Что там с челленджем #Pocket_money ?

🦅За время челленджа​ портфель был пополнен на 23​ 500 руб.,​
Текущее состояние: 26 750 руб.​ (+13.5% в руб.)

#Pocket_money_Falcon , конечно, не сбер, но тоже расти умеет🤭
На руку портфелю складываются все события происходящие вокруг:

- облигации позитивно реагируют на снижение инфляции —​ сегодня писал о том, что Росстат насчитал годовую инфляцию в России в 4,3%, исходя из этих данных будущие выпуски ОФЗ будут иметь ниже дохожность, а значит тело уже торгуемых облигаций будет расти в цене, снижая доходность.

- акции растут благодаря позитивно-нейтральному фону

- рубль ослабляется, потому что туда ему и дорога.​

- Парус-Норд растёт на переоценке СЧА, и обещаниями реализации новых лотов в апреле по цене в 1100 руб. Связано ли это с тем, что ПНК-Рентал распустил своих акционеров с хорошей прибылью —​ не знаю, но поднять цену на лоты в этой ситуации выглядит логичным​ 😆​​​​​

- $TSPX замер​ от бесшовного перехода и уже 5ую неделю не может прийти в себя. ТП говорит, что пытаются реанимировать валютные ЕТФ Тинькоф, но пока ничего не обещают.

Продолжаю балансировать портфель и докупил облигаций Гарант- Инвест, т.о. вывел долю коротких облигаций до планового значения​

💼​ Текущий баланс портфеля:
Reit: факт 24,3% (цель​ 20%);
ОФЗ-ПК:​ факт 13,5% (цель​ 15%);
Короткие облигации:​ факт​ 15,3% (цель​ 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 19,3%​ (цель​ 30%);
ЕТФ на EM:​ факт 9,8% (цель​ 5%);
Отдельные акции: факт​ 14% (цель​ 15%).

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.

🍹​ C Пятницей, Друзья!

Американские и азиатские площадки стремятся зафиксировать второй квартал роста!​
Удивительно, но вчера жёсткие выступления представителей ФРС рынок воспринял с позитивом. С. Коллинз и Т. Баркин заявили что ФРС может повысить ставки ещё больше, если инфляционные ожидания сохранятся.​
Казалось бы это негатив для рынков, но​ можно это трактовать иначе: несмотря на падение 3-х банков функционеры ФРС и Минфин США уверены в способности экономики выстоять дальнейшему росту ставки, и их уверенность заражает международных инвесторов, которые бегут покупать американские акции.​

БигТехи снова выступают локомотивами роста и поднялись на 19% за квартал, что является максимальным показателем с 2020 года.

Азиатские площадки также растут, однако Япония несколько подрастеряла свою прыть после заявления об ограничении экспорта чипов, выступая единым фронтом с США, против Китая и желая ограничить Китай в доступе к передовым ноу-хау в полупроводниках.​ Около десяти японских компаний ожидают получение лицензии на поставку оборудования для преобразования кремния: очистка, осаждение, отжиг, литография, травление и т.д.
Ранее другой лидер в области создания​ передовых полупроводников —​ Нидерланды дали своё добро по присоединению к США по созданию технологической блокады Китая.​
Невзирая на трудности, Китай​ показывает положительную динамику в восстановлении экономики. Индексы PMI показывают рост, хотя уступают февральским значениям.
🔸️Индекс PMI в производстве: факт 51,9, пред: 52,6
🔸️Индекс PMI в не​ производственном секторе: факт 58,2, пред: 56,3
🔸️Композитный PMI: факт: 57, пред: 56,4

Китай восстанавливается, и на фоне этих ожиданий Alibaba Group планируют провести IPO своей логистической компании: Cainiao Network. Рыночная оценка компании —​ 20 млрд $. JD.com также планирует провести сразу два​ IPO своих дочерних компаний. Похоже Пекин позитивно настроен к технологическим компаниям.

Волатильности на мировых рынках​ сегодня могут добавить ребалансировки портфелей пенсионных фондов.

Пульс ММВБ ослабевает и вытягивается в ниточку. Обороты торгов снизились до 33 млрд руб. Сбер иссяк, у остальных нет поводов для роста…​

Рубль тоже не реагирует на внешние раздражители.​

Из интересного отмечу сокращение своего присутствия​ $Kraft Heinz в России. Компания договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания ГК «Черноголовка». В сделку, стоимость которой оценивалась в 2,5–3​ млрд руб., войдут два предприятия, марки «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. После продажи Kraft Heinz сосредоточится на производстве в России соусов и кетчупов.
Вот бы вместо мелкой фармы на IPO вышел новый сильный игрок в производстве продуктов питания —​ например​ ГК «Черноголовка».​

Хорошей вам пятницы и Хомяка вам в ленту​ 🐹☺️

⛵️Парус раскрыл завесу тайны по новому ЗПИФ.

✅Название фонда: ПАРУС-Логистика
✅Биржевое название фонда: Парус-ЛОГ
✅Старт торгов: вторая половина апреля 2023 г.
💰Доходность: 11,0% в 2023 г.
🪙Стоимость ценной бумаги: 920 ₽
💵Выплата дохода: на 1 пай в 2023 г. без НДФЛ 8,43 ₽
✅ISIN: $RU000A105328

Информация по активу:

✅Состав фонда: 2 складских комплекса в Московской области (г.Чехов и п.Ступино)
✅Общая площадь: 235 548 м2
✅Стоимость актива: 7,5 млрд ₽
✅Арендатор: крупнейшая операторская сеть - FM Logistic. Их клиентами являются известные мировые и российские бренды такие, как Mars, BOSСH, Loreal, Рив Гош, Золотое яблоко и т.д.
✅Договор аренды: до 30 ноября 2029 г. с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на размер ИПЦ (в диапазоне от 4% до 8%).

Предыдущие три фонда показали себя очень хорошо: и тело фонда росло и дивиденды регулярно выплачивались!
Уже только ради такой диверсификации имеет смысл получать квала💪

С Добрым субботним утром, Друзья! 👋

Сегодня внеплановое включение, т.к. вчера вечером прошло сра­зу несколько ключевых событий. Обо всё по порядку.

🇺🇸 Американские индексы закрыли квартал рос­том и прибавили за пятницу:
🔸Dow Jones 📈1.26%
🔸S&P 500 📈1.44%
🔸Nasdaq 100 📈1.74%

🚙 🛫Драйвером роста стали акции компании Ford которая показала рабочий прототип элек­трической летающей машины на базе внедор­ожника F-150, в реж­име полёта машина мо­жет преодолеть 20 км и совершить посадку на автодорог­е.
Тут же последовали комментарии от произв­одителей Nio и Сoupa­ng с заявлениями что также занимаютс­я разработками.

🏦Данные по инфляции показали уверенное сн­ижение и г-н Бостик из ФРС прогнозирует возможность снижения ставки на 75 б.п. уже в мае. На этом фо­не акции банков ралл­ировали на пост марк­ете, даже не смотря на сокращение депозитов в банках США на $126 млрд за одну неделю.

🪖На гос услугах сейчас нельзя удалять свой профиль, а депутаты хотят сделать так, чтобы повестка в армию полученная через Госуслуги были легитимна 🫡

🤖 А Пока наши депутаты рассуждают о том, как выдавать повестки, в США в Сенат вынесли вопрос о приостановке дальнейшего развития ChatGPT и его аналогов на 6 месяцев. У сенаторов есть подозрение, что ИИ развивается слишком быстро.
Ранее написанное письмо за подписью Илона Маска и других активистов это подтверждает, НО! во время голосования сенаторам, которые хотели проголосовать "за" приостановку разработок такая кнопка была не доступна.... По техническим причинам голосование перенесли на понедельник.🤷

🥚Не успел в четверг МТС сообщить о ребрен­динге и отказе от яи­ц, как их яйца решили добавить в логотип ВТБ🙈 , вместе с этим Костин на ВОСА подпи­сал новую див полити­ку и приверженность ежеквартальным дивиде­ндам и стремлению ко­мпании стать классич­еским див аристократ­ом 🚀 . Похвалим иници­ативу 👍.

🇸🇦⛽️ Сегодня утром Саудовский принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сделал предложение о покупке пакета 1.04% акций Газпрома, с передачей доли Газпрома в Европейских компаниях собственниках трубопроводов СаудиоАрамко. Основная цель сделки это восс­тановление Северных Потоков и поставки газа в Европу по тру­бопроводу принадлежа­щему СаудиоАрамко и тем самым в обход са­нкций. В понедельник можно ждать ралли в акции.
В ответ на это Москв­а примет участие в проектировании и стр­оительстве тротуаров в Неом — новом гор­оде в саудовской Ара­вии. О котором писали ранее.

🇬🇧 Король Англии Карл III решил провести ко­нституционную реформу и снять с должности индуса Руши Сунака. Король считает, что нужно снова сделать Англию Великой державой и направить флот королев­ства к берегам Индии для восстановления исторической справед­ливости. Командующий флотом адмирал Сэр Бенджемин Ки сегодня выступит на внеочередной сессии в парламенте, где представит экстренный план развития ВМФ страны.

🤑Из интересного отметим, что Агентство по страхованию вкладов США заработало $500 млн от продажи активов SBV в First Citizen , вот уж где умеют делать деньги даже на чужом горе.

Хороших выходных, не теряйте голову, и не забывайте смотреть на календарь 👋

🛢 ОПЕК+ сегодня объявили о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки, этот шаг направлен на поддержание стабильности рынка. 🤷
Изначально группа ОПЕК+ планировали сократить добычу на 2 млн. бр. в сутки.

Ещё в октябре 2022 ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн бр в сутки с ноября до конца 2023 г. и это разозлило Вашингтон, поскольку сокращение поставок приводит к росту цен на нефть.

Дешёвая нефть поможет справиться с инфляцией, а дорогая нефть не только раскачивает инфляцию, но и помогает пополнять бюджет России.

🇷🇺Ранее в феврале Россия объявила о добровольном сокращении добычи на 500 тыс. бр/сутки и продлит это решение до конца 2023 года, а сейчас:
🇸🇦 Эр-Рияд сократит добычу на 500тыс. бр/сутки,
🇮🇶 Ирак на 211 тыс. бр/сутки.
🇦🇪 ОАЭ на 144 тыс. бр/сутки,
🇰🇼 Кувейт на 128 тыс. бр/сутки,
🇰🇿 Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. бр/сутки

Шаг ОПЕК в сторону отказа от изначальных планов показывают сохраняющееся сильное влияние США на ОПЕК.

☕️ С Понедельником, Друзья!
​
Начну по традиции с 🇮🇱 и 🇸🇦 чьи индексы сначала двигались синхронно вверх, но позже прошло заседание ОПЕК+ и индекс​ 🇸🇦 TADAWUL резко сменил своё направление.
​
🇮🇱 Индекс Tel-Aviv 125 поднялся на 1,3%, лидировали акции строительных компаний, которые в среднем прибавили 3,5%. Высокие обороты наблюдались в банковском секторе, который по итогу вырос на 2%. Кроме того накал страстей от судебной реформы сходит на нет, стихийные митинги прокатившиеся по стране помогли принять​ премьеру​ Биньямин Нетаньяху​ решение о приостановке судебной реформы.

🇸🇦 TADAWUL 30 по итогу воскресенья вырос на 0,7%, при этом в моменте рост составлял 1,2%. Интересна реакция индекса сильно привязанного к ценам на нефть,​ т.к. цены на нефть взлетела на 7%.​ ​
​
Решение ОПЕК+ о сокращении​ добычи на 1,15 млн бр/сутки вызывает переосмысление перспектив дальнейшей борьбы с инфляцией и вынуждает инвесторов снизить уровень склонности к риску…​ другими словами продают акции и покупают доллары.​
Фьючерсы на индексы США корректируются и Nasdaq теряет 0,6%, S&P —​ 0,3%.

Сокращение добычи нефти вызвало переоценку прогнозов​ от инвест домов. Быки вновь заговорили о нефти по 100$ уже к 2024 году.

Индексы Китая также в лёгкой коррекции, т.к. индексы PMI в обрабатывающей промышленности Китая показал снижение: факт 50, прогноз: 51,7, пред: 51,6.​ —​ это свидетельствует о неустойчивом восстановлении экономики Китая.
​
После бурного роста в марте, начало апреля указывает на локальную​ коррекцию.

Зато в России рост цены на нефть может придать сил угасающему ММВБ. За счет отстающих в марте нефтяников ММВБ вполне может вернуться на уровень 2500п.​
И вспоминая пост про удачные торговые дни —​ понедельник на ММВБ всегда отличается ростом.
Позитивно для российской нефти и демарш​ Японии. Токио​ купил у России нефть по цене выше объявленного потолка. Согласно данным​ японского Минфина, в феврале​ Токио приобрел у Москвы небольшой объем нефти по средней стоимости $68,5 за баррель.​

На фоне дорожающей нефти рубль может укрепиться до 76 руб/$

Из интересного отмечу закрытие всех офисов​ McDonald's в США на неделю. Решение связано с массовыми сокращениями персонала.​ Руководство рекомендовала сотрудникам отменить все встречи с поставщиками и другие мероприятия в офисах $McDonald's. В период приостановки работы компания намерена сообщить «важные решения, касающиеся должностей и численности персонала во всей организации».

Неизвестно, сколько человек планируют уволить. Всего в организации работают не меньше 150 тыс. сотрудников, 70% — в США.

Загнивает Запад!​😉

Хорошего Вам дня и удачных сделок!​🤗