Microsoft знают толк в корпоративных чатах🔥

Microsoft начал работу над добавлением казуальных игры в сервис Microsoft Teams. В компании считают, что такие игры между коллегами помогут улучшить качество проведения совещаний. Сейчас Microsoft тестирует такие игры, как Solitaire, Connect 4 и Wordament.

Ставка ФРС +0.75%

ФРС одобрила самое большое повышение процентной ставки с 1994 года и дала понять, что продолжит повышать ставки в этом году самыми быстрыми темпами за последние десятилетия в борьбе с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума .

☕️ C Добрым утром, Друзья!

Вчера, ожидаемо, ФРС подняла ставку на 75 б.п., чуть позже Дж. Пауэлл сообщил об ещё одном большом повышении в июле, но добавил, что «сегодняшнее повышение на 75 б.п. является необычно большим, и я не ожидаю, что изменения такого размера будут обычным явлением». Таким образом Дж. Пауэлл дал понять, что дальнейшие повышения ставки будут носить корректирующий характер - это понравилось рынкам.
🔸S&P 500 подскочил на 1,46%
🔸Nasdaq поднялся на 2,5%
🔸Dow прибавил 1%

Немногим ранее вышли данные о розничных продажах в США в мае м/м: Факт: -0.3%; прогноз: +0.1%. Эти данные показывают на замедление экономики, что также позитивно влияет на инфляцию.
Говорить о качественном развороте в акциях ещё рано, но намёк на стабилизацию ситуации уже получен.
Оживление в США отразилось на мировых акциях. Индикатор акций MSCI World вырос на 1,1% после достижения самого низкого уровня за 1.5 года в начале этой недели.
Но рост мировых акций начался ещё до объявления ФРС благодаря неожиданному заявлению ЕЦБ о том, что он будет работать, чтобы избежать долгового кризиса из-за роста стоимости заимствований, поддерживая государства - с высоким уровнем долга, и будут разрабатывать новые инструменты для управления рисками.
Это объвление понравилось инвесторам и европейские индексы выросли, а доходность облигаций снизилась.

Российский рынок продолжает торговаться без ярко выраженной динамики и объёмов. Вчера был рост в ММВБ благодаря росту почти всех commodities кроме нефти (нефть ушла ниже 118$/бр, так как инвесторы опасались, что агрессивное ужесточение ФРС может повлиять на спрос).
Позитивом для Российского рынка служит снижение дисконта на Urals, которая торгуется на 15% ниже brent, хотя ранее дисконт составлял 30-35%.

Риском для ММВБ служит вынужденное снижение прокачки газа Газпромом из-за выхода из строя агрегатов на станции Портовая. В ночь на четверг объём прокачки должен был упасть с плановых 167 млн кубометров до 67 млн.

Из интересного отмечу:
🔥 СПб Биржа начинает торги акциями компаний из Гонконга.
С 20 июня инвесторам будут доступны 12 бумаг, но к концу года их число вырастет до 200. Расчёты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний.🚀🦾

Также интересны "прорывы" в импортозамещении. «Байкал Электроникс» замораживает проект выпуска серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской $TSMC заключать новые контракты. Партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ.
Ранее Сбербанк планировал перейти на "Российские" Baikal-S в рамках проекта по импортозамещению. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет🤷.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $NVDA - $36 млн.
🧩 Акционеры $ABNB - $25 млн.
🧩 Акционеры $S - $53 млн.

👤Покупатели:
🧩 Акционеры $NN + $16 млн.
🧩 Директор $NLOK + $55.6 млн.🧐
🧩 Акционеры $IVZ + $26.7 млн.🔥

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,26%
🇹🇼Тайвань 0,00%
🇨🇳Шанхай +0,25%
🇭🇰 Гонконг -0,56%
🇯🇵Япония +1,09%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,45%
🇩🇪Dax +0,65%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,32% (3 805 п.)
Dow +0,31%
NasDaq +0,30%
Russel +0,36%
VIX 😈 -1,50% (29,58п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,11% (119,06$)
🛢Сырая нефть Urals +3,82% (101,75$)🚀
🏅золото +0,68% (1 831$)
🥈серебро +1,04% (21,642$)
🥉медь +0,61% (4,183$)
bitcoin +4,95% (22 177$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 😉

Банкротства в США.

