Кандидат № 4
🔸 ПОЛИМЕТАЛ 🥇
Один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Занимается добычей серебра, золота и меди
Акционеры - Александр Несис 28.00%
Банк ОТКРЫТИЕ 3.90% (РФ)
PPF Group 3.80%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 3%
EBITDA в выручке 51%
Покупать или нет компания не под санкциями, доля РФ через Открытие мала. Компания зарегистрирована на острове Джерси.
В связи с ограниченной возможностью платежей, аресту ЗВР РФ, потребность и значимость золота для государства возросла.
Нельзя исключать либо запрет на экспорт и обязательства по продаже золота только государству по установленной цене.
В крайнем случае может состояться национализация активов компании, например , как активов недружественного государства(Великобритания) .
Золото недалеко от исторических максимумов, но хотя горячая фаза операции на Украине продолжается рост золота на бирже в USD прекратился.
Считаем, что покупка не выглядит интересной.
🔸 ПОЛИМЕТАЛ 🥇
Один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Занимается добычей серебра, золота и меди
Акционеры - Александр Несис 28.00%
Банк ОТКРЫТИЕ 3.90% (РФ)
PPF Group 3.80%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 3%
EBITDA в выручке 51%
Покупать или нет компания не под санкциями, доля РФ через Открытие мала. Компания зарегистрирована на острове Джерси.
В связи с ограниченной возможностью платежей, аресту ЗВР РФ, потребность и значимость золота для государства возросла.
Нельзя исключать либо запрет на экспорт и обязательства по продаже золота только государству по установленной цене.
В крайнем случае может состояться национализация активов компании, например , как активов недружественного государства(Великобритания) .
Золото недалеко от исторических максимумов, но хотя горячая фаза операции на Украине продолжается рост золота на бирже в USD прекратился.
Считаем, что покупка не выглядит интересной.
👍1
Кандидат № 5
🔸 ПОЛЮС ЗОЛОТО 🥇
Крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний
Контролирующий Акционер - Саид Керимов 76.84%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Рост выручки 2021 0%
EBITDA в выручке 71%
Покупать или нет у компании схожие риски с тем, что бы описано по Polymetal, разница только в прописке компании в РФ.
Относительно исторических оценок котировки упали не сильно.
Думаю , что стоит воздержаться от покупки.
🔸 ПОЛЮС ЗОЛОТО 🥇
Крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний
Контролирующий Акционер - Саид Керимов 76.84%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Рост выручки 2021 0%
EBITDA в выручке 71%
Покупать или нет у компании схожие риски с тем, что бы описано по Polymetal, разница только в прописке компании в РФ.
Относительно исторических оценок котировки упали не сильно.
Думаю , что стоит воздержаться от покупки.
👍2
Об экономической повестке в стране,
поручения В.Путина:
🔸поручил правительству обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь;
🔸 поручил увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии;
🔸 поручил снизить административные барьеры для бизнеса, ответить на внешнее давление максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы;
🔸 подписал указ о дополнительных полномочиях губернаторов, они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий;
🔸 поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу;
🔸 ЦБ не нужно будет печатать деньги;
🔸 поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам до уровня не менее половины от суммы контракта;
🔸 призвал исключить «ручное вмешательство» в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения;
🔸 поручил обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, но без «ручного вмешательства»;
🔸 призвал экспортеров направить дополнительные потоки товаров на внутренний рынок;
🔸 поручил Минфину дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону в 10% от объема его доходов. Все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены;
🔸 не исключил увеличения объема инфраструктурных кредитов в России;
🔸 Все национальные цели развития РФ до 2030 года должны быть достигнуты
поручения В.Путина:
🔸поручил правительству обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь;
🔸 поручил увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии;
🔸 поручил снизить административные барьеры для бизнеса, ответить на внешнее давление максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы;
🔸 подписал указ о дополнительных полномочиях губернаторов, они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий;
🔸 поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу;
🔸 ЦБ не нужно будет печатать деньги;
🔸 поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам до уровня не менее половины от суммы контракта;
🔸 призвал исключить «ручное вмешательство» в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения;
🔸 поручил обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, но без «ручного вмешательства»;
🔸 призвал экспортеров направить дополнительные потоки товаров на внутренний рынок;
🔸 поручил Минфину дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону в 10% от объема его доходов. Все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены;
🔸 не исключил увеличения объема инфраструктурных кредитов в России;
🔸 Все национальные цели развития РФ до 2030 года должны быть достигнуты
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Вчера заседание ФРС прошло без приключений. Ожидаемо было принято решение о поднятии ставки на 25 б.п. Это стало первым повышение с 2018 года.
