Питер Линч, легендарный специалист по подбору акций, который в течение 13 лет управлял на рынке фондом Magellan Fund компании Fidelity, сделал прозорливое наблюдение в своей речи, которую он произнес в Национальном пресс-клубе,
в 1994 году:
"Какое-то событие произойдет неожиданно, и рынок пойдет вниз, или рынок пойдет вверх. Возникнет волатильность.
Рынки будут продолжать испытывать взлеты и падения. ... Исторически базовые корпоративные прибыли росли примерно на 8% в год.
Таким образом, корпоративные прибыли удваиваются примерно каждые девять лет. Фондовый рынок должен удваиваться примерно каждые девять лет.
Поэтому я думаю - сегодня рынок находится на уровне 3 800 или 3 700 - я уверен, что следующие 3 800 пунктов будут расти; они не будут падать.
Следующие 500 пунктов, следующие 600 пунктов - я не знаю, в какую сторону они пойдут.
Итак, рынок должен удвоиться в течение следующих восьми или девяти лет. Они удвоятся еще раз через восемь или девять лет после этого. Потому что прибыль растет на 8% в год, и акции будут следовать за ней. Вот и все."
Когда Линч говорит "рынок", он имеет в виду промышленный индекс Доу-Джонса Dow Jones Industrial Average, который в день его выступления закрылся на отметке 3 797.
Если умножить эту цифру на 8% роста за 27,5 лет, что соответствует сегодняшнему дню, то получится 31 520.
Доу закрылся в пятницу на отметке 34 861, что довольно близко. Для сравнения, 7%-ный темп роста привел бы вас к 24 405, а 9%-ный - к 40 613.
Если вы проделаете это упражнение с S&P 500, который в день выступления Линча закрылся на отметке 455, то получите 3 778 при условии 8-процентного среднегодового темпа роста. S&P закрылся в пятницу на отметке 4 543. (При темпах роста в 9% можно было бы получить 4 867).
По данным S&P Dow Jones Indices, прибыль на акцию (EPS) S&P 500 составила $30,11 за 12 месяцев, закончившихся в третьем квартале 1994 года, примерно в то время, когда Линч произнес эту речь.
Если бы вы просуммировали эту сумму на 8% в течение 27,5 лет, то получили бы $250. По оценкам S&P Dow Jones Indices, прибыль на акцию за 12 месяцев, закончившихся в марте 2022 года, составила $211, что очень близко. (По их оценкам, в 2023 году S&P EPS составит $246).
Линч не предсказывал точную точку рынка в марте 2022 года. Он говорил о тенденциях развития рынков в долгосрочной перспективе, признавая при этом краткосрочную волатильность.
Yahoo finance
Только Long⬆️⬆️⬆️😉
в 1994 году:
"Какое-то событие произойдет неожиданно, и рынок пойдет вниз, или рынок пойдет вверх. Возникнет волатильность.
Рынки будут продолжать испытывать взлеты и падения. ... Исторически базовые корпоративные прибыли росли примерно на 8% в год.
Таким образом, корпоративные прибыли удваиваются примерно каждые девять лет. Фондовый рынок должен удваиваться примерно каждые девять лет.
Поэтому я думаю - сегодня рынок находится на уровне 3 800 или 3 700 - я уверен, что следующие 3 800 пунктов будут расти; они не будут падать.
Следующие 500 пунктов, следующие 600 пунктов - я не знаю, в какую сторону они пойдут.
Итак, рынок должен удвоиться в течение следующих восьми или девяти лет. Они удвоятся еще раз через восемь или девять лет после этого. Потому что прибыль растет на 8% в год, и акции будут следовать за ней. Вот и все."
Когда Линч говорит "рынок", он имеет в виду промышленный индекс Доу-Джонса Dow Jones Industrial Average, который в день его выступления закрылся на отметке 3 797.
Если умножить эту цифру на 8% роста за 27,5 лет, что соответствует сегодняшнему дню, то получится 31 520.
Доу закрылся в пятницу на отметке 34 861, что довольно близко. Для сравнения, 7%-ный темп роста привел бы вас к 24 405, а 9%-ный - к 40 613.
Если вы проделаете это упражнение с S&P 500, который в день выступления Линча закрылся на отметке 455, то получите 3 778 при условии 8-процентного среднегодового темпа роста. S&P закрылся в пятницу на отметке 4 543. (При темпах роста в 9% можно было бы получить 4 867).
По данным S&P Dow Jones Indices, прибыль на акцию (EPS) S&P 500 составила $30,11 за 12 месяцев, закончившихся в третьем квартале 1994 года, примерно в то время, когда Линч произнес эту речь.
Если бы вы просуммировали эту сумму на 8% в течение 27,5 лет, то получили бы $250. По оценкам S&P Dow Jones Indices, прибыль на акцию за 12 месяцев, закончившихся в марте 2022 года, составила $211, что очень близко. (По их оценкам, в 2023 году S&P EPS составит $246).
Линч не предсказывал точную точку рынка в марте 2022 года. Он говорил о тенденциях развития рынков в долгосрочной перспективе, признавая при этом краткосрочную волатильность.
Yahoo finance
Только Long⬆️⬆️⬆️😉
👍11👎1
☕️ С Добрым утром, Друзья!
После крайне с(т)ранных переговоров в Стамбуле между 🇷🇺⚔️🇺🇦 цены на нефть падали со 108 до 100$ за бочку WTI. Падение цен на нефть вызванные ожиданиями о снижении напряжённости на Украине вкупе с локдаунами в Китае снижают опасения инвесторов по поводу роста инфляции, что в свою очередь поднимает американские индексы:
✔️Nasdaq вырос на 1,8%
✔️Dow Jones прибавил 1%
✔️S&P 500 вырос на 1,2%
Если до конца недели не произойдет ЧП, то индексы все крупнейшие индексы США закроют март на положительной территории. Nasdaq лидирует, поднявшись на 6,3% в этом месяце.
Что касается макроэкономических новостей:
🔸Министерство труда США вчера сообщило о 11,3 млн вакансий в феврале , что немного меньше, чем в январе и декабре.
🔸Доходность двухлетних казначейских облигаций США ненадолго превысила доходность 10-летних эталонных облигаций во вторник впервые с 2019 года - это называется инверсией кривой доходности (это означает, что процентные ставки, вероятно, будут ниже в долгосрочной перспективе, чем в ближайшее время, при условии возможного замедления инфляции, это явление считается крайне показательным индикатором приближающейся рецессии).
Европейские автопроизводители также позитивно отреагировали на переговоры в Стамбуле и подняли Stoxx Europe 600 на 1,7%, что стало самым сильным ростом за последние две недели.
Сегодня Азиатские индексы продолжили вчерашнее ралли за океаном и растут примерно на 1%. Исключением выступает японский индекс Nikkei , который теряет 1%, так как на островах подоходит к концу финансовый год и инвесторы фиксируют прибыль. Также в Японии - крупнейшем держателе американских трэжерис - финансовые власти беспокоятся о своей способности поддерживать сверх мягкую ДКП на фоне возрастающих ожиданий роста ставки от ФРС, в связи с чем Банк Японии рассматривает перспективу увеличения покупок государственных облигаций за счет внеплановых чрезвычайных операций на рынке.
В России сегодня ММВБ добавит новые инструменты для торговли, дополнительно начнут торговаться РусАгро, Эталон, Qiwi, Softline, Cian, Unitet Medical Group, Группа ГМС, Лента-др, Okey, Veon.
