С добрым утром, друзья. ☕️

Миру мир? Не думаю. Не похоже.

Следя за новостной повесткой на выходных было заметно, что мало конфликта на Украине.

Тысячи жителей планеты следили за полётом самолёта Нэнси Пилоси с начала её Азиатского турне. Полетит она на Тайвань или нет?! Напомню: Си Цзиньпин отдельно уделил внимание в разговоре с Байденом проблеме Тайваня и не вмешательства США во внутренние дела КНР. А Нэнси готова спутать все карты и начать войну.

Другая горячая точка образовалась в центре Европы в Косово. Она и была горячей, просто туда подлили масла в огонь. В Косово решили с 1 августа не принимать сербские документы. А сербское меньшинство было явно против такого расклада. По заявлению властей Косово: в сторону полиции были произведены выстрелы, в ответ на это были стянуты силы полиции, а сербы в знак протеста стали готовиться к обороне.
Текущая ситуация - временное затишье. Власти Косово отложили план замены документов на месяц. Силы НАТО в Косово (KFOR) приведены в повышенную готовность.

Про акции и экономику😂:
🔸Alibaba $BABA планирует сохранить листинг в Нью-Йорке и решить вопросы, связанные с аудитом. Новость позитивная: на открытии торгов акции провалились в Гонконге почти на 5% , но затем просадку выкупили.

🔸Вновь открываются казино Макао после вспышки Covid-19. Казино на столько сильно пострадали с начала пандемии, что хотя новость позитивная, она сойдёт на нет в течении нескольких дней.

🔸Экономика Китая подвергается новым испытаниями на фоне ограничений связанных с пандемией. Индекс деловой активности в производственной сфере упал в июле, а аналитики ждут слабого годового экономического роста.

🇷🇺Что у нас дома?
🔸Рубль 60+ уверенно. Потому что заработало новое бюджетное правило или просто потому что "гладиолус"? Нет ответа, для меня будет интересным момент уйдёт бакс выше 65 или нет.

🔸Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития металлургического комплекса. Ух! Это будет прямо интересно. Если вы помните, в начале СВО металлургам сказали: всё , баста! Государство теперь решает по какой цене выбудете продавать метал. А Европейцы помахали ручкой и отказались от закупок нашего метала.
Как результат встречи - ожидаю, что возможно будут приятные сюрпризы.

🇺🇸 В США продолжается сезон отчётности, хотя крупнейшие отчёты уже прошли.
Биржи в приподнятом настроении ползут вверх. Какие поводы: рост ставки ФРС и рост инфляции, и слабые отчёты компаний. 🙈🤷‍♂️

Сегодня отчёты:
🔸 Activision Blizzard $ATVI
🔸 Baidu $BIDU
🔸 Simon Property $SPG
🔸 Diamondback $FANG
🔸 Jacobs Engineering $J

🦠Кстати, чуть не забыл: оспа обезьян не дремлет. Первые смерти зарегистрированы в Испании и Бразилии. Новая пандемия? Почему бы и нет. Новый повод создать новых 💰💰💰 просто напрашивается.

Всем хорошего дня! 😇

🇺🇸 Экономика США в цифрах сегодня и год назад

Сегодня
ВВП в абсолютных цифрах $24,85 трлн (Q2 2022)
Рост ВВП в % г/г ( -0.9% ) без учёта инфляции. Снижение 2ой квартал подряд, что означает рецессию
Уровень безработицы 3,6%
Инфляция 9.1%
Ставка ФРС 2.5%
Количество открытых вакансий на рынке 11,254 млн
Незавершенные продажи жилья в США м/м -8.6%
S&P500 4130

В августе 2021 года
ВВП в абсолютных цифрах $22,41 трлн (Q2 2021)
Рост ВВП в % г/г 6.7%
Уровень безработицы 5,4%
Инфляция 5.3%
Ставка ФРС 0.25%
Количество открытых вакансий на рынке 8,2 млн
Незавершенные продажи жилья в США м/м -2.0%
S&P500 4443

Краткое резюме:
🔸на фоне сокращения уровня безработицы, количество открытых вакансий на рынке труда продолжало расти (парадокс)
🔸при низкой ставке ФРС ВВП в абсолютных цифрах продолжал расти из-за разгона инфляции

🧐что делать с этой инфой? 🤨

Акции Boeing $BA выросли в понедельник на открытии торгов на 4,7% после того, как Федеральное авиационное управление утвердило план компании, направленный на решение проблем с 787 Dreamliner .

BA объявила, что у нее есть 120 недопоставленных самолетов Dreamliner, стоимость которых, по оценкам аналитиков, превышает $25 миллиардов.

Акции:
$165.01 5.70 (+3.58%) 9:34 AM 08/01/22

Великая газовая лихорадка
🔸Страны Европы согласовывают нефтегазовые проекты, несмотря на угрозы экологии
🔸На реализацию многих проектов уйдут годы, и к их запуску потребности в них может не быть

🇳🇱 Остров Схирмонниког длиной 10 миль известен как одно из самых красивых мест в Нидерландах, с самым широким пляжем в Европе, 300 различными видами птиц и оживленной туристической торговлей. Но после того, как правительства Нидерландов и 🇩🇪Германии одобрили разработку нового газового месторождения примерно в 12 милях от берегов Схирмонникога, мэр острова беспокоится о его будущем.

Газовый проект, который охватывает территорию Германии и Нидерландов в Северном море, — это всего лишь одно предприятие, получившее зеленый свет или получившее новый взгляд в Европе и Соединенном Королевстве после 24 февраля.
Европа отчаянно пытается обеспечить поставки газа. На прошлой неделе лидеры ЕС добровольно поставили цель сократить использование газа на 15% до марта 2023 года , чтобы избежать кризиса.

Сокращение энергоснабжения может привести к еще большему росту цен , спровоцировав волну отключений электроэнергии и лишив уязвимые домохозяйства возможности оплачивать свои счета.

Тем не менее ученые, активисты и местные жители в таких местах, как Схирмонниког, разочарованы. Они считают, что правительства используют ситуацию на Украине как политическое прикрытие для проектов, которые не будут запущены вовремя, чтобы помочь этой зимой, и которые в конечном итоге могут затруднить борьбу с глобальным потеплением .

Газовое месторождение возле Схирмонникога не сможет начать поставлять газ голландским и немецким домохозяйствам до 2024 года. После запуска оно может работать десятилетиями, а лицензии будут действительны до 2042 года.

По данным МЭА, даже если европейским странам удастся заполнить свои газовые хранилища на 90%, в начале следующего года Европа все еще может столкнуться с перебоями в поставках, если Газпром прекратит поставки газа с октября.

Этот риск побудил страны искать альтернативные источники топлива и экономить то, что они могут.

Это также дало возможность политикам поддержать расширение газового сектора с убежденностью, которая была бы немыслима всего год назад из-за проблем с климатом. С февраля правительственные чиновники сняли производственные ограничения и утвердили новые буровые площадки, часто ссылаясь на необходимость прагматизма в период высокого спроса на газ.

🇩🇰 Дания, которая в 2020 году объявила о планах по поэтапному отказу от добычи ископаемого топлива, наращивает добычу на месторождениях в Северном море, на которые уже есть лицензии. Венгрия заявила, что увеличит внутреннюю добычу природного газа с 1,5 млрд кубометров до 2 млрд кубометров.
🇬🇧Shell приступает к новой разработке природного газа в Северном море после того, как правительство Великобритании дало добро в июне, отменив предыдущее решение заблокировать проект по экологическим соображениям.

Долгосрочный взгляд
Некоторые из этих газовых проектов могут увеличить поставки энергоносителей в Европу.

🇮🇹Канадская компания Zenith Energy, заявившая в прошлом месяце о возобновлении работы скважины на северо-востоке Италии, которая будет давать 1300 кубометров газа в сутки, ожидает, что добыча начнется в период с октября по декабрь.

По оценкам Shell, газовое месторождение Jackdaw в британском Северном море будет запущено «в середине 2020-х годов». Плавучий терминал для хранения и регазификации СПГ, который недавно был приобретен итальянским оператором газовой инфраструктуры Snam и будет установлен недалеко от побережья Равенны, не начнет работу до второй половины 2024 года.

С учётом длительных сроков реализации проектов, которые были запущены после февраля 2022 года, есть основания полагать, что к моменту их ввода в эксплуатацию, потребность в них отпадёт. 🤔

С добрым утром, друзья. ☕
И с Днём ВДВ.
Девиз "Никто кроме нас" , теперь приходится толковать расширенно и на всех жителей России.

Хедлайнером мировой политики продолжает выступать Нэнси Пилоси. Вопреки здравому смыслу и логике она, являясь 3им лицом США таки планирует оказаться на Тайване. Её нисколько не пугает возможность конфликта в регионе. В помощь ей коллеги из Великобритании тоже вознамерились посетить Тайвань. Есть ощущение, что им проблем в Европе мало.
На этом фоне акции в Китае и Гонконге падают с утра на 3%.

В Европе не знают , что делать с газом, которого нет. А с Украины пошли первые корабли с с\х продукцией. Продуктовый кризис, которого не было прекратился? Фьючерсы на "еду" пошли вниз.

Американцы оказывается продолжают воевать с Алькаидой, и заявили, что убили их лидера с попощью дрона.

🇷🇺В России интересно ведёт себя рынок. Во-первых смотрим на Окей $OKEY , акцию 3 дивизиона, которая никому особа не нужна была, и она всё время падала. До СВО, после СВО. В общем всегда. И тут бац: дивиденды(это вообще отдельная страшная история) - рост, потом отчётность (оказывается кто-то ещё публикует), тоже рост. А в четверг, пятницу и понедельник, просто дикие объёмы. Может мы чего-то не знаем?! 🤓 А вдруг знаем и это просто Pump & Dump. В параллель Окею росла и Лента $LENT . Окей так и вовсе был вновь +20% за день, но потом его пролили знатно до +6%. Я лично жду крови в Окее уже на этой неделе. А Лента в итоге обошла Окей по росту и закрылась на +13%.

Вчера сталевары были в топе внимания. Неожиданно обнаружилось, что экспорт упал, а российские цены как бы не очень. Ещё и ж\д перевозки по цене подросли так, что проще уже и не производить ничего. А началось всё с того, что в марте правительство объявило о предельных ценах на метал. Опомнились?)

Остальной рынок выглядел упаднически. По Газпрому $GAZP проскользнула инфа о падении экспортной выручки за 7 месяцев на 30%+. Газпром по 350+ , говорите? 🥲
Порадовал Лукойл $LKOH : супер отчёт, если бы не СВО, там цена бы летела на ист-хаи без проблем. Чистая прибыль сделал иксы. Ну а остальные скукожились. В моменте фьючерс на РТС уверенно шёл к 100к. А потом бац, вторая смена и бакс полетел вниз и фьючерс развернулся в сторону 110к, а бакс к 60 рублям.
Личное мнение - если раньше игроков на рынке было много, то сейчас стало поменьше, а физики продолжают сидеть с открытыми ртами, а их всё кормят всяким... и тихонько тянут денюжку из кармана.

🇺🇸В США помимо роста $BA на новостях о Dreamliner , можно выделить в целом обычный отчёт Pinterest, который вытолкнул бумаги на закрытии рынка на 20%.

Продолжаются отчеты:
• Caterpillar
• Marathon Petroleum
• Uber
• Electronic Arts
• AMD
• Airbnb
• Occidental Petroleum
• Starbucks
• Gilead
• PayPal

Из интересного: прошлый месяц был самым засушливым июлем в Англии с 1935 года, более чем за восемь десятилетий. В 1935 году США продолжалась Великая депрессия, Гитлер получил Саарскую область и начал вооружение Германии вопреки условиям Версальского мира.

Всем хорошего дня 👋👋👋

Почему статус Тайваня может спровоцировать столкновение между США и Китаем
❗Лонгрид. Часть первая

Богатый, демократичный и стратегически расположенный у побережья Китая Тайвань долгое время был самым сложным вопросом между США 🇺🇸и Китаем🇨🇳. Обе стороны избежали серьезного конфликта, оставив нерешенным вопрос о том, чей это остров: Китая или независимого Тайваня.
Решение этого вопроса становится все труднее избежать: китайские военные усиливают учения вблизи того, что президент Си Цзиньпин считает потерянной территорией своей страны.
На пути стоят Тихоокеанский флот США и тайваньские избиратели, которые отвергли более тесные связи с Пекином на двух выборах подряд.
Яростная реакция Китая даже на предложение о визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе продемонстрировала уровень напряженности в растущем соперничестве сверхдержав.

1️⃣ Почему Тайвань так важен?
Империи боролись за Тайвань на протяжении веков. Утрата Тайваня Китаем после унизительного военного поражения в 1895 году сделала «воссоединение» объединяющим лозунгом для поколений китайцев, включая Си. Для США и Японии🇯🇵 Тайвань является жизненно важным оплотом в череде архипелагов, на которые они рассчитывают сдерживать Китай и защищать торговые пути. Тайвань процветал под защитой Америки и стал важнейшим поставщиком полупроводников и других высокотехнологичных товаров. Сегодня это остров с населением 23,5 миллиона человек с демократичной структурой управления в отличии от материкового Китая

2️⃣ Почему это спорный остров?
История восходит к концу гражданской войны в Китае в 1949 году, когда Чан Кай-ши — лидер Националистической партии, правившей Китаем после свержения династии Цин в 1912 году, — уступил материк коммунистам Мао Цзэдуна. США поддерживали Чанга как законного лидера Китая, пока президент Ричард Никсон не попытался установить связи с Пекином в 1970-х годах. Результатом стала « политика одного Китая », в рамках которой Вашингтон признал КНР « единственным законным правительством Китая », не прояснив свою позицию в отношении суверенитета Тайваня. Китай согласился терпеть неформальные отношения США с Тайбэем, включая продажу оружия при определенных условиях, но с утвердил право захватить Тайвань силой, чтобы предотвратить его независимость.

3️⃣Почему снова растет напряженность?

Избрание президента Тайваня Цай Инвэнь в 2016 году перевернуло усилия Пекина по углублению экономических и социальных связей с островом. Цай, член Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость, отвергает концепцию «Единого Китая» и стремится к укреплению связей с США, чтобы уменьшить зависимость от материка. В ответ Пекин прекратил общение, ограничил поездки, возобновил усилия по переманиванию нескольких оставшихся дипломатических партнеров Тайваня и потребовал от транснациональных корпораций пересмотреть политику, которая рассматривает Тайвань как страну. Кроме того:

🔸Китайские силы также активизировали военно-морские и воздушные учения вблизи острова.

🔸Джо Байден неоднократно использовал формулировки, которые, как представляется, обязывают США играть более важную роль в любом тайваньском конфликте. В мае он ответил «да» на вопрос, готовы ли США защищать Тайвань военными средствами. Чиновники Белого дома заявили, что Байден имел в виду, что США предоставят военную технику, а не направят войска.

🔸Китай пообещал « серьезные последствия », если Пелоси посетит Тайвань.

🔸Китайские официальные лица начали заявлять на встречах со своими американскими коллегами, что Тайваньский пролив не является международными водами , что вызывает опасения, что Пекин может стать более настойчивым в попытках удержать ВМС США

4️⃣ Куда может привести противостояние?
По мнению военных аналитиков , столкновение США и Китая из-за Тайваня вновь стало одним из самых больших геополитических рисков в мире . В то время как у двух ядерных держав есть множество причин избегать войны, быстрый военный рост Китая повышает риск конфронтации.
В августе 2020 года Китай запустил ракеты «убийцы авианосцев» в Южно-Китайское море, предупреждая, что его вооруженные силы могут угрожать кораблям, на которые Вашингтон долгое время полагался. В 2017 году один китайский дипломат заявил, что поводом для нападения может стать визит американского военного корабля.

5️⃣ Какие действия предпринимает США?
Предшественник Байдена, Дональд Трамп, наблюдал за резким расширением связей с правительством Тайбэя, включая первую за три десятилетия продажу истребителя.
Администрация Байдена стремилась сохранить эту политику, критикуя то, что она называет «агрессивными действиями» Китая в Тайваньском проливе. Администриация Байдена провела торговые переговоры с Тайбэем, США одобрили продажу оружия и провели военно-морские учения в близлежащих водах.

6️⃣Чего добивается Китай?
Хотя Коммунистическая партия никогда не правила Тайванем, она считает, что контроль над островом необходим для достижения своей цели по обращению вспять «столетия унижений» Китая колониальными державами.
Си продемонстрировал повышенную готовность отстаивать такие претензии на суверенитет от Южно-Китайского моря до Гималайского плато и Гонконга , где Китай расправился с оппозицией и ввел строгие законы о безопасности после продемократических протестов.
Опросы показывают, что доля тайваньцев, выступающих за независимость, неуклонно растет, что, скорее всего, спровоцирует военные действия Китая на острове. Согласно опросу , проведенному в сентябре 2021 года, почти треть населения поддерживает немедленную или возможную независимость.. Число сторонников объединения с материком упало до менее 10%.

ТАЙВАНЬ В ЦИФРАХ
Население: 23,5 миллиона человек
ВВП: $665 миллиарда.
Доля экспорта в Китай: 44%
Расстояние от материка: 130 километров (80 миль)

Китай ввел запрет на экспорт продуктов питания из Тайваня перед визитом Пелоси

Китай запретил поставки более чем 100 тайваньским экспортерам продуктов питания, пытаясь оказать экономическое давление на ключевую отрасль в преддверии ожидаемого визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В понедельник Главное таможенное управление Китая ввело запрет, в котором говорится, что затронутые товары включают морепродукты, чай и мед.

Китайский запрет является последним в серии мер, предпринятых Пекином в отношении сельскохозяйственной отрасли Тайваня. Многие из фруктовых регионов южного Тайваня обычно являются опорой политической поддержки Демократической прогрессивной партии президента Цай Инвэня, которая выступает за формальную независимость Тайваня.

Китай в прошлом году резко запретил импорт ананасов с острова. Вслед за этим в сентябре Пекин запретил импорт восковых яблок и сахарных яблок. В то время как большая часть фруктов, произведенных на Тайване, потребляется внутри страны, подавляющая часть экспорта идет в Китай.

🍿🍿🍿🥡🥢

Калифорния объявляет чрезвычайное положение из-за вспышки обезьяньей оспы
вслед за Нью-Йорком и Иллинойсом

Забыли про Ковид? Новая эпидемия на подходе.

🔸Заявление Калифорнии было сделано после того, как в понедельник в Иллинойсе была объявлена ​​чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.

🔸Нью-Йорк объявил чрезвычайную ситуацию в штате в связи со вспышкой поздно вечером в пятницу.

🔸По данным центра по контролю заболеваний, в США зарегистрировано почти 6000 случаев оспы обезьян

🔸Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк, где расположены три крупнейших города страны, сообщили о 47% всех подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой в США.

Оспа обезьян редко приводит к летальному исходу, и до сих пор в США не было зарегистрировано ни одного случая смерти. Но некоторые пациенты страдают от мучительной боли из-за сыпи, вызванной вирусом. Ученые и представители общественного здравоохранения обеспокоены тем, что обезьянья оспа может постоянно циркулировать в США, если вспышка не будет локализована.

🦠🧬💉🩸

Американским индексам немного плевать на ситуацию вокруг Тайваня 🧘‍♂️

С добрым утром друзья!

"Бабка" долетела, - кратко о дне прошедшем. Визуально ведь больше вообще ничего не произошло.
Где-то грустит одинокий Владимир, покинувший медийное пространство. А танки едут по пляжам, самолёты летят через залив, авианосцы готовятся к бою.
Короче, спасибо Нэнси, было так скучно, но ты прилетела, давай жги. Кстати, будет интересно как она будет улетать, когда вокруг острова военные учения.
Вокруг почти всего острова! 😉

Кстати , чего это всё ради? Чтобы заявить о том, что США не бросят бедный Тайвань и окажут ему поддержку.
Мы ж об акциях, да? Так вот то, как вчера отреагировали рынка на эти события ( спойлер - никак ) , это была прелюдия реакции.
Пока даже громких заявлений не было. А они будут 🍿🍿🍿В общем ждём 🔥🔥🔥
Китайско-американские отношения теперь ещё в большем тупике, чем были. США благодаря Нэнси (потому что по ощущениям Белый дом этого не хотел), теперь должны как-то выкручиваться.
Китай - один из крупнейших держателей долга США, крупнейший импортёр в США, 2ая экономика мира.
Разрыв цепочек поставок... - такая знакомая проблема 2020 года.

В США продолжается сезон отчётности, и тут хочется выделить $PYPL Paypal, который после вполне обычного отчёта сделал 10%+ после закрытия.
$AMD выдал отличный отчёт , выручка растёт +70.1%, прибыль на уровне ожиданий, а акции обвалились на 5%. Всё там нормально с прогнозами, просто упали.
Кстати о обоих компании p/e всё ещё выше 20. Что для текущего рынка многовато.

Сегодня выйдут отчёты
• CVS Health
• Moderna
• Regeneron Pharmaceuticals
• Marathon Oil
• Energy Transfer
• eBay
• Clorox

В 17:00 Выйдет Индекс менеджеров по закупкам (PMI) ISM в непроизводственной сфере США за июль.
Показатели снижаются с ноября, но остаются выше 50, что свидетельствует о росте экономики непроизводственного сектора.
Ожидается 53.5 ( пред. 55.3)

На Россию наложили новые санкции США. Опять? Опять. Тупо идут по списку Forbes не особенно разбирая. Вчера это были:
🔸бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (9 место в российском рейтинге Forbes-2022, состояние оценено в $11,1 млрд)
🔸глава совдира ММК Виктор Рашников (18-е место в Forbes-2022, $6,6 млрд)
🔸совладельцы «Фосагро» Андрей Григорьевич и Андрей Андреевич Гурьевы (24-е место, $4,8 млрд)
🔸совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко (47-е место, $1,9 млрд)
🔸бывший член совдира ТМК Дмитрий Пумпянский (в рейтинг 2022 года не попал, в 2021 году занял 62-е место)
Поэтому в этом году совсем не круто быть в списке Forbes Россия 🤣😉

Помните про Окей вчера писал? Вчера -4% объём всё равно большой, а Лента так и вовсе -10%.
Сегодня жду продолжение банкета и ещё пролива вниз.
Рынок наш депрессует уже 5 торговых сессий, пора бы наверх. Хотя бы немного.
Рубль решил устаканиться 🥃🥃🥃 и просто остался в районе 60.
Шатают рубль вверх и вниз без экономической подоплёки. Тот же окей, вид сбоку.

🛢🛢🛢Сегодня заседает ОПЕК+.
Никаких неожиданностей не жду. Brent торгуется около $100, американский аналог $94, всех в ОПЕК должно это устраивать.

Хорошего всем дня, если Китай не высадит десант на Тайвань.
👋👋👋

Отчёт $PYPL PayPal
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.93 ожидания $0.87
🔼Revenue (выручка) = $6.8 млрд (+9.0% г/г) на уровне ожиданий
Общий объем платежей (TPV) в размере $339,8 млрд, рост на 9% и 13% в FXN.

Прогноз 22 финансовый год:
Выручка достигнет ~ $27,85 млрд (+10%), а TPV ~ $1,4 трлн (+11%).

Прогноз на следующий квартал
EPS (прибыль на акцию) = ~$0.94-$0.96
Revenue (выручка) = ~ $6.80млрд (рост 12%)

NASDAQ | Pre-Market: $98.86+9.23 (+10.30%)5:05 AM

Ещё набросаю отчётов:

🔸Отчёт $GTHX G1 Therapeutics
🔼EPS (прибыль на акцию) = -$0.92 ожидания -$1.02
🔼Revenue (выручка) = $10.57 млн (+60.2% г/г) ожидания $8,87 млн

Запасы денег = $144,0 млн долларов США, денег должно хватить до 2024 года 🤣
NASDAQ | Post-Market: $8.39+0.09 (+1.08%) 6:32 PM

🔸Отчёт $REGN Regeneron Pharmaceuticals
🔼EPS (прибыль на акцию) = $9.77 ожидания $8.75
🔼Revenue (выручка) = $2.86 млрд (-44.4% г/г) на уровне ожиданий

Прогноз 2022 год компания теперь ожидает, что скорректированная валовая прибыль составит от 92% до 93% по сравнению с предыдущим прогнозом от 90% до 92%.

🔸Отчёт $ABC AmerisourceBergen
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.62 ожидания $2.56
🔼Revenue (выручка) = $60.06 млрд (+12.5% г/г) ожидания $59.03 млрд

Годовой прогноз EPS был повышен с предыдущего диапазона $10,80–11,05 до диапазона $10,90–11,10 доллара против консенсуса в $10,93.
NYSE | Post-Market: $150.00+7.19 (+5.03%)7:38 PM

🔸Отчёт $CVS CVS Health
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.40 ожидания $2.18
🔼Revenue (выручка) = $80.64 млрд (+11.1% г/г) ожидания $76.38 млрд

Годовой прогноз EPS GAAP повышен до $7,23–7,43 с $6,93-7,13
NYSE |Pre-Market: $97.37+2.00 (+2.10%)6:41 AM

Проблемы рынка персональных компьютеров 💻

Рынок ПК быстро замедляется после резкого скачка во время пандемии COVID-19, и крупные производители чипов $AMD и $INTC Intel испытывают финансовые трудности.
Теперь «мы придерживаемся более консервативного взгляда на бизнес ПК», — заявила генеральный директор AMD. «В прошло квартале мы думали, что бизнес ПК упадет, на 7-9%. Теперь наша оценка это около 15%».

Оценка AMD прозвучало после того, как конкурент Intel ранее объявили инвесторам, что ожидает, что рынок для ПК в этом году упадет на 10% на фоне шокирующего падения доходов во втором квартале и снижения прогноза прибыли на весь год.

Тут же можно вспомнить отчёт Apple $AAPL на предмет продаж Mac,которые упали на 10%.

Плохие оценки двух гигантов производителей чипов проливают свет на сложные условия, в которых оказались производители ПК и их поставщики. Сокращение расходов на ПК повлияет в значительной мере на отчёты $Dell и $HPQ, когда они отчитаются в ближайшие недели.

Мировые поставки традиционных ПК упали на 15,3% в годовом исчислении до 71,3 млн единиц во втором квартале . Это второй квартал подряд снижения поставок ПК после двух лет роста.

ФРС отменяет рецессию, но ставки будут расти

🔸Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ожидает повышения процентных ставок еще на 1,5% в этом году.
🔸Рынки рассчитывают на еще одно повышение ставки ФРС в сентябре на 0,5%, хотя шансы на третье подряд повышение на 0,75%растут.

Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС продолжит повышать ставки до тех пор, пока не увидит убедительных доказательств снижения инфляции.

Представитель центрального банка заявил, что ожидает повышения процентных ставок еще на 1,5% или около того в этом году, из-за самой высокой инфляции с начала 1980-х годов.

Это мнение о продолжающемся повышении ставок согласуется с другими высказываниями представителей ФРС, включая президентов банка Кливленда, Чикаго и Сан-Франциско.
Во вторник каждый из них заявил, что борьба с инфляцией далека от завершения и что потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

ФРС на прошлой неделе одобрила второе подряд повышение на 0,75% базовой ставки.

Если Буллард прав, к концу года ставка продолжит расти до диапазона 3,75–4%.
2022 год начался почти с нуля, сейчас ставка поднялась до диапазона 2,25–2,5%.

Инфляция потребительских цен за 12 месяцев составляет 9,1%, что является самым высоким показателем с ноября 1981 года.

«Мы должны увидеть убедительные доказательства по всем направлениям, прежде чем мы сможем почувствовать, что делаем свою работу», — сказал Буллард.

Повышение ставок происходит одновременно с замедлением роста в США, где 2 квартала подряд демонстрируют отрицательные показатели ВВП, что является общим определением рецессии.

«У нас сейчас не рецессия. У нас есть эти два квартала отрицательного роста ВВП.», — сказал он. «Учитывая рост числа рабочих мест в первой половине года, трудно сказать, что налицо рецессия. При неизменном уровне безработицы на уровне 3,6% трудно говорить о рецессии».

Он добавил, что во второй половине года должен наблюдаться достаточно сильный рост, хотя прирост рабочих мест, вероятно, замедлится до своей долгосрочной тенденции. По оценкам Dow Jones, в июле рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе ожидается на уровне 258 000 человек.

Даже несмотря на тенденцию к замедлению, рынки рассчитывают на еще одно повышение ставки ФРС в сентябре на 0,5%, хотя шансы на третье подряд повышение на 0,75% растут и составляют 47,5% против 52,5% за рост на 0,5%.

Доброго утра, друзья ☕️

Нэнси уехала и даже не обещала вернуться. Взболомутила весь регион и как ни в чем не бывало улетела. США предлагают сделать вид, что ничего не было, а рядом с Тайванем идут китайские учения со стрельбами. В США похоже вcе только и ждали отлёта Пелоси, чтобы продолжить рост. Рынки продолжили рост , S&P500 теперь с начала года теряет всего 13% 🙀

Как мы писали ранее , ребята из ФРС не видят рецессии, в первую очередь потому что рынок труда в США силён 💪 Как ни странно , серьёзные кризисы начинаются именно с высокой занятости. Посмотрим на заявления крупных компаний о сокращениях/увольнениях, ведь они регулярно появляются в прессе. То что уже было давно и недавно: Амазон судя по последнему отчёту сократил персонал, Coinbase сокращает большое количество персонала, Walmart увольняет сотрудников, ожидается что Warner Bros. Discovery объявит о волне увольнений с целью сократить расходы в том числе в сегменте HBO Max. Все эти заявления капля в море корпоративных новостей. Но они задают определённый тон.

В акциях отдельных компаний проходят довольно сильные движения по 10-20% в день. Причиной того может быть длительное падение и желание вынести шортистов на волне оптимизма, захватившей рынки. С экономической точки зрения кризис только начинает разгораться.
(Сильный доллар + почти 2х-значная инфляция + растущая ставка ФРС ) = серьёзная угроза экономике США, что и не говори. Компании с высоким долгом пока платят по старым ставкам за облигации, но они постепенно погашают старые облигации через выпуск новых , а по новым уже новые ставки. Поэтому серьёзное влияние ставок будет только в отчётах за 3,4 кварталы, и ещё сильнее в 2023 году, если мир до этого дотянет.

Сегодня много отчётов: Eli Lilly , Amgen, Vertex, ICE, Baidu, Kellogg, NortonLifeLock, Iron Mountain, Parker-Hannifin, Crocs и другие.

В отличии от прочих компаний, по истине хорошо дела идут у нефтянников, которые показывают гиганатский рост выручки и отличную прибыль. На этом фоне и на веяньях возобновляемых источников энергии все хотят отжать у них кусок пирога. Все правда забыли о 2020 году и отрицательных ценах на нефть... Что-то я не помню инициатив дать нефтянникам денег...
Генсек ООН предложил обложить нефтегазовые компании налогом на сверхприбыль.
«Крупнейшие энергетические компании заработали только в первом квартале текущего года почти $100 млрд, – отметил Антониу Гутерриш. – Я призываю правительства обложить эти доходы налогом, а вырученные средства потратить на поддержку самых уязвимых слоев населения».
Вот так. Просто забрать и поделить. Демократия в деле. Или я что-то путаю.

К слову после встречи ОПЕК+ нефть пошла вниз. В основном на долгосрочных ожиданиях пониженного спроса, а вовсе не за счёт скромного роста добычи.

О доме замолвите слово. Рубль колом встал на 60.
Рынок в основном просел. Возможно он уже ждёт того, что 8 августа к нам придут нерезиденты.
Да-да, пускай дружественные, но придут. И что вы думаете, будут они что-то покупать? Ну кроме бакса? 😂 Как бы там торги не остановили...

Из интересного напишем про AMTD Digital, про которых не написал ещё только ленивый. Тикер = HKD. Компания вышла на IPO в середине июля, и выросла с тех пор на 21400%. Да-да, уже пишут про то, что история с Game Stop и AMC - это детский лепет. Новая мемная акция теперь стоит дороже Колы и Банка Америки. p/e = 4300. 😎 Выручка $25 млн.
Вчера правда акция обвалилась на 34%. И стоит теперь $1100, а на пике стоила $2100.
Вот вам и казино в действии.

Всем хорошего дня! 👋👋👋

Экономический обзор - ЕВРОСОЮЗ 🇪🇺

🔸Инфляция - 8,9% и продолжает расти
🔸Ставка ЕЦБ - 0,5% и будет расти
🔸ВВП - в положительной зоне, в отличии от США
🔸Евро - почти на уровне с долларом США, отражая проблемы еврозоны
🔸Риски - конфликт на Украине, рост расходов на оборону, энергетический => экономический => политический кризисы
🔸Прогнозы - неутешительны. Темпы рост ВВП будут снижаться, однако, все риски в оценках пока не заложены.

Инфляция
В июле 8,9%. Глобальная проблема в Европе особенно заметна. Европейская инфляция связана не только с проблемой высоких цен на нефть, которые значительно разогнали инфляцию в этом году, но и с ценами на газ. СПГ терминалы не могут закрыть брешь выпадающих поставок из России.

Денежная масса, которая образовалась в экономике в прошлые годы, не подкреплённая реальным ВВП вызвала стремительный рост цен.

Текущие прогнозы остаются неутешительными. Газпром сократил поставки до 20% возможных по Северному потоку.

От страны к стране инфляция в Еврозоне разная. Хуже всего ситуация в странах Балтии

ВВП - валовый внутренний продукт Еврозоны в отличии от США остаётся в положительной зоне.

Ставка ЕЦБ
В связи с длительной и растущей инфляцией ЕЦБ поднял ставку впервые за длительный срок до 0.5%.

Евро
На фоне запаздывающего роста ставки ЕЦБ, Евро значительно упал к доллару США
В какой-то момент доллар даже стоил дороже Евро

Риски
Основные риски Еврозоны лежат в конфликте на Украине и связанными с этим ограничениями на поставки золота, металлов, угля, скором ограничении на нефть.

Кроме того поставки техники и денежная помощь Украине делает бюджеты Евросоюза уязвимыми. Помощь как уже должно быть понятно безвозмездная и невозвратная.

Прогнозы
"Перебои с энергоснабжением не приведут к нормированию в странах еврозоны; и узкие места в поставках будут постепенно устранены к концу 2023 года. Все это подразумевает гораздо более слабые краткосрочные перспективы роста, а рост в среднесрочной перспективе несколько превышает средние исторические темпы, отражая постепенное восстановление экономических последствий пандемии, а также ослабление негативных последствий войны на фоне в целом устойчивых рынков труда. " - писал ЕЦБ в июне.

Прогноз ВВП пересматривается в худшую сторону.


Вместо резюме
Сопоставляя текущую ситуацию в Еврозоне , с США , Азией, ситуация в Еврозоне значительно хуже. Риски с поставками и энергетическим кризисом, холодной зимой, нормированием потребления, политическим кризисом значительно выше, чем где-либо ещё.

Графика к обзору тут.

Отчёт $WCC WESCO
🔼EPS (прибыль на акцию) = $4.19 ожидания $3.93
🔼Revenue (выручка) = $5.48 млрд ( +19.1% г/г) ожидания $ 5.31 млрд

Рекордная скорректированная EBITDA составила $444 млн, что на 44% больше, чем в предыдущем году

Прогноз EPS на 2022 год повышен до $15,60-16,40, или на 55-65% по сравнению с предыдущим годом.

NYSE | Pre-Market: $129.70-0.02 (-0.02%) 6:02 AM

Отчёт $BABA Alibaba
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.75 ожидания $1.56
🔼Revenue (выручка) = $30.69 млрд ( +0% г/г) ожидания $30.16 млрд

"Несмотря на проблемы, связанные COVID-19, мы продемонстрировали стабильные показатели выручки по сравнению с прошлым годом. Мы сократили убытки в ключевых стратегических направлениях благодаря постоянному повышению операционной эффективности и усилению внимания к оптимизации затрат", — сказал Тоби Сюй, финансовый директор Alibaba Group.

«Недавно мы поделились нашим планом добавить Гонконг в качестве еще одной площадки для первичного листинга. Став первичными листингами как на Гонконгской, так и на Нью-Йоркской фондовых биржах, мы стремимся к дальнейшему расширению и диверсификации нашей базы инвесторов».

NYSE | Pre-Market: $100.24+4.52 (+4.72%)6:38 AM