Кандидат №11
🔸 НОВАТЭК 🛢
Является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Компания позиционирует себя как «ведущий независимый производитель газа».
Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире
Основные акционеры -
Михельсон 24,76%
Тимченко 23,49%
TotalEnergies 19,40%
Газпром 9,99%
Экспортная выручка - 53%
Санкции - Тимченко (Великобритания , Евросоюз)
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 5%
Рост выручки 2021 62%
EBITDA в выручке 65%
Покупать или нет Компания экспортирует сжиженный газ, обладает большей возможностью диверсификации. Доля государства через Газпром не большая. Газ был и будет стратегическим активов с высокой востребованностью.
Позитивным является доля Total в компании.
Тимченко, более не является участником совета директоров.
Из списка нефтегазовых компаний, Новатэк выглядит интересным кандидатом.
🔸 НОВАТЭК 🛢
Является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Компания позиционирует себя как «ведущий независимый производитель газа».
Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире
Основные акционеры -
Михельсон 24,76%
Тимченко 23,49%
TotalEnergies 19,40%
Газпром 9,99%
Экспортная выручка - 53%
Санкции - Тимченко (Великобритания , Евросоюз)
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 5%
Рост выручки 2021 62%
EBITDA в выручке 65%
Покупать или нет Компания экспортирует сжиженный газ, обладает большей возможностью диверсификации. Доля государства через Газпром не большая. Газ был и будет стратегическим активов с высокой востребованностью.
Позитивным является доля Total в компании.
Тимченко, более не является участником совета директоров.
Из списка нефтегазовых компаний, Новатэк выглядит интересным кандидатом.
❤4👍4
Кандидат №12
🔸 СЕВЕРСТАЛЬ ⚙️
Череповецкий металлургический комбинат - ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь» и один из самых рентабельных металлургических предприятий в мире.
Контролирующий акционер -
Алексей Мордашов 77.03%
Экспортная выручка - 47%
Санкции - Алексей Мордашов + компания прекратила отгрузки в Европу ещё до того, как страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На долю Европы приходится 34% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 19%
Рост выручки 2021 72%
EBITDA в выручке 53%
Покупать или нет
Последовательно выходящие новости не оставляют шансов на позитив для компании: санкции против основного акционера, отказ от закупок в Европе, установление предельных цен на закупки в России.
Следует ожидать значительного снижения выручки, отказ либо кратное снижение дивидендов.
О покупке можно будет задуматься только после более чем существенной коррекции.
Отскока и потенциала роста в данный момент не просматривается.
🔸 СЕВЕРСТАЛЬ ⚙️
Череповецкий металлургический комбинат - ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь» и один из самых рентабельных металлургических предприятий в мире.
Контролирующий акционер -
Алексей Мордашов 77.03%
Экспортная выручка - 47%
Санкции - Алексей Мордашов + компания прекратила отгрузки в Европу ещё до того, как страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На долю Европы приходится 34% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 19%
Рост выручки 2021 72%
EBITDA в выручке 53%
Покупать или нет
Последовательно выходящие новости не оставляют шансов на позитив для компании: санкции против основного акционера, отказ от закупок в Европе, установление предельных цен на закупки в России.
Следует ожидать значительного снижения выручки, отказ либо кратное снижение дивидендов.
О покупке можно будет задуматься только после более чем существенной коррекции.
Отскока и потенциала роста в данный момент не просматривается.
❤3👍3
Кандидат №13
🔸 НЛМК ⚙️
Международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат
Контролирующий акционер -
В.Лисин - 79,3%
Экспортная выручка - 59%
Санкции - страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На Северную Америку и Европу приходится 21,3% и 17,5% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 24%
Рост выручки 2021 79%
EBITDA в выручке 45%
Покупать или нет
У НЛМК в Европе и США есть заводы, однако ресурсная база находится в РФ. Негатив с этой стороны и за счёт ограничения на экспорт значительный. Компания отмечает понижения кредитного рейтинга на фоне снижения суверенного рейтинга РФ. Компания столкнётся с вызовами аналогичными Северстали. В отличии от Мордашова, г-н Лисин не под санкциями, с оговоркой пока.
Ожидаю отказ/сокращение дивидендов, ухудшение финансовых результатов.
Среднесрочно на данный момент перспектив не видно.
🔸 НЛМК ⚙️
Международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат
Контролирующий акционер -
В.Лисин - 79,3%
Экспортная выручка - 59%
Санкции - страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На Северную Америку и Европу приходится 21,3% и 17,5% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 24%
Рост выручки 2021 79%
EBITDA в выручке 45%
Покупать или нет
У НЛМК в Европе и США есть заводы, однако ресурсная база находится в РФ. Негатив с этой стороны и за счёт ограничения на экспорт значительный. Компания отмечает понижения кредитного рейтинга на фоне снижения суверенного рейтинга РФ. Компания столкнётся с вызовами аналогичными Северстали. В отличии от Мордашова, г-н Лисин не под санкциями, с оговоркой пока.
Ожидаю отказ/сокращение дивидендов, ухудшение финансовых результатов.
Среднесрочно на данный момент перспектив не видно.