БПИФы: OPNR, AKME, TRUR, TMOS, DIVD.
Вчера рубль продолжил укрепляться и уже торгуется на значениях 28 февраля. Причины для крепкого курса рубля на бирже не изменились: нет покупателей валюты.
Отмечу, что крепкий рубль не нужен ЦБ и экономике России, поэтому велика вероятность, что при продолжении укрепления ЦБ предпримет шаги по повышению спроса на валюту, как вариант: уберёт или снизит комиссию на покупку.
Также МинЭкРазв. предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские акции. Отмечу, что это касается в первую очередь компаний, которые зарегистрированы в РФ.
Из интересного отмечу, что впервые за длительное время сегодня среди инсайдеров пропали покупатели, может это связано с инверсией кривой доходности? 😉 или совпадение?
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BX - $8 млн.
🧩 Акционеры $CPE - $8 млн.
🧩 Президент $INSP - $35 млн.
🧩 Директор $NVDA - $27.4 млн.🧐
🧩 Акционеры $FTCV - $33.3 млн.
🧩 Председатель $ETR - $9 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $30 млн.
🧩 Акционеры $APR - $1064 млн.
🧩 Председатель $AMP - $17.8 млн.
👤Покупателей не нашлось 🤷
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,09%
🇹🇼Тайвань +0,83%
🇨🇳Шанхай +1,29%
🇭🇰 Гонконг +1,07%
🇯🇵Япония -1,37%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,13%
🇩🇪Dax -0,42%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,11% (4620 п.)
Dow -0,11%
NasDaq -0,04%
Russel -0,15%
VIX 😈 +0,81% (21,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,67% (104,94$)
🛢Сырая нефть Urals 90,24$
🏅золото +0,62% (1 924$)
🥈серебро +0,97% (24,977$)
🥉медь +0,44% (4,770$)
bitcoin -0,65% (47 289$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
После крайне с(т)ранных переговоров в Стамбуле между 🇷🇺⚔️🇺🇦 цены на нефть падали со 108 до 100$ за бочку WTI. Падение цен на нефть вызванные ожиданиями о снижении напряжённости на Украине вкупе с локдаунами в Китае снижают опасения инвесторов по поводу роста инфляции, что в свою очередь поднимает американские индексы:
✔️Nasdaq вырос на 1,8%
✔️Dow Jones прибавил 1%
✔️S&P 500 вырос на 1,2%
Если до конца недели не произойдет ЧП, то индексы все крупнейшие индексы США закроют март на положительной территории. Nasdaq лидирует, поднявшись на 6,3% в этом месяце.
Что касается макроэкономических новостей:
🔸Министерство труда США вчера сообщило о 11,3 млн вакансий в феврале , что немного меньше, чем в январе и декабре.
🔸Доходность двухлетних казначейских облигаций США ненадолго превысила доходность 10-летних эталонных облигаций во вторник впервые с 2019 года - это называется инверсией кривой доходности (это означает, что процентные ставки, вероятно, будут ниже в долгосрочной перспективе, чем в ближайшее время, при условии возможного замедления инфляции, это явление считается крайне показательным индикатором приближающейся рецессии).
Европейские автопроизводители также позитивно отреагировали на переговоры в Стамбуле и подняли Stoxx Europe 600 на 1,7%, что стало самым сильным ростом за последние две недели.
Сегодня Азиатские индексы продолжили вчерашнее ралли за океаном и растут примерно на 1%. Исключением выступает японский индекс Nikkei , который теряет 1%, так как на островах подоходит к концу финансовый год и инвесторы фиксируют прибыль. Также в Японии - крупнейшем держателе американских трэжерис - финансовые власти беспокоятся о своей способности поддерживать сверх мягкую ДКП на фоне возрастающих ожиданий роста ставки от ФРС, в связи с чем Банк Японии рассматривает перспективу увеличения покупок государственных облигаций за счет внеплановых чрезвычайных операций на рынке.
В России сегодня ММВБ добавит новые инструменты для торговли, дополнительно начнут торговаться РусАгро, Эталон, Qiwi, Softline, Cian, Unitet Medical Group, Группа ГМС, Лента-др, Okey, Veon.
БПИФы: OPNR, AKME, TRUR, TMOS, DIVD.
Вчера рубль продолжил укрепляться и уже торгуется на значениях 28 февраля. Причины для крепкого курса рубля на бирже не изменились: нет покупателей валюты.
Отмечу, что крепкий рубль не нужен ЦБ и экономике России, поэтому велика вероятность, что при продолжении укрепления ЦБ предпримет шаги по повышению спроса на валюту, как вариант: уберёт или снизит комиссию на покупку.
Также МинЭкРазв. предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний РФ с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские акции. Отмечу, что это касается в первую очередь компаний, которые зарегистрированы в РФ.
Из интересного отмечу, что впервые за длительное время сегодня среди инсайдеров пропали покупатели, может это связано с инверсией кривой доходности? 😉 или совпадение?
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BX - $8 млн.
🧩 Акционеры $CPE - $8 млн.
🧩 Президент $INSP - $35 млн.
🧩 Директор $NVDA - $27.4 млн.🧐
🧩 Акционеры $FTCV - $33.3 млн.
🧩 Председатель $ETR - $9 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $30 млн.
🧩 Акционеры $APR - $1064 млн.
🧩 Председатель $AMP - $17.8 млн.
👤Покупателей не нашлось 🤷
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,09%
🇹🇼Тайвань +0,83%
🇨🇳Шанхай +1,29%
🇭🇰 Гонконг +1,07%
🇯🇵Япония -1,37%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,13%
🇩🇪Dax -0,42%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,11% (4620 п.)
Dow -0,11%
NasDaq -0,04%
Russel -0,15%
VIX 😈 +0,81% (21,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,67% (104,94$)
🛢Сырая нефть Urals 90,24$
🏅золото +0,62% (1 924$)
🥈серебро +0,97% (24,977$)
🥉медь +0,44% (4,770$)
bitcoin -0,65% (47 289$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍12🔥1
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Американские индексы вчера показали снижение, вместе с этим нефтяные котировки вернулись к росту (Brent прибавила 2,9%), после переоценки итогов переговоров 🇷🇺⚔️🇺🇦 прошедших во вторник.
🔸 S&P упал на 0,6%,
🔸 Nasdaq потерял 1,2%,
🔸 Dow Jones снизился на 0,2%,
🔸 Russell 2000 упал на 2%.
Для снижения инфляционных ожиданий США готовы высвободить из стратегических запасов страны до 180 млн баррелей нефти в течении нескольких месяцев, что должно снизить стоимость топлива в стране.
Сегодня Азиатские индексы продолжили падение начатое за океаном, причины такие же, плюс к этому слабые данные о производственное активности:
🔹Индекс деловой активности в производственном секторе: факт: 49,5; прогн: 49,9; пред: 50,2
🔹Непроизводственный PMI снизился до 48,4 с 51,6
В последний раз оба индекса PMI одновременно были ниже отметки в 50 пунктов, в феврале 2020 года, когда Китай боролся с первоначальной вспышкой нового коронавируса.
Падение производственной активности связывают с масштабными локдаунами в стране и росте геополитической напряжённости. Кроме этого премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил о снижении прогнозов роста ВВП до 5,5% в 2022 году
Европейские лидеры продолжают отказываться от оплаты российских энергоресурсов в рублях, а инфляция неизбежно растёт после каждого зподобного заявления европейских чиновников.
