибавил 3,6%, после того, как НБ Китая заявил, что снизит норму резервных требований для банков, и намекнул на ещё большие шаги в будущем, также рынку понравились покупки акций Джеком Ма и Президентом Алибаба на 300 млн$.
🥾После такого мощного ралли, инвест дома резко переобулись и стали ванговать сильный год для китайских индексов: «Если предстоящая политика окажется успешной в решении этих проблем, мы можем рассматривать начало 2024 года как оптимальное время для покупок».🗿

🔝Американские индексы упорно растут на верх, покоряя новые вершины, а в $AAPL в клуб 3 трлн$ капитализации вписался Microsoft.
Кстати Apple не стоит на месте и в сети появился "случайный слив", что компания выпустит свой автомобиль к 2028 году. У него будет автопилот, ИИ-функции и совместимость с экосистемой компании🤗, (зарядник и ключ от дверей в комплекте не идёт 😆(шутка).

Также индексы США поддерживают позитивные макроданные:
🔸 Сomposite PMI 52.3 (декабрь 50.9)
🔸Manufacturing PMI = 50.3 (декабрь 47.9)
🔸Services PMI = 52.9 (декабрь 51.4)
Однако сильные данные могут сыграть злую шутку и Пауэлл решит, что экономика и так сильна, и не зачем торопиться со снижением ставки.

🔐Крипта после принятия биткоин-ETF остановила своё падение и торгуется в боковике. Биткоин замер на уровне 40к$. Накопление может занять продолжительное время, но я ожидаю что выход будет вверх. Посмотрим.

Из интересного отмечу начало парада IPO на мосбирже:
🚘 О своём желании выйти на IPO сообщила Делимобиль, ожидается выход в течении 3 недель! По итогам размещения в свободное обращение выпустят 10% акций. Вырученные средства направят на приобретение новых авто и рефинансирование долга.
Жду цифр от компании по цене размещения, но предварительно позитивно отношусь к этому IPO.

Хорошего вам дня и удачных сделок! 🤗

П.С. Всех Татьян отдельно с именинами! 🌷