Сегодня Merck & Co. объявила, что купит биотехнологическую компанию Prometheus Biosciences Inc. ($RXDX) примерно за 10,8 млрд $, что на 75% выше цены закрытия пятницы.
Эта сделка позволит добавить в линейку $MRK средство для лечения иммунных заболеваний, поскольку Keytruda - самый продаваемый препарат от рака, сталкивается c окончанием патента.

Merck приобретет все находящиеся в обращении акции Prometheus по цене 200$. Prometheus закрылся в пятницу на уровне $114,01 за акцию.
Merck рассчитывает завершить покупку в третьем квартале 2023 года.

Интересно, что Prometheus Biosciences вышла на IPO два года назад в марте 2021 по цене 22$ и до декабря 2022 торговалась в диапазоне 30 - 60$, затем на новостях о покупке цена взлетела х2,5 и сейчас ещё вырастет на 75%. Крутые инвестиции за 2 года 🚀👍

☕️ С Понедельником, Друзья!
​
Пока мы бились 🥚🥚 и ели куличи биржи на ближнем востоке активно торговались.​
​
🇮🇱 Утро воскресенья в Израиле началось стремительным ростом индекса, а затем в течении остального дня наблюдалось падение. Причин для утреннего роста не было, кроме, вероятного шортсквиза, т.к. вечером в пятницу агентство Мoodys понизило прогноз на рейтинг Израиля и позже​ вышли чуть более высокие данные по инфляции.
​

🇸🇦 TADAWUL завершил торги воскресенья ростом на 0,6%. В частности причиной стало принятие решение Fitch Ratings о повышении рейтинга Saudi Aramco с A до A+ со стабильным прогнозом, добавив, что кредитный рейтинг Aramco связан с рейтингом Королевства С.А.​ , учитывая, что государство владеет большей частью акций компании.

В то же время глобальное агентство указало на силу свободных денежных потоков Aramco до распределения дивидендов, консервативную финансовую политику и чистую денежную позицию, а также стремление к глубокой переработке нефти и развитие нефтихимии.

​
Египетский индексEGX30 торговался в восходящем канале и в течении сессии прибавлял 3%, но под закрытие торгов в последнюю минуту прибавил еще 2,5%. Видно, что для арабских стран рост цены нефти позитивно сказывается на их индексах.

Сегодня азиатские площадки торгуются без единой динамики. Индексы последователей США —​ Австралия и Япония сегодня снижаются из-за снижения американских индексов в пятницу:​

🔸Dow Jones 📉0.42%
🔸S&P 500  📉0.21%
🔸Nasdaq 100  📉0.35%

Шанхай и Гонконг торугются в плюс, после сохранения ключевой ставки Народным Банком Китая, при этом НБК провёл минимальное вливание ликвидности в систему с ноября 2022.

На этой неделе в США опубликуют «бежевую​ книгу» ФРС с комментариями оф. лиц, последнее время публикация «бжевой книги» уже не оказывает значимой реакции на индексы. Однако в ФРС голоса на счёт радльнейшего движения ставки разделились почти по полам, поэтому трейдеры ловят любые намёки о том или ином развитии событий.​

Позитивом для индексов США стали сильные отчёты банков, которые превзошли ожидания, если сегодня ещё и Charles Schwab удивит позитивом, то можно считать банковский кризис пройденным.

Для ММВБ эта неделя начинается с позитива: растёт нефть Urals, а ещё в течении недели ряд компаний должны подтвердить о своих дивидендах: Сбер и Новатэк.
Рубль с утра не поддерживает оптимизма и теряет 50​ копеек.
Для стабилизации нац. валюты​ Банк России и Минфин​ разрабатывают механизм предусматривающий ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке в ходе сделок по выкупу бизнеса уходящих компаний. (ранее ЦБ заявляли что выход крупных бизнесов из России не может влиять на курс рубля, т.к. покупка валюты проходит на внебирже, малыми лотами и занимает продолжительное время…​ кто-то опять врет...).

Из интересного отмечу, что несмотря на внезапный приток 2,5 трлн руб. в марте,​ бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры снизилось год к году в 2,4 раза. Подрядчики госстроек получили всего 33,2​ млрд руб. Кроме снижения финансирование эксперты сообщают об увеличении стоимости строительства.​ В итоге подрядчики, заключившие с госзаказчиками крупных строек контракты с фиксированной стоимостью, рискуют столкнуться с серьезными кассовыми разрывами. Это, предупреждают строители, может сказаться на сроках завершения проектов и на кредитном рейтинге многих эмитентов облигаций! Коих на ММВб стало достаточно много.​

Весна шагает по России, оттаяли самокаты и самокатчики​ 🤪

Будьте осторожны на тротуарах, и хорошего вам дня​ 🤗

🚘О тачках и 📱софте.