В среду в Германии был зарегистрирован колоссальный уровень инфляции в 7,6%, впервые с 2014 года.
🔸 Stoxx Europe 600 упал на 0,4%,
🔸 DAX упал на 1,5%.
На ММВБ сохраняется высокая волатильность. С каждым днём мосбиржа добавляет всё новые и новые инструменты. Сегодня увеличивается продолжительность торгов: с 9:50 до 18:50 мск. Увеличивается количество торгуемых фондов. Для участников клиринга открывается возможность шортить.
Сейчас наш рынок очень тонкий и торгуется не по (масти) внешнему фону. Однако есть и позитив. Вчера В. Путин и О. Шольц обсуждали поставки газа в Германию в рублях и наш президент предложил интересную схему: Германия платит в Евро на прямую в Газпромбанк, а банк уже автоматически конвертирует валюту в рубли...Для удобства западных партнёров ЦБ сокращает валютный спред до 2 рублей. Для остальных компаний, наоборот, предлагается расширить спред до 10 руб и более.
В Целом это позитивная новость, поскольку для покупки валюты на рынке, ЦБ может потребоваться помощь населения, а для этого придётся пойти на встречу розничным инвесторам 🤞.
Также Росстат наблюдает замедление темпов роста инфляции. За прошедшую неделю инфляция составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. В годовом выражении инфляция находится на уровне 15,6%.
Из интересного: США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить включения их в санкционный список. $PHOR 🚀
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $MANT - $734.1 млн.
🧩 Председатель $ESS - $6.5 млн.
🧩 Акционеры $ABNB - $83.3 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $11.2 млн.
🧩 Президент $ENPH - $7.5 млн.
👤Покупатели:
🧩 Советник $GDL + $12.4 млн.
🧩 Акционеры $IVZ + $81.2 млн.🥳🚀
🧩 Акционеры $ASPN + $50 млн
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,53%
🇹🇼Тайвань -0,16%
🇨🇳Шанхай -0,10%
🇭🇰 Гонконг -0,97%
🇯🇵Япония -0,24%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,24%
🇩🇪Dax +0,29%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,21% (4605 п.)
Dow +0,10%
NasDaq +0,48%
Russel +0,29%
VIX 😈 -0,86% (21,88п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -5,89% (101,53$)
🛢Сырая нефть Urals 86,92$
🏅золото -0,64% (1 921$)
🥈серебро -1,63% (24,703$)
🥉медь -0,73% (4,712$)
bitcoin -0,47% (47 028$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Американские индексы вчера показали снижение, вместе с этим нефтяные котировки вернулись к росту (Brent прибавила 2,9%), после переоценки итогов переговоров 🇷🇺⚔️🇺🇦 прошедших во вторник.
🔸 S&P упал на 0,6%,
🔸 Nasdaq потерял 1,2%,
🔸 Dow Jones снизился на 0,2%,
🔸 Russell 2000 упал на 2%.
Для снижения инфляционных ожиданий США готовы высвободить из стратегических запасов страны до 180 млн баррелей нефти в течении нескольких месяцев, что должно снизить стоимость топлива в стране.
Сегодня Азиатские индексы продолжили падение начатое за океаном, причины такие же, плюс к этому слабые данные о производственное активности:
🔹Индекс деловой активности в производственном секторе: факт: 49,5; прогн: 49,9; пред: 50,2
🔹Непроизводственный PMI снизился до 48,4 с 51,6
В последний раз оба индекса PMI одновременно были ниже отметки в 50 пунктов, в феврале 2020 года, когда Китай боролся с первоначальной вспышкой нового коронавируса.
Падение производственной активности связывают с масштабными локдаунами в стране и росте геополитической напряжённости. Кроме этого премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил о снижении прогнозов роста ВВП до 5,5% в 2022 году
Европейские лидеры продолжают отказываться от оплаты российских энергоресурсов в рублях, а инфляция неизбежно растёт после каждого зподобного заявления европейских чиновников.
В среду в Германии был зарегистрирован колоссальный уровень инфляции в 7,6%, впервые с 2014 года.
🔸 Stoxx Europe 600 упал на 0,4%,
🔸 DAX упал на 1,5%.
На ММВБ сохраняется высокая волатильность. С каждым днём мосбиржа добавляет всё новые и новые инструменты. Сегодня увеличивается продолжительность торгов: с 9:50 до 18:50 мск. Увеличивается количество торгуемых фондов. Для участников клиринга открывается возможность шортить.
Сейчас наш рынок очень тонкий и торгуется не по (
В Целом это позитивная новость, поскольку для покупки валюты на рынке, ЦБ может потребоваться помощь населения, а для этого придётся пойти на встречу розничным инвесторам 🤞.
Также Росстат наблюдает замедление темпов роста инфляции. За прошедшую неделю инфляция составила 1,16% против 1,93% неделей ранее. В годовом выражении инфляция находится на уровне 15,6%.
Из интересного: США приравняли российские удобрения к товарам первой необходимости, чтобы не допустить включения их в санкционный список. $PHOR 🚀
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $MANT - $734.1 млн.
🧩 Председатель $ESS - $6.5 млн.
🧩 Акционеры $ABNB - $83.3 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $11.2 млн.
🧩 Президент $ENPH - $7.5 млн.
👤Покупатели:
🧩 Советник $GDL + $12.4 млн.
🧩 Акционеры $IVZ + $81.2 млн.🥳🚀
🧩 Акционеры $ASPN + $50 млн
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,53%
🇹🇼Тайвань -0,16%
🇨🇳Шанхай -0,10%
🇭🇰 Гонконг -0,97%
🇯🇵Япония -0,24%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,24%
🇩🇪Dax +0,29%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,21% (4605 п.)
Dow +0,10%
NasDaq +0,48%
Russel +0,29%
VIX 😈 -0,86% (21,88п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -5,89% (101,53$)
🛢Сырая нефть Urals 86,92$
🏅золото -0,64% (1 921$)
🥈серебро -1,63% (24,703$)
🥉медь -0,73% (4,712$)
bitcoin -0,47% (47 028$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍8🔥1
AT&T объявила о дивидендах в размере $0,2775 перед закрытием спин-оффа WarnerMedia
🔸 Это соответствует уже объявленным годовым дивидендам компании в размере $1,11 на акцию , ожидаемым после закрытия незавершенной сделки по отделению WarnerMedia. Ранее квартальная выплата составляла $0,52.
AT&T отмечает, что она «останется одной из лучших акций, приносящих дивиденды, в США и в списке Fortune 500».
Выплата состоится 2 мая, для зарегистрированных акционеров до 12 апреля.
🔸AT&T заявила, что эти дивиденды связаны с ранее объявленной сделкой по объединению бизнеса AT&T WarnerMedia с Discovery $DISCA . На дату закрытия сделки, которая, как ожидается, состоится в апреле, акционеры AT&T получат на не облагаемой налогом основе примерно 0,24 акции Warner Bros. Discovery $WBD за каждую обыкновенную акцию AT&T.
Новость прошлой недели, но думаю актуальная для многих. Не забывайте о схеме, которая может увеличить див.доходность: продать акции WBD и купить $T, или получать дивиденды на $WBD
🔸 Это соответствует уже объявленным годовым дивидендам компании в размере $1,11 на акцию , ожидаемым после закрытия незавершенной сделки по отделению WarnerMedia. Ранее квартальная выплата составляла $0,52.
