Отрицательные ставки по счетам и вкладам в валюте - уже реальность. Что делать с валютой?
Вчера июня на сайте Райффайзен банка появилась новость о порядке изменения условий обслуживания валютных счетов клиентов:
"с 30 июня 2022 года вводит комиссию за обслуживание денежных средств на текущих валютных счетах. Для каждой валюты комиссия составит 0.2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е. Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах."
Райффайзен банк стал первым банком решившимся на отрицательные ставки в валюте на текущих счетах. Оригинал новости.
Фактически такие расходы приносят клиенту убыток в сумме 2,4% в год .
Порог начисления для обычных клиентов составляет 5000 у.е. , для клиентов с пакетами «Премиальный» и «Премиальный 5» 50 000 у.е.
По йенам особые условия, но я думаю, что это касается малой доли клиентов.
Мотивация действий банка: "эффективное управление средствами в иностранной валюте".
А что ЦБ?
Интересно, что в статье ТАСС от 31 мая Первый зампред Банка России Ксения Юдаева подтвердила, что возможность установления отрицательных процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц сейчас обсуждается.
Банк России в последнем выпуске "Обзора финансовой стабильности" указал, что установление отрицательных процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц поможет ускорить девалютизацию экономических субъектов.
В той же статье, было отмечено:
- Отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется. "Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема" (Ксения Юдаева).
Тинькофф
Таким образом решение по отрицательным ставкам Райффайзен пока частное, но нельзя не забыть, что до этого Тинькофф банк отказался открывать новые валютные вклады с 28 мая .
Заседание ЦБ 10 июня
Ожидается, что 10 июня ЦБ в очередной раз снизит ставку, в этот раз уже максимально близко к ставкам до начала СВО. Напомню, до начала СВО ставка была 9,5%, после чего было поднята до 21% и снижалась поэтапно до текущих 11%.
Снижение ставки традиционно оказывало давление на рубль вызывая рост USD/RUB. Так после последнего снижения доллар в моменте рос на 10% к рублю, после чего это движение было полностью нивелировано.
Может ли быть, что ЦБ объявит о рекомендациях банкам ввести отрицательные ставки на текущие счета клиентов в валюте? - Такой сценарий исключать нельзя.
Что делать с валютой, если хранить валюту на счетах станет дорого?
1. Снять
Если валюта была куплена до 9марта и была на текущем счета банка, то в пределах 10 тысяч долларов, можно снять с текущего счёта. Остаётся вопрос , что делать с остальными?
2. Перевести
С 8 июня ЦБ повысил лимит переводов средств за границу в месяц с 50 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. Но не у каждого есть куда переводить
3. Продать
Продать , например, доллары по курсу 60 рублей за доллар мало приятная перспектива, но в принципе это возможный вариант
4. Перевести на брокерский счёт
Ограничения на брокерские счета едва ли будут наложены. Средства на этих счетах используются для инвестиций, и на них не начисляются процента на остаток, или отрицательные ставки.
В тоже время , есть риски блокировки активов на брокерских счетах, но вряд ли это можно будет сделать с валютой. Активы хранятся в депозитарии, в отличии от валюты на счетах.
К сожалению на счёт ИИС валюту перевести нельзя.
5. Платить за хранение
Валюту перевести со счёта одного банка на счёт другого не получится.
Поэтому всё будет зависеть от того, в какой банке оказались ваши валютные средства и мириться с его ставками.
Вчера июня на сайте Райффайзен банка появилась новость о порядке изменения условий обслуживания валютных счетов клиентов:
"с 30 июня 2022 года вводит комиссию за обслуживание денежных средств на текущих валютных счетах. Для каждой валюты комиссия составит 0.2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е. Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах."
Райффайзен банк стал первым банком решившимся на отрицательные ставки в валюте на текущих счетах. Оригинал новости.
Фактически такие расходы приносят клиенту убыток в сумме 2,4% в год .
Порог начисления для обычных клиентов составляет 5000 у.е. , для клиентов с пакетами «Премиальный» и «Премиальный 5» 50 000 у.е.
По йенам особые условия, но я думаю, что это касается малой доли клиентов.
Мотивация действий банка: "эффективное управление средствами в иностранной валюте".
А что ЦБ?
Интересно, что в статье ТАСС от 31 мая Первый зампред Банка России Ксения Юдаева подтвердила, что возможность установления отрицательных процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц сейчас обсуждается.
Банк России в последнем выпуске "Обзора финансовой стабильности" указал, что установление отрицательных процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц поможет ускорить девалютизацию экономических субъектов.
В той же статье, было отмечено:
- Отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется. "Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема" (Ксения Юдаева).
Тинькофф
Таким образом решение по отрицательным ставкам Райффайзен пока частное, но нельзя не забыть, что до этого Тинькофф банк отказался открывать новые валютные вклады с 28 мая .
Заседание ЦБ 10 июня
Ожидается, что 10 июня ЦБ в очередной раз снизит ставку, в этот раз уже максимально близко к ставкам до начала СВО. Напомню, до начала СВО ставка была 9,5%, после чего было поднята до 21% и снижалась поэтапно до текущих 11%.
Снижение ставки традиционно оказывало давление на рубль вызывая рост USD/RUB. Так после последнего снижения доллар в моменте рос на 10% к рублю, после чего это движение было полностью нивелировано.
Может ли быть, что ЦБ объявит о рекомендациях банкам ввести отрицательные ставки на текущие счета клиентов в валюте? - Такой сценарий исключать нельзя.
Что делать с валютой, если хранить валюту на счетах станет дорого?
