🇬🇧Индекс потребительских цен Великобритании Факт. 10,1% Прогноз 9,8% Пред. 9,4%

Инфляция в Великобритании развивается по негативному сценарию. Прогноз банка Англии 13% к октябрю может быть достигнут раньше срока

Китай нуждается в Тайване и TSMC

🔸На Тайване сосредоточено более 90% производственных мощностей по производству самых передовых полупроводников в мире.

🔸По данным компании, всего 10% выручки $TSMC приходится на Китай.

Аналитики подчеркивают, что чипы тайваньского производства, особенно TSMC, слишком важны для всего мира и Китая, чтобы на фронте чипов происходили какие-либо серьезные прорывы.

«Если, не дай бог, фабрики TSMC на Тайване не смогут работать, я думаю, мировая экономика замедлится сильнее, чем то, что это сделал Covid сделал [с ростом]», — заявил старший технический аналитик оборудования в Susquehanna.

Бизнес TSMC остается сильным. Компания, являющаяся крупным поставщиком Apple, сообщила о выручке во втором квартале $18 млрд, что более чем на 40% больше, чем год назад.

Это показывает, насколько крупнее TSMC, чем SMIC, выручка которой за тот же квартал составила $1,9 млрд, что также соответствует росту более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

Отчёт $LOW Lowe's

🔼EPS (прибыль на акцию) = $4.67 (ожидания $4.60)
🔼Revenue (выручка) = $27.48 млрд (-0.3% г/г) ожидания $28 млрд

Сопоставимые продажи снизились на 0,3%.

Прогноз на 2022 финансовый год:
🔸Выручка от $97-99 млрд (консенсус в $97,51)

🔸Cопоставимые продажи будут варьироваться от снижения на 1% до роста на 1%;

🔸EPS (прибыль на акцию) в диапазоне от $13,10 до $13,60 (консенсус $13,40)

🔸обратный выкуп акций около $12 млрд

NYSE | Pre-Market: $218.47+4.35 (+2.03%) 6:47 AM

Отчёт $TGT Target

🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.39 (ожидания $0.72)
🔼Revenue (выручка) = $26.04 млрд (+3.5%) на уровне ожиданий

🔸Сопоставимые продажи выросли на 2,6% по сравнению с ростом на 8,9% в прошлом году, отражая сопоставимый рост продаж в магазинах на 1,3% и сопоставимый рост цифровых продаж на 9%.

🔸Несмотря на то, что компания осторожно планирует оставшуюся часть года, текущие тенденции подтверждают предварительные прогнозы компании относительно роста выручки за весь год в диапазоне от низких до средних однозначных цифр(3-4%)

NYSE | Pre-Market: $175.96-4.23 (-2.35%) 6:51 AM

Отчёт $ZIM Integrated Shipping Services

🔼EPS (прибыль на акцию) = $11.07 (ожидания $12.65)
🔼Revenue (выручка) = $3.43 млрд (+44.1%) ожидания $3.70 млрд

Компания подтвердила свой ранее предоставленный прогноз на 2022 год и ожидает, что скорректированная EBITDA составит от $7,8 до $8,2 млрд, а скорректированная EBIT — от $6,3 до $6,7 млрд.

Исходя из данного прогноза EPS второй половины года около $20

Средняя цена фрахта TEU(twenty-foot equivalent unit 20 футового контейнера) $3,596 (1 квартал $3,848)

Объём TEU 2 квартал 2022 = 856 тыс TEU ( 1 квартал 2022 - 859, 2 квартал 2021 - 921)

Компания приняла решение увеличить выплаты ежеквартальных дивидендов до 30% от чистой прибыли.

Дивиденды за 2 квартал $4,75
Экс дивидендная дата - 26 августа

NYSE | Pre-Market: 47.45 -3.45 (-6.78%)

🏘ИНВЕСТЦИИ в НЕДВИЖИМОСТЬ от 1000 рублей!

Старшее поколение с недоверием смотрит на фондовый рынок и 2022ой год стал только подтверждением их мнения о спекулятивном характере биржи.
"Надёжнее купить квартиру и сдавать" говорят они. А если нет денег на покупку квартиры, а с ипотекой заработать не получается, то что делать?

