🍹 С Пятницей, Друзья!

«Чтобы стоять на месте надо бежать, а чтобы идти нужно бежать очень быстро»
Эти слова как нельзя лучше подходят для затянувшегося боковика в отечественных индексах: если ММВБ стоит на месте пол года, то РТС стоит на месте с 2005 года😆

Эта неделя не стала исключением ММВБ и Доллар заканчивают неделею там же откуда и начинали.
К сожалению, пресловутая "стабильность" играет с нами злую шутку: темпы роста ВВП в стране стабильно опережают западные, но мы стабильно отстаём во всех остальных экономических сферах🤭

Возвращаясь к нашим акциям:
Любая новость от Газпрома вызывает возбуждение у инвесторов. Вчера компания сообщила, что построит два комплекса по производству СПГ в Коми мощностью в 3 тонн/час. На что акции отреагировали ростом в 1,7%. Для понимания: эти заводы строят в рамках большой программы по строительству 22 малотонажных СПГ, которые направлены на снабжение отдельных территорий газом, без строительства ГТС. Т.е. они работает как заправки - идея классная, только упирается не только в строительство малотоннажных СПГ, но и нужна инфраструктура в каждой отдельной деревне, а вот с этим проблемы. И даже заводы запущенные в 2022 году, ещё не вышли на проектные мощности.
Итого: нужно проще относиться к новостям 🤗

Другим громким заголовком отличились металлурги. Арбитражный суд признал законным штраф ФАС в размере 8,7 млрд руб. к Северстали. Северсталь не согласна, с решением и будет оспаривать. Скорее всего эту сумму всё же изымут у Северстали, может не через решение суда - другими способами, но это по сути роялти государства, поэтому акции и не реагируют это событие.

🌏В мире: после выборов на Тайване прошла неделя: война не была объявлена и всё проходит мирно и тихо, и мысль о том, что завод TSMC не будет похоронен в руинах в ближайшее время приободрили инвесторов и покупателей чипов компании: акции TSMC выросли на 10%, вместе с основными потребителями: Apple Inc. и Nvidia Corp.
Кроме того компания продемонстрировала результаты, превосходящие ожидания аналитиков:
💰Выручка в 4Q 19,62$ млрд (превышает прогноз на 50 $млн, -1,5% г/г)
🏭В 4Q поставки 3-нм пластин составили 15% от всех продаж; 5-нм технологии составили 35%; На 7-нанометровые пришлось 17%.
Отмечу, что 3 и 5 нм технологии есть только у TSMC и Самсунга

🔐После одобрения биткоин-ETF, биткоин уже потерял 13%, а локального максимума все 17%, и тут проблема не только в том, что событие свершилось и пампить закончили, тихо прошла новость, что глава фонда Vanguard сообщил, что фонд не будет покупать криптовалюту и связанные с ней продукты, включая спотовые биткоин-ETF, что и спровоцировало такое падение биткоина - с такой версией согласны сразу несколько экспертов. Глава Vanguard сообщил, что предпочитает ETF на основе золота перед биткоин-ETF, считая, что биткоин не обладает внутренней стоимостью и не генерирует денежный поток.
А вы как считаете, обладает золото большей внутренней стоимостью, чем биткоин?

А знаете что подешевело сильнее биткоина? - Гречка! гречка за 2023 год потеряла 18,8%. Картофель подешевел на 15,8%, а овсянка - на 9,6%, также доступнее стали градусники на 7,2%😅, Другие 80% товаров из продуктовой корзины россиян - подорожали за 2023 год в среднем на 7,4% (по данным Росстата)

Какие просадки будете выкупать: биткоин, градусник или гречку? 🤗

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️ С Понедельником, Друзья!

Начавшаяся на прошлой неделе коррекция на ММВБ может продолжиться уже сегодня, т.к. ключевые сырьевые товары снижаются, а газ вообще начал неделю со снижения на 7%. Кроме того в выходные "случился" пожар в порту Усть-Луга, в терминале Новатэк, есть разные версии, в том числе атака БПЛА. Естественно СМИ сообщают, что пострадавших нет и пожар быстро локализован и вообще это мусорка загорелась и тут не на что смотреть. Поэтому именно на этой новости не ожидаю резкого падения $NVTK , но он может уйти в коррекцию в след за газом.

Интересно, что в пятницу, "произошёл" пожар на Рязанском НПЗ Роснефти. По данным СМИ горело 10 м2 территории, но почему то участвовало в тушении 23 единицы техники и 80 пожарных, оф. причиной опять стала утечка газа.

