☕️ С Добрым утром, Друзья!

Нефть и золото растут из-за нарастания тревожности на ближнем востоке, после авиаударов Израильских ВВС по больнице в Секторе Газа (Израиль это отрицает и говорит, что Хамас сами взорвали здание), что привело в волне протестов во всём арабском сообществе. События крайне печальные, но мы тут о рынках.
И рынки закладывают перебои поставок нефти и, соответственно, рост цен.
🔹На фоне этих событий США ищет компромисса с Венесуэлой о поставках нефти по Транскарибскому трубопроводу и готова пойти на сделку с дьяволом, лишь бы получить венесуэльскую нефть в свои хранилища.
🔹А Chevron договорилась с профсоюзами Австралийских заводов по производству СПГ, и те отменили запланированную на четверг забастовку и заводы продолжат производство СПГ без перебоев.
Страны Запада готовятся к эскалации конфликта и стелят себе соломку.

От этих событий в России выигрывают классические экспортёры в лице Лукойла, Роснефти, Татнефти.
Из-за отмены забастовки Газпром снова останется не у дел.

🛒Из интересного на РФ рынке отмечу покупку сети «Монетка» Лентой.
В "Монетку" входят 2120 магазинов, а её выручка в 1 п/г 2023 выросла на 16,8%. Площадь магазинов «Монетки» составляют 606 тыс. кв.м. , т.о. Лента увеличила свои площадки сразу на 1/3 и сейчас в совместной сети будет 2,3 млн кв.м.
Эта сделка укладывается в концепцию укрупнения российских бизнесов из-за сокращения доходов населения и возможности роста бизнесов посредством поглощения более мелких компаний.

🇨🇳В Китае проходит форум "Пояс и Путь", и Китай разными способами демонстрирует, что у них всё прекрасно. В понедельник в китайские регуляторы ограничили шорты, а сегодня Китай опубликовал данные о росте ВВП:
🔸ВВП (г/г): факт: 4,9%; прогн: 4,4%
Что свидетельствуют о том, что экономика начинает укрепляться.
Отчёт дал кратковременный импульс азиатским акциям, включая Австралию и Южную Корею, хотя индексы материкового Китая остались в минусе.

🇺🇸В США тоже вышли сильные данные о росте Розничных продаж:
🔸Розничные продажи (м/м): факт: 0,7%; прогноз: 0,3%
Данные превзошли все прогнозы, а промышленное производство укрепилось в прошлом месяце, что является новым свидетельством устойчивости американского потребителя. Эти отчеты побудили множество экономистов повысить свои оценки ВВП в третьем квартале, но это негативно для ожидающих снижения ставки от ФРС... ФРС видят, что всё хорошо в экономике и нет смысла торопиться идти на снижение ставки.

И возвращаясь к интересным событиям:
🍏Apple разрешила разработчикам из РФ встраивать сторонние платежные системы в свои приложения для iOS и iPadOS. При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию в 27%. Стандартная комиссия AppStore составляет 30%.
Решение Apple стало реакцией на решение суда о нарушении компанией антимонопольного законодательства. ФАС сочла, что Apple навязывает российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании. 💪🇷🇺

🤗Хорошего Вам дня и удачных сделок!

Всем доброго утра 👋

Встречаем див гэп в Алросе $ALRS 💎
Первые дивиденды за 2 года.

Всем удачи💪
P.S. Самокаты $WUSH заплатят дивиденды 🥹 10,25 на акцию. Вот где дивидендная фишка.

🇺🇸 Розничные продажи в США 📈📈

Основной объем розничных продаж в США в сентябре вырос на +0,7%, что значительно превысило ожидания (+0,3%). Положительный сюрприз был обусловлен ростом продаж автомобилей. Кроме того, августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения с +0,6% до +0,8% м/м.

Несмотря на борьбу с неблагоприятными факторами (истощение избыточных сбережений, снижение темпов роста заработной платы, высокие процентные ставки...), американский потребитель, похоже, продолжает тратить, как будто все в порядке. Можно предложить несколько объяснений этой неожиданной устойчивости. Может быть, этих факторов недостаточно для того, чтобы обуздать звериный дух потребителей. Может быть, следует воспринимать эти данные как щепотку соли, учитывая, что они могут подвергаться значительным пересмотрам. Или же это последнее "ура" покупателей.

Независимо от причины, рынки воспримут эти данные как еще одно свидетельство того, что экономика США продолжает расти, что вынуждает ФРС сохранять "ястребиную" позицию. В результате фьючерсы на федеральные фонды сейчас оценивают вероятность дополнительного повышения ставки ФРС до января 2024 года в 60%.

Тем не менее оценка на ближайшее заседание ( 1 ноября ) предполагает более чем 90% вероятность того, что ставки не изменятся.

🇬🇧 Инфляция в Великобритании не охлаждается
Сентябрьский показатель инфляции в Великобритании оказался немного выше ожиданий и составил 6,7% г/г, не изменившись по сравнению с августом. При этом базовая инфляция снизилась до 6,1% с 6,2%. В то время как цены на продукты питания и безалкогольные напитки значительно снизились, транспортные расходы вновь выросли, компенсировав августовское снижение.

Это лишнее подтверждение того, что далеко не все крупные экономики мира побороли инфляционные проблемы , и они ещё далеко от решения, поэтому высокие ставки цб мира могут действовать ещё долгое время.

🌾🇷🇺 🇨🇳 Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых, сообщил ТАСС лидер инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян на полях делового форума, прошедшего в Пекине в преддверии открытия Третьего международного форума "Один пояс - один путь".

🍅 Русагро $AGRO 😇

🇷🇺🇷🇺 Продолжаем обзоры по нефти и газу.
Следующий герой - Башнефть $BANE $BANEP

История Башнефти глубоко вплетена грязная приватизация и последующие события. Расскажу кратко: в 2000х годах компания была приватизирована с участием сына бывшего президента Башкортостана, а после была выкуплена АФК Системой. В 2014 году состоялся громкий процесс, в результате суд признал приватизацию «Башнефти» незаконной, изъяв 71 % акций компании в пользу государства. А уже позже в 2016 году Роснефть(новый ключевой акционер Башнефти) и Башнефть подали иск в арбитражный суд Москвы против АФК «Система» на 106,6 млрд руб., обвиняя компанию в обесценении актива. 21 декабря 2017 года "Роснефть" сообщила о подписании всеми сторонами процесса мирового соглашения, по которому АФК "Система" до 2018 года выплачивает "Роснефти" 100 млрд руб. нанесённых убытков при поддержке РФПИ и Сбербанка.

Перейдём к текущей реальности:

⛽️ Башнефть – российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности компании включают поиск, разведку, добычу, переработку и реализацию нефти, газа и продуктов их переработки. Башнефть также активно участвует в проектах по разведке и добыче углеводородного сырья за пределами России.

Компания была основана в 1995 году и является одной из крупнейших нефтяных компаний России. Башнефть занимается добычей нефти в различных регионах России, включая Башкортостан, Татарстан, Оренбургскую область и другие. Компания также имеет несколько нефтеперерабатывающих заводов, включая крупнейший в России – «Башнефть-Уфанефтехим».

Башнефть активно работает над повышением эффективности своих производственных процессов и улучшением экологической безопасности. Компания также участвует в социальных проектах, направленных на развитие регионов присутствия и поддержку местных сообществ.

📆Последний отчёт за полугодие:
🔸Выручка: 413 млрд руб.
🔸Чистая прибыль: 77 млрд руб.
🔸Прибыль на акцию 453 рубля. При текущей цене это условно 1/4 капитализации.

Акционеры
⛽️ Роснефть 57%
🇷🇺 Росимущество 25%
😁 Free float 13%

💰 Дивиденды
Политика предполагает не менее 25 % от чистой прибыли Общества, принадлежащей акционерам материнской компании за истекший финансовый период по МСФО.

В 2023 году было выплачено 199,89 за 2022 год.
Исходя из результатов 1 полугодия можно предположить, что летом 2024 года будет выплачено 220-250 рублей на акцию.

➡️Перспективы
Тинькофф публикует чью-то рекомендацию $BANEP покупать, с целью 1850
Финам в свою очередь даёт совсем не жизнерадостный прогноз 1306
У БКС прогнозов не нашёл, как ни странно в обзоре по нефти и газу их просто нет.

В завершении: компания контролируется Роснефтью, что оказывает сдерживающее влияние на перспективы роста. Считать компанию успешной дивидендной фишкой не приходится, после того , как в 2020м дивиденды были снижены фактически до 0. Кроме того, руководство сможет найти другие способы передачи прибыли от дочерней компании Башнефть к материнской Роснефти.

Обзоры по 🇷🇺 нефти и газу:
⛽️ Газпромнефть
🔋 Новатэк
⛽️ Газпром
⛽️ Лукойл
⛽️ Татнефть
⛽️ Роснефть

Ставим лайки 👍
Помним: больше лайков - нет рекламы 😂👍

⚡️ $LKOH Лукойл 7500+ all-time high 👍💪

Полёт нормальный 🚀