Окончание трилогии про три компании из сектора здравоохранения, которые выигрывают от стареющего населения США и ещё не выросли за последний год.

🧬$BMY: хорошая ставка
Bristol-Myers Squibb — ведущий производитель сердечно-сосудистых и противораковых препаратов с годовым доходом около $47 млрд . Конкурентным преимуществом компании является её способность либо создавать (посредством исследований и разработок), либо приобретать патенты на фармацевтические препараты с высоким потенциальным доходом.

📊Три самых продаваемых фармацевтических препарата Bristol-Myers: Revlimid, Opdivo и Eliquis, продемонстрировали устойчивые темпы роста и, как ожидается, увидят высокие годовые продажи.

💰В первом квартале 2023 года выручка снизилась на 3% до $11,3 млрд$.

💸EPS 2 квартала прогнозируется в размере 2,05 $, что выгодно отличается от 1,96 $ в предыдущем году, и на 0,05 $ лучше, чем ожидалось ранее.

Неблагоприятный обменный курс снизил выручку всего на 1%. Выручка в США выросли на 4% до 8,0 млрд$ , в то время как международные доходы снизились на 16% до 3,3 млрд$.

P/E 8
Дивиденды Yield (FWD) 3.68%
За год акции упали на 15%
Следующий отчёт ожидается 27 июля

🚀Катализаторами будущего роста компании являются препараты Eliquis, предотвращающие образование тромбов, чьи продажи в прошлом квартале выросли на 7 % до $2,55 млрд, в основном за счёт сильных позиций в США.
Opdivo, который лечит такие виды рака, как запущенный рак почки, вырос на 15% до $1,3 млрд  из-за спроса на виды лечения и сочетания лекарств.

$BMY также подтвердила предыдущие прогнозы на 2023 год. Компания по-прежнему ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $ 7,95 до $ 8,25, что означает рост на 5,2% в середине.

📈В целом Bristol-Myers наблюдает рост прибыли на акцию со скоростью 19,6% в год в течение последнего десятилетия, но большая часть этого роста приходится на последние четыре года.

💰Bristol-Myers увеличила свои дивиденды с совокупным годовым темпом роста 5% с 2013 года.
Акции имеют низкий коэффициент выплаты дивидендов 28%, что указывает на безопасный дивиденд.

Повторюсь: если откинуть все риски связанные  с инфраструктурой, то я делаю долгосрочную ставку именно на этого эмитента, но это не ИИР 😁
Кстати, вчера пришли очередные дивиденды, и на них прикупил ещё акцию.

Как вам подборка?

🦅отчёт #Pocket_money .
Навёрстываю упущенное.

Портфель продолжаю пополнять, а ранее купленные активы продолжают расти.
Сильнейший рост показывает Русагро. Причины роста всем понятны:
- зерновая сделка приостановлена, а значит цены на пшеницу в мире вырастут.
- проблемы с урожаем свеклы в Европе второй год подряд создают дефицит сахара, что также на пользу Русагро,
- и третья причина - компания дольше остальных из ММВБ находилась на минимумах и сейчас только наверстывает упущенный рост.
Русагро в портфеле #pocket_money_falcon показывает +31%.
Но уверенно обходил агро компанию Татнефть с +41% и выплаченными дивидендами, которые должны поступить на счет со дня на день.

Ещё в плюсе, но теряют свою доходность облигации, т.к. уже в пятницу ЦБ РФ проведёт заседание на котором поднимет ставку. Ожидается рост ставки на 50 б.п., но могут поднять и выше, в связи с чем народ уже распродает облигации, чтобы потом выкупить с бОльшей доходностью.

🤓Я об этом подумал еще в октябре и целенаправленно покупал короткие облигации и ОФЗ-ПК.
Короткие облигации можно держать до погашения в 2024 году, а ОФЗ-ПК будут расти при пересмотре купона.
В связи с этим две недели назад продал все облигации Тинькофф Ипотечные и вместе с пополнениями двух недель покупал ВИМ фонд Золото.
Золото я беру на время, пока тинькофф решает вопрос с началом торгов фонда $TSPX .

