Обзор от Barclays 🏦🇬🇧 💷
Протесты в Китае и распродажи в "черную пятницу"

✅ Протесты в Китае 🇨🇳
В то время как макроэкономических новостей и активности центрального банка практически не поступало, Китай продолжает занимать центральное место. После рекордного числа случаев заболеваний COVID-19 эти выходные ознаменовались распространением протестов против блокировок. Беспорядки начались в субботу после пожара в Урумчи, в результате которого погибли десять человек, и люди в социальных сетях обвиняли в этих смертях ограничения на COVID-19.

💡Что мы думаем: Хотя рост числа инфекций можно рассматривать как "позитивный" в том смысле, что он является логическим следствием большего количества социальных взаимодействий (и возобновления работы), нельзя позитивно оценивать социальные волнения. Это один из основных рисков, которые мы определили на 2023 год, и за ним стоит внимательно следить. На данном этапе китайские власти, похоже, не хотят ослаблять ограничения COVID-19 и пытаются подавить протесты. До тех пор, пока это движение не распространится более широко, им можно управлять. Но поскольку некоторые протестующие открыто выступают за отставку КПК и президента Си, есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля. В любом случае, перспективы социальных волнений, вероятно, еще больше ухудшат настроение инвесторов в отношении Китая.

✅ Какая рецессия?
Несмотря на все мрачные прогнозы, потребители продолжают тратить. Согласно данным Adobe Analytics, американские потребители потратили рекордные $9,12 млрд. в Интернете в "черную пятницу", причем электроника (+221%) обеспечила значительный рост на 2,3% по сравнению с прошлым годом. В Великобритании компания Barclaycard Payments, которая обрабатывает 1 фунт стерлингов из каждых 3 фунтов стерлингов, потраченных по британским картам, сообщила, что объем транзакций вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом, а количество транзакций в секунду в период с полудня до 13:00 стало рекордным за всю историю "черной пятницы".

💡Что мы думаем: На первый взгляд, эти данные свидетельствуют о том, что потребитель чувствует себя хорошо и не боится тратить деньги в преддверии широко ожидаемой рецессии. Еще одна статистика, которую следует иметь в виду, заключается в том, что платежи по схеме "купить сейчас - заплатить позже" выросли на 78% по сравнению с прошлой неделей и уже выросли на 13% по сравнению с прошлым годом в ноябре в преддверии "черной пятницы". Таким образом, потребитель, похоже, тратит деньги, которых у него нет (или, возможно, не будет). Это может быть связано с тем, что постпандемическая месть все еще имеет место, или с тем, что потребители, испытывающие нехватку денег, налегают на дешевые предложения. В любом случае, рекордные продажи "черной пятницы" 2022 года следует воспринимать как щепотку соли, и мы ожидаем замедления потребления в 2023 году.

Ежедневный обзор Barclays. 😇

☕️ C Добрым утром, Друзья!

В понедельник индексы падали на фоне опасений ужесточений ограничений в Китае, что неминуемо подорвёт перспективы глобального роста.
Сильнее многих в США падало $AAPL ,т.к. основные беспорядки в Китае проходят в Чжэнчжоу, который является её ключевым производственным центром. Эти события приведут к дефициту в 6 млн единиц iPhone Pro в этом году.
Ситуация осложняется тем, что социальное напряжение уже на пределе и вполне могут начаться беспорядчные выходы в разных регионах из политики COVID ZERO, на что центральная власть должна будет реагировать.

Кроме Китая ситуацию на рынке усугубило ещё одно банкротство крупного криптокредитора BlockFi Inc. и нескольких его дочерних компаний.
Все эти события сбивают спесь с маленького бычьего ралли последний 1.5 месяцев и могут совсем разубедить инвесторов в дальнейших покупках дна.

🥇И тут вся надежда на Дж Пауэлла, который выступит в среду с речью, которая должна укрепить ожидания, что ФРС замедлит темпы повышения в следующем месяце, и напомнит американцам, что его борьба с инфляцией продлится до 2023 года.

🥈Но Джерому вторит Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который считает, что финансовые рынки недооценивают вероятность того, что в следующем году политикам придётся более агрессивно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Он считает, что ставки необходимо поднять как минимум до 5%.

