Forwarded from Finanswer_news
🔥4
🍯 29 сентября мы узнали, что банк Англии начал проводить экстренное QE , которое многие не ожидали.
И вот пришло объяснение: Маржинколл пришёл к пенсионным фондам (ПФ) Англии.😍
Небольшая справка:
🔸Большинство крупных инвесторов на финансовых рынках по сути являются краткосрочными инвесторами, что делает рынки уязвимыми, т.к. банки занимают большую часть своих денег на краткосрочной основе и, если начнётся массовое изъятие средств, банку придётся сбросить активы, чтобы расплатиться с вкладчиками. Различные ЕТФ и ПИФ вообще позволяют ежедневно выводить средства из фондов при первом же желании инвесторов. Поэтому риск менеджемент для таких инвестиционных фондов и банков очень взвешанный и всегда есть подушка безопасности на случай локальной паники на рынках.
⚠️ Другая ситуация в ПФ, которые представляют собой наиболее безопасную форму инвестирования и инвесторы не могут снять средства в любой момент. ПФ всегда знают когда и сколько им нужно будет отдавать, поэтому их риск профиль отличается от Хедж-фондов.
При классической модели инвестирования пенсионные фонды могут инвестировать в надёжные государственные облигации и достаточно скучно и регулярно этим заниматься, но в условиях отсутствия должного регулирования всегда есть соблазн войти в спекулятивную сделку и сделать ИКСЫ, особенно в условиях отсутствия риска "бегства" вкладчиков. Поэтому если пенсионный фонд наторговал в хороший плюс, то главные бонусы получат менеджеры фонда, а пенсионеры - нет.
Поэтому некоторые ПФ на западе грешат инвестициями в рискованные активы.
👀И вот что случилось в сентябре:
Некоторые ПФ Англии набрали деривативов под обеспечении скучных государственных бондов.
Исторически ПФ являются заёмщиками с хорошей кредитной историей поэтому брокеры открывают большие плечи для ПФ.
Но стоимость бондов начала падать и весьма стремительно (ставка 30-летних бондов Англии за 3 месяца выросла с 2,5% до 5%), тем самым уменьшая обеспечение маржинальных позиций. Можно было бы закрыть деривативы, но они тоже были убыточны.
🥇 ПФ попросили кредитные организации позволить обеспечить маржинальные позиции через золото - разрешение было получено, но в сентябре и золото упало до многолетних минимумов!
В итоге очередное падение бондов 23 сентября вызвало риск маржинколлов - де-юре МК были, но вмешался Банк Англии и начал проводить внеплановое QE, чтобы избежать дополнительную волну распродаж активов ПФ, что в свою очередь могло стать аналогом падения Lehman Brothers 🤯.
Т.е. Англия на прошлой неделе была в шаге от финансового коллапса и только чудо спасло их от этого.
И вот пришло объяснение: Маржинколл пришёл к пенсионным фондам (ПФ) Англии.😍
Небольшая справка:
🔸Большинство крупных инвесторов на финансовых рынках по сути являются краткосрочными инвесторами, что делает рынки уязвимыми, т.к. банки занимают большую часть своих денег на краткосрочной основе и, если начнётся массовое изъятие средств, банку придётся сбросить активы, чтобы расплатиться с вкладчиками. Различные ЕТФ и ПИФ вообще позволяют ежедневно выводить средства из фондов при первом же желании инвесторов. Поэтому риск менеджемент для таких инвестиционных фондов и банков очень взвешанный и всегда есть подушка безопасности на случай локальной паники на рынках.
⚠️ Другая ситуация в ПФ, которые представляют собой наиболее безопасную форму инвестирования и инвесторы не могут снять средства в любой момент. ПФ всегда знают когда и сколько им нужно будет отдавать, поэтому их риск профиль отличается от Хедж-фондов.
При классической модели инвестирования пенсионные фонды могут инвестировать в надёжные государственные облигации и достаточно скучно и регулярно этим заниматься, но в условиях отсутствия должного регулирования всегда есть соблазн войти в спекулятивную сделку и сделать ИКСЫ, особенно в условиях отсутствия риска "бегства" вкладчиков. Поэтому если пенсионный фонд наторговал в хороший плюс, то главные бонусы получат менеджеры фонда, а пенсионеры - нет.
Поэтому некоторые ПФ на западе грешат инвестициями в рискованные активы.
👀И вот что случилось в сентябре:
Некоторые ПФ Англии набрали деривативов под обеспечении скучных государственных бондов.
Исторически ПФ являются заёмщиками с хорошей кредитной историей поэтому брокеры открывают большие плечи для ПФ.
Но стоимость бондов начала падать и весьма стремительно (ставка 30-летних бондов Англии за 3 месяца выросла с 2,5% до 5%), тем самым уменьшая обеспечение маржинальных позиций. Можно было бы закрыть деривативы, но они тоже были убыточны.
🥇 ПФ попросили кредитные организации позволить обеспечить маржинальные позиции через золото - разрешение было получено, но в сентябре и золото упало до многолетних минимумов!
В итоге очередное падение бондов 23 сентября вызвало риск маржинколлов - де-юре МК были, но вмешался Банк Англии и начал проводить внеплановое QE, чтобы избежать дополнительную волну распродаж активов ПФ, что в свою очередь могло стать аналогом падения Lehman Brothers 🤯.
Т.е. Англия на прошлой неделе была в шаге от финансового коллапса и только чудо спасло их от этого.
