Обзор Citi о которых был до этого текстовый обзор
https://youtu.be/Ut_c2VjEhrY

⚠️Рынок падает, после того как Трамп заявил, что отвергает предложение демократов на $2,4 млрд

Он также заявил, что дал указание прекратить переговоры. По его мнению, после выборов, на которых он победит😇, будет принята новая программа стимулов.

В общем, Трамп, спасибо что живой.
Ну а мы все ⬇️⬇️⬇️

☕️ С Добрым утром, Друзья!
ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ! (до моего переизбрания)
Примерно так Дональд Трамп внезапно прервал переговоры с законодателями о стимулировании экономики.
Это привело к падению Уолл-стрит в среднем на 2%. Инвесторы в Азии, однако, выглядели менее встревоженными, считая, что стимулирование экономики скорее будет отложено, чем сорвано.
После падения на закрытии во вторник, сегодня фьючерсы на индексы 🇺🇸 торгуются в боковике, находя некоторую поддержку в обещаниях Трампа о поддержке отдельных элементов фискального стимулирования.

Рынки акций, облигаций и валюты Китая закрыты на праздники до 9 октября.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг +0,48%
🇨🇳Шанхай Выходной
🇮🇳Индия -0,10%
🇹🇼Тайвань +0,27%
🇯🇵Япония -0,27%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,19%
🇩🇪Dax +0,70%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,06% (3355п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,13%
😈VIX -0,34%
commoditys:
🛢Сырая нефть Brent -1,66% (41,94$)
🏅золото -1,13% (1887,85$)
🥈серебро -1,53% (23,555$)
USD/RUB 78.4490
EUR/RUB 92.0700

Вчера вышли новые обзоры (Morgan Stanley и JPMorgan Chase &Co) перед предстоящими на следующей неделе отчётам.

Ссылка на донаты на развитие канала

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Ох хитрец Трамп. Это называется: я отозвал переговорщиков...

Окей, посмотрим с другой стороны:
👍программы действительно не будет в октябре, но кого бы не избрали, в ноябре она будет обязательно
👎худший сценарий, это переизбрание Трампа, сената и палаты представителей в текущем составе, тогда окажется, что статус-кво сохранён, вот что дальше тогда?

Наверное будет компромисс.

Рейтинги за вчерашний день:
✈️Delta Airlines (DAL) - Целевая цена ➡️ $38 🏆Рейтинг BUY от Raymond James
✈️Delta Airlines (DAL) - Целевая цена ➡️ $41 🏆Рейтинг BUY от Bernstein


✈️Southwest Airlines
(LUV) - Целевая цена ➡️ $41 🏆Рейтинг понижен SELL от J.P. Morgan

💾Micron (MU) 🏆Рейтинг BUY от Motley Fool

💊Bristol Myers Целевая цена ➡️ $78 🏆Рейтинг BUY от Raymond James

🏥UnitedHealth🏆Рейтинг BUY от InvestorPlace

Добавлять рейтинги по AAPL, MSFT и прочие топ компании? Обновляются каждый день.

У GE новые проблемы. Мало того, что бизнес страдает, так теперь комиссия по ценным бумагам (SEC ), предупредила о гражданском иске.

Обзор дня

Фондовые индексы США выросли в среду после того, как президент Дональд Трамп заявил, что он поддержит отдельный законопроект по стимулам для экономики и пакет помощи для авиакомпаний.

🔸Levi Strauss $LEVI удивил инвесторов, сообщив о прибыли в третьем квартале, добавив, что финансовые результаты продолжили улучшаться в текущем квартале. В третьем квартале, закончившемся 23 августа, джинсовый гигант заработал $0,08 на акцию против ожиданий аналитиков убытков размере $0,22.
Продажи упали примерно на 27% до $1,1 млрд, превысив консенсус-прогнозы в $822,3 млн.
Аналитик Guggenheim Роберт Дрбул повысил целевую цену акций до $20 долларов с $16 и сохранил рейтинг «Покупать».
«Неопределенность остается в розничной торговле, но мы продолжаем рассматривать Levi's как один из лучших мировых брендов» , - написал Дрбул в записке для инвесторов. Аналитик ожидает, что LEVI возобновит выплату дивидендов в начале 2021 года.

🔸По сообщению Bloomberg, Tesla $TSLA надеется подписать сделку по никелю с BHP, поскольку производитель электромобилей готовится к увеличению производства и стремится предотвратить дефицита. Текущие переговоры между Tesla и BHP, крупнейшим добытчиком в мире, находятся на стадии согласования цены, но, согласно сообщению, окончательного соглашения еще не достигнуто.

