🇺🇸 Акции Intel $INTC растут на торгах в США после объявления о том, что новые чипы для серверов появятся раньше обещанных сроков

☕️ С добрым утром, Друзья!

Американские индексы уверенно росли на фоне ожиданий, что майские повышение ставки на 25 б.п. будет последним:

🔸Dow Jones 📈1.00%
🔸S&P 500  📈1.42%
🔸Nasdaq 100  📈1.79%

Лидерами стали технологические компании, такие как Apple Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com, которые закрылись на максимумах с августа.

Постепенное движение акций вверх привело к тому, что индекс волатильности vix достиг самого низкого уровня за три недели. 

Движение индексов сопровождается отсуствтием движения в трэжарис.

Азиатские площадки в начале торгов поддержали заокенских партнёров и пустились в рост, но позже драйв растеряли.
Сегодня отчитываются крупные банки Китая и это вызывает волнение (когда пишу обзор данных ещё нет):
Промышленный банк Китая Ltd., Bank of China Ltd., Bank of Communications Co., Air China Ltd., Country Garden Holdings, Citic Securities Co. и Great Уолл Мотор Ко.

Отчеты китайских компаний и макро показатели всё больше указывают на оживление экономики и вновь привлекают внимание инвесторов, даже сектор проблемной недвижимости начинает подавать некоторые признаки жизни и восстановления.

Сегодн прошла телефонная конференция Alibaba Групп Холдинг, на которой исполнительный директор Дэниел Чжан заявил, что компания будет постепенно отказываться от контроля над некоторыми из своих основных направлений бизнеса, рассказав подробности дальнейшего деления. Акции реагируют ростом на эти события.

Российский рынок поддерживает мировые площадки и продолжает инерционный рост. В лидерах роста снова акции сбера, которые уже переписали годовые максимумы👍

ММВБ растёт из-за отсутствия негатива: банковский кризис в мире сходит на "нет", цены на сырье остановили своё падение (кроме газа), и новые санкции от ЕС будут носить характер более глубокого контроля ранее придуманных.

Зато есть позитив: скоро дивидендый сезон который добавит ликвидности на рынок. А жажда государства в деньгах корпораций вынудили некоторые компании заплатить дивидендов больше чем обычно (более 50% от прибыли).
Экспортерам помогает плавно ослабевающий рубль, который не отреагировал на отскок brent от 74 до 80$.

Вот что точно в России победили так это инфляицию 💪. По данным росстата годовой ИПЦ подошёл к уровню в 4.3%, при таргете ЦБ РФ в 4%, и аналитики ожидают дальнейшего снижения ИПЦ. Долгосрочное снижение инфляции снижает инфл. Ожидания населения и позволяет выпускать офз под более низкий процент.
На этом фоне минфин вчера вновь пробовал продать облигаций с фиксированный купоном и они смогли реализовать 92% из предложенного объёма 💪.

Из интерсного отмечу несколько корпоративных событий:

⛵️УК Парус в апреле выпустит новый ЗПИФ парус-логистика, что конкретно будет входить в фонд пока не понятно, но судя по названию это какие то логистические центры.

🛑И МТС останется без 🥚🥚.
Компания проводит ребрендинг и на новом логотипе будет изображён квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. 

Закончу словами нашего всего: А.С. Пушкина
«Ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут…. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души…»
(трагедия «Борис Годунов», 1825 год)

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Что там с челленджем #Pocket_money ?

🦅За время челленджа​ портфель был пополнен на 23​ 500 руб.,​
Текущее состояние: 26 750 руб.​ (+13.5% в руб.)

#Pocket_money_Falcon , конечно, не сбер, но тоже расти умеет🤭
На руку портфелю складываются все события происходящие вокруг:

- облигации позитивно реагируют на снижение инфляции —​ сегодня писал о том, что Росстат насчитал годовую инфляцию в России в 4,3%, исходя из этих данных будущие выпуски ОФЗ будут иметь ниже дохожность, а значит тело уже торгуемых облигаций будет расти в цене, снижая доходность.