1. Снять
Если валюта была куплена до 9марта и была на текущем счета банка, то в пределах 10 тысяч долларов, можно снять с текущего счёта. Остаётся вопрос , что делать с остальными?
2. Перевести
С 8 июня ЦБ повысил лимит переводов средств за границу в месяц с 50 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. Но не у каждого есть куда переводить
3. Продать
Продать , например, доллары по курсу 60 рублей за доллар мало приятная перспектива, но в принципе это возможный вариант
4. Перевести на брокерский счёт
Ограничения на брокерские счета едва ли будут наложены. Средства на этих счетах используются для инвестиций, и на них не начисляются процента на остаток, или отрицательные ставки.
В тоже время , есть риски блокировки активов на брокерских счетах, но вряд ли это можно будет сделать с валютой. Активы хранятся в депозитарии, в отличии от валюты на счетах.
К сожалению на счёт ИИС валюту перевести нельзя.
5. Платить за хранение
Валюту перевести со счёта одного банка на счёт другого не получится.
Поэтому всё будет зависеть от того, в какой банке оказались ваши валютные средства и мириться с его ставками.
🔥2👍1
Winnebago Industries $WGO - индустрия отдыха на природе по хорошей цене
Winnebago Industries, Inc. производит и продает транспортные средства для отдыха на земле и воде, в основном используемые в туристических поездках и отдыхе на природе. У компания долгая история, она существует с 1958 года , из города Forest City Штат Айова.
Основные плюсы и риски компании:
🔸Компания сосредоточена на определённом сегменте и в тоже время диверсифицирована на лодки и дома на колёсах + прицепы
🔸Компания оценена дешево относительно отрасли и рынка (p/e 4)
🔸У компании хорошие финансовые результаты - прибыль и долг (чистый долг/EBITDA = +/- 1 )
🔸Компания сравнительно не большая по капитализации, а значит её рост возможен ($1.5 млрд)
🔸Существующие риски рецессии присущи всей экономике Штатов, а не только данной компании
Обзор получился объёмным, подробно тут.
Понравился обзор, поставьте лайк 👍
Winnebago Industries, Inc. производит и продает транспортные средства для отдыха на земле и воде, в основном используемые в туристических поездках и отдыхе на природе. У компания долгая история, она существует с 1958 года , из города Forest City Штат Айова.
Основные плюсы и риски компании:
🔸Компания сосредоточена на определённом сегменте и в тоже время диверсифицирована на лодки и дома на колёсах + прицепы
🔸Компания оценена дешево относительно отрасли и рынка (p/e 4)
🔸У компании хорошие финансовые результаты - прибыль и долг (чистый долг/EBITDA = +/- 1 )
🔸Компания сравнительно не большая по капитализации, а значит её рост возможен ($1.5 млрд)
🔸Существующие риски рецессии присущи всей экономике Штатов, а не только данной компании
Обзор получился объёмным, подробно тут.
Понравился обзор, поставьте лайк 👍
Яндекс Дзен
Winnebago Industries - индустрия отдыха на природе по хорошей цене
Не забывая о том, что инвестиции в принципе связаны с риском, в текущий момент помимо обычных рисков существуют риски блокировки активов. Winnebago Industries, Inc. производит и продает транспортные средства для отдыха на земле и воде, в основном используемые…
👍8
☕️ C Добрым утром, Друзья!
Во вторник вышли новости о том что Райффайзен банк вводит комиссию за обслуживание денежных средств на текущих валютных счетах. Вчера прошла информация что Тинькофф с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов в размере 12%🤦 (официальной информации ещё нет). Всё это говорит о том, что у банков заканчивается валюта и они всеми путями пытаются "дедолоризировать" население.
Также в пользу изоляции страны высказался гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, который заявил о рабочем сценарии "Островизации" для РФ. В рамках этой стратегии России предстоит создать техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др. По его словам, многие страны придут к тому, что захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них
Чувствуете как купол опускается? 😁
Итогом дедолоризации происходит укрепление рубля, которое в очередной раз наблюдалось вчера - рубль уверенно пробил коридор 60-62,5 и ушёл на 59. В пользу дальнейшего укрепления рубля говорят растущие цены на нефть: Brent вчера выросло до 124$/бр.
Укрепляющийся рубль снижает инфляцию, точнее создает иллюзию дефляции. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце снизилась с 17,83% до 17,1%. Отталкиваясь от этих данных в пятницу Банк России будет принимать решение по уровню ключевой ставки. С учётом таких цифр по инфляции, падения потребительской активности и кредитования, а также крепкого рубля, есть все шансы на более сильное снижение ставки - вполне вероятно увидеть укрепление до 9%.
Пока в России дефляция и крепкий рубль🤦 в остальном мире бушует реальная инфляция, цены на бензин в США стали не подъёмными для потребителей. Американские индексы упали после двух дней роста.
🔸S&P 500 упал на 1,1%.
🔸Nasdaq упал на 0,8%.
Настроение инвесторов также испортила информация о том, что Шанхай в субботу утром заблокирует район города для проведения массового тестирования на Covid.
Свою реакцию на рост инфляции сегодня покажет ЕЦБ, который проведёт совещание на котором будет принято решение о сворачивании покупки активов и прогнозов по росту ставки в июле.
Кстати, обращу внимание, что инсайдеры поубавили свою активность
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $PTC - $35.3 млн.
🧩 Исполнительный ВП $PSX - $5 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $ARES + $2.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,39%
🇹🇼Тайвань -0,38%
🇨🇳Шанхай -0,49%
🇭🇰 Гонконг -0,23%
🇯🇵Япония +0,24%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,40%
🇩🇪Dax -0,46%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,04% (4 111 п.)
Dow 0,00%
NasDaq -0,13%
Russel -0,04%
VIX 😈 +0,73% (24,88п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,71% (120,28$)
🛢Сырая нефть Urals 97,53$🔥
🏅золото +0,10% (1 845$)
🥈серебро -0,34% (22,012$)
🥉медь -0,53% (4,406$)
bitcoin +1,00% (30 312$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Во вторник вышли новости о том что Райффайзен банк вводит комиссию за обслуживание денежных средств на текущих валютных счетах. Вчера прошла информация что Тинькофф с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов в размере 12%🤦 (официальной информации ещё нет). Всё это говорит о том, что у банков заканчивается валюта и они всеми путями пытаются "дедолоризировать" население.
Также в пользу изоляции страны высказался гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, который заявил о рабочем сценарии "Островизации" для РФ. В рамках этой стратегии России предстоит создать техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др. По его словам, многие страны придут к тому, что захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них
Чувствуете как купол опускается? 😁
Итогом дедолоризации происходит укрепление рубля, которое в очередной раз наблюдалось вчера - рубль уверенно пробил коридор 60-62,5 и ушёл на 59. В пользу дальнейшего укрепления рубля говорят растущие цены на нефть: Brent вчера выросло до 124$/бр.
Укрепляющийся рубль снижает инфляцию, точнее создает иллюзию дефляции. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце снизилась с 17,83% до 17,1%. Отталкиваясь от этих данных в пятницу Банк России будет принимать решение по уровню ключевой ставки. С учётом таких цифр по инфляции, падения потребительской активности и кредитования, а также крепкого рубля, есть все шансы на более сильное снижение ставки - вполне вероятно увидеть укрепление до 9%.
Пока в России дефляция и крепкий рубль🤦 в остальном мире бушует реальная инфляция, цены на бензин в США стали не подъёмными для потребителей. Американские индексы упали после двух дней роста.
🔸S&P 500 упал на 1,1%.
🔸Nasdaq упал на 0,8%.
Настроение инвесторов также испортила информация о том, что Шанхай в субботу утром заблокирует район города для проведения массового тестирования на Covid.
Свою реакцию на рост инфляции сегодня покажет ЕЦБ, который проведёт совещание на котором будет принято решение о сворачивании покупки активов и прогнозов по росту ставки в июле.
Кстати, обращу внимание, что инсайдеры поубавили свою активность
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $PTC - $35.3 млн.
🧩 Исполнительный ВП $PSX - $5 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $ARES + $2.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,39%
🇹🇼Тайвань -0,38%
🇨🇳Шанхай -0,49%
🇭🇰 Гонконг -0,23%
🇯🇵Япония +0,24%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,40%
🇩🇪Dax -0,46%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,04% (4 111 п.)
Dow 0,00%
NasDaq -0,13%
Russel -0,04%
VIX 😈 +0,73% (24,88п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,71% (120,28$)
🛢Сырая нефть Urals 97,53$🔥
🏅золото +0,10% (1 845$)
🥈серебро -0,34% (22,012$)
🥉медь -0,53% (4,406$)
bitcoin +1,00% (30 312$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍7
Друзья, сегодня будет закрытый зум с представителями тинькоф инвестиции. Я буду там участвовать, поэтому если у вас есть вопросы к тинькоф, то готов их задать.
Пишите вопросы в комментариях с #tinkoff
Upd: в первую очередь обсуждаются вопросы по тарифам, если время останется по НРД
Пишите вопросы в комментариях с #tinkoff
Upd: в первую очередь обсуждаются вопросы по тарифам, если время останется по НРД
🍹C Пятницей, Друзья!
Начну с UPD ко вчерашней новости про $BABA . Акции после открытия упали т.к. регулятор Китая опроверг информацию о том, что он начал обсуждение на ранней стадии о возобновлении первичного публичного размещения акций Ant Group Co Джека Ма.😓
Вместе с Alibaba падают азиатские индексы, которые теряют 1%, отчасти из-за неопределенности в отношении перспектив регулирования и новых ограничений Covid.
Шанхай вновь готовится к локдаунам. Это событие откатила цены на нефть от своих максимумов четверга.
Европейские и американские индексы вновь перешли к падению.
🔸S&P 500 упал на 2,4%.
🔸Nasdaq упал на 2,7%.
Частично причина в первичных пособиях по безработице: факт: 229К, прогноз: 210К
Но данные вышли в начале ОС, а падение было уже в конце, поэтому проблема не в этом, а в неуверенности, которая царит на рынке.
Сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые дадут представление о том, насколько агрессивно ФРС должна повышать ставки. Ожидается, что данные покажут ежегодный прирост потребительских цен более чем на 8%.
Отмечу, что днём ранее, несмотря на ожидания, ЕЦБ не поднял ставку, но готов поднять на 0,25% в следующем месяце, а затем снова на эту сумму или больше, если инфляция сохранится или будет выше (сейчас инфляция в Европе 8%).
На Российском рынке сохраняется высокая волатильность, индекс ММВБ, РТС и рубль двигаются +/- 3% в течении сессии, несколько раз меняя своё направление. Сегодня ожидается продолжение снижения в индексах, из-за фактора пятницы перед длинными выходными.
Поддержать рынок акций может ЦБ, который сегодня соберётся для того, чтобы принять решение о снижении ставки. К тому же в среду Росстат опубликовал данные об очередном снижении инфляции ( зафиксирована символическая дефляция в 0,01%). Однако в четверг это не поддержало ММВБ, значит не факт, что и сегодня это окажет существенное влияние.
Для рубля вчера была интересная сессия, в начале торгов инвесторы продавали доллары, в т.ч. из-за новых правил Тинькофф и др. банков о комиссиях за удержание валюты на счетах. Это должно сократить количество валюты у розничных инвесторов и в дальнейшим сокращать спрос на покупку. Однако позже вышел президентский указ, согласно которому размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять Правительственная комиссия. Сроки реализации выручки устанавливаются Банком России. Участники валютного рыка надеются, что такой формат позволит более гибко регулировать баланс спроса и предложения на инвалюту. Тем более, фактически это отменяет норму продажи экспортной выручки в 50%.
Из интересного отмечу попытку SEС пересмотреть правила розничной торговли акциями на Wall Street с целью повысить конкуренцию за обработку заказов брокерскими компаниями без комиссии, чтобы гарантировать, что розничные инвесторы получат лучшую цену за сделки.
Такие брокеры как TD Ameritrade, $HOOD и E*Trade ( $MS ) , принимают эти платежи от оптовых маркет-мейкеров за заказы (PFOF). Этот шаг меняет правила игры и вносит изменения в сложившуюся практику торговли.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 06:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,41%
🇹🇼Тайвань -0,71%
🇨🇳Шанхай +0,62%
🇭🇰 Гонконг -0,10%
🇯🇵Япония -1,26%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,04%
🇩🇪Dax -0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,28% (+0,29 п.)
Dow +0,20%
NasDaq +0,40%
Russel +0,02%
VIX 😈 -0,74% (26,23п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,58% (120,81$)
🛢Сырая нефть Urals +1,70% (99,23$)🔥
🏅золото -0,32% (1 846$)
🥈серебро -0,72% (21,660$)
🥉медь -0,18% (4,360$)
bitcoin -0,08% (30 253$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Начну с UPD ко вчерашней новости про $BABA . Акции после открытия упали т.к. регулятор Китая опроверг информацию о том, что он начал обсуждение на ранней стадии о возобновлении первичного публичного размещения акций Ant Group Co Джека Ма.😓
Вместе с Alibaba падают азиатские индексы, которые теряют 1%, отчасти из-за неопределенности в отношении перспектив регулирования и новых ограничений Covid.
Шанхай вновь готовится к локдаунам. Это событие откатила цены на нефть от своих максимумов четверга.
Европейские и американские индексы вновь перешли к падению.
🔸S&P 500 упал на 2,4%.
🔸Nasdaq упал на 2,7%.
Частично причина в первичных пособиях по безработице: факт: 229К, прогноз: 210К
Но данные вышли в начале ОС, а падение было уже в конце, поэтому проблема не в этом, а в неуверенности, которая царит на рынке.
Сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые дадут представление о том, насколько агрессивно ФРС должна повышать ставки. Ожидается, что данные покажут ежегодный прирост потребительских цен более чем на 8%.
Отмечу, что днём ранее, несмотря на ожидания, ЕЦБ не поднял ставку, но готов поднять на 0,25% в следующем месяце, а затем снова на эту сумму или больше, если инфляция сохранится или будет выше (сейчас инфляция в Европе 8%).
На Российском рынке сохраняется высокая волатильность, индекс ММВБ, РТС и рубль двигаются +/- 3% в течении сессии, несколько раз меняя своё направление. Сегодня ожидается продолжение снижения в индексах, из-за фактора пятницы перед длинными выходными.
Поддержать рынок акций может ЦБ, который сегодня соберётся для того, чтобы принять решение о снижении ставки. К тому же в среду Росстат опубликовал данные об очередном снижении инфляции ( зафиксирована символическая дефляция в 0,01%). Однако в четверг это не поддержало ММВБ, значит не факт, что и сегодня это окажет существенное влияние.
Для рубля вчера была интересная сессия, в начале торгов инвесторы продавали доллары, в т.ч. из-за новых правил Тинькофф и др. банков о комиссиях за удержание валюты на счетах. Это должно сократить количество валюты у розничных инвесторов и в дальнейшим сокращать спрос на покупку. Однако позже вышел президентский указ, согласно которому размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, теперь будет определять Правительственная комиссия. Сроки реализации выручки устанавливаются Банком России. Участники валютного рыка надеются, что такой формат позволит более гибко регулировать баланс спроса и предложения на инвалюту. Тем более, фактически это отменяет норму продажи экспортной выручки в 50%.
Из интересного отмечу попытку SEС пересмотреть правила розничной торговли акциями на Wall Street с целью повысить конкуренцию за обработку заказов брокерскими компаниями без комиссии, чтобы гарантировать, что розничные инвесторы получат лучшую цену за сделки.
Такие брокеры как TD Ameritrade, $HOOD и E*Trade ( $MS ) , принимают эти платежи от оптовых маркет-мейкеров за заказы (PFOF). Этот шаг меняет правила игры и вносит изменения в сложившуюся практику торговли.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 06:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,41%
🇹🇼Тайвань -0,71%
🇨🇳Шанхай +0,62%
🇭🇰 Гонконг -0,10%
🇯🇵Япония -1,26%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,04%
🇩🇪Dax -0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,28% (+0,29 п.)
Dow +0,20%
NasDaq +0,40%
Russel +0,02%
VIX 😈 -0,74% (26,23п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,58% (120,81$)
🛢Сырая нефть Urals +1,70% (99,23$)🔥
🏅золото -0,32% (1 846$)
🥈серебро -0,72% (21,660$)
🥉медь -0,18% (4,360$)
bitcoin -0,08% (30 253$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍13
🇷🇺ЦБ опускает ставку на докризисный уровень - с 14 июня ставка 9,5%
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По нашему прогнозу годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По нашему прогнозу годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Яндекс Дзен
ЦБ опускает ставку на докризисный уровень
В пятницу 10 июня состоялось очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. До этого 27 мая банк провёл внеочередное заседание, на котором понизил ставку до 11% с 14%. Напомню, до начала СВО ставка была 9,5%, после чего было поднята до 21% и снижалась поэтапно…
👍2
🇷🇺ПРАВКОМИССИЯ РЕШИЛА ОТМЕНИТЬ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ 50% ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ С 10 ИЮНЯ - МИНФИН РФ
Но баксу это не помогает 😀
Но баксу это не помогает 😀
🔥3
Э. Набиулина (глава ЦБ РФ):
1. В мае часть товаров подешевела.
2. В марте были сформированы запасы товаров, которые теперь заканчиваются.
3. Ценовые ожидания предприятий продолжают снижаться: в том числе за счёт снижение курса иностранных валют.
4. Банк понижает прогноз инфляции 5-7% в 2023 году.
5. Снижение экономической активности: экспорт сократился меньше, чем ожидалось. Импорт на уровне ожиданий.
6. Нефтегазовый сектор, металлообработка, добыча - ухудшаются результаты. Компании ориентированные на экспорт испытывают большие проблемы
7. Оборот розничной торговли в апреле-мае снизились на 10% из-за размещения рубля в депозитах, из-за запасов образованных в марте.
8. Безработица в апреле на исторически низком уровне.
9. Денежно-кредитные условия смягчились. Кривая доходности ОФЗ снизилась до 9%.
10. Проинфляционные риски продолжают снижаться. Банк ожидает принятие нового бюджетного правила.
11. Внешние риски очень высоки:
- нефтяное эмбарго
- риски глобальной рецессии
- динамика импорта/экспорта
12. Перспективы ДКП: не должна препятствовать структурной трансформации экономики, в тоже время должна избежать рисков стагфляции. Сроки и масштабы снижения ставки будут зависеть от инфляционных ожиданий.
1. В мае часть товаров подешевела.
2. В марте были сформированы запасы товаров, которые теперь заканчиваются.
3. Ценовые ожидания предприятий продолжают снижаться: в том числе за счёт снижение курса иностранных валют.
4. Банк понижает прогноз инфляции 5-7% в 2023 году.
5. Снижение экономической активности: экспорт сократился меньше, чем ожидалось. Импорт на уровне ожиданий.
6. Нефтегазовый сектор, металлообработка, добыча - ухудшаются результаты. Компании ориентированные на экспорт испытывают большие проблемы
7. Оборот розничной торговли в апреле-мае снизились на 10% из-за размещения рубля в депозитах, из-за запасов образованных в марте.
8. Безработица в апреле на исторически низком уровне.
9. Денежно-кредитные условия смягчились. Кривая доходности ОФЗ снизилась до 9%.
10. Проинфляционные риски продолжают снижаться. Банк ожидает принятие нового бюджетного правила.
11. Внешние риски очень высоки:
- нефтяное эмбарго
- риски глобальной рецессии
- динамика импорта/экспорта
12. Перспективы ДКП: не должна препятствовать структурной трансформации экономики, в тоже время должна избежать рисков стагфляции. Сроки и масштабы снижения ставки будут зависеть от инфляционных ожиданий.
👍2
🇺🇸 Годовая инфляция в США в мае выше ожиданий : 8.6% ( Прогноз: 8.3%, Пред.: 8.3% )
Чем выше инфляция , тем более активные шаги должна предпринимать ФРС, а это означает более скорый подъём ставки , что влечёт ухудшающиеся условия для бизнеса, снижение ВВП.
Кроме того, для компаний с непосильным долгом рост ставки приводит к росту расходов на её обслуживание, и делает их на шаг ближе к банкротству.
Подъём ставки увеличивает доходы банков, однако, в случае ухудшения финансовых условий компании могут оказаться не в состоянии погашать долги, что приведёт к росту просроченной банковской задолженности, и росту убытков ( резервов под списания, что сточки зрения отчётности = реализованным убыткам )
Чем выше инфляция , тем более активные шаги должна предпринимать ФРС, а это означает более скорый подъём ставки , что влечёт ухудшающиеся условия для бизнеса, снижение ВВП.
Кроме того, для компаний с непосильным долгом рост ставки приводит к росту расходов на её обслуживание, и делает их на шаг ближе к банкротству.
Подъём ставки увеличивает доходы банков, однако, в случае ухудшения финансовых условий компании могут оказаться не в состоянии погашать долги, что приведёт к росту просроченной банковской задолженности, и росту убытков ( резервов под списания, что сточки зрения отчётности = реализованным убыткам )
👍4
Очередное заседание ФРС состоится во вторник и среду, 14-15 июня. Ожидается, что ФРС объявит о повышении базовой процентной ставки еще как минимум на 0,50% во второй половине дня в среду.
В среду ФРС также опубликует свои экономические прогнозы, в которых будут представлены прогнозы чиновников относительно роста ВВП, инфляции и будущих повышений ставки.
После данных по инфляции, опубликованных в прошлую пятницу, инвесторы ожидают более агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС, возможно, уже на этой неделе.
Индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос на 8,6%, вызвав беспокойство по поводу того, что инфляция все больше укореняется в экономике США, что может подтолкнуть чиновников ФРС к более жестким действиям в попытках замедлить рост цен.
Агрессивная позиция может включать повышение процентных ставок на 0,75% в среду, что, по словам экономистов Barclays, в пятницу стало их базовым ожиданием.
В месячном исчислении инфляция в мае выросла на 1% по сравнению с 0,3% в апреле. "Базовая" инфляция, из которой вычитаются более волатильные расходы на продукты питания и газ, в мае выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, что выше ожидавшихся 5,9%.
В среду ФРС также опубликует свои экономические прогнозы, в которых будут представлены прогнозы чиновников относительно роста ВВП, инфляции и будущих повышений ставки.
После данных по инфляции, опубликованных в прошлую пятницу, инвесторы ожидают более агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС, возможно, уже на этой неделе.
Индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос на 8,6%, вызвав беспокойство по поводу того, что инфляция все больше укореняется в экономике США, что может подтолкнуть чиновников ФРС к более жестким действиям в попытках замедлить рост цен.
Агрессивная позиция может включать повышение процентных ставок на 0,75% в среду, что, по словам экономистов Barclays, в пятницу стало их базовым ожиданием.
В месячном исчислении инфляция в мае выросла на 1% по сравнению с 0,3% в апреле. "Базовая" инфляция, из которой вычитаются более волатильные расходы на продукты питания и газ, в мае выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, что выше ожидавшихся 5,9%.
☕️ C Добрым утром, Друзья!
Всех с прошедшим праздником 🇷🇺! Желаю нам всем обрести спокойствие и уверенности, а всё это может быть найдено через разумную и взвешенную политику 🇷🇺.
Пожелаем нашей стране процветания и благоденствия.
А сейчас перейдём к тем, кому до спокойствия, как до нефти по 30$/бр пешком, т.е. к американцам.
Стремительно растущая инфляция усилила опасения инвесторов по поводу ещё более агрессивного ужесточения ДКП (ужесточение приведёт к охлаждению экономики США и есть серьезные опасения, что охлаждение перейдёт в рецессию, что также подтверждается инверсией кривой доходности, которая вновь образовалась впервые с апреля).
Трейдеры теперь видят подъём ставки на 200 б.п. с учётом сентябрьского решения ФРС. Они ожидают, что ставка овернайт достигнет пика на уровне 4% к середине 2023 года.
🔸S&P 500 упал на 3,9%.
🔸Nasdaq 100 упал на 4,6%.
🔸Dow — на 2,8%
Сильный отчёт Oracle несколько приободрил индексы на постмаркете:
ЕPS 1,54$ (+0.16$ от прогноза)
Выручка 11,84 млрд$ (+5.4% г/г)
Однако ночью биткоин обвалился до 20к$ , отчасти из-за того, что крипто-кредитор Celsius в понедельник заморозил снятие средств, что вызвало волну беспокойства в среде криптоэнтузиастов.
Нефть отскочила от своих максимумов на фоне очередного массового тестирования на COVID-19 в Китае, что вновь ставит цепочки поставок под угрозу.
Также негативом для акционеров в Китайские компании стала новость, о том, что конгрессмены США вновь предложили ограничить американские инвестиции в Китай.
Кроме ФРС на этой неделе соберутся ЦБ Англии и Швейцарский национальный банк, которые также обсудят рост инфляции и повышение ставки. Ожидания еще более агрессивного повышения процентных ставок центральными банками по всему миру заставили инвесторов усомниться в перспективах глобального роста.
Индекс мировых акций MSCI WORLD упал на 3,7%.
Российский рынок сегодня открывается на негативном фоне: распродажа commodities вместе с крепким рублём усиливают давление на экспортёров. Это не так сильно касается нефтяников, т.к. нефть продолжает штурмовать максимумы.
После пятничного решения ЦБ РФ о снижении ставки до 9,5% рубль отреагировал укреплением 🤷, объясняется это тем, что доллар просто не куда инвестировать банкам: нет доступных инструментов для хеджирования.
Кроме того с сегодняшнего дня ЕС отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT. Что также ограничивает возможности для использования долларов и евро.
Но сельхоз сектор радует нас позитивом: из-за проблем с поставками подсолнечного масла из Украины на мировых площадках растёт спрос на Российское масло. В частности спрос вырос со стороны Турции, Индии и Египта. Этот фактор наряду с высокими ценами позволил российским производителям ( $AGRO ) увеличить производство до рекордного уровня, а также нарастить экспорт. Но компании отмечают сложности с логистикой и платежами, а крепнущий рубль и высокие экспортные пошлины могут дополнительно негативно сказаться на отгрузках.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $CDNS - $5.6 млн.
🧩 Председатель $PSX - $16,1 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $MICS + $5.3 млн.
🧩 Акционеры $NILE + $5.3 млн.
🧩 Директор $NGM + $30 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0.06%
🇹🇼Тайвань -0.31%
🇨🇳Шанхай -1.60%
🇭🇰 Гонконг -0.69%
🇯🇵Япония -1.67%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0.17%
🇩🇪Dax +0.79%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +1.13% (3 792 п.)
Dow +0.91%
NasDaq +1.38%
Russel +1.08%
VIX 😈 -2.78% (32,00п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0.24% (120,66$)
🛢Сырая нефть Urals 97,79$
🏅золото -0.24% (1 827$)
🥈серебро -0.34% (21,183$)
🥉медь +0.56% (4,222$)
bitcoin -14.15% (21 929$)😱
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Всех с прошедшим праздником 🇷🇺! Желаю нам всем обрести спокойствие и уверенности, а всё это может быть найдено через разумную и взвешенную политику 🇷🇺.
Пожелаем нашей стране процветания и благоденствия.
А сейчас перейдём к тем, кому до спокойствия, как до нефти по 30$/бр пешком, т.е. к американцам.
Стремительно растущая инфляция усилила опасения инвесторов по поводу ещё более агрессивного ужесточения ДКП (ужесточение приведёт к охлаждению экономики США и есть серьезные опасения, что охлаждение перейдёт в рецессию, что также подтверждается инверсией кривой доходности, которая вновь образовалась впервые с апреля).
Трейдеры теперь видят подъём ставки на 200 б.п. с учётом сентябрьского решения ФРС. Они ожидают, что ставка овернайт достигнет пика на уровне 4% к середине 2023 года.
🔸S&P 500 упал на 3,9%.
🔸Nasdaq 100 упал на 4,6%.
🔸Dow — на 2,8%
Сильный отчёт Oracle несколько приободрил индексы на постмаркете:
ЕPS 1,54$ (+0.16$ от прогноза)
Выручка 11,84 млрд$ (+5.4% г/г)
Однако ночью биткоин обвалился до 20к$ , отчасти из-за того, что крипто-кредитор Celsius в понедельник заморозил снятие средств, что вызвало волну беспокойства в среде криптоэнтузиастов.
Нефть отскочила от своих максимумов на фоне очередного массового тестирования на COVID-19 в Китае, что вновь ставит цепочки поставок под угрозу.
Также негативом для акционеров в Китайские компании стала новость, о том, что конгрессмены США вновь предложили ограничить американские инвестиции в Китай.
Кроме ФРС на этой неделе соберутся ЦБ Англии и Швейцарский национальный банк, которые также обсудят рост инфляции и повышение ставки. Ожидания еще более агрессивного повышения процентных ставок центральными банками по всему миру заставили инвесторов усомниться в перспективах глобального роста.
Индекс мировых акций MSCI WORLD упал на 3,7%.
Российский рынок сегодня открывается на негативном фоне: распродажа commodities вместе с крепким рублём усиливают давление на экспортёров. Это не так сильно касается нефтяников, т.к. нефть продолжает штурмовать максимумы.
После пятничного решения ЦБ РФ о снижении ставки до 9,5% рубль отреагировал укреплением 🤷, объясняется это тем, что доллар просто не куда инвестировать банкам: нет доступных инструментов для хеджирования.
Кроме того с сегодняшнего дня ЕС отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT. Что также ограничивает возможности для использования долларов и евро.
Но сельхоз сектор радует нас позитивом: из-за проблем с поставками подсолнечного масла из Украины на мировых площадках растёт спрос на Российское масло. В частности спрос вырос со стороны Турции, Индии и Египта. Этот фактор наряду с высокими ценами позволил российским производителям ( $AGRO ) увеличить производство до рекордного уровня, а также нарастить экспорт. Но компании отмечают сложности с логистикой и платежами, а крепнущий рубль и высокие экспортные пошлины могут дополнительно негативно сказаться на отгрузках.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $CDNS - $5.6 млн.
🧩 Председатель $PSX - $16,1 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $MICS + $5.3 млн.
🧩 Акционеры $NILE + $5.3 млн.
🧩 Директор $NGM + $30 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0.06%
🇹🇼Тайвань -0.31%
🇨🇳Шанхай -1.60%
🇭🇰 Гонконг -0.69%
🇯🇵Япония -1.67%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0.17%
🇩🇪Dax +0.79%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +1.13% (3 792 п.)
Dow +0.91%
NasDaq +1.38%
Russel +1.08%
VIX 😈 -2.78% (32,00п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0.24% (120,66$)
🛢Сырая нефть Urals 97,79$
🏅золото -0.24% (1 827$)
🥈серебро -0.34% (21,183$)
🥉медь +0.56% (4,222$)
bitcoin -14.15% (21 929$)😱
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍8❤5
📌С 14 июня 2022 года (сегодня) на ММВБ приостанавливаются торги швейцарским франком.
Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.
📝Как обычно, неделя начинается с "сюрпризов". Вполне возможно такой же сюрприз скоро будет и по доллару 🤦
Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.
📝Как обычно, неделя начинается с "сюрпризов". Вполне возможно такой же сюрприз скоро будет и по доллару 🤦
Длинные июньские выходные я семьёй провёл в детском археологическом лагере.
Кроме обычных активностей и мастер классов:
- керамическая мастерская
- обработка камня,
- наскальная живопись,
- раскопки,
- литейная мастерская
- байдарка и пр.
В этом году решили провести экономическую игру, о которой спешу с вами поделиться.
В рамках игры лагерь был разделён на 5 общин, каждая специализировалась на производстве своего ресурса (каменные топоры, бронзовые ножи, сосуды, еда, ткань), также отдельной группой была выделена власть и рынок (все сделки обязательно проходили через рынок, и рынок мог брать комиссию за сделки). Всего участвовало 50 человек.
Функции общин:
📌В течении трёх часов каждая община производила 2 / 2 / 1 ресурс, этот ресурс мог быть передан члену своего общества безвозмездно, или продан другим участникам по договорной цене.
📌Власть занималась сбором налогов: каждый общий сбор лагеря обозначал необходимость в сборе 1 монеты с каждого участника. И на эти деньги Власть организовывала работы по благоустройству и поддержанию порядка на территории.
📌У кухни были преференции, они могли продавать сладости за 1 монету (этот элемент не был до конца продуман и позволил кухне значительно обогатиться).
💰На старте всем участникам были выданы стартовые 5 монет, при том что 1 монета тут же ушла в виде налогов на первом же собрании.
🎯Цель игры: Каждая команда должна была собрать 5 уникальных ресурсов и по 1 монете от каждого члена команды, для того, чтобы попасть на итоговый праздник.
Победу одерживает команда, собравшая 5 ресурсов и самую крупную сумму на конец дня.
Ход игры: участники в случайном порядке поделены на группы, которые ходят на площадки, где обучаются мастерству. В ходе работ мастер по своему усмотрению, за качественную работу или энтузиазм может :
🤝 передать ресурс участнику из своей общины
или
💵 продать ресурс другим участникам
💰также мастер может поощрить отличившихся работников монетами или оштрафовать за брак (в начале игры всем общинам было выдана 20 монет для этих целей).
🔬Наблюдения:
🔸Первая сделка: один ресурс был куплен за 5 монет,
последняя сделка: один ресурс был куплен за 19 монет + 2 бутерброда + 2 работы
т.е. инфляция составила 400%🚀
В целом по ходу игры инфляция всё время росла.
🔸Команды выбрали разные тактики. Больше остальных набрали команды, которые сразу вели совместный бюджет и работали группой. Команды которые не объединились - не смогли набрать полный набор ресурсов, а монет едва хватало для прохода на праздник (прошли на праздник все. Ресурсы были продана, а деньги заработаны, но для этого власти пришлось подключить не дюжую фантазию 🤣).
🔸За счёт общего капитала, некоторые участники проявили завидную смекалку и расторопность и уже в течении первых 30 минут игры собрали бОльшую часть ресурсов💪
‼️В Ходе игры на игровые деньги участники стали продавать реальные вещи (разные сладости) или давать в аренду свои вещи (powerbank и телефоны) ‼️ Это показывает, то как легко мы заменяем реальную ценность вещей на игровую валюту😢
🔸удивительно, но ни одна из команд не пробовала накапливать избыточные ресурсы для дальнейшей перепродажи.
🔸Капитализм творит чудеса: в лагере был наведён порядок, все работы были сделаны и дети сами бегали и спрашивали, что ещё нужно и кому помочь 👍
📝Возможно на более длинной дистанции результаты могли нас ещё больше удивить, как в лучшую сторону так и открыть все пороки капитализма.
По итогу игра понравилась и детям и взрослым, те кто хотел, те вынесли для себя интересный опыт и знания.
Кроме обычных активностей и мастер классов:
- керамическая мастерская
- обработка камня,
- наскальная живопись,
- раскопки,
- литейная мастерская
- байдарка и пр.
В этом году решили провести экономическую игру, о которой спешу с вами поделиться.
В рамках игры лагерь был разделён на 5 общин, каждая специализировалась на производстве своего ресурса (каменные топоры, бронзовые ножи, сосуды, еда, ткань), также отдельной группой была выделена власть и рынок (все сделки обязательно проходили через рынок, и рынок мог брать комиссию за сделки). Всего участвовало 50 человек.
Функции общин:
📌В течении трёх часов каждая община производила 2 / 2 / 1 ресурс, этот ресурс мог быть передан члену своего общества безвозмездно, или продан другим участникам по договорной цене.
📌Власть занималась сбором налогов: каждый общий сбор лагеря обозначал необходимость в сборе 1 монеты с каждого участника. И на эти деньги Власть организовывала работы по благоустройству и поддержанию порядка на территории.
📌У кухни были преференции, они могли продавать сладости за 1 монету (этот элемент не был до конца продуман и позволил кухне значительно обогатиться).
💰На старте всем участникам были выданы стартовые 5 монет, при том что 1 монета тут же ушла в виде налогов на первом же собрании.
🎯Цель игры: Каждая команда должна была собрать 5 уникальных ресурсов и по 1 монете от каждого члена команды, для того, чтобы попасть на итоговый праздник.
Победу одерживает команда, собравшая 5 ресурсов и самую крупную сумму на конец дня.
Ход игры: участники в случайном порядке поделены на группы, которые ходят на площадки, где обучаются мастерству. В ходе работ мастер по своему усмотрению, за качественную работу или энтузиазм может :
🤝 передать ресурс участнику из своей общины
или
💵 продать ресурс другим участникам
💰также мастер может поощрить отличившихся работников монетами или оштрафовать за брак (в начале игры всем общинам было выдана 20 монет для этих целей).
🔬Наблюдения:
🔸Первая сделка: один ресурс был куплен за 5 монет,
последняя сделка: один ресурс был куплен за 19 монет + 2 бутерброда + 2 работы
т.е. инфляция составила 400%🚀
В целом по ходу игры инфляция всё время росла.
🔸Команды выбрали разные тактики. Больше остальных набрали команды, которые сразу вели совместный бюджет и работали группой. Команды которые не объединились - не смогли набрать полный набор ресурсов, а монет едва хватало для прохода на праздник (прошли на праздник все. Ресурсы были продана, а деньги заработаны, но для этого власти пришлось подключить не дюжую фантазию 🤣).
🔸За счёт общего капитала, некоторые участники проявили завидную смекалку и расторопность и уже в течении первых 30 минут игры собрали бОльшую часть ресурсов💪
‼️В Ходе игры на игровые деньги участники стали продавать реальные вещи (разные сладости) или давать в аренду свои вещи (powerbank и телефоны) ‼️ Это показывает, то как легко мы заменяем реальную ценность вещей на игровую валюту😢
🔸удивительно, но ни одна из команд не пробовала накапливать избыточные ресурсы для дальнейшей перепродажи.
🔸Капитализм творит чудеса: в лагере был наведён порядок, все работы были сделаны и дети сами бегали и спрашивали, что ещё нужно и кому помочь 👍
📝Возможно на более длинной дистанции результаты могли нас ещё больше удивить, как в лучшую сторону так и открыть все пороки капитализма.
По итогу игра понравилась и детям и взрослым, те кто хотел, те вынесли для себя интересный опыт и знания.
🔥16