☕ С Понедельником, Друзья!
📝Темы обзора:
🔸Ближний восток;
🔸Рост экономики Израиля;
🔸Перспективы американских индексов;
🔸Ослабление доллара и рост ММВБ 🚀
Вчера большинство фондовых рынков ближнего востока закрылись номинальным ростом, продолжив рост предыдущей недели. Индексы растут из-за ожиданий от США, что цикл повышения ставки закончится в этом месяцев, т.к. последние данные по инфляции были весьма обнадёживающими.
Страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, привязывают свои валюты к доллару и обычно следуют решениям ФРС по процентным ставкам.
В Саудовской Аравии вчера вышли данные по инфляции, которые показали замедление роста до 2,7% в июне (ранее в мае 2,8%).
Вместе с арабским миром инфляция замедляется и в Израиле:
- инфляция снизилась до 4,2% по сравнению с 4,6% в прошлом месяце, при прогнозе 4,3%.
Эти данные не позволили закрыться в плюсе ТА35 и индекс упал на 0,3%.
Интересно, что при фактической рецессии в Европе и проблемах в США, Израиль нарастил экспорт промышленной продукции на 8,9% кв/кв, а экспорт аэрокосмической промышленности и «прочих оборонных» технологий увеличился на 88%.🚀🛫
При этом импорт умеренно снижается, что позволило сократить дефицит торгового баланса на 2,2 млрд$.
Возращаясь к США - У них не так всё хорошо, по крайней мере аналитики относятся со скепсисом к предстоящему сезону отчётов.
Ожидается, что компании из S&P 500 покажут снижение прибыли на 9% во втором квартале и это будет худший квартал с 2020 года (в Европе может быть ещё хуже, прогнозируемый спад составит 12%, и это будет дно рынка, и со следующего года будет восстановление и стремительный рост - такие прогнозы исходят из разных инвестдомов).
Усугубляет перспективы роста американских индексов всё бОльшие разговоры о переоцененности компаний занимающихся ИИ, и в новых отчётах инвесторы будут искать доказательства влияния зарождающейся технологии на прибыль.
На этой неделе несколькими постами обновлю информацию об интересных компаниях из S&P , которые ещё не выросли.
На российском рынке самым значимым событием станет окончание зерновой сделки. Вчера вышел последний корабль из Одессы с зерном и МИД РФ сообщает, что вторник будет последним днём для исполнения обещаний со стороны запада. РФ ждёт возобновления поставок сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Вряд-ли запад пойдет на уступки, когда в течении года удавалось "ловко обводить вокруг пальца" русских. Ждать осталось не долго.
В остальном на фоне снижения DXY (индекс доллара к 10 мировым валютам) ММВБ в лице экспортёров получил дополнительный импульс к росту, т.к. дешёвый доллар повышает доступность сырьевых товаров. Но это не значит, что и рубль будет укрепляться - текущие значения в диапазоне 87-94 руб/$ вполне устраивают Минфин.
⛈ интересно, что сегодня на СПб бирже начинаются торги ETF с Гонконга, а сам Гонконг сегодня отменяет торги из-за тайфуна Талим.
🏺Новости из экспедиции: вчера перетаскивали камни и нашли гнездо мышат, маму мышь нашли рядышком, но уже бездыханной.😢
Мышат взяла на поруки девочка-ветеринар.❤️
Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗
📝Темы обзора:
🔸Ближний восток;
🔸Рост экономики Израиля;
🔸Перспективы американских индексов;
🔸Ослабление доллара и рост ММВБ 🚀
Вчера большинство фондовых рынков ближнего востока закрылись номинальным ростом, продолжив рост предыдущей недели. Индексы растут из-за ожиданий от США, что цикл повышения ставки закончится в этом месяцев, т.к. последние данные по инфляции были весьма обнадёживающими.
Страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, привязывают свои валюты к доллару и обычно следуют решениям ФРС по процентным ставкам.
В Саудовской Аравии вчера вышли данные по инфляции, которые показали замедление роста до 2,7% в июне (ранее в мае 2,8%).
Вместе с арабским миром инфляция замедляется и в Израиле:
- инфляция снизилась до 4,2% по сравнению с 4,6% в прошлом месяце, при прогнозе 4,3%.
Эти данные не позволили закрыться в плюсе ТА35 и индекс упал на 0,3%.