General Motors в новых электромобилях откажется от установки программного продукта Apple — CarPlay. Это приложение позволяло водителям использовать свой IPhone через дисплей автомобиля. Миллионы легковых и грузовых автомобилей были оснащены этим ПО.

Вместе с отказом от​ CarPlay, $GM откажется и от Android, но сделает это частично, так у пользователей сохранится возможность использовать гугл​ карты и некоторые​ другие привычные функции.​

GM разработали своё собственное ПО для автомобилей и главная задача автопроизводителя сделать это ПО таким же удобным как у $AAPL или $GOOGL .​

ПО от GM будет более персонализированным. В частности машина будет собирать данные​ о заряде аккумулятора, давление в шинах и будет рекомендовать оптимальные маршруты для электромобилей (по словам менеджмента ​ GM такие функции не доступны через​ CarPlay или​ Android Auto).

В основе ПО GM будет лежать​ Android.

Этот шаг​ GM показывает, что автопроизводители начинают борьбу с новым конкурентом в лице технологических компаний за внимание автовладельцев.​

По данным Wards Intelligance​ CarPlay и​ Android Auto были установлены на более чем 90% новых автомобилей выпущенных в США в 2022 году.

Собственное автомобильное ПО есть у Tesla и​ ​ Rivian.

GM планирует презентовать своё ПО этим летом на электрическом внедорожнике Chevrolett Blazer.

⚠️Интересно, что решение​ GM о разработке своего ПО созрело, когда​ $AAPL заявили о желании более глубокого проникновения в управление автомобилем.​

🤔когда уже​ Apple презентуют свой ICar?

☕️ С добрым утром, Друзья!

Рынки с утра торгуются с около нулевой динамикой.
Китайские площадки в начале торгов отреагировали снижением на сильные макроданные, но затем одумались:
🔸️ввп г/г: факт: 4.5%; прогноз: 4%
🔸️уровень безработицы: 5.3%; прозноз: 5.5%
🔸️объем пром. Производства г/г: факт: 3.9%; прогн: 4%.

Экономика Китая росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, в первом квартале, поскольку потребители увеличили расходы после снятия ограничений Covid.

Юань пользовался более высоким спросом и вырос как в оффшорной, так и внутренний.
По мнению аналитиков пришло время провести ребалансировку портфелей в пользу китайского рынка, т.к. экономика Китая показывает восстановление, пока США и Европа борятся с инфляцией и падением ВВП.

Индексы США синхронно росли в понедельник:
🔸Dow Jones 📈0.30%
🔸S&P 500  📈0.28%
🔸Nasdaq 100  📈0.33%

Закономерно, вместе с ростом индексов распродавали казначейские облигации, чья доходность выросла.

Страх уходит с рынка, о чём свидетельствует 14-месячные минимумы Индикатора VIX, что отражает растущую уверенность в том, что худшие из банковских потрясений и повышения ставок в США, возможно, позади. 
Тем не менее, данные о доходах американских банков не смогли избавить инвесторов от беспокойства по поводу надвигающейся рецессии доходов в США.

Российский же рынок снова пустился в безудержный рост. Ведь что может быть лучше для российского инвестора, чем отсуствтие каких бы то ни было событий😅 ни какой прокрастинации - только рост.
ММВБ вырос на 1.7%, а лидерами стали ВТБ и Сбер... мы уже забыли, что буквально неделю назад г-н Костин намекал что неплохо было-бы ему приватизировать ВТБ (трактовка автора).

Даже снижение цен на чёрное и обычное золото не помешало нашим индексам расти.
Даже налог Windfall Tax не стал причиной для беспокойства: подумаешь 10% на прибыль 2022 года соберут. А если заплатить в этом году то можно отделаться всего 5%🥳
Кроме того нефтяников, угольщиков и производителей спг вообще освободят от этого налога.
🤔Кроме того: Налоговой базой для windfall tax будет превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над прибылью за 2018 и за 2019 годы. Прибыль будет исчисляться как сумма налоговых баз по налогу на прибыль с учетом переноса убытков предыдущих периодов и без учета доходов от дивидендов. 
Судя по формулировке мало кто попадёт под эти формулировки, а точнее попадут лишь те, с кого целенаправленно хотели собрать подать. Кто эти счастливчики- посчитаем позже😄.