Производитель косметики Revlon Inc подал заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11.
Это решение было принято после нескольких лет борьбы со старт-аппами которые лучше вписались в рынок и адаптировались в он-лайн сегменте.

Revlon это компания с 90 летней историей, которая начала продавать лак для ногтей во время Великой депрессии, а позже пополнила свою коллекцию губными помадами. К 1955 году бренд стал международным.

Сегодня долговая нагрузка компании оказалась обременительной, особенно после того, как в 2016 году она продала кредиторам облигаций на сумму более 2 млрд $ для финансирования приобретения Elizabeth Arden. Компания также владеет брендами, включая Cutex и Almay, и рынками в более чем 150 странах.

Ранее Revlon уже удалось избежать дефолта достигнув договорённости с кредиторами.

Российские инвесторы перевозбудились от перспективы покупать alibaba за гонконгские доллары.

Друзья, не забывайте, что риски для акций с Гонконга почти такие же как и для акций c NYSE. В большинстве своём они одинаково зарегистрированы на каймановых островах, поэтому риски связанные с VIE ни куда не исчезают.

1 Гонконгский доллар (HKD) = 0.13 Доллар США (USD)
мировые биржи

цены на нашей бирже:
USD / RUB = 56.86
HKD / RUB = 9.85

Считаем = HKD / USD = 0.17 🔥🔥🔥

Вчера 15 июня состоялась пресс-конференция главы ФРС Джером Пауэлла после рекордного разового поднятия ставки ФРС на 0,75 % до 1,5–1,75%

Инфляция в США достигла 8,6% г/г. Год назад инфляция была 4,2%.

Медианный прогноз по ставке 3.4% в 2022 году, 3,8% в 2023 году, 3,4% в 2024году , 2,5% долгосрочный прогноз.

Прогноз по инфляции 5.2% в 2022 году, 2,6% в 2023 году, 2,2% в 2024 году , 2,0% долгосрочный прогноз.

Немного графики здесь.

❗️Ребалансировка Индекса Мосбиржи.

⛔️ Исключаются акции ФСК ЕЭС
Причина: Из-за снижения котировок вес акций в Индексе упал ниже порога в 0,2%.
Продажи индексных фондов - 1х дневного объёма торгов.

🔻 Снизится вес Газпрома
Причина: Текущий вес акций (23,5%) заметно выше барьерного уровня 15%.
Продажи индексных фондов - 0,3х дневного объёма торгов

🔝Повысится вес Сбербанка, ЛУКОЙЛа, НорНикеля, Яндекса, Полюса, TCS
Причина: Перераспределение сократившегося веса Газпрома на другие бумаги
Покупки индексных фондов - 0,3-0,6х дневного объёма торгов

🔻 Снизится вес FixPrice и HeadHunter
Причина: Резкое снижение ликвидности акций ограничивает их вес в индексе
Продажи индексных фондов - 5-11х дневного объёма торгов

Концентрированные покупки/продажи более 0,1х дневного объёма торгов, как правило, оказывают влияние на дневную динамику цен акций.

❗️ Изменения вступят в силу уже ЗАВТРА

Кризис в США не только в отчётах ФРС и в статистике по инфляции.

Пройдёмся по части акций, знаменитых с 2020 года, которые вновь на уровне марта 2020 году (цен min 2020 / текущая цена / max цена последних лет ):
$CCL Carnival корабли-пароходы 🛳 $7.62 - 9 - 31
$RRGB Red Robin Gourmet Burgers закусочные 🍔 $7.37 - 7.5 - 41
$GPS The Gap одежда 👕 $5.26 - 7 - 37
$UA Under Armor одежда и обувь 👟 $6.39 - 8 - 23
$AAL American Airlines авиаперевозки ✈️ $8.26 - 12 - 25
$BA Boeing авиация 🛫 $89 - 133 - 278
$GT Goodyear Tire & Rubber шины ⭕️ $4.09 - 11 - 25


Помимо явно проблемных убыточных компаний есть и акции , которые тоже упали на уровень 20 года и ниже, но дело там не в убытках.
$VZ Verizon Communications связь 📲 $47.57 - 48 - 62 прибыльная компания, прибыль на акцию растёт, компания платит стабильные дивиденды увеличивая их 18 лет подряд. Сейчас это 5% годовых. p/e менее 10, Gross Profit Margin более 57%. Негативом выступает рост инфляции в США и стабильная выручка компании без динамики.


$INTC Intel Corporation компьютеры и чипы 🖥 $43.64 - 37 - 68 Выручка и прибыль компании растут. Безусловно компания испытывает давление со стороны конкурентов, однако, текущие оценки p/e 11 и дивидендная доходность 4% остаются хорошей опорой.

Прошлые цены - не гарантия в будущем.
Одни компании умрут, другие выберутся из кризиса и сделают хN
И за выживаемость котировки точно не отвечают


Графики компаний и ссылки на старые обзоры здесь.

🍹C Пятницей, Друзья!

"Пока акции в пятёрочке не станут для вас привлекательнее акций на фондовым рынке - разворота не будет" (С) Геннадий Баффет
Фондовые индексы в США летели камнем вниз после роста среды, т.к. инвесторы переосмыслили 🤦 борьбу ФРС с инфляцией.
🔸S&P 500 упал на 3,25%
🔸Nasdaq обвалился на 4%
🔸Dow упал на 2,4%
Сводка экономический прогнозов (SEP) Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в четверг показала, что сам комитет признаёт будущие трудности в экономическом развитии страны, поскольку процентные ставки продолжают повышаться. Теперь FOMC ожидает, что уровень безработицы достигнет 3,7% к концу этого года (по сравнению с 3,5%, наблюдавшимся в марте), а реальный ВВП вырастет всего на 1,7% (по сравнению с 2,8%, наблюдавшимся ранее). ФРС также повысила свой прогноз уровня базовой инфляции на конец года.
Все эти факторы влияют на решимость и способность ФРС сопротивляться угрозам и возможность "мягкой посадки" становится всё более призрачной.

Напомню, что кроме США ставку на этой неделе подняли Национального банка Швейцарии (с -0,75% до -0,25%), Банк Великобритании (+0,25%).
Япония же напротив, сегодня продолжит политику смягчения ДКП, что вызывает вопросы у экономистов: сможет ли Банк Японии справиться с волной инфляции, которая прокатывается по всему миру?!

"Обособленной" историей в бушующем фондовом мире стоит Россия, чьи индексы продолжают рост, а рубль продолжает укрепляться💪.
Сегодня поддержка со стороны дорожающих commodities у ММВБ не будет. Urals теряет 3.5%.

Интересное с площадки ПМЭФ-2022:
📌Э. Набиуллина, заявила, что у регулятора нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро и любой другой иностранной валюты. Кроме того, ЦБ не планирует замораживать и конфисковывать валютные вклады граждан. По ее мнению, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить.
📌Антон Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос. Например, можно пересадить госслужащих .......
на автомобили Lada.
📌Глава ВТБ А. Костин считает, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции. Кроме того, он отметил, что клиентов с валютными счетами в ВТБ - ушли и банку нужно переключиться на операции в рублях и «мягких» валютах.
Короче говорят много чего интересного, хорошо что Д.А. Медведева не пригласили... а то он бы им показал Кузькину мать👞

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 05:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,94%
🇨🇳Шанхай +0,19%
🇭🇰 Гонконг +0,78%
🇯🇵Япония -2,17%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,69%
🇩🇪Dax +0,49%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,50% (3 689 п.)
Dow +0,45%
NasDaq +0,66%
Russel +0,86%
VIX 😈 -0,44% (31,78п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,57% (116,25$)
🛢Сырая нефть Urals -3,45% (98,24$)
🏅золото -0,15% (1 847$)
🥈серебро -0,38% (21,802$)
🥉медь -0,01% (4,105$)
bitcoin -7,25% (20 758$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Прошла очень тяжёлая неделя для фондового рынка США.
Распродажа коснулась всех активов и негде было спрятаться инвесторам, и это ещё больше раздражает людей.
🔸S&P 500 потерял 5,79%
🔸Nasdaq обвалился 4,78%
🔸Dow упал на 4,79%
🔸Доходность 10ти летних трэжерис выросла до рекордных 3,5%😨
🔸Bitcoin потерял 32%💀

Уже несколько раз за последний год Дж. Пауэлл сообщал нам о том, что пиковая инфляция прошла, а через месяц инфляция в США на новых максимумах, это приводит к мыслям об экономическом спаде.
Призрак рецессии побудил инвесторов начать сбрасывать всё, даже активы, которые, как считается, выигрывают от инфляции, такие как commodities.
В этой тотальной распродаже можно найти след не только добровольного бегства, но и серии маржинколлов, которые пришли к "байзедиперам".

Главный вопрос всех участников торгов: где дно?
Статистика показывает, что дно почти никогда не угадывается аналитиками.
После месяца самых сильных распродаж в 2008 году, последовало ещё три месяца падения.
Конечно, мы с вами ждём ситуации 2020 года, когда стремительное падение сменилось стремительным ростом, однако эта история может быть больше исключением из правил, нежели закономерностью 20х годов.

Завтра в США Выходной день и биржи будут закрыты.
❗️Но не многие знают историю этого праздника, т.к. его будут отмечать первый раз.

20 июня в США будет праздноваться День национальной независимости (National Independence Day) ‼️ не путать с Днём независимости (Independence Day), который отмечают 4 июля.

В День национальной независимости в США отмечают факт, того, что штат - Техас, последним (как казалось) из Конфедерации южных штатов признал прокламацию об освобождении рабов 19 июня 1865 года.

Интересный факт! Из-за бюрократической ошибки рабство было разрешено в штате Миссисипи вплоть до 2013 года! И только 9 лет назад власти закончили процесс отмены рабства в штате 🤷

☕️C Понедельником, Друзья!

Сегодня в США выходной день о котором писал вчера.
Пока американцы отдыхают, в азии продолжается падение. Вместе с индексами продолжают падать commodities, в частности в пике ушла пшеница и железная руда. Падение железной руды объясняется ужесточением ДКП со стороны США, что вызывает сомнения в будущем росте экономики. А почему падает пшеница... 🤷 .

О дальнейшей судьбе процентной ставки в США в среду и четверг нам вновь расскажет Дж. Пауэлл, который выступит в Сенате и Палате представителей США.

В выходные Bitcoin снова уходил ниже отметки в 20 000 $ и тестировал уровень в 18 000$. Такое падение может негативно отразиться на компаниях, которые занимаются торговлей криптовалютой и/или майнингом, т.к. в этом районе цен находится расчётная с/с майнинга.

Нефть матушка немного отступает от своих максимумов и причин для этого несколько:
- Венесуэлла наращивает экспорт
- США также увеличивают собственную добычу
- Ужесточение ДКП вызывает замедление темпов экономического роста и, соответственно, снижение потребления нефти в мире.
- Также успокаивает нефтрейдеров поездка Дж. Байдена в Саудовскую Аравию на этой неделе, где президент США будет уговаривать С.А. повышать добычу нефти.

Российские компании пока слабо реагируют на снижение цен на нефть, но чем сильнее будет падение, тем заметнее будет корреляция, а там и доллар оживёт...

Из интересного отмечу: с сегодняшнего дня СПБ Биржа начнёт торги 12 ценными бумагами с Гонконгской биржи:
📌Alibaba ( $9988 HK )
📌Meituan ( $3690 HK ) - Китайская интернет-компания, специализирующаяся на приеме локальных заказов, доставке еды из ресторанов, продуктов из магазинов, подарков и других товаров, оказании различных услуг.
📌Tencent ( $700 HK ) - китайская инвестиционная холдинговая компания, специализирующаяся на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.
📌Xiaomi ( $1810 HK) - китайская корпорация, мировой лидер по объему производства (продаж) смартфонов, которые приносят около 60% выручки. Также компания производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, электросамокаты и многое другое.
📌WH Group ( $288 HK ) - крупнейшая китайская компания по переработке мяса и продуктов питания. Бизнес компании включает выращивание свиней, потребительские мясные продукты и логистику.
📌Sunny Optical Technology ( $2382 HK ) - инвестиционная холдинговая компания, занимается проектированием, исследованиями, разработками, производством и продажей оптических и сопутствующих товаров, научных приборов.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $SND - $8.1 млн.

👤Покупатели:
🧩 Директор $VCSA + $1.4 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0.82%
🇹🇼Тайвань -0.84%
🇨🇳Шанхай +0.03%
🇭🇰 Гонконг +0,13%
🇯🇵Япония -1.16%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0.02%
🇩🇪Dax -0.21%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.37% (3 689 п.)
Dow +0.20%
NasDaq +0,62%
Russel +0,22%
VIX 😈 +1.39% (31,33п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0.19% (107,78$)
🛢Сырая нефть Urals 91,35$
🏅золото +0.28% (1 845$)
🥈серебро +0.49% (21,692$)
🥉медь -0.33% (3,998$)
bitcoin +5% (20 003$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