👍6
Кандидат №14
🔸 ММК ⚙️
Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
Контролирующий акционер -
Минта Холдинг Лимитед (Рашников) 87.26%
Доля The Bank of New York Mellon 4.88%
Экспортная выручка - 26%
Санкции - основной акционер под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 18%
Рост выручки 2021 90%
EBITDA в выручке 36%
Покупать или нет
ММК в основном сконцентрированы на рынке РФ. Установление максимальных цен со стороны Минпромторга и низкая доля экспорта ( который ещё упадёт из-за эмбарго на чёрные металлы со стороны ЕС), санкции против основного акционера, всё это не оставляет возможностей для роста.
🔸 ММК ⚙️
Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
Контролирующий акционер -
Минта Холдинг Лимитед (Рашников) 87.26%
Доля The Bank of New York Mellon 4.88%
Экспортная выручка - 26%
Санкции - основной акционер под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 18%
Рост выручки 2021 90%
EBITDA в выручке 36%
Покупать или нет
ММК в основном сконцентрированы на рынке РФ. Установление максимальных цен со стороны Минпромторга и низкая доля экспорта ( который ещё упадёт из-за эмбарго на чёрные металлы со стороны ЕС), санкции против основного акционера, всё это не оставляет возможностей для роста.
👍5
Кандидат №15
🔸 РУСАЛ 🔩
крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема.
Контролирующий акционер -
En+ 56.88% Дерипаска
SUAL Partners* 25.52% Вексильберг
ВЭБ приобрел 3,15%
Экспортная выручка - не раскрыта
Санкции - основной акционер под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 0%
Отчётность за 2021 год не раскрыта
Покупать или нет
Акции Русала продолжают торговаться на бирже в Гонконге.
От максимумов котировки упали в 2 раза. Компания сильно зависит от дивидендов НорНикеля, что в текущей ситуации создает дополнительные риски для компании.
Котировки в рубля упали относительно максимумов, но потенциал для снижения остаётся.
На данный момент считаем актив не интересным к покупке.
🔸 РУСАЛ 🔩
крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема.
Контролирующий акционер -
En+ 56.88% Дерипаска
SUAL Partners* 25.52% Вексильберг
ВЭБ приобрел 3,15%
Экспортная выручка - не раскрыта
Санкции - основной акционер под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 0%
Отчётность за 2021 год не раскрыта
Покупать или нет
Акции Русала продолжают торговаться на бирже в Гонконге.
От максимумов котировки упали в 2 раза. Компания сильно зависит от дивидендов НорНикеля, что в текущей ситуации создает дополнительные риски для компании.
Котировки в рубля упали относительно максимумов, но потенциал для снижения остаётся.
На данный момент считаем актив не интересным к покупке.
👍5
Глава ЦБ Эльвира Набиулина: торги ОФЗ на Московской бирже стартуют в понедельник
Центробанк будет участвовать в торгах и покупать облигации в объемах, необходимых для стабилизации ситуации.
Центробанк будет участвовать в торгах и покупать облигации в объемах, необходимых для стабилизации ситуации.
🔥4👍1🤯1
Московская биржа акций и облигаций закрыта уже третью неделю подряд.
Торги ОФЗ на Мосбирже начтнутся с понедельника с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме.
Открывать Короткие позиции по таким инструментам будет нальзя.
Посмотрим, часто ли в истории были закрыты биржи, как долго, и к каким последствиям это приводило.
1️⃣Первая мировая война
В 1914 году Нью-Йоркская биржа остановила торги на несколько месяцев. Произошло это 31 августа. Возобновились торги только 15 декабря.
Биржа опасалась, что европейские инвесторы начнут распродавать активы. Закрытие помогло сгладить ситуацию. При возобновлении торгов избежать снижения, конечно, не удалось. За 2 недели Dow Jones потерял чуть более 4%, но после начал расти.
2️⃣Теракты 11 сентября 2001 года
В этот день биржи NYSE и NASDAQ вообще не стали открываться. Дело было не только в самом факте террористических атак. Старт торгов был невозможен также по техническим причинам: нарушения в коммуникациях не позволяли проводить сделки. Пожалуй, очевидно, что все они были бы на "продажу".
Американские биржи оставались закрытыми до 17 сентября. После старта торгов индексы ожидаемо рухнули: Dow Jones за день потерял 7,1%, а S&P 500 за неделю торгов ушел в минус на 11,6%.
3️⃣кризис 2008 года
Обвал рынков, спровоцированный ипотечным кризисом, не привел к повсеместной приостановке торгов на длительный срок. Но было исключение — Пакистан. Там экономические трудности обострились из-за действий политиков. Власти пытались сдержать рост цен на бензин, что привело к дефициту бюджета и сокращению валютных резервов страны в 3 раза.
Местный рынок полетел вниз. Биржи решили установить планку, чтобы остановить падение. В итоге цены не могли опуститься ниже уровня 27 августа 2008 года. Фактически это привело к остановке торгов. Они не проводились до 12 декабря. Тем не менее к концу 2008 года рынок упал в 2 раза. На восстановление ушло 9 месяцев.
