🛢Нефть под давлением.

Нефть упёрлась в 98$ и пошла вниз, виной тому американцы, которые стали меньше ездить на машинах и потреблять бензин.
Средний спрос на бензин за последние четыре недели упал на 5%/

Кроме того, котировки бензина Nymex RBOB упали за месяц на -8,6% до $2,1922 за галлон, что является второй самой низкой расчетной стоимостью в этом году, а дизельное топливо Nymex закрылось на -12,1% н/н это самое большое недельное снижение с начала февраля.

Акции энергетических компаний показали худшую неделю с мая:
🔸индекс S&P Energy упал на 5,4%,
🔸сырая нефть WTI упала почти на 9%, что стало самым большим недельным убытком с марта.

Высокие цены на топливо вынуждают водителей в США меньше ездить, а это означает, что цены на бензин на заправке могут упасть ниже 3 $ за галлон (66 руб/литр).

Что в свою очередь окажет ещё большее давление на нефть.
Ожидаю возвращение на поддержку в 78$ по brent.

Арабо-Израильской конфликт и его влияние на мировую экономику
История этого конфликта содержит ряд ожесточённых фаз горячей войны, где были задействованы различные страны региона и ряд крупных государств, которые выступали союзниками. Очередной эпизод мы наблюдаем сейчас: в субботу 7 октября 2023 года на праздник Симхат Тора боевики террористических организаций ХАМАС и Палестинский исламский джихад провели ракетный обстрел и вторглись в Израиль.

Со времён образования государства Израиль и до сих пор конфликт в разное время и в разной форме вспыхивал вновь и вновь.

Противниками Израиля являются:
➕ Палестина - де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Признано 138 странами мира.
Территория разделена - сектор Газа отделён от основной территории.
➕Ливан (ВВП $23 млрд)
➕Иран (ВВП $389 млрд) - активно поддерживает Палестину и военные и террористические атаки против Израиля. Крупный поставщик нефти. По данным аналитиков отгрузки в Китай достигли в августе рекордных значений за десятилетие. Из текущих заявлений : США сейчас не имеют данных о причастности к атакам на Израиль.
➖Египет (ВВП $477 млрд) - не участвует в текущем конфликте, хотя в прошлым был участником военных действий
➖Саудовская Аравия (ВВП $1108 млрд) - крупнейший поставщик нефти в мире. У Израиля нет отсутствие официальных дипломатических отношений Саудовской Аравией. Однако за последние годы отношения меду странами нормализовались.

Израиль (ВВП $522 млрд) . Вероятно в ближайшее время увеличит затраты на военные нужды.
Традиционным союзником в регионе выступают США.

Прошлые эффекты горячих фаз конфликта:
🔸 После "Войны судного дня" нефть выросла в цене с $2.81 за бочку в 1972 до $10,97 в 1973
Текущая военная фаза конфликта не выглядит переходящей в полномасштабную войну, однако заявления Израиля с призывом для жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава говорит о готовящейся широкомасштабной военной операции, которая может заставить другие государства, поддерживающие Палестину вступить в конфликт.


Исторически военные конфликты оказывают негативное влияние на мировые индексы, в частности S&P500 потерял 17% за 13 дней войны 1973 года.
В понедельник увидим как рынки поведут себя.

Индекс Тель-Авива теряет сегодня 6,4% 📉
Индекс Tadawul Саудовская Аравия -1,15% 📉

UPD: Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта "40 алеф" - это считается официальным объявлением войны.

👀 Интересные заметки уходящей недели.

☕️Утренний обзор понедельника
📩Итоги 3 квартала на ММВБ
🪙Coinbase получила лицензию в Сингапуре
🤓 Правительство США грозится уйти в шотдаун
🚘Отчёт Теслы
🏆Нобелевка за мРНК

☕️Утренний обзор вторника
👩‍🎓Студенческие кредиты в США
🫶 Прогнозы LGT
🛢Роснефть. обзор компании

☕️Утренний обзор среды
❇️Интервенции Минфина
🏦Трэжаря идут на 5%
👁Большой брат следит за нами через "МЫ"
🛒 Амазон идёт в Африку

☕️ Утренний обзор четверга
🦅Отчёт по портфелю Pocket_Money
🇪🇺Розничные продажи в ЕС
🗣Валдайские тезисы В. Путина
⚡️ Про Яндекс
⚡️Препараты от похудения приводят к рецессии в секторе общепита

☕️Утренний обзор пятницы
⛔️ Доллар "рано или поздно" остановится.
😳 Citi призывает выкупать просадку

Выходные:
💎 Дорогие подарки
🛢 Нефть под давлением
💣Арабо-израильская война

❗️Впереди ещё много интересного
Подписывайтесь на другие наши паблики:
💗Пульс Петра
📹Youtube Петра
💗Пульс Алексея
📹Youtube Алекся
📱VK Алексея

__________________________
какие новости и обзоры по вашему мнению были самыми интересными на этой неделе?

☕️ С Понедельником, Друзья!