Интересно, что при фактической рецессии в Европе и проблемах в США, Израиль нарастил экспорт промышленной продукции на 8,9% кв/кв, а экспорт аэрокосмической промышленности и «прочих оборонных» технологий увеличился на 88%.🚀🛫
При этом импорт умеренно снижается, что позволило сократить дефицит торгового баланса на 2,2 млрд$.
Возращаясь к США - У них не так всё хорошо, по крайней мере аналитики относятся со скепсисом к предстоящему сезону отчётов.
Ожидается, что компании из S&P 500 покажут снижение прибыли на 9% во втором квартале и это будет худший квартал с 2020 года (в Европе может быть ещё хуже, прогнозируемый спад составит 12%, и это будет дно рынка, и со следующего года будет восстановление и стремительный рост - такие прогнозы исходят из разных инвестдомов).
Усугубляет перспективы роста американских индексов всё бОльшие разговоры о переоцененности компаний занимающихся ИИ, и в новых отчётах инвесторы будут искать доказательства влияния зарождающейся технологии на прибыль.
На этой неделе несколькими постами обновлю информацию об интересных компаниях из S&P , которые ещё не выросли.
На российском рынке самым значимым событием станет окончание зерновой сделки. Вчера вышел последний корабль из Одессы с зерном и МИД РФ сообщает, что вторник будет последним днём для исполнения обещаний со стороны запада. РФ ждёт возобновления поставок сельхозтехники в Россию и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Вряд-ли запад пойдет на уступки, когда в течении года удавалось "ловко обводить вокруг пальца" русских. Ждать осталось не долго.
В остальном на фоне снижения DXY (индекс доллара к 10 мировым валютам) ММВБ в лице экспортёров получил дополнительный импульс к росту, т.к. дешёвый доллар повышает доступность сырьевых товаров. Но это не значит, что и рубль будет укрепляться - текущие значения в диапазоне 87-94 руб/$ вполне устраивают Минфин.
⛈ интересно, что сегодня на СПб бирже начинаются торги ETF с Гонконга, а сам Гонконг сегодня отменяет торги из-за тайфуна Талим.
🏺Новости из экспедиции: вчера перетаскивали камни и нашли гнездо мышат, маму мышь нашли рядышком, но уже бездыханной.😢
Мышат взяла на поруки девочка-ветеринар.❤️
Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗
👍19❤1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥6
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12
Интересные на мой взгляд моменты
$AGRO посмотрите на объёмы с мая. Расписки вытянули аж за 1000, раньше вспоминали про них тут. С таким настроем можно и дальше позитивно смотреть, но я бы задумался садиться на ушедших или уходящий поезд.
$FIVE Х5 продолжает рост. Объёмы выстрелили на днях. В общем рост там продолжается и думаю, что после выхода на следующие уровни, есть ещё шансы продолжить рост.
$VKCO очень позитивно смотрю. Забудьте про фундаментал. Просто забудьте. Акцию тянут наверх. Я думаю, что это ещё на долго.
$AGRO посмотрите на объёмы с мая. Расписки вытянули аж за 1000, раньше вспоминали про них тут. С таким настроем можно и дальше позитивно смотреть, но я бы задумался садиться на ушедших или уходящий поезд.
$FIVE Х5 продолжает рост. Объёмы выстрелили на днях. В общем рост там продолжается и думаю, что после выхода на следующие уровни, есть ещё шансы продолжить рост.
$VKCO очень позитивно смотрю. Забудьте про фундаментал. Просто забудьте. Акцию тянут наверх. Я думаю, что это ещё на долго.
👍12❤4
Часто сейчас пишут про то,что $GMKN Норникель отстал от рынка: все выросли, а Норка нет.
Если забыть про санкции, проблем с логистикой и т.п....
Основным драйвером роста Норникеля был палладий.
там получается почти прямая корреляция.
Если забыть про санкции, проблем с логистикой и т.п....
Основным драйвером роста Норникеля был палладий.
там получается почти прямая корреляция.
👍13❤1
Этот пузырь станет "самым большим пузырем всех времен"🧐
Stability AI — это компания, стоящая за Stable Diffusion, одним из самых популярных инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ), помимо OpenAI. Stable Diffusion позволяет пользователям создавать фотореалистичные изображения путем ввода текста. У него более миллиона пользователей, и он привлек более $100 миллионов от инвесторов, включая Coatue и Lightspeed Venture Partners.