4️⃣Арабская весна
В январе 2011 года фондовый рынок Египта начал падать из-за антиправительственных протестов, в результате которых сменилась власть. Международные агентства в спешке начали пересматривать кредитные рейтинги страны. Они опасались, что власти могут пойти на серьезные бюджетно-налоговые послабления, чтобы вернуть доверие граждан.
27 января биржа остановила торги после очередного снижения на 10%. Рынок возобновил работу только 23 марта, но акции потеряли еще 7%. Вернуться к уверенному росту получилось только через 2,5 года.
5️⃣Греческий кризис
В 2015 году Греция не смогла вернуть Международному валютному фонду долг в €1,54 млрд. Страна не объявляла о дефолте, за нее это сделали кредиторы в начале июля.
Греки заранее "подготовились" к последствиям: ввели ограничения на снятие наличных и зарубежные переводы, а также приостановили работу фондового рынка. Афинская биржа закрылась 27 июня. Торги возобновили 3 августа. На открытии рынок потерял 16%. На восстановление ушло почти 2 года.
✅ Как показывает мировой опыт, временное закрытие биржи не спасает индексы от падения. Вопрос лишь в том, сколько времени рынку потребуется на восстановление.
Офз и акции экспортеров выглядят наиболее интересными инвестициями в Россию на текущий момент.
Торги ОФЗ на Мосбирже начтнутся с понедельника с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме.
Открывать Короткие позиции по таким инструментам будет нальзя.
Посмотрим, часто ли в истории были закрыты биржи, как долго, и к каким последствиям это приводило.
1️⃣Первая мировая война
В 1914 году Нью-Йоркская биржа остановила торги на несколько месяцев. Произошло это 31 августа. Возобновились торги только 15 декабря.
Биржа опасалась, что европейские инвесторы начнут распродавать активы. Закрытие помогло сгладить ситуацию. При возобновлении торгов избежать снижения, конечно, не удалось. За 2 недели Dow Jones потерял чуть более 4%, но после начал расти.
2️⃣Теракты 11 сентября 2001 года
В этот день биржи NYSE и NASDAQ вообще не стали открываться. Дело было не только в самом факте террористических атак. Старт торгов был невозможен также по техническим причинам: нарушения в коммуникациях не позволяли проводить сделки. Пожалуй, очевидно, что все они были бы на "продажу".
Американские биржи оставались закрытыми до 17 сентября. После старта торгов индексы ожидаемо рухнули: Dow Jones за день потерял 7,1%, а S&P 500 за неделю торгов ушел в минус на 11,6%.
3️⃣кризис 2008 года
Обвал рынков, спровоцированный ипотечным кризисом, не привел к повсеместной приостановке торгов на длительный срок. Но было исключение — Пакистан. Там экономические трудности обострились из-за действий политиков. Власти пытались сдержать рост цен на бензин, что привело к дефициту бюджета и сокращению валютных резервов страны в 3 раза.
Местный рынок полетел вниз. Биржи решили установить планку, чтобы остановить падение. В итоге цены не могли опуститься ниже уровня 27 августа 2008 года. Фактически это привело к остановке торгов. Они не проводились до 12 декабря. Тем не менее к концу 2008 года рынок упал в 2 раза. На восстановление ушло 9 месяцев.
4️⃣Арабская весна
В январе 2011 года фондовый рынок Египта начал падать из-за антиправительственных протестов, в результате которых сменилась власть. Международные агентства в спешке начали пересматривать кредитные рейтинги страны. Они опасались, что власти могут пойти на серьезные бюджетно-налоговые послабления, чтобы вернуть доверие граждан.
27 января биржа остановила торги после очередного снижения на 10%. Рынок возобновил работу только 23 марта, но акции потеряли еще 7%. Вернуться к уверенному росту получилось только через 2,5 года.
5️⃣Греческий кризис
В 2015 году Греция не смогла вернуть Международному валютному фонду долг в €1,54 млрд. Страна не объявляла о дефолте, за нее это сделали кредиторы в начале июля.
Греки заранее "подготовились" к последствиям: ввели ограничения на снятие наличных и зарубежные переводы, а также приостановили работу фондового рынка. Афинская биржа закрылась 27 июня. Торги возобновили 3 августа. На открытии рынок потерял 16%. На восстановление ушло почти 2 года.
✅ Как показывает мировой опыт, временное закрытие биржи не спасает индексы от падения. Вопрос лишь в том, сколько времени рынку потребуется на восстановление.
Офз и акции экспортеров выглядят наиболее интересными инвестициями в Россию на текущий момент.
👍17🤯1
☕️ С Понедельником, Друзья!
🥳ММВБ приоткрывает свои двери для инвесторов. Сегодня начинаются торги ОФЗ, но всё не просто, регламент торгов будет следующий:
🔸С 10:00 до 11:00 мск пройдет аукцион открытия по всем 55 выпускам ОФЗ. На нём определяют стартовую цену акций на основе баланса спроса и предложения.
🔸 С 13:00 до 17:00 мск торги будут проходить в обычном режиме.
