Российский рынок исторически недооценён, а Индийский последние 10 лет переоценён.
📽️Сегодня в утреннем обзоре затронул тему Индийского рынка и сейчас продолжу.

Капитализация индийского рынка занимает 4-ое место в мире, после ко США, Китая и Японии и составляет 3,5 трлн $

Широкий индекс Nifty 50 за три последних месяца подскочил на 11% ( $INDA ).
Индийский рынок даже не заметил мятеж в РФ и торгуется около исторического максимума.

🤔Почему такое происходит?
По мнению экономистов и управляющих фондами, рост индийских акций является отражением силы и потенциала экономики страны.

🏆МВФ ожидает, что в этом году Индия превзойдет все основные развивающиеся и развитые страны, продемонстрировав рост ВВП на 5,9%.

В 2022 году Индия обогнала Китай по численности с 1,43 млрд человек и все эти люди готовы начать работать на новых предприятиях и потреблять огромное количество товаров и услуг.

🛫✈️🛩️🛬Потенциал Индийской экономики отражает крупнейшая в истории сделка по поставке Airbus 500 самолетов для индийской авиакомпании IndiGo.

🍎А Apple в апреле открыл свой первый офф-лайн магазин в стране. И перевозит часть своих предприятий в Индию из Китая, после проблем с цепочками поставок из-за COVID.

И хоть Индия и покупает нефть у России, но это не мешает премьер-министру Индии Нарендра Моди встречаться с президентом США Джо Байден на прошлой неделе в Вашингтоне.

🤨 по мнению тех же аналитиков текущая ситуация и является проблемой для фондового рынка Индии - они слишком дорогие и нет точек для входа инвесторов 😂.
Среднее Р/Е Индийских компаний на 70% выше аналогичных компаний в развивающихся странах и на 10% выше чем у компаний в S&P500.

Но возвращаясь к населению в 1.4 млрд человек, видим, что с ростом благосостояния населения, у фондового рынка Индии есть потенциал для роста...

☕️С Добрым утром, Друзья!

Цб рф анонсирует рост ставки, фрс тоже...
Микрон сообщает о росте спроса на чипы и новости археологической экспедиции

https://youtu.be/eabEa5DKF4A

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Треть лета позади, а челлендж #Pocket_money никто не отменял.

Мне 🦅 этот челлендж позволил по другому взглянуть на облигации и их роль в портфеле: у меня есть облигации накопительные (Тинькофф ипотечные), с защитой от инфляции ОФЗ-ПК и короткие облигации купленные ниже номинала. Такой подход позволяет повысить денежный поток при незначительных еженедельных пополнениях, что расширяет возможности для покупки интересных активов.

И кроме того сбалансированный портфель показал равномерный рост в течении 9 месяцев.

За время челленджа портфель был пополнен на 30 500 руб.,
Текущее состояние: 36 100 руб. (+18,4% в руб.)

За последние две недели была выплата купонов и частичное погашение Тинькофф Ипотечные облигации и выплата по ОФЗ-ПК. На полученные деньги купил облигацию нового эмитента Делимобиль ( $RU000A106A86 ) и после выплаты купонов купил еще одну ОФЗ-ПК, т.к. ожидаю роста ставки от ЦБ РФ, а значит и тело ОФЗ будет расти по мере роста купона.

💼Такие доли в сбалансированном портфеле у меня сейчас:
Reit: факт 20,1% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 15,5% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 15,5% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 22% (цель 30%);
ЕТФ на EM: факт 8,5% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 16,9% (цель 15%).

Выводы по портфелю: сейчас нужно покупать индекс СП500, но тинькофф на время остановил торговлю TSPX и проводит выделение заблокированных активов в отдельный фонд и далее торги $TSPX будут проходить в прежнем режиме, только за вычетом заблокированных активов. Поэтому буду покупать облигации от Тинькофф в качестве копилки и ждать начала торгов фондом.
Хотелось уже прикупить отдельных акций, но Русагро так быстро выросло в цене, что доля акций превысила норму).

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.

🍹С пятницей, Друзья!

Вчера вышли данные по заявкам на пособие по безработице в США и ввп показали, что экономика США находится в лучшей форме, чем многие предполагали в начале 2023 года.

После выхода этих данных инверсия кривой США усилилась — доходность долгосрочных облигаций росла меньше, чем доходность краткосрочных. Это означает, что сейчас экономика может выглядеть сильнее, но инвесторы ожидают, что повышение ставки ФРС сдержит будущий рост, что может повысить риск рецессии в будущем.

Банки возглавили рост S&P 500, поскольку крупнейшие кредиторы прошли стресс-тест ФРС, расчистив путь для выплат. Индекс Nasdaq показал отставание после взлета более чем на 35% в этом году благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта.

Российский рынок пытается держаться на мысли о слабости рубля, как факторе больших прибылей у экспортёров, но низкие объёмы и слабые попытки выкупа говорят о том, что рост ммвб на излете.

Это и другое в видео обзоре:

https://youtu.be/OFyhXtV6hB4

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