В разговоре с аналитиками UBS на прошлой неделе генеральный директор Stability AI Эмад Мостак сказал об искусственном интеллекте: «Я думаю, что это будет самый большой пузырь всех времен». Он добавил, что он все еще находится на очень ранней стадии и еще не готов к массовому внедрению в таких отраслях, как банковское дело.
«Я называю это пузырем «точечного ИИ», и он еще даже не начался», — сказал он.
ИИ уже давно существует, и теперь эта технология является общей чертой онлайн-просмотра, платформ социальных сетей и домашних помощников. Помимо потребительских приложений, технология используется в медицине, транспорте, робототехнике, науке, образовании, финансах, обороне и других отраслях. Однако недавно появившаяся более новая форма ИИ — это генеративный ИИ, который используется в таких инструментах, как популярный чат-бот AI ChatGPT.
Мостак привел в пример Google, которая потеряла $100 миллиардов капитализации за один день после того, как ее чат-бот Bard AI предоставил неверную информацию в рекламном видео после его выпуска. Google активно конкурирует с Microsoft, чтобы победить в гонке за создание превосходных инструментов искусственного интеллекта.
«Я думаю, что это реально. Я думаю, что здесь не так много инвестиционных возможностей, и вы увидите, как люди переходят от лучших производителей чипов к компаниям, которые используют это, чтобы соответствующим образом повлиять на свою прибыль и прибыль. И вы увидите, как рынок наказывает тех, кто этим не пользуется», — сказал Мостак.
«Это будет одна из самых больших инвестиционных тем в ближайшие несколько лет», — добавил он.
Мостак сказал, что общая сумма инвестиций, необходимых для ИИ, вероятно, составит $1 триллион долларов, «потому что это важнее, чем 5G, как инфраструктура для знаний», и предположил, что банкам, таким как UBS, придется принять эту технологию, поскольку это «огромный рынок».
Совсем скоро в отчётах крупных компаний мы увидим определенные оценки по инвестициям в ИИ , и спрос на продукцию, которая будет требоваться для развития и внедрения этих технологий.
Я пока несколько скептически отношусь к взлёту IT компаний на волне хайпа с ИИ. Посмотрим в отчёты 🤨
Stability AI — это компания, стоящая за Stable Diffusion, одним из самых популярных инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ), помимо OpenAI. Stable Diffusion позволяет пользователям создавать фотореалистичные изображения путем ввода текста. У него более миллиона пользователей, и он привлек более $100 миллионов от инвесторов, включая Coatue и Lightspeed Venture Partners.
В разговоре с аналитиками UBS на прошлой неделе генеральный директор Stability AI Эмад Мостак сказал об искусственном интеллекте: «Я думаю, что это будет самый большой пузырь всех времен». Он добавил, что он все еще находится на очень ранней стадии и еще не готов к массовому внедрению в таких отраслях, как банковское дело.
«Я называю это пузырем «точечного ИИ», и он еще даже не начался», — сказал он.
ИИ уже давно существует, и теперь эта технология является общей чертой онлайн-просмотра, платформ социальных сетей и домашних помощников. Помимо потребительских приложений, технология используется в медицине, транспорте, робототехнике, науке, образовании, финансах, обороне и других отраслях. Однако недавно появившаяся более новая форма ИИ — это генеративный ИИ, который используется в таких инструментах, как популярный чат-бот AI ChatGPT.
Мостак привел в пример Google, которая потеряла $100 миллиардов капитализации за один день после того, как ее чат-бот Bard AI предоставил неверную информацию в рекламном видео после его выпуска. Google активно конкурирует с Microsoft, чтобы победить в гонке за создание превосходных инструментов искусственного интеллекта.
«Я думаю, что это реально. Я думаю, что здесь не так много инвестиционных возможностей, и вы увидите, как люди переходят от лучших производителей чипов к компаниям, которые используют это, чтобы соответствующим образом повлиять на свою прибыль и прибыль. И вы увидите, как рынок наказывает тех, кто этим не пользуется», — сказал Мостак.
«Это будет одна из самых больших инвестиционных тем в ближайшие несколько лет», — добавил он.
Мостак сказал, что общая сумма инвестиций, необходимых для ИИ, вероятно, составит $1 триллион долларов, «потому что это важнее, чем 5G, как инфраструктура для знаний», и предположил, что банкам, таким как UBS, придется принять эту технологию, поскольку это «огромный рынок».
Совсем скоро в отчётах крупных компаний мы увидим определенные оценки по инвестициям в ИИ , и спрос на продукцию, которая будет требоваться для развития и внедрения этих технологий.
Я пока несколько скептически отношусь к взлёту IT компаний на волне хайпа с ИИ. Посмотрим в отчёты 🤨
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11
Как обещал в утреннем обзоре посмотрим, какие компании из США имеют потенциал роста в этот сезон отчетов и в целом интересны долгосрочным инвесторам.
Все три выбранные компании из сектора здравоохранения. Этот сектор привлекателен для долгосрочных инвесторов, отчасти из-за стремительного старения населения США.
🏆Ожидается, что в будущем отрасль будет расти темпами, превышающими рост ВВП.
🧫Johnson & Johnson $JNJ — диверсифицированная компания в сфере здравоохранения, лидер в области фармацевтических препаратов (~49% продаж), медицинских устройств (~34% продаж) и потребительских товаров (~17% продаж).
Ожидается, что в этом году выручка компании составит от 98 до 99 млрд$.
В первом квартале 2023 года выручка выросла на 5,6% до 24,7 млрд $, что на 1,1 млрд $ лучше, чем ожидалось.
Скорректированная прибыль на акцию в размере 2,68 $ выгодно отличается от 2,67 $ в предыдущем году и на 0,18 $ больше, чем ожидалось. Исключая неблагоприятный курс доллара, выручка выросла на 9%.
За исключением влияния валютных курсов, все направления бизнеса продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом. Доходы от фармацевтических компаний увеличились на 4,2% по отчетным данным (до 7,2% без учета обмена валюты). Доходы от потребительских товаров увеличились на 7,4% (+ 11,3%), так как акции Skin Health/Beauty и OTC показали очень хорошие результаты, и товары для ухода за детьми немного выросли.
Johnson & Johnson также пересмотрела прогноз на 2023 год. Теперь компания ожидает выручку в диапазоне от 97,9 до 98,9 млрд $ по сравнению с 96,9 до 97,9 млрд $ ранее. Прогнозируется, что скорректированная прибыль на акцию составит от 10,60 до 10,70 $ по сравнению с 10,45 до 10,65 $ ранее.
💪🔥Прибыль Johnson & Johnson за последние 10 лет выросла на 7,0%. Компании удалось увеличить прибыль до, во время и после последней рецессии, показав, что продукция компании пользуется спросом вне зависимости от конъюнктуры рынка.
👑J&J является одной из самых качественных дивидендных акций в S&P 500. В апреле $JNJ увеличила свои квартальные дивиденды на 5,3% до 1,19 $ на акцию, продлив непрерывный рост дивидендов до 61 года подряд.👍
Если откинуть все риски связанные с инфраструктурой, то это отличная долгосрочная история.
To be continued...
Замечания редакции😉 :
🔸в феврале 2023 Johnson & Johnson решила выделить $8,9 млрд для урегулирования исков из-за детской присыпки с тальком, предположительно вызывающей рак.
🔸последний год после отчёта компания падала 3 раза, один осталась без изменений
🔸цена долгое время находится в боковике , который виден на недельных свечах.
сам сектор выглядит долгое время хуже рынка
📃p/e fwd компании 15
📃дивидендная доходность почти 3%
📃за год акции упали на 9%
Все три выбранные компании из сектора здравоохранения. Этот сектор привлекателен для долгосрочных инвесторов, отчасти из-за стремительного старения населения США.
🏆Ожидается, что в будущем отрасль будет расти темпами, превышающими рост ВВП.
🧫Johnson & Johnson $JNJ — диверсифицированная компания в сфере здравоохранения, лидер в области фармацевтических препаратов (~49% продаж), медицинских устройств (~34% продаж) и потребительских товаров (~17% продаж).
Ожидается, что в этом году выручка компании составит от 98 до 99 млрд$.
В первом квартале 2023 года выручка выросла на 5,6% до 24,7 млрд $, что на 1,1 млрд $ лучше, чем ожидалось.
Скорректированная прибыль на акцию в размере 2,68 $ выгодно отличается от 2,67 $ в предыдущем году и на 0,18 $ больше, чем ожидалось. Исключая неблагоприятный курс доллара, выручка выросла на 9%.
За исключением влияния валютных курсов, все направления бизнеса продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом. Доходы от фармацевтических компаний увеличились на 4,2% по отчетным данным (до 7,2% без учета обмена валюты). Доходы от потребительских товаров увеличились на 7,4% (+ 11,3%), так как акции Skin Health/Beauty и OTC показали очень хорошие результаты, и товары для ухода за детьми немного выросли.
Johnson & Johnson также пересмотрела прогноз на 2023 год. Теперь компания ожидает выручку в диапазоне от 97,9 до 98,9 млрд $ по сравнению с 96,9 до 97,9 млрд $ ранее. Прогнозируется, что скорректированная прибыль на акцию составит от 10,60 до 10,70 $ по сравнению с 10,45 до 10,65 $ ранее.
💪🔥Прибыль Johnson & Johnson за последние 10 лет выросла на 7,0%. Компании удалось увеличить прибыль до, во время и после последней рецессии, показав, что продукция компании пользуется спросом вне зависимости от конъюнктуры рынка.
👑J&J является одной из самых качественных дивидендных акций в S&P 500. В апреле $JNJ увеличила свои квартальные дивиденды на 5,3% до 1,19 $ на акцию, продлив непрерывный рост дивидендов до 61 года подряд.👍
Если откинуть все риски связанные с инфраструктурой, то это отличная долгосрочная история.
To be continued...
Замечания редакции
🔸в феврале 2023 Johnson & Johnson решила выделить $8,9 млрд для урегулирования исков из-за детской присыпки с тальком, предположительно вызывающей рак.
🔸последний год после отчёта компания падала 3 раза, один осталась без изменений
🔸цена долгое время находится в боковике , который виден на недельных свечах.
сам сектор выглядит долгое время хуже рынка
📃p/e fwd компании 15
📃дивидендная доходность почти 3%
📃за год акции упали на 9%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤3
Сегодня на соседнем канале вышла статья про наших металлургов, которым некуда вроде расти, без дивидендов уж точно.
К слову в $NLMK НЛМК, который уже почти стоит 200 проходят крупные объёмы.
И уже не первый день.
Акции растут, цену тащат вверх.
БКС сегодня писали, что оценивают дивиденды по металлургам
🔸Северсталь - 6,4% (вероятность: средняя )
🔸ММК - 6,1% (вероятность: низкая)
🔸НЛМК - 4,1% (вероятность: низкая)
Сроки оцениваются около 1 октября
К слову в $NLMK НЛМК, который уже почти стоит 200 проходят крупные объёмы.
И уже не первый день.
Акции растут, цену тащат вверх.
БКС сегодня писали, что оценивают дивиденды по металлургам
🔸Северсталь - 6,4% (вероятность: средняя )
🔸ММК - 6,1% (вероятность: низкая)
🔸НЛМК - 4,1% (вероятность: низкая)
Сроки оцениваются около 1 октября
👍13
Помните про windfall tax - налог на сверхприбыль
Изначально планировалось направить эти деньги на соц нужды, так говорил министр финансов Силуанов.
Однако... тихонечко были внесены поправки и Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой платежи бизнеса по налогу на сверхприбыль осенью 2023 года направят в Резервный фонд.
Предложение было направлено 13 июля, и сразу принято.
Госдума рассмотрит это предложение 19 июля.
Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд руб.
Изначально планировалось направить эти деньги на соц нужды, так говорил министр финансов Силуанов.
Однако... тихонечко были внесены поправки и Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой платежи бизнеса по налогу на сверхприбыль осенью 2023 года направят в Резервный фонд.
Предложение было направлено 13 июля, и сразу принято.
Госдума рассмотрит это предложение 19 июля.
Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд руб.
👍12🤔5
☕️С Добрым утром, Друзья!
Нефть снижается на фоне более медленного роста Китая.
Зерновая сделка не свершилась, кто из эмитентов от этого выиграет.
Доллар и рубль.
Находки из экспедиции 🤗
https://youtu.be/P_DF7UO7-cw
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
Нефть снижается на фоне более медленного роста Китая.
Зерновая сделка не свершилась, кто из эмитентов от этого выиграет.
Доллар и рубль.
Находки из экспедиции 🤗
https://youtu.be/P_DF7UO7-cw
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
YouTube
18.07 утренний обзор рынков
зерновая сделка, и кто выигрывает от этого.
ввп Китая, нефть и рубль.
ввп Китая, нефть и рубль.
👍16