🍹С Пятницей, Друзья!

Brent по 80$ и слабеющий рубль уже не могут помогать ММВБ расти. Индекс не смог закрепиться выше 3100 п. и на малых торговых объёмах плавно сползал вниз. Под вечер падение ускорилось на новостях о форс-мажорных обстоятельствах у Новатэк.

🇦🇴Нефть также была подвержена волатильности из-за решения Анголы выйти из ОПЕК+, страна не согласна с выделенными квотами. Реакция рынка была не пропорциональна событию, т.к. добыча нефти в Анголе на уровне 1,1 млн бар/сутки, но потенциала для наращивания нет (по данным экспертов). Тут важен сам прецедент, который может повлечь выход и других участников, а это не идёт на пользу добывающим странам, как игроку, способному диктовать условия потребителям.

🇾🇪 События в Йемене и в Красном море привели к росту стоимости фрахта, что отразилось на стоимости акций Совкомфлот 🚀.

🇷🇺Из интересного в России отмечу снижение деловой активности в бизнес среде — развитию компаний мешают дефицит кадров, неопределенность на рынке и высокая стоимость заемного финансирования.
🔻Наиболее чувствительны к ухудшению условий производственные компании, активность которых подкреплялась резким ростом спроса и расширением господдержки импортозамещения.
О своих серьезных проблемах из-за санкций испытывают 19% предприятий, при этом почти 60% оценивают ситуацию в экономике и в компаниях как минимум как удовлетворительную.
📌Однако развитием компаний занимались только 40% опрошенных — остальные отмечают нехватку ресурсов (49%) или деградацию бизнеса (11%). Главными барьерами для развития в компаниях называют дефицит кадров (45%), неопределенность экономической ситуации (33%) и госполитики в экономике (20%), высокую стоимость заимствований (32%) и недостаточный внутренний спрос (28%).

В т.ч. на фоне высокой ставки мы наблюдаем всплеск интереса компаний к IPO - это становится самым доступным способом к деньгам. Но тут проблема в отсутствии крупных игроков (фондов) и необходимо заигрывать с розничными инвесторами, а тут крайне важным оказалось общее ощущение компаний (нравится - не нравится), а эти настроения сложились не сегодня, стереотипы формировались десятки лет, например отношение к Мосгорлобард, компания значительно снизила цену размещения и уже предлагает низкую стоимость, но инвесторы всё равно скептически относятся к бизнесу ломбардов и не хотят участвовать в IPO.
🔥И это интересный вызов для IR специалистов.

Увлёкся рассуждениями... далее буду краток 😂

🌏После коррекции в среду, в четверг мировые индексы вернулись к росту, т.к. данные по росту ВВП США был пересмотрен в сторону понижения до 4,9%, данные о личном потреблении также оказались более слабыми, чем ожидали экономисты, что приводит к необходимости снижения ставки.

🐉Китай не равен миру и индексы Китая в очередной раз идут против трендов и продолжают недельное снижение. Из Китая продолжают убегать инвесторы и выводить деньги.
А очередной удар в торговой войне только подстёгивает их решимость:
Китая останавливает экспорт технологий с использованием редкоземельных элементов, при том, что Китай практически монополист в 17 видах редкоземельных металлов, используемых во всём: от ветряных турбин до военной техники и электромобилей .

🌐Мир планомерно скатывается к финансовой децентрализации и катализатором этих процессов стала России, с чем вас и поздравляю😁 Кстати платить за эти процессы будут простые россияне, и уже с января узнавать о последних новостях через интернет Ростелекома будет дороже на 5-6%.

Берегите трафик и ваши нервы 😊
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Смотрите каким вопросом задался наш старый друг и подписчик.
Он не только нашел ответ, но и придумал решение:

«Как сформировать у ребенка правильные привычки? 🧐 Это и взрослому человеку часто очень трудно.
Таким вопросом задались и мы, когда создавали этот календарь. Все давно знают про адвент календари с небольшими заданиями или сладкими и не сладкими подарками. Обычно такой календарь рассчитан только на несколько недель и всегда под Новый год для создания праздничного настроения 🎄
Мы пошли дальше! Подготовили и напечатали необычный календарь, который не просто будет украшать дом и напоминать, какое сегодня число.