(Когда это закончится)😓

⛽️Тем временем Европа всё никак не замёрзнет и даже больше, они на зло Газпрому вызвали тепло на континент и не тратят газ на согревание своих домов 😆 По прогнозу на этой неделе в среднем в Европе будет на 4-5 градусов выше среднегодовых значений.

🛢А Ливия (член ОПЕК), возобновила добычу на своём крупнейшем месторождении, что компенсировало опасения из-за проблем в Красном море и на Ближнем Востоке.

Негативом также будет подготовка 13-го пакета санкций на годовщину начала СВО. В новом пакете скорее всего не будет неожиданностей - их уже просто негде взять)) будут ужесточения и контроль уже введённых санкций. И можно смеяться над пакетом с пакетами, но санкционная удавка всё туже обнимает, всё сложнее переводить деньги, заниматься международным бизнесом.

Между тем в правительстве поняли, в чем были трудности при реализации нацпроектов (я не понимаю, в чем вообще суть их реализации) - оказывается проблема в том, что за каждый нац проект отвечало только одно министерство, поэтому друг всех металлургов А. Белоусов предложил ввести межминистерские проекты, где зона ответственности будет размыта.
Шагом на встречу либерализации в исполнении ключевых проектов стало решение Минфина ослабить контроль за выделением средств ФНБ на авиастроение. Мол тотальный контроль осложняет выпуск гражданских самолётов: например в 2023 году выпущено 2️⃣ больших гражданских самолёта.🤐
Но уже в ближайшие два года планируют выпустить 18 самолётов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet.

Что-то не получается сегодня про Россию писать.

🌐Перейдём к международной повестке:
S&P500 преодолел ист.максимум и закрыл неделю на 4854п. причиной стали слухи о том, что ФРС начнёт снижать процентные ставки в этом году.

🇨🇳Китай же не радует инвесторов и вновь НБК сохранил базовые процентные ставки по кредитам без изменений из-за опасений по поводу давления на юань.

И напоминаю: эмитенты постепенно выпускают замещающие облигации и при текущем крепком рубле покупка таких инструментов выглядит весьма привлекательно, т.к. это и постоянный доход в валюте и защита от девальвации.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️ C Добрым утром, Друзья!

Вторую неделю коалиция OPG утюжит хуситов в Йемене и только вчера, по мнению некоторых экспертов, нефть пошла в рост из-за "эскалации" конфликта. Какая бы ни была причина, но Brent подорожала до 80$, что помогло нашему рынку избежать падения и сохранить боковик 3150-3200п.
Хотя причин для падения в индексе было более чем достаточно:
🔻Кидок Киви
🔥"пожар" в НПЗ Новатэк
🔻укрепление рубля до 87,8 руб/$

Лидерами роста оказались ЛСР - с сильными операционными показателями (продажи выросли на 120% в м2 и 130% в руб.) и продолжают свой рост металлурги, в ожидании выплаты дивидендов.

🇪🇺ЕС готовит 12ый пакет санкций, и что интересно, СМИ возбудились на то, что ЕС решили потратить доходы от замороженных активов, хотя Россия это делает второй год - доходы от заблокированных иностранных активов направляют на выплаты дивидендов и купонов российским инвесторам по иностранным бумагам.

🤡Год не успел начаться, а у нас уже появился претендент на статус looser-года. Сингапурский хедж-фонд Asia Genesis Asset Management закрывается и отдаёт остатки средств инвесторам. Дело в том, что фонд в конце 2023 года агрессивно встал в лонг на Китай и шорт Японии, в итоге фонд за январь потерял 20% своей капитализации.:
🇨🇳CSI 300 в понедельник достиг 5-ти летнего минимума,
🇯🇵Nikkei достиг 34-летнего максимума.
Директор фонда написал письмо с признанием, что он "потерял уверенность в себе как в трейдере".

Тем временем постоянное падение китайских индексов сильно беспокоит правительство, которое уже и шорты запретили и даже попросили не уходить инвесторов и даже решили повысить последовательность своей макрополитики для консолидации экономического восстановления.
Но как вы поняли - ничего материального выделено не было 😆

Для поддержания китайских индексов сегодня правительство решило мобилизовать резервы предприятий на сумму 278b$ из оффшорных счетов гос предприятий и направить их на выкуп акций.

Пока китайские индексы роют новые ямы с ВПП в 5,5%, низкой безработицей и максимальной локализацией промышленности. Американские индексы каждый день ставят новые ист. рекорды а S&P500 уверенно приближается к 5000п. Тянут S&P всё те же "Magnificent Seven".

🔐Из интересного отмечу, что Bitcoin и вся остальная крипта падает вторую неделю, потеряв от 20% создавая всё лучшие и лучшие моменты для входа 🤗, особенно с учётом крепкого рубля.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