Отчёт $HAL Halliburton Company
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.49 ожидания $0.45
🔼Revenue (выручка) = $5.07 млрд (+37% г/г) ожидания $4.71

Выручка в северной Америке прибавила 26% г/г

Аналитики утверждают, что наблюдающийся отскок в индексах связан с тем, что всех утомило падение 🤷😂 и сейчас любые позитивные новости приводят к чрезмерному росту.
Впереди отчёт Netflix, который может мгновенно изменить всю картину на диаметрально противоположную

Отчёт $NFLX Netflix
🔼EPS (прибыль на акцию) = $3.20 ожидания $2.95
🔼Revenue (выручка) = $7.97 млрд (+8.6% г/г) ожидания $8.03 млрд

Глобальное количество платных стриминговых сервисов -0,97 млн по сравнению с прогнозом -2 млн. Глобальная платная подписка на потоковое вещание: 220,67 млн по сравнению с прогнозом в 219,64 млн.

Прогноз на третий квартал: выручка $7,84 млрд против консенсус-прогноза в $8,10 млрд, прибыль на акцию $2,14 против консенсус-прогноза в $2,76.
Платные подписки на глобальные потоковые трансляции: 221,67 млн, платные подписки на глобальные потоковые трансляции +1,00 млн.

NASDAQ | Post-Market: $216.56+14.93 (+7.40%)

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Без особых на то причин рос рынок США, сегодня эту инициативу перехватили азиатские площадки. Сдержано растёт Китай, т.к. сохраняются проблемы в недвижимости и с ковидом, а также пугает инвесторов потенциальный штраф в 1 млрд$ для Didi Global.

Главный стратег из Invesco также считает, что текущий рост не имеет фундаментальных причин, однако он также предположил, что рынки сейчас ближе ко дну, чем к вершине 🤷😁.
🔸S&P 500 прибавил 2,8%,
🔸Nasdaq прибавил 3,1%,
🔸Dow вырос на 2,7%.

На фоне роста индексов, шла распродажа трэжерис и доходность 10-ти летних трэжерис вновь превысила 3%.

Завтра состоится заседание ЕЦБ, где банк Европы озвучит своё решение о ставке. Позитивным сигналом перед мероприятием стало возобновление прокачки газа по СП-1, после технического обслуживания. Однако это ещё не значит, что энергетический кризис пройден, скорее всего всё самое интересное ещё впереди. Но уже этого сигнала хватило, чтобы евро немного окреп к доллару и вырос до 1.02 Евро/$.
Для поддержания европейских потребителей В. Путин предложил запустить СП-2, этот вопрос он предложил обсудить с О. Шольцем, однако последний считает, что это не такой важный вопрос...

На фоне рассуждений президента о СП-2 и запуске СП-1 вчера отскакивал Газпром, чем помог ММВБ, однако в целом торги проходят при малых объёмах.
Ближе к вечеру российских инвесторов всколыхнула новость об уходе Полиметалл из России. Если компания продаст российские активы, то у неё останутся только прииски в Казахстане, но этим манёвром удастся уйти от санкций и будет возможность выплачивать дивиденды.

Из интересного отмечу: Строительство Китаем угольной ТЭЦ мощностью 8,63 ГВт. Эта новость противоречит концепции полного ухода от угольных ТЭЦ к 2030 году, однако энергетическая безопасность превыше интересов экологов.
Согласно прогнозам Китайского совета по электроэнергетике, ожидается, что к 2025 году общая мощность производства электроэнергии в Китае достигнет 3000 ГВт, при этом доля источников ископаемого топлива составит 49%, что подразумевает увеличение на 261 ГВт электроэнергии, работающих на угле и природном газе.
Кто у нас уголь в Китай продает?

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $HLLY - $135 млн.
🧩 Председатель $CDNS - $7.7 млн.
🧩 Акционеры $NE - $6.4 млн.
🧩 Акционеры $STZ - $777.4 млн.
🧩 CEO $UNH - $6 млн.