Страшные события захлёстывают Землю.
Гремят разрывы снарядов от Донбасса до Израиля, но я не буду погружаться с политические и тем более тактические дебри этих конфликтов, а рассмотрим то, как эти события отразятся на рынках.
Вчера индексы ближнего востока стремительно падали вниз:
🇮🇱Лидером падения стал индекса Израиля ТА35, который потерял 6,5% 😱
🇪🇬Египет упал на 2,6%
🇸🇦Саудовская Аравия ушла вниз на 1,6%

Тем временем commodities широким фронтом взлетают вверх. Нефть в первые минуты понедельника прибавляла 5%. Спрос также вырос на доллар и золото (+1%).
Сейчас нефтетрейдеры следят за действиями Ирана и Саудовской Аравии, на сколько они будут/готовы погружаться в открытый конфликт с Израилем и идти против США.

Если в течении ближайших дней не будет перерастания конфликта в межрегиональный, то нивелирование угрозы поставкам нефти снимет излишний спрос на черное золото и цены нормализуются.
Возможно ещё один сценарий, это обвинение Ирана в помощи ХАМАС, тогда санкции на иранскую нефть не заставят себя долго ждать и предложение сократится на 1,4 млн б/сутки. А перекрытие Ираном Ормузского пролива мгновенно лишит рынок 17 млн бар/сутки, которые проходили по этой водной артерии. Танкеры найдут другой маршрут, но всплеск дефицита в моменте будет крайне болезненным, в первую очередь для Европы (может они попросят российскую трубу открыть? 🤗).

Возвращаясь к мировым площадкам:
🇺🇸Рост цен на нефть может усилить и без того высокое глобальное инфляционное давление, что спровоцирует ФРС к очередному повышению ставки и более ястребиной риторики в прогнозах на 2024 год.

🇨🇳Индексы Китая после недели выходных открылись падением, но уже через час большую часть просадки выкупили.
Во время выходных в Китае выходили сильные макро данные, но это не сильно воодушевило инвесторов и вызывает беспокойство, тот факт, что инвесторы ждали всплеска туристической активности, а китайский туризм лишь немного обошёл до ковидные показатели - т.о. китайцы не хотят тратить свои кубышки на казино в Макао, а продолжают беречь накопления.

🇷🇺Международные инвесторы более 1,5 лет не оказывают значимого влияния на наш индекс, поэтому ослабления рубля, как других мировых валют к доллару ждать не стоит, зато рост цен на нефть может оказать укрепляющее влияние на рубль и вновь придать сил акциям нефтяников.

👁Из интересного и не военного отмечу очередную попытку борьбы с аварийностью на российских дорогах через размножение лежачих полицейских и светофоров, а также перестановку камер с мест где удобно собирать штрафы, на места с повышенной аварийностью. Интересно, то что правительство занимается этими техническими вопросами, а не ГИБДД.

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🇺🇸 Отчёты недели
По ссылкам предыдущие отчёты компаний

📆Вторник
$PEP Pepsico

📆Четверг
$DAL Delta Airlines
$WBA Walgreens Boots Alliance

📆Пятница
$JPM JPMorgan Chase & Co.
$C Citigroup
$BLK BlackRock
$WFC Wells Fargo & Company
$UNH UnitedHealth Group Incorporated

#Отчёт

finanswer

🇷🇺 Старт дня довольно простой
🛢 Нефть +2-2.5% 📈
💸 Доллар в мире растёт
💸1️⃣0⃣1️⃣ рублей

🇺🇸Горячий или холодный рынок труда в США?

В пятницу BLS сообщило, что в сентябре в США было создано 336 тыс. рабочих мест (nonfarm payrolls). Это почти вдвое превысило консенсус-прогноз. В то же время уровень безработицы остался на прежнем уровне - 3,8%, как и уровень участия в рабочей силе (62,8%). Так где же подвох?