- акции растут благодаря позитивно-нейтральному фону

- рубль ослабляется, потому что туда ему и дорога.​

- Парус-Норд растёт на переоценке СЧА, и обещаниями реализации новых лотов в апреле по цене в 1100 руб. Связано ли это с тем, что ПНК-Рентал распустил своих акционеров с хорошей прибылью —​ не знаю, но поднять цену на лоты в этой ситуации выглядит логичным​ 😆​​​​​

- $TSPX замер​ от бесшовного перехода и уже 5ую неделю не может прийти в себя. ТП говорит, что пытаются реанимировать валютные ЕТФ Тинькоф, но пока ничего не обещают.

Продолжаю балансировать портфель и докупил облигаций Гарант- Инвест, т.о. вывел долю коротких облигаций до планового значения​

💼​ Текущий баланс портфеля:
Reit: факт 24,3% (цель​ 20%);
ОФЗ-ПК:​ факт 13,5% (цель​ 15%);
Короткие облигации:​ факт​ 15,3% (цель​ 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 19,3%​ (цель​ 30%);
ЕТФ на EM:​ факт 9,8% (цель​ 5%);
Отдельные акции: факт​ 14% (цель​ 15%).

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.

🍹​ C Пятницей, Друзья!

Американские и азиатские площадки стремятся зафиксировать второй квартал роста!​
Удивительно, но вчера жёсткие выступления представителей ФРС рынок воспринял с позитивом. С. Коллинз и Т. Баркин заявили что ФРС может повысить ставки ещё больше, если инфляционные ожидания сохранятся.​
Казалось бы это негатив для рынков, но​ можно это трактовать иначе: несмотря на падение 3-х банков функционеры ФРС и Минфин США уверены в способности экономики выстоять дальнейшему росту ставки, и их уверенность заражает международных инвесторов, которые бегут покупать американские акции.​

БигТехи снова выступают локомотивами роста и поднялись на 19% за квартал, что является максимальным показателем с 2020 года.

Азиатские площадки также растут, однако Япония несколько подрастеряла свою прыть после заявления об ограничении экспорта чипов, выступая единым фронтом с США, против Китая и желая ограничить Китай в доступе к передовым ноу-хау в полупроводниках.​ Около десяти японских компаний ожидают получение лицензии на поставку оборудования для преобразования кремния: очистка, осаждение, отжиг, литография, травление и т.д.
Ранее другой лидер в области создания​ передовых полупроводников —​ Нидерланды дали своё добро по присоединению к США по созданию технологической блокады Китая.​
Невзирая на трудности, Китай​ показывает положительную динамику в восстановлении экономики. Индексы PMI показывают рост, хотя уступают февральским значениям.
🔸️Индекс PMI в производстве: факт 51,9, пред: 52,6
🔸️Индекс PMI в не​ производственном секторе: факт 58,2, пред: 56,3
🔸️Композитный PMI: факт: 57, пред: 56,4

Китай восстанавливается, и на фоне этих ожиданий Alibaba Group планируют провести IPO своей логистической компании: Cainiao Network. Рыночная оценка компании —​ 20 млрд $. JD.com также планирует провести сразу два​ IPO своих дочерних компаний. Похоже Пекин позитивно настроен к технологическим компаниям.

Волатильности на мировых рынках​ сегодня могут добавить ребалансировки портфелей пенсионных фондов.

Пульс ММВБ ослабевает и вытягивается в ниточку. Обороты торгов снизились до 33 млрд руб. Сбер иссяк, у остальных нет поводов для роста…​

Рубль тоже не реагирует на внешние раздражители.​

Из интересного отмечу сокращение своего присутствия​ $Kraft Heinz в России. Компания договорилась о продаже бизнеса по производству детского питания ГК «Черноголовка». В сделку, стоимость которой оценивалась в 2,5–3​ млрд руб., войдут два предприятия, марки «Умница», «Сами с усами», а также права на бренд Heinz Baby на ограниченный срок. После продажи Kraft Heinz сосредоточится на производстве в России соусов и кетчупов.
Вот бы вместо мелкой фармы на IPO вышел новый сильный игрок в производстве продуктов питания —​ например​ ГК «Черноголовка».​

Хорошей вам пятницы и Хомяка вам в ленту​ 🐹☺️

⛵️Парус раскрыл завесу тайны по новому ЗПИФ.

✅Название фонда: ПАРУС-Логистика
✅Биржевое название фонда: Парус-ЛОГ
✅Старт торгов: вторая половина апреля 2023 г.
💰Доходность: 11,0% в 2023 г.
🪙Стоимость ценной бумаги: 920 ₽
💵Выплата дохода: на 1 пай в 2023 г. без НДФЛ 8,43 ₽
✅ISIN: $RU000A105328

Информация по активу:

✅Состав фонда: 2 складских комплекса в Московской области (г.Чехов и п.Ступино)
✅Общая площадь: 235 548 м2
✅Стоимость актива: 7,5 млрд ₽
✅Арендатор: крупнейшая операторская сеть - FM Logistic. Их клиентами являются известные мировые и российские бренды такие, как Mars, BOSСH, Loreal, Рив Гош, Золотое яблоко и т.д.
✅Договор аренды: до 30 ноября 2029 г. с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на размер ИПЦ (в диапазоне от 4% до 8%).

Предыдущие три фонда показали себя очень хорошо: и тело фонда росло и дивиденды регулярно выплачивались!
Уже только ради такой диверсификации имеет смысл получать квала💪

С Добрым субботним утром, Друзья! 👋

Сегодня внеплановое включение, т.к. вчера вечером прошло сра­зу несколько ключевых событий. Обо всё по порядку.

🇺🇸 Американские индексы закрыли квартал рос­том и прибавили за пятницу:
🔸Dow Jones 📈1.26%
🔸S&P 500 📈1.44%
🔸Nasdaq 100 📈1.74%

🚙 🛫Драйвером роста стали акции компании Ford которая показала рабочий прототип элек­трической летающей машины на базе внедор­ожника F-150, в реж­име полёта машина мо­жет преодолеть 20 км и совершить посадку на автодорог­е.
Тут же последовали комментарии от произв­одителей Nio и Сoupa­ng с заявлениями что также занимаютс­я разработками.

🏦Данные по инфляции показали уверенное сн­ижение и г-н Бостик из ФРС прогнозирует возможность снижения ставки на 75 б.п. уже в мае. На этом фо­не акции банков ралл­ировали на пост марк­ете, даже не смотря на сокращение депозитов в банках США на $126 млрд за одну неделю.

🪖На гос услугах сейчас нельзя удалять свой профиль, а депутаты хотят сделать так, чтобы повестка в армию полученная через Госуслуги были легитимна 🫡

🤖 А Пока наши депутаты рассуждают о том, как выдавать повестки, в США в Сенат вынесли вопрос о приостановке дальнейшего развития ChatGPT и его аналогов на 6 месяцев. У сенаторов есть подозрение, что ИИ развивается слишком быстро.
Ранее написанное письмо за подписью Илона Маска и других активистов это подтверждает, НО! во время голосования сенаторам, которые хотели проголосовать "за" приостановку разработок такая кнопка была не доступна.... По техническим причинам голосование перенесли на понедельник.🤷

🥚Не успел в четверг МТС сообщить о ребрен­динге и отказе от яи­ц, как их яйца решили добавить в логотип ВТБ🙈 , вместе с этим Костин на ВОСА подпи­сал новую див полити­ку и приверженность ежеквартальным дивиде­ндам и стремлению ко­мпании стать классич­еским див аристократ­ом 🚀 . Похвалим иници­ативу 👍.

🇸🇦⛽️ Сегодня утром Саудовский принц Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сделал предложение о покупке пакета 1.04% акций Газпрома, с передачей доли Газпрома в Европейских компаниях собственниках трубопроводов СаудиоАрамко. Основная цель сделки это восс­тановление Северных Потоков и поставки газа в Европу по тру­бопроводу принадлежа­щему СаудиоАрамко и тем самым в обход са­нкций. В понедельник можно ждать ралли в акции.
В ответ на это Москв­а примет участие в проектировании и стр­оительстве тротуаров в Неом — новом гор­оде в саудовской Ара­вии. О котором писали ранее.

🇬🇧 Король Англии Карл III решил провести ко­нституционную реформу и снять с должности индуса Руши Сунака. Король считает, что нужно снова сделать Англию Великой державой и направить флот королев­ства к берегам Индии для восстановления исторической справед­ливости. Командующий флотом адмирал Сэр Бенджемин Ки сегодня выступит на внеочередной сессии в парламенте, где представит экстренный план развития ВМФ страны.

🤑Из интересного отметим, что Агентство по страхованию вкладов США заработало $500 млн от продажи активов SBV в First Citizen , вот уж где умеют делать деньги даже на чужом горе.