Чиновники дали понять, что они планируют поднять ставку до 2% к концу этого года, а в концу 2023 года ставка может быть близка к 2,75%, что будет самым высоким показателем с 2008 года.
Фондовые индексы позитивно отреагировали на рост ставки на 25 б.п. Доу-Джонс вырос на 1,5%, S&P подскочил на 2,2%, nasdaq вырос на 3,7%. Вместе с этим вырос спрос на трэжерис.
Вместе с американскими индексами растут Азиатские площадки. Рост в азии не омрачили новые вспышки ковида, ведь всё можно решить деньгами, о чём сообщил вице-премьер Лю Хэ, который дал сигнал о дополнительных стимулах для поддержки рынков.
Также в западной прессе вчера появились новости о возможном скоро урегулировании ситуации на Украине, на что резким ростом отреагировали ГДР Российских компаний, торгуемые за границей. Но позже МИД Украины опроверг эту информацию, но рынки не заметили этого опровержения 🤷.
Сегодня нефть растёт после того, как МЭА заявило, что снижение спроса на нефть из-за более высоких цен не компенсирует прекращение поставок российской нефти. Ожидается, что Россия сократит добычу нефти на 3 млн б/с из-за введённых санкций. МЭА отмечает, что 3 млн. б/с это 1/3 от всей добычи в России.
Несмотря на негативные прогнозы МЭА по России, рубль продолжает укрепляться, вероятно укрепление и дальше продлится как минимум к 100руб/$.
Из интересного отмечу прекрасный мир глазами Росстата, который наблюдают замедление роста инфляции в России до 2,09% на этой неделе с 2,22% на прошлой. В годовом выражении инфляция ускорилась до 12,5%.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ на котором наш регулятор будет реагировать на текущую ситуацию. По ожиданиям большинства аналитиков, ставка на уровне 20% сохранится.
Также отмечу высокую активность торговли на внебиржевом рынке ценными бумагами. Торги активно идут "голубыми" фишками, такими как «Газпрома», Сбербанка, ГМК «Норильский никель». Особенный интерес к акциям экспортёров. Брокеры отмечают, что заявки выставляются по ценам, близким к значению закрытия торгов 25 февраля, в диапазоне +/- 10%.
Аналитики сходятся во мнении, что падение после открытия ММВБ будет, но будет иметь ограниченный характер из-за блокирования не резидентов. Кроме того, будут подключены меры поддержки, в частности, ВЭБ будет покупать бумаги за счет средств ФНБ.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $DKNG - $10.8 млн.
🧩 Директор $TDG - $7.5 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $PCOR + $128 млн.🔥
🧩 Акционеры $BRK-B + $985 млн. 😱
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,56%
🇹🇼Тайвань +2,65%
🇨🇳Шанхай +2,59%
🇭🇰 Гонконг +5,59%🚀
🇯🇵Япония +3,28%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,76%
🇩🇪Dax -0,38%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,22% (4348 п.)
Dow -0,20%
NasDaq -0,13%
Russel +0,36%
VIX 😈 +1,41% (27,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,75% (96,70$)
🛢Сырая нефть Urals 82,10$
🏅золото +1,44% (1 936$)
🥈серебро +3,08% (25,470$)
🥉медь +0,28% (4,636$)
bitcoin +4,85% (41 040$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Вчера заседание ФРС прошло без приключений. Ожидаемо было принято решение о поднятии ставки на 25 б.п. Это стало первым повышение с 2018 года.
Чиновники дали понять, что они планируют поднять ставку до 2% к концу этого года, а в концу 2023 года ставка может быть близка к 2,75%, что будет самым высоким показателем с 2008 года.
Фондовые индексы позитивно отреагировали на рост ставки на 25 б.п. Доу-Джонс вырос на 1,5%, S&P подскочил на 2,2%, nasdaq вырос на 3,7%. Вместе с этим вырос спрос на трэжерис.
Вместе с американскими индексами растут Азиатские площадки. Рост в азии не омрачили новые вспышки ковида, ведь всё можно решить деньгами, о чём сообщил вице-премьер Лю Хэ, который дал сигнал о дополнительных стимулах для поддержки рынков.