Также россиян радует росстат, которые сообщили что инфляция в России составила 3.5% г/г, правда тут играет роль высока инфляция марта 2022 года.

Сегодня отчитаются:
🇷🇺OKEY , X5 Group
И состоится заседание совета директоров НПО Наука, где обсудят дивиденды за 2022 г.

🇺🇲 Johnson & Johnson, Bank of America, Netflix и Goldman Sachs.

Интересные движения происходят вокруг всплывшего из небытия Онотоле, который вдруг обеспокоился о накоплениях налички у россиян и предложил законопроект, который предусматривает запрет на хранение наличных в размере свыше 1 млн руб. без уведомления налогового органа и объяснения происхождения таких сумм.
Минфин тутже выскочил и сказал что это абсурд, но россияне с накоплениями в наличке успели забеспокоиться.
Обычно, такие вбросы делаются для проверки общественного мнения. Если реакции не пословало, значит можно принимать, если реакция есть, то нужно сменить формулировку и предложить чуть позже😄

Поэтому не теряем тонус, следим за повесткой и
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

🔔СПБ Биржа 19 апреля впервые предоставит доступ к торгам обратными и плечевыми ETF.

Всего инвесторам будут предложены ценные бумаги 10 новых ETF с первичным листингом в США. Общее количество ETF на торгах увеличится до 156.

Реверсные ETF обычно используют стратегию шортов или свопы на полную доходность, или фьючерсы.

❗️Так обратный фонд с 2х плечом стремится достичь доходности в 2%, при падении первичного индекса на 1%.

По сути покупка реверсивного etf равнозначно открытию шорта по выбранному индексу.

⚠️Но в отличии от шорта, убытки трейдера в реверсивные etf ограничены стоимостью этого etf, а убыток при торговле некоторыми включёнными инструментами может быть ничем не ограничен.

☕​ C Добрым утром, Друзья!​

Большинство мировых индексов ушли в корр­екцию после сильных отчётов в США. Казал­ось бы абсурдно, но на то есть и другие причины:
Например, президент $BAC​ вместе с г-н Дж. Буллард считают, что ФРС нужно подня­ть ставку выше 5% и после этого удержива­ть её до победы над инфляцией. Сейчас ст­авка 4,75%, Буллард считает, что нужно 5,5%.​
Также​ Netflix сооб­щили​ о замедлении роста числа подписчик­ов, и эта новость от­разилась на Ю. Корей­ских студиях, снимаю­щих контент для​ Net­flix.
Вызывает волнение ми­ровых инвесторов и новые ограничения для инвестиций в китайс­кие компании со стор­оны американцев, в частности запрет может распространиться на инвестиции в техно­логические компании занимающиеся высокот­ехнологичными разраб­отками.​ Чуть ранее Китай ввёл санкции против американского ВПК и запретили сво­им компаниям вести экспортную и импортную деятельность с ним­и.
Кроме этого ещё и Бр­азилия занимает всё более выраженную про Китайско-Российскую позицию и БРИКС цел­иком отмежевывается от США и Ко. А самого президента Лула да Силва ждут на ПМЭФ в мае.​

Как итог геополитика оказывает всё более и более сильное вли­яение на мировую эко­номику и судя по заг­оловкам новостей мы стоим на пороге «гра­ндиозного шухера».

Но это не мешает рос­сийским инвесторам жадно покупать всё что им доступно и подн­имая ММВБ на новые годовые рекорды. Вчера ММВБ вырос ещё на 0,8%,​ при этом объ­ёмы торгов также были выше средних. Среди лидеров вновь акции Сбера, чьи акционе­ры жаждут дивидендов, но и акции Мечела взлетают на уровни до СВО, остаётся толь­ко гадать, что такого открыли в рудниках Мечела, что так воз­будило инвесторов…
Перекупленность росс­ийского рынка уже сл­ожно скрывать и общая коррекция в мире может сегодня остудить пыл, а тут главное начать падение и же­лание зафиксировать прибыль даже без нег­ативных новостей мож­ет привести с сильно­му падению (я в шорт­е, поэтому очень в это верю).