🔸Цена акций DraftKings $DKNG упала на 5%, после того, как американская букмекерская контора в понедельник компания объявила о публичном размещении 32 миллионов обыкновенных акций класса А. Предложение состоит из 16 миллионов акций, предлагаемых DraftKings, и 16 миллионов акций, предлагаемых некоторыми продающими акционерами Draftkings. Цена предложения составила $52.

🔸Акции Eli Lilly $LLY выросли почти на 3% после того, как производитель лекарств заявил, что подал первоначальный запрос в FDA для разрешения на экстренное использование своей монотерапии LY-CoV555 для пациентов группы повышенного риска, которым недавно был поставлен диагноз COVID-19 легкой или средней степени тяжести.

🔸Walmart $WMT начнет продавать страховые планы Medicare в 50 штатах и в Вашингтоне, поскольку планирует расширить свои медицинские услуги. Walmart Insurance Services, его лицензированная страховая брокерская компания, начнет продавать страховые планы Medicare в этом году.

☕️ С Добрым утром, Друзья!
"Заражение Ковид-19 - благословением от Бога " - заявил Трамп в видео обращении. Также президент 🇺🇸 сказал, что лечение от ковид будет бесплатным для всех американцев.
Кроме этого прошли дебаты вице-президента Майка Пенса и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Эти дебаты резко контрастировали с хаотическими президентскими дебатами на прошлой неделе. Хотя М.Пенс и К. Харрис вели себя более сдержано во время дебатов, но оба кандидата уклонялись от некоторых вопросов, но избегали оплошностей, которые могли бы вызвать критику от сторонников или дать повод журналистам для громких заголовков.
Мировые Индексы под вечер отреагировали ростом, Азия продолжила рост и утром в четверг.
Аналитики также ожидают бОльшего стимулирования денежно-кредитной политики от ФРС США перед Рождеством, если бюджетный пакет будет получен слишком маленьким или слишком поздно.

Новости корпораций:
В след за $XOM, $CHE планирует сократить по меньшей мере 15% сотрудников, выручка Chevron во втором квартале составила $13,49 млрд, снизившись с $36,32 млрд за аналогичный период 2019 года. Компания потерпела убытки на сумму $8,3 млрд, хотя в прошлом году за этот же период зафиксировала прибыль в размере $4,3 млрд.

ФРС предписала $C устранить "несколько давних недоработок", относящихся к "управлению риском" и "системами внутреннего контроля". Управление валютного контроля оштрафовало Citibank на $400 млн, предъявив ему схожие претензии. Эти средства должны быть выплачены Минфину США.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг -1.00%
🇨🇳Шанхай Выходной
🇮🇳Индия +0.83%
🇹🇼Тайвань +1.05%
🇯🇵Япония +0.94%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.07%
🇩🇪Dax +0.20%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,30% (3417п.)
Dow +0,33%
NasDaq +0,31%
😈VIX -0,32%
commoditys:
🛢Сырая нефть Brent +0.12% (42.04$)
🏅золото -0.17% (1887,55$)
🥈серебро -0.16% (23,860$)
USD/RUB 78.0320
EUR/RUB 91.8238

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Всем удачного дня 👋
У нас не так много живых инвестиционных идей.
Я как-то рассказывал о $FL Foot Locker (активная идея с целью $40 +40% у меня закрывается частями)
$HIG (+4%)
$QLYS Qualys (идея жива +/- 0)

Но вот новая идея $ZYXI Zynex производитель медицинских устройств, который производит и продает устройства для электротерапии для обезболивания, физической реабилитации , неврологической диагностики и кардиологического мониторинга.

Во вложении Premium обзор по компании от TipRanks.

Сегодня добавил в портфель.

На днях для обычных Российских инвесторов стала доступна ещё одна уникальная в своём роде компания Virgin Galactic ($SPCE)

Пара слов о первой и единственной в мире публично торгуемой коммерческой компании, специализирующейся на космических полетах 🚀.
❇️ У компании практически отсутствуют доходы, но много убытков. За первые шесть месяцев 2019 года у компании с рыночной капитализацией в $1,8 млрд (согласно последней оценке S&P Global Market Intelligence) объем продаж составил всего $2,4 млн, а чистые убытки – $96,4 млн.
❇️ Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время у Virgin Galactic есть все возможности, чтобы справится с такими потерями, поскольку она готовится к своему первому коммерческому космическому полету (который, был перенесён на 2021 из-за Ковид19).
❇️ в индексе SP500 всего три компании, по которым 100% аналитиков делают прогноз Strong Buy и $SPCE одна из них.
❇️ крупным акционером $SPCE является $BA (1% акций)

🏆Рейтинги аналитиков:
YahooFinance:
🟢 strong buy 3

TipRanks (upside18,56% )
Tipranks SmartScore -10🟢
🟢 buy 6

💰 Финансовые показатели
❇️ За год котировки выросли на 225%
❇️ Акции торгуются ниже уровней февральских максимумов на 50%
❇️ Капитализация 4,425 млрд$
❇️ P/B 13 среднее по отрасли 2,3
❇️ компания планирует начать зарабатывать с первого космического полёта
❇️ долгов у компании нет.