👤Покупатели не нашлись

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -+1,16%
🇹🇼Тайвань +1,05%
🇨🇳Шанхай +0,67%
🇭🇰 Гонконг +1,80%
🇯🇵Япония +2,41%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,37%
🇩🇪Dax +0,33%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,56% (3 959 п.)
Dow +0,50%
NasDaq +0,55%
Russel +0,29%
VIX 😈 -0,76% (26,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,68% (100,05$)
🛢Сырая нефть Urals 88,02$
🏅золото -0,04% (1 710$)
🥈серебро +0,04% (18,720$)
🥉медь +2,06% (3,361$)
bitcoin +6,71% (23 371$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Ключевые отчёты среды
Ниже представлены ожидания аналитиков

$BKR - Baker Hughes
p/e fwd = 24 p/b= 2
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.22 (+120% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $5.34 млрд (+4% г/г)

$NDAQ - Nasdaq
p/e fwd = 22 p/b= 4
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.92 (0% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $883 млн (+4% г/г)

$BIIB - Biogen
p/e fwd = 15 p/b= 3
🔼EPS (прибыль на акцию) = $4.09 (-20% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $2.48 млрд (-11% г/г)

$ABT - Abbott
p/e fwd = 29 p/b= 5
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.14 (-2% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $10.37 млрд (+1% г/г)

$TSLA - Tesla
p/e fwd = 70 p/b= 22
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.80 (+24% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $16.92 млрд (+41% г/г)

$AA - Alcoa
p/e fwd = 6 p/b= 2
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.49 (+67% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $3.48 млрд (+23% г/г)

$UAL - United Airlines
p/e fwd = - p/b= 4
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.88 (убыток в 2021 году)
🔼Revenue (выручка) = $12.11 млрд (+110% г/г)

🏦Банк России представил свою концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов

Главные предложения:

📌Увеличить с 6 до 30 млн рублей размер активов, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора.

📌Временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам сделки с иностранными ценными бумагами.

📌Пересмотреть максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, и ввести обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств.

📌Усовершенствовать процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов: увеличить число вопросов в тесте, а также ввести временны́е интервалы между попытками пересдачи.

📌Создать единые реестры, куда будут внесены квалифицированные инвесторы и неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование.

Предложения будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ. Далее их планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые войдут в основу законопроектов.

Первый шаг в ряду новых мер – рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации.

💊Отчёт Biogen $BIIB

🔼EPS (прибыль на акцию) =$5,25 (прогноз $4.09)
🔼Revenue (выручка) = $2.6 млрд (-7,0% г/г, прогноз 2,48 млрд$)

Франшиза Biogen по борьбе с рассеянным склерозом принесла выручку в 1,7 млрд$ (-4,0% г/г)
Продажи Tecfidera упали на 18% в годовом исчислении до 397,9 млн$,
продажи Vumerity выросли на ~ 51% в годовом исчислении до 136,8 млн$
Продажи Spinraza достигли 431 млн$, превзойдя оценки аналитиков
Препарат от Альцгеймера Aduhelm принес компании всего 100 тыс. $ по сравнению с 2,6 млн$ в 1 кв. 2022 года, когда Medicare отказалась покрыть спорно одобренный инфузионный раствор.

Biogen прогнозирует к концу 2022 года выручку в размере 9,9–10,1 млрд$ и корректировку в EPS в размере 15,25–16,75 $.

Отчёт $TSLA - Tesla
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.27 ожидалось $1.80
🔼Revenue (выручка) = $16.92 млрд (+41.6% г/г) ожидалось $16.92 млрд
На выручку повлияли следующие факторы: рост поставок автомобилей, увеличение средней цены реализации(цены выросли на 25-30% по сравнению с прошлым годом) и рост в других сферах бизнеса.