AT&T отмечает, что она «останется одной из лучших акций, приносящих дивиденды, в США и в списке Fortune 500».
Выплата состоится 2 мая, для зарегистрированных акционеров до 12 апреля.
🔸AT&T заявила, что эти дивиденды связаны с ранее объявленной сделкой по объединению бизнеса AT&T WarnerMedia с Discovery $DISCA . На дату закрытия сделки, которая, как ожидается, состоится в апреле, акционеры AT&T получат на не облагаемой налогом основе примерно 0,24 акции Warner Bros. Discovery $WBD за каждую обыкновенную акцию AT&T.
Новость прошлой недели, но думаю актуальная для многих. Не забывайте о схеме, которая может увеличить див.доходность: продать акции WBD и купить $T, или получать дивиденды на $WBD
👍2
🧉 С Пятницей, Друзья!
Сегодня знаковый день для всего Европейского союза. В 01:00 по Москве, после не поступившего рублёвого транша на счёта в ГПбанке компания Газпром перекрыла все поставки в трубопроводах, оставив давление на минимально допустимом уровне, для технологических нужд. Уже 6 часов в Германию не поступает Российский газ. По заверениям профсоюзов фермеров, лётчиков и др, если власти германии не смогут договориться с Россией, то рабочие объявят бессрочную забастовку по всей стране с требованием смены руководства.
Позавчера стало известно, что Ватикана оплатил первый транш в рублях за газ, после чего министры стран ЕС собрались на внеочередное совещание по поводу введения санкций против этой страны и ответственных лиц Ватикана.
Опасаясь возможных последствий Папа Римский приказал швейцарским гвардейцам провести специальную операцию по захвату газораспределительной станции, находящейся на территории Италии в Риме.
В данный момент Ватикан ведёт переговоры о присоединение этой территории к землям Ватикана.
Кстати, Ватикан не единственная страна Европе в которой наблюдается любовь к России и вслед за ДНР и ЛНР провести референдум о присоединении к России решили власти Сербии, они мотивировали это постоянными притеснениями в Евросоюзе и верой в свою несправедливую судьбу. Совет федерации РФ уже отреагировал на это пожелание в позитивном ключе.
Из международной повестки интересен визит Лаврова в Индию с официальным визитом, где будет обсуждаться вопрос о строительства транс континентальной автострады из Казани до Лудхияна через Казахстан, Таджикистан и Афганистан, эта договорённость была достигнута в ходе недавних переговоров с представителями Афганистана и России.
Следим за дальнейшим развитием событий. Следующая сводка новостей в ближайший час.
Всех с первым Апреля.
Сегодня знаковый день для всего Европейского союза. В 01:00 по Москве, после не поступившего рублёвого транша на счёта в ГПбанке компания Газпром перекрыла все поставки в трубопроводах, оставив давление на минимально допустимом уровне, для технологических нужд. Уже 6 часов в Германию не поступает Российский газ. По заверениям профсоюзов фермеров, лётчиков и др, если власти германии не смогут договориться с Россией, то рабочие объявят бессрочную забастовку по всей стране с требованием смены руководства.
Позавчера стало известно, что Ватикана оплатил первый транш в рублях за газ, после чего министры стран ЕС собрались на внеочередное совещание по поводу введения санкций против этой страны и ответственных лиц Ватикана.
Опасаясь возможных последствий Папа Римский приказал швейцарским гвардейцам провести специальную операцию по захвату газораспределительной станции, находящейся на территории Италии в Риме.
В данный момент Ватикан ведёт переговоры о присоединение этой территории к землям Ватикана.
Кстати, Ватикан не единственная страна Европе в которой наблюдается любовь к России и вслед за ДНР и ЛНР провести референдум о присоединении к России решили власти Сербии, они мотивировали это постоянными притеснениями в Евросоюзе и верой в свою несправедливую судьбу. Совет федерации РФ уже отреагировал на это пожелание в позитивном ключе.
Из международной повестки интересен визит Лаврова в Индию с официальным визитом, где будет обсуждаться вопрос о строительства транс континентальной автострады из Казани до Лудхияна через Казахстан, Таджикистан и Афганистан, эта договорённость была достигнута в ходе недавних переговоров с представителями Афганистана и России.
Следим за дальнейшим развитием событий. Следующая сводка новостей в ближайший час.
Всех с первым Апреля.
👍24🔥2
🍹 С Первым Апреля, Друзья!
Продолжаем удивляться. После требования Путина об оплате газа в рублях, Германия назвала этот жест - "Шантажом" 🤦🤣, поскольку "до этого ситуация могла быть "нормализована", но уже не сейчас".
Японские деловые круги начинают признавать большие проблемы, связанные с введёнными санкциями в отношении РФ. Индекс Nikkei снизился на 0,75% на утренних торгах.
🔸Капитальные затраты крупной промышленности Японии в 1 кв.: факт: 2,2%, прогноз: 4,0%
Ранее американские индексы показали сильное снижение, а сегодня глобальный индекс MSCI зафиксировал самое большое квартальное падение с марта 2020 года. Инвесторы обеспокоены тем, что растущее ценовое давление может привести к стремительному повышению процентных ставок, что может спровоцировать рецессию.
Цены на энергоресурсы несколько остывают, после объявления США об высвобождении 180 млн баррелей из стратегических запасов.
Одновременно с этим индекс ММВБ показал один из самых сильных подъёмов, прибавив 7%. Объёмы торгов также вышли на обычный уровень, что говорит о дальнейшем потенциале роста. Рубль продолжил укрепляться и достигал 83 руб/$ и это ещё не предел.
Из интересного отмечу предложение Bank of New York Mellon (BNY Mellon) о расконвертации ADR & GDR (переводе в локальные акции). Таким образом Российские инвесторы купившие акции Российских компаний на NYSE, смогут скоро получить к ним доступ через ММВБ. Однаку у этой процедуры есть много сложностей, но сам факт стремления BNY Mellon идти на встречу Российским инвесторам уже позитивен.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $MORN - $8.3 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $18.3 млн.
🧩 Акционеры $PMVP - $9.4 млн.
🧩 Председатель $SO - $7.2 млн.
🧩 CEO $SEDG - $15 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $JELD + $10 млн.
🧩 Директор $JHG + $48.4 млн.
🧩 Директор $PRPL + $4.2 млн
🧩 Акционеры $SXT + $3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,68%
🇹🇼Тайвань -0,72%
🇨🇳Шанхай +0,68%
🇭🇰 Гонконг -1,01%
🇯🇵Япония -0,52%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,09%
🇩🇪Dax +0,34%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,30% (4544 п.)
Dow +0,30%
NasDaq +0,35%
Russel-0,07%
VIX 😈 -1,66% (23,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,92% (99,36$)
🛢Сырая нефть Urals 90,45$
🏅золото -0,63% (1 937$)
🥈серебро -0,66% (24,968$)
🥉медь -0,87% (4,689$)
bitcoin -5,06% (44 712$)
Мы желаем вам сегодня держать хвост пистолетом и аккуратно относится к любым новостям и событиям...
Всех с первым Апреля 🤗
Продолжаем удивляться. После требования Путина об оплате газа в рублях, Германия назвала этот жест - "Шантажом" 🤦🤣, поскольку "до этого ситуация могла быть "нормализована", но уже не сейчас".
Японские деловые круги начинают признавать большие проблемы, связанные с введёнными санкциями в отношении РФ. Индекс Nikkei снизился на 0,75% на утренних торгах.
🔸Капитальные затраты крупной промышленности Японии в 1 кв.: факт: 2,2%, прогноз: 4,0%
Ранее американские индексы показали сильное снижение, а сегодня глобальный индекс MSCI зафиксировал самое большое квартальное падение с марта 2020 года. Инвесторы обеспокоены тем, что растущее ценовое давление может привести к стремительному повышению процентных ставок, что может спровоцировать рецессию.
Цены на энергоресурсы несколько остывают, после объявления США об высвобождении 180 млн баррелей из стратегических запасов.
Одновременно с этим индекс ММВБ показал один из самых сильных подъёмов, прибавив 7%. Объёмы торгов также вышли на обычный уровень, что говорит о дальнейшем потенциале роста. Рубль продолжил укрепляться и достигал 83 руб/$ и это ещё не предел.
Из интересного отмечу предложение Bank of New York Mellon (BNY Mellon) о расконвертации ADR & GDR (переводе в локальные акции). Таким образом Российские инвесторы купившие акции Российских компаний на NYSE, смогут скоро получить к ним доступ через ММВБ. Однаку у этой процедуры есть много сложностей, но сам факт стремления BNY Mellon идти на встречу Российским инвесторам уже позитивен.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $MORN - $8.3 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $18.3 млн.
🧩 Акционеры $PMVP - $9.4 млн.
🧩 Председатель $SO - $7.2 млн.
🧩 CEO $SEDG - $15 млн.
👤Покупатели:
🧩 Акционеры $JELD + $10 млн.
🧩 Директор $JHG + $48.4 млн.
🧩 Директор $PRPL + $4.2 млн
🧩 Акционеры $SXT + $3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,68%
🇹🇼Тайвань -0,72%
🇨🇳Шанхай +0,68%
🇭🇰 Гонконг -1,01%
🇯🇵Япония -0,52%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,09%
🇩🇪Dax +0,34%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,30% (4544 п.)
Dow +0,30%
NasDaq +0,35%
Russel-0,07%
VIX 😈 -1,66% (23,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,92% (99,36$)
🛢Сырая нефть Urals 90,45$
🏅золото -0,63% (1 937$)
🥈серебро -0,66% (24,968$)
🥉медь -0,87% (4,689$)
bitcoin -5,06% (44 712$)
Мы желаем вам сегодня держать хвост пистолетом и аккуратно относится к любым новостям и событиям...
Всех с первым Апреля 🤗
👍7
🦅 Изменения в портфеле "Falcon" в марта 2022 года
💰В 20х числах февраля пришлось зафиксировать убытки по спекулятивным позициям, ради этого продал часть европейских акций, как оказалось это был весьма разумный поступок. Т.к. продал их по высокой цене и в условиях текущей ситуации немецкие акции всё равно лежат "мёртвым" грузом💁♂️.
Первые три недели марта не пополнял и не выводил деньги с брок. счёта, просто наблюдал за происходящим. Перед открытием ММВБ завёл рубли на счёт и хотел выкупить армагеддон, которого не случилось 😂.
Тем не менее начал выкупать подешевевшие российские компании. Также купил долларов, когда курс с учётом 12% комиссии опустился ниже 100руб., хотя, если Россия будет продолжать настаивать на оплате в рублях за энергоресурсы, то вполне вероятно, что ЦБ будет вынуждено отменить или снизить комиссию в 12%, с целью не дать слишком сильно укрепиться рублю. Эта ситуация сложилась исключительно из-за торгового профицита случившегося из-за отсутствия импорта и продолжающегося экспорта энергоресурсов, но в долгосрочной перспективе доллар всё равно будет стремиться к 200руб. и выше. Поэтому безальтернативные экспортёры (Норникель, Русал, Новатэк и прочие, о которых писали здесь подробно ) будут выигрывать на длинной дистанции.
Перейдём к моим покупкам.
🛒Покупки:
Русагро - покупал в конце февраля по 808 и вчера по 1060, всё таки один из крупнейших производителей жизненно важных товаров в МИРЕ.
МОЕХ - казино всегда будет в плюсе.
TATNP - добывает нефть и производит импортозамещающую продукцию: масла, шины и прочую химию и пластик,
Новатэк - СПГ 🤷
GLW и DSKY - цена была очень привлекательная 😂
IVZ - получил дивиденды и реинвестировал их🤑
Сейчас многие боятся инвестировать, однако мировой опыт показывает, что на длинной дистанции акции хороших компаний лучше всего защищают от инфляции.
Не является ИИР
#Портфели_PG_AL
💰В 20х числах февраля пришлось зафиксировать убытки по спекулятивным позициям, ради этого продал часть европейских акций, как оказалось это был весьма разумный поступок. Т.к. продал их по высокой цене и в условиях текущей ситуации немецкие акции всё равно лежат "мёртвым" грузом💁♂️.
Первые три недели марта не пополнял и не выводил деньги с брок. счёта, просто наблюдал за происходящим. Перед открытием ММВБ завёл рубли на счёт и хотел выкупить армагеддон, которого не случилось 😂.
Тем не менее начал выкупать подешевевшие российские компании. Также купил долларов, когда курс с учётом 12% комиссии опустился ниже 100руб., хотя, если Россия будет продолжать настаивать на оплате в рублях за энергоресурсы, то вполне вероятно, что ЦБ будет вынуждено отменить или снизить комиссию в 12%, с целью не дать слишком сильно укрепиться рублю. Эта ситуация сложилась исключительно из-за торгового профицита случившегося из-за отсутствия импорта и продолжающегося экспорта энергоресурсов, но в долгосрочной перспективе доллар всё равно будет стремиться к 200руб. и выше. Поэтому безальтернативные экспортёры (Норникель, Русал, Новатэк и прочие, о которых писали здесь подробно ) будут выигрывать на длинной дистанции.
Перейдём к моим покупкам.
🛒Покупки:
Русагро - покупал в конце февраля по 808 и вчера по 1060, всё таки один из крупнейших производителей жизненно важных товаров в МИРЕ.
МОЕХ - казино всегда будет в плюсе.
TATNP - добывает нефть и производит импортозамещающую продукцию: масла, шины и прочую химию и пластик,
Новатэк - СПГ 🤷
GLW и DSKY - цена была очень привлекательная 😂
IVZ - получил дивиденды и реинвестировал их🤑
Сейчас многие боятся инвестировать, однако мировой опыт показывает, что на длинной дистанции акции хороших компаний лучше всего защищают от инфляции.
Не является ИИР
#Портфели_PG_AL
Telegram
Finanswer
Подведём итоги в преддверии открытия торгов, о ком мы говорили, и что мы думаем.
АЛРОСА - нет
РАСПАДСКАЯ- нет
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - да 👍
ПОЛИМЕТАЛ - нет
ПОЛЮС ЗОЛОТО - нет
ГАЗПРОМ - нет
ЛУКОЙЛ - да 👍 , независимый продавец, не связан с политикой…
АЛРОСА - нет
РАСПАДСКАЯ- нет
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - да 👍
ПОЛИМЕТАЛ - нет
ПОЛЮС ЗОЛОТО - нет
ГАЗПРОМ - нет
ЛУКОЙЛ - да 👍 , независимый продавец, не связан с политикой…
👍7🔥1
Расскажу о своём портфеле вслед за "Falcon".
С момента начала спецоперации на Украине рынок продемонстрировал, что надо быть готовыми ко всему. Если даже не обращать внимания на околонулевые цены наших активов в Лондоне, закрытую Мосбиржу, и то работающую, то неработающую биржу СПб,... Хотя, постойте, как не обращать на это внимания?
Я всегда полагал, что деньги на бирже , пусть с убытками можно вытащить в любой момент, пусть Т+2, не важно (спасибо ТИ там сразу), но их ликвидность была эквивалентна деньгам на счетах.
И тот блок на несколько дней по СПб, и месяц по Мосбирже, + не приходящие дивиденды из Америки, + серьёзный вопрос в внебиржей, всё это вместе заставило меня пересмотреть текущие позиции.
Ситуация с внебиржей продолжает наводить меня на мысль о том, что и американские бумаги, которые торгуются на бирже вполне могут оказаться запертыми, так, как это случилось в России с активами иностранных инвесторов.
И я сократил всё где-то на половину. Там где это было можно, и разумно я резал.
И портфель ужался по списку и по сумме, налог пришлось заплатить немалый, но что делать.
Как итог, что осталось у меня:
🔸Apple 18% (много, но просто потому, что я не трогал яблоки)
🔸Google 10% (буду пересиживать сплит)
🔸British American tobacco 5%
🔸Arkk 5% с убытком 50%+
🔸Golman Sachs 5%
🔸Microsoft 4%
🔸TRowe 4%
🔸Cleveland-Cliffs 3% (продаю по мере роста)
🔸Exelixis 3% (жду $25+)
🔸Parker Hannifin 3% (жду $320-330)
Остальные акции меньше 3%
Облигаций 15% , немного докупил Легенду после купонов и амортизации
Фонды не торгуются и их по старым ценам 8%
И кеша практически нет.
Время покажет, и хотя я , возможно, пропущу волну роста, думаю, что вернусь на рынок летом, если/когда ситуация станет более прозрачной и понятной.
Всем доброго дня 👋
PG
С момента начала спецоперации на Украине рынок продемонстрировал, что надо быть готовыми ко всему. Если даже не обращать внимания на околонулевые цены наших активов в Лондоне, закрытую Мосбиржу, и то работающую, то неработающую биржу СПб,... Хотя, постойте, как не обращать на это внимания?
Я всегда полагал, что деньги на бирже , пусть с убытками можно вытащить в любой момент, пусть Т+2, не важно (спасибо ТИ там сразу), но их ликвидность была эквивалентна деньгам на счетах.
И тот блок на несколько дней по СПб, и месяц по Мосбирже, + не приходящие дивиденды из Америки, + серьёзный вопрос в внебиржей, всё это вместе заставило меня пересмотреть текущие позиции.
Ситуация с внебиржей продолжает наводить меня на мысль о том, что и американские бумаги, которые торгуются на бирже вполне могут оказаться запертыми, так, как это случилось в России с активами иностранных инвесторов.
И я сократил всё где-то на половину. Там где это было можно, и разумно я резал.
И портфель ужался по списку и по сумме, налог пришлось заплатить немалый, но что делать.
Как итог, что осталось у меня:
🔸Apple 18% (много, но просто потому, что я не трогал яблоки)
🔸Google 10% (буду пересиживать сплит)
🔸British American tobacco 5%
🔸Arkk 5% с убытком 50%+
🔸Golman Sachs 5%
🔸Microsoft 4%
🔸TRowe 4%
🔸Cleveland-Cliffs 3% (продаю по мере роста)
🔸Exelixis 3% (жду $25+)
🔸Parker Hannifin 3% (жду $320-330)
Остальные акции меньше 3%
Облигаций 15% , немного докупил Легенду после купонов и амортизации
Фонды не торгуются и их по старым ценам 8%
И кеша практически нет.
Время покажет, и хотя я , возможно, пропущу волну роста, думаю, что вернусь на рынок летом, если/когда ситуация станет более прозрачной и понятной.
Всем доброго дня 👋
PG
👍18
☕️ С Понедельником, Друзья!
Пока европейский континент погружается в пучину хаоса: война, инфляция, беженцы и пр. США в пятницу показали сильные макроэкономические данные за март:
🔸Уровень безработицы: факт: 3,6%, пред: 3,8% (3,6% - это уровень до пандемии👍);
🔸PMI в производстве: факт: 58,8, пред: 57,3;
Растёт количество вводимых нефтяных вышек (+2 за месяц) и общая буровая активность. За месяц США нарастили поставки СПГ и нефти в Европу, занимая место России.
На фоне сильных отчётов у инвесторов возрастают ожидания роста ставки от ФРС на 50 б.п. в мае, к концу года ожидается ставка 2,5% - 2,75%. Ожидания роста ставки привели к распродаже длинных облигаций, что ещё больше переворачивает кривую доходности (инверсия), и как следствие возрастают ожидания рецессии.
В Азии сегодня проходят не самые активные торги, т.к. в Китае выходной день - день памяти умерших (аналог родительского дня). Азиатские индексы показывают слабый прирост на 0,1...03%.
В Европе инфляция бьёт все рекорды, однако желание всеми силами навредить России превышает здравый смысл и уже на этой неделе ЕС объявит о пятом, "самом сильном и действенном" пакете санкций. Вероятно, в пятый пакет санкций должно будет войти рост ставки от ЕЦБ сразу на 50 или более б.п.
Пока новые санкции не введены Российский рынок имеет потенциал для продолжения роста. Вполне вероятен рост МОЕХ до 2900....3000 п. Позитивом стали комментарии госсекретаря США Э. Блинкена: "Запад может отменить ограничения, если переговоры Москвы и Киева приведут к завершению конфликта", конечно, это можно трактовать по разному, однако это создаёт определённую позитивную почву для инвесторов.
Продолжающееся доминирование экспортёров над импортёрами создает тренд на продолжающееся укрепление рубля к 80 руб/$, что должно побудить ЦБ РФ к смягчению регулирования валютного рынка. Укрепление рубля позволяет снизить инфляцию, однако негативно сказывается на пополнении бюджета.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $NFE - $18 млн.
🧩 Президент $LYV - $27.5 млн.
🧩 Акционеры $GTES - $624 млн.
🧩 Председатель $MPW - $13.1 млн.
🧩 Акционеры $KRP - $60 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $21.6 млн.
🧩 Директор $REGN - $23.6 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $INVA + $27 млн.
🧩 Директор $TMC + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,49%
🇹🇼Тайвань -0,38%
🇨🇳Шанхай +0,94%
🇭🇰 Гонконг +1,35%
🇯🇵Япония +0,12%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax +0,13%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,02% (4540 п.)
Dow 0,00%
NasDaq -0,10%
Russel +0,02%
VIX 😈 -0,01% (22,33п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,11% (99,38$)
🛢Сырая нефть Urals 90,24$
🏅золото -0,31% (1 917$)
🥈серебро +0,09% (24,675$)
🥉медь +0,44% (4,770$)
bitcoin-0,76% (46 016$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Пока европейский континент погружается в пучину хаоса: война, инфляция, беженцы и пр. США в пятницу показали сильные макроэкономические данные за март:
🔸Уровень безработицы: факт: 3,6%, пред: 3,8% (3,6% - это уровень до пандемии👍);
🔸PMI в производстве: факт: 58,8, пред: 57,3;
Растёт количество вводимых нефтяных вышек (+2 за месяц) и общая буровая активность. За месяц США нарастили поставки СПГ и нефти в Европу, занимая место России.
На фоне сильных отчётов у инвесторов возрастают ожидания роста ставки от ФРС на 50 б.п. в мае, к концу года ожидается ставка 2,5% - 2,75%. Ожидания роста ставки привели к распродаже длинных облигаций, что ещё больше переворачивает кривую доходности (инверсия), и как следствие возрастают ожидания рецессии.
В Азии сегодня проходят не самые активные торги, т.к. в Китае выходной день - день памяти умерших (аналог родительского дня). Азиатские индексы показывают слабый прирост на 0,1...03%.
В Европе инфляция бьёт все рекорды, однако желание всеми силами навредить России превышает здравый смысл и уже на этой неделе ЕС объявит о пятом, "самом сильном и действенном" пакете санкций. Вероятно, в пятый пакет санкций должно будет войти рост ставки от ЕЦБ сразу на 50 или более б.п.
Пока новые санкции не введены Российский рынок имеет потенциал для продолжения роста. Вполне вероятен рост МОЕХ до 2900....3000 п. Позитивом стали комментарии госсекретаря США Э. Блинкена: "Запад может отменить ограничения, если переговоры Москвы и Киева приведут к завершению конфликта", конечно, это можно трактовать по разному, однако это создаёт определённую позитивную почву для инвесторов.
Продолжающееся доминирование экспортёров над импортёрами создает тренд на продолжающееся укрепление рубля к 80 руб/$, что должно побудить ЦБ РФ к смягчению регулирования валютного рынка. Укрепление рубля позволяет снизить инфляцию, однако негативно сказывается на пополнении бюджета.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $NFE - $18 млн.
🧩 Президент $LYV - $27.5 млн.
🧩 Акционеры $GTES - $624 млн.
🧩 Председатель $MPW - $13.1 млн.
🧩 Акционеры $KRP - $60 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $21.6 млн.
🧩 Директор $REGN - $23.6 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $INVA + $27 млн.
🧩 Директор $TMC + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,49%
🇹🇼Тайвань -0,38%
🇨🇳Шанхай +0,94%
🇭🇰 Гонконг +1,35%
🇯🇵Япония +0,12%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax +0,13%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,02% (4540 п.)
Dow 0,00%
NasDaq -0,10%
Russel +0,02%
VIX 😈 -0,01% (22,33п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,11% (99,38$)
🛢Сырая нефть Urals 90,24$
🏅золото -0,31% (1 917$)
🥈серебро +0,09% (24,675$)
🥉медь +0,44% (4,770$)
bitcoin-0,76% (46 016$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍8
Немного поговорим об американских банках. 🏦
Мы много раз повторяли прописную истину, что рост ставок способствует росту доходов банка, поскольку увеличивает отдачу на собственный капитал банка.
Но сейчас ситуация не самая чудесная: инфляция в США значительно выше ставок ФРС, даже с учётом роста ставки в конце 2022 года под 3%, доходы банков едва ли будут обгонять инфляцию.
Стабильные банковские дивиденды с текущей доходностью 2-4% не смотрятся супер привлекательно.
Исходя из текущих показателей среди классических банков по мультипликаторам продолжает лучше прочих выглядеть Citi. Напомню банк сворачивает деятельность во многих уголках мира, что долгосрочно негативно скажется на результатах. Кроме того будут списания из-за закрытия отделений. Тем не менее p/b 0.57 говорит о недооценке в 43% от балансовой стоимости, что очень много, и p/e forward говорит о том, что банк стоит около 8 годовых прибылей.
Из инвестиционных банков GS смотрится сильнее MS.
Прочие мультипликаторы ниже ⬇️⬇️⬇️
Мы много раз повторяли прописную истину, что рост ставок способствует росту доходов банка, поскольку увеличивает отдачу на собственный капитал банка.
Но сейчас ситуация не самая чудесная: инфляция в США значительно выше ставок ФРС, даже с учётом роста ставки в конце 2022 года под 3%, доходы банков едва ли будут обгонять инфляцию.
Стабильные банковские дивиденды с текущей доходностью 2-4% не смотрятся супер привлекательно.
Исходя из текущих показателей среди классических банков по мультипликаторам продолжает лучше прочих выглядеть Citi. Напомню банк сворачивает деятельность во многих уголках мира, что долгосрочно негативно скажется на результатах. Кроме того будут списания из-за закрытия отделений. Тем не менее p/b 0.57 говорит о недооценке в 43% от балансовой стоимости, что очень много, и p/e forward говорит о том, что банк стоит около 8 годовых прибылей.
Из инвестиционных банков GS смотрится сильнее MS.
Прочие мультипликаторы ниже ⬇️⬇️⬇️
👍4🔥3
🌆Следующие на очереди к рассмотрению - инвестиционные компании.
Мультипликаторы/дивидендные как и раньше смотрите ниже. Попробуем кратко о каждой компании:
$BLK BlackRock оценило потери по российским бумагам в $17 млрд , что представляет убытки клиентов, но не самой компании. Являясь крупнейшей компанией по управлению активами, компания оценена почти в 2 раза дороже медианы по сектору. За последние 6 месяцев котировки потеряли 25%. Хотя компания остаётся безусловным лидером и её финансовому благополучию ничто не угрожает, сломленный растущий тренд вызываем большие сомнения, сможет ли компания вернуться к былым вершинам.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $942
$BK Bank of New York Mellon
Компания продолжает создавать свои платежные решения и стремится стать ведущим хранителем криптовалюты.
В 2017 Уоррен Баффет увеличил свою долю в BK на 52% при p/b 1,3 , теперь p/b около 1.
Компания реализует программу обратного выкупа.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $64
$TROW T. Rowe Price Group
Дивидендный аристократ 36 лет подряд увеличивает дивиденды, выплачивает спец.дивиденды, при возможности, как это было в прошлом году.
Компания как BLK значительно на 36% просела за последние 6 месяцев. В феврале компания сообщила о снижении капитала под управлением на 2,5%, до этого было снижение на 6,5% в январе. Определенная негативная динамика очевидна.
Средняя оценка аналитиков HOLD с целью $161
$STT State Street
Компания известна ETF SPDR S&P 500. Инвестиционный бизнес сталкивается с чрезвычайно сильной конкуренцией и уже много лет теряет долю рынка.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $112
$AMP Ameriprise Financial
Компания оценена дорого по мультипликаторам, и с точки зрения дивидендов не выглядит интересной.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $342
$BEN Franklin Resources
Компания самая дешёвая по мультипликатору p/e, и с самыми высокими дивидендными оценками. Последний месячный отчёт показал падение активов под управлением на 2,3%.
Средняя оценка аналитиков HOLD с целью $36
$IVZ Invesco
В феврале компания сообщила о снижении капитала под управлением на 1,3%, до этого было снижение на 4% в январе.
В марте Massachusetts Mutual Life Insurance, владеющая 10% акций фирмы, приобрела акции компании на сумму $78 млн по цене от $18,42 до $19,86.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $27
Мультипликаторы/дивидендные как и раньше смотрите ниже. Попробуем кратко о каждой компании:
$BLK BlackRock оценило потери по российским бумагам в $17 млрд , что представляет убытки клиентов, но не самой компании. Являясь крупнейшей компанией по управлению активами, компания оценена почти в 2 раза дороже медианы по сектору. За последние 6 месяцев котировки потеряли 25%. Хотя компания остаётся безусловным лидером и её финансовому благополучию ничто не угрожает, сломленный растущий тренд вызываем большие сомнения, сможет ли компания вернуться к былым вершинам.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $942
$BK Bank of New York Mellon
Компания продолжает создавать свои платежные решения и стремится стать ведущим хранителем криптовалюты.
В 2017 Уоррен Баффет увеличил свою долю в BK на 52% при p/b 1,3 , теперь p/b около 1.
Компания реализует программу обратного выкупа.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $64
$TROW T. Rowe Price Group
Дивидендный аристократ 36 лет подряд увеличивает дивиденды, выплачивает спец.дивиденды, при возможности, как это было в прошлом году.
Компания как BLK значительно на 36% просела за последние 6 месяцев. В феврале компания сообщила о снижении капитала под управлением на 2,5%, до этого было снижение на 6,5% в январе. Определенная негативная динамика очевидна.
Средняя оценка аналитиков HOLD с целью $161
$STT State Street
Компания известна ETF SPDR S&P 500. Инвестиционный бизнес сталкивается с чрезвычайно сильной конкуренцией и уже много лет теряет долю рынка.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $112
$AMP Ameriprise Financial
Компания оценена дорого по мультипликаторам, и с точки зрения дивидендов не выглядит интересной.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $342
$BEN Franklin Resources
Компания самая дешёвая по мультипликатору p/e, и с самыми высокими дивидендными оценками. Последний месячный отчёт показал падение активов под управлением на 2,3%.
Средняя оценка аналитиков HOLD с целью $36
$IVZ Invesco
В феврале компания сообщила о снижении капитала под управлением на 1,3%, до этого было снижение на 4% в январе.
В марте Massachusetts Mutual Life Insurance, владеющая 10% акций фирмы, приобрела акции компании на сумму $78 млн по цене от $18,42 до $19,86.
Средняя оценка аналитиков BUY с целью $27
👍1
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Индексы США вчера показали осторожный рост, а доллар продолжил укрепление.
🔸Dow Jones вырос на 0,3%,
🔸S&P 500 прибавил 0,81%,
🔸Nasdaq Composite прибавил 1,9%
В 2-/10-летних облигациях сохраняется инверсия, что сигнализирует о скором начале рецессии...
Информационная война набирает обороты и на Украине взорвалась очередная инфобомба в Буче (не будем это обсуждать). однако поддержка коллективного запада вынудит западные страны ввести дополнительные санкции против РФ и только перспективы новых санкций уже подняли нефть на 3%.
Власти Польши и других прибалтийских стран призывают Германию и Францию резко отказаться от Российских нефти и газа, однако центральные Европейские страны лучше считают деньги, чем прибалты и не торопятся рубить концы.
Несмотря на все внешние трудности ММВБ и РТС продолжают свой рост уже 4 сессии подряд, но очень похоже, что волна роста затухает. Вчера тащил банковский сектор, остальные уже не готовы торговаться по текущим уровням. Сегодня ММВБ могут поддержать акции нефтегазовых компаний, на фоне роста нефти.
Однако не стоит ждать большой распродажи, т.к. исторически волатильность создавали на ММВБ иностранцы, которых сейчас нет, а внутренние инвесторы позитивно настроены к российским компаниям.
Из интересного отмечу попытку Китайского правительства защитить право на листинг ГДР Китайских компаний на американских биржах. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, предложила изменить правило, запрещающее китайским фирмам делиться конфиденциальными данными и финансовой информацией с зарубежными регулирующими органами.
Поправка может позволить регулирующим органам США проверять аудиторские отчеты китайских компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке. Это может положить конец спору между двумя странами, который угрожал более чем 200 китайским фирмам возможным изгнанием с NYSE или Nasdaq.
На фоне этой новости Китайские компании показали синхронный рост на 6 и более %.
Но в США не намерены искать компромисс и требуют полного соблюдения требований аудиторских проверок США.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $GSHD - $10 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $37 млн.
👤Покупатели:
🧩 Barta Jan $GPRN + $2.3 млн.
🧩 Директор $TFFP + $3.5 млн.
🧩 Акционеры $NAVI + $11 млн.
🧩 Акционеры $IVZ + $86 млн. 🚀🔥
🧩 Директор $CUE + $3.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,21%
🇹🇼Тайвань -0,38%
🇨🇳Шанхай +0,94%
🇭🇰 Гонконг +0,00%
🇯🇵Япония +0,11%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,17%
🇩🇪Dax -0,16%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,11% (4572 п.)
Dow -0,12%
NasDaq -0,10%
VIX 😈 +1,28% (21,23п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,47% (104,75$)
🛢Сырая нефть Urals 81,83$
🏅золото -0,34% (1 927$)
🥈серебро -0,15% (24,552$)
🥉медь +0,57% (4,812$)
bitcoin +1,40% (46 713$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Индексы США вчера показали осторожный рост, а доллар продолжил укрепление.
🔸Dow Jones вырос на 0,3%,
🔸S&P 500 прибавил 0,81%,
🔸Nasdaq Composite прибавил 1,9%
В 2-/10-летних облигациях сохраняется инверсия, что сигнализирует о скором начале рецессии...
Информационная война набирает обороты и на Украине взорвалась очередная инфобомба в Буче (не будем это обсуждать). однако поддержка коллективного запада вынудит западные страны ввести дополнительные санкции против РФ и только перспективы новых санкций уже подняли нефть на 3%.
Власти Польши и других прибалтийских стран призывают Германию и Францию резко отказаться от Российских нефти и газа, однако центральные Европейские страны лучше считают деньги, чем прибалты и не торопятся рубить концы.
Несмотря на все внешние трудности ММВБ и РТС продолжают свой рост уже 4 сессии подряд, но очень похоже, что волна роста затухает. Вчера тащил банковский сектор, остальные уже не готовы торговаться по текущим уровням. Сегодня ММВБ могут поддержать акции нефтегазовых компаний, на фоне роста нефти.
Однако не стоит ждать большой распродажи, т.к. исторически волатильность создавали на ММВБ иностранцы, которых сейчас нет, а внутренние инвесторы позитивно настроены к российским компаниям.
Из интересного отмечу попытку Китайского правительства защитить право на листинг ГДР Китайских компаний на американских биржах. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая, предложила изменить правило, запрещающее китайским фирмам делиться конфиденциальными данными и финансовой информацией с зарубежными регулирующими органами.
Поправка может позволить регулирующим органам США проверять аудиторские отчеты китайских компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке. Это может положить конец спору между двумя странами, который угрожал более чем 200 китайским фирмам возможным изгнанием с NYSE или Nasdaq.
На фоне этой новости Китайские компании показали синхронный рост на 6 и более %.
Но в США не намерены искать компромисс и требуют полного соблюдения требований аудиторских проверок США.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $GSHD - $10 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $37 млн.
👤Покупатели:
🧩 Barta Jan $GPRN + $2.3 млн.
🧩 Директор $TFFP + $3.5 млн.
🧩 Акционеры $NAVI + $11 млн.
🧩 Акционеры $IVZ + $86 млн. 🚀🔥
🧩 Директор $CUE + $3.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,21%
🇹🇼Тайвань -0,38%
🇨🇳Шанхай +0,94%
🇭🇰 Гонконг +0,00%
🇯🇵Япония +0,11%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,17%
🇩🇪Dax -0,16%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,11% (4572 п.)
Dow -0,12%
NasDaq -0,10%
VIX 😈 +1,28% (21,23п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,47% (104,75$)
🛢Сырая нефть Urals 81,83$
🏅золото -0,34% (1 927$)
🥈серебро -0,15% (24,552$)
🥉медь +0,57% (4,812$)
bitcoin +1,40% (46 713$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍7