Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 11,00% годовых

Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, запланировано на 10 июня 2022 года. Время публикации — 13:30 по московскому времени.

Отчёт $NVDA NVIDIA Corporation вышел после закрытия вчера
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.36 ожидания $1.29
🔼Revenue (выручка) = $8.28 млрд (+46.3% ❗️г/г) ожидания $8.09 млрд

Рекордный квартальный доход для центров обработки данных и игр
Единственным слабым местом была выручка в сегмент автомобилей: продажи на 10% меньше по сравнению с прошлым годом,

23 мая 2022 года совет директоров увеличил и продлил программу выкупа акций компании, чтобы выкупить дополнительные обыкновенные акции на общую сумму до $15 миллиардов до декабря 2023 года.

Прогноз NVIDIA на второй квартал 2023 финансового года:
Выручка от $ 8,10 до $8,44 млрд (консенсус $8,44 )

Nvidia объявили ежеквартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию, как и ранее.
Доходность 0,09%

Акции просели после отчёта
PE (FWD) 32
Средняя оценка аналитиков BUY с таргетом $308
За год акции прибавили 8% стоимости

Отчёт $BABA Alibaba Group
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.25 ожидания $1.07
🔼Revenue (выручка) = $32.188 млрд (+9% г/г) ожидания $29.73 млрд

Годовое количество активных пользователей по всему миру достигло примерно 1,31 млрд за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г.

«С середины марта 2022 года наш внутренний бизнес серьезно пострадал от вспышки COVID-19 в Китае, особенно в Шанхае. Учитывая риски и неопределенности, связанные с COVID-19, которые мы не можем контролировать и которые нам сложно прогнозировать, мы считаем, что в настоящее время разумно не давать финансовые прогнозы, как мы обычно делаем в начале финансового года.».

NYSE | Pre-Market: $85.90+3.59 (+4.36%)

За год акции потеряли 61% стоимости

Отчёт $DG Dollar General
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.41 ожидания $2.32
🔼Revenue (выручка) = $8.8 млрд (+4.2% г/г) ожидания $8.71 млрд

Сравнимые продажи снизились на 0,1%.
Совет директоров объявляет ежеквартальные денежные дивиденды в размере $0,55 на акцию.

Финансовый прогноз на 2022 финансовый год:
Рост чистых продаж примерно на 10,0-10,5% (прогноз 9,42%)
EPS в диапазоне примерно от 12% до 14% (консенсус 12,42%

Выкуп акций составил около $2,75 млрд.

«Несмотря на продолжающиеся препятствия из-за давления в цепочке поставок и повышенной инфляции, мы по-прежнему сосредоточены на контроле, и добились устойчивых финансовых результатов, которые превзошли наши ожидания в отношении продаж и прибыли на акцию за квартал», — сказал генеральный директор Тодд Васос. «Мы продолжаем внедрять стратегические инновации, поскольку мы еще больше выделяем Dollar General в дисконтном розничном канале, обеспечивая при этом долгосрочный устойчивый рост и ценность для наших акционеров».

PE (FWD) 17.16
За год котировки выросли на 15%
Дивидендная доходность Yield (FWD) 1.13%

NYSE $228.65 (+17.05%) 9:43 AM 05/26/22

Почему падает сегодня Kraft Heinz $KHC?

Компания получила уведомление о частичном распределении акций компанией 3G Capital.
2ому по величине после Berkshire Hathaway принадлежало 15% KHC. После распределения акций стало только 7,9% с блоком на 60 дней на дальнейшие действия с этими акциями.

🍧С Пятницей, Друзья!

Самый лучший день – заходил вчера,
Ночью ехать лень, пробыл до утра

Так и на рынках.
Всё началось с долгожданного ослабления рубля, затем пришла информация о дивидендах Газпрома в 50% от чистой прибыли и в довершении стремительный рост американских индексов широким фронтом🚀.
Падение ВВП США на 1,5% кв/кв при прогнозе в - 1,3% не помешали жадным инвесторам услышать позитив в прогнозах розничных продавцов. Macy's повысила свой прогноз прибыли, а магазины с большими скидками Dollar Tree Inc. и Dollar General Corp. зафиксировали самый большой рост за всю историю на фоне более сильных прогнозов продаж.

🔸Dow Jones вырос на 1,61%,
🔸S&P 500 прибавил 1,99%,
🔸Nasdaq вырос на 2,68%.

Отмечу, что на прошлой неделе акции ритейлеров обвалились на 15-25% на фоне снижения прогнозов от Walmart и Target. Всё это говорит о том, что рынок крайне не стабилен и нервозен. Данные ФРБ Нью-Йорка говорят о том, что потребители в США по-прежнему ожидают, что инфляционный шок будет временным, а рост цен будет низким и стабильным в долгосрочной перспективе. Поэтому любые намёки на продолжение инфляции могут быстро сменить тренд.
В целом аналитики считают, что вчерашний отскок это снятие перепроданности после крайне депрессивной прошлой недели.

Азиатские индексы сегодня продолжают вчерашнее ралли в США. Отчёты технологических компаний Alibaba и Baidu превзошли ожидания, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут препятствовать росту экономики Китая, если это не будет противоречить международным правилам.

Возвращаясь к российскому рынку стоит вспомнить вчерашние манипуляции в акциях Газпрома, чьи акции сначала падали на 15%, потом выросли на 9%, итого волатильность составил 24%!! что для крупнейшей российской компании - немыслимая волатильность. Есть информация, что трейдеры могли потерять до 0,5 млрд руб.
Банк России уже проводит проверку на предмет преднамеренных манипуляций.

Также вчера на внеплановом заседании ЦБ РФ принял решение о снижении ставки на 300б.п. до 11%. Это сделано для того, чтобы не дать рухнуть производству и потребительскому спросу: нужны доступные кредиты.
Нельзя допустить, чтобы экономика попала в спираль: «падающий спрос вызывает падение производства, которое вызывает падение доходов, которое вызывает еще большее падение спроса, которое вызывает еще большее падение производства и так далее...смысл понятен😁

Снижение ставки обвалило рубль, однако рано говорить о продолжении стремительного ослабления рубля. думаю сейчас рубль будет торговаться в коридоре 60-65... до следующего стремительного обвала.

Из интересного отмечу позитив: Гречка дешевеет. Достигнув максимумов в конце марта, оптовые цены на гречневую крупу начали падать. К 20 мая гречка подешевела на 13%, до 81,32 тыс. руб.

И ещё интересно заявление сделал В. Путин о том, что РФ готова «помочь» миру преодолеть продовольственный кризис. Но есть условие – Запад должен снять санкции. Об этом Путин заявил в разговоре с премьер-министром Италии.
Ранее президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл заявил, что Африканские дети умрут от голода из за войны на Украине и он намерен прибыть 3 июня на переговоры с президентом России.

Пошли разговоры о снятии санкций... значит конец не за горами🤞

👤Инсайдеры:
🧩 Goldman Sachs $KD - $5 млн.
🧩 Генеральный консул $CVX - $15.7 млн.
🧩 Исполнительный Директор $SBAC - $10.3 млн.
🧩 Вице президент $TMO - $12 млн.
🧩 Директор $METC - $21.3 млн.
🧩 Директор $L - $10 млн.

👤Покупатели:
🧩 Директор $COIN + $1.8 млн.
🧩 MetLife Investment $CSQ + $23 млн.
🧩 MetLife Investment $CHY + $18.5 млн.
🧩 MetLife Investment $CCD + $11 млн.
🧩 MetLife Investment $CHI + $17 млн.
🧩 Исполнительный Директор $CAR + $5 млн.
🧩 Директор $PRPL + $7.7 млн.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Отчёт $OZON
🔼Скорректированная EBITDA = - 8,9 млрд рублей (5% GMV, в 4 кв 2021 было 9% GMV) убыток вырос на 84%
🔼Revenue (выручка) = 63.6 млрд рублей (+90.4% г/г)
Количество заказов 93.0 млн (+173%) в прошлом году 34.1млн

Стабильные убытки 👍

Давно не писали про Кэти Вуд. Компенсируем упущенное.

5 ноября 2021 года команда ARK Invest полностью закрыли все позиции в Nvidia , с тех пор котировки компании упали на 40% и это стало сигналом для Кэти Вуд вновь открыть позицию в производителе чипов и процессоров.

В целом вчера Ark Invest потратили на покупку акций $NVDA 43,7 млн$.

Дополнительно отметим, что несмотря на позитивный отчет Nvidia, многие аналитики и сама компания понизили свои прогнозы на будущую прибыль компании.
Аналитики Citi понизили целевую цену Nvidia до 315$ за акцию с 350$, а аналитик Morgan Stanley понизил целевую цену до 182 $ за акцию с 217 $.

Li Auto сокращает план продаж на 2022 год

По данным местного информационного агентства LatePost , компания Li Auto сократила план продаж на этот год на 15% .
Компания не рассчитывает продавать столько автомобилей в сложной макроэкономической ситуации. Он также сократил свои планы по расширению штата на 15%.

Сокращение произошло после того, как компания пересмотрела свои показатели за первый квартал . В первом квартале компания смогла превзойти оценки аналитиков по чистой и выручке, при этом маржа заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом.