🥇Золото защищает накопления от девальвации рубля, а любая потенциальная пауза в цикле повышения ставок ФРС является хорошим сигналом для спроса на золото.
Не ожидаю существенного роста золота, т.к. ставки в США останутся высокими продолжительное время, но всё равно не вижу лучшего способа для сохранения перед покупкой ЕТФ на S&P500

За время челленджа портфель был пополнен на 31 500 руб.,
Текущее состояние: 38 452 руб. (+22,07% в руб.)

💼Такие доли в сбалансированном портфеле у меня сейчас:
Reit: факт 19,2% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 17% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 12% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 20,7% (цель 30%);
ЕТФ на EM: факт 8,8% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 16,5% (цель 15%);
Золото: факт 5,3% (цель 10%).

Выводы: покупку коротких облигаций возобновлю после заседания ЦБ РФ и существенного снижения в цене текущих облигаций.
До этих пор буду покупать золото.
Хотя еще приглядываюсь к покупке акций CarMoney , но об этом позже.

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.

☕️С Добрым утром, Друзья!

Прибыль у американских компаний падает, что и ожидали аналитики. Но выручки продолжают рост.

Китайские площадки снижаются.

Ммвб уперлось в 3000п и пока этот уровень не поддаётся.

В ГД хотят пустить мат капитал на биржу.

Находки из экспедиции 🤗

https://youtu.be/EpKYdUJ21jc

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

«Редомициляция» 🥹 что это? И чего ждать от $POLY Polymetal ?

Редомициляция происходит от слова «домициль» — место регистрации физического или юридического лица. Соответственно Редомициляция это смена места "прописки" компании.

Что изменит редомициляция для компаний? В некоторых случаях - это определенный налоговые последствия, в общем случае ухудшение ситуации для компании.

Вернёмся к Polymetal
"Смена места жительства с Джерси на МФЦА является необходимым и важным первым шагом для сохранения существования Группы в ее нынешнем виде и разблокирования возможности совершать дальнейшие корпоративные действия для восстановления акционерной стоимости.
Редомициляция одобрена Общим собранием акционеров 10 мая 2023 года.
Редомициляция не произойдет до недели, начинающейся 31 июля 2023 года, самое раннее."

Чего ожидать акционерам?
🙏Дивиденды? - Да, вполне возможно. За 2022 дивидендов не было, но компания показала в отчётности скорректированную прибыль в $440 млн ($913 млн было в 2021, $1072 млн в 2020)

Высокие цены на золото, высокий курс доллара к рублю, создают определенные предпосылки к фундаментальному росту стоимости бизнеса компании.

😑 Риски в Poly?
Акции уже успели сильно вырасти и скорректироваться. Негативными моментами в отчёте за 2022 год стоят значительный рост затрат.

UPD: В результате редомициляции способность Компании выплачивать дивиденды не изменится.
Ряд акционеров Компании держат свои доли через НРД и другие российские финансовые учреждения, находящиеся под санкциями. финансовых институтов. Санкции в отношении этих организаций, введенные ЕС, Великобританией и/или США, в зависимости от ситуации, привели к тому, что эти акционеры не могут получать деньги от российских финансовых институтов. в результате чего эти акционеры не могут получать дивиденды и/или принимать участие в любых корпоративных действиях Компании

😎 держу очень малую долю, вполне вероятно, что мы ещё увидим всплеск интереса к компании после завершения редомициляции и каких-то данных по результатам.

🍹 С Пятницей, Друзья!

Санкции в отношении тинькофф банка и укрепление рубля.
Долгожданная коррекция и как долго это продлится.

Заседание ЦБ РФ: кому нужно и что ждать?

Находки из экспедиции 🤗

https://youtu.be/P0x2-jF_OAg

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