Отчёт $MSFT Microsoft
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.95 ( +14% г/г) ожидания $2.2
🔼Revenue (выручка) = $49.40 млрд (+18.5% г/г) ожидания $49.05 млрд

Выручка
Productivity and Business Processes $15.8 млрд ( +17% )
Intelligent Cloud $19.1 млрд ( +26% )
More Personal Computing was $14.5 млрд ( +11% )

Операционная прибыль выросла на 19%

«[Наша] цифровая технология станет ключевым ресурсом, который подпитывает мировую цифровую продукцию», — сказал CEO. «[Наши результаты] были обусловлены продолжающейся мощью облачных технологий Microsoft». Microsoft (MSFT) Azure, где доход вырос на 49% по сравнению с прошлым годом.

Финансовый директор Microsoft заявила, что в четвертом финансовом квартале компания ожидает, что продажи составят от 52,4 до 53,2 млрд долларов. (прогноз + 17% г/г)

🔥Без сомнений вновь отличный отчёт 👍

В пятницу 29 апреля состоится заседание ЦБ по ключевой ставке

В 15:00 состоится пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает снижение ставки ЦБ в эту пятницу на 200 б.п., к 15% годовых.

В базовом сценарии на горизонте 2022 г. высока вероятность снижение ставки к 12%, к докризисному уровню в 9,5% курс способен вернуться уже в начале 2023 г.

Yandex Q1 2022 отчёт

выручка +45% г/г 🔥
убыток х4 😳
акции ⬆️⬆️⬆️👍

$KHC Kraft Heinz
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.60 ожидания $0.53
🔼Revenue (выручка) = $6.05 млрд (-5.3% г/г) ожидания $5.80 млрд

Компания повышает ожидания органической чистой выручки в 2022 году до среднего однозначного процентного увеличения по сравнению с периодом предыдущего года, отражая высокие результаты на сегодняшний день, продолжающуюся деловую динамику и дополнительные действия по ценообразованию для смягчения текущей инфляции.
Компания по-прежнему ожидает, что скорректированная EBITDA будет находиться в диапазоне от $5,8 до $6,0 млрд с распределением от 48% до 52% процентов в первом и втором полугодии.

$GD General Dynamics
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.61 ожидания $2.5
🔼Revenue (выручка) = $9.4 млрд (+0.1% г/г) ожидания $9.0 млрд


$HUM Humana
🔼EPS (прибыль на акцию) = $8.04 ожидания $6.79
🔼Revenue (выручка) = $24.08 млрд (+16% г/г) ожидания $23.54 млрд

Улучшает прогноз на 2022 год по скорректированной прибыли на акцию на $0,50 до $24,50 по ​​сравнению с консенсусом $24,15

Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок

Банк России для поддержания финансовой стабильности предписал профучастникам-депозитариям осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Указанные ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок.

Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.

Банк России зафиксировал тенденцию к приобретению резидентами у нерезидентов из недружественных стран депозитарных расписок для последующей их конвертации в акции и продажи на организованных торгах. Это может привести к непропорциональному увеличению предложения локальных акций на рынке, что окажет существенное влияние на ценообразование и спровоцирует падение котировок. В свою очередь, такая ситуация повлечет за собой отрицательную переоценку активов у российских инвесторов и создаст угрозу стабильности финансового рынка. Принятые меры направлены на стабилизацию ситуации.

Магия цифр от росстата:
Сотни предприятий ушли из России, торговые центры стоят пустые. Производства под иностранными брендами остановлены.
Розничные продажи и объёмы производства в упали.
А уровень Безработицы не меняется. Да ещё и зарплаты выросли.💪

☕️С Добрым утром, Друзья!

Отскок или смена тренда 🤔.
Торги в США начались уверенным ростом, после распродажи во вторник, но ближе к концу сессии энтузиазм поугас. Индексы к закрытию показали следующие значения:
🔸S&P 500 прибавил 0,2%,
🔸Dow Jones вырос на 0,2%,
🔸Nasdaq упал на 0,1%.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что вчерашний рост это всё же отскок... Инфляция и ужесточение ДКП от ФРС должны взять верх над быками.
С перспективой роста ставки в США, укрепляется и доллар. DXY достиг пикового значения в 103,4. В прошлый раз таких значений DXY достигал 16 марта 2020 и в ноябре 2016.
В этой ситуации есть повод для гордости: рубль единственная мировая валюта которая укрепляется к доллару, когда все остальные мировые валюты стремительно слабнут 🦾.
Евро вообще упал до самого низкого значения к доллару с 2017 года после того, как Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу, а инвесторы стали больше беспокоиться об экономике региона.

Китайские индексы вчера показывали признаки жизни и CSI300 поднимался почти на 3%, т.к. отчёты компаний показали самый быстрый рост прибыли за последние 5 месяцев (+12%г/г).
Локомотивом роста стала горнодобывающая отрасль, также снижение налогов помогло сократить разрыв в доходах между компаниями, занимающимися разведкой и добычей и переработкой. В 1кв 2022 рентабельность горнодобывающей промышленности составила 24,53%, что является самым высоким показателем с февраля 2019 года.

На ММВБ наблюдается двух дневный рост. В лидерах роста оказались акции с иностранной распиской и многие депозитарные расписки. Однако не стоит испытывать иллюзий на счёт Российского рынка: и технически и фундаментально всё падение ещё не закончилось.
Поддержка ММВБ выглядит искусственной, после блокировки нерезидентов влияние частных инвесторов из России является доминирующей силой, однако эта сила больше подвержена эмоциональным влияниям. Рынок растёт - нужно брать, падает - продавать. Кроме этого многие компании отказались от публикации квартальных отчётов, что ещё больше осложняет аналитику текущего положения на рынке.
Инфляция в России немного ускорилась на прошлой неделе и составила 0,25% против 0,2% неделей ранее. В годовом выражении инфляция находится на уровне 17,6% (Минфин ожидает 20% к концу года).

Из интересного отмечу законопроект, который уже приняла палата представителей США об оказании военной и гуманитарной помощи Украине за счёт средств изъятых у российских энергетических компаний.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Технический и исполнительный директора $SNAP - $33.8 млн.
🧩 Акционеры $RH - $5 млн.
🧩 Акционеры $PBF - $48.3 млн.
🧩 Директор $HLLY - $91.4 млн.
🧩 Акционеры $AN - $12.1 млн.

👤Покупатели:
🧩 Акционеры $IHRT + $53 млн.
🧩 Акционеры $AFRM + $22.5 млн.
🧩 Акционеры $GPRN + $6.4 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,46%
🇹🇼Тайвань +0,49%
🇨🇳Шанхай +0,25%
🇭🇰 Гонконг +1,15%
🇯🇵Япония +1,53%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,32%
🇩🇪Dax -0,05%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,72% (4210 п.)
Dow +0,18%
NasDaq +1,30%
Russel +0,34%
VIX 😈 -3,71% (29,68п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -1,46% (100,53$)
🛢Сырая нефть Urals 73,01$
🏅золото -0,56% (1 878$)
🥈серебро -1,41% (23,130$)
🥉медь -0,21% (4,454$)
bitcoin +2,43% (39 367$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Друзья, каждое утро для вас публикую информацию по самым крупным инсайдерским сделкам и невольно обращаю внимания на некоторые особо интересные сделки.

На днях я обратил внимание на одного инсайдера, который активно продавал акции компании $CVNA в течении прошлого года, а на днях большими объёмами купил их. Я решил посчитать эффективность сделки. И Вот что получилось:
г-н GARCIA ERNEST II продал 2,671 млн акций за 2 162 млн$ за 2021 - 2022 годы,
а позавчера купил 5,1 млн акций за 408 млн$ 🤯
т.о. г-н Гарсиа увеличил свою долю в два раза, и увеличил своё состояние на 1,6 млрд $ наличных 🚀

Свежие новости от компании, почему Гарсиа решил купить обратно акции.

В течении года у онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana росли долги и на днях финансовые проблемы компании стали достоянием общественности после публикации квартального отчёта (акции упали на 30%), где компания сообщила о более чем шестикратном увеличении чистых убытков. Компания стала одной из первый жертв роста ставки, благодаря своим непосильным долгам.
На прошлой неделе крупная инвестиционная компания Apollo согласилась приобрести около половины облигаций Carvana на сумму 3,275 млрд$, которые выпускает Carvana для покупки сети автомобильных аукционов ADESA US.

При этом одним из условий сделки было проведение доп. эмиссии на 1,2 млрд$ и конечно, Д'Артаньяном сделки стал наш инсайдер Эрни Гарсия II, который на собственную пенсию купил 1/3 выпущенных акций на 408 млн$. 2/3 акций из доп эмиссии купила компания Apollo.

Интересен тот факт, что г-н Эрни Гарсия II является отцом генерального директора компании Эрни Гарсия III 😁.

Отчёт дня вчерашнего $FB Meta Platforms
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.72 ожидания $2.51
🔼Revenue (выручка) = $27.91 млрд (+6.6% г/г) ожидания $28.24 млрд
«В этом квартале мы добились прогресса по ряду ключевых приоритетов компании, и мы по-прежнему уверены в долгосрочных возможностях и росте, которые откроет наша дорожная карта продукта», — сказал генеральный директор Марк Цукерберг.

⚠️Немного глубже в цифры по сегментам:
Операционная маржа Family of Apps - сократилась на 13% и это при росте выручки сегмента на 6%
Операционный убыток Reality Labs (та самая метавселенная) вырос на 62%, при выросшей выручке на 30%

Отчёт откровенно плох, что не помешало акциям прибавить 17% со вчерашнего закрытия.
С другой стороны акции упали за год на 42% - ведь и это движение слабо можно оправдать.

И ещё один заметный и позитивный отчёт дня вчерашнего:
$QCOM Qualcomm ✅
🔼EPS (прибыль на акцию) = $3.21 (+69% г/г) ожидания $2.92
🔼Revenue (выручка) = $11.2 млрд (+41.1% г/г) ожидания $10.60 млрд

Компания ожидает, что выручка за третий квартал составит $10,5–11,3 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $9,99 млрд и прибылью на акцию в размере $2,75–2,95 по сравнению с консенсус-прогнозом в $2,59.

«Мы все больше и больше превращаемся в процессинговую компанию, а не в коммуникационную компанию», — сказал финансовый директор после публикации отчета Qualcomm. «Мы очень рады этой трансформации».

Прекрасный отчёт, лучше даже высоких ожиданий, и закономерный рост +7% к цене закрытия среды.

От максимумов компания откатилась на 25%.
PE (FWD) всего 11

Отчёты четверга

$CAT Caterpillar
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.88 ожидания $2.60
🔼Revenue (выручка) = $13.6 млрд (+14.3% г/г) ожидания $13.49 млрд
«Я горжусь работой нашей глобальной команды, поскольку они добились двузначного роста продаж, несмотря на текущие проблемы с цепочкой поставок. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке наших клиентов и реализации нашей стратегии долгосрочного прибыльного роста», — сказал председатель и главный исполнительный директор. «Наши финансовые показатели позволили нам выкупить акции и выплатить дивиденды на общую сумму $1,4 млрд. за квартал».

$MCD McDonald's
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.28 ожидания $2.17
🔼Revenue (выручка) = $5.67 млрд (+10.7% г/г) ожидания $5.57 млрд
Глобальные сопоставимые продажи выросли на 11,8%, отражая положительные сопоставимые продажи во всех сегментах.
Компания временно приостановила деятельность в течение квартала в России и Украине в связи с военным конфликтом в регионе. Результаты включали расходы в размере $27 млн , связанные с продолжением выплат заработной платы сотрудникам, арендой и платежами поставщикам, а также $100 млн затрат на инвентарь в цепочке поставок компании, которые, вероятно, будут утилизированы из-за временного закрытия ресторанов.


$MRK Merck
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.14 ожидания $1.83
🔼Revenue (выручка) = $15.9 млрд (+49.6% г/г) ожидания $14.64 млрд
Продажи LAGEVRIO составили $3,2 млрд, рост без учета LAGEVRIO составил 19%;
Восстановление после пандемии COVID-19 благоприятно сказалось на росте продаж.
2022 Финансовый прогноз:
Компания увеличила и сократила объем мировых продаж за весь 2022 год, который составит от $56,9 до $58,1 млрд против консенсус-прогноза в $57,19 млрд, отражая прогнозируемый годовой рост с 17% до 19%.
Компания повышает прогноз EPS за весь 2022 год до уровня от $5,90 до $6,02.


$LLY Eli Lilly
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.62 ожидания $2.30
🔼Revenue (выручка) = $7.81 млрд (+14.7% г/г) ожидания $7.29 млрд
Прогноз EPS на 2022 год обновлен и теперь находится в диапазоне от $7,30 до $7,45

$LUV Southwest Airlines
🔼EPS (прибыль на акцию) = -$0.32 ожидания -$0.30
🔼Revenue (выручка) = $4.69 млрд (+128.8%) ожидания $4.67 млрд
Комментарий генерального директора: «Исходя из текущих планов и ожидаемых высоких заказов, мы по-прежнему ожидаем стабильной прибыльности в оставшиеся три квартала этого года и в течение всего 2022 года. цены на топливо и управляемые доходы от бизнеса, а также доступные мили (ASM или вместимость) остаются ниже допандемических уровней, мы ожидаем солидную прибыль и операционную маржу во втором квартале 2022 года, за исключением особых статей».

$TROW T. Rowe Price
🔼EPS (прибыль на акцию) = $2.62 ожидания $2.76
🔼Revenue (выручка) = $1.86 млрд (+1.6%) ожидания $1.86 млрд
В течение первого квартала 2022 года активы под управлением сократились на $136,0 млрд до $1,55 трлн долларов США.
Чистый отток клиентов составил $5,3 миллиардов.

Отчёт Apple $AAPL ожидается сегодня после закрытия рынка

🔸Аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи, который недавно снизил целевую цену Apple ( AAPL ) до $205 за акцию с $210, отметил, что снижение потребительских расходов из-за роста инфляции может повлиять на продажи iPhone.
«Мы снижаем прогноз продаж iPhone до 235 миллионов на по сравнению с 245 миллионами ранее, в том числе 55 миллионов в первом квартале по сравнению с 60 миллионами ранее», — написал Чаттерджи в записке для клиентов. .
Аналитик недавно понизил оценки iPhone из-за слабого интереса к iPhone SE с 5G, но добавил, что более высокая доля рынка может помочь технологическому гиганту.

🔸Аналитик Bank of America Вамси Мохан, который оценивает покупку акций Apple с целевой ценой в $215 за акцию, отметил, что выкуп может составить $70 млрд или больше, а дивиденды могут быть увеличены на 5%.
Тем не менее, именно продажи iPhone компании и ее перспективы в Китае заставляют аналитика проявлять осторожность в ближайшей перспективе.
«В начале квартала мы видим некоторый краткосрочный риск, связанный с остановками работы в Китае, связанными с COVID, снижением продаж в App Store и валютных курсов», — написал Мохан в записке для клиентов, добавив, что у компании впереди «значительные катализаторы». включая возможность лучше монетизировать свою пользовательскую базу, рост доходов, связанных с рекламой, постоянный рост услуг и «возможности в дополненной / виртуальной реальности».

🔸Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти, которая оценивает Apple лучше рынка, сказала, что вполне вероятно, что технический гигант сможет превзойти оценки доходов Уолл-стрит, отчасти благодаря силе iPhone 13 и Mac, но слабость может возникнуть из-за iPad и сервисов. .
«Мы ожидаем, что Apple опубликует прогноз выручки за мартовский квартал на фоне роста продаж iPhone 13 и Mac, что, по нашему мнению, более чем компенсирует относительную слабость iPad и App Store в этом квартале», — написал Хьюберти в записке для клиентов.
Аналитик также выразила осторожность в отношении предстоящего квартала, в значительной степени из-за введенных в Китае ограничений, связанных с COVID-19, которые охватывают страну.
«В связи с тем, что ограничения, связанные с COVID, в настоящее время распространяются на основные китайские производственные центры, такие как Шанхай, Куньшань и Чжэнчжоу, хотя и с ограниченным влиянием на производственные графики Apple на сегодняшний день, мы ожидаем, что Apple займет более осторожную позицию при предоставлении комментариев по июньскому кварталу. непредсказуемый характер потенциальных будущих блокировок», — пояснил Хьюберти, добавив, что прогноз Уолл-стрит в размере $86,7 млрд дохода за июньский квартал может быть слишком высоким.

Напомним прогнозы $AAPL Apple 🍏
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.43 (+2% г/г)
🔼Revenue (выручка) = $94.07 млрд (+5% г/г)

ВВП США за 1 квартал (первоначальная оценка) -1,4% против прогноза +1,1% и +6,9% в 4 квартале. ❗️

Падение ВВП произошло из-за снижения частных инвестиций в товарно-материальные запасы, экспорта, расходов федерального правительства, а также расходов правительства штата и местных органов власти. В то же время увеличился импорт, который вычитается из ВВП.

Индекс цен PCE(Индекс цен расходов на личное потребление): +7,0% против +6,4% ранее.
Базовые цены PCE: +5,2% против +5,4% консенсуса и 5,0% в четвертом квартале.

Вчера вышел отчёт $VALE
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.93 ожидания $0.81
🔼Revenue (выручка) = $10.81 млрд (-13.9% г/г) ожидания $11.52 млрд
Скорректированная EBITDA по продолжающейся деятельности составила $6,374 млрд, что на $483 млн ниже, чем в 4 квартале 2021 года.

VALE утвердила свою крупнейшую в истории программу обратного выкупа до 500 млн обыкновенных акций, что составляет ~ 10% выпущенных акций, в течение следующих 18 месяцев.

Ранее в этом месяце Vale обнародовала данные об объемах производства и продаж в первом квартале, которые снизились из-за проблем, связанных с погодой .

Отчёт $AAPL Apple 🍏
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.52 ожидания $1.43
🔼Revenue (выручка) = $97.28 млрд (+8.5% г/г) ожидания $94.07 млрд

Компания объявляет квартальные дивиденды $0.23 на акцию

Существующая программа выкупа акций увеличена до $90 млрд.👍👍👍

🍹С Пятницей, Друзья!

Этот безумный, безумный, безумный мир.
ВВП США демонстрирует классический отрицательный рост на 1,4% кв/кв, что стало первым падением после пандемии. Некоторые аналитики заявляют, что не ожидают рецессии (падение ВВП в течении 3 и более кварталов), учитывая исходные данные. Основной причиной снижения стал растущий дефицит торгового баланса.
Подобные мнения аналитиков были и про инфляцию 1.5 года назад...

Эти данные также могут сыграть роль в решении ФРС о том, на сколько повышать ставки на следующем заседании, запланированном на следующую неделю.
Также важной информацией для ФРС стали отчёты Apple & Amazon. В частности Amazon показал крайне разочаровывающий отчёт. Компания заявила о первом убытке за десятилетие. Причиной тому стали рост затрат на содержание своих складов и доставку посылок клиентам. Однако для Amazon не всё плохо, AWS демонстрирует рост прибыли на 37%, что выше ожиданий аналитиков.

Вчера и сегодня азиатские индексы растут.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,7% после того, как Банк Японии подтвердил свою приверженность к низким процентным ставкам, несмотря на рост инфляции. Центральный банк заявил, что будет покупать 10-летние японские государственные облигации с доходностью 0,25% каждый рабочий день, чтобы поддерживать текущую доходность облигаций.
Эта приверженность Японского ЦБ идёт в контрасте со стремлением ФРС США по поднятию ставки. На этом фоне йена упала к доллару на самый низкий уровень с 2002 года.

Цены на нефть WTI и Brent выросли, после заявления Германии о необходимости ввести эмбарго на Российскую нефть, что может ещё больше сократить поставки на и без того напряженный мировой рынок сырой нефти.

Российский рынок давно не реагирует на мировую повестку, его не интересуют цены на нефть, он живет полноценной самостоятельной жизнью: растёт когда хочет по три дня подряд, стремительно падает без особых внешний раздражителей.

Сегодня на рынке может быть повышенная волатильность, т.к перед длинными выходными спекулянты будут закрывать свои позиции, поэтому рынок будет выглядеть слабее чем ранее.
Также сегодня пройдет заседание ЦБ РФ, где объявят об изменении ключевой ставки. Текущий прогноз это сокращение до 15%. Точную информацию мы узнаем в 13.30 мск.
Более резкое снижение ставки может спровоцировать отток рублей со счетов и покупку валюты для перекладывания на валютные депозиты, которые сейчас дают ~3% годовых.
Также низкая ставка позволит предприятиям взять кредиты для пополнения своих импортных запасов, которые ко 2ому полугодию будут заканчиваться, т.о. также вырастет спрос на валюту....

Из интересного отмечу очередной пример гуманности Российского правосудия. Алексея Улюкаева - бывшего министра Экономического развития РФ выпускают по УДО. Улюкаев провёл в тюрьме 4 года из 8. Он был осуждён за взятку в 2 млн$ от Роснефти☺️

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Илон Маск $TSLA - $3 990 млн. 😱
🧩 Директор $BSY - $13 млн.
🧩 Директора $SNAP - $33.8 млн.

👤Покупатели:
🧩 Garcia Ernest III $CVNA + $160 млн. (рекомендую посмотреть вчерашний пост)
🧩 Директор $NKTX + $33 млн.
🧩 Акционеры $IHRT + $48 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,18%
🇹🇼Тайвань +0,91%
🇨🇳Шанхай +0,37%
🇭🇰 Гонконг +1,54%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,77%
🇩🇪Dax +0,65%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,43% (4265 п.)
Dow 0,00%
NasDaq -0,92%
Russel -0,03%
VIX 😈 -0,55% (29,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -1,46% (100,53$)
🛢Сырая нефть Urals 73,38$
🏅золото +0,68% (1 904$)
🥈серебро +0,65% (23,331$)
🥉медь -0,33% (4,429$)
bitcoin +0,19% (39 491$)

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