🔸Шортить ОФЗ сегодня будет нельзя,
🔸Нерезидентов не допускают к торгам (пока это не точно)
В ходе аукциона открытия участники рынка имеют возможность выставлять заявки на покупку и продажу. Определение цен пройдет по окончанию периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объем исполнения встречных заявок.
🔸Ранее ЦБ заявлял, что в случае большой просадки ОФЗ регулятор будет выкупать облигации в объёмах необходимых для поддержания стабильности.
Сегодняшние торги ОФЗ особенно интересны, после того, как ЦБ в пятницу сохранили ставку на уровне 20%. Вероятно, некоторые ОФЗ могут продемонстрировать доходность к погашению как раз на уровне +/- 20%🚀.
🔸о начале торгов акциями пока информации нет. Скорее всего информация появится по результатам начала торгов ОФЗ.
Сегодня азаитские площадки торгуются в формальном плюсе без выраженной динамики.
После отскока на прошлой неделе связанного с подтверждением роста ставки ФРС на 25 б.п. и не состоявшегося тех. дефолта по облигациям России.
Чума... Война... голод...
Кроме проблем с посевными в Европе, связанными с резким ростом цен на топливо и удобрения, в российские власти пытались помочь аграриям через субсидии, однако чиновники на местах не смогли своевременно организовать процесс принятия поправок и из 123 млрд руб выделенных на помощь с/х сектору, только 2,6% этих средств дошли до конечных получателей. Такая ситуация грозит срывом посевной во многих регионах.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $ITOS - $20.3 млн.
🧩 Директор $ITCI - $13.5 млн.
🧩 Президент $LYV - $26 млн.
🧩 Исполнительный Директор $PANW - $23.5 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $112 млн.
🧩 Директор $MP - $35 млн.
🧩 Руководитель отдела разработок $BMY - $5,2 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $22.5 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $NTRA + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,17%
🇹🇼Тайвань +0,74%
🇨🇳Шанхай +0,02%
🇭🇰 Гонконг -0,25%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,63%
🇩🇪Dax -1,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,29% (4440 п.)
Dow -0,34%
NasDaq -0,36%
Russel -0,53%
VIX 😈 +1,52% (26,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +3,20% (106,40$)
🛢Сырая нефть Urals 88,44$
🏅золото -0,06% (1 928$)
🥈серебро +0,45% (25,200$)
🥉медь -1,05% (4,669$)
bitcoin -2,52% (40 801$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
🥳ММВБ приоткрывает свои двери для инвесторов. Сегодня начинаются торги ОФЗ, но всё не просто, регламент торгов будет следующий:
🔸С 10:00 до 11:00 мск пройдет аукцион открытия по всем 55 выпускам ОФЗ. На нём определяют стартовую цену акций на основе баланса спроса и предложения.
🔸 С 13:00 до 17:00 мск торги будут проходить в обычном режиме.
🔸Шортить ОФЗ сегодня будет нельзя,
🔸Нерезидентов не допускают к торгам (пока это не точно)
В ходе аукциона открытия участники рынка имеют возможность выставлять заявки на покупку и продажу. Определение цен пройдет по окончанию периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объем исполнения встречных заявок.
🔸Ранее ЦБ заявлял, что в случае большой просадки ОФЗ регулятор будет выкупать облигации в объёмах необходимых для поддержания стабильности.
Сегодняшние торги ОФЗ особенно интересны, после того, как ЦБ в пятницу сохранили ставку на уровне 20%. Вероятно, некоторые ОФЗ могут продемонстрировать доходность к погашению как раз на уровне +/- 20%🚀.
🔸о начале торгов акциями пока информации нет. Скорее всего информация появится по результатам начала торгов ОФЗ.
Сегодня азаитские площадки торгуются в формальном плюсе без выраженной динамики.
После отскока на прошлой неделе связанного с подтверждением роста ставки ФРС на 25 б.п. и не состоявшегося тех. дефолта по облигациям России.
Чума... Война... голод...
Кроме проблем с посевными в Европе, связанными с резким ростом цен на топливо и удобрения, в российские власти пытались помочь аграриям через субсидии, однако чиновники на местах не смогли своевременно организовать процесс принятия поправок и из 123 млрд руб выделенных на помощь с/х сектору, только 2,6% этих средств дошли до конечных получателей. Такая ситуация грозит срывом посевной во многих регионах.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $ITOS - $20.3 млн.
🧩 Директор $ITCI - $13.5 млн.
🧩 Президент $LYV - $26 млн.
🧩 Исполнительный Директор $PANW - $23.5 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $112 млн.
🧩 Директор $MP - $35 млн.
🧩 Руководитель отдела разработок $BMY - $5,2 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $22.5 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $NTRA + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,17%
🇹🇼Тайвань +0,74%
🇨🇳Шанхай +0,02%
🇭🇰 Гонконг -0,25%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,63%
🇩🇪Dax -1,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,29% (4440 п.)
Dow -0,34%
NasDaq -0,36%
Russel -0,53%
VIX 😈 +1,52% (26,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +3,20% (106,40$)
🛢Сырая нефть Urals 88,44$
🏅золото -0,06% (1 928$)
🥈серебро +0,45% (25,200$)
🥉медь -1,05% (4,669$)
bitcoin -2,52% (40 801$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍1
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Дж. Пауэлл продолжает делать намёки о более решительных шагах по борьбе с инфляцией, при этом инвесторы в акции отказываются верить в это, а облигации уже закладывают как минимум 7 повышений ставки в этом году. Инфляция в 2022 году в США может оказаться самой высокой за последние 40 лет.
Напомню: чем выше ставка, тем ниже склонность к риску.
Brent уверенно вернулась на уровень выше 115$/бр после новостей о готовности ЕС к эмбарго Российской нефти и совпавшим с этим событием атаками Йеменских повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии крылатыми ракетами и дронами. Серьезных повреждений не обнаружено, пострадавших нет. Но при этом объёмы добычи были временно сокращены.
Стабильно высокие цены на энергоресурсы, а также высокие цены и дефицит с/х товаров и удобрений вызывает неподдельное беспокойство по поводу инфляции и реальных перспектив голода. Больше остальных будут страдать страны со слабой экономикой, в частности Египет на экстренном заседании ЦБ впервые с 2017 года поднял ключевую ставку и сразу на 10%😱
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы, при этом Египет получает до 85% своей пшеницы из Украины и России. Производство хлеба субсидируется из бюджета страны.
В России вчера состоялось долгожданное частичное открытие ММВБ. Были начаты торги ОФЗ без ожидаемого существенного падения котировок. В большинстве стаканов виднелась нескрываемая рука регулятора в виде плит в 50-80 млрд руб.
Частично падения удалось избежать из-за не допуска нерезидентов к торгам. Доля нерезидентов в ОФЗ составляет ~19%. Если бы не ограничения, в текущей геополитической ситуации иностранцы были бы мощной движущей силой и обеспечили гораздо более низкие уровни по российским гособлигациям.
Сегодня торги ОФЗ продолжатся в обычном режиме. Торги акциями на ММВБ сегодня не планируются.
Рубль стабилизировался на уровне 104-105руб/$, что по своему позитивно для экономики и повышает предсказуемость для бизнеса.
Эта неделя может пройти без новых санкций, однако уже на следующей неделе ЕС готовит 5ый пакет против России и для усиления антироссийских санкций в Европу едет Дж. Байден, который будет уговаривать/шантажировать Европейцев с целью полного отказа от российского газа и нефти.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный Директор $CDNS - $9.3 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $56.5 млн.
🧩 Директор $SNOW - $166 млн.
🧩 Исполнительный Директор $TGT - $6.5 млн.
🧩 Исполнительный Директор $MORN - $7 млн.
🧩 Директор $MNRL - $10.5 млн.
🧩 Акционеры $S - $14.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $RVMD + $3.4 млн.
🧩 Директор $CPNG + $3.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,26%
🇹🇼Тайвань -0,26%
🇨🇳Шанхай +0,14%
🇭🇰 Гонконг +0,96%
🇯🇵Япония +1,54%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,26% (4440 п.)
Dow -0,12%
NasDaq -0,34%
Russel +0,28%
VIX 😈 +0,50% (25,58п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,16% (118,25$)
🛢Сырая нефть Urals 88,44$
🏅золото +0,39% (1 937$)
🥈серебро +0,81% (25,517$)
🥉медь -0,02% (4,701$)
bitcoin +3,75% (42 374$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Дж. Пауэлл продолжает делать намёки о более решительных шагах по борьбе с инфляцией, при этом инвесторы в акции отказываются верить в это, а облигации уже закладывают как минимум 7 повышений ставки в этом году. Инфляция в 2022 году в США может оказаться самой высокой за последние 40 лет.
Напомню: чем выше ставка, тем ниже склонность к риску.
Brent уверенно вернулась на уровень выше 115$/бр после новостей о готовности ЕС к эмбарго Российской нефти и совпавшим с этим событием атаками Йеменских повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии крылатыми ракетами и дронами. Серьезных повреждений не обнаружено, пострадавших нет. Но при этом объёмы добычи были временно сокращены.
Стабильно высокие цены на энергоресурсы, а также высокие цены и дефицит с/х товаров и удобрений вызывает неподдельное беспокойство по поводу инфляции и реальных перспектив голода. Больше остальных будут страдать страны со слабой экономикой, в частности Египет на экстренном заседании ЦБ впервые с 2017 года поднял ключевую ставку и сразу на 10%😱
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы, при этом Египет получает до 85% своей пшеницы из Украины и России. Производство хлеба субсидируется из бюджета страны.
В России вчера состоялось долгожданное частичное открытие ММВБ. Были начаты торги ОФЗ без ожидаемого существенного падения котировок. В большинстве стаканов виднелась нескрываемая рука регулятора в виде плит в 50-80 млрд руб.
Частично падения удалось избежать из-за не допуска нерезидентов к торгам. Доля нерезидентов в ОФЗ составляет ~19%. Если бы не ограничения, в текущей геополитической ситуации иностранцы были бы мощной движущей силой и обеспечили гораздо более низкие уровни по российским гособлигациям.
Сегодня торги ОФЗ продолжатся в обычном режиме. Торги акциями на ММВБ сегодня не планируются.