Уровень занятости и участие в рабочей силе рассчитываются с использованием показателя занятости, который не основан на данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
NFP основывается на "обследовании предприятий", а другие статистические данные - на "обследовании домашних хозяйств".
В первом случае опрашивается около 122 тыс. предприятий и государственных учреждений, представляющих примерно 666 тыс. индивидуальных рабочих мест. Второй представляет собой выборочный опрос около 60 тыс. домохозяйств, проводимый Бюро переписи населения США по заказу Бюро трудовой статистики США (BLS).

Основные различия между этими двумя обследованиями следующие:
🔸 Обследование домашних хозяйств включает в число занятых сельскохозяйственных работников, самозанятых работников, чей бизнес не является корпоративным, неоплачиваемых семейных работников и работников частных домохозяйств. Эти группы исключены из обследования учреждений.
🔸 Обследование домашних хозяйств включает в число занятых лиц, находящихся в неоплачиваемом отпуске. В обследовании предприятий это не так.
🔸 В обследовании домашних хозяйств участвуют только работники в возрасте 16 лет и старше. Обследование предприятий не ограничивается по возрасту.
🔸 В обследовании домашних хозяйств нет дублирования, поскольку люди учитываются только один раз, даже если они занимают несколько рабочих мест. В обследовании предприятий работники, занятые на нескольких работах и, соответственно, фигурирующие в нескольких платежных ведомостях, учитываются отдельно по каждой из них.

В сентябре обследование домашних хозяйств показало, что было создано всего 86 тыс. рабочих мест, в результате чего уровень безработицы остался на прежнем уровне. Причины расхождения между NFP и опросом домохозяйств назвать сложно. Возможно, дело в том, что многие люди имеют две или более работы.
Возможно, многие самозанятые потеряли работу. А может быть, данные NFP в ближайшие месяцы вновь будут существенно пересмотрены (на этот раз в меньшую сторону).

В итоге инвесторам следует перестать зацикливаться на одной точке данных, когда экономика все еще приспосабливается к "новой норме" после пандемии, а статистика продолжает искажаться под воздействием экзогенных факторов.

На основании многочисленных сигналов,🔥 рынок труда в США охлаждается🔥. Возможно, недостаточно быстро для того, чтобы ФРС изменила свою позицию в краткосрочной перспективе, но достаточно быстро, чтобы предотвратить развитие спирали роста заработной платы и цен.

💸1️⃣0⃣2️⃣ . без комментариев.
Рано или поздно
Твёрдо и чётко

Китай наращивает мощности ИИ.

🇨🇳Китай намерен увеличить свои вычислительные мощности более чем на 33% за 3 года!
Это необходимо для технологической безопасности поднебесной, т.к. давление США промышленность страны только усиливается!

🚀к 2025 году общая вычислительная мощность Китая достигнет 300 EFLOPS.
*EFLOPS — это мера производительности суперкомпьютера, который может выполнять не менее одного квинтиллиона операций с плавающей запятой в секунду.🤯

В настоящее время общая вычислительная мощность Китая достигла 197 EFLOPS, что ставит его на второе место после США.
Уже в этом году Китай планирует достичь цифры в 220 EFLOPS.

Кроме обработки данных, Китай нуждается в огромных жёстких дисках и содействует компаниям занимающимся технологиями хранения данных и сотрудничество в сетях хранения данных.

Китай через ВТО пытается договориться с США и пересмотреть правила торговли с Китаем в области полупроводниковых компаний.
И ответ не заставил себя долго ждать и уже сегодня США разрешили компаниям Samsung Electronics и SK Hynix покупать оборудование, необходимое им для поддержания и расширения их крупных предприятий по производству чипов в Китае.

Китайское правительство настаивает на внедрении отечественных IT-продуктов. В августе руководители китайской полупроводниковой промышленности призвали к наращиванию внутренней цепочки поставок на фоне ограничений, введенных США.

Несмотря на санкции в конце августа компания Huawei удивила многих, незаметно представив свой новый флагманский телефон Mate 60 Pro. Компания не предоставила подробностей о внутреннем чипе, но люди предположили, что он может использовать чип с поддержкой 5G. Чип изготовлен компанией SIUIF и вызвал обеспокоенность в США и вопросы о том, как это было возможно без доступа компании к критически важным технологиям.

Также Huawei HiSilicon производит и поставляет новые чипы китайского производства для камер наблюдения. Эти чипы высокого качества, что свидетельствует о том, что компания использует свои прогрессивные технологии не уступающие мировым лидерам.

🤔 Вот бы Китай с Россией поделился не ширпотребом, а разработками в области HiTech... эх мечты... мечты, пойду медведя покормлю...🐻

☕️ C Добрым утром, друзья!

🇷🇺Кризис на ближнем востоке поднял цены на нефть, на что позитивно отреагировали российские нефтяники, а ослабление рубля до 102,2 руб / $ стало впрыском адреналина в ММВБ. Также стремительно как рубль падал, в концу сессии он укреплялся до 98,9 руб/$, и тут не обошлось без ЦБ, который влил в рынок существенные объемы юаней, тем самым показав рублю, где его место (ниже 100 руб/$).🤔

Возвращаясь к ближнему востоку: если ситуация в Израиле будет иметь продолжение и всё новые силы будут втянуты в этот конфликт, то российский бюджет сможет получить хорошую подпитку в виде нефтедолларов. Хотя ХАМАС (запрещены в России) уже предлагал начать переговоры.

🇺🇸 Чиновники из ФРС последние недели больше молчали, вызвав распродажу на рынке трэжарис, зато вчера сразу несколько функционеров высказалось о том, что ставка уже достаточно высокая и необходимость в дальнейшем повышении уже не так однозначна.
Также позитивом стало отсутствие паники на рынках из-за войны Израиля в Секторе Газа, однако своё слово ещё не сказали Саудовская Аравия и Иран. Саудиты в сложной ситуации: они долго шли к налаживанию отношений с Израилем, плюс они зависят от США (кто бы что ни говорил), а тут holly war и мусульмане под ударом.
тут как в анекдоте: "вы либо крестик снимите либо трусы наденьте"
следим за действиями С.А.

Из идей по рынку: пока ФРС меняет ястребиный тон на голубиный, и из-за войны инвесторы предпочитают фиксированный доход акциям, имеет смысл посмотреть на ЕТФ на трэжарис или золото, если нет статуса квала.

🐉Азиатские рынки сегодня открылись ростом, но одну компанию продолжает лихорадить, и она сможет заразить финансовый сектор, это компания Country Garden - сегодня вышел срок оплаты по займам в размере 60 млн $, компания не только не выплатила сегодня, но также сообщила что и в ближайшее время денег не найдет. Дефолт крупного застройщика болезненно отразится на всё строительном и финансовом секторе. Но пока рынки растут.

Из интересного сегодня на ММВБ отчёт Сбера по РСБУ. Ждём сильные данные и выход из боковика вверх?

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🇺🇸🤓 Федрезерв говорит о том, что доходность трежерей выполняет работу ФРС

Вчера, выступая на ежегодном собрании NABE, президент ФРС Далласа Логан заявила, что высокая инфляция остается основным риском для экономики США и что для восстановления ценовой стабильности потребуется сохранение ограничительных финансовых условий.
Однако она также признала, что в последние месяцы денежно-кредитные условия существенно ужесточились, что отчасти связано с резервным повышением долгосрочных ставок. Если они останутся повышенными из-за роста срочных премий, то, по словам Логан, необходимость в повышении ставки по фондам ФРС может оказаться меньшей.

Выступая на конференции NABE, заместитель председателя Джефферсон высказал предположение, что может потребоваться дальнейшее ужесточение, но при этом отметил, что при оценке дальнейших шагов он будет учитывать рост доходности облигаций.


Эти комментарии перекликаются с высказываниями, сделанными на прошлой неделе президентом ФРС Сан-Франциско Дейли, который заявил, что, хотя ФРС может вновь повысить ставку, если активность начнет ускоряться, ужесточение финансовых условий снижает необходимость дальнейших действий.

Примечательно, что высказывания Логана прозвучали после "очень сильного" отчета по занятости в США. Это позволяет предположить, что (по крайней мере, некоторые) представители ФРС начинают уделять меньше внимания силе рынка труда и больше - состоянию денежно-кредитной сферы.

Пока еще слишком рано отменять дополнительное повышение ставки ФРС, и инвесторы захотят дождаться данных по индексу потребительских цен (среда) и выступления председателя ФРС Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка (четверг), прежде чем склоняться в ту или иную сторону.

Тем не менее, независимо от того, повысит ли ФРС ставку еще раз в этом году, конец этого цикла повышения ставок становится все ближе и ближе.