☕️ С Добрым утром, Друзья!
🤦.....💁♂️....🤦
Начнём с менее интересного.
Ожидаемо, вчера ФРС повысил ставку на 75 б.п. подняв до 3 - 3,25%. После этого рынок в моменте приободрился, однако последующее выступление Дж. Пауэлла сокрушило тонкий рынок. Дж. Пауэлл пообещал, что победит инфляцию и что цель по инфляции в 2% будет достигнута во чтобы то ни стало.
Официальные лица прогнозируют, что ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году.
🔸Dow Jones подешевел на 1,70%,
🔸 S&P 500 подешевел на 1,71%,
🔸 NASDAQ Composite упал на 1,79%.
Доходность двухлетних трэжарис превысила 4%, и торгуется около самого высокого уровня с 2007 года.
Вслед за США сегодня пройдет череда заседаний ЦБ в Азии, где Тайвань, Индонезия и Филиппины также готовы повысить ставки.
Против течения идёт ЦБ Японии и ожидается, что Банк сохранит ультра-мягкие настройки, что будет поддерживать ослабление иены.
🤦 Не хочется, но что поделать.
В России всё падает и на то есть причины.... мобилизация... никогда не думал, что буду писать не в историческом контексте, 🐩.
В выходные пройдут референдумы в новых республиках и областях. В ответ на это ЕС готовит новый пакет санкций. Вариации санкций уже исчерпаны и каждое новое ограничение будет уничтожать экономику всего континента всё сильнее.
Причин для роста российских индексов особо нет. Разве что Газпром заплатит дивиденды, но не уверен, что это окажет ощутимое воздействие.
Для держателей облигаций компаний, связанных с лизингом: по итогам 2022 года рынок лизинга покажет значительный провал показателей. Объём нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%. Крупнейшие российские участники рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов, но это связано с бюджетными ограничениями.
Рубль остаётся самой крепкой валютой. Несмотря на 20-ти летние максимумы DXY, рубль почти не реагирует на внешние раздражители.... может он уже умер? 🤣 🤭
Или рубль последовал совету 105ти летней Канадки, которая считает, что залог её долголетия в том, что каждый день, за 4 часа до сна она выпивает стакан рома🥃
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $KNBE - $6.4 млн.
🧩 CEO $MOH - $29.7 млн.
🧩 Акционеры $CNM - $259 млн.
🧩 CEO $PRVA - $13.5 млн.
🧩 Акционеры $FWRG - $333 млн.
🧩 Акционеры $K - $7 млн.
🧩 Акционеры $SEIC - $8.5 млн.
🧩 Акционеры $GETY - $10.8 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $FRSH + $23 млн. (руководители покупают уже вторую неделю)
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,40%
🇹🇼Тайвань -1,09%
🇨🇳Шанхай -0,31%
🇭🇰 Гонконг -1,91%
🇯🇵Япония -0,43%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,22%
🇩🇪Dax -0,46%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,56% (3 784 п.)
Dow -0,36%
NasDaq -0,79%
Russel -0,74%
VIX 😈 +0,65% (28,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,47% (83,32$)
🛢Сырая нефть Urals 70,71$
🏅золото -0,45% (1 668$)
🥈серебро -0,52% (19,378$)
🥉медь +0,90% (3,468$)
bitcoin -1,37% (18 742$)
Хорошего вам дня🤝
🤦.....💁♂️....🤦
Начнём с менее интересного.
Ожидаемо, вчера ФРС повысил ставку на 75 б.п. подняв до 3 - 3,25%. После этого рынок в моменте приободрился, однако последующее выступление Дж. Пауэлла сокрушило тонкий рынок. Дж. Пауэлл пообещал, что победит инфляцию и что цель по инфляции в 2% будет достигнута во чтобы то ни стало.
Официальные лица прогнозируют, что ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году.
🔸Dow Jones подешевел на 1,70%,
🔸 S&P 500 подешевел на 1,71%,
🔸 NASDAQ Composite упал на 1,79%.
Доходность двухлетних трэжарис превысила 4%, и торгуется около самого высокого уровня с 2007 года.
Вслед за США сегодня пройдет череда заседаний ЦБ в Азии, где Тайвань, Индонезия и Филиппины также готовы повысить ставки.
Против течения идёт ЦБ Японии и ожидается, что Банк сохранит ультра-мягкие настройки, что будет поддерживать ослабление иены.
🤦 Не хочется, но что поделать.
В России всё падает и на то есть причины.... мобилизация... никогда не думал, что буду писать не в историческом контексте, 🐩.
В выходные пройдут референдумы в новых республиках и областях. В ответ на это ЕС готовит новый пакет санкций. Вариации санкций уже исчерпаны и каждое новое ограничение будет уничтожать экономику всего континента всё сильнее.
Причин для роста российских индексов особо нет. Разве что Газпром заплатит дивиденды, но не уверен, что это окажет ощутимое воздействие.
Для держателей облигаций компаний, связанных с лизингом: по итогам 2022 года рынок лизинга покажет значительный провал показателей. Объём нового бизнеса может сократиться на 30%, а количество переданных предметов лизинга — на 60%. Крупнейшие российские участники рынка могут рассчитывать на рост бизнеса на фоне востребованности техники для развития инфраструктурных проектов, но это связано с бюджетными ограничениями.
Рубль остаётся самой крепкой валютой. Несмотря на 20-ти летние максимумы DXY, рубль почти не реагирует на внешние раздражители.... может он уже умер? 🤣 🤭
Или рубль последовал совету 105ти летней Канадки, которая считает, что залог её долголетия в том, что каждый день, за 4 часа до сна она выпивает стакан рома🥃
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $KNBE - $6.4 млн.
🧩 CEO $MOH - $29.7 млн.
🧩 Акционеры $CNM - $259 млн.
🧩 CEO $PRVA - $13.5 млн.
🧩 Акционеры $FWRG - $333 млн.
🧩 Акционеры $K - $7 млн.
🧩 Акционеры $SEIC - $8.5 млн.
🧩 Акционеры $GETY - $10.8 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $FRSH + $23 млн. (руководители покупают уже вторую неделю)
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,40%
🇹🇼Тайвань -1,09%
🇨🇳Шанхай -0,31%
🇭🇰 Гонконг -1,91%
🇯🇵Япония -0,43%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,22%
🇩🇪Dax -0,46%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,56% (3 784 п.)
Dow -0,36%
NasDaq -0,79%
Russel -0,74%
VIX 😈 +0,65% (28,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,47% (83,32$)
🛢Сырая нефть Urals 70,71$
🏅золото -0,45% (1 668$)
🥈серебро -0,52% (19,378$)
🥉медь +0,90% (3,468$)
bitcoin -1,37% (18 742$)
Хорошего вам дня🤝
👍16
Дивидендов не будет (с) Polymetal.
Совет директоров Polymetal принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год. Выплата дивидендов в будущем также будет зависеть от возможности разблокировать акций, числящиеся в НРД, которые по оценке компании составляют примерно 22% от выпущенного акционерного капитала. Пока решение не будет найдено, совет директоров не будет предлагать какие-либо корпоративные действия или выплаты дивидендов, в которых не может участвовать значительная часть акционеров Polymetal.
Совет директоров Polymetal принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год. Выплата дивидендов в будущем также будет зависеть от возможности разблокировать акций, числящиеся в НРД, которые по оценке компании составляют примерно 22% от выпущенного акционерного капитала. Пока решение не будет найдено, совет директоров не будет предлагать какие-либо корпоративные действия или выплаты дивидендов, в которых не может участвовать значительная часть акционеров Polymetal.
👍5
Только без паники:
Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом.
Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом.
👍7
Ребята из Pulsa решили нас поддержать в нашем челлендже 😇 #pocket_money
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pulse_Official/9ccaa00e-6f1a-4ee5-9e06-534368c9abd2/
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Pulse_Official/9ccaa00e-6f1a-4ee5-9e06-534368c9abd2/
👍7
🍹 С Пятницей, Друзья!
Короткая память у российских инвесторов, позволила начать четверг с выкупа просадки, вызванной "рядовым" событием - "частичной мобилизацией" - всего лишь первый раз с ВОВ объявили, подумаешь💁♂️.
Лучше прочих смотрелись акции нефтегазового сектора и IT. Поддержал импульс роста Газпром, где зампред правления Ф. Садыгов сообщил, что значительный объём средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 г. Инвесторы вновь уверовали в дивиденды газпрома, которые по текущим уровням могут составить 2️⃣2️⃣ %.
Из позитива для Газпрома можно отметить, что появляется все больше иностранной аналитики о том, что Европа будет вынуждена открыть СП и СП-2, хотя бы временно, чтобы избежать коллапса, но мы с вами знаем, что нет ни чего более постоянного, чем то, что сделано временно 😁
Чуть позже нас порадовало ОСА (очередное собрание акционеров) Татнефти, которые утвердили выплату дивидендов 🍾.
Стоит обратить внимание на Фосагро, где ОСА прошло, но информация о достигнутых соглашениях не распространяется.
Однако не увлекайтесь экспортёрами, т.к. крепкий рубль - крайне негативный фактор для них. А рубль продолжает укрепляться. Для этого есть ряд причин:
🔹Риск новых санкций со стороны ЕС, где один из сценариев - блокировка НКЦ, а это значит, все доллары будут заморожены. Поэтому крупные игроки продолжают скидывать доллар для снижения инфраструктурных рисков.
🔹Налоговый период, который продлится до 26 сентября.
🔹Отсутствие решения по бюджетному правилу.
Мировые индексы продолжают падение. Но природа падения в США, Азии и Европе - у всех разная.
🇨🇳Азия борется с короновирусом и восстанавливает цепочки поставок, а также пытается не допустить ипотечного кризиса.
🇪🇺 Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители, и борется с рецессией.
🇺🇸А США.... США выходят на 2 года предвыборной суеты и каждая партия будет набирать баллы как умеет, в частности самоотверженная борьба с инфляцией частично может быть объяснена желанием демократической партии набрать баллы в лице электората. Ну и другие бонусы, которые есть от крепкого доллара - об этом напишу отдельный обзор 🙊.
Вчера индексы США продолжили падение:
🔸Dow Jones упал на 0,35%,
🔸 S&P 500 подешевел на 0,84%,
🔸 NASDAQ Composite опустился на 1,37%.
Если бы с 1 октября не вводили запрет на покупку иностранных акций, то текущая просадка в американских индексах была бы отличной возможностью для набора позиции, ибо, как мне видится, большая часть негатива уже в цене и S&P 500 ниже 3700п вряд ли опустится.
Из интересного:
🔹Сегодня начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также контролируемых российскими войсками районов Запорожской и Херсонской областей Украины.
По окончании этого референдума ЕС и США будут принимать решение о новых санкциях. Поэтому пристёгиваемся.
🔹С 12 октября клиенты Тинкофф-банка смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро из банков только трёх стран СНГ — Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $BGNE - $7.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $ICE - $9.1 млн.
🧩 Директор $RPRX - $32.5 млн.
🧩 Директор $DAWN - $22.7 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $BRZE + $2.5 млн.
🧩 CEO $MEDP + $60 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,09%
🇹🇼Тайвань -0,98%
🇨🇳Шанхай -1,08%
🇭🇰 Гонконг -1,26%
🇯🇵Япония -0,58%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,07%
🇩🇪Dax -0,52%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (3 766 п.)
Dow -0,11%
NasDaq -0,26%
Russel -0,91%
VIX 😈 -0,06% (28,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,55% (83,03$)
🛢Сырая нефть Urals 71,12$
🏅золото -0,24% (1 677$)
🥈серебро -0,02% (19,613$)
🥉медь -0,52% (3,445$)
bitcoin +3,68% (19 387$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Короткая память у российских инвесторов, позволила начать четверг с выкупа просадки, вызванной "рядовым" событием - "частичной мобилизацией" - всего лишь первый раз с ВОВ объявили, подумаешь💁♂️.
Лучше прочих смотрелись акции нефтегазового сектора и IT. Поддержал импульс роста Газпром, где зампред правления Ф. Садыгов сообщил, что значительный объём средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 г. Инвесторы вновь уверовали в дивиденды газпрома, которые по текущим уровням могут составить 2️⃣2️⃣ %.
Из позитива для Газпрома можно отметить, что появляется все больше иностранной аналитики о том, что Европа будет вынуждена открыть СП и СП-2, хотя бы временно, чтобы избежать коллапса, но мы с вами знаем, что нет ни чего более постоянного, чем то, что сделано временно 😁
Чуть позже нас порадовало ОСА (очередное собрание акционеров) Татнефти, которые утвердили выплату дивидендов 🍾.
Стоит обратить внимание на Фосагро, где ОСА прошло, но информация о достигнутых соглашениях не распространяется.
Однако не увлекайтесь экспортёрами, т.к. крепкий рубль - крайне негативный фактор для них. А рубль продолжает укрепляться. Для этого есть ряд причин:
🔹Риск новых санкций со стороны ЕС, где один из сценариев - блокировка НКЦ, а это значит, все доллары будут заморожены. Поэтому крупные игроки продолжают скидывать доллар для снижения инфраструктурных рисков.
🔹Налоговый период, который продлится до 26 сентября.
🔹Отсутствие решения по бюджетному правилу.
Мировые индексы продолжают падение. Но природа падения в США, Азии и Европе - у всех разная.
🇨🇳Азия борется с короновирусом и восстанавливает цепочки поставок, а также пытается не допустить ипотечного кризиса.
🇪🇺 Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители, и борется с рецессией.
🇺🇸А США.... США выходят на 2 года предвыборной суеты и каждая партия будет набирать баллы как умеет, в частности самоотверженная борьба с инфляцией частично может быть объяснена желанием демократической партии набрать баллы в лице электората. Ну и другие бонусы, которые есть от крепкого доллара - об этом напишу отдельный обзор 🙊.
Вчера индексы США продолжили падение:
🔸Dow Jones упал на 0,35%,
🔸 S&P 500 подешевел на 0,84%,
🔸 NASDAQ Composite опустился на 1,37%.
Если бы с 1 октября не вводили запрет на покупку иностранных акций, то текущая просадка в американских индексах была бы отличной возможностью для набора позиции, ибо, как мне видится, большая часть негатива уже в цене и S&P 500 ниже 3700п вряд ли опустится.
Из интересного:
🔹Сегодня начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также контролируемых российскими войсками районов Запорожской и Херсонской областей Украины.
По окончании этого референдума ЕС и США будут принимать решение о новых санкциях. Поэтому пристёгиваемся.
🔹С 12 октября клиенты Тинкофф-банка смогут получать SWIFT-переводы в долларах и евро из банков только трёх стран СНГ — Армении и Азербайджана, а также из Народного банка Узбекистана.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $BGNE - $7.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $ICE - $9.1 млн.
🧩 Директор $RPRX - $32.5 млн.
🧩 Директор $DAWN - $22.7 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $BRZE + $2.5 млн.
🧩 CEO $MEDP + $60 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,09%
🇹🇼Тайвань -0,98%
🇨🇳Шанхай -1,08%
🇭🇰 Гонконг -1,26%
🇯🇵Япония -0,58%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,07%
🇩🇪Dax -0,52%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (3 766 п.)
Dow -0,11%
NasDaq -0,26%
Russel -0,91%
VIX 😈 -0,06% (28,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,55% (83,03$)
🛢Сырая нефть Urals 71,12$
🏅золото -0,24% (1 677$)
🥈серебро -0,02% (19,613$)
🥉медь -0,52% (3,445$)
bitcoin +3,68% (19 387$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍15
В Гонконге начались аудиты китайских компаний зарегистрированных с США.
Инспекция продлится от восьми до десяти недель и позволит надзорному органу США принять решение о том, соблюдает ли Китай историческое соглашение о предоставлении американским инспекторам по бухгалтерскому учету полного доступа к аудиторским рабочим документам Нью-Йорка.
Ожидается, что аудиторы проведут проверку наиболее ценных китайских компаний, зарегистрированных в США, включая $Alibaba, $Yum China, $NetEase $JD.com Inc.
Cотрудники Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Министерства финансов Китая также координируют и помогают проверяющим.
Китайские компании проводят альтернативные или первичные листинги в Гонконге, для хэджирования рисков исключения из листинга в Нью-Йорке.
Инспекция продлится от восьми до десяти недель и позволит надзорному органу США принять решение о том, соблюдает ли Китай историческое соглашение о предоставлении американским инспекторам по бухгалтерскому учету полного доступа к аудиторским рабочим документам Нью-Йорка.
Ожидается, что аудиторы проведут проверку наиболее ценных китайских компаний, зарегистрированных в США, включая $Alibaba, $Yum China, $NetEase $JD.com Inc.
Cотрудники Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и Министерства финансов Китая также координируют и помогают проверяющим.
Китайские компании проводят альтернативные или первичные листинги в Гонконге, для хэджирования рисков исключения из листинга в Нью-Йорке.
👍10
🇬🇧💷 Стерлинг достиг нового 37-летнего минимума по отношению к доллару
Экономика Великобритании скатывается в рецессию. Текущая инфляция 9,9% (август)
Экономика Великобритании скатывается в рецессию. Текущая инфляция 9,9% (август)
👍3😱1
🌎 Новости двух параллельных миров 🌏.
🔌 Коммунальная компания в США получила компенсацию от государства в размере 400 млн$ за использование федерального налогового кредита на производство при развитии центров солнечной энергетики, которые компания строит во Флориде в рамках крупнейшего проекта по развитию солнечной энергетики в США.
Всю сумму компания Florida Power & Light (дочерняя компания $NEE ) перечислит в виде скидок всем своим клиентам - 5.8 млн. семей.
FPL планирует единовременный возместить 25 млн$ в январе 2023 года и до 2025 года компания поэтапно возместит почти 360 млн$ в виде скидок на ЖКХ своим клиентам.
а в это время.... в России пройдет внеплановая индексация тарифов ЖКХ. Её решили провести на восемь месяцев раньше запланированного, вместо июля 2023 года цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года 🎉🫶 . Таким образом, в этом году тарифы ЖКХ повысят дважды.
Взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года, до июля 2024 года
🔌 Коммунальная компания в США получила компенсацию от государства в размере 400 млн$ за использование федерального налогового кредита на производство при развитии центров солнечной энергетики, которые компания строит во Флориде в рамках крупнейшего проекта по развитию солнечной энергетики в США.
Всю сумму компания Florida Power & Light (дочерняя компания $NEE ) перечислит в виде скидок всем своим клиентам - 5.8 млн. семей.
FPL планирует единовременный возместить 25 млн$ в январе 2023 года и до 2025 года компания поэтапно возместит почти 360 млн$ в виде скидок на ЖКХ своим клиентам.
а в это время.... в России пройдет внеплановая индексация тарифов ЖКХ. Её решили провести на восемь месяцев раньше запланированного, вместо июля 2023 года цены на коммунальные услуги проиндексируют 1 декабря 2022 года 🎉🫶 . Таким образом, в этом году тарифы ЖКХ повысят дважды.
Взамен правительство обещает не повышать тарифы полтора года, до июля 2024 года
🤯12👍5
Доброго всем утра 👋
Разговаривал вчера по работе с инвест-банкиром европейским. Оценки такие: ФРС жестит, снижение инфляции любой ценой, пофиг на экономику, поэтому все валится к чёрту.
С такой оценкой понятно никаких лонгов. 🤔
Слышал также от их же банка, что лучше переждать бурю ( конец роста ставок, холодную зиму ) , и только потом принимать решение о покупках в лонг.
💡Понятное дело, можно пропустить волну оптимизма, которая была после июня, но сами посудите, чем она закончилась.
Такое мнение.
А рынки такие:
https://t.me/finanswer/101
Всем хорошего дня и спокойных выходных.
Разговаривал вчера по работе с инвест-банкиром европейским. Оценки такие: ФРС жестит, снижение инфляции любой ценой, пофиг на экономику, поэтому все валится к чёрту.
С такой оценкой понятно никаких лонгов. 🤔
Слышал также от их же банка, что лучше переждать бурю ( конец роста ставок, холодную зиму ) , и только потом принимать решение о покупках в лонг.
💡Понятное дело, можно пропустить волну оптимизма, которая была после июня, но сами посудите, чем она закончилась.
Такое мнение.
А рынки такие:
https://t.me/finanswer/101
Всем хорошего дня и спокойных выходных.
Telegram
Finanswer_news
🇺🇸Рынки США на закрытии
+ самые заметные движения в S&P500
Изменения за день и неделю
finanswer
+ самые заметные движения в S&P500
Изменения за день и неделю
finanswer
👍14
⚽️И снова о диверсификации.
Меня всегда поражали люди, которые знают всех футболистов в разных топовых командах, знают их сильные и слабые стороны, и если их попросят собрать лучшую команду, то они легко соберут команду, которая будет сильнее прочих.
Во всех вариантах команд будут: вратарь, защитники, полузащитники и нападающие ... самое главное соблюсти баланс между защитой, разыгрывающими в центре и талантливыми нападающими.
Если в спорте все такие специалисты, то почему нам так сложно собрать диверсифицированный портфель?
Проводилось множиство исследований частных брокерских счетов, и большинство исследований показывают, что в среднем на каждый портфель приходится около 4 акций входящих в один сектор. Если продолжить сравнение с футболом, то это эквивалентно тому, что начать футбольный матч с 11тью нападающими и надеяться на удачу.
Иногда такой состав команды даёт ощущение правильности выбранного пути, например в 2020ом, фонд Кэтти Вуд был собран целиком из нападающих и собрал доходность в 350% 🏆. И в момент, когда каждый инвестор с почувствовал себя гуру рынка, рынок перешёл в контр наступление и опрокинул команду из нападающих.
Фонд Ark Innovation потерял 75%, и вернулся к тому, от куда начал в марте 2020го.
Фондовый рынок это очень медленная игра, которая поощряет слишком большой риск и провоцирует плохой выбор игроков. Диверсификация нашего портфеля для защиты от отсроченных последствий имеет решающее значение на фондовом рынке, и процесс защиты начинается с определения роли каждой акции в нашем портфеле...
Собираем правильную команду по аналогии с футболом:
Хорошие футбольные менеджеры всегда будут выставлять:
🏗🏦 игроков разного возраста и опыта (разные отрасли и этапы бизнес-циклов)
👱♂️👱🏾с большим количеством иностранных талантов ( географическая диверсификация )
👨👩👧👧 и не забудут выставить команду с полной квотой игроков ( максимально представлены все отрасли ).
Примеры не правильного подбора команд сделал испанский портфельный менеджер Diego Parrilla:
📈Дивиденды и рост капитализации - "побеждай, забивая голы" - покупай дёшево, продавай дорого - всё просто.
🏆Ложная диверсификация + кредитное плечо - 11 игроков нападения
🤺 all Cash - нападающий со скамейки запасных
💰60% акции / 40% облигации - идеальный полузащитник
🥈Идущие за трендом - постоянно меняющие схему игры (4-4-2 / 4-6-0 / 4-2-3-1 и др)
🎈Против Пузырей - играют только вратари
⏱ Торговля по Таймингу - Игра в ожидании, что соперник нарушит правила и получит Красную или жёлтую карточку - заведомо проигрышная стратегия
Хорошо диверсифицированный портфель, как и хорошо собранная команда это не гарантия 100% успеха, но точно обеспечит спокойный сон инвестору.
Именно такой портфель я пытаюсь собрать в #Pocket_Money
Меня всегда поражали люди, которые знают всех футболистов в разных топовых командах, знают их сильные и слабые стороны, и если их попросят собрать лучшую команду, то они легко соберут команду, которая будет сильнее прочих.
Во всех вариантах команд будут: вратарь, защитники, полузащитники и нападающие ... самое главное соблюсти баланс между защитой, разыгрывающими в центре и талантливыми нападающими.
Если в спорте все такие специалисты, то почему нам так сложно собрать диверсифицированный портфель?
Проводилось множиство исследований частных брокерских счетов, и большинство исследований показывают, что в среднем на каждый портфель приходится около 4 акций входящих в один сектор. Если продолжить сравнение с футболом, то это эквивалентно тому, что начать футбольный матч с 11тью нападающими и надеяться на удачу.
Иногда такой состав команды даёт ощущение правильности выбранного пути, например в 2020ом, фонд Кэтти Вуд был собран целиком из нападающих и собрал доходность в 350% 🏆. И в момент, когда каждый инвестор с почувствовал себя гуру рынка, рынок перешёл в контр наступление и опрокинул команду из нападающих.
Фонд Ark Innovation потерял 75%, и вернулся к тому, от куда начал в марте 2020го.
Фондовый рынок это очень медленная игра, которая поощряет слишком большой риск и провоцирует плохой выбор игроков. Диверсификация нашего портфеля для защиты от отсроченных последствий имеет решающее значение на фондовом рынке, и процесс защиты начинается с определения роли каждой акции в нашем портфеле...
Собираем правильную команду по аналогии с футболом:
Хорошие футбольные менеджеры всегда будут выставлять:
🏗🏦 игроков разного возраста и опыта (разные отрасли и этапы бизнес-циклов)
👱♂️👱🏾с большим количеством иностранных талантов ( географическая диверсификация )
👨👩👧👧 и не забудут выставить команду с полной квотой игроков ( максимально представлены все отрасли ).
Примеры не правильного подбора команд сделал испанский портфельный менеджер Diego Parrilla:
📈Дивиденды и рост капитализации - "побеждай, забивая голы" - покупай дёшево, продавай дорого - всё просто.
🏆Ложная диверсификация + кредитное плечо - 11 игроков нападения
🤺 all Cash - нападающий со скамейки запасных
💰60% акции / 40% облигации - идеальный полузащитник
🥈Идущие за трендом - постоянно меняющие схему игры (4-4-2 / 4-6-0 / 4-2-3-1 и др)
🎈Против Пузырей - играют только вратари
⏱ Торговля по Таймингу - Игра в ожидании, что соперник нарушит правила и получит Красную или жёлтую карточку - заведомо проигрышная стратегия
Хорошо диверсифицированный портфель, как и хорошо собранная команда это не гарантия 100% успеха, но точно обеспечит спокойный сон инвестору.
Именно такой портфель я пытаюсь собрать в #Pocket_Money
👍19🔥1
Hello всем доброго ✊🏻👋
🫤 Голова полна нехороших мыслей: о побеге 🤯 и ядерных взрывах 💣💥
Но чего там волноваться - чему быть того не миновать.
Наш доморощенный рынок пустился во все тяжкие.
Мобилизация + референдумы = скоро будем торговать только рублём
К этому добавился на выходных привет от "Открытия" , который вводит запрет на покупку HKD.
Не долго торговались бумаги в этой валюте. С утра в понедельник может быть паническаяатака распродажа.
Индекс Мосбиржи всем передаёт привет и за недельку отъезжает на 15%.
РТС -11% и это благодаря $USDRUB по 58.
Что ждёт нас дальше: говорят в пакете с пакетами санкций ещё есть место.
Блок на swift в том числе и на любимый $TCS ?
Тут сразу встаёт логичный вопрос, а блок на бакс когда?
В общем ежа сложно испугать голой пяток точкой, мы уже так боимся, что уже и не очень страшно.
Из интересного отмечу пару позитивных моментов на прошедшей ужасной неделе: решение по дивидендам Фосагро ( $PHOR 780 последний день 29 сентября) + Татнефть $TATN (32.71 последний день 07 октября). Это нас ведёт к кульминационному решению (кинут или нет во второй раз подряд) 30 сентября - последний день 3 квартала решение Газпрома $GAZP о дивидендах (пока 51,03 последний день 07 октября).
В 🇺🇸 США ещё есть отчёты) И США даже ещё есть 😂 ниже прогнозы
🔸Четверг
$BBBY Bed Bath & Beyond
🔼EPS (прибыль на акцию) = -$1.80
🔼Revenue (выручка) = $1.45 млрд (-27% г/г)
$NKE Nike
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.92
🔼Revenue (выручка) = $12.29 млрд (0% г/г)
$MU Micron
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.38
🔼Revenue (выручка) = $6.81 млрд (-18% г/г)
$KMX CarMax
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.42
🔼Revenue (выручка) = $8.58 млрд (+7% г/г)
🔸Пятница
$CCL Carnival Corp
🔼EPS (прибыль на акцию) = -$0.15
🔼Revenue (выручка) = $4.91млрд (+790% г/г)
Выступал президент ФРБ Атланты Бостик🗣: ожидает сокращения рабочих мест в США.
Тем не менее, предполагает, что есть хороший шанс достичь 2% инфляции, не убивая экономику 🚀🚀🚀
Желаю всем не терять головы 🧠
Хорошей недели!
🫤 Голова полна нехороших мыслей: о побеге 🤯 и ядерных взрывах 💣💥
Но чего там волноваться - чему быть того не миновать.
Наш доморощенный рынок пустился во все тяжкие.
Мобилизация + референдумы = скоро будем торговать только рублём
К этому добавился на выходных привет от "Открытия" , который вводит запрет на покупку HKD.
Не долго торговались бумаги в этой валюте. С утра в понедельник может быть паническая
Индекс Мосбиржи всем передаёт привет и за недельку отъезжает на 15%.
РТС -11% и это благодаря $USDRUB по 58.
Что ждёт нас дальше: говорят в пакете с пакетами санкций ещё есть место.
Блок на swift в том числе и на любимый $TCS ?
Тут сразу встаёт логичный вопрос, а блок на бакс когда?
В общем ежа сложно испугать голой пяток точкой, мы уже так боимся, что уже и не очень страшно.
Из интересного отмечу пару позитивных моментов на прошедшей ужасной неделе: решение по дивидендам Фосагро ( $PHOR 780 последний день 29 сентября) + Татнефть $TATN (32.71 последний день 07 октября). Это нас ведёт к кульминационному решению (кинут или нет во второй раз подряд) 30 сентября - последний день 3 квартала решение Газпрома $GAZP о дивидендах (пока 51,03 последний день 07 октября).
В 🇺🇸 США ещё есть отчёты) И США даже ещё есть 😂 ниже прогнозы
🔸Четверг
$BBBY Bed Bath & Beyond
🔼EPS (прибыль на акцию) = -$1.80
🔼Revenue (выручка) = $1.45 млрд (-27% г/г)
$NKE Nike
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.92
🔼Revenue (выручка) = $12.29 млрд (0% г/г)
$MU Micron
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.38
🔼Revenue (выручка) = $6.81 млрд (-18% г/г)
$KMX CarMax
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.42
🔼Revenue (выручка) = $8.58 млрд (+7% г/г)
🔸Пятница
$CCL Carnival Corp
🔼EPS (прибыль на акцию) = -$0.15
🔼Revenue (выручка) = $4.91млрд (+790% г/г)
Выступал президент ФРБ Атланты Бостик🗣: ожидает сокращения рабочих мест в США.
Тем не менее, предполагает, что есть хороший шанс достичь 2% инфляции, не убивая экономику 🚀🚀🚀
Желаю всем не терять головы 🧠
Хорошей недели!
👍11
☕️С Понедельником, Друзья!
Утро наступило - уже хорошо 🤗
Но думаю такого позитива будет не достаточно для отскока в ММВБ - события выходного дня и предстоящая "жаркая" неделя не сулят инвесторам оптимизма.
🤔Если БЫ хотя БЫ рубль ослаб, то это могло БЫ поддержать экспортёров... но за доллар дают 58 рублей. Вообще в текущих условиях доллар становится крайне токсичной валютой, которую в любой момент могут заблокировать как внутри страны, так и "благодаря" очередным санкциям.
Добавляет волнения новости от брокера "Открытия", который ввёл запрет на торговлю гонконгским долларом, который ещё летом позиционировался как новая "валюта" - убежище.
🛢Нефть также не оказывает поддержки ММВБ. На фоне укрепления доллара к мировым валютам под давлением оказываются сырьевые товары: Brent упал до 84,5$/бр, медь теряет 2% и другие также выглядят слабо.
Укрепление доллара оказывает давление на все мировые индексы, т.к. в текущих условиях трэжерис дают доходность в 4%, что выше доходности большинства дивидендных аристократов, а на фоне мирового кризиса доллар выглядит предпочтительнее любой мировой валюты, кроме рубля - рубль кремень 💪🚀.
Сильнее прочих к доллару терял британский фунт, поскольку премьерша Великобритании пообещала продолжить снижение налогов, которое угрожает разжечь инфляцию.
Инфляция и рецессия приводят к серьёзным политическим изменениям в Европе. Так в Италии впервые со Второй Мировой войны правые набирают большинство голосов в парламенте Италии. Они набирают 44% голосов против 26,7% у левоцентристской коалиции. А бывший премьер Сильвио Берлускони побеждает на выборах в своем одномандатном округе на выборах в Сенат, набрав 49,5%💪.
Из позитива стоит отметить снятие некоторых Ковид ограничений в Китае, где правительство вновь открыло выдачу виз для посещения крупнейшего в мире центра азартных игр в Макао. Сегодня акции операторов казино в Макао взлетели на 13%.
Вместе с этим Китай возобновил железнодорожное сообщение с Северной Кореей, которое было приостановлено из-за пандемии.
📝 Китай является основным источником доходов Северной Кореи, на который приходится более 90% её торговли, но трансграничная торговля резко сократилась во время пандемии.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $AN - $7.4 млн.
🧩 Исполнительный директор $CDNS - $6.7 млн.
🧩 CEO $MOH - $10 млн.
🧩 CEO $LYV - $18.3 млн.
🧩 CEO $CRWD - $12.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $MRNA - $11.7 млн.
🧩 Президент $PRVA - $25 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $ALLK + $22.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,38%
🇹🇼Тайвань -2,07%
🇨🇳Шанхай -0,08%
🇭🇰 Гонконг +0,22%
🇯🇵Япония -2,46%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,35%
🇩🇪Dax -0,46%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,57% (3 688 п.)
Dow -0,48%
NasDaq -0,51%
Russel -0,33%
VIX 😈 +2,75% (30,68п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,55% (84,53$)
🛢Сырая нефть Urals 66,39$😱
🏅золото -0,54% (1 646$)
🥈серебро -1,96% (18,538$)
🥉медь -1,94% (3,304$)
bitcoin -0,66% (18 894$)
Хорошего вам дня и мужества в это сложное время🙏
Утро наступило - уже хорошо 🤗
Но думаю такого позитива будет не достаточно для отскока в ММВБ - события выходного дня и предстоящая "жаркая" неделя не сулят инвесторам оптимизма.
🤔Если БЫ хотя БЫ рубль ослаб, то это могло БЫ поддержать экспортёров... но за доллар дают 58 рублей. Вообще в текущих условиях доллар становится крайне токсичной валютой, которую в любой момент могут заблокировать как внутри страны, так и "благодаря" очередным санкциям.
Добавляет волнения новости от брокера "Открытия", который ввёл запрет на торговлю гонконгским долларом, который ещё летом позиционировался как новая "валюта" - убежище.
🛢Нефть также не оказывает поддержки ММВБ. На фоне укрепления доллара к мировым валютам под давлением оказываются сырьевые товары: Brent упал до 84,5$/бр, медь теряет 2% и другие также выглядят слабо.
Укрепление доллара оказывает давление на все мировые индексы, т.к. в текущих условиях трэжерис дают доходность в 4%, что выше доходности большинства дивидендных аристократов, а на фоне мирового кризиса доллар выглядит предпочтительнее любой мировой валюты, кроме рубля - рубль кремень 💪🚀.
Сильнее прочих к доллару терял британский фунт, поскольку премьерша Великобритании пообещала продолжить снижение налогов, которое угрожает разжечь инфляцию.
Инфляция и рецессия приводят к серьёзным политическим изменениям в Европе. Так в Италии впервые со Второй Мировой войны правые набирают большинство голосов в парламенте Италии. Они набирают 44% голосов против 26,7% у левоцентристской коалиции. А бывший премьер Сильвио Берлускони побеждает на выборах в своем одномандатном округе на выборах в Сенат, набрав 49,5%💪.
Из позитива стоит отметить снятие некоторых Ковид ограничений в Китае, где правительство вновь открыло выдачу виз для посещения крупнейшего в мире центра азартных игр в Макао. Сегодня акции операторов казино в Макао взлетели на 13%.
Вместе с этим Китай возобновил железнодорожное сообщение с Северной Кореей, которое было приостановлено из-за пандемии.
📝 Китай является основным источником доходов Северной Кореи, на который приходится более 90% её торговли, но трансграничная торговля резко сократилась во время пандемии.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $AN - $7.4 млн.
🧩 Исполнительный директор $CDNS - $6.7 млн.
🧩 CEO $MOH - $10 млн.
🧩 CEO $LYV - $18.3 млн.
🧩 CEO $CRWD - $12.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $MRNA - $11.7 млн.
🧩 Президент $PRVA - $25 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $ALLK + $22.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,38%
🇹🇼Тайвань -2,07%
🇨🇳Шанхай -0,08%
🇭🇰 Гонконг +0,22%
🇯🇵Япония -2,46%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,35%
🇩🇪Dax -0,46%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,57% (3 688 п.)
Dow -0,48%
NasDaq -0,51%
Russel -0,33%
VIX 😈 +2,75% (30,68п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,55% (84,53$)
🛢Сырая нефть Urals 66,39$😱
🏅золото -0,54% (1 646$)
🥈серебро -1,96% (18,538$)
🥉медь -1,94% (3,304$)
bitcoin -0,66% (18 894$)
Хорошего вам дня и мужества в это сложное время🙏
👍21