Сегодня $DSKY объявляет финансовые результаты за четвертый квартал 2021 г.
Основные показатели четвертого квартала 2021 года
🔸Общий объем продаж Группы увеличился на 8,5% до 53,3 млрд руб. (с НДС).
🔸 Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 33,2% до 18,9 млрд руб. (с НДС)
🔸 Выручка Группы увеличилась на 6,3% до 47,3 млрд руб.
🔸 Валовая прибыль увеличилась на 1,4% до 14,0 млрд руб.;
🔸 Валовая рентабельность составила 29,7%.
🔸 Рентабельность скор. EBITDA составила 9,8%.
🔸 EBITDA составила 4,6 млрд руб. (-18,3% год к году).
🔸 Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA составил х1,4 (Чистый долг 25,0
млрд руб.)
🔸 Компания открыла 105 новых магазинов: 33 магазина сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 1 магазин «Детмир» в Беларуси, 27 магазинов «Детмир мини» и 42 магазина сети «Зоозавр».
🔸Общее количество магазинов Группы составило 1 119 магазинов (+28,9% год к году) в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Основные показатели четвертого квартала 2021 года
🔸Общий объем продаж Группы увеличился на 8,5% до 53,3 млрд руб. (с НДС).
🔸 Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 33,2% до 18,9 млрд руб. (с НДС)
🔸 Выручка Группы увеличилась на 6,3% до 47,3 млрд руб.
🔸 Валовая прибыль увеличилась на 1,4% до 14,0 млрд руб.;
🔸 Валовая рентабельность составила 29,7%.
🔸 Рентабельность скор. EBITDA составила 9,8%.
🔸 EBITDA составила 4,6 млрд руб. (-18,3% год к году).
🔸 Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA составил х1,4 (Чистый долг 25,0
млрд руб.)
🔸 Компания открыла 105 новых магазинов: 33 магазина сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 1 магазин «Детмир» в Беларуси, 27 магазинов «Детмир мини» и 42 магазина сети «Зоозавр».
🔸Общее количество магазинов Группы составило 1 119 магазинов (+28,9% год к году) в 445 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
👍1
🚜Caterpillar на прошлой неделе заявили, что приостанавливают работу своих производственных предприятий в России и ограничивают связи с Россией.
Однако, по данным блумберг, которые ссылаются на внутренние документы компании, $CAT продолжает регулярные железнодорожные перевозки через Россию между Европой и Китаем, объёмы осуществляемых перевозок идут в обычном режиме, а её морские перевозки направляются в европейские порты, где сотрудники таможни держат грузы, предназначенные для Россия.
Компания перевозит детали и готовое оборудование между Европой и Китаем через Россию, в основном по железной дороге, особенно с прошлого года, когда морские перевозки стали более напряженными и дорогими.
Ранее Bayer и Pfizer сообщили, что продолжат производить лекарства в России, и сохраняют все поставки на прежнем уровне.
Это говорит о том, что полной изоляции не будет, однако инфляция неизбежна💁♂️
Однако, по данным блумберг, которые ссылаются на внутренние документы компании, $CAT продолжает регулярные железнодорожные перевозки через Россию между Европой и Китаем, объёмы осуществляемых перевозок идут в обычном режиме, а её морские перевозки направляются в европейские порты, где сотрудники таможни держат грузы, предназначенные для Россия.
Компания перевозит детали и готовое оборудование между Европой и Китаем через Россию, в основном по железной дороге, особенно с прошлого года, когда морские перевозки стали более напряженными и дорогими.
Ранее Bayer и Pfizer сообщили, что продолжат производить лекарства в России, и сохраняют все поставки на прежнем уровне.
Это говорит о том, что полной изоляции не будет, однако инфляция неизбежна💁♂️
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Наконец то азиатские площадки вспомнили, что можно не только падать, но и рост также допустим. Кроме отскока после длительного падения, я не вижу причин для оптимизма.
Разные аналитики утверждают, что причины роста акций в Китае следующие:
🔹падении нефти до 100$,
🔹перспективы урегулирования на Украине;
🔹положительные изменения в макроэкономических показателях, подкрепленные удивительно хорошими экономическими данными, при этом Китайские корпорации отчитываются одна слабее другой 🧐.
🔻При этом нулевая терпимость к Ковид19 вызывает много вопрос к возможности полноценного экономического роста Китая в 2022 году.
Рост в Азии последовал после подъёмом на Уолл-стрит. S&P 500 прибавил 2,14%, Nasdaq подскочил на 2,92%, а Доу-Джонс вырос на 1,82%.
Сегодня важный день для глобальных рынков: инвесторы ожидают, что ФРС повысит процентные ставки как минимум на 25 б.п. на фоне инфляции в 8%. Но не так важно как сегодня ФРС поднимет ставки, инвесторы будут внимательно слушать речь Дж. Пауэлла, который должен будет отреагировать на геополитические риски и вероятное снижение прогноза по экономическому росту. В центре внимания будет оценка регулятором всплеска инфляции.
Ранее открытие на ММВБ связывали с экспирацией фьючерсов 16 марта, однако на ММВБ решили, что проще перенести даты исполнения фондовых и индексных опционов и фьючерсов на 1 неделю, чем открывать торги. Однако информации об открытии торгов на следующей неделе также не последовало.
Также сегодня Россия может столкнутся с техническим дефолтом, который объявят наши западные партнёры. Минфин предпринял все возможные необходимые шаги для избежания дефолта, однако эти действия могут не убедить западных инвесторов.
Для рубля вчера также настал позитивный момент: спред между ценой на форексе и ценой на ММВБ впервые с начала операции на Украине сократился до нормального минимума. Кроме этого рубль продолжил укрепляться к доллару, и в связи с сокращением спроса со стороны физ. и юр. лиц, а также продажи 80% валютной выручи экспортёров рубль имеет все шансы укрепиться ниже 100 руб/$, что позитивно отразится на инфляционных ожиданиях.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,53%
🇹🇼Тайвань -0,44%
🇨🇳Шанхай +0,04%
🇭🇰 Гонконг +2,28%
🇯🇵Япония +1,31%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,51%
🇩🇪Dax -0,06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (4255 п.)
Dow -0,12%
NasDaq +0,01%
Russel -0,39%
VIX 😈 -1,13% (30,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,43% (96,88$)
🛢Сырая нефть Urals 0,00% (85,03$)
🏅золото -0,63% (1 917$)
🥈серебро -0,72% (24,977$)
🥉медь +0,51% (4,526$)
bitcoin +0,64% (39 078$)
Хорошего вам дня и будьте осторожны 🤗
Наконец то азиатские площадки вспомнили, что можно не только падать, но и рост также допустим. Кроме отскока после длительного падения, я не вижу причин для оптимизма.
Разные аналитики утверждают, что причины роста акций в Китае следующие:
🔹падении нефти до 100$,
🔹перспективы урегулирования на Украине;
🔹положительные изменения в макроэкономических показателях, подкрепленные удивительно хорошими экономическими данными, при этом Китайские корпорации отчитываются одна слабее другой 🧐.
🔻При этом нулевая терпимость к Ковид19 вызывает много вопрос к возможности полноценного экономического роста Китая в 2022 году.
Рост в Азии последовал после подъёмом на Уолл-стрит. S&P 500 прибавил 2,14%, Nasdaq подскочил на 2,92%, а Доу-Джонс вырос на 1,82%.
Сегодня важный день для глобальных рынков: инвесторы ожидают, что ФРС повысит процентные ставки как минимум на 25 б.п. на фоне инфляции в 8%. Но не так важно как сегодня ФРС поднимет ставки, инвесторы будут внимательно слушать речь Дж. Пауэлла, который должен будет отреагировать на геополитические риски и вероятное снижение прогноза по экономическому росту. В центре внимания будет оценка регулятором всплеска инфляции.
Ранее открытие на ММВБ связывали с экспирацией фьючерсов 16 марта, однако на ММВБ решили, что проще перенести даты исполнения фондовых и индексных опционов и фьючерсов на 1 неделю, чем открывать торги. Однако информации об открытии торгов на следующей неделе также не последовало.
Также сегодня Россия может столкнутся с техническим дефолтом, который объявят наши западные партнёры. Минфин предпринял все возможные необходимые шаги для избежания дефолта, однако эти действия могут не убедить западных инвесторов.
Для рубля вчера также настал позитивный момент: спред между ценой на форексе и ценой на ММВБ впервые с начала операции на Украине сократился до нормального минимума. Кроме этого рубль продолжил укрепляться к доллару, и в связи с сокращением спроса со стороны физ. и юр. лиц, а также продажи 80% валютной выручи экспортёров рубль имеет все шансы укрепиться ниже 100 руб/$, что позитивно отразится на инфляционных ожиданиях.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,53%
🇹🇼Тайвань -0,44%
🇨🇳Шанхай +0,04%
🇭🇰 Гонконг +2,28%
🇯🇵Япония +1,31%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,51%
🇩🇪Dax -0,06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (4255 п.)
Dow -0,12%
NasDaq +0,01%
Russel -0,39%
VIX 😈 -1,13% (30,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,43% (96,88$)
🛢Сырая нефть Urals 0,00% (85,03$)
🏅золото -0,63% (1 917$)
🥈серебро -0,72% (24,977$)
🥉медь +0,51% (4,526$)
bitcoin +0,64% (39 078$)
Хорошего вам дня и будьте осторожны 🤗
Всем привет,
Уверен многие думают о том, чтобы вложиться в российские акции.
Давайте пройдёмся по топ списку и разберёмся есть ли смысл их покупать.
Кандидат №1
🔸 АЛРОСА 💎
Основные объекты по добыче и обработке алмазного сырья располагаются в двух российских регионах: в Республике Саха (Якутия), где Группа ведет добычу в карьерах, рудниках и на россыпях, а также в Архангельской области на северо-западе страны, где добыча ведется карьерным способом.
Добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27 %.
Основной контролирующий акционер- +50% РФ
Экспортная выручка - 88%,
36% продаж приходится на Бельгию, прочая - остальной мир
Санкции - компания в целом.
Рост выручки 2021 51%
EBITDA в выручке 43%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 23%
Покупать или нет котировки относительно исторических данных находятся не так уж и низко. В пиковый момент распродажи 2020года котировки уходили на уровень +/- 50 рублей (текущая 80). Отказ от покупки продукции в Европе и для нужд США повлияет на бизнес компании значительно. Вероятно компания откажется от выплаты дивидендов. Мы считаем, что покупки могут стать интересными только в случае значительного падения от цены закрытия последнего дня торгов -50%.
Уверен многие думают о том, чтобы вложиться в российские акции.
Давайте пройдёмся по топ списку и разберёмся есть ли смысл их покупать.
Кандидат №1
🔸 АЛРОСА 💎
Основные объекты по добыче и обработке алмазного сырья располагаются в двух российских регионах: в Республике Саха (Якутия), где Группа ведет добычу в карьерах, рудниках и на россыпях, а также в Архангельской области на северо-западе страны, где добыча ведется карьерным