Рубль стабилизировался на уровне 104-105руб/$, что по своему позитивно для экономики и повышает предсказуемость для бизнеса.
Эта неделя может пройти без новых санкций, однако уже на следующей неделе ЕС готовит 5ый пакет против России и для усиления антироссийских санкций в Европу едет Дж. Байден, который будет уговаривать/шантажировать Европейцев с целью полного отказа от российского газа и нефти.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный Директор $CDNS - $9.3 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $56.5 млн.
🧩 Директор $SNOW - $166 млн.
🧩 Исполнительный Директор $TGT - $6.5 млн.
🧩 Исполнительный Директор $MORN - $7 млн.
🧩 Директор $MNRL - $10.5 млн.
🧩 Акционеры $S - $14.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $RVMD + $3.4 млн.
🧩 Директор $CPNG + $3.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:10 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,26%
🇹🇼Тайвань -0,26%
🇨🇳Шанхай +0,14%
🇭🇰 Гонконг +0,96%
🇯🇵Япония +1,54%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,26% (4440 п.)
Dow -0,12%
NasDaq -0,34%
Russel +0,28%
VIX 😈 +0,50% (25,58п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,16% (118,25$)
🛢Сырая нефть Urals 88,44$
🏅золото +0,39% (1 937$)
🥈серебро +0,81% (25,517$)
🥉медь -0,02% (4,701$)
bitcoin +3,75% (42 374$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍7
Сейчас многие пользователи ВТБ инвестиций столкнулись с переносом брокерских счетов к другим брокерам. В частности многих клиентов отправляют в Альфа-Инвестиции (далее АИ), информация именно для вас:
🔸при первом входе в АИ может быть ошибка связанная с неполным переносом данных, данную ошибку исправляют, примерный срок полного переноса 25-28 марта (или до 2-х недель).
🔸если есть желание уйти от АИ к другому брокеру, то стоимость переноса одной позиции: 600 руб., если акции из Европы, то 1500 руб., если внебиржевая сделка 2000 руб.
ИИС НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ!!!
🔸форму W8Ben нужно подписывать заново, это можно сделать дистанционно 🥳
🔸также можно написать заявление и зачислять дивиденды на счёт в банке.
🔸Тариф "Первый шаг:
комиссия за сделки: 0,3%
🔸Если у вас был статус квалифицированного инвестора, то он сохраняется у нового брокера.
Терпения нам всем 🤗
🔸при первом входе в АИ может быть ошибка связанная с неполным переносом данных, данную ошибку исправляют, примерный срок полного переноса 25-28 марта (или до 2-х недель).
🔸если есть желание уйти от АИ к другому брокеру, то стоимость переноса одной позиции: 600 руб., если акции из Европы, то 1500 руб., если внебиржевая сделка 2000 руб.
ИИС НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ!!!
🔸форму W8Ben нужно подписывать заново, это можно сделать дистанционно 🥳
🔸также можно написать заявление и зачислять дивиденды на счёт в банке.
🔸Тариф "Первый шаг:
комиссия за сделки: 0,3%
🔸Если у вас был статус квалифицированного инвестора, то он сохраняется у нового брокера.
Терпения нам всем 🤗
👍10
Сорри, за остановку торгов постов , идём дальше
Кандидат № 16
🔸 ВСМПО АВИСМА ⛓
крупнейший в мире производитель титана, Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции
Акционеры - Россия 25%+ через Ростех, Шелков Михаил Евгеньевич 67%
Санкции - ни компания ни руководители
Экспорт - 70%
Дивиденды нет
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
Компания уже потеряла одного из ключевых клиентов компанию Boeing. Выручка компании сократится, хотя менеджмент будет искать новые рынки для сбыта в первую очередь в Азии.
На закрытии рынка котировки не сильно упали от максимумов.
Акции компании не самые ликвидные, ожидаем , что по бумагам возможен значительный downside.
Спешки с их покупкой нет, интерес компания вызовет в случае восстановления международных связей.
Кандидат № 16
🔸 ВСМПО АВИСМА ⛓
крупнейший в мире производитель титана, Является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции
Акционеры - Россия 25%+ через Ростех, Шелков Михаил Евгеньевич 67%
Санкции - ни компания ни руководители
Экспорт - 70%
Дивиденды нет
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет
Компания уже потеряла одного из ключевых клиентов компанию Boeing. Выручка компании сократится, хотя менеджмент будет искать новые рынки для сбыта в первую очередь в Азии.
На закрытии рынка котировки не сильно упали от максимумов.
Акции компании не самые ликвидные, ожидаем , что по бумагам возможен значительный downside.
Спешки с их покупкой нет, интерес компания вызовет в случае восстановления международных связей.
👍9
Теперь в другую степь... 🌾
Кандидат №17
🔸 РУСАГРО 🌾🌾🌾
крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га
Акционеры -
Вадима Мошкович 50.00%- (продал после попадания под санкции)
Максим Воробьёв 10.00%
Максим Басов 8.00%
Экспортная выручка - По итогам 2020 г. Русагро получала 32% выручки от экспорта, однако в разбивке по странам компания информации не предоставляет. В структуре продаж по сегментам можно отметить, что европейские страны не входят в топ-5, а основные экспортные поставки приходятся на страны СНГ, АТР и Китай. В 2020 г. значимым экспортным рынком для компании была Украина: 23% зарубежных поставок мясного сегмента, 6% сахарного, 10,5% экспорта промышленных жиров.
