☕️ С Добрым утром, Друзья!

Цены на нефть продолжают снижаться, а рубль укрепляется... магия да и только 😏
Оба этих события негативны для ММВБ и наш индекс в моменте пробивал 3000п, но после этого шёл отскок. Пробный прокол был подготовительным и следующий не заставит себя ждать.

Но для нас такой расклад только на руку, понимая перспективы рубля, текущий расклад даёт возможность купить экспортёров со скидкой, особенно во время дивидендного сезона.
Например в пятницу пройдёт не только заседание ЦБ РФ, но и будет див гэп Лукойла, и акции могут дойти до уровня 6400, где их уже можно покупать.
На такой коррекции ММВБ тоже потеряет десяток пунктов и потянет за собой другие фишки.

Есть на нашем рынке и истории роста, например застройщик Самолёт станет первым из крупных девелоперов, который купит банк для создания своей экосистемы с финансовым звеном. Самолёт покупает КБ "Система", который, сначала будет предлагать - счета, ячейки, платежи, а в дальнейшем перерастёт в полноценного ипотечного игрока.

🌏 В США сегодня пройдет заседание ФРС, на котором примут решение по ставке. Ожидается, что ставка сохранится на текущем уровне и главная интрига в том, на какие сроки снижения будет намекать Пауэлл. Есть два варианта: ставку начнут снижать весной или летом.
Если весной, то рынок может отреагировать ростом и Big-7 утащит индекс на ист хай.
Для России это тоже позитивный сценарий, т.к. перспектива снижения ставки оживит мировую экономику, которая всё глубже погружается в рецессию.

Так Китаю очень нужны драйверы роста, но правительство продолжает кидать маленькие подачки: вчера Си Цзиньпин пообещали сделать промышленную политику своим главным экономическим приоритетом в следующем году, а инвесторы ждали реальные экономические стимулы.
При этом партия обозначила таргет по росту ВВП в 5%, что стало самым низким значением за многие десятилетия и это не понравилось инвесторам.

🇦🇷🥂Не успели высохнуть бокалы после инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, а он уже начал проводить шоковую терапию для экономики, объявив о девальвации песо на 54% и масштабном сокращении расходов для устранения бюджетного дефицита.
Официальный курс за день изменился с 365 до 800 песо/$, и далее ЦБ будет девальвировать песо со скоростью 2% в месяц.
💭На что только не пойдет ЦБ, лишь бы избежать сожжения 😆

Также Хавьер Милей объявил о сокращении вдвое числа министерств! 🥹
Всё это делается для того, чтобы вывести страну из экономического кризиса и длительной стагнации.
Кстати, многие экономисты считают, что экономика России уверенно двигается по Аргентинскому сценарию и нас ждут подобные "шоковые терапии" когда нужно будет разгребать авгиевы конюшни после действующей власти.
Поэтому следим внимательно, и не делаем чужих ошибок.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Банк России внёс изменения в режим работы счетов типа С:

🔸 Брокерский счет типа С и спецброкерский счет типа С теперь можно открывать не только нерезидентам, но и резидентам.

🔸Изменился перечень операций зачисления денег на банковский счет С нерезидента:
➖добавлено зачисление денег ранее перечисленных нерезидентом в целях приобретения им иностранных ценных бумаг в соответствии с Указом №844

🔸 добавлены возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ

🔸Изменился перечень операций списания денег с банковского счета типа С нерезидента
➖ добавлено списание денег в целях приобретения нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с Указом № 844
➖ добавлена возможность банку-брокеру списывать свою брокерскую комиссию
➖ добавлена возможность управляющему, открывшему банковский счет доверительного управления типа «С», списывать свою комиссию

🔸Изменился перечень операций зачисления денег на банковский счет С резидента:
➖добавлены возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ

🔸 Изменился перечень операций списания денег с банковского счета типа С резидента:
❌ исключена возможность списания денег в счет уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ

🔸 Уточнен перечень операций списаний денег с брокерского счета С, специального брокерского счета типа С и счета доверительного управления типа С:
➖ уточнено, что деньги могут списываться в счет уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ во исполнение обязанности самого клиента-нерезидента по уплате таких обязательных платежей
❌ исключена возможность переводов денег на покупку ОФЗ при их обращении. Теперь можно переводить деньги только для целей приобретения ОФЗ на аукционе

Изменения показывают, что процесс подготовки идёт!
Надеюсь, что первый обмен пройдёт уже в этом году.

🍹 С Пятницей, Друзья!

Выступление Путина не воодушевило ММВБ и прямо во время "кривой прямой линии" индекс уверенно пробил 3000п. где и закрепился до конца сессии.
Это происходило на фоне дорожающей нефти и стабильного рубля.
Возможно, инвесторов не впечатлила риторика главы о том, что даже цены на яйца требуют его ручного управления, вместе с яйцами необходимы указы по контролю валюты... т.е. 30 лет строительства рыночной экономики свалилось к позднему советскому периоду.

От президента исходила усталость и местами раздражение на вопросы, при этом ответы были типичные: такого не может быть и мы всё проверим...

В продолжении темы позднего СССР стали данные Росстата о том, что ВВП РФ вырос на 3% вместо ожидаемых 2,9%, но около 30% вклада в рост ВВП обеспечили ВПК и смежные отрасли.
👍Высокие темпы роста наблюдаются также и в АПК с его рекордами производстве агрохимикатов и в добыче каменного угля,
🔻 выпуск «гражданской» продукции, требующей сложной технологической обработки, стагнирует, как деревообработка, или падает, как выпуск автопрома и автозапчастей (-30% г/г) и бытовой электроники (-24% г/г).
Такая ситуация не добавляет оптимизма для российских инвесторов.

Негатива в рынок себя добавит Э. Набиуллина и Лукойл. Лукойл начнёт торги без дивидендов и это окажет локальное влияние на индекс. А чуть позже пройдёт заседание ЦБ, где ожидается решение о росте ставки с текущих 15% до 16%.
Рынок акций в РФ уже давно потерял прямую связь со ставкой, тем не менее длительное удержание высокой ставки будет оказывать гнетущее давление, но есть хэдж от этого в лице акций Мосбиржи, которые, как казино, всегда в плюсе 😏

Другим интересным событием сегодня будет IPO Совкомбанка. Я ожидаю роста цены с открытия, но среднесрочно думаю, что акции уйдут в минус.

🇺🇸В США индексы цветут и пахнут, после заявлений Дж. Пауэлла о дальнейшем смягчении ДКП рынки приободрились, а эксперты друг за другом стали призывать ФРС не медлить и начать снижать ставку уже на след. заседании.
Bitcoin тоже вырос, но на фоне крепкого рубля, сохраняет свою инвестиционную привлекательность.

🇨🇳Китай продолжает подкидывать стимулы в экономику. После данных о снижении покупок жилья, и слабых темпах роста экономики, НБК решился вложить рекордную сумму 112 млрд$ в виде годичных кредитов на цели экономической политики, сохранив при этом процентную ставку по финансированию неизменной. Индексы Китая немного отскочили на этом фоне, но стимулы всё равно недостаточные.

Из позитивных новостей отмечу открытие аэропорта Краснодара «Пашковский» с сегодняшнего дня, он был закрыт с февраля 2022. Такой шаг разгрузит РЖД и привлечёт туристов в регион.
Жалко, что на ММВБ нет компаний из гостиничного сектора или казино.. хотя есть Мосбиржа. Снимаю претензию по казино 🤪

Хорошего дня и удачных сделок 🤗