Акционеры
4,9% принадлежит инсайдерам
0,07% - публичным компаниям
35,3% - в свободном доступе
19,9% институциональным инвесторам
39,8% - Частным компаниям (26,67% - Virgin Group Holdings)

О Компании:
Virgin Galactic планирует совершать суборбитальные туристические полеты, в число ее клиентов уже записались 600 человек из 60 стран. Один полет стоит $250 тыс.

Резюме 📝
5 ноября SPCE предоставит отчёт и по прогнозам аналитиков сообщит о EPS -0,27$, что должно быть лучше EPS за 2 квартал в -0,30$.
В предстоящем году, аналитики ожидают увидеть EPS в размере 1,16 доллара на акцию и выручку в размере $1,82 миллиона (+244,05% сравнению с прошлым годом).

Число первичных заявок на получение пособий по безработице хуже ожиданий. Но глобальной трагедии тут нет.

Обзор дня

Фондовые индексы США продолжили рост в четверг в ожидании комментариев официальных лиц США относительно перспективы нового пакета финансовых стимулов. Индекс S&P 500 прибавляет 0,8%. Nasdaq Composite +0,5% и индекс Dow Jones + 0,4%

🔸Новые заявки на пособие по безработице составили 840 тысяч с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 3 октября, по сравнению с 849 тысяч, пересмотренными в сторону увеличения неделей ранее.

🔸Акции $IBM выросли почти на 6%, после решения компании выделить подразделение инфраструктурных услуг в отдельную публичную организацию, чтобы сосредоточиться на своей гибридной облачной платформе. Ожидается, что выделение будет завершено к концу 2021 года.

🔸Акции Domino's Pizza $DPZ упали на 7% после того, как крупнейшая в мире сеть пиццерий показала меньшую, чем ожидалось, прибыль в третьем квартале, даже несмотря на то, что спрос вырос во время пандемии коронавируса. В отчетном квартале Domino's заработала $2,49 на акцию, не оправдав ожиданий аналитиков в размере $2,79 . Общий объем продаж увеличился на 17,9% до $967,7 млн, что превышает прогноз около $953 млн.

🔸Акции Coty $COTY выросли на 12%, после того как косметическая компания объявила о расширении своей линейки продуктов Kylie Skin в Великобритании, Франции, Германии и Австралии посредством запуска веб-сайтов, ориентированных непосредственно на потребителей.

🔸Citigroup $C согласилась выплатить штраф в размере $400 млн после того, как регулирующие органы США выявили несколько проблем с контролем рисков и операционные недостатки внутри фирмы. Банк был оштрафован из-за его «небезопасной или ненадежной банковской практики за длительную неспособность создать эффективные программы управления рисками, управления данными и внутреннего контроля».

увольнению нескольких тысяч сотрудников. По их данным, финансовое состояние холдинга нестабильно из-за ущерба, который пандемия коронавируса нанесла сферам кинопроката, кабельного телевидения и телевизионной рекламы.

Рубль поддерживают растущие цены на нефть из-за прекращения производства и возможного сокращения поставок в США,

Следом за Сбером, оплату по биометрии (скан лица и голоса) в магазинах и кафе планируют запустить в 🇷🇺 до конца 2020 года.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:

Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг -0.06%
🇨🇳Шанхай +1.89%
🇮🇳Индия +0.41%
🇹🇼Тайвань выходной
🇯🇵Япония -0,39%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,19%
🇩🇪Dax -0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,55% (3456п.)
Dow +0,51%
NasDaq +0,48%
😈VIX -1,26%
commoditys:
🛢Сырая нефть Brent -0,44% (43,15$)
🏅золото +1,10% (1915,80$)
🥈серебро +2,27% (24,420$)
USD/RUB 77,3714
EUR/RUB 90,9925

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Американские банки: Обзор Wells Fargo & Company (WFC)

В продолжении анонсированных обзоров по банкам и инвестиционным компаниям продолжаем обзоры.
Уже готовы обзоры по:
Citigroup
BlackRock
JPMorgan Chase
Morgan Stanley

Wells Fargo - американская многонациональная компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния , с управленческими офисами на всей территории США и за рубежом.