Это полезный подарок для ребенка и взрослого, уникальное предложение и эксклюзивная вещь в доме, ведь больше таких календарей никто не выпускал - Адвент-календарь с заданиями на каждый день 2024 года 👉 https://ozon.ru/t/arl3l1B
В нем мы собрали физические упражнения, знакомые с детства и новинки, которые помогут легко и просто сформировать взрослому человеку или ребенку полезную привычку поддерживать свое физическое здоровье 💪

Все задания доступны для любого возраста и не требуют никаких дополнительных вещей в доме для их выполнения. Удобный формат и легкие упражнения помогут быстро добиться поставленной цели. В самом календаре есть описания упражнений, а также куар код на телеграмм канал для вопросов, ответов и поддержки 🤳

Все рисунки нарисованы по старинке рукой человека без использования нейросетей и будут радовать глаз в любом доме 🏠 Каждый календарь упакован вручную, почти полностью Hand-made - мы сами упаковывали и украшали. В красивой коробке привозим сам календарь и маркер, чтобы отмечать выполненные задания и следить за своим прогрессом.
🎄Удобный формат 22 на 22 см,
🎄Яркие иллюстрации,
🎄Совместное занятие для всей семьи,
🎄Новый формат трекера привычек.

Через игру вместе с ребенком проведите год с пользой и заведите себе полезную привычку держать себя в форме с адвент календарем на 2024 год - https://ozon.ru/t/arl3l1B ☺️

Давно собирался напомнить про #опционы. Вчера была квартальная экспирация фьючерсов.

200к за опционный квартал обратились в 237к.

+74% годовых дала стратегия парной продажи пут + колл.

Цель стратегии: базовый актив, в основном это был фьючерс на RTS, должен оказаться к экспирации в промежутке между страйками пут и колл.

Минус стратегии в основном в том, что очень мало инструментов могут дать возможность торговать. Ртс пока лучший. 1,5 года работает исправно.

Всем хороших выходных 👋 👋 👋

☕️ С Понедельником, Друзья!

Начинается последняя неделя этого года, объёмы торгов будут сокращаться, а значит растёт вероятность высокой внутридневной волатильности.

🎄В США уже сегодня торги не проводятся из-за Рождества, а значит и сырьевые биржи не будут торговать! Что окажет влияние и на нас через цены на нефть и газ.

На прошлой неделе ммвб не смог закрепиться выше 3100п, на фоне дивидендного сезона спрос на дивидендные истории сможет подтолкнуть индекс выше 3100п: в Лукойл уже див отсечка прошла и акции почти закрыли див гэп, а на этой неделе нас ждёт отсечка в Норникеле сегодня, завтра — в Газпром нефти. До 10 января также пройдут отсечки в Совкомфлоте, Роснефти, Татнефти, Магните и Novabev.
💰Совокупно за декабрьские-январские выплаты в рынок могут вернуться около 75–94 млрд ₽. Плюс к этому выплаченные дивиденды и купоны по иностранным акциям! Все это окажет поддержку ммвб.

✅Из интересного на нашем рынке отмечу важные изменения политике Мосбиржи: биржа ограничит 5% предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях от цены лучшей встречной заявки!!

🏦И другим интересным моментом стало решение всё большего числа сторонних бизнесов идти в МФО: в след за Озон, альфа банк, самолет и др. свое МФО создаёт Wildberris. У маркетплейса уже есть свой банк, а сейчас ещё появилась МФО, дело в том, что МФО более прибыльная и гибкая история чем банк.

🏴‍☠️Ситуация в Красном море остаётся сложной, военные из США ведут активный отстрел БПЛА Хуситов, подвергая угрозе мимо проходящие суда.
Проход через Красное море прекратили сразу несколько крупнейших транспортных компаний:
🚢🇯🇵четыре японские компании: NYK Line, Mitsui OSK Lines и Ocean Network Express
Также прекратили проход: Maersk, Mediterranean Shipping Company, Hapag-Lloyd, $ZIM, CMA CGM.

Такие изменения маршрутов сказываются на увеличении стоимости грузов и оказывают влияние на инфляцию, также растёт необходимость в повышении складских запасов (от которых после ковида только только оправились многие компании).

Пару слов про рубль.
Раскрыты данные о продаже валюты экспортёрами:
По итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%. В октябре показатель был на уровне 91%, в марте — 98%, в октябре 2022-го — 107%.
На рост продаж валюты влияют разовые факторы:
🔸 конвертация валюты для выплаты дивидендов.
🔸 высокая ставка по рублевым кредитам "вынуждает" брать валютные кредиты и продавать валюту, чтобы оплачивать рублевые расходы.

Оба фактора носят временный характер и по истечению "экстренной" необходимости снизятся, что окажется ослабляющее влияние... но произойдёт это не раньше апреля.
П.С. успевайте купить валюту!

Хорошего Вам дня и удачных сделок!🤗

Друзья, год заканчивается. 🎁🎁

За 2023 год мы потрудились на славу и написали для вас более 2300 постов 🙈

Надеюсь они принесли вам не только информацию , но и финансовую пользу.
В ближайшие дни мы выложим Стратегию 🇷🇺 на 2024 год.
Это видение, того, на чём можно заработать в следующем году.

Это не готовое решение, это не супер идея, скорее некий консенсус, и структурированный подход к тому, чего ожидают на рынке в наступающем году.

Наши опасения и надежды, возможности и угрозы.