В апреле было поставлено всего 4167 автомобилей Li ONE, а в целом за квартал ожидается поставка только от 21 000 до 24 000 автомобилей.
Следовательно, выручка Ли во втором квартале, как ожидается, упадет с $972,3 млн до $1,11 млрд долларов, что значительно ниже консенсус-прогноза в $1,75 млрд долларов.

PE (FWD) 920.79 ‼️
За год котировки прибавили 5%

После выхода новости на премаркете котировки +/- 0.

☕️ С Понедельником, Друзья!

После первой недели роста, за более чем 2 месяца снижения сегодня азиатские индексы продолжают отскок. В Китае наблюдается снижение количества заражённых COVID, что побудило правительство ослабить ограничения.
Однако главный вопрос, который беспокоит большинство инвесторов это то, что мы сейчас наблюдаем: это перезагрузка бычьего тренда или отскок дохлой кошки и скоро будет продолжение падения с новыми минимумами.

📌С одной стороны данные о складских запасах в США говорят о переполненности складов, что вместе со снижение покупательской активности вызовет снижение цен и как следствие - снижение инфляции. По тихоньку порты в Китае разгружаются и отправляют долгожданные грузы в США.
📌Также на стороне бычьего тренда выступает необходимость стимулировать покупателей, что ограничивает действия ФРС по повышению ставки.
📌С другой стороны стоит кризис на Украине, который вынуждает ЕС и США согласовывать очередные санкции против РФ, что взвинчивает цены на энергоносители. В частности с августа 2022 года ЕС планирует полностью отказаться от Российского угля (более 50% угля в ЕС из России, и только 22% угля из России поставляется в ЕС).
📌Экономические данные из США продолжают замедляться, пока это не критично, но если тренд продолжиться это вполне может вызвать рецессию и ещё большее падение инвестиционной активности и уход в защитные активы.
📌Крупнейшие корпорации ограничивают найм персонала и оптимизируют расходы, что говорит о негативных будущих ожиданиях.

В общем, всё как обычно туманно и неопределённо 😁.

Сегодня в США торги проводится не будут, т.к. у них День поминовения.
Мы в свою очередь помянем доллар по 55 руб. 😢.
Нефть марки Urals прибавляет в цене и стоит уже более 90$ 🦾, что позитивно для наших нефтяников.

Из интересного отмечу риск остановки промысла крабов на дальнем востоке, из-за ограничений на импорт со стороны США! На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба. Перенаправить освободившиеся объемы на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в России жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове.
Т.е. для нас требования по качеству крабов выше чем для экспорта? 🤨 (чувствую какой то обман).
Может россиянам запретить есть белужью икру и мраморную говядину - ну чтобы изжоги не было? 🤦

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $TOST - $51 млн.
🧩 BlackStone $CHK - $29.5 млн. "It's Alive"
🧩 Акционеры $ANET - $21 млн.
🧩 Исполнительный директор $CLAR - $10 млн.
🧩 Президент $SCI - $6 млн.
🧩 Исполнительный директор $ICE - $9.1 млн.

👤Покупатели:
🧩 Директор $HRT + $3.3 млн.
🧩 Председатель $BBY + $19.9 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,51%
🇹🇼Тайвань +1,49%
🇨🇳Шанхай +0,31%
🇭🇰 Гонконг +2,09%
🇯🇵Япония +2,03%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,25%
🇩🇪Dax +0,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,43% (4 172 п.)
Dow +0,18%
NasDaq +0,78%
Russel +0,52%
VIX 😈 -0,51% (26,73п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,81% (116,00$)
🛢Сырая нефть Urals 90,75$🚀
🏅золото +0,39% (1 858$)
🥈серебро +0,50% (22,208$)
🥉медь +0,30% (4,335$)
bitcoin +4,70% (30 361$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Друзья, нет дня без плохих новостей.

"Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями"

Попробуем проанализировать, о чём эта новость:
- какие акции заблокированы Euroclear: это акции брокеров, против которых были введены санкции, а именно: СБЕР , ВТБ, Альфа, Открытие, ПСБ, Совкомбанк

- что теперь нельзя этим брокерам: совершать сделки с иностранными ценными бумагами

Возвращаемся к новости ЦБ:
"Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей."

Что это значит:
- акции подсанкционных брокеров заблокированы;
- акции прочих брокеров свободны для использования и продажи

Что делает ЦБ:
- распределяет ВСЕ акции пропорционально между ВСЕМИ инвесторами;
- таким образом у ВСЕХ клиентов теперь будет часть акций в блоке(останутся права, но с ними будет нельзя осуществлять сделки).

По оценке биржи - это 14% совокупного объёма акций.



Пока это только мнение, но очень похоже на правду.

Индекс цен PCE (Ценовой индекс расходов на личное потребление),представляет собой общий для США показатель среднего роста цен на все внутреннее личное потребление.

В пятницу данные по PCE в США совпали с ожиданиями.
На базовом уровне цены выросли на 0,2% м/м, что меньше, чем +0,9%, зафиксированных в марте. Это привело к росту на 6,3% г/г, что ниже мартовского показателя в 6,6%. Базовый показатель, который является предпочтительной мерой инфляции ФРС, вырос на 0,3% м/м и на 4,9% г/г, что на шаг ниже мартовских +5,2%.

Аналитики предполагают, что этот релиз предполагает, что худшее осталось позади, когда речь идет об инфляционном давлении в США.

Тем не менее ФРС скорее всего объявит о двух повышениях процентной ставки на 50 б.п. в июне и июле. Однако после этого перспективы становятся более неопределенными. Если инфляция действительно достигла своего пика и если Китай снимает ограничения по COVID-19, то ФРС может проявить больше терпения.

Многое будет зависеть от динамики заработной платы. Ведь даже если ограничения в цепочке поставок ослабнут и инфляция еще больше замедлится, напряженный рынок труда все равно может подтолкнуть заработную плату к росту. Это, в свою очередь, может заставить ФРС продолжать ужесточение, чтобы избежать спирали цен/зарплаты, которой очень трудно противостоять. В этом отношении важным катализатором станет отчет по занятости на этой неделе (в пятницу), где ожидается, что средний почасовой заработок в мае увеличится на 5,2% по сравнению с прошлым годом, что на несколько процентов ниже 5,5%, зафиксированных в прошлом месяце.

P.S. высокие ставки ФРС замедляют экономическую активность, повышают доходы банков по кредитам, увеличивают нагрузку на компании, и создают проблемы для компаний-зомби, погрязших в долгах

Не успели купить валюту ? У вас все шансы) -9% от недавнего максимума.
Только вот зачем теперь, если ЦБ может ещё что-то придумать и поставить в блок новые активы 😏

👨‍👩‍👧‍👦 В продолжении темы игрушек поговорим об ещё одном источнике для формирования инвестиционного портфеля.

В это сложно поверить, но вещи в наших кладовках / балконах / гаражах это целое состояние.
У каждого есть гора детской одежды, сломанный велосипед, подаренный на свадьбу сервиз, покрышки для Нивы 1993 года, соковыжималка из телемагазина, купленная импульсивно... На все эти вещи в своё время мы потратили крупные суммы и сейчас их можно, хоть частично, вернуть.
Многие скажут: «Выкинуть жалко. Кому может быть нужен этот хлам?»
Сразу вспоминаю про акулы в Икеа... казалось бы, кому они нужны...

Нужно понять одну простую вещь: для каждого товара всегда найдется свой покупать!
Самое главное это смириться с мыслью, что в ваших кладовках может появится свободное место и для того, чтобы что-то продать нужно приложить немного усилий:
1. Сделать красивую фотографию, хорошо освещённой вещи, с аккуратным фоном.
Вещи должны быть стираны и глажены, велосипед вымыт, телефон включен.
2. Некоторые вещи можно продать только в сезон: лыжи и снегоуборочную технику сложно будет продать в начале лета.
3. Лучше всего объявления просматривают в пятницу.
4. В Москве и Санкт-Петербурге сложнее продать одежду, т.к. высока конкуренция с магазинами со скидками.
5. Важна цена! Лично я не спешу заработать максимум, часто я смотрю средний ценник на авито и выставляю с 20% скидкой, т.к. для меня первая цель это провести расхламление, а не заработать на старых вещах.

Из интересного есть пара примеров:
✔️В гараже 30 лет лежали 2 б/у покрышки для Нивы, решил избавиться от них и выставил на авито за 1т.р./шт. У меня забрали их через неделю! оказалось, что такие вещи собирают, те кто восстанавливает раритетные машины.
✔️Перед тем как родились дети (двойняшки) купил б/у двойную коляску за 30 т.р., через два года активной эксплуатации продал за те же 30 т.р.

И самая главная идея: все вырученные деньги от продажи вещей на авито мы направляем на детские брокерские счета. Если вещь была одного ребёнка, то сумма идёт к нему на счет, если это была вещь общего пользования, то делится на каждого ребёнка в равной степени. Т.о. за пару лет удалось продать вещей на сумму более 100 тыс. руб. и все эти деньги ушли на детские брокерские счета.

Получается, что мы покупаем акции реальных компаний, которые регулярно платят дивиденды на деньги вырученные из кладовки 😎.
Таким образом мы убиваем двух зайцев: и расхламляем квартиру и формируем финансовое благосостояние детей.

P.S. Текущие сложные условия закаляют нас как инвесторов на многие годы вперёд, те кто пройдут эти трудности и не откажутся от инвестиций, те обречены быть финансово независимыми 🙏🚀