Также в западной прессе вчера появились новости о возможном скоро урегулировании ситуации на Украине, на что резким ростом отреагировали ГДР Российских компаний, торгуемые за границей. Но позже МИД Украины опроверг эту информацию, но рынки не заметили этого опровержения 🤷.
Сегодня нефть растёт после того, как МЭА заявило, что снижение спроса на нефть из-за более высоких цен не компенсирует прекращение поставок российской нефти. Ожидается, что Россия сократит добычу нефти на 3 млн б/с из-за введённых санкций. МЭА отмечает, что 3 млн. б/с это 1/3 от всей добычи в России.
Несмотря на негативные прогнозы МЭА по России, рубль продолжает укрепляться, вероятно укрепление и дальше продлится как минимум к 100руб/$.
Из интересного отмечу прекрасный мир глазами Росстата, который наблюдают замедление роста инфляции в России до 2,09% на этой неделе с 2,22% на прошлой. В годовом выражении инфляция ускорилась до 12,5%.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ на котором наш регулятор будет реагировать на текущую ситуацию. По ожиданиям большинства аналитиков, ставка на уровне 20% сохранится.
Также отмечу высокую активность торговли на внебиржевом рынке ценными бумагами. Торги активно идут "голубыми" фишками, такими как «Газпрома», Сбербанка, ГМК «Норильский никель». Особенный интерес к акциям экспортёров. Брокеры отмечают, что заявки выставляются по ценам, близким к значению закрытия торгов 25 февраля, в диапазоне +/- 10%.
Аналитики сходятся во мнении, что падение после открытия ММВБ будет, но будет иметь ограниченный характер из-за блокирования не резидентов. Кроме того, будут подключены меры поддержки, в частности, ВЭБ будет покупать бумаги за счет средств ФНБ.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $DKNG - $10.8 млн.
🧩 Директор $TDG - $7.5 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $PCOR + $128 млн.🔥
🧩 Акционеры $BRK-B + $985 млн. 😱
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,56%
🇹🇼Тайвань +2,65%
🇨🇳Шанхай +2,59%
🇭🇰 Гонконг +5,59%🚀
🇯🇵Япония +3,28%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,76%
🇩🇪Dax -0,38%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,22% (4348 п.)
Dow -0,20%
NasDaq -0,13%
Russel +0,36%
VIX 😈 +1,41% (27,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,75% (96,70$)
🛢Сырая нефть Urals 82,10$
🏅золото +1,44% (1 936$)
🥈серебро +3,08% (25,470$)
🥉медь +0,28% (4,636$)
bitcoin +4,85% (41 040$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Не будем останавливаться на достигнутом, продолжаем и сегодня будет направление Нефть и газ.
Кандидат № 6
🔸 ГАЗПРОМ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Контролирующий Акционер - Россия 50%+ акций
Санкции - сама компания и руководитель Алексей Миллер
Экспорт - 82% от продажи газа
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет будучи полностью аффилированной структурой с РФ компания всегда была на переднем санкций. Эти риски сейчас полностью реализовались. Европа стремится снизить зависимость от российского газ и уже не зависимо от дальнейших событий прошлого господства на рынке Европы у Газпрома не будет.
Да многие страны сильно зависят от газа из России , но безусловно даже за большие деньги сейчас на политическом уровне ищут пути отказа от газа из России.
Среднесрочно пути будут найдены, сегодня , например, Польша объявила, что после 2022 года не будет покупать российский газ.
В чём трудности для Газпрома: газ трубопроводный, его сложно перенаправить на другие направления. Потеря Европы кажется не критичной, поскольку есть Китай и Турция, но нужно объективно понимать, что эти партнёры будут требовать скидок и супернизкой цены на газ, что тоже не на руку компании.
Вопрос дивидендов скорее всего будет решен отрицательно в этом году. Компания может показать убытки из-за списания вложений в Северный поток -2.
Поэтому , считаем инвестиции в Газпром не привлекательными.
Кандидат № 6
🔸 ГАЗПРОМ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Контролирующий Акционер - Россия 50%+ акций
Санкции - сама компания и руководитель Алексей Миллер
Экспорт - 82% от продажи газа
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет будучи полностью аффилированной структурой с РФ компания всегда была на переднем санкций. Эти риски сейчас полностью реализовались. Европа стремится снизить зависимость от российского газ и уже не зависимо от дальнейших событий прошлого господства на рынке Европы у Газпрома не будет.
Да многие страны сильно зависят от газа из России , но безусловно даже за большие деньги сейчас на политическом уровне ищут пути отказа от газа из России.
Среднесрочно пути будут найдены, сегодня , например, Польша объявила, что после 2022 года не будет покупать российский газ.
В чём трудности для Газпрома: газ трубопроводный, его сложно перенаправить на другие направления. Потеря Европы кажется не критичной, поскольку есть Китай и Турция, но нужно объективно понимать, что эти партнёры будут требовать скидок и супернизкой цены на газ, что тоже не на руку компании.
Вопрос дивидендов скорее всего будет решен отрицательно в этом году. Компания может показать убытки из-за списания вложений в Северный поток -2.
Поэтому , считаем инвестиции в Газпром не привлекательными.
👍1
Кандидат №7
🔸 ЛУКОЙЛ ⛽️
Одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Основные акционеры - Вагит Алекперов 24.80%
Менеджеры Лукойла 10.20%
Экспортная выручка - 82%
Санкции - ни компания , ни акционеры не под санкциями 👍
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 11%
Рост выручки 2021 67%
EBITDA в выручке 15%
Покупать или нет компания не связана и не ассоциируется с государством. Компания коммерческая и работает в интересах акционеров. Акционеры с политикой не связаны, ни в одном из санкционных списков пока не значатся.
С учётом текущих цен на нефть, бизнеса компании в Европе, компания выглядит интересной инвестицией. Дивиденды могут быть сохранены.
Риск отказа от "всего русского" присутствует, что может среднесрочно негативно повлиять на компанию.
Среди нефтегазовой сферы РФ выглядит одной из лучших инвестиций.
🔸 ЛУКОЙЛ ⛽️
Одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Основные акционеры - Вагит Алекперов 24.80%
Менеджеры Лукойла 10.20%
Экспортная выручка - 82%
Санкции - ни компания , ни акционеры не под санкциями 👍
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 11%
Рост выручки 2021 67%
EBITDA в выручке 15%
Покупать или нет компания не связана и не ассоциируется с государством. Компания коммерческая и работает в интересах акционеров. Акционеры с политикой не связаны, ни в одном из санкционных списков пока не значатся.
С учётом текущих цен на нефть, бизнеса компании в Европе, компания выглядит интересной инвестицией. Дивиденды могут быть сохранены.
Риск отказа от "всего русского" присутствует, что может среднесрочно негативно повлиять на компанию.
Среди нефтегазовой сферы РФ выглядит одной из лучших инвестиций.
👍2
Кандидат №8
🔸 ГАЗПРОМНЕФТЬ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Основные акционеры - РФ через Газпром
Экспортная выручка - 49%
Санкции - компания в целом
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 53%
EBITDA в выручке 29%
Покупать или нет прямая взаимосвязь с Газпромом и РФ основной негатив. Выручка упадёт, а основной драйвер для покупок именно валютная выручка.
В связи с этим - считаю не интересной покупку
🔸 ГАЗПРОМНЕФТЬ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Основные акционеры - РФ через Газпром
Экспортная выручка - 49%
Санкции - компания в целом
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 53%
EBITDA в выручке 29%
Покупать или нет прямая взаимосвязь с Газпромом и РФ основной негатив. Выручка упадёт, а основной драйвер для покупок именно валютная выручка.
В связи с этим - считаю не интересной покупку
👍3
Кандидат №9
🔸 РОСНЕФТЬ 🛢
Лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтяная компания мира по объемам добычи среди публичных компаний с листингом на западных фондовых биржах.
Основными видами деятельности Компании являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
Основные акционеры - РФ 40% + , BP 20% (собирается выйти), QH Oil Investments LLC 18% (Катарский фонд)
Экспортная выручка - 72%
Санкции - Игорь Сечин, Роснефть-Аэросеть заправок
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 8%
Рост выручки 2021 52%
EBITDA в выручке 27%
Покупать или нет хотя покупка нефти со стороны контрагентов за рубежом не остановлена, вероятность её сокращения на лицо. Нельзя забывать, что Роснефть абсорбировала активы Юкоса в своё время. Компания чётко ассоциируется с РФ. Есть вероятность перенаправить потоки нефти в Азию, но выручка весьма вероятно для компании снизится.
Не считаем покупку интересной.
🔸 РОСНЕФТЬ 🛢
Лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтяная компания мира по объемам добычи среди публичных компаний с листингом на западных фондовых биржах.
Основными видами деятельности Компании являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
Основные акционеры - РФ 40% + , BP 20% (собирается выйти), QH Oil Investments LLC 18% (Катарский фонд)
Экспортная выручка - 72%
Санкции - Игорь Сечин, Роснефть-Аэросеть заправок
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 8%
Рост выручки 2021 52%
EBITDA в выручке 27%
Покупать или нет хотя покупка нефти со стороны контрагентов за рубежом не остановлена, вероятность её сокращения на лицо. Нельзя забывать, что Роснефть абсорбировала активы Юкоса в своё время. Компания чётко ассоциируется с РФ. Есть вероятность перенаправить потоки нефти в Азию, но выручка весьма вероятно для компании снизится.
Не считаем покупку интересной.
👍2
Кандидат №10
🔸 СУРГУТНЕФТЕГАЗ (конкретно про привилегированные акции идёт речь) 🛢
Одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Основные акционеры - 🤣🤣
Дочерние структуры Сургутнефтегаза 70.00%
НРД (номинальный держатель) 21.00%
Другие акционеры 8.70%
Богданов Владимир Леонидович 0.30%
И кто тут простите UBO? Как вообще так можно было организовать структуру?
Экспортная выручка - неизвестна
Санкции - не под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 22%
Рост выручки 2021 13%
Покупать или нет Традиционно считается, что высокий курс доллара на руку компании, которая платит дивиденды во многом благодаря рублевой переоценки своих долларовых запасов. О валютной подушке ходят легенды :) Остатки на счетах по итогам 2 полугодия 2021 3,8 трлн рублей.
Считается традиционно, что компания одна из самых недооцененных российских компаний.
Из рисков стоит отметить низкую ликвидность бумаг, поэтому с учётом отсутствия иностранных покупателей на бирже не думаем, что эта инвестиция будет выглядеть лучше сектора
🔸 СУРГУТНЕФТЕГАЗ (конкретно про привилегированные акции идёт речь) 🛢
Одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Основные акционеры - 🤣🤣
Дочерние структуры Сургутнефтегаза 70.00%
НРД (номинальный держатель) 21.00%
Другие акционеры 8.70%
Богданов Владимир Леонидович 0.30%
И кто тут простите UBO? Как вообще так можно было организовать структуру?
Экспортная выручка - неизвестна
Санкции - не под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 22%
Рост выручки 2021 13%
Покупать или нет Традиционно считается, что высокий курс доллара на руку компании, которая платит дивиденды во многом благодаря рублевой переоценки своих долларовых запасов. О валютной подушке ходят легенды :) Остатки на счетах по итогам 2 полугодия 2021 3,8 трлн рублей.
Считается традиционно, что компания одна из самых недооцененных российских компаний.
Из рисков стоит отметить низкую ликвидность бумаг, поэтому с учётом отсутствия иностранных покупателей на бирже не думаем, что эта инвестиция будет выглядеть лучше сектора
👍7
🍿 С Пятницей, Друзья!
Фондовые индексы США растут четыре дня подряд, в результате чего S&P 500 демонстрирует самый большой недельный прирост с конца 2020 года.
Похоже инвесторы в феврале переоценили влияние конфликта между славян на фондовый рынок США. Примечательно, что рост цен на нефть не повлиял на настроения жадных инвесторов, многие из которых заявили, что они с энтузиазмом воспринимают высокую волатильность на рынке нефти. Также многие считают, что инфляция и рост цен на энергоресурсы вызовут повышение стоимости акций США.
Позитива инвесторам добавили новости о выплате РФ купона по еврооблигациям, избегая дефолта, и комментариями Москвы о скором заключении соглашения с Украиной.
Сегодня утром азиатские площадки и фьючерсы на индексы США взяли передышку после стремительного роста и в большинстве своём немного корректируются.
Hang Seng показал самое большое двухдневное ралли с 1998 года после того, как в Китае пообещали смягчение политики и более мягкий подход к рыночным реформам в будущем. Инвесторы сейчас ждут реальных шагов, вслед за обещаниями.
В России сегодня важный день - пройдет заседание ЦБ РФ. Результаты опубликуют в 13:00 мск, а в 15:00 Э.Набиуллина выступит с прощальным обращением. Привычной пресс-конференции не будет.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка останется без изменения на отметке 20%. Действия финансовых властей РФ оказывают позитивное влияние на рубль, и он уверенно укрепляется к доллару уже 6ть сессий подряд. Основные причины это:
🔻 падения импорта
🔺 продажа 80% выручки экспортеров.
🔻заградительные барьеры для инвесторов на покупку долларов, евро и фунтов.
При сохранении текущих условий вполне вероятно укрепление рубля ниже 100 к доллару.
Нефть оказывает посильную помощь национальной валюте и Brent растёт выше 107$/бр. В течении месяца колебания стоимости нефти составили 35$.
Из интересного. Русагро под наблюдением ФАС, после резкого подорожания сахара. Стремительный рост сахара объясняется ажиотажем покупателей, после чего производители сахара стали устанавливать на свою продукцию цены в долларах. Расчёты при этом предлагают производить в рублях, но по актуальному в день отгрузки курсу валют. В противном случае заводы угрожают остановить отгрузки.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Page Lawrence $GOOG - $71 млн.
🧩 Исполнительный Директор $NSA - $10.3 млн.
🧩 Акционеры $TGT - $7 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $APPN + $7.4 млн.
🧩 Акционеры $JELD + $8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,23%
🇹🇼Тайвань -0,18%
🇨🇳Шанхай -0,22%
🇭🇰 Гонконг -2,32%
🇯🇵Япония +0,32%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,79%
🇩🇪Dax -0,42%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,64% (4373 п.)
Dow -0,53%
NasDaq -0,86%
Russel -0,67%
VIX 😈 +2,64% (27,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,67% (105,73$)
🛢Сырая нефть Urals -1,62% (80,77$)
🏅золото -0,42% (1 935$)
🥈серебро -0,84% (25,402$)
🥉медь +0,68% (4,729$)
bitcoin -1,70% (40 629$)
Хорошего вам дня и будьте осторожны 🤗
Фондовые индексы США растут четыре дня подряд, в результате чего S&P 500 демонстрирует самый большой недельный прирост с конца 2020 года.
Похоже инвесторы в феврале переоценили влияние конфликта между славян на фондовый рынок США. Примечательно, что рост цен на нефть не повлиял на настроения жадных инвесторов, многие из которых заявили, что они с энтузиазмом воспринимают высокую волатильность на рынке нефти. Также многие считают, что инфляция и рост цен на энергоресурсы вызовут повышение стоимости акций США.
Позитива инвесторам добавили новости о выплате РФ купона по еврооблигациям, избегая дефолта, и комментариями Москвы о скором заключении соглашения с Украиной.
Сегодня утром азиатские площадки и фьючерсы на индексы США взяли передышку после стремительного роста и в большинстве своём немного корректируются.
Hang Seng показал самое большое двухдневное ралли с 1998 года после того, как в Китае пообещали смягчение политики и более мягкий подход к рыночным реформам в будущем. Инвесторы сейчас ждут реальных шагов, вслед за обещаниями.
В России сегодня важный день - пройдет заседание ЦБ РФ. Результаты опубликуют в 13:00 мск, а в 15:00 Э.Набиуллина выступит с прощальным обращением. Привычной пресс-конференции не будет.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка останется без изменения на отметке 20%. Действия финансовых властей РФ оказывают позитивное влияние на рубль, и он уверенно укрепляется к доллару уже 6ть сессий подряд. Основные причины это:
🔻 падения импорта
🔺 продажа 80% выручки экспортеров.
🔻заградительные барьеры для инвесторов на покупку долларов, евро и фунтов.
При сохранении текущих условий вполне вероятно укрепление рубля ниже 100 к доллару.
Нефть оказывает посильную помощь национальной валюте и Brent растёт выше 107$/бр. В течении месяца колебания стоимости нефти составили 35$.
Из интересного. Русагро под наблюдением ФАС, после резкого подорожания сахара. Стремительный рост сахара объясняется ажиотажем покупателей, после чего производители сахара стали устанавливать на свою продукцию цены в долларах. Расчёты при этом предлагают производить в рублях, но по актуальному в день отгрузки курсу валют. В противном случае заводы угрожают остановить отгрузки.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Page Lawrence $GOOG - $71 млн.
🧩 Исполнительный Директор $NSA - $10.3 млн.
🧩 Акционеры $TGT - $7 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $APPN + $7.4 млн.
🧩 Акционеры $JELD + $8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,23%
🇹🇼Тайвань -0,18%
🇨🇳Шанхай -0,22%
🇭🇰 Гонконг -2,32%
🇯🇵Япония +0,32%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,79%
🇩🇪Dax -0,42%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,64% (4373 п.)
Dow -0,53%
NasDaq -0,86%
Russel -0,67%
VIX 😈 +2,64% (27,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +2,67% (105,73$)
🛢Сырая нефть Urals -1,62% (80,77$)
🏅золото -0,42% (1 935$)
🥈серебро -0,84% (25,402$)
🥉медь +0,68% (4,729$)
bitcoin -1,70% (40 629$)
Хорошего вам дня и будьте осторожны 🤗
👍7
Кандидат №11
🔸 НОВАТЭК 🛢
Является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Компания позиционирует себя как «ведущий независимый производитель газа».
Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире
Основные акционеры -
Михельсон 24,76%
Тимченко 23,49%
TotalEnergies 19,40%
Газпром 9,99%
Экспортная выручка - 53%
Санкции - Тимченко (Великобритания , Евросоюз)
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 5%
Рост выручки 2021 62%
EBITDA в выручке 65%
Покупать или нет Компания экспортирует сжиженный газ, обладает большей возможностью диверсификации. Доля государства через Газпром не большая. Газ был и будет стратегическим активов с высокой востребованностью.
Позитивным является доля Total в компании.
Тимченко, более не является участником совета директоров.
Из списка нефтегазовых компаний, Новатэк выглядит интересным кандидатом.
🔸 НОВАТЭК 🛢
Является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Компания позиционирует себя как «ведущий независимый производитель газа».
Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире
Основные акционеры -
Михельсон 24,76%
Тимченко 23,49%
TotalEnergies 19,40%
Газпром 9,99%
Экспортная выручка - 53%
Санкции - Тимченко (Великобритания , Евросоюз)
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 5%
Рост выручки 2021 62%
EBITDA в выручке 65%
Покупать или нет Компания экспортирует сжиженный газ, обладает большей возможностью диверсификации. Доля государства через Газпром не большая. Газ был и будет стратегическим активов с высокой востребованностью.
Позитивным является доля Total в компании.
Тимченко, более не является участником совета директоров.
Из списка нефтегазовых компаний, Новатэк выглядит интересным кандидатом.
❤4👍4
Кандидат №12
🔸 СЕВЕРСТАЛЬ ⚙️
Череповецкий металлургический комбинат - ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь» и один из самых рентабельных металлургических предприятий в мире.
Контролирующий акционер -
Алексей Мордашов 77.03%
Экспортная выручка - 47%
Санкции - Алексей Мордашов + компания прекратила отгрузки в Европу ещё до того, как страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На долю Европы приходится 34% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 19%
Рост выручки 2021 72%
EBITDA в выручке 53%
Покупать или нет
Последовательно выходящие новости не оставляют шансов на позитив для компании: санкции против основного акционера, отказ от закупок в Европе, установление предельных цен на закупки в России.
Следует ожидать значительного снижения выручки, отказ либо кратное снижение дивидендов.
О покупке можно будет задуматься только после более чем существенной коррекции.
Отскока и потенциала роста в данный момент не просматривается.
🔸 СЕВЕРСТАЛЬ ⚙️
Череповецкий металлургический комбинат - ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь» и один из самых рентабельных металлургических предприятий в мире.
Контролирующий акционер -
Алексей Мордашов 77.03%
Экспортная выручка - 47%
Санкции - Алексей Мордашов + компания прекратила отгрузки в Европу ещё до того, как страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На долю Европы приходится 34% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 19%
Рост выручки 2021 72%
EBITDA в выручке 53%
Покупать или нет
Последовательно выходящие новости не оставляют шансов на позитив для компании: санкции против основного акционера, отказ от закупок в Европе, установление предельных цен на закупки в России.
Следует ожидать значительного снижения выручки, отказ либо кратное снижение дивидендов.
О покупке можно будет задуматься только после более чем существенной коррекции.
Отскока и потенциала роста в данный момент не просматривается.
❤3👍3
Кандидат №13
🔸 НЛМК ⚙️
Международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат
Контролирующий акционер -
В.Лисин - 79,3%
Экспортная выручка - 59%
Санкции - страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На Северную Америку и Европу приходится 21,3% и 17,5% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 24%
Рост выручки 2021 79%
EBITDA в выручке 45%
Покупать или нет
У НЛМК в Европе и США есть заводы, однако ресурсная база находится в РФ. Негатив с этой стороны и за счёт ограничения на экспорт значительный. Компания отмечает понижения кредитного рейтинга на фоне снижения суверенного рейтинга РФ. Компания столкнётся с вызовами аналогичными Северстали. В отличии от Мордашова, г-н Лисин не под санкциями, с оговоркой пока.
Ожидаю отказ/сокращение дивидендов, ухудшение финансовых результатов.
Среднесрочно на данный момент перспектив не видно.
🔸 НЛМК ⚙️
Международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат
Контролирующий акционер -
В.Лисин - 79,3%
Экспортная выручка - 59%
Санкции - страны ЕС заявили об отказе в закупках черных металлов из РФ. На Северную Америку и Европу приходится 21,3% и 17,5% выручки
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 24%
Рост выручки 2021 79%
EBITDA в выручке 45%
Покупать или нет
У НЛМК в Европе и США есть заводы, однако ресурсная база находится в РФ. Негатив с этой стороны и за счёт ограничения на экспорт значительный. Компания отмечает понижения кредитного рейтинга на фоне снижения суверенного рейтинга РФ. Компания столкнётся с вызовами аналогичными Северстали. В отличии от Мордашова, г-н Лисин не под санкциями, с оговоркой пока.
Ожидаю отказ/сокращение дивидендов, ухудшение финансовых результатов.
Среднесрочно на данный момент перспектив не видно.
👍6
Кандидат №14
🔸 ММК ⚙️
Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
Контролирующий акционер -
Минта Холдинг Лимитед (Рашников) 87.26%
Доля The Bank of New York Mellon 4.88%
Экспортная выручка - 26%
Санкции - основной акционер под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 18%
Рост выручки 2021 90%
EBITDA в выручке 36%
Покупать или нет
ММК в основном сконцентрированы на рынке РФ. Установление максимальных цен со стороны Минпромторга и низкая доля экспорта ( который ещё упадёт из-за эмбарго на чёрные металлы со стороны ЕС), санкции против основного акционера, всё это не оставляет возможностей для роста.
🔸 ММК ⚙️
Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
Контролирующий акционер -
Минта Холдинг Лимитед (Рашников) 87.26%
Доля The Bank of New York Mellon 4.88%
Экспортная выручка - 26%
Санкции - основной акционер под санкциями ЕС
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 18%
Рост выручки 2021 90%
EBITDA в выручке 36%
Покупать или нет
ММК в основном сконцентрированы на рынке РФ. Установление максимальных цен со стороны Минпромторга и низкая доля экспорта ( который ещё упадёт из-за эмбарго на чёрные металлы со стороны ЕС), санкции против основного акционера, всё это не оставляет возможностей для роста.
👍5
Кандидат №15
🔸 РУСАЛ 🔩
крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема.
Контролирующий акционер -
En+ 56.88% Дерипаска
SUAL Partners* 25.52% Вексильберг
ВЭБ приобрел 3,15%
Экспортная выручка - не раскрыта
Санкции - основной акционер под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 0%
Отчётность за 2021 год не раскрыта
Покупать или нет
Акции Русала продолжают торговаться на бирже в Гонконге.
От максимумов котировки упали в 2 раза. Компания сильно зависит от дивидендов НорНикеля, что в текущей ситуации создает дополнительные риски для компании.
Котировки в рубля упали относительно максимумов, но потенциал для снижения остаётся.
На данный момент считаем актив не интересным к покупке.
🔸 РУСАЛ 🔩
крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема.
Контролирующий акционер -
En+ 56.88% Дерипаска
SUAL Partners* 25.52% Вексильберг
ВЭБ приобрел 3,15%
Экспортная выручка - не раскрыта
Санкции - основной акционер под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 0%
Отчётность за 2021 год не раскрыта
Покупать или нет
Акции Русала продолжают торговаться на бирже в Гонконге.
От максимумов котировки упали в 2 раза. Компания сильно зависит от дивидендов НорНикеля, что в текущей ситуации создает дополнительные риски для компании.
Котировки в рубля упали относительно максимумов, но потенциал для снижения остаётся.
На данный момент считаем актив не интересным к покупке.
👍5
Глава ЦБ Эльвира Набиулина: торги ОФЗ на Московской бирже стартуют в понедельник
Центробанк будет участвовать в торгах и покупать облигации в объемах, необходимых для стабилизации ситуации.
Центробанк будет участвовать в торгах и покупать облигации в объемах, необходимых для стабилизации ситуации.
🔥4👍1🤯1