🔥11👍5
Всем привет 👋
В текущей новостной повестке, когда вокруг мобилизация, присоединение регионов, взрывы труб на ключевых газопроводов в Европу, всё-таки выплаты дивидендов Газпрома, и в тоже время проект бюджета на рост НДПИ для того же Газпрома в следующем году...
мы пропускаем/опускаем такие моменты, как разворот банка Англии на покупку длинных облигаций для спасения пенсионных фондов.
Или например проблемы крупного Европейского банка, о которых мы писали немного раньше 1 сентября, но сегодня уделим этому больше внимания. Речь про 🇨🇭Credit Suisse (Кредит Суис ) или CS , - второй по величине швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария), основан в 1846 году.
Фактически - системообразующий, ключевой банк Швейцарии, на который завязаны кредиты на дома, сбережения, пенсионные фонды и т.д. и т.п. Чтобы провести аналогию с Россией - это ВТБ или Газпромбанк.
Проблемы банка исходя (внезапно) от инвестиционного подразделения, которое получило рекордные убытки, отчего стабильность банка была нарушена. С тех пор в банке многое сменилось - от директора до различных инициатив , что банку делать дальше.
На этой неделе акции Credit Suisse достигли рекордного минимума. Спреды Credit Suisse по 5-летним кредитно-дефолтным свопам (CDS) приближаются к уровню 2008 года, времени мирового финансового кризиса, что говорит о нестабильности финансового положения банка, его клиентов и контрагентов. В тоже время новый (подчеркну новый) генеральный директор дал интервью Bloomberg о предстоящих преобразованиях.
Хотя о CS пишут много особенно сейчас, проблемы у банка уже как минимум с начала года.
По работе банк имеет для меня большое значение, поэтому я мониторил то, что писали о банке в течение года:
Bloomberg, CNBC, Reuters только заголовки отражающие суть проблем Credit Suisse:
🔸Credit Suisse ищет варианты укрепления капитала - 1 июня
🔸Генеральный директор Credit Suisse покинет пост инвестбанка - 26 июля
🔸Председатель Credit Suisse отрицает планы по продаже или привлечению капитала после гигантских убытков - 27 июля
🔸Credit Suisse взвешивает сокращение тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации - 4 августа
🔸Credit Suisse рассматривает возможность сокращения 4000 рабочих мест, сообщает Handelsblatt - 1 сентября
🔸Бизнес Credit Suisse под угрозой - 1 сентября
🔸Credit Suisse взвешивает увеличение капитала и возможность ухода с рынка США - 22 сентября
🔸Credit Suisse рассматривает возможность разделения инвестиционного банка на три части - 22 сентября
Что мне говорили другие банкиры, которые не работают в CS на тему стабильности банка:
1️⃣ Из банка действительно уходят клиенты и работники, массово переходя на новые места
2️⃣ Банк имеет большое значения для Швейцарии, для её престижа, для жителей Швейцарии
3️⃣ В худшем случае банк спасут за счёт государства
Безусловно, это только мнение, но мы с вами понимаем, что разорение 1 банка запустит эффект домино.
Экономики мира и так не стабильны сейчас, но стоит подтолкнуть их в пропасть...
На экономику России, вероятно, такие проблемы повлияли бы только косвенно.
Например, цены на нефть бы упали вместе с мировым ВВП.
Хорошей всем будущей недели.
✊🏻✊🏻✊🏻
В текущей новостной повестке, когда вокруг мобилизация, присоединение регионов, взрывы труб на ключевых газопроводов в Европу, всё-таки выплаты дивидендов Газпрома, и в тоже время проект бюджета на рост НДПИ для того же Газпрома в следующем году...
мы пропускаем/опускаем такие моменты, как разворот банка Англии на покупку длинных облигаций для спасения пенсионных фондов.
Или например проблемы крупного Европейского банка, о которых мы писали немного раньше 1 сентября, но сегодня уделим этому больше внимания. Речь про 🇨🇭Credit Suisse (Кредит Суис ) или CS , - второй по величине швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария), основан в 1846 году.
Фактически - системообразующий, ключевой банк Швейцарии, на который завязаны кредиты на дома, сбережения, пенсионные фонды и т.д. и т.п. Чтобы провести аналогию с Россией - это ВТБ или Газпромбанк.
Проблемы банка исходя (внезапно) от инвестиционного подразделения, которое получило рекордные убытки, отчего стабильность банка была нарушена. С тех пор в банке многое сменилось - от директора до различных инициатив , что банку делать дальше.
На этой неделе акции Credit Suisse достигли рекордного минимума. Спреды Credit Suisse по 5-летним кредитно-дефолтным свопам (CDS) приближаются к уровню 2008 года, времени мирового финансового кризиса, что говорит о нестабильности финансового положения банка, его клиентов и контрагентов. В тоже время новый (подчеркну новый) генеральный директор дал интервью Bloomberg о предстоящих преобразованиях.
Хотя о CS пишут много особенно сейчас, проблемы у банка уже как минимум с начала года.
По работе банк имеет для меня большое значение, поэтому я мониторил то, что писали о банке в течение года:
Bloomberg, CNBC, Reuters только заголовки отражающие суть проблем Credit Suisse:
🔸Credit Suisse ищет варианты укрепления капитала - 1 июня
🔸Генеральный директор Credit Suisse покинет пост инвестбанка - 26 июля
🔸Председатель Credit Suisse отрицает планы по продаже или привлечению капитала после гигантских убытков - 27 июля
🔸Credit Suisse взвешивает сокращение тысяч рабочих мест в рамках реструктуризации - 4 августа
🔸Credit Suisse рассматривает возможность сокращения 4000 рабочих мест, сообщает Handelsblatt - 1 сентября
🔸Бизнес Credit Suisse под угрозой - 1 сентября
🔸Credit Suisse взвешивает увеличение капитала и возможность ухода с рынка США - 22 сентября
🔸Credit Suisse рассматривает возможность разделения инвестиционного банка на три части - 22 сентября
Что мне говорили другие банкиры, которые не работают в CS на тему стабильности банка:
1️⃣ Из банка действительно уходят клиенты и работники, массово переходя на новые места
2️⃣ Банк имеет большое значения для Швейцарии, для её престижа, для жителей Швейцарии
3️⃣ В худшем случае банк спасут за счёт государства
Безусловно, это только мнение, но мы с вами понимаем, что разорение 1 банка запустит эффект домино.
Экономики мира и так не стабильны сейчас, но стоит подтолкнуть их в пропасть...
На экономику России, вероятно, такие проблемы повлияли бы только косвенно.
Например, цены на нефть бы упали вместе с мировым ВВП.
Хорошей всем будущей недели.
✊🏻✊🏻✊🏻
👍13
☕️ С Понедельником, Друзья!
Вот и наступил день, когда разделение на "квалов" и "неквалов" уже не пустой звук. С Сегодняшнего дня неквалы не смогут покупать иностранные акции, может быть это не так уж и плохо в условиях когда дивиденды от иностранных акций всё равно не поступают, а индексы падают камнем вниз.
Может показаться, что сейчас оптимальный момент для покупки, но спросите тех, кто второй год выкупает очередное "дно" в китайских акциях? Кстати, сегодня сразу несколько азиатских индексов достигли годового минимума.
🔥Особое внимание глобальных игроков приковывают события в Англии, Швейцарии и Японии, где из-за обесценения национальных валют и падением стоимости гос облигаций назрели реальные риски банкротств крупных банков и пенсионных фондов.
Также вызывает тревогу данные японских производителей, которые неожиданно ухудшаются три квартала подряд после быстрого обесценивания иены и ухудшения перспектив мировой экономики.
Риски дефолтов и углубляющегося мирового финансового кризиса среднесрочно сократят потребление нефти, и ОПЕК+ уже на этой неделе будет рассматривать вопрос о сокращении поставок на 1 млн баррелей в сутки. В моменте цены на нефть растут на 3%.
Картель должен встретиться в Вене в среду, это будет его первая встреча с личным присутствием с марта 2020 года.
Цены на нефть, пожалуй, последняя ниточка соединяющая наш рынок с мировыми площадками.
Многочисленные санкции против физических и юридических лиц введённые западом в пятницу не оказали влияния на ММВБ. Многие ожидали санкций в отношении НКЦ и НРД, но их пока запад приберёг "на новый год", Новые санкции будут рассматриваться на саммите ЕС уже на этой неделе 6–7 октября.
Из интересного отмечу экспансию Китайских производителей по миру: Китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group заявила, что приобрела 7,6% акций британского производителя автомобилей класса люкс Aston Martin, по итогам сделки Китайская компания стала одним ищ крупнейших акционеров британского автопроизводителя.
Интересно, а сколько Российских компаний было куплено Китайцами за этот год? 🤔
Из интересного отмечу советы Российских эндокринологов о том, какие продукты могут снизить стресс: устрицы, морепродукты и семена подсолнечника содержат вещества, которые помогают снять эмоциональное напряжение. Моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они содержат витамин В12, цинк, медь, марганец, которые влияют на настроение.
Осталось побороться со стрессом от цен на моллюски и вообще всё будет хорошо 😁
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Операционный директор $ZS - $3.4 млн.
👤Покупатели:
🧩 Исполнительный директор $DAVE + $15.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,89%
🇹🇼Тайвань -0,77%
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг -1,28%
🇯🇵Япония +0,46%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax -0,86%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,12% (3 597 п.) 😱
Dow +0,09%
NasDaq -0,47%
Russel -0,12%
VIX 😈 -0,11% (31,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,70% (81,64$)
🛢Сырая нефть Urals 71,02$
🏅золото 0,00% (1 672$)
🥈серебро +0,98% (19,225$)
🥉медь -0,37% (3,378$)
bitcoin -1,04% (19 133$)
Хорошего вам дня 🤗
Вот и наступил день, когда разделение на "квалов" и "неквалов" уже не пустой звук. С Сегодняшнего дня неквалы не смогут покупать иностранные акции, может быть это не так уж и плохо в условиях когда дивиденды от иностранных акций всё равно не поступают, а индексы падают камнем вниз.
Может показаться, что сейчас оптимальный момент для покупки, но спросите тех, кто второй год выкупает очередное "дно" в китайских акциях? Кстати, сегодня сразу несколько азиатских индексов достигли годового минимума.
🔥Особое внимание глобальных игроков приковывают события в Англии, Швейцарии и Японии, где из-за обесценения национальных валют и падением стоимости гос облигаций назрели реальные риски банкротств крупных банков и пенсионных фондов.
Также вызывает тревогу данные японских производителей, которые неожиданно ухудшаются три квартала подряд после быстрого обесценивания иены и ухудшения перспектив мировой экономики.
Риски дефолтов и углубляющегося мирового финансового кризиса среднесрочно сократят потребление нефти, и ОПЕК+ уже на этой неделе будет рассматривать вопрос о сокращении поставок на 1 млн баррелей в сутки. В моменте цены на нефть растут на 3%.
Картель должен встретиться в Вене в среду, это будет его первая встреча с личным присутствием с марта 2020 года.
Цены на нефть, пожалуй, последняя ниточка соединяющая наш рынок с мировыми площадками.
Многочисленные санкции против физических и юридических лиц введённые западом в пятницу не оказали влияния на ММВБ. Многие ожидали санкций в отношении НКЦ и НРД, но их пока запад приберёг "на новый год", Новые санкции будут рассматриваться на саммите ЕС уже на этой неделе 6–7 октября.
Из интересного отмечу экспансию Китайских производителей по миру: Китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group заявила, что приобрела 7,6% акций британского производителя автомобилей класса люкс Aston Martin, по итогам сделки Китайская компания стала одним ищ крупнейших акционеров британского автопроизводителя.
Интересно, а сколько Российских компаний было куплено Китайцами за этот год? 🤔
Из интересного отмечу советы Российских эндокринологов о том, какие продукты могут снизить стресс: устрицы, морепродукты и семена подсолнечника содержат вещества, которые помогают снять эмоциональное напряжение. Моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они содержат витамин В12, цинк, медь, марганец, которые влияют на настроение.
Осталось побороться со стрессом от цен на моллюски и вообще всё будет хорошо 😁
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Операционный директор $ZS - $3.4 млн.
👤Покупатели:
🧩 Исполнительный директор $DAVE + $15.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,89%
🇹🇼Тайвань -0,77%
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг -1,28%
🇯🇵Япония +0,46%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax -0,86%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,12% (3 597 п.) 😱
Dow +0,09%
NasDaq -0,47%
Russel -0,12%
VIX 😈 -0,11% (31,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,70% (81,64$)
🛢Сырая нефть Urals 71,02$
🏅золото 0,00% (1 672$)
🥈серебро +0,98% (19,225$)
🥉медь -0,37% (3,378$)
bitcoin -1,04% (19 133$)
Хорошего вам дня 🤗
👍18😁2
Обзор от Barclays 🏦🇬🇧
Европейские банки и бюджет Великобритании
1. Европейские банки в центре внимания
В выходные Credit Suisse оказался в центре внимания после того, как пресса (и многие связанные с рынком аккаунты в Twitter) отметили, что кредитно-дефолтные свопы банка достигли уровней, не виданных со времен Великого Финансового Кризиса (2007-2008), а цена его акций находится на рекордно низком уровне. В нынешнем контексте сравнение с Lehman было неизбежным.
💡Что мы думаем: С момента краха Lehman Brothers 14 лет назад были десятки (если не сотни) "моментов Lehman" в разных регионах и классах активов (самые последние: криптовалюты, китайская недвижимость, долги ЕС и т.д.). Люди часто не понимают, что, хотя история может быть похожей, она не повторяется. Поэтому второго Lehman как такового не будет. Во-первых, глобальный банковский сектор в целом сегодня находится в совершенно иной форме, чем 14 лет назад. Во-вторых, регуляторы, инвесторы и центральные банкиры извлекли уроки из своего предыдущего опыта. В-третьих, CDS Credit Suisse при ставке 250 б.п. такие же высокие, как у General Motors. Тем не менее, вы нигде не читаете и не слышите слухов о банкротстве GM. Это не означает, что CS (и другие банки до него) не находятся сегодня в сложном положении, но умение отсечь "шум" становится все более важным на данном этапе.
2. Правительство Великобритании идет на попятную
Сегодня утром канцлер казначейства Квази Квартенг объявил, что правительство Великобритании не будет отменять 45%-ную налоговую ставку, как ранее предлагалось в "бюджете". Это решение было принято после значительного политического отпора и неспокойной недели для британских активов.
💡Что мы думаем: Рынок отреагировал положительно, фунт отыграл часть своей потерь к USD. Однако ущерб нанесен, и неясно, будет ли достаточно одного этого изменения, чтобы изменить восприятие рынка, когда речь идет о финансовом положении Великобритании. У правительства будет еще одна возможность восстановить доверие к себе, когда оно представит официальный бюджет на 2023 год в ноябре. До этого момента может многое произойти, и мы ожидаем, что рынки будут продолжать давление. В результате бюджет может выглядеть совсем иначе, когда наступит время его реализации, и британские активы, вероятно, будут испытывать постоянную волатильность в ближайшие недели.
———————————-
Ежедневный обзор Barclays. Интересно такое читать ?
Европейские банки и бюджет Великобритании
1. Европейские банки в центре внимания
В выходные Credit Suisse оказался в центре внимания после того, как пресса (и многие связанные с рынком аккаунты в Twitter) отметили, что кредитно-дефолтные свопы банка достигли уровней, не виданных со времен Великого Финансового Кризиса (2007-2008), а цена его акций находится на рекордно низком уровне. В нынешнем контексте сравнение с Lehman было неизбежным.
💡Что мы думаем: С момента краха Lehman Brothers 14 лет назад были десятки (если не сотни) "моментов Lehman" в разных регионах и классах активов (самые последние: криптовалюты, китайская недвижимость, долги ЕС и т.д.). Люди часто не понимают, что, хотя история может быть похожей, она не повторяется. Поэтому второго Lehman как такового не будет. Во-первых, глобальный банковский сектор в целом сегодня находится в совершенно иной форме, чем 14 лет назад. Во-вторых, регуляторы, инвесторы и центральные банкиры извлекли уроки из своего предыдущего опыта. В-третьих, CDS Credit Suisse при ставке 250 б.п. такие же высокие, как у General Motors. Тем не менее, вы нигде не читаете и не слышите слухов о банкротстве GM. Это не означает, что CS (и другие банки до него) не находятся сегодня в сложном положении, но умение отсечь "шум" становится все более важным на данном этапе.
2. Правительство Великобритании идет на попятную
Сегодня утром канцлер казначейства Квази Квартенг объявил, что правительство Великобритании не будет отменять 45%-ную налоговую ставку, как ранее предлагалось в "бюджете". Это решение было принято после значительного политического отпора и неспокойной недели для британских активов.
💡Что мы думаем: Рынок отреагировал положительно, фунт отыграл часть своей потерь к USD. Однако ущерб нанесен, и неясно, будет ли достаточно одного этого изменения, чтобы изменить восприятие рынка, когда речь идет о финансовом положении Великобритании. У правительства будет еще одна возможность восстановить доверие к себе, когда оно представит официальный бюджет на 2023 год в ноябре. До этого момента может многое произойти, и мы ожидаем, что рынки будут продолжать давление. В результате бюджет может выглядеть совсем иначе, когда наступит время его реализации, и британские активы, вероятно, будут испытывать постоянную волатильность в ближайшие недели.
———————————-
Ежедневный обзор Barclays. Интересно такое читать ?
👍15
🌽🇨🇳С начала октября Китай ограничил экспорт кукурузного крахмала.
Китай занимает 5 место по величине экспорта и является основным поставщиком в Филиппины, Индонезию, Таиланд и Малайзию.
Перед полной остановкой экспорта объёмы снизились до 900 тонн в августе с более чем 40 000 тонн в июле.
Министерство сельского хозяйства Китая пытается стабилизировать цены на кукурузу и сдержать инфляционные риски.
✏️Кукурузный крахмал обычно используется в качестве ингредиента для загущения супов и соусов или для бумажных изделий.
📌Кроме собственного производства Китай импортирует кукурузу в основном из США ( $ADM ), где сезон не задался из-за климатических перепадов, и из Украины, поставки откуда временно не производятся.
Собственный урожай кукурузы в Китае в этом году также пострадал из-за непогоды.
Отмечу, что с 2019 года $AGRO занимается поставками кукурузы в Китай.
Китай занимает 5 место по величине экспорта и является основным поставщиком в Филиппины, Индонезию, Таиланд и Малайзию.
Перед полной остановкой экспорта объёмы снизились до 900 тонн в августе с более чем 40 000 тонн в июле.
Министерство сельского хозяйства Китая пытается стабилизировать цены на кукурузу и сдержать инфляционные риски.
✏️Кукурузный крахмал обычно используется в качестве ингредиента для загущения супов и соусов или для бумажных изделий.
📌Кроме собственного производства Китай импортирует кукурузу в основном из США ( $ADM ), где сезон не задался из-за климатических перепадов, и из Украины, поставки откуда временно не производятся.
Собственный урожай кукурузы в Китае в этом году также пострадал из-за непогоды.
Отмечу, что с 2019 года $AGRO занимается поставками кукурузы в Китай.
👍11
🇺🇸 Новости к открытию Америки
🔸Акции Credit Suisse упали на 6,1% на pre-market после того, как банк попытался успокоить опасения инвесторов и клиентов по поводу своего финансового состояния.
🔸 Tesla $TSLA – упала на pre-market на 5,7% после объявления данных о поставках более 343 000 автомобилей в третьем квартале. Это число было рекордно высоким для Tesla и выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, но ниже прогнозов.
🔸ViaSat $VSAT – ViaSat подорожал на 5,9% на премаркете после того, как Wall Street Journal сообщил, что спутниковая компания близка к сделке по продаже подразделения военной связи оборонному подрядчику L3Harris Technologies $LHX почти за $2 миллиарда.
🔸 Robinhood Markets $HOOD – объявила о закрытии пяти дополнительных офисов в дополнение к закрытию, объявленному в августе в рамках реструктуризации. Недавно объявленное закрытие приведет к штрафам в размере около $45 миллионов.
🔸 Stanley Black & Decker $SWK производитель инструментов сократил около 1000 рабочих мест, связанных с финансами. Stanley Black & Decker стремится сократить расходы примерно на $200 миллионов, что связано с более высокими затратами и замедлением спроса.
🔸 Peloton $PTON поставит тренажёры в каждый отель Hilton в США.
Peloton поставит тренажёры во все 5400 Hilton отели в Соединенных Штатах в рамках партнерства, о котором было объявлено в понедельник.
🔸Акции Credit Suisse упали на 6,1% на pre-market после того, как банк попытался успокоить опасения инвесторов и клиентов по поводу своего финансового состояния.
🔸 Tesla $TSLA – упала на pre-market на 5,7% после объявления данных о поставках более 343 000 автомобилей в третьем квартале. Это число было рекордно высоким для Tesla и выросло на 42% по сравнению с прошлым годом, но ниже прогнозов.
🔸ViaSat $VSAT – ViaSat подорожал на 5,9% на премаркете после того, как Wall Street Journal сообщил, что спутниковая компания близка к сделке по продаже подразделения военной связи оборонному подрядчику L3Harris Technologies $LHX почти за $2 миллиарда.
🔸 Robinhood Markets $HOOD – объявила о закрытии пяти дополнительных офисов в дополнение к закрытию, объявленному в августе в рамках реструктуризации. Недавно объявленное закрытие приведет к штрафам в размере около $45 миллионов.
🔸 Stanley Black & Decker $SWK производитель инструментов сократил около 1000 рабочих мест, связанных с финансами. Stanley Black & Decker стремится сократить расходы примерно на $200 миллионов, что связано с более высокими затратами и замедлением спроса.
🔸 Peloton $PTON поставит тренажёры в каждый отель Hilton в США.
Peloton поставит тренажёры во все 5400 Hilton отели в Соединенных Штатах в рамках партнерства, о котором было объявлено в понедельник.
👍6
💶💵Считаем кросс курс EUR/USD 55,09/ 59,07 = 0,93 (кстати бакс по 59)
Смотрим на картинку № 1= 0,98
🤔рыночная экономика. широкий рынок
Смотрим на картинку № 1= 0,98
🤔рыночная экономика. широкий рынок
👍1
ЦБ РФ запретит с 2023 года неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги "дружественных" стран, если они зарегистрированы или учитываются в "недружественной" инфраструктуре.
У инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре. Поэтому ключевой принцип, от которого отталкивается ЦБ – обеспечить надежность и прозрачность инструментов, предлагаемых розничным инвесторам, чтобы они не несли существенные и непрогнозируемые риски убытков на фоне санкций, поясняет ЦБ.
🤔друзья, а вы чувствуете себя защищенными без доступа к "недружественным" акциям?
У инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре. Поэтому ключевой принцип, от которого отталкивается ЦБ – обеспечить надежность и прозрачность инструментов, предлагаемых розничным инвесторам, чтобы они не несли существенные и непрогнозируемые риски убытков на фоне санкций, поясняет ЦБ.
🤔друзья, а вы чувствуете себя защищенными без доступа к "недружественным" акциям?
👍1👎1😁1
☕️ С Добрым утром, Друзья!
🤭Злые западные страны лютуют с санкциями: дождались пока российских неквалов ограничат в покупках и отправили индексы в рост👊.
Даже ООН призывает мировые центробанки сменить гнев на милость и перестать жестить с ДКП и не загонять мировую экономику в рецессию, что особенно болезненно для развивающихся стран и малообеспеченных слоёв населения.
Но похоже отскок произошёл не из-за просьбы ООН, а на фоне ухудшающихся данных по производственной активности в США и ЕС. Аналитики изменили свои взгляды на то, как долго ФРС и ЕЦБ будут топить свои экономики в борьбе с инфляцией и снизили ожидаемую ставку ФРС в марте 2023 до 4,45%. А некоторые стали поговаривать, что после ноябрьского повышения ставку и вовсе перестанут повышать.
Также свою роль сыграл окончившийся финансовый год в США и начало 4 квартала.
Всё это привело к сильнейшему ралли:
🔸 Dow Jones подорожал на 2,66%,
🔸 S&P 500 подорожал на 2,59%,
🔸 NASDAQ Composite вырос на 2,27%.
Для того, чтобы утверждать, что это: смена тренда или медвежье ралли, нужно подождать хотя бы месяц.
Сегодня будет сразу несколько выступлений глав ЦБ Германии, ЕЦБ и ФРС. И эти выступления покажут инвесторам на что ориентироваться в ближайшее время, поэтому волатильность сегодня может быть достаточно высокой.
Российский рынок также был "заводной, был на позитиве", росли почти все компании, кроме главного ньюсмейкера прошлой недели - газпрома, жирные дивиденды газпрома похоже никому не нужны 🤷♂️.
Интересные движения наблюдались в Полиметалл: компания объявила, что не стоит ждать дивидендов за 2021 год, но котировки выросли на 16%.
Из интересного отмечу:
🔸Пролёт баллистической ракеты Северной Кореи над островами Японии! Ракета пролетела 4,6 тыс. км и находилась в воздухе около 20 минут. Высота полета составила около 1 тыс. км. По данным южнокорейских военных, скорость ракеты достигала 17 Махов. ПВО Японии отслеживали полёт ракеты и не пытались её уничтожить🙅.
🔸Джо Байден впервые сам озвучил своё желание баллотироваться на второй срок, ранее он говорил, что окончательного решения ещё нет.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Технический директор $PANW - $6 млн.
🧩 Президент $GOOG - $6.9 млн.
🧩 Акционеры $BX - $77 млн.
🧩 Директор $REGN - $6 млн.
🧩 Директор $SEDG - $9.2 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $BRZE + $49.6 млн.
🧩 Акционеры $TCDA + $4.7 млн.
🧩 Акционеры $TXMD + $7 млн.
🧩 Вице-президент $BRK.B + $68 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +2,18%
🇹🇼Тайвань +1,97%
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг выходной
🇯🇵Япония +3,00%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,91%
🇩🇪Dax +1,45%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,82% (3 720 п.)
Dow +0,68%
NasDaq +0,99%
Russel +1,26%
VIX 😈 -2,03% (29,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,31% (83,89$)
🛢Сырая нефть Urals 70,40$
🏅золото +0,48% (1 710$)
🥈серебро +1,83% (20,962$)
🥉медь +0,77% (3,445$)
bitcoin +2,67% (19 620$)
Хорошего вам дня 🤗
🤭Злые западные страны лютуют с санкциями: дождались пока российских неквалов ограничат в покупках и отправили индексы в рост👊.
Даже ООН призывает мировые центробанки сменить гнев на милость и перестать жестить с ДКП и не загонять мировую экономику в рецессию, что особенно болезненно для развивающихся стран и малообеспеченных слоёв населения.
Но похоже отскок произошёл не из-за просьбы ООН, а на фоне ухудшающихся данных по производственной активности в США и ЕС. Аналитики изменили свои взгляды на то, как долго ФРС и ЕЦБ будут топить свои экономики в борьбе с инфляцией и снизили ожидаемую ставку ФРС в марте 2023 до 4,45%. А некоторые стали поговаривать, что после ноябрьского повышения ставку и вовсе перестанут повышать.
Также свою роль сыграл окончившийся финансовый год в США и начало 4 квартала.
Всё это привело к сильнейшему ралли:
🔸 Dow Jones подорожал на 2,66%,
🔸 S&P 500 подорожал на 2,59%,
🔸 NASDAQ Composite вырос на 2,27%.
Для того, чтобы утверждать, что это: смена тренда или медвежье ралли, нужно подождать хотя бы месяц.
Сегодня будет сразу несколько выступлений глав ЦБ Германии, ЕЦБ и ФРС. И эти выступления покажут инвесторам на что ориентироваться в ближайшее время, поэтому волатильность сегодня может быть достаточно высокой.
Российский рынок также был "заводной, был на позитиве", росли почти все компании, кроме главного ньюсмейкера прошлой недели - газпрома, жирные дивиденды газпрома похоже никому не нужны 🤷♂️.
Интересные движения наблюдались в Полиметалл: компания объявила, что не стоит ждать дивидендов за 2021 год, но котировки выросли на 16%.
Из интересного отмечу:
🔸Пролёт баллистической ракеты Северной Кореи над островами Японии! Ракета пролетела 4,6 тыс. км и находилась в воздухе около 20 минут. Высота полета составила около 1 тыс. км. По данным южнокорейских военных, скорость ракеты достигала 17 Махов. ПВО Японии отслеживали полёт ракеты и не пытались её уничтожить🙅.
🔸Джо Байден впервые сам озвучил своё желание баллотироваться на второй срок, ранее он говорил, что окончательного решения ещё нет.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Технический директор $PANW - $6 млн.
🧩 Президент $GOOG - $6.9 млн.
🧩 Акционеры $BX - $77 млн.
🧩 Директор $REGN - $6 млн.
🧩 Директор $SEDG - $9.2 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $BRZE + $49.6 млн.
🧩 Акционеры $TCDA + $4.7 млн.
🧩 Акционеры $TXMD + $7 млн.
🧩 Вице-президент $BRK.B + $68 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +2,18%
🇹🇼Тайвань +1,97%
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг выходной
🇯🇵Япония +3,00%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,91%
🇩🇪Dax +1,45%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,82% (3 720 п.)
Dow +0,68%
NasDaq +0,99%
Russel +1,26%
VIX 😈 -2,03% (29,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,31% (83,89$)
🛢Сырая нефть Urals 70,40$
🏅золото +0,48% (1 710$)
🥈серебро +1,83% (20,962$)
🥉медь +0,77% (3,445$)
bitcoin +2,67% (19 620$)
Хорошего вам дня 🤗
👍19
🇨🇳🤝🇷🇺
"СПБ биржа" с 5 октября начнёт торги ещё четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличивается до 16.
В среду начнутся торги обыкновенными акциями нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum Corp. of China.
В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года – до 200, в течение 2023 года – до 1000.
⚠️ Стоит отметить, что "СПБ биржа" не раскрывается полную цепочку депозитариев, и если один из депозитариев находится в недружественной стране, то акции с листингом в Гонконге также могу оказаться недоступны для неквалифицированных инвесторов.
"СПБ биржа" с 5 октября начнёт торги ещё четырьмя акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, их общее количество увеличивается до 16.
В среду начнутся торги обыкновенными акциями нефтяных компаний PetroChina и Sinopec, страховщика China Life Insurance и Aluminum Corp. of China.
В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг, к концу 2022 года – до 200, в течение 2023 года – до 1000.
⚠️ Стоит отметить, что "СПБ биржа" не раскрывается полную цепочку депозитариев, и если один из депозитариев находится в недружественной стране, то акции с листингом в Гонконге также могу оказаться недоступны для неквалифицированных инвесторов.
👍7
Интересный факт.
Многие слышали, что в США есть кредиты на образование, по сути это вторая ипотека.
Образование стоит очень дорого и кредит выплачивается десятки лет.
Но как быть если студент учился в престижном вузе за очень дорого, но с работой не задалось и он работает продавцов в WallMart?
Некоторые вузы в США подошли креативно и применяют кредиты с изменяющимся телом кредита, величина займа зависит от дохода выпускника.
Например, все выпускники должны платить 3% от дохода в течении 15 лет в зачёт кредита. Т.е. если зарплата 1000$/месяц, то платишь 30$/месяц; если зарплата 150 000$/месяц, то - 4500$.
При этом процент меняется от изменения дохода.
С одной стороны подход интересен, но есть нюансы, что доходы считаются не с одного места работы, а по декларации о доходах. В связи с этим могут возникнуть казусы, например выпускница вышла за муж за богатого парня и в её доходы резко изменились, т.к. считаются "совместно нажитое имущество", и так вся тяжесть обучения супруги ложится на семейный бюджет....
Ох уж эти капиталисты 😃
Многие слышали, что в США есть кредиты на образование, по сути это вторая ипотека.
Образование стоит очень дорого и кредит выплачивается десятки лет.
Но как быть если студент учился в престижном вузе за очень дорого, но с работой не задалось и он работает продавцов в WallMart?
Некоторые вузы в США подошли креативно и применяют кредиты с изменяющимся телом кредита, величина займа зависит от дохода выпускника.
Например, все выпускники должны платить 3% от дохода в течении 15 лет в зачёт кредита. Т.е. если зарплата 1000$/месяц, то платишь 30$/месяц; если зарплата 150 000$/месяц, то - 4500$.
При этом процент меняется от изменения дохода.
С одной стороны подход интересен, но есть нюансы, что доходы считаются не с одного места работы, а по декларации о доходах. В связи с этим могут возникнуть казусы, например выпускница вышла за муж за богатого парня и в её доходы резко изменились, т.к. считаются "совместно нажитое имущество", и так вся тяжесть обучения супруги ложится на семейный бюджет....
Ох уж эти капиталисты 😃
😁9🤔2
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Два дня роста индексов в США не сбили боевой настрой и сегодня в Азии индексы продолжили своё стремительное ралли. Инвесторы надеются, что наступил предел роста ставки и как следствие снижения стоимости облигаций. Оба фактора крайне негативно сказываются на экономике:
🔸Рост ставки приводит к сложности обслуживания внешнего долга, например в США внешний долг вчера превысил 31 трлн$ и на его обслуживание уже требуется 400млрд$ ежегодно.
🔸Снижение спроса на облигации старых выпусков приводит к снижению покрытия маржинальных позиций, что как мы видим из кейса про ПФ Англии - может быть фатально.
Представитель ФРС во вчерашнем заявлении пытался развеять надежды аналитиков, тем что регулятор всё равно намерен повышать ставки для борьбы и инфляцией и в ближайшее время не пойдёт по пути Банка Австралии, который во вторник повысил ставки меньше, чем ожидалось.
🚀 Полковник ФСБ под псевдонимом "Илон Маск" вернулся к покупке Twitter Inc. по первоначальной цене 54,20$ за акцию. Маск сделал это предложение в письме в Twitter в понедельник. Решение Маска позволит Twitter избежать публичного разбирательства в суде на счёт ботов и кол-ва живых подписчиков.
🚀На следующий день, после пролёта МКБ ракеты С. Кореи над островами Японии, Япония и США провели ракетные учения для демонстрации своих возможностей🤦 - это как восстанавливать диалог у себя в голове после неудачного спора🤭
🇷🇺Российский рынок вчера сильно трясло, от стремительного роста на открытии, до стремительного падения, потом отскок и в итоге закрыли около нуля. Хотя глобальные площадки давали повод для роста, а Саудовская Аравия совместно с России на площадке ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
ОПЕК+ начали за ранее готовится к санкциям в отношении России. Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет опубликован уже сегодня. В новый пакет санкций включат правовую возможность для установки потолка цен на нефть, при этом США освобождает от вторичных санкций страны, которые будут на этих условиях покупать нефть у России. Ранее В. Путин заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в условиях потолка цен.
Сегодня кратко, уже нужно бежать, всем хорошего дня 🤗
Два дня роста индексов в США не сбили боевой настрой и сегодня в Азии индексы продолжили своё стремительное ралли. Инвесторы надеются, что наступил предел роста ставки и как следствие снижения стоимости облигаций. Оба фактора крайне негативно сказываются на экономике:
🔸Рост ставки приводит к сложности обслуживания внешнего долга, например в США внешний долг вчера превысил 31 трлн$ и на его обслуживание уже требуется 400млрд$ ежегодно.
🔸Снижение спроса на облигации старых выпусков приводит к снижению покрытия маржинальных позиций, что как мы видим из кейса про ПФ Англии - может быть фатально.
Представитель ФРС во вчерашнем заявлении пытался развеять надежды аналитиков, тем что регулятор всё равно намерен повышать ставки для борьбы и инфляцией и в ближайшее время не пойдёт по пути Банка Австралии, который во вторник повысил ставки меньше, чем ожидалось.
🚀 Полковник ФСБ под псевдонимом "Илон Маск" вернулся к покупке Twitter Inc. по первоначальной цене 54,20$ за акцию. Маск сделал это предложение в письме в Twitter в понедельник. Решение Маска позволит Twitter избежать публичного разбирательства в суде на счёт ботов и кол-ва живых подписчиков.
🚀На следующий день, после пролёта МКБ ракеты С. Кореи над островами Японии, Япония и США провели ракетные учения для демонстрации своих возможностей🤦 - это как восстанавливать диалог у себя в голове после неудачного спора🤭
🇷🇺Российский рынок вчера сильно трясло, от стремительного роста на открытии, до стремительного падения, потом отскок и в итоге закрыли около нуля. Хотя глобальные площадки давали повод для роста, а Саудовская Аравия совместно с России на площадке ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.
ОПЕК+ начали за ранее готовится к санкциям в отношении России. Страны ЕС согласовали восьмой пакет санкций против России, который будет опубликован уже сегодня. В новый пакет санкций включат правовую возможность для установки потолка цен на нефть, при этом США освобождает от вторичных санкций страны, которые будут на этих условиях покупать нефть у России. Ранее В. Путин заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в условиях потолка цен.
Сегодня кратко, уже нужно бежать, всем хорошего дня 🤗
👍19😁1