Хороших выходных, не теряйте голову, и не забывайте смотреть на календарь 👋

🛢 ОПЕК+ сегодня объявили о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки, этот шаг направлен на поддержание стабильности рынка. 🤷
Изначально группа ОПЕК+ планировали сократить добычу на 2 млн. бр. в сутки.

Ещё в октябре 2022 ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн бр в сутки с ноября до конца 2023 г. и это разозлило Вашингтон, поскольку сокращение поставок приводит к росту цен на нефть.

Дешёвая нефть поможет справиться с инфляцией, а дорогая нефть не только раскачивает инфляцию, но и помогает пополнять бюджет России.

🇷🇺Ранее в феврале Россия объявила о добровольном сокращении добычи на 500 тыс. бр/сутки и продлит это решение до конца 2023 года, а сейчас:
🇸🇦 Эр-Рияд сократит добычу на 500тыс. бр/сутки,
🇮🇶 Ирак на 211 тыс. бр/сутки.
🇦🇪 ОАЭ на 144 тыс. бр/сутки,
🇰🇼 Кувейт на 128 тыс. бр/сутки,
🇰🇿 Казахстан также сократит добычу на 78 тыс. бр/сутки

Шаг ОПЕК в сторону отказа от изначальных планов показывают сохраняющееся сильное влияние США на ОПЕК.

☕️ С Понедельником, Друзья!
​
Начну по традиции с 🇮🇱 и 🇸🇦 чьи индексы сначала двигались синхронно вверх, но позже прошло заседание ОПЕК+ и индекс​ 🇸🇦 TADAWUL резко сменил своё направление.
​
🇮🇱 Индекс Tel-Aviv 125 поднялся на 1,3%, лидировали акции строительных компаний, которые в среднем прибавили 3,5%. Высокие обороты наблюдались в банковском секторе, который по итогу вырос на 2%. Кроме того накал страстей от судебной реформы сходит на нет, стихийные митинги прокатившиеся по стране помогли принять​ премьеру​ Биньямин Нетаньяху​ решение о приостановке судебной реформы.

🇸🇦 TADAWUL 30 по итогу воскресенья вырос на 0,7%, при этом в моменте рост составлял 1,2%. Интересна реакция индекса сильно привязанного к ценам на нефть,​ т.к. цены на нефть взлетела на 7%.​ ​
​
Решение ОПЕК+ о сокращении​ добычи на 1,15 млн бр/сутки вызывает переосмысление перспектив дальнейшей борьбы с инфляцией и вынуждает инвесторов снизить уровень склонности к риску…​ другими словами продают акции и покупают доллары.​
Фьючерсы на индексы США корректируются и Nasdaq теряет 0,6%, S&P —​ 0,3%.

Сокращение добычи нефти вызвало переоценку прогнозов​ от инвест домов. Быки вновь заговорили о нефти по 100$ уже к 2024 году.

Индексы Китая также в лёгкой коррекции, т.к. индексы PMI в обрабатывающей промышленности Китая показал снижение: факт 50, прогноз: 51,7, пред: 51,6.​ —​ это свидетельствует о неустойчивом восстановлении экономики Китая.
​
После бурного роста в марте, начало апреля указывает на локальную​ коррекцию.

Зато в России рост цены на нефть может придать сил угасающему ММВБ. За счет отстающих в марте нефтяников ММВБ вполне может вернуться на уровень 2500п.​
И вспоминая пост про удачные торговые дни —​ понедельник на ММВБ всегда отличается ростом.
Позитивно для российской нефти и демарш​ Японии. Токио​ купил у России нефть по цене выше объявленного потолка. Согласно данным​ японского Минфина, в феврале​ Токио приобрел у Москвы небольшой объем нефти по средней стоимости $68,5 за баррель.​

На фоне дорожающей нефти рубль может укрепиться до 76 руб/$

Из интересного отмечу закрытие всех офисов​ McDonald's в США на неделю. Решение связано с массовыми сокращениями персонала.​ Руководство рекомендовала сотрудникам отменить все встречи с поставщиками и другие мероприятия в офисах $McDonald's. В период приостановки работы компания намерена сообщить «важные решения, касающиеся должностей и численности персонала во всей организации».

Неизвестно, сколько человек планируют уволить. Всего в организации работают не меньше 150 тыс. сотрудников, 70% — в США.

Загнивает Запад!​😉

Хорошего Вам дня и удачных сделок!​🤗