Маржа авто составила 27,9% против +32,9% в 1К22 против 28,4% во 2К21. (снижается)

«В течение нескольких лет мы ожидаем среднегодового роста поставок автомобилей на 50%» - отмечено в отчёте.

Комментарий: если рост выручки на 40%+ связан с ростом цен на 30%, то эффективный рост даёт вклад только на 10% ? 🧐
Посмотрите на динамику показателей за последние 3 квартала.

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Самой важной новостью для Российских инвесторов стало желание ЦБ ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к покупке иностранных акций. Пока брокеры говорят, что это только предложение, и они его рассматривают, но шагов не предпринимают, но мы с вами знаем, что любой понедельник, может начаться с "внезапных" изменений 🤷. Кроме американских акций под запрет попадут и недавно предложенные акции с Гонконга, т.к. они формально тоже являются иностранными...

На этих новостях обваливаются акции Санкт-Петербургской биржи, т.к. их бизнес находится под угрозой самого существования.

Но есть и хорошие моменты, Мосбиржа немного выиграет от этого - мы же не пойдем открывать депозиты под 7-9%, а будет покупать хотя бы облигации под 12-14%, кроме того все эти ограничения, в т.ч. направлены на привлечение внутренних инвесторов в российскую экономику. Большинство привычных надёжных компаний, сейчас потеряли свою привлекательность, т.к. они были заточены на экспорт 🤷, поэтому стоит пересмотреть свои инвестиционные стратегии и обратить внимание на компании заточенные на внутренний бизнес, например вчера о своём уходе из России объявила компания Mothercare, тем самым освободив нишу для Детского мира.

🥳Также в России вновь дефляция: темпы снижения цен выросли до -0,17% за неделю. В годовом выражении показатель инфляции опустился до 15,45%. Дефляция станет сигналом для ЦБ к дальнейшему понижению ставки. Диапазон ожиданий по снижению ставки варьируется от 50 до 100 б.п. Заседание ЦБ назначено на 22 июля.

Из интересного на российском рынке:
📌в $FIVE (пятёрочка) на туалетную бумагу papaia скидка 40%
📌а в $MGNT (Магнит) можно купить "Вязанку" со скидкой 60%
🐖💻 Минсельхоз предложил Российским аграриям заняться инвестициями в ПО для обеспечения собственных нужд в ПО. Аграрии должны будут оплатить услуги разработчиков, а затем 80% от этих сумм, вероятно, вернётся в виде субсидий...

Пару слов про иностранные площадки:
Американские и Азиатские площадки прервали трёхдневное ралли роста и сегодня торгуются на красной территории.
Аналитики отмечают, что многие акции ушли в медвежий тренд и рост последних дней это скорее технической отскок из зоны перепроданности, и реальных причин для разворота и нового бычьего тренда пока не наблюдается.
Небольшой позитив пришёл из США, где за прошлую неделю в выросли запасы нефти и нефтепродуктов. Это успокоило инвесторов по поводу дефицита.

Сегодня ЕЦБ будет обсуждать цикл повышения ставок. Рынки хеджируют ставки на повышение от 25 б.п. до 50 б.п., причём последнее, возможно, сможет поддержать евро, который в этом месяце опустился ниже 1$.
Спасёт ли это ЕС от рецессии - большой вопрос, т.к. газовые хранилища нужно заполнять сейчас, а Россия играет с поставками газа. Поэтому рост ставки от ЕЦБ может только немного снизить инфляцию, но не устранит первопричину.

сегодня отчитываются:
🇷🇺Русгидро, Северсталь и Полиметалл
🇺🇸 AT&T, Danaher, Philip Morris, Union Pacific, Intuitive Surgical, Freeport-McMoran

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Председатель $SCHW - $7.5 млн.
🧩 Акционеры $K - $10.3 млн.
🧩 Акционеры $GOEV - $7.3 млн.
🧩 Директор $HLLY - $234 млн.

👤Покупатели:
🧩 CEO $MEDP - $3 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0.32%
🇹🇼Тайвань +0.81%
🇨🇳Шанхай -0.42%
🇭🇰 Гонконг -1.42%
🇯🇵Япония +0.23%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0.06%
🇩🇪Dax +0.19%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.16% (3 956 п.)
Dow -0.13%
NasDaq -0.27%
Russel -0.45%
VIX 😈 +0.81% (26,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0.90% (98,98$)
🛢Сырая нефть Urals 84.33$
🏅золото -0.66% (1 689$)
🥈серебро -1.04% (18,470$)
🥉медь -0.99% (3,280$)
bitcoin -2.55% (22 783$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Полиметалл объявил производственные результаты за II квартал 2022 года.

🥇Квартальное производство снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 326 тыс. унций в золотом эквиваленте.

📉В первой половине 2022 года производство в золотом эквиваленте снизилось на 7% по сравнению с первой половиной 2021 года, составив 697 тыс. унций в золотом эквиваленте:
- включая 453 тыс. унций, полученных на российских предприятиях
- 244 тыс. унций на предприятиях Казахстана

⚠️Компания подтверждает прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (1,2 млн унций в России и 500 тыс. унций в Казахстане), однако отмечает, что ввиду карантинных и логистических сложностей в морских и железнодорожных перевозках в Китае, есть риск невыполнения прогнозных показателей.

Чистый долг на конец II квартала составил 2,8 млрд$. Увеличение на 0,8 млрд$ за квартал вызвано накоплением запасов слитков и концентратов, ускоренными закупками оборудования и запчастей, авансированием критически важных подрядчиков и поставщиков.
💪 Компания поддерживает достаточный уровень ликвидности: объем денежных средств на счетах Полиметалла составляет 0,5 млрд$, и помимо этого Компания имеет неиспользованные кредитные линии на сумму 0,4 млрд$ от банков, не попадающих под санкции.

📆22 сентября компания объявит обновленный прогноз денежных и капитальных затрат на 2022

☎️ Отчёт AT&T $T

🔼EPS (прибыль на акцию) =$0,65 ( прогноз 0.62$)
🔼Revenue (выручка) = $29,6 млрд (-17,2% г/г, прогноз 29,47млрд$)
🔼Маржа операционной прибыли 12,7%

📌Компания сообщила о более 800 000 постоплатных телефонных звонков в сети, что является лучшим вторым кварталом за более чем десятилетие;
📌 Добавление 316 000 оптоволоконных сетей AT&T;
📌Доходы от широкополосной связи выросли на 5,6% в годовом исчислении

NYSE | Pre-Market: $20,17 (-1,51%) 7:12 AM

В США растёт число заявок на пособия по безработице.
Факт 251 тыс, ., прогноз: 240 тыс.
В целом хороший сигнал. Ибо чем выше безработица тем ближе конец кризиса👍

🍭 С Пятницей, Друзья!

Российский рынок продолжает плавное сползание вниз, однако это сопровождается выкупами просадок и похоже локальное дно уже близко. Без особых на то причин вчера наблюдалась высокая волатильность в долларе. Зато есть причины сегодня: это заседание ЦБ РФ, где ожидается снижение ставки с текущей 9,5% до 9%, хотя Э. Набиулинна скорее всего вновь всех удивит.

Удивил вчера инвесторов ЕЦБ, где Кристин Лагард подняла ставку сразу на 50 б.п. ЕЦБ рассчитывает поднятием ставки на 0,5% остановить инфляцию в еврозоне, которая сейчас составляет 8,5% 🤡. Однако вопрос поднятия ставки в ЕС не так прост как в США, т.к. трэжерис США это залоговый инструмент с высокой ликвидностью, а облигации ЕС покупают на баланс только Европейские банки, которые и без того перегружены этим инструментом с отрицательной доходностью. А не выкупать облигации - нельзя, иначе в южных странах ЕС грозит начаться дефолт. Сигналом к катастрофе служит отставка премьера Италии - М. Драги (ранее он возглавлял ЕЦБ).

Американские индексы после нескольких дней роста сегодня пребывают в унынии, т.к. инвесторов разочаровали доходы технологических компаний, что усилило опасения по поводу экономических перспектив.
Акции $SNAP упали на 27% из-за слабых финансовых результатов, связанных с замедлением роста выручки от рекламы, что символизирует глобальный экономический спад.
К негативу можно также отнести положительный ковид тест у президента США Дж. Байдена.

Вернёмся к России. ЕС принял 7ой пакет санкций, который уже носит чисто символический характер. В санкционные списки попали физические лица, и Сбербанк, который и без того со всех сторон под санкциями. Вместе с этим ушёл из под санкций металлургический гигант "ВСМПО-Ависма", ЕС не может без российского газа и Титана 🤷. Также из-под санкций выведут выведут поставки в Россию группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

И в завершении, рубрика, которая вам вчера понравилась, а сегодня она имеет пятничный оттенок 😁
🛒Скидки в России:
В перекрёстке Коньяк Старейшина со скидкой 40%
В пятёрочке игристое Абрау Дюрсо с дисконтом 15%.

Сегодня отчитываются:
🇷🇺Распадская и ТГК-1
🇺🇸 Verizon, NextEra Energy, American Express, Schlumberger, Twitter

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $THRE - $13 млн.
🧩 Акционеры $NE - $15 млн.
🧩 Исполнительный директор $PRVA - $10 млн.
🧩 Акционеры $CNXC - $65.5 млн.
🧩 Председатель $SCHW - $7.5 млн.

👤Покупателей не нашлось.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,40%
🇹🇼Тайвань -0,01%
🇨🇳Шанхай -0,33%
🇭🇰 Гонконг +0,16%
🇯🇵Япония +0,43%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,24%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,35% (3 987 п.)
Dow -0,10%
NasDaq -0,71%
Russel -0.21%
VIX 😈 +1,11% (26,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,89% (97,18$)
🛢Сырая нефть Urals 86,53$
🏅золото -0,06% (1 712$)
🥈серебро -0,27% (18,668$)
🥉медь +0,20% (3,315$)
bitcoin +0,15% (22 907$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Ключевые отчёты пятницы
Ниже представлены ожидания аналитиков

$SLB - Schlumberger
p/e fwd = 18 p/b= 3
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.40 (+33% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $6.28 млрд (+12% г/г)

$AXP - American Express
p/e fwd = 15 p/b= 5
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.41 (-14% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $12.54 млрд (+22% г/г)

$NEE - NextEra Energy
p/e fwd = 32 p/b= 4
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.76 (+7% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $5.26 млрд (+34% г/г)

$VZ - Verizon Communication
p/e fwd = 10 p/b= 2
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.32 (-4% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $33.77 млрд (+0% г/г)

$CLF - Cleveland-Cliffs ❗️😇
p/e fwd = 3 p/b= 1
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.36 (-5% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $6.13 млрд (+21% г/г)

Отчёт Snap обрушил всю отрасль. Опять

Капитализация американских социальных сетей потеряла почти $47 миллиардов рыночной стоимости после закрытия рынков, поскольку "доходы" $Snap (убыток по GAAP $0.26 вырос на 160%,при росте выручки на 13% ) вызвали опасения по поводу перспектив всего сектора онлайн-рекламы.

Акции Snapchat упал на 27% после закрытия, а за ним Meta Platforms и Pinterest упали более чем на 4% каждая, как и Alphabet и Twitter.

Убытки знаменуют собой вторую крупную распродажу в секторе , спровоцированную Snap за два месяца, поскольку ее результаты становятся показателем для инвесторов, пытающихся понять, как экономическая неопределенность повлияла на расходы на рекламу. Появляется все больше признаков того, что технологические компании готовятся к рецессии, некоторые из них сокращают найм, в то время как Meta потеряла около половины своей стоимости в этом году из-за неутешительных прогнозов доходов.