Сайт компании - https://www.wellsfargo.com/
Тикер $WFC

🏆Рейтинги аналитиков:
YahooFinance:
🟢 strong buy 4
🟢 buy 8
🟡 hold 15
🟠 underperform 4

TipRanks (upside 27.30% )
Tipranks SmartScore - 3 🟡(из 10)
Оценка Moderate Buy
🟢 buy 6
🟡 hold 4
🟠 sell 2

Simplywall.st: Overvalued 254.8%
Гигантская переоценка относительно справедливой стоимости.

💰Финансовые показатели
❇️ Капитализация 104 млрд $
❇️ Выручка за 5 полных отчётных лет выросла на 15%
❇️ P/E 26.4 отрасль 9,9
❇️ P/B 0,6 отрасль 0,8
❇️ Net Debt $28,9 млрд
❇️ Дивиденды – 1.61% Payout Ratio - 226.67%

Кратко о последних результатах:
Банк получил доналоговый убыток $6,2 млрд в т.ч. отчисления в резервы в размере $9,6 млрд. Отчисления в резервы в 9х превзошли реально списанные невозвратные кредиты и займы. Иными словами убыток был в большей степени связан с требованиями регулирующих органов о доначислении резервов, нежели чем с реальными убытками от текущей деятельности.
При этом создание резервов это не их списание. На конец предыдущего квартала резервы под будущие потери превышали $20 млрд. Что это значит: если компании придётся списать на невозвратные кредиты $20 млрд, то это никак не отразится на будущих отчётах поскольку на это уже созданы резервы. Более того, если спустя определённое время резервы не будут использованы, они могут быть сокращены, что окажет обратный позитивный эффект на будущей отчётности.

Оценка рисков от Simply Wallstreet
Ключевой риск - маржа значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Акционеры
0.13% принадлежит инсайдерам
77.48% институциональным инвесторам
Основные акционеры Vanguard, BlackRock, State street

Риски и негативные новости
Из последних новостей - сокращение 700 должностей в коммерческих подразделениях банка, с учётом численности сотрудников более 266 тысяч, это довольно незначительное сокращение.

Как я уже рассказывал о JPMorgan , так и Wells Fargo попалось на ряде сомнительных операций.
Эти операции потенциально несут риски, но вряд ли окажут существенное влияние на результаты компании

Резюме 📝
Wells Fargo один из немногих банков показавших убытки в период пандемии. Фактически убытки были связаны с начислениями резервов под будущие потери. В предстоящем отчёте маловероятно, что начисление резервов продолжится такими же темпами, как это было в предыдущем отчёте.
Если у вас уже есть акции этого банка, то перед отчётом нет смысла его продавать. Покупка под отчёт может быть связана с повышенным риском, поскольку все 4 последних квартала банк отчитывался хуже ожиданий аналитиков.
Если вы пристально следите за этим банком и заинтересованы в покупке - предлагаю вам дождаться отчёта и купить по его результатам.

Ссылка на донаты на развитие канала
Обзор на Дзене с графиками

Последние обновления рейтингов:
🔌General Electric(GE) - Целевая цена ➡️ $10 🏆Рейтинг BUY от Goldman Sachs

🛡General Dynamics Corp(GD) - 🏆Рейтинг BUY от Harold Goldmeier, Gen Alpha bloggerы Seeking Alpha

🚀Virgin Galactic Holdings (SPCE) - 🏆Рейтинг BUY от ITom Taulli blogger InvestorPlace

☎️ AT&T (T) - 🏆Рейтинг BUY от Brian Bollinger blogger GuruFocus

🥬Archer Daniels Midland (ADM) - 🏆Рейтинг BUY от Zacks Equity Research

Американские банки: Обзор Bank of America ($BAC)
В продолжении анонсированных обзоров по банкам и инвестиционным компаниям продолжаем обзоры.
Уже готовы обзоры по:
Citigroup
BlackRock
JPMorgan Chase
Morgan Stanley
Wells Fargo & Company

📑Отчёт за 3 квартал банк представит 14.10.2020
Bank of America является вторым по величине банком в США после JPMorgan Chase. Он основывает свой бизнес на кредитных картах, коммерческих и потребительских кредитах, управлении имуществом и других финансовых услугах. Около 85% его доходов генерируется на местном рынке.

Сайт компании - https://www.bankofamerica.com/

🏆Рейтинги аналитиков:
YahooFinance:
🟢 strong buy 6
🟢 buy 16
🟡 hold 7
🟠 underperform 1

TipRanks (upside 13,30% )
Tipranks SmartScore - 9 🟢(из 10)
Оценка Moderate Buy
🟢 buy 5
🟡 hold 3
🟠 sell 1

Simplywall.st: Overvalued 37,8%
Справедливой стоимости по мнению экспертов = 18,32$.

💰Финансовые показатели
❇️ Капитализация 218.7млрд $
❇️ Выручка за 5 полных отчётных лет сократилась на 2%
❇️ Прибыль за 5 полных отчётных лет росла на 14,2% в год
❇️ P/E 12 отрасль 9,9
❇️ P/B 0,9 отрасль 0,8
❇️ Net Debt $261млрд
❇️ Дивиденды – 2,85% Payout Ratio - 34%
❇️ За 5 лет дивиденды увеличились в 3,6 раза
❇️ Последние 3 месяца инсайдеры активно покупали акции компании на общую сумму в 4,138 млрд$

Акционеры
0,1% частным инсайдерам
11,94% - правительственным структурам и публичным компаниям
28,3% - в свободном доступе
59,5% институциональным инвесторам (11,92% - Berkshire Hathaway; 7.22% - Vanguard; 6.12% - Black Rock; 3.82% - STT )

Риски и негативные новости
Bank of America является кредитором №1 для малых предприятий в США. В апреле банк получил одобрения на кредитования малого бизнеса в рамках программы защиты зарплаты малого бизнеса на сумму 24,9 млрд долларов. Уже в 1 квартале 2020 года банк предоставил на 11% больше кредитов малому бизнесу, чем год назад. Также банк предоставил 1320 тысяч отсрочек по ипотечным кредитам, кредитным картам и автокредитам. То есть нагрузка на банк сейчас максимальная, и, учитывая рост числа дефолтов, безработных и тот факт, что восстановление экономики по прогнозам главы ФРС займет не один год, самые тяжелые времена для банка ещё впереди.
В отличии от других финансовых учреждений США, Bank of America имеет небольшое количество зарубежных представительств. ( США – 87%, Европа, Ближний Восток и Африка – 8%, Азия – 4%, Латинская Америка – 1%).
Существенным риском служит дальнейшее ухудшение макроэкономических показателей, что негативно скажется на банковском секторе.

Сильные стороны:
Денежные потоки стабильны, но при этом бизнес работает эффективней и чистая прибыль растет. Долговая нагрузка снизилась, уровень КЭШа находится на стабильном уровне.
Bank of America разработал новые API-интерфейсы для клиентов своего сервиса CashPro. Казначейства компаний получили бесплатную возможность напрямую управлять своими международными платежами, выгружать электронные копии выписки по каждой операции по счету и отчеты CashPro. В ближайшее время банк планирует добавить еще несколько API-интерфейсов для поддержки дополнительных типов платежей и удовлетворения других потребностей казначейств своих клиентов.

Резюме 📝
Bank of America имеет хороший потенциал. Это может звучать, как очевидная вещь, но пока менеджмент компании будет способен улучшать структуру расходов, акции Bank of America наверняка будут демонстрировать хорошие результаты. Как сказал Питер Линч в своей книге «Учимся зарабатывать» (“Learn to Earn”): «Если прибыль компании продолжает расти, цена ее акций неизбежно должна будет увеличиться».

Не часто мы пишем про рынок Российский 🇷🇺
Но так уж вышло, что металлургов я разбирал регулярно и вероятно буду заниматься этим дальше.
В пятницу Северсталь опубликовала операционный отчёт, а я его перевёл в цифровое и графическое видение.
Поставьте реакцию, мы хотим понять интересны вам такие обзоры или нет.

Последние обновления рейтингов:
🍏Apple(AAPL) Целевая цена ➡️ $144 🏆Рейтинг BUY от Monness (Brian White top-25 аналитиков)

☎️ AT&T (T) - 🏆Рейтинг HOLD от Raymond James

Дивидендные аристократы США, кто это?
Это компании увеличивающие дивиденды не менее 25 лет подряд.

Немного старые, но актуальные обзоры:
CLOROX
Procter & Gamble
Coca-Cola
Walmart
Walgreens Boots Alliance
Abbvie
Medtronic
Lowe's
McDonald's
AT&T

Из списка у меня только At&t, но в разное время были и Walmart, Abbvie,Walgreen Boots.