Санкции - основной акционер Вадима Мошкович под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 16%
Рост выручки 2021 40%
EBITDA в выручке 22%
Покупать или нет
Снижение доли основного акционера ниже контролирующей доли типичная практика для России в текущем положении. Компания останется крупным игроком на потребительском рынке. С точки зрения ликвидности компания не очень привлекательна. Сточки зрения котировок компания по p/e всегда оценивалась дёшево.
Экспорт в будущем вероятнее всего сократится, но едва ли экстремально.
Есть вероятность , что регулятор не будет поддерживать акции компании в связи с отсутствием госучастия, и на маржинколлах компания может просесть на 30-50%.
Такая просадка должна быть интересна для долгосрочных инвесторов.
Кандидат №17
🔸 РУСАГРО 🌾🌾🌾
крупнейший вертикальный агрохолдинг России. "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 637 тыс. га
Акционеры -
Вадима Мошкович 50.00%- (продал после попадания под санкции)
Максим Воробьёв 10.00%
Максим Басов 8.00%
Экспортная выручка - По итогам 2020 г. Русагро получала 32% выручки от экспорта, однако в разбивке по странам компания информации не предоставляет. В структуре продаж по сегментам можно отметить, что европейские страны не входят в топ-5, а основные экспортные поставки приходятся на страны СНГ, АТР и Китай. В 2020 г. значимым экспортным рынком для компании была Украина: 23% зарубежных поставок мясного сегмента, 6% сахарного, 10,5% экспорта промышленных жиров.
Санкции - основной акционер Вадима Мошкович под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 16%
Рост выручки 2021 40%
EBITDA в выручке 22%
Покупать или нет
Снижение доли основного акционера ниже контролирующей доли типичная практика для России в текущем положении. Компания останется крупным игроком на потребительском рынке. С точки зрения ликвидности компания не очень привлекательна. Сточки зрения котировок компания по p/e всегда оценивалась дёшево.
Экспорт в будущем вероятнее всего сократится, но едва ли экстремально.
Есть вероятность , что регулятор не будет поддерживать акции компании в связи с отсутствием госучастия, и на маржинколлах компания может просесть на 30-50%.
Такая просадка должна быть интересна для долгосрочных инвесторов.
❤7👍6
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Большинство Азиатских индексов сегодня с утра растёт, вслед за ростом американских площадок во вторник. Текущий рост больше похож на отскок и не сулит ни чего хорошего для инвесторов.
Сейчас инвесторы впечатлены силой воли ФРС США, которая несмотря на сдерживающие факторы войны и инфляции делают ставку на то, что крупный бизнес с хорошими денежными потоками сможет устоять.
Но в какой то момент времени к рынку может прийти "озарение", что идёт экономический спад, и что ФРС неизбежно будет поднимать ставку сразу на 50 б.п.
И сегодня поступают тревожные звоночки:
📌Крупные банки Китая арестовали 2 млрд$ активов дочерней компании Evergrande, в связи с этим компания ведёт переговоры о реструктуризации с кредиторами, которые ранее угрожали подать в суд за то, что она не предоставила им адекватную информацию после объявления дефолта по своим офшорным долгам в декабре.
📌Угроза технического дефолта нависла над $CHMF , компания задолжала выплату купонов на 12,6 млн$ по долларовым облигациям 16 марта с льготным периодом в пять рабочих дней, который истекает сегодня. Как и с историей по ОФЗ деньги были переведены подразделению Citigroup, однако до кредиторов деньги ещё не дошли. Citigroup сообщила компании, что не будет платить эти деньги. Будем надеяться, что платёж будет проведён в последнюю минуту и компания избежит тех. дефолта 🤞.
📌Другой производитель стали - Evraz, заявил в понедельник, что выплата купона по облигациям в размере 18,9 млн$ была заблокирована Société Générale . Выплата должна была состояться 21 марта.
Всё это в совокупности может сильно раскачать мировые финансовые рынки, где волатильность и так на крайне высоких уровнях.
Сократить будущую волатильность на ММВБ пытается ЦБ РФ открывая частями доступ к инструментам. Сегодня рынок продолжит торговать ОФЗ по вчерашнему расписанию.
Из нового можно отметить, что с сегодняшнего дня участникам разрешено открывать короткие позиции по ОФЗ. Кроме того, будут доступны торги фьючерсами на корзину ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI.
Нефть стабилизировалась на высоких значениях: нефть марки Brent выросла на 1,53% до 117,23 $/бр. рубль продолжает укрепляться и торуется на уровнях 103,5 - 104,5 руб/$, видно как курс вытягивается в струнку при отсутствии спроса... Ожидаю снижения курса ниже 100 руб./$ в скором времени.
Санкционная риторика уже не влияет на российские индексы и вызывает только ироничные усмешки...хотя Дж. Байден летит в Европу уговаривать западных партнёров ввести энергетическое эмбарго. Если Европа откажется от Российских нефти и газа, то нефть на западе может легко дойти до 300$/бр. ... 🚜...
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Бывший Директор $THRY - $11 млн.
🧩 Акционеры $PRCT - $37.3 млн.
🧩 Директор $DSGN - $11 млн.
🧩 Исполнительный Директор $RVLV - $30.5 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $19.8 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $KODK + $31 млн.
🧩 Акционеры $GMS + $12.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🧩 Директор $GME + $10.1 млн.
🧩 Акционеры $JELD + $6.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань +0,54%
🇨🇳Шанхай -0,14%
🇭🇰 Гонконг +1,56%
🇯🇵Япония +2,75%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,58%
🇩🇪Dax +0,34%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (4509 п.)
Dow +0,13%
NasDaq +0,02%
Russel -0,02%
VIX 😈 +0,12% (25,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,38% (110,80$)
🛢Сырая нефть Urals 95,30$
🏅золото +0,02% (1 921$)
🥈серебро +0,14% (24,938$)
🥉медь -0,26% (4,698$)
bitcoin -2,54% (41 907$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Большинство Азиатских индексов сегодня с утра растёт, вслед за ростом американских площадок во вторник. Текущий рост больше похож на отскок и не сулит ни чего хорошего для инвесторов.
Сейчас инвесторы впечатлены силой воли ФРС США, которая несмотря на сдерживающие факторы войны и инфляции делают ставку на то, что крупный бизнес с хорошими денежными потоками сможет устоять.
Но в какой то момент времени к рынку может прийти "озарение", что идёт экономический спад, и что ФРС неизбежно будет поднимать ставку сразу на 50 б.п.
И сегодня поступают тревожные звоночки:
📌Крупные банки Китая арестовали 2 млрд$ активов дочерней компании Evergrande, в связи с этим компания ведёт переговоры о реструктуризации с кредиторами, которые ранее угрожали подать в суд за то, что она не предоставила им адекватную информацию после объявления дефолта по своим офшорным долгам в декабре.
📌Угроза технического дефолта нависла над $CHMF , компания задолжала выплату купонов на 12,6 млн$ по долларовым облигациям 16 марта с льготным периодом в пять рабочих дней, который истекает сегодня. Как и с историей по ОФЗ деньги были переведены подразделению Citigroup, однако до кредиторов деньги ещё не дошли. Citigroup сообщила компании, что не будет платить эти деньги. Будем надеяться, что платёж будет проведён в последнюю минуту и компания избежит тех. дефолта 🤞.
📌Другой производитель стали - Evraz, заявил в понедельник, что выплата купона по облигациям в размере 18,9 млн$ была заблокирована Société Générale . Выплата должна была состояться 21 марта.
Всё это в совокупности может сильно раскачать мировые финансовые рынки, где волатильность и так на крайне высоких уровнях.
Сократить будущую волатильность на ММВБ пытается ЦБ РФ открывая частями доступ к инструментам. Сегодня рынок продолжит торговать ОФЗ по вчерашнему расписанию.
Из нового можно отметить, что с сегодняшнего дня участникам разрешено открывать короткие позиции по ОФЗ. Кроме того, будут доступны торги фьючерсами на корзину ОФЗ, индекс гособлигаций RGBI.
Нефть стабилизировалась на высоких значениях: нефть марки Brent выросла на 1,53% до 117,23 $/бр. рубль продолжает укрепляться и торуется на уровнях 103,5 - 104,5 руб/$, видно как курс вытягивается в струнку при отсутствии спроса... Ожидаю снижения курса ниже 100 руб./$ в скором времени.
Санкционная риторика уже не влияет на российские индексы и вызывает только ироничные усмешки...хотя Дж. Байден летит в Европу уговаривать западных партнёров ввести энергетическое эмбарго. Если Европа откажется от Российских нефти и газа, то нефть на западе может легко дойти до 300$/бр. ... 🚜...
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Бывший Директор $THRY - $11 млн.
🧩 Акционеры $PRCT - $37.3 млн.
🧩 Директор $DSGN - $11 млн.
🧩 Исполнительный Директор $RVLV - $30.5 млн.
🧩 Page Lawrence $GOOG - $19.8 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $KODK + $31 млн.
🧩 Акционеры $GMS + $12.7 млн.
🧩 Директор $PCT + $5 млн.
🧩 Директор $GME + $10.1 млн.
🧩 Акционеры $JELD + $6.4 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань +0,54%
🇨🇳Шанхай -0,14%
🇭🇰 Гонконг +1,56%
🇯🇵Япония +2,75%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,58%
🇩🇪Dax +0,34%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (4509 п.)
Dow +0,13%
NasDaq +0,02%
Russel -0,02%
VIX 😈 +0,12% (25,03п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,38% (110,80$)
🛢Сырая нефть Urals 95,30$
🏅золото +0,02% (1 921$)
🥈серебро +0,14% (24,938$)
🥉медь -0,26% (4,698$)
bitcoin -2,54% (41 907$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍1