🇷🇺 Основные экономические тезисы Валдайского выступления президента 🗣:

🇺🇸В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге, деньги найдут, напечатают еще
🇺🇸Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит, в ковидный период они напечатали более $9 триллионов
🇷🇺Бюджет России справляется и в будущем справится с проведением СВО
🇷🇺У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики
🇷🇺У нас вдвое выросли расходы на оборону и безопасность, но у нас профицит бюджета 660 миллиардов рублей
🇪🇺В Европе падают реальные доходы населения, а у нас растут
🇪🇺Россия не собирается навязывать себя Европе - не мы захлопываем дверь, а Европа создает железный занавес себе в убыток
🇺🇦Россия платит Украине за транзит газа на запад, потому что это транзитная страна, нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами
🇰🇿РФ уже в этом месяце начнет поставки российского газа в Казахстан и Узбекистан
🇲🇩Путин заявил, что удивился, услышав, что в Молдавии больше не получают российский газ, но Газпром говорит, что как поставляли, так и поставляют

"Мы спокойно идем к достижению своих целей." В.В.Путин

__________________________________________________________________

💸Доллар на закрытии сессии 100,4050 рублей
🇷🇺Российский рынок
__________________________________________________________________

"Я проснулся среди ночи и понял что все идет по плану" Е.Летов

⚡️ Про $YNDX Яндекс

Сегодня Тинькофф инвестиции написали о том как идут переговоры о "разделении активов Яндекса".
Предполагается, что российский Яндекс, заплатит головной компании $70-80 млн, и бизнес будет разделен.

Тут у меня есть резонный вопрос, и некоторые сомнения.
Как будут делиться активы , кто получит российские активы и как это скажется на акционерах?

На данный момент держатели акций Яндекса - это держатели бумаг "головной" Нидерландской компании. И никакой другой компании Яндекс нет.
Российский бизнес Яндекса - это основной бизнес компании, он крутой, нет вопросов. Но каким образом будет идти выделение?
Кто знает и кто понимает?

Как ожидали пойдёт реорганизация:
✔️ Yandex N.V. откажется от права собственности и контроля над некоторыми бизнесами российского Яндекса, а саму компанию передаст «в управление» менеджменту». Российскому Яндексу достанутся поиск и реклама, электронная коммерция, доставка (в том числе еды), развлекательные и другие услуги в России и на других рынках.
✔️ При этом нидерландская Yandex N.V. будет самостоятельно развивать международные подразделения отдельных сервисов. Среди них технологии беспилотного вождения, облачные вычисления, маркировка данных и ed-tech.
✔️ Голландская Yandex N.V. будет переименована. Права на использование бренда Yandex останутся у российской компании.

‼️Тут нет ни слова о том, что текущие акционеры сохранят какой-то контроль над активами в РФ



Ещё недавно шла речь о покупке активов Яндекса публичными людьми и обществами, в том числе открыто назывались: Аликперов(Лукойл) и Потанин (Норникель), Мордашов(Северсталь), а также ВТБ. Об этом говорили весной.
Речь шла о покупке не менее 51% в российском бизнесе «Яндекса», который оценивается в 560-600 млрд ($7-7,5 млрд) c учетом требования властей по дисконту в 50% при продаже иностранцами активов в РФ, говорят источники Bloomberg. Основное юрлицо «Яндекса», Yandex N.V., которое сейчас управляет и российскими, и зарубежными активами компании, находится в юрисдикции недружественных Нидерландов.

Как вы понимаете , в таком развитии событий собственники акций получили бы рост кеша на балансе головной компании.
В этой схеме по крайней мере всё было более менее ясно.

Текущее развитие событий, как его представляет Тинькофф выглядит крайне загадочно, и уж точно никто не думает о миноритариях.
Поэтому я бы подумал - стоит оно или нет. Вчера Яндекс рос лучше прочих

Целевая цена на горизонте года Тинькофф — 3 676 рублей (а 27.07 была 2600)

🇺🇸 Препараты для похудения могут привести к снижению потребления пищи 🙈😱

Walmart $WMT указал на лекарства для похудения как на фактор «небольшого отката» с точки зрения количества приобретаемых товаров и общего количества калорий, представленных в покупках.

Комментарии крупнейшего ритейлера США добавили веса проблеме, о которой спекулировали уже несколько месяцев.
По оценкам аналитиков, к 2035 году почти 7% населения США могут принимать препараты для снижения веса, что может привести к сокращению ежедневного потребления калорий на 30% из-за изменений в потреблении целевой группы.

Существует также предположение, что повышенное внимание к диете и снижению веса в целом может оказать последующее влияние на потребление закусок и сладостей.
🔸Генеральный директор Conagra Brands Шон Коннолли заявил, что если произойдет снижение потребления калорий из-за препаратов для похудения, компания готова разработать новые варианты здорового питания и изменить размеры упаковки.
🔸Генеральный директор Kellanova Стив Кахилланс заявил, что компания также изучает влияние фармацевтических препаратов на привычки питания.

Список акций, на которые может повлиять изменение привычек потребления продуктов питания в США, длинный.
🔸Проблема актуальна для таких продуктовых магазинов, как Kroger ( KR ), Albertsons Companies ( ACI ), Grocery Outlet Holding Corp ( GO ), Ingles Markets ( IMKTA ) и Sprouts Farmers Market ( SFM ).
🔸Также есть основания полагать, что на предупреждение Walmart ( WMT ), вероятно, обращают внимание руководители Target ( TGT ) и Costco ( COST ).
🔸Между тем, продавцы упакованных продуктов питания, такие как PepsiCo ( PEP ), Kraft Heinz ( KHC ), General Mills ( GIS ), JM Smucker ( SJM),), Hershey ( HSY ), Mondelez International ( MDLZ ) и Hostess Brands ( TWNK ) также будут следить за развитием событий.
🔸Инвесторы также могут несколько иначе взглянуть на ресторанный сектор, в том числе McDonald's ( MCD ), Restaurant Brands ( QSR ), Yum Brands ( YUM ), Domino's Pizza ( DPZ ), Wingstop ( WING ) и Krispy Kreme ( DNUT ).

С точки зрения здравоохранения, популярность таких лекарств от диабета, как Ozempic от Novo Nordisk ( NVO ) и Mounjaro (тирзепатид) от Eli Lilly $LLY , возросла, поскольку они используются для снижения веса.

Эти новости вызвали серьёзные движения в ряде бумаг:
PepsiCo $PEP 📉 -5.22%
Mondelez International $MDLZ 📉-5.27%
Coca-Cola $KO 📉-4.83%

🍹 С Пятницей, Друзья!

🇺🇸В среду всё таки был отскок дохлой кошки.
С открытия в четверг американские индексы уходили сильно вниз, но к закрытию вернулись на исходные позиции:
🔸Dow Jones 📉 0.03%
🔸S&P 500  📉 0.12%
🔸Nasdaq 100  📉 0.13%
Ожидается, что сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе покажут, что работодатели США замедлили прием на работу в сентябре и это будет позитивом для рынков.
🗣Также позитивные оценки о будущем экономики оставила вчера Кристалина Георгиева - управляющий директор МВФ:
"МВФ теперь видит более высокие шансы на то, что мировая экономика предотвратит рецессию, но темпы экономического роста будут заметно слабее, чем до пандемии"
📉Многие компании уже заявляют о своих проблемах со спросом, в частности у Нета (первая М) фиксиурется падение спроса на их перефирийную продукцию, например первоначальная оценка поставок гарнитуры Quest 3 должна была достичь более 7 млн единиц во 2п23, но из-за ожидаемого слабого спроса текущая оценка поставок на вторую половину этого года составляет 2-2,5 млн единиц.

🚘А Tesla снижает цены на некоторые модели уже в США. Например Model 3 подешевела с 40 240 до 38 990$. Стоимость Model Y версии с диапазоном цен от 50 490 $ снижается до 48 490 $, а цена Model Y Performance снижается до 52 490 $.

🇷🇺 В России всё прекрасно! Особенно если почитать высказывания В. Путина с Валдая, ох как он сказки рассказывает... любо дорого послушать.
Удивительно, что ММВБ не отреагировал (кроме Яндекса), а рубль даже присел чтобы внимательнее слушать.
Рост Яндекса был спровоцирован Минцифры , которое уведомило, что удалось «передоговориться» с Яндексом N.V. о разделении компании на "новых условиях" и с меньшей суммой для голландской компании. Сообщается о скидке в 180 млн$ c суммы с $250 млн до $70–80 млн. Б-бизнес🤷

🔥Новости от Veon, которые ещё не учтены в цене.
Менеджмент компании согласовал условия сделки по выходу Veon из российского бизнеса: «Вымпелком» достанется топ-менеджменту, сделка не предполагает обратного выкупа и будет полностью безденежной.
В её рамках, в частности, «Вымпелком» приобрел бонды Veon на 130 млрд руб., выпустив замещающие облигации с более длительным сроком погашения. В результате соотношение debt/EBITDA составит 3,5.
Аналитики называют такой уровень критическим и считают, что в ближайшее время компании потребуется привлечение нового инвестора — через прямую продажу акций или IPO.
Т.о. «Вымпелком» оценен в 370 млрд руб., чистый долг компании составляет 240 млрд руб.

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

Короче пятница 😁🍻

🛢 Упала, наши нефтяники сами по себе

💸1️⃣0⃣1️⃣

Хорошего дня.😉

🛢Нефть под давлением.

Нефть упёрлась в 98$ и пошла вниз, виной тому американцы, которые стали меньше ездить на машинах и потреблять бензин.
Средний спрос на бензин за последние четыре недели упал на 5%/

Кроме того, котировки бензина Nymex RBOB упали за месяц на -8,6% до $2,1922 за галлон, что является второй самой низкой расчетной стоимостью в этом году, а дизельное топливо Nymex закрылось на -12,1% н/н это самое большое недельное снижение с начала февраля.

Акции энергетических компаний показали худшую неделю с мая:
🔸индекс S&P Energy упал на 5,4%,
🔸сырая нефть WTI упала почти на 9%, что стало самым большим недельным убытком с марта.

Высокие цены на топливо вынуждают водителей в США меньше ездить, а это означает, что цены на бензин на заправке могут упасть ниже 3 $ за галлон (66 руб/литр).

Что в свою очередь окажет ещё большее давление на нефть.
Ожидаю возвращение на поддержку в 78$ по brent.

Арабо-Израильской конфликт и его влияние на мировую экономику
История этого конфликта содержит ряд ожесточённых фаз горячей войны, где были задействованы различные страны региона и ряд крупных государств, которые выступали союзниками. Очередной эпизод мы наблюдаем сейчас: в субботу 7 октября 2023 года на праздник Симхат Тора боевики террористических организаций ХАМАС и Палестинский исламский джихад провели ракетный обстрел и вторглись в Израиль.

Со времён образования государства Израиль и до сих пор конфликт в разное время и в разной форме вспыхивал вновь и вновь.

Противниками Израиля являются:
➕ Палестина - де-юре независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Признано 138 странами мира.
Территория разделена - сектор Газа отделён от основной территории.
➕Ливан (ВВП $23 млрд)
➕Иран (ВВП $389 млрд) - активно поддерживает Палестину и военные и террористические атаки против Израиля. Крупный поставщик нефти. По данным аналитиков отгрузки в Китай достигли в августе рекордных значений за десятилетие. Из текущих заявлений : США сейчас не имеют данных о причастности к атакам на Израиль.
➖Египет (ВВП $477 млрд) - не участвует в текущем конфликте, хотя в прошлым был участником военных действий
➖Саудовская Аравия (ВВП $1108 млрд) - крупнейший поставщик нефти в мире. У Израиля нет отсутствие официальных дипломатических отношений Саудовской Аравией. Однако за последние годы отношения меду странами нормализовались.

Израиль (ВВП $522 млрд) . Вероятно в ближайшее время увеличит затраты на военные нужды.
Традиционным союзником в регионе выступают США.

Прошлые эффекты горячих фаз конфликта:
🔸 После "Войны судного дня" нефть выросла в цене с $2.81 за бочку в 1972 до $10,97 в 1973
Текущая военная фаза конфликта не выглядит переходящей в полномасштабную войну, однако заявления Израиля с призывом для жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава говорит о готовящейся широкомасштабной военной операции, которая может заставить другие государства, поддерживающие Палестину вступить в конфликт.


Исторически военные конфликты оказывают негативное влияние на мировые индексы, в частности S&P500 потерял 17% за 13 дней войны 1973 года.
В понедельник увидим как рынки поведут себя.

Индекс Тель-Авива теряет сегодня 6,4% 📉
Индекс Tadawul Саудовская Аравия -1,15% 📉

UPD: Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта "40 алеф" - это считается официальным объявлением войны.

👀 Интересные заметки уходящей недели.

☕️Утренний обзор понедельника
📩Итоги 3 квартала на ММВБ
🪙Coinbase получила лицензию в Сингапуре
🤓 Правительство США грозится уйти в шотдаун
🚘Отчёт Теслы
🏆Нобелевка за мРНК

☕️Утренний обзор вторника
👩‍🎓Студенческие кредиты в США
🫶 Прогнозы LGT
🛢Роснефть. обзор компании

☕️Утренний обзор среды
❇️Интервенции Минфина
🏦Трэжаря идут на 5%
👁Большой брат следит за нами через "МЫ"
🛒 Амазон идёт в Африку

☕️ Утренний обзор четверга
🦅Отчёт по портфелю Pocket_Money
🇪🇺Розничные продажи в ЕС
🗣Валдайские тезисы В. Путина
⚡️ Про Яндекс
⚡️Препараты от похудения приводят к рецессии в секторе общепита

☕️Утренний обзор пятницы
⛔️ Доллар "рано или поздно" остановится.
😳 Citi призывает выкупать просадку

Выходные:
💎 Дорогие подарки
🛢 Нефть под давлением
💣Арабо-израильская война

❗️Впереди ещё много интересного
Подписывайтесь на другие наши паблики:
💗Пульс Петра
📹Youtube Петра
💗Пульс Алексея
📹Youtube Алекся
📱VK Алексея

__________________________
какие новости и обзоры по вашему мнению были самыми интересными на этой неделе?

☕️ С Понедельником, Друзья!

Страшные события захлёстывают Землю.
Гремят разрывы снарядов от Донбасса до Израиля, но я не буду погружаться с политические и тем более тактические дебри этих конфликтов, а рассмотрим то, как эти события отразятся на рынках.
Вчера индексы ближнего востока стремительно падали вниз:
🇮🇱Лидером падения стал индекса Израиля ТА35, который потерял 6,5% 😱
🇪🇬Египет упал на 2,6%
🇸🇦Саудовская Аравия ушла вниз на 1,6%

Тем временем commodities широким фронтом взлетают вверх. Нефть в первые минуты понедельника прибавляла 5%. Спрос также вырос на доллар и золото (+1%).
Сейчас нефтетрейдеры следят за действиями Ирана и Саудовской Аравии, на сколько они будут/готовы погружаться в открытый конфликт с Израилем и идти против США.

Если в течении ближайших дней не будет перерастания конфликта в межрегиональный, то нивелирование угрозы поставкам нефти снимет излишний спрос на черное золото и цены нормализуются.
Возможно ещё один сценарий, это обвинение Ирана в помощи ХАМАС, тогда санкции на иранскую нефть не заставят себя долго ждать и предложение сократится на 1,4 млн б/сутки. А перекрытие Ираном Ормузского пролива мгновенно лишит рынок 17 млн бар/сутки, которые проходили по этой водной артерии. Танкеры найдут другой маршрут, но всплеск дефицита в моменте будет крайне болезненным, в первую очередь для Европы (может они попросят российскую трубу открыть? 🤗).

Возвращаясь к мировым площадкам:
🇺🇸Рост цен на нефть может усилить и без того высокое глобальное инфляционное давление, что спровоцирует ФРС к очередному повышению ставки и более ястребиной риторики в прогнозах на 2024 год.

🇨🇳Индексы Китая после недели выходных открылись падением, но уже через час большую часть просадки выкупили.
Во время выходных в Китае выходили сильные макро данные, но это не сильно воодушевило инвесторов и вызывает беспокойство, тот факт, что инвесторы ждали всплеска туристической активности, а китайский туризм лишь немного обошёл до ковидные показатели - т.о. китайцы не хотят тратить свои кубышки на казино в Макао, а продолжают беречь накопления.

🇷🇺Международные инвесторы более 1,5 лет не оказывают значимого влияния на наш индекс, поэтому ослабления рубля, как других мировых валют к доллару ждать не стоит, зато рост цен на нефть может оказать укрепляющее влияние на рубль и вновь придать сил акциям нефтяников.

👁Из интересного и не военного отмечу очередную попытку борьбы с аварийностью на российских дорогах через размножение лежачих полицейских и светофоров, а также перестановку камер с мест где удобно собирать штрафы, на места с повышенной аварийностью. Интересно, то что правительство занимается этими техническими вопросами, а не ГИБДД.

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🇺🇸 Отчёты недели
По ссылкам предыдущие отчёты компаний

📆Вторник
$PEP Pepsico

📆Четверг
$DAL Delta Airlines
$WBA Walgreens Boots Alliance

📆Пятница
$JPM JPMorgan Chase & Co.
$C Citigroup
$BLK BlackRock
$WFC Wells Fargo & Company
$UNH UnitedHealth Group Incorporated

#Отчёт

finanswer

🇷🇺 Старт дня довольно простой
🛢 Нефть +2-2.5% 📈
💸 Доллар в мире растёт
💸1️⃣0⃣1️⃣ рублей