По итогу понедельника Рынки США:
🔸Dow Jones 📉1.45%
🔸 S&P 500 📉1.54%
🔸 Nasdaq 100 📉1.58%

🇷🇺И всё бы хорошо: пусть эти янки с азиатами летят в тартарары, но из-за их неуверенности в завтрашнем ДНЕ (в котором автор весьма не сомневается 😂) Нефть-матушка падает на уровни января 2022. А Юралс в портах Приморска и Новороссийска опустилась ниже обсуждаемого в ЕС ценового потолка — до $51,96 за баррель.
Однако удержать нефть помогают ОПЕК+, которые вновь рассматривают возможность по снижению добычи. Своё решение картель вынесет 4 декабря.

⚽️ЧМ-2022:
🇷🇸3 - 3🇨🇲
🇧🇷1 - 0🇨🇭
🇰🇷2 - 3🇬🇭
🇵🇹2 -0 🇺🇾
Сегодня играют:
🇳🇱 - 🇶🇦
🇪🇨 - 🇸🇳
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🇮🇷 - 🇺🇸 Матч 💣

Хорошего вам дня 🤗 и не забываем ставить 👍

☕️ C Добрым утром, Друзья!

🇺🇸Американские индексы вчера продолжили коррекцию и лидером стал Amazon (-2,0%) на новости о желании компании разместить облигации на 7 млрд$.
По итогу дня Рынки США:
🔸Dow Jones 📈0.01%
🔸 S&P 500 📉0.16%
🔸 Nasdaq 100 📉 0.59%

🤓Однако, сегодня Дж. Пауэлл может сменить направление ветра для американских индексов, для этого ему нужно вечером намекнуть на переход к более медленному росту ставки или обозначить предел роста.
В пользу необходимости замедления роста ставки свидетельствуют данные:
🔸индекс потребительского доверия снизился до 100,2п. со 102,2 месяцем ранее.

🇨🇳Пока в США коррекция Китайские акции отскакивают, поскольку официальные лица пообещали ускорить прививки от Covid для пожилых людей и избежать чрезмерных ограничений.
Стратеги из исследовательского центра Ned Davis Research (NDR) вообще утверждают, что подошёл момент разворота в индексе MSCI ACWI, который включает акции компаний с высокой и средней капитализацией на развитых и развивающихся рынках (исследователи отталкиваются от ТА по 50-ти и 200-от дневным средним).

С исследователями из NDR согласны в  JPMorgan и Morgan Stanley, которые отталкиваются от индекса DXY и считают, что доллар неминуемо будет слабеть, поскольку снижение цен на commodities побуждает рынки снижать ставки на дальнейшее ужесточение ФРС. Это может открыть возможности для покупки валют Европы, Японии и других развивающихся рынков.

🇷🇺На ММВБ весь рост начала вчерашней сессии был нивелирован очередным укреплением рубля, который отреагировал на дорожающую нефть.

Из интересного отмечу:
🤯 вчера директор по комплаенсу и этики бизнеса ММВБ Ирина Грекова сказала: “Эмитентам на Мосбирже стоит раскрывать частным инвесторам больше информации, но делать это непублично”

🤔 Получается что всю отчетность будут получать только ряд особых инвесторов. Потом они создадут закрытый чат в тг и начнут продавать сигналы😄.

Готовы покупать сигналы от Костина по 🏦 ВТБ?🤭

⚠️напоминаю, что сегодня последний день для уплаты налогов без пени! Успеваете, друзья!

⚽️ЧМ-2022:
🇳🇱2 - 0🇶🇦
🇪🇨1 - 2🇸🇳
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿0 - 3🇬🇧
🇮🇷0 - 1🇺🇸
Сегодня играют:
🇵🇱 - 🇦🇷
🇸🇦 - 🇲🇽
🇹🇳 - 🇫🇷
🇦🇺 - 🇩🇰

Хорошего вам дня 🤗 и не забываем ставить ♥️

Обзор от Barclays 🏦🇬🇧 💷
Европейская инфляция и потребительские настроения в США

✅ Европейская инфляция достигла пика?
Согласно предварительным данным, гармонизированная инфляция в Германии в ноябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила +11,3% г/г(ссылка на инфляцию), что соответствует консенсусу и ниже, чем 11,6% в октябре.
Детали ИПЦ в пресс-релизе показывают, что годовая инфляция на энергоносители снизилась до 38,4% г/г в ноябре с 43,0% г/г в октябре, а инфляция на продукты питания выросла на 0,7пп до 21,0% г/г. Индексация в сфере услуг снизилась с 4,0% г/г в октябре до 3,7% г/г в ноябре. В Испании флэш-индекс HICP составил 6,6% г/г (ниже ожиданий рынка в 7,1%) благодаря снижению стоимости энергоносителей, в то время как базовый HICP продолжил рост до 6,3%(инфляция в Испании).

💡Что мы думаем: Более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в Испании и Германии были достаточны, чтобы поддержать идею о том, что инфляция в еврозоне, возможно, достигла своего пика. Однако значительная часть понижательного давления пришлась на энергетику, поскольку цены на нефть и газ снизились. Поскольку базовая инфляция по-прежнему остается упрямо высокой, возможно, преждевременно думать, что еврозона вышла из кризиса, когда речь идет об инфляции. Поэтому ЕЦБ вряд ли будет "поворачивать" в краткосрочной перспективе и, скорее всего, в полной мере использует окно возможностей, чтобы до конца года поднять процентные ставки до более жесткого уровня (+50 б.п. - это минимум). Тем не менее, мы не думаем, что Европейский центральный банк сможет поднять свои основные ставки намного выше 3% в 2023 году, что оставляет возможности для фиксации ставок на текущих уровнях.

✅ Потребительские настроения в США ухудшились незначительно
Показатель потребительского доверия в ноябре составил 100,2, что ниже октябрьского значения 102,2 (пересмотренного в сторону понижения с 102,5), но немного выше консенсус-прогноза 99,9. Снижение наблюдалось как в компоненте текущей ситуации (до 137,4 с предыдущего значения 138,7), так и в компоненте ожиданий (до 75,4 с 77,9). В релизе отмечается, что инфляционные ожидания выросли до самого высокого уровня с июля, а намерения в отношении крупных покупок также снизились. Дифференциал рынка труда (респонденты утверждают, что работы много, а найти ее трудно) в этом месяце немного расширился, но остался на минимальном уровне с апреля 2021 года. Однако шестимесячные ожидания в отношении рынка труда были осторожными.

💡Что мы думаем: Не слишком удивительно видеть ухудшение потребительского доверия, учитывая все негативные заголовки о риске рецессии и увольнениях. Тем не менее, в данном контексте оно остается относительно благополучным. Одной из причин может быть то, что, несмотря на все усилия ФРС по охлаждению рынков труда, возможностей для трудоустройства в США по-прежнему много. Это в сочетании с высокими продажами в "черную пятницу", вероятно, успокоит ФРС в ее представлении о том, что процентные ставки должны быть выше, чтобы стать ограничительными. Мы ожидаем, что эта мысль будет доминировать в сегодняшней речи председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Ежедневный обзор Barclays. 😇

🇺🇸⚡️ Что сказал сегодня Джером Пауэлл 🤓:

✅ ФРС в состоянии сократить масштабы повышения ставок уже в следующем месяце ( не +0,75% , а 0,55%)

денежно-кредитная политика, вероятно, будет оставаться ограничительной в течение некоторого времени, пока не появятся реальные признаки прогресса в отношении инфляции. Денежно-кредитная политика, вероятно, будет оставаться ограничительной в течение некоторого времени, пока не появятся реальные признаки прогресса в отношении инфляции. «Несмотря на некоторые многообещающие события, нам предстоит пройти долгий путь для восстановления ценовой стабильности». Политические меры, такие как повышение процентных ставок и сокращение баланса ФРС, обычно требуют времени. «История настоятельно предостерегает от преждевременного ослабления политики» ( снижения ставок пока ждать рано )

✅ Краткосрочные данные по инфляции могут быть обманчивыми, и нужно увидеть более последовательные доказательства. Экономисты ФРС ожидают, что базовый индекс цен на личное потребление центрального банка в октябре, который будет опубликован в четверг, покажет инфляцию на уровне 5% в год. Это будет меньше, чем 5,1% в сентябре, но все же намного выше долгосрочной цели ФРС в 2%. (говорить о снижении инфляции рано)

✅ Пауэлл ожидает, что окончательный пик ставок — «конечная ставка» — будет «несколько выше, чем предполагалось», когда в сентябре члены Федерального комитета по открытым рынкам, устанавливающие ставки, сделали свои последние прогнозы. ( прогноз был 4,6% , сегодня все ждут скорее 5 - 5,5% )

✅ Рынок труда показал «лишь предварительные признаки перебалансировки» после того, как количество вакансий превысило количество доступных работников в соотношении 2 к 1. Этот разрыв сократился до 1,7 к 1, но остается намного выше исторических норм. Рынок труда привел к значительному росту заработной платы, которая, тем не менее, не поспевает за инфляцией. «Чтобы было ясно, сильный рост заработной платы — это хорошо. Но чтобы рост заработной платы был устойчивым, он должен соответствовать 2% инфляции»

Доброе утро, друзья.

🇺🇸 Выступление господина Пауэлла взбодрило американские рынки :
🔸Dow Jones 📈2.18%
🔸 S&P 500 📈3.09%
🔸 Nasdaq 100 📈4.41%
Хотя ничего неожиданного сказано не было, все укладывалось в форматы прежних заявлений и ожиданий аналитиков.

При этом, если рассмотреть движения за месяц по индексами, можно увидеть, что весь рост был практически сделан за 1 день - вчера.

🇨🇳 🇯🇵 🇦🇺 С утра акции Китая, Японии и Австралии растут вслед за акциями США. Помимо истории Штатов росту в Китае способствует появление дополнительного высокопоставленного чиновника, отвечающего за борьбу с коронавирусом. Вице-премьер Сунь Чуньлан заявил , что усилия страны по борьбе с вирусом вступают в новую фазу с ослаблением варианта омикрон и вакцинацией большего числа китайцев.

🛢Нефть торгуется у локального максимума, чему способствует резкое снижение запасов в США, ситуация с ограничениями в Китае, вероятное следующее снижение добычи ОПЕК ⚡️, и влияние потолка цен на российскую нефть.

Сегодня выйдет следующая статистика: S&P Global PMI, Расходы на строительство в США, доходы потребителей, первичные заявки на пособие по безработице, ISM Manufacturing.

🇷🇺 В самой большой стране мира все хорошо : уровень бедности падает 🙏 а у бюджетников растёт зарплата, по крайней мере в планах 🗣

Движения были не выразительные, про взлёты всяких ноунейм рассуждать не стоит, Полиметалл📀 и Полюс 🥇 выглядели чуть лучше без новостей.

БКС рекомендует покупать акции тинькофф с целью 3800 🤨

На этом все.
А 😁 самое главное!
⚽ Же, топ :
🇦🇺 - 🇩🇰 1:0 ( Австралия в 1/8)
🇹🇳 - 🇫🇷 0:1 ( Франция проходит)
🇵🇱 - 🇦🇷 0:2 ( проходят обе )
🇸🇦 - 🇲🇽 1:2

Сегодня играют:
🇭🇷 - 🇧🇪
🇨🇦 - 🇲🇦
🇯🇵 - 🇪🇸
🇨🇷 - 🇩🇪

Всем дня 👋

⚡️ Бэнкман-Фрид выступил на саммите Dealbook Summit через несколько недель после того, как биржа FTX подала заявление о защите от банкротства на фоне краха криптовалюты.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, сказал в среду: «У меня был плохой месяц». 🤣

Бывший миллиардер добавил, что он «не очень хорошо справился» с соблюдением своих обязанностей перед регулирующими органами, клиентами и инвесторами.

FTX Bankman-Fried рухнул в середине ноября после того, как Coindesk сообщил о нарушениях в балансах компании. Компания подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 в Делавэре 11 ноября.

«Я никогда не пытался кого-либо обмануть, — сказал Бэнкман-Фрид. «Я видел процветающий бизнес и был потрясен тем, что произошло в этом месяце». 🤣🤣

Политический мега-донор сказал, что у него осталось 100 000 долларов, и у него осталась одна рабочая кредитная карта. (бедняжка)🤣🤣🤣

«Мы полностью потерпели неудачу из-за риска», — продолжил Бэнкман-Фрид. «Оглядываясь назад, это кажется довольно неловким». 🤣🤣🤣🤣

-——

Нет слов 😇 Довольно неловко, что скажем Суверенный Фонд Сингапура потерял $250 млн в FTX.
Не возможно без улыбки и слёз читать это.

$POLY 📀 Акции Полиметалла после отказа от выплат дивидендов и плохой отчётности активно восстанавливаются прибавив за 52 дня более 50%.

Акция сильно перекуплена, что может способствовать выход в боковик или некоторой коррекции.

Рост происходит без публичных новостей.

Обзор от Barclays 🏦🇬🇧 💷

✅ Пауэлл был "голубиным" 🕊 , по мнению рынка
Вчерашнее долгожданное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла было довольно антиклиматичным. Он просто повторил, что инфляция в США слишком высока, что риск для прогноза конечной ставки на сентябрьском точечном графике "несколько повышен", и отметил вероятность повышения ставки по федеральным фондам на более длительный срок. Он также вновь предостерег от риска преждевременного ослабления политики и дал свое благословение на замедление темпов ужесточения уже на декабрьском заседании FOMC.

💡Что мы думаем: В словах председателя Пауэлла не было ничего нового. Тем не менее, его речь положила начало значительному повышению риска на рынках. Одно из объяснений, вероятно, заключается в том, что Пауэлл не сказал. Действительно, избежав давления на облегчение финансовых условий, он успокоил инвесторов, сказав, что мы, возможно, прошли "пик ястребиности", и одновременно устранил остаточный риск, связанный с потенциальным повышением ставки на 75 б.п. в декабре. Тем не менее, реакция рынка кажется нам несколько чрезмерной, так как 1) ФРС все еще настаивает против любого снижения ставки, и мантра центрального банка остается "выше дольше" и 2) замедление ФРС является отражением ухудшающегося макроэкономического фона (см. данные ADP). На этих уровнях мы видим ограниченное пространство для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе и предостерегаем инвесторов в акции от попыток собирать копейки перед паровым катком.

✅Рынок труда в США в центре внимания
Ноябрьские данные ADP по числу занятых в частном секторе увеличились на 127 тысяч, против консенсус-прогноза 198 тысяч и октябрьского показателя 239 тысяч, при этом рост числа рабочих мест замедлился сильнее всего с января 2021 года. Рост числа рабочих мест был ограничен средним бизнесом, а сфера досуга/гостиничного бизнеса оставалась ключевой сильной областью. С другой стороны, снижение наблюдалось в обрабатывающей промышленности, строительстве и других секторах, чувствительных к росту ставок. Рост заработной платы оставался высоким по сравнению с прошлым годом, но темпы продолжали снижаться.

💡Что мы думаем: Отчет ADP повторил небольшое сокращение числа вакансий в октябрьском отчете JOLTS и, похоже, указывает на то, что действия ФРС начинают приносить дивиденды. Однако для того, чтобы это подтвердилось и укрепило интерпретацию рынком речи Пауэлла, завтрашние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе должны оказаться слабее ожиданий. Согласно текущим прогнозам, рост числа рабочих мест снизится до 200 тысяч с октябрьского показателя в 233 тысячи. Уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,7%, а средний почасовой заработок, согласно консенсус-прогнозу, снизится до 0,3% м/м по сравнению с 0,4% в октябре.

Ежедневный обзор Barclays. 😇

🔸⚒ Занятость в обрабатывающей промышленности ISM 🇺🇸 (ноябрь): факт: 48,4; пред: 50,0
🔸🧮 Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM 🇺🇸 (ноябрь): факт: 49,0; пред: 50,2

Отличные результаты для дальнейшего замедления - снижения ставки! 🚀

🍯 C Пятницей Друзья!

После бурного роста среды в четверг индексы споткнулись о МА200 (200-от дневная скользящая средняя). График S&P500 пробил индикатор, после выступления Дж. Пауэлла, но вчера пробовал уровень на прочность сверху. С т.з. техники если уровень устоит, то можно говорить о начале локального бычьего тренда.
В предыдущие 13 раз S&P 500 находился ниже 200-дневной скользящей средней в течение более шести месяцев, а затем закрывался выше нее. Средняя доходность индекса составила 12% в течение следующих шести месяцев и 19% год спустя В предыдущие 13 раз, когда S&P 500 находился ниже 200-дневной скользящей средней в течение 6 месяцев и более, а затем закрывался выше неё, то после этого в течении 6 месяцев средняя доходность индекса составила 12% и 19% год спустя.🚀

В качестве подтверждения необходимости сворачиваться повышение ставки, вчера вышла слабая макро статистика:
⚒ Занятость в обрабатывающей промышленности ISM 🇺🇸 (ноябрь): факт: 48,4; пред: 50,0
🧮 Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM 🇺🇸 (ноябрь): факт: 49,0; пред: 50,2
Индекс производства упал ниже 50п впервые с 2020 года 🤯. Также в отчёте отмечают, что дальнейшее повышение ставки повысят шансы на серьезную рецессию.

💭Несмотря на весь оптимизм среды аналитик из JPMorgan считает , что в первой половине 2023 года американские акции ожидает резкое снижение на фоне умеренной рецессии и повышения ставок ФРС.

🇺🇸 индексы закрылись разнонаправленно:
🔸Dow Jones 📉0.56%
🔸 S&P 500 📈0.13%
🔸 Nasdaq 100 📉0.09%

🇷🇺 ММВБ наоборот приуныл. Не помогла нашему рынку и дорожающая нефть Brent подрастала на 3%, но какое нам дело до Brent, если ЕС близок к принятию потолка цен в 60$/бр. ЕС должны принять решение до понедельника. Блок также рассматривает механизм, который позволил бы проводить регулярные оценки и возможные пересмотры цен.
Цена в 60$ по-прежнему будет выше, чем сейчас торгуются "баррели России". Согласно данным Argus Media (издателя товарных эталонов) на этой неделе нефть марки Urals упала до 45,31$ за баррель в балтийском порту Приморск.

Однако ММВБ помог удержаться от падения дешевеющий рубль, который укрепляется и падает без видимых на то причин (смех без причины... ). Однако, если нефть продолжит дорожать в ожидании сокращения добычи ОПЕК+, то и рубль несколько укрепится.

Из интересного отмечу сразу несколько событий:
Бывший исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид извинился за «множество ошибок», допущенных при внезапном крахе криптовалютной фирмы, заявив, что он не вел себя мошеннически. Бывший исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид извинился за «множество ошибок». Сказал, что у него выдался не удачный месяц и сообщил всем: «Я никогда не пытался кого-либо обмануть»🤦🤣.
🍭Марк Цукерберг пошёл за милостыней - обратился к антимонопольным регулирующим органам ЕС, пытаясь урегулировать расследование в отношении использования им данных клиентов. Еврокомиссия приняла обращение, но пока ни как не отреагировала. Ранее прошла информация, что Марк планирует покинуть пост главы Меты в 2023 году, но она не подтвердилась.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $MTD - $14.5 млн.
🧩 Акционеры $LYB - $120 млн.
🧩 Исполнительный Директор $PINS - $10.8 млн.
🧩 Акционеры $APP - $22 млн.

👤Покупатели:
🧩 Акционеры $EMO + $1.3 млн.
🧩 Акционеры $HHC + $109 млн.🚀
🧩 Президент $UHAL + $28 млн.

⚽️ЧМ-2022:
🇧🇪 0 - 0🇭🇷 (Хорватия идёт дальше)
🇲🇦 2 - 1🇨🇦 (Марокко 🔝)
🇯🇵 2- 1 🇪🇸 (обе проходят)
🇨🇷 2- 4 🇩🇪
Сегодня играют:
🇨🇲 - 🇧🇷
🇷🇸 - 🇨🇭
🇰🇷 - 🇵🇹
🇬🇭 - 🇺🇾

Хорошего вам дня 🤗 и не забываем ставить 👍