Сегодня отчитаются: Tesla, Abbott Laboratories, Morgan Stanley, IBM, U.S. Bancorp

Из интересного отмечу заявление​ Илона Маска о том, что он​ планирует создать «честную» версию чат­-бота с искусственным интеллектом, котор­ая получит название TruthGPT.​ Платформа должна стать конкур­ентом чат-бота ChatG­PT. При этом чат-бот будет лишен цензуры. «Я собираюсь запус­тить нечто, что я на­зываю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять прир­оду вселенной».​

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

🎁🎉Друзья, тинькоф сделали весенний подарок для тех, кто открыл брокерский счёт, но не пользовался им.
Вам даётся уникальная возможность получить подарочную акцию до 20 000 рублей повторно!
Для этого нужно отправить в техподдержку кодовое слово:

TINVFALKON

И если брокерским счетом не пользовались (не пополняли, ничего не покупали) то подарок будет начислен в течение нескольких дней.

Дайте шанс своему будущему - начинайте инвестировать прямо сейчас 🤗

🔕 Совет директоров Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год 😭

☕️ С добрым утром, Друзья!

🇷🇺После длительного периода безудержного роста вчера началась коррекция на ММВБ, формальной причиной называют снижение цен commodities, однако commodities начали снижаться ещё в азиатскую сессию, т.е с раннего утра, а наш индекс начал заваливаться после обеда. Значит смарт мани спали долго или окончательно выносили шортистов🤔

Сегодня commodities продолжают снижаться, а внешний фон не изменился, значит есть потенциал для дальнейшего снижения, к тому же за последние месяцы роста в ммвб остались не закрытыми несколько гэпов.
Негативной новостью вчера можно считать решение совета директоров северстали не выплачивать дивиденды за 2022 год. Сегодня $chmf опубликуеи операционные результаты и по ним можно будет продолжить гадать о возможной выплате дивидендов за 1 кв 2023, компания больше года не выплачивала дивиденды и кэш на балансе копится, надеюсь часть кэша попалет к нам🤗.

На фоне общего снижения опять молодцом был сбер, который раньше прочих стал перекупленным😄 но все равно не падает. Завтра на ГОСА должны утвердить рекордные дивиденды. Даже не представляю, если вдруг дивы не утвердят.🤫

В остальном мире индексы либо снижаются, либо торгуются без динамики.
Вчера ФРС опубликовали «Бежевую книгу», в которой отмечалось, чтт экономика США «немного изменилась», и начала проявлять признаки замедления. Тенденция к замедлению инфляции сохраняется, но рост цен остается слишком высоким. Ставки трейдеров по-прежнему склоняются к повышению ставки в следующем месяце. 

Вместе с этим продолжается сезон отчетов и вчерашние отчёты были неоднозначными: Тesla не оправдала ожиданий по прибыли, в то время как IBM и Morgan Stanley превзошли прогнозы. 
Аналитики отмечают, что рецессия не обязательно означает, что компании должны терять деньги. Компании со сильными денежными потоками и без кредитов лучше справляются с кризисами.

В Азии основное внимание будет уделяться доходам Taiwan Semiconductor Manufacturing. Аналитики ожидают, что чиповый гигант опубликует слабые результаты и сосредоточится на годовом прогнозе выручки.

Из интересного отмечу очередную неделю снижения темпов инфляции в России с 0.11% до 0.04%. Годовая инфляция также падает до 2.63%, однако тут играет роль - высокая база прошлого года.
Такое снижение темпов инфляции может помочь ЦБ РФ в принятии решения о сохранении ставки, хотя падающий рубль создаёт проинфляционные риски.

Ещё интересны трактовка Минтранс РФ о текущей ситуации с самолетамм. Так минтранс считает, что в результате "выкупа"🤭 иностранных самолетов лизинговые платежи и финансовая нагрузка на авиакомпании значительно уменьшатся. В прошлые годы лизинговые платежи составляли около 80 млрд руб. в год. Сейчас эти деньги остались в авиакомпаниях...может Аэрофлот дивы с них заплатит? Да ну бред🤣

Про дедолларизацию. Банк ПСКБ первым в РФ запустил с 19 апреля срочный вклад в индийских рупиях. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. INR для компаний и 10 тыс. INR для граждан. Срок депозита — до 90 дней, ставка — 3% годовых.
Отмечу что ставка ЦБ Индии 6.5%, а вклады в банках Индии можно открыть под 10% годовых.
Тут даже не нужно придумывать сложные арбитражные схемы, российские реалии позволяют делать деньги их воздуха🤔.

🎁Кстати, те кто ещё не начал инвестировать, но открыл брок. счёт в тинькоф, вы вновь можете получить подарочную акцию за пополнение брокерского счета, если отправите кодовое слово: TINVFALKON в чат т.п.

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