☕️ С Добрым утром, Друзья!
Дж. Пауэлл продолжает делать намёки о более решительных шагах по борьбе с инфляцией, при этом инвесторы в акции отказываются верить в это, а облигации уже закладывают как минимум 7 повышений ставки в этом году. Инфляция в 2022 году в США может оказаться самой высокой за последние 40 лет.
Напомню: чем выше ставка, тем ниже склонность к риску.
Brent уверенно вернулась на уровень выше 115$/бр после новостей о готовности ЕС к эмбарго Российской нефти и совпавшим с этим событием атаками Йеменских повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии крылатыми ракетами и дронами. Серьезных повреждений не обнаружено, пострадавших нет. Но при этом объёмы добычи были временно сокращены.
Стабильно высокие цены на энергоресурсы, а также высокие цены и дефицит с/х товаров и удобрений вызывает неподдельное беспокойство по поводу инфляции и реальных перспектив голода. Больше остальных будут страдать страны со слабой экономикой, в частности Египет на экстренном заседании ЦБ впервые с 2017 года поднял ключевую ставку и сразу на 10%😱
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы, при этом Египет получает до 85% своей пшеницы из Украины и России. Производство хлеба субсидируется из бюджета страны.
В России вчера состоялось долгожданное частичное открытие ММВБ. Были начаты торги ОФЗ без ожидаемого существенного падения котировок. В большинстве стаканов виднелась нескрываемая рука регулятора в виде плит в 50-80 млрд руб.
Частично падения удалось избежать из-за не допуска нерезидентов к торгам. Доля нерезидентов в ОФЗ составляет ~19%. Если бы не ограничения, в текущей геополитической ситуации иностранцы были бы мощной движущей силой и обеспечили гораздо более низкие уровни по российским гособлигациям.
Сегодня торги ОФЗ продолжатся в обычном режиме. Торги акциями на ММВБ сегодня не планируются.
Рубль стабилизировался на уровне 104-105руб/$, что по своему позитивно для экономики и повышает предсказуемость для бизнеса.
Эта неделя может пройти без новых санкций, однако уже на следующей неделе ЕС готовит 5ый пакет против России и для усиления антироссийских санкций в Европу едет Дж. Байден, который будет уговаривать/шантажировать Европейцев с целью полного отказа от российского газа и нефти.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный Директор $CDNS - $9.3 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $56.5 млн.
🧩 Директор $SNOW - $166 млн.
🧩 Исполнительный Директор $TGT - $6.5 млн.
🧩 Исполнительный Директор $MORN - $7 млн.
🧩 Директор $MNRL - $10.5 млн.
🧩 Акционеры $S - $14.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $RVMD + $3.4 млн.
🧩 Директор $CPNG + $3.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,26%
🇹🇼Тайвань -0,26%
🇨🇳Шанхай +0,14%
🇭🇰 Гонконг +0,96%
🇯🇵Япония +1,54%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,26% (4440 п.)
Dow -0,12%
NasDaq -0,34%
Russel +0,28%
VIX 😈 +0,50% (25,58п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,16% (118,25$)
🛢Сырая нефть Urals 88,44$
🏅золото +0,39% (1 937$)
🥈серебро +0,81% (25,517$)
🥉медь -0,02% (4,701$)
bitcoin +3,75% (42 374$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Дж. Пауэлл продолжает делать намёки о более решительных шагах по борьбе с инфляцией, при этом инвесторы в акции отказываются верить в это, а облигации уже закладывают как минимум 7 повышений ставки в этом году. Инфляция в 2022 году в США может оказаться самой высокой за последние 40 лет.
Напомню: чем выше ставка, тем ниже склонность к риску.
Brent уверенно вернулась на уровень выше 115$/бр после новостей о готовности ЕС к эмбарго Российской нефти и совпавшим с этим событием атаками Йеменских повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии крылатыми ракетами и дронами. Серьезных повреждений не обнаружено, пострадавших нет. Но при этом объёмы добычи были временно сокращены.
Стабильно высокие цены на энергоресурсы, а также высокие цены и дефицит с/х товаров и удобрений вызывает неподдельное беспокойство по поводу инфляции и реальных перспектив голода. Больше остальных будут страдать страны со слабой экономикой, в частности Египет на экстренном заседании ЦБ впервые с 2017 года поднял ключевую ставку и сразу на 10%😱
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы, при этом Египет получает до 85% своей пшеницы из Украины и России. Производство хлеба субсидируется из бюджета страны.
В России вчера состоялось долгожданное частичное открытие ММВБ. Были начаты торги ОФЗ без ожидаемого существенного падения котировок. В большинстве стаканов виднелась нескрываемая рука регулятора в виде плит в 50-80 млрд руб.
Частично падения удалось избежать из-за не допуска нерезидентов к торгам. Доля нерезидентов в ОФЗ составляет ~19%. Если бы не ограничения, в текущей геополитической ситуации иностранцы были бы мощной движущей силой и обеспечили гораздо более низкие уровни по российским гособлигациям.
Сегодня торги ОФЗ продолжатся в обычном режиме. Торги акциями на ММВБ сегодня не планируются.
Рубль стабилизировался на уровне 104-105руб/$, что по своему позитивно для экономики и повышает предсказуемость для бизнеса.
Эта неделя может пройти без новых санкций, однако уже на следующей неделе ЕС готовит 5ый пакет против России и для усиления антироссийских санкций в Европу едет Дж. Байден, который будет уговаривать/шантажировать Европейцев с целью полного отказа от российского газа и нефти.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный Директор $CDNS - $9.3 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $56.5 млн.
🧩 Директор $SNOW - $166 млн.
🧩 Исполнительный Директор $TGT - $6.5 млн.
🧩 Исполнительный Директор $MORN - $7 млн.
🧩 Директор $MNRL - $10.5 млн.
🧩 Акционеры $S - $14.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $RVMD + $3.4 млн.
🧩 Директор $CPNG + $3.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,26%
🇹🇼Тайвань -0,26%
🇨🇳Шанхай +0,14%
🇭🇰 Гонконг +0,96%
🇯🇵Япония +1,54%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,26% (4440 п.)
Dow -0,12%
NasDaq -0,34%
Russel +0,28%
VIX 😈 +0,50% (25,58п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,16% (118,25$)
🛢Сырая нефть Urals 88,44$
🏅золото +0,39% (1 937$)
🥈серебро +0,81% (25,517$)
🥉медь -0,02% (4,701$)
bitcoin +3,75% (42 374$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍7
Сейчас многие пользователи ВТБ инвестиций столкнулись с переносом брокерских счетов к другим брокерам. В частности многих клиентов отправляют в Альфа-Инвестиции (далее АИ), информация именно для вас:
🔸при первом входе в АИ может быть ошибка связанная с неполным переносом данных, данную ошибку исправляют, примерный срок полного переноса 25-28 марта (или до 2-х недель).
🔸если есть желание уйти от АИ к другому брокеру, то стоимость переноса одной позиции: 600 руб., если акции из Европы, то 1500 руб., если внебиржевая сделка 2000 руб.
ИИС НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ!!!
🔸форму W8Ben нужно подписывать заново, это можно сделать дистанционно 🥳
🔸также можно написать заявление и зачислять дивиденды на счёт в банке.
🔸Тариф "Первый шаг:
комиссия за сделки: 0,3%
🔸Если у вас был статус квалифицированного инвестора, то он сохраняется у нового брокера.
Терпения нам всем 🤗
🔸при первом входе в АИ может быть ошибка связанная с неполным переносом данных, данную ошибку исправляют, примерный срок полного переноса 25-28 марта (или до 2-х недель).
🔸если есть желание уйти от АИ к другому брокеру, то стоимость переноса одной позиции: 600 руб., если акции из Европы, то 1500 руб., если внебиржевая сделка 2000 руб.
ИИС НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ!!!
🔸форму W8Ben нужно подписывать заново, это можно сделать дистанционно 🥳
🔸также можно написать заявление и зачислять дивиденды на счёт в банке.
🔸Тариф "Первый шаг:
комиссия за сделки: 0,3%
🔸Если у вас был статус квалифицированного инвестора, то он сохраняется у нового брокера.
Терпения нам всем 🤗
👍10
Сорри, за остановку торгов постов , идём дальше
Кандидат № 16
🔸 ВСМПО АВИСМА ⛓
крупнейший в мире производитель титана, Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции
Акционеры - Россия 25%+ через Ростех, Шелков Михаил Евгеньевич 67%
Санкции - ни компания ни руководители
Экспорт - 70%
Дивиденды нет
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
Компания уже потеряла одного из ключевых клиентов компанию Boeing. Выручка компании сократится, хотя менеджмент будет искать новые рынки для сбыта в первую очередь в Азии.
На закрытии рынка котировки не сильно упали от максимумов.
Акции компании не самые ликвидные, ожидаем , что по бумагам возможен значительный downside.
Спешки с их покупкой нет, интерес компания вызовет в случае восстановления международных связей.
Кандидат № 16
🔸 ВСМПО АВИСМА ⛓
крупнейший в мире производитель титана, Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции
Акционеры - Россия 25%+ через Ростех, Шелков Михаил Евгеньевич 67%
Санкции - ни компания ни руководители
Экспорт - 70%
Дивиденды нет
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
Компания уже потеряла одного из ключевых клиентов компанию Boeing. Выручка компании сократится, хотя менеджмент будет искать новые рынки для сбыта в первую очередь в Азии.
На закрытии рынка котировки не сильно упали от максимумов.
Акции компании не самые ликвидные, ожидаем , что по бумагам возможен значительный downside.
Спешки с их покупкой нет, интерес компания вызовет в случае восстановления международных связей.
👍9
Теперь в другую степь... 🌾
Кандидат №17
🔸 РУСАГРО 🌾🌾🌾
крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га
Акционеры -
Вадима Мошкович 50.00%- (продал после попадания под санкции)
Максим Воробьёв 10.00%
Максим Басов 8.00%
Экспортная выручка - По итогам 2020 г. Русагро получала 32% выручки от экспорта, однако в разбивке по странам компания информации не предоставляет. В структуре продаж по сегментам можно отметить, что европейские страны не входят в топ-5, а основные экспортные поставки приходятся на страны СНГ, АТР и Китай. В 2020 г. значимым экспортным рынком для компании была Украина: 23% зарубежных поставок мясного сегмента, 6% сахарного, 10,5% экспорта промышленных жиров.
Санкции - основной акционер Вадима Мошкович под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 16%
Рост выручки 2021 40%
EBITDA в выручке 22%
Покупать или нет
Снижение доли основного акционера ниже контролирующей доли типичная практика для России в текущем положении. Компания останется крупным игроком на потребительском рынке. С точки зрения ликвидности компания не очень привлекательна. Сточки зрения котировок компания по p/e всегда оценивалась дёшево.
Экспорт в будущем вероятнее всего сократится, но едва ли экстремально.
Есть вероятность , что регулятор не будет поддерживать акции компании в связи с отсутствием госучастия, и на маржинколлах компания может просесть на 30-50%.
Такая просадка должна быть интересна для долгосрочных инвесторов.
Кандидат №17
🔸 РУСАГРО 🌾🌾🌾
крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га
Акционеры -
Вадима Мошкович 50.00%- (продал после попадания под санкции)
Максим Воробьёв 10.00%
Максим Басов 8.00%
Экспортная выручка - По итогам 2020 г. Русагро получала 32% выручки от экспорта, однако в разбивке по странам компания информации не предоставляет. В структуре продаж по сегментам можно отметить, что европейские страны не входят в топ-5, а основные экспортные поставки приходятся на страны СНГ, АТР и Китай. В 2020 г. значимым экспортным рынком для компании была Украина: 23% зарубежных поставок мясного сегмента, 6% сахарного, 10,5% экспорта промышленных жиров.
Санкции - основной акционер Вадима Мошкович под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 16%
Рост выручки 2021 40%
EBITDA в выручке 22%
Покупать или нет
Снижение доли основного акционера ниже контролирующей доли типичная практика для России в текущем положении. Компания останется крупным игроком на потребительском рынке. С точки зрения ликвидности компания не очень привлекательна. Сточки зрения котировок компания по p/e всегда оценивалась дёшево.
Экспорт в будущем вероятнее всего сократится, но едва ли экстремально.
Есть вероятность , что регулятор не будет поддерживать акции компании в связи с отсутствием госучастия, и на маржинколлах компания может просесть на 30-50%.
Такая просадка должна быть интересна для долгосрочных инвесторов.
❤7👍6
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Большинство Азиатских индексов сегодня с утра растёт, вслед за ростом американских площадок во вторник. Текущий рост больше похож на отскок и не сулит ни чего хорошего для инвесторов.
Сейчас инвесторы впечатлены силой воли ФРС США, которая несмотря на сдерживающие факторы войны и инфляции делают ставку на то, что крупный бизнес с хорошими денежными потоками сможет устоять.
Но в какой то момент времени к рынку может прийти "озарение", что идёт экономический спад, и что ФРС неизбежно будет поднимать ставку сразу на 50 б.п.
И сегодня поступают тревожные звоночки:
📌Крупные банки Китая арестовали 2 млрд$ активов дочерней компании Evergrande, в связи с этим компания ведёт переговоры о реструктуризации с кредиторами, которые ранее угрожали подать в суд за то, что она не предоставила им адекватную информацию после объявления дефолта по своим офшорным долгам в декабре.
📌Угроза технического дефолта нависла над $CHMF , компания задолжала выплату купонов на 12,6 млн$ по долларовым облигациям 16 марта с льготным периодом в пять рабочих дней, который истекает сегодня. Как и с историей по ОФЗ деньги были переведены подразделению Citigroup, однако до кредиторов деньги ещё не дошли. Citigroup сообщила компании, что не будет платить эти деньги. Будем надеяться, что платёж будет проведён в последнюю минуту и компания избежит тех. дефолта 🤞.
📌Другой производитель стали - Evraz, заявил в понедельник, что выплата купона по облигациям в размере 18,9 млн$ была заблокирована Société Générale . Выплата должна была состояться 21 марта.
Всё это в совокупности может сильно раскачать мировые финансовые рынки, где волатильность и так на крайне высоких уровнях.
Сократить будущую волатильность на ММВБ пытается ЦБ РФ открывая частями доступ к инструментам. Сегодня рынок продолжит торговать ОФЗ по вчерашнему расписанию.
Из нового можно отметить, что с сегодняшнего дня участникам разрешено открывать короткие позиции по ОФЗ. Кроме того, будут доступны торги фьючерсами на корзину ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI.
Нефть стабилизировалась на высоких значениях: нефть марки Brent выросла на 1,53% до 117,23 $/бр. рубль продолжает укрепляться и торуется на уровнях 103,5 - 104,5 руб/$, видно как курс вытягивается в струнку при отсутствии спроса... Ожидаю снижения курса ниже 100 руб./$ в скором времени.
Санкционная риторика уже не влияет на российские индексы и вызывает только ироничные усмешки...хотя Дж. Байден летит в Европу уговаривать западных партнёров ввести энергетическое эмбарго. Если Европа откажется от Российских нефти и газа, то нефть на западе может легко дойти до 300$/бр. ... 🚜...
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Бывший Директор $THRY - $11 млн.
🧩 Акционеры $PRCT - $37.3 млн.
🧩 Директор $DSGN - $11 млн.
🧩 Исполнительный Директор $RVLV - $30.5 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $19.8 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $KODK + $31 млн.
🧩 Акционеры $GMS + $12.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🧩 Директор $GME + $10.1 млн.
🧩 Акционеры $JELD + $6.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань +0,54%
🇨🇳Шанхай -0,14%
🇭🇰 Гонконг +1,56%
🇯🇵Япония +2,75%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,58%
🇩🇪Dax +0,34%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (4509 п.)
Dow +0,13%
NasDaq +0,02%
Russel -0,02%
VIX 😈 +0,12% (25,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,38% (110,80$)
🛢Сырая нефть Urals 95,30$
🏅золото +0,02% (1 921$)
🥈серебро +0,14% (24,938$)
🥉медь -0,26% (4,698$)
bitcoin -2,54% (41 907$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Большинство Азиатских индексов сегодня с утра растёт, вслед за ростом американских площадок во вторник. Текущий рост больше похож на отскок и не сулит ни чего хорошего для инвесторов.
Сейчас инвесторы впечатлены силой воли ФРС США, которая несмотря на сдерживающие факторы войны и инфляции делают ставку на то, что крупный бизнес с хорошими денежными потоками сможет устоять.
Но в какой то момент времени к рынку может прийти "озарение", что идёт экономический спад, и что ФРС неизбежно будет поднимать ставку сразу на 50 б.п.
И сегодня поступают тревожные звоночки:
📌Крупные банки Китая арестовали 2 млрд$ активов дочерней компании Evergrande, в связи с этим компания ведёт переговоры о реструктуризации с кредиторами, которые ранее угрожали подать в суд за то, что она не предоставила им адекватную информацию после объявления дефолта по своим офшорным долгам в декабре.
📌Угроза технического дефолта нависла над $CHMF , компания задолжала выплату купонов на 12,6 млн$ по долларовым облигациям 16 марта с льготным периодом в пять рабочих дней, который истекает сегодня. Как и с историей по ОФЗ деньги были переведены подразделению Citigroup, однако до кредиторов деньги ещё не дошли. Citigroup сообщила компании, что не будет платить эти деньги. Будем надеяться, что платёж будет проведён в последнюю минуту и компания избежит тех. дефолта 🤞.
📌Другой производитель стали - Evraz, заявил в понедельник, что выплата купона по облигациям в размере 18,9 млн$ была заблокирована Société Générale . Выплата должна была состояться 21 марта.
Всё это в совокупности может сильно раскачать мировые финансовые рынки, где волатильность и так на крайне высоких уровнях.
Сократить будущую волатильность на ММВБ пытается ЦБ РФ открывая частями доступ к инструментам. Сегодня рынок продолжит торговать ОФЗ по вчерашнему расписанию.
Из нового можно отметить, что с сегодняшнего дня участникам разрешено открывать короткие позиции по ОФЗ. Кроме того, будут доступны торги фьючерсами на корзину ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI.
Нефть стабилизировалась на высоких значениях: нефть марки Brent выросла на 1,53% до 117,23 $/бр. рубль продолжает укрепляться и торуется на уровнях 103,5 - 104,5 руб/$, видно как курс вытягивается в струнку при отсутствии спроса... Ожидаю снижения курса ниже 100 руб./$ в скором времени.
Санкционная риторика уже не влияет на российские индексы и вызывает только ироничные усмешки...хотя Дж. Байден летит в Европу уговаривать западных партнёров ввести энергетическое эмбарго. Если Европа откажется от Российских нефти и газа, то нефть на западе может легко дойти до 300$/бр. ... 🚜...
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Бывший Директор $THRY - $11 млн.
🧩 Акционеры $PRCT - $37.3 млн.
🧩 Директор $DSGN - $11 млн.
🧩 Исполнительный Директор $RVLV - $30.5 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $19.8 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $KODK + $31 млн.
🧩 Акционеры $GMS + $12.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🧩 Директор $GME + $10.1 млн.
🧩 Акционеры $JELD + $6.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань +0,54%
🇨🇳Шанхай -0,14%
🇭🇰 Гонконг +1,56%
🇯🇵Япония +2,75%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,58%
🇩🇪Dax +0,34%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (4509 п.)
Dow +0,13%
NasDaq +0,02%
Russel -0,02%
VIX 😈 +0,12% (25,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,38% (110,80$)
🛢Сырая нефть Urals 95,30$
🏅золото +0,02% (1 921$)
🥈серебро +0,14% (24,938$)
🥉медь -0,26% (4,698$)
bitcoin -2,54% (41 907$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍1
Друзья, когда откроется МОСБИРЖА, что вы планируете делать с акциями РФ?
Anonymous Poll
7%
Продавать все
40%
Покупать
25%
Делать ребалансировку(покупать и продавать)
28%
Ничего не делать
Кандидат №18
🔸 ФОСАГРО 🧪
Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
Экологически безопасная продукция помогает повышать объемы и качество урожая фермерам в 102 странах мира на всех обитаемых континентах. Мы производим более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье с содержанием P₂O₅ 39% и более (апатитовый концентрат).
Акционеры -
Семья Андрея Гурьева 43.66%
Владимир Литвиненко 19.35%
Евгения Гурьева 4.82%
Игорь Антошин 4.59%
Экспортная выручка - Экспорт занимает большую часть выручки, по итогам 2021 г. продажи на внешних рынках составили 73,7%, против 66,5% годом ранее.
Санкции - основной акционер Андрей Гурьев под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 11%
Рост выручки 2021 66%
EBITDA в выручке 46%
Покупать или нет
4 марта, Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой. Компания будет вынуждена искать либо новые рынки сбыта. Европа окажется в сложном положении, цены на удобрения взлетят, что не минуемо скажется на цене конечной продукции, однако то никак не поможет Фосагро.
Ситуация неоднозначная: цены на продукцию взлетят, но продавать её не будет возможности/либо она значительно сократится.
В текущей ситуация я бы воздержался от покупок до полной ясности с будущей выручкой компании, ведь полный отказ от экспорта приведёт к её сокращению в 4 раза.
🔸 ФОСАГРО 🧪
Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
Экологически безопасная продукция помогает повышать объемы и качество урожая фермерам в 102 странах мира на всех обитаемых континентах. Мы производим более 50 марок минеральных удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, высокосортное фосфатное сырье с содержанием P₂O₅ 39% и более (апатитовый концентрат).
Акционеры -
Семья Андрея Гурьева 43.66%
Владимир Литвиненко 19.35%
Евгения Гурьева 4.82%
Игорь Антошин 4.59%
Экспортная выручка - Экспорт занимает большую часть выручки, по итогам 2021 г. продажи на внешних рынках составили 73,7%, против 66,5% годом ранее.
Санкции - основной акционер Андрей Гурьев под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 11%
Рост выручки 2021 66%
EBITDA в выручке 46%
Покупать или нет
4 марта, Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой. Компания будет вынуждена искать либо новые рынки сбыта. Европа окажется в сложном положении, цены на удобрения взлетят, что не минуемо скажется на цене конечной продукции, однако то никак не поможет Фосагро.
Ситуация неоднозначная: цены на продукцию взлетят, но продавать её не будет возможности/либо она значительно сократится.
В текущей ситуация я бы воздержался от покупок до полной ясности с будущей выручкой компании, ведь полный отказ от экспорта приведёт к её сокращению в 4 раза.
❤6👍2
Все ждали. Дождались:
⚡️ 24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)
Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены.
AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR
⚡️ 24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)
Торги на Московской Бирже будут проходить с 9:50 до 14:00 мск, короткие продажи запрещены.
AFKS
AFLT
ALRS
CBOM
CHMF
DSKY
ENPG
FEES
GAZP
GMKN
HYDR
IRAO
LKOH
MAGN
MGNT
MOEX
MTSS
NLMK
NVTK
PHOR
PIKK
PLZL
ROSN
RTKM
RUAL
SBER
SBERP
SNGS
SNGSP
TATN
TATNP
TRNFP
VTBR
🔥15
Кандидат №19
🔸 СБЕРБАНК 🏦
Крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы
Контролирующий акционер - РФ 50%+
Санкции - банк под частичными санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 14%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
Крупнейший банк страны получит убытки за счёт списания убытков за счёт остановки бизнеса в Европе. Оценки на Лондоне, конечно, не достижимы, сильная просадка приведёт к потоку маржин-коллов, в котором не заинтересованы ни брокеры ни ЦБ.
Скорее всего мы увидим планку, ниже которой цена не уйдёт.
С другой стороны кто будет тащить котировки вверх?
Я воздержусь от покупки Сбербанка при небольшой просадке, а большой не жду.
🔸 СБЕРБАНК 🏦
Крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы
Контролирующий акционер - РФ 50%+
Санкции - банк под частичными санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 14%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
Крупнейший банк страны получит убытки за счёт списания убытков за счёт остановки бизнеса в Европе. Оценки на Лондоне, конечно, не достижимы, сильная просадка приведёт к потоку маржин-коллов, в котором не заинтересованы ни брокеры ни ЦБ.
Скорее всего мы увидим планку, ниже которой цена не уйдёт.
С другой стороны кто будет тащить котировки вверх?
Я воздержусь от покупки Сбербанка при небольшой просадке, а большой не жду.
👍2
Кандидат №20
🔸 ВТБ 🏦
Российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка
Контролирующий акционер - РФ 50%+
Санкции - банк под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 7%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
ВТБ это длинная история кинутых инвесторов с начала IPO, напомню народного IPO, когда предлагали каждому, ничего не понимающему гражданину поучаствовать в капитализации одного из крупнейших банков страны.
Теперь банк под санкциями: клиенты юр.лица массово переходят к в другие банки, так как валютные платежи делать не могут, да и просто не хотят иметь лишних проблем.
С брокером ВТБ таже проблема: клиентов переводят кого куда в Альфу, РСХБ и т.п.
Что останется после этого у ВТБ не ясно.
Может быть консолидируют с Открытием, или скорее с Промсвязьбанком.
Поэтому вывод очевиден - не покупать.
🔸 ВТБ 🏦
Российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка
Контролирующий акционер - РФ 50%+
Санкции - банк под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 7%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
ВТБ это длинная история кинутых инвесторов с начала IPO, напомню народного IPO, когда предлагали каждому, ничего не понимающему гражданину поучаствовать в капитализации одного из крупнейших банков страны.