В США есть распространенный инструмент - REIT (Real Estate Investment Trusts) - это различные фонды недвижимости на самые разные виды: от жилых домов и коммерческой недвижимости до коммерческих тюрем (вчера стало известно, что Майкл Бьюрри из фильма "Игра на понижение" продал все активы и купил только REIT на Тюрьмы и психбольницы)😁!

В России для созревших для недвижимости инвесторов есть решение - приобретение недвижимости через Паевые инвестиционные фонды. Использование ПИФов позволяет инвестировать в недвижимость при относительно небольшом начальном капитале. Так, например, если жилая квартира стоит несколько миллионов рублей, то стать пайщиком фонда можно от 1 000 руб.

Рассмотрим доступные ПИФы.

1⃣ Пожалуй самый раскрученный это ЗПИФ ПНК Рентал $PNKR
Фонд инвестирует в индустриальную недвижимость, а именно в склады. Объекты есть в нескольких городах России, преимущественно в Москве. ПНК заключает долгосрочные договоры аренды складов с крупными компаниями, такими как «Озон», «Детский мир», «Вкусвилл». Таким образом обеспечивается стабильный денежный поток.

✅Большое преимущество данного ЗПИФа в том, что стоимость пая всего 1700-1750 руб.
🔸️фонда хорошая ликвидность на бирже.

💰Денежный поток достаточно стабильный, выплачивается раз в квартал. УК рассчитывает на среднегодовую доходность в размере 12-14%. Арендные платежи индексируются каждый год, что нивелирует инфляционный эффект.

2⃣ ЗПИФ Парус ( $RU000A104172 )
Parus asset managment управляет только одним объектом - крупным логистическим центром "СБЕРЛОГИСТИКА" ( более 50 000 м2). Договор на аренду заключен до 2030 года и включает индексацию арендной ставки на 4% в год.
Отличительная черта данного ЗПИФ в том, что выплаты инвесторам приходят каждый месяц и средняя доходность составляет 10,6% годовых до уплаты НДФЛ.

Помимо выплат, УК также ожидает роста стоимости актива на 3 - 14,8%.
Фонд могут купить только квалифицированные инвесторы и это связано с тем, что УК использует заемные средства.
Сам склад был приобретен в кредит, основатели планируют погасить его в ближайшие 2 года, за счет прихода новых пайщиков, это дополнительный риск.
Стоимость одного пая около 1000 руб., ликвидность на бирже хорошая.

3⃣ ЗПИФ Дом.РФ ( $RU000A0JXP78 )
Фонд инвестирует в жилую недвижимость. Фонд покупает либо готовые апартаменты, либо строящиеся. Основная часть объектов сосредоточена в Москве.
В состав фонда, помимо недвижимости, входят облигации и денежные средства. ЗПИФ в основном инвестирует в облигации материнской компании ДОМ.РФ и в гособлигации.

Стоимость пая составляет 1900 руб, но ликвидность крайне низкая, сделки проходят редко. Ликвидность поддерживается в основном маркетмейкером.

🚫💰Огромный минус фонда в том, что он не платит дивиденды. Доходы от аренды реинвестируются и учитываются в стоимости пая.


4⃣ ЗПИФ ВТБ Рентный доход ( $RU000A102N77 )
Фонд инвестирует в коммерческую недвижимость. На данный момент в портфеле есть склады, купленные у ПНК, а также часть бизнес-центра Skylight, в которую входят офисные и подсобные помещения.

Среди арендаторов складов крупнейшие дистрибьюторы и логистическая компания «Деловые линии». Офисные помещения арендуют Mail, CSL Behring и Stryker.

✅У ЗПИФа нормальная ликвидность, есть заявки в стакане и маркет мейкер.
⛔Одна проблема — цена одного пая составляет примерно 290 тыс. руб.

📝Основной опасностью ПИФов является низкая ликвидность - в подавляющем большинстве случаев вы просто физически не сможете продать паи на сумму более 100 тыс. рублей. достаточно быстро.

☕️ С Добрым утром, Друзья

"повышать нельзя понизить"

⏱Во вчерашних минутках от ФРС, инвесторы увидели желание чиновников снизить темпы повышения процентных ставок, при этом сохраняется риск чрезмерного ужесточения, которое может нанести ущерб экономике, но если ужесточение не произойдёт, то инфляция может выйти из под контроля - вот такая коллизия 🤷‍♂️
Ожидания более медленного ужесточения политики уже способствовали 12% росту индексов с июньских минимумов. Вопрос в том, не слишком ли это оптимистично.
Индекс доллара вырос, а индексы упали:
🔸Dow Jones упал на 0,5%
🔸S&P 500 — на 0,72% д
🔸Nasdaq Composite — на 1,25%.
🔸DXY вырос на 0,04%.

Азиатские индексы вслед за США корректируются.
Экономисты Goldman Sachs подливают масла в огонь и вчера понизили свой прогноз годового роста Китая до 3% с 3,3%. "Страна страдает из-за имущественного кризиса, введения ограничений из-за Covid и недавнего перебоя в энергоснабжении."

Также США продолжает дразнить Китай и проводит переговоры с Тайванем по двусторонней торговой инициативе.

На Российском рынке повышенная волатильность, ММВБ начал среду с роста, но позже растерял весь рост и ушёл ниже 2200п. Предсказывать дальнейшие движения индекса сейчас бесполезно.

Цены на нефть в моменте опускались ниже 91,5$, но позже отскочили на фоне позитивной статистики по запасам от EIA.
🔸Уменьшение запасов сырой нефти в США на 0,192 млн бр

Рынок с тревогой следит за переговорами США и Ирана по ядерной сделке. Вне публичного пространства идет активное обсуждение «финального» проекта соглашения, подготовленного ЕС и способного выпустить на рынок до 1 млн б/с иранской нефти в I половине 2023 г.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $GRPN - $6.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $CDNS - $9.6 млн.
🧩 Руководители $META - $15 млн.
🧩 Директор $FLYW - $64 млн.
🧩 Директор $GS - $6.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $CHWY - $11.2 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $8.5 млн.

👤Покупатели:
🧩 Акционеры $CINC + $18 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,04%
🇹🇼Тайвань -0,61%
🇨🇳Шанхай -0,48%
🇭🇰 Гонконг -0,64%
🇯🇵Япония -0,85%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,06%
🇩🇪Dax -0,17%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,05% (4 274 п.)
Dow -0,02%
NasDaq -0,12%
Russel -0.30%
VIX 😈 +0,64% (23,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,07% (88,17$)
🛢Сырая нефть Urals 67,08$
🏅золото -0,02% (1 776$)
🥈серебро -0,67% (19,598$)
🥉медь -0,55% (3,568$)
bitcoin -3,02% (23 344$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Немного FOMO ленту.
(Fomo - Синдромом упущенной выгоды. Вызывает сильный страх пропустить важное событие или выгодную возможность)

Джейк Фриман, 20ти летний студент Университета Южной Калифорнии, специализирующийся в области прикладной математики и экономики, в июле этого года приобрел 5 млн акций $BBBY по цене менее 5,50$ (на 27,5 млн$).

За последний месяц BBBY вырос на 365%. В прошлый понедельник акции BBBY выросли более чем на 60% внутри дня, во вторник, 16 августа, они выросли почти на 80% внутри дня, а цена акций подскочила до 27$.

16 августа Джейк продал акции со своего счета на сумму более 130 млн$, получив прибыль в размере около 102 млн$.

В интервью Джейк сказал:
«Я не ожидал такого дикого ралли, я думал, что это будет игра в течение шести месяцев… Я действительно потрясен, как быстро он вырос».

Джейк собрал сумму для такой удачной сделки организовав домашний фонд Freeman Capital Management.
Первыми инвесторами фонда стали друзья и родственники.
Благодаря этому Freeman Capital смог собрать около 6% акций $BBBY и успешно их продать...

Если Freeman Capital Management не будет больше совершать сделок, то фонд может оказаться самым эффективным управляющим в 2022 году.
Где то в темноте плачет Кэти Вуд 😭

Илон Маск рассказал о роботе "Tesla Optimus".

Робот Tesla изначально предназначался для замены людей на монотонных и опасных работах. Но долгосрочная цель - заставить его обслуживать тысячи домашних хозяйств: стрижка газона, уход за пожилыми людьми и т. д.

"Tesla планирует сосредоточиться на улучшении интеллекта робота и решении проблемы массового производства после презентации прототипа в следующем месяце. В будущем домашний робот может быть дешевле, чем автомобиль".

Робот Tesla Optimus высотой около 1,73м и весом 56,7кг будет оснащен компьютером-автопилотом, который компания использует в своих электромобилях, что позволит ему распознавать объекты в реальном мире, а робот самостоятельно адаптироваться. Optimus может поднимать до 68 кг, нести 20 кг и ходить со скоростью около 8 км в час; у него есть манипуляторы аналогичные человеческим рукам.
Роботы будут управляться через интерфейс Tesla «Full Self-Driving Computer».

Внешне Оптимус может быть очень похож на робота «NS5» из фильма 2004 года « Я, робот».

​Можно ли разрушить дуополию $V Visa- $MA Mastercard?

Система эквайринга, при которой банки и эмитенты кредитных карт взимают плату с продавцов за сбор платежей, вызывает много негатива у розничных продавцов.

Продавцы ежегодно перечисляют около $138 млрд в качестве комиссионных. В Америке самые высокие обменные комиссии среди всех крупных экономик — затраты на порядок выше, чем в Европе и Китае. Это в значительной степени выгодно двум фирмам: Visa и Mastercard, которые обеспечивают более 3/4 транзакций по кредитным картам.

Это сделало их двумя из самых прибыльных компаний в мире с чистой прибылью в 2021 году 51% и 46% соответственно.

Транзакционные сборы устанавливаются Mastercard и Visa, но взимаются банками, которые берут часть и используют их для финансирования привилегий, таких как страхование и авиамили, для привлечения клиентов. За право пользоваться услугами по обработке транзакций карточных сетей банки взимают огромные комиссионные.

Тем не менее есть угрозы для Visa и Mastercard:
🔸Законодатели США надеются сломить контроль дуэта над платежами, обязывая передавать обработку транзакции как минимум 3ьей сети, развивая конкуренцию в комиссиях
🔸Платежи в Бразилии, Китае и Индонезии благодаря дешевым и удобным приложениям от Mercado Pago, Ant Group, Tencent и Grab
🔸ЕС ограничил сборы для кредитных карт на уровне 0,3% от суммы транзакции
🔸Интенсивная конкуренция в Китае означает, что WeChat и Alipay взимают комиссию всего в 0,1%

Количество платёжных сетей в мире растёт, все хотят получить кусок пирога, но V и Ma остаются на вершине пирамиды.

ЦБ рекомендует, "викторина" :
🔸 хранить деньги в сберегательной кассе

🔸задуматься, что лучше синица в руке или журавль в небе

🔸продать баксы и купить что-то надёжное, например, не знаю.

https://t.me/centralbank_russia/459

🍉С Пятницей, Друзья

Начну с отличной новости: СД «ФосАгро» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2021 год и за 1 полугодие 2022 года в размере 780 руб (окончательное решение будет принято 21 сентября). Обещать не значит жениться, но мы верим 😁
Тем временем рубль снова играет против экспортёров и вчера сначала опустился ниже 60, а позже и ниже 59 руб/$. Причина тому очередной налоговый период.
Крепкий рубль буквально кричит инвестору: покупай иностранные акции! Хэджируй риски в надёжных валютных активах.
🥳Удивительно, но несмотря на ограничения граждане РФ в июне увеличили сумму валютных депозитов в иностранных банках до 4,7 млрд$, что стало максимумом с начала 2018 года. А собственно, почему бы и нет? С ростом ставок в США - депозиты становятся всё привлекательнее. Порадуемся за соотечественников 👏.

Между тем мировые площадки вчера торговались без особой динамики, а азиатские площадки сегодня корректируются.
🔸 Dow Jones вырос на 0,06%,
🔸 S&P 500 прибавил 0,23%,
🔸 Nasdaq прибавил 0,21%.

Инвесторы не определились с тем, что будет делать ФРС в сентябре. В частности Джеймс Буллард из Сент-Луиса призвал к ещё одному повышению на 75б.п., а Эстер Джордж из Канзас-Сити придерживалась более осторожной позиции и заявила, что нужно быть осторожным и темпы роста ставки ещё будут обсуждаться.
Симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, на следующей неделе помогут определиться с дальнейшей стратегией ФРС.

Из интересного: Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали в конце этого года. На этом мероприятии президенты могут встретятся с президентом США и представителями ЕС. Хотя я сомневаюсь, что В. Путин полетит на край света.
Ещё интерсного из Индонезии: страна планируют ввести налог на экспорт никеля уже в этом году, что благоприятно для Норникеля 🚀.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $ROL - $54 млн.
🧩 Акционеры $NE - $6 млн.
🧩 Исполнительный директор $RCM - $15 млн.
🧩 Акционеры $GTLB - $6.6 млн.
🧩 Акционеры $STKL - $10.5 млн.
🧩 Директор $HCCI - $7.5 млн.
🧩 Председатель $AMD - $12.5 млн.

👤Покупателей не нашлось 🤷

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,13%
🇹🇼Тайвань +0,10%
🇨🇳Шанхай -0,01%
🇭🇰 Гонконг +0,44%
🇯🇵Япония -0,01%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,19%
🇩🇪Dax -0,31%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,17% (4 279 п.)
Dow -0,13%
NasDaq -0,16%
Russel -0,67%
VIX 😈 +0,57% (23,13п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,40% (90,14$)
🛢Сырая нефть Urals 77,92$
🏅золото -0,27% (1 766$)
🥈серебро -0,98% (19,273$)
🥉медь -0,26% (3,637$)
bitcoin -2,40% (22 820$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Сегодня в США "ведьмина пятницу" - день когда проходит экспирация фьючерсов и опционов на сумму более 2 трлн. долларов!
В условиях пониженных торговых объёмов, связанных с отпусками экспирация таких объёмов может вызвать повышенную волатильность:
- экспирация вынуждает трейдеров, торгующих через опционы, покупать или продавать акции и, таким образом, возвращая на рынок большие объёмы ликвидности.

⚠️Интересным моментом служит тот факт, что большое количество опционных контрактов рассчитаны на рост S&P500 до 4300п.

"Ведьмин день" закончился самым большим падением американского рынка с июня!

🔸S&P 500 закрылся с падением на 1,3%,
🔸Nasdaq Composite показал еще худшие результаты, снизившись более чем на 2% к впервые с июля.
🔸Индекс страха VIX также поднялся выше 20 п

Акции мемов в начале недели показали ралли и вырастили новых героев , но к концу недели все ракеты попадали в океан.

Всё говорит о том, что Мемное ралли было вызвано шорт-сквизом, а настроение инвесторов остаётся медвежьим. Инвест дома: Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan в течении недели предупреждали своих клиентов о том, что текущий рост носит краткосрочный характер.

"Хотя инвесторы менее пессимистичны, потоки, которые мы наблюдаем, покрывают короткие позиции, - сказал банкир крупной брокерской компании. - Если бы они действительно верили в отскок, они бы купили длинные позиции, а мы этого не видим".

По оценкам Nomura, с июня хедж-фонды купили фьючерсов на акции на сумму более 100 млрд$, причём большая часть этой суммы была использована для закрытия 🩳 коротких позиций.

В ожидании повышения ставки из-за угрозы рецесиии Американские индексы продолжают находиться под давлением.

Фонд Bridgewater недавно заявил, что нынешний фондовый рынок США находится в условиях долгосрочной широкомасштабной стагфляции, и американские акции явно не готовы к полноценному развороту на рост.

Morgan Stanley считает, что хорошие результаты многих компаний, зарегистрированных в США, обусловлены именно высокой доходностью, вызванной высокой инфляцией, и по мере снижения инфляции прибыль многих компаний также будет снижаться, и их результаты будут хуже, чем ожидалось рынком.

Итого: Зима близко, падать ещё долго.