Теперь банк под санкциями: клиенты юр.лица массово переходят к в другие банки, так как валютные платежи делать не могут, да и просто не хотят иметь лишних проблем.
С брокером ВТБ таже проблема: клиентов переводят кого куда в Альфу, РСХБ и т.п.
Что останется после этого у ВТБ не ясно.
Может быть консолидируют с Открытием, или скорее с Промсвязьбанком.
Поэтому вывод очевиден - не покупать.
👍3👎1
Кандидат №21
🔸 МТС 📞 $MTSS
Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи
Акционеры -
АФК Система 43.23% - Евтушенков В.
ООО"Бастион"(ДЗО мтс) 7.97%
ООО "Стрим диджитал"(ДЗО мтс) 5.21%
МГТС(ДЗО мтс) 0.38%
Другие акционеры 0.02%
Санкции - основной акционер и компании не под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 17%
Рост выручки 2021 8%
EBITDA в выручке 42%
Покупать или нет
Особенность МТС в том, что компания, а вернее её дивиденды, - это основной источник для погашения долгов материнской компании АФК Система. Ни материнская компания, ни МТС, ни сам Евтушенков не под санкциями. АФК Системе просто жизненно необходимы дивиденды от МТС, чтобы компания могла расплачиваться с долгами.
Поэтому я ожидаю, что МТС платить дивиденды будет.
В течение года я ожидаю ухудшение финансового положения МТС, но убытков не жду. Скорее всего будет повышение тарифов и цен.
На что можно ориентироваться, если думать о покупке: на теоритическую величину дивидендов, держа в голове, что сумма моет уменьшиться, но не превратиться в 0.
🔸 МТС 📞 $MTSS
Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи
Акционеры -
АФК Система 43.23% - Евтушенков В.
ООО"Бастион"(ДЗО мтс) 7.97%
ООО "Стрим диджитал"(ДЗО мтс) 5.21%
МГТС(ДЗО мтс) 0.38%
Другие акционеры 0.02%
Санкции - основной акционер и компании не под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 17%
Рост выручки 2021 8%
EBITDA в выручке 42%
Покупать или нет
Особенность МТС в том, что компания, а вернее её дивиденды, - это основной источник для погашения долгов материнской компании АФК Система. Ни материнская компания, ни МТС, ни сам Евтушенков не под санкциями. АФК Системе просто жизненно необходимы дивиденды от МТС, чтобы компания могла расплачиваться с долгами.
Поэтому я ожидаю, что МТС платить дивиденды будет.
В течение года я ожидаю ухудшение финансового положения МТС, но убытков не жду. Скорее всего будет повышение тарифов и цен.
На что можно ориентироваться, если думать о покупке: на теоритическую величину дивидендов, держа в голове, что сумма моет уменьшиться, но не превратиться в 0.
👍6
Подведём итоги в преддверии открытия торгов, о ком мы говорили, и что мы думаем.
АЛРОСА - нет
РАСПАДСКАЯ- нет
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - да 👍
ПОЛИМЕТАЛ - нет
ПОЛЮС ЗОЛОТО - нет
ГАЗПРОМ - нет
ЛУКОЙЛ - да 👍 , независимый продавец, не связан с политикой, нет санкций, есть бизнес в Европе, что является + и - в зависимости от развития ситуации.
ГАЗПРОМНЕФТЬ - нет
РОСНЕФТЬ - нет
СУРГУТНЕФТЕГАЗ - нет
НОВАТЭК - да 👍, сжиженный газ проще перенаправить в случае эмбарго в Европе.
СЕВЕРСТАЛЬ - нет
НЛМК - нет
ММК - нет
РУСАЛ - нет
ВСМПО АВИСМА - не покупать до прояснения ситуации с экспортными поставками
РУСАГРО - покупать на существенной просадке 30-50%
ФОСАГРО - не покупать, есть риск сильного падения выручки. Покупать только после ясности с экспортом.
СБЕР - не покупать потому что дёшево не дадут, а дорого и не надо
ВТБ - ни при каких обстоятельствах не покупать 🤣
МТС - покупать в расчёте на сохранение дивидендов даже с учётом их снижения
Все комментарии не стал дублировать, полистайте ленту.
Сорри, что разобрали столько сколько смогли.
В двух словах VK - тоже не вижу смысла покупать, с Яндексом тоже ситуация не простая.
Мы не считаем, что наше мнение единственное правильно, просто делимся с Вами тем, что думаем сами.
Наш выбор на Норникеле, Новатэке и Лукойле основан на их экспортной выручке, меньшей чем у других зависимостью от государства, обладание бесспорными активами,которые продолжают котироваться в России и за рубежом.
АЛРОСА - нет
РАСПАДСКАЯ- нет
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - да 👍
ПОЛИМЕТАЛ - нет
ПОЛЮС ЗОЛОТО - нет
ГАЗПРОМ - нет
ЛУКОЙЛ - да 👍 , независимый продавец, не связан с политикой, нет санкций, есть бизнес в Европе, что является + и - в зависимости от развития ситуации.
ГАЗПРОМНЕФТЬ - нет
РОСНЕФТЬ - нет
СУРГУТНЕФТЕГАЗ - нет
НОВАТЭК - да 👍, сжиженный газ проще перенаправить в случае эмбарго в Европе.
СЕВЕРСТАЛЬ - нет
НЛМК - нет
ММК - нет
РУСАЛ - нет
ВСМПО АВИСМА - не покупать до прояснения ситуации с экспортными поставками
РУСАГРО - покупать на существенной просадке 30-50%
ФОСАГРО - не покупать, есть риск сильного падения выручки. Покупать только после ясности с экспортом.
СБЕР - не покупать потому что дёшево не дадут, а дорого и не надо
ВТБ - ни при каких обстоятельствах не покупать 🤣
МТС - покупать в расчёте на сохранение дивидендов даже с учётом их снижения
Все комментарии не стал дублировать, полистайте ленту.
Сорри, что разобрали столько сколько смогли.
В двух словах VK - тоже не вижу смысла покупать, с Яндексом тоже ситуация не простая.
Мы не считаем, что наше мнение единственное правильно, просто делимся с Вами тем, что думаем сами.
Наш выбор на Норникеле, Новатэке и Лукойле основан на их экспортной выручке, меньшей чем у других зависимостью от государства, обладание бесспорными активами,которые продолжают котироваться в России и за рубежом.
👍20🔥5
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Отсель грозить мы будем Гансу,
На зло надменному соседу.
Природный газ нам суждено
В Европу поставлять в рублях,
Сюда по СП-2
Все флаги в гости будут к нам....
(не судите строго - утренний экспромт 😁)
Громкой новостью вчерашнего дня стало объявление В. Путина о том, что расчеты по оплате российского природного газа, поставляемого в «недружественные страны» должны идти за рубли. Всем зарубежным потребителям предоставят возможность совершать необходимые операции и будет создана прозрачная процедура проведения платежей, включая приобретение рублей на российском внутреннем валютном рынке.
Ранее представители Германии заявляли, что если Российскую нефть можно заменить, то для природного газа из России альтернатив нет.
На этой новости курс рубля стремительно укрепился до 97руб. и есть потенциал для дальнейшего укрепления к 90 руб./$. Brent в моменте торговалось по 122 $/баррель. Газ в Европе дорожал на 25%, и торговался выше $1400.
Вдобавок к этому во вторник Россия заявила, что экспорт нефти по трубопроводу из Казахстана в Черное море может временно сократиться примерно на 1 млн бр в день, что составляет около 1% мирового спроса на нефть, ссылаясь на ущерб от урагана. По словам российских чиновников, ремонт может занять до двух месяцев🤷.
"Нефть есть, но я вам её не отдам, потому что у вас рублей нет"
На фоне растущих commodities возрастают инфляционные ожидания, и как следствие в США ожидают более решительных действий от ФРС, в следствии чего индексы США закрылись на снижении: S&P 500 снизился на 1,23%, Dow Jones упал на 1,29%, Nasdaq упал на 1,3%.
Важным промышленным цветным металлом является медь, рост её стоимости часто предвосхищает рост промышленной инфляции и медь продолжает уверенный рост и прибавила 1,6% до 4,76 $ за фунт, что стало пятым по величине закрытием за всю историю, в результате чего за год она выросла на 6,9%.
Как итог: Рост инфляции в США и Европе это неизбежный факт. Как регуляторы будут бороться с этим не подвергая экономику западных стран рецессию - не понятно.. но будем наблюдать.
Вторым важным событием вчерашнего дня стала новость о начале торгов акциями на ММВБ.
об этом мы писали подробно вчера и повторяться сейчас я не буду.
Но предупреждаю, что нужно быть крайне осторожным со спекулятивными действиями на тонком рынке.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $CRWD - $28 млн.
🧩 Директор $MNRL - $22.4 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $BNFT + $2.8 млн.
🧩 Директор $MIXT + $2.2 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,04%
🇹🇼Тайвань -0,18%
🇨🇳Шанхай -0,54%
🇭🇰 Гонконг +0,04%
🇯🇵Япония -0,24%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,33%
🇩🇪Dax +0,55%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,27% (4459 п.)
Dow +0,17%
NasDaq +0,47%
Russel -0,16%
VIX 😈 -0,25% (24,86п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,89% (113,91$)
🛢Сырая нефть Urals +0,22% (95,51$)
🏅золото +0,11% (1 939$)
🥈серебро -0,05% (25,177$)
🥉медь -0,03% (4,776$)
bitcoin +2,15% (42 826$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Отсель грозить мы будем Гансу,
На зло надменному соседу.
Природный газ нам суждено
В Европу поставлять в рублях,
Сюда по СП-2
Все флаги в гости будут к нам....
(не судите строго - утренний экспромт 😁)
Громкой новостью вчерашнего дня стало объявление В. Путина о том, что расчеты по оплате российского природного газа, поставляемого в «недружественные страны» должны идти за рубли. Всем зарубежным потребителям предоставят возможность совершать необходимые операции и будет создана прозрачная процедура проведения платежей, включая приобретение рублей на российском внутреннем валютном рынке.
Ранее представители Германии заявляли, что если Российскую нефть можно заменить, то для природного газа из России альтернатив нет.
На этой новости курс рубля стремительно укрепился до 97руб. и есть потенциал для дальнейшего укрепления к 90 руб./$. Brent в моменте торговалось по 122 $/баррель. Газ в Европе дорожал на 25%, и торговался выше $1400.
Вдобавок к этому во вторник Россия заявила, что экспорт нефти по трубопроводу из Казахстана в Черное море может временно сократиться примерно на 1 млн бр в день, что составляет около 1% мирового спроса на нефть, ссылаясь на ущерб от урагана. По словам российских чиновников, ремонт может занять до двух месяцев🤷.
"Нефть есть, но я вам её не отдам, потому что у вас рублей нет"
На фоне растущих commodities возрастают инфляционные ожидания, и как следствие в США ожидают более решительных действий от ФРС, в следствии чего индексы США закрылись на снижении: S&P 500 снизился на 1,23%, Dow Jones упал на 1,29%, Nasdaq упал на 1,3%.
Важным промышленным цветным металлом является медь, рост её стоимости часто предвосхищает рост промышленной инфляции и медь продолжает уверенный рост и прибавила 1,6% до 4,76 $ за фунт, что стало пятым по величине закрытием за всю историю, в результате чего за год она выросла на 6,9%.
Как итог: Рост инфляции в США и Европе это неизбежный факт. Как регуляторы будут бороться с этим не подвергая экономику западных стран рецессию - не понятно.. но будем наблюдать.
Вторым важным событием вчерашнего дня стала новость о начале торгов акциями на ММВБ.
об этом мы писали подробно вчера и повторяться сейчас я не буду.
Но предупреждаю, что нужно быть крайне осторожным со спекулятивными действиями на тонком рынке.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $CRWD - $28 млн.
🧩 Директор $MNRL - $22.4 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $BNFT + $2.8 млн.
🧩 Директор $MIXT + $2.2 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,04%
🇹🇼Тайвань -0,18%
🇨🇳Шанхай -0,54%
🇭🇰 Гонконг +0,04%
🇯🇵Япония -0,24%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,33%
🇩🇪Dax +0,55%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,27% (4459 п.)
Dow +0,17%
NasDaq +0,47%
Russel -0,16%
VIX 😈 -0,25% (24,86п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,89% (113,91$)
🛢Сырая нефть Urals +0,22% (95,51$)
🏅золото +0,11% (1 939$)
🥈серебро -0,05% (25,177$)
🥉медь -0,03% (4,776$)
bitcoin +2,15% (42 826$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍7🔥2
Военная операция... Эпидемия... Санкции...
ММВБ: "не...не слышал...."
💃Пляшем дальше🕺🏻
Сегодня после долгого перерыва открылись торги на российском рынке акций. Большинство голубых фишек в моменте растут на 15-20%. В минусе буквально один Аэрофлот (-8%!! 500 самолётов под угрозой ареста! перспектив для развития нет, от слова СОВСЕМ!, а аэрофлот -8%)🤤
В начале недели мы увидели похожую картину в ОФЗ: индекс облигаций смог устоять на февральских уровнях, которые были до остановки торгов.
Причиной столь позитивного начала торгов очевидно стало то, что на рынке не хватает продавцов:
🔸Нерезиденты фактически зависли, потому что продавать для них бессмысленно (конвертировать рубли в валюту нельзя, вывести валюту из страны тоже нельзя).
🔸 Резиденты скорее смотрят на более долгосрочную перспективу (сырьевой экспорт не запретили, значит нефтянка, удобрения и прочее сырьё всё так же хороши).
Снижение в перспективе ещё возможно, т.к. нерезиденты ещё "жаждут" покинуть наш рынок и рано или поздно им позволят выскочить.
Но и их выход может быть нивелирован выкупом ФНБ или массовыми байбэками.
Распродажи аналогичной 2008му году не получилось... Штош... может оно и к лучшему...
ММВБ: "не...не слышал...."
💃Пляшем дальше🕺🏻
Сегодня после долгого перерыва открылись торги на российском рынке акций. Большинство голубых фишек в моменте растут на 15-20%. В минусе буквально один Аэрофлот (-8%!! 500 самолётов под угрозой ареста! перспектив для развития нет, от слова СОВСЕМ!, а аэрофлот -8%)🤤
В начале недели мы увидели похожую картину в ОФЗ: индекс облигаций смог устоять на февральских уровнях, которые были до остановки торгов.
Причиной столь позитивного начала торгов очевидно стало то, что на рынке не хватает продавцов:
🔸Нерезиденты фактически зависли, потому что продавать для них бессмысленно (конвертировать рубли в валюту нельзя, вывести валюту из страны тоже нельзя).
🔸 Резиденты скорее смотрят на более долгосрочную перспективу (сырьевой экспорт не запретили, значит нефтянка, удобрения и прочее сырьё всё так же хороши).
Снижение в перспективе ещё возможно, т.к. нерезиденты ещё "жаждут" покинуть наш рынок и рано или поздно им позволят выскочить.
Но и их выход может быть нивелирован выкупом ФНБ или массовыми байбэками.
Распродажи аналогичной 2008му году не получилось... Штош... может оно и к лучшему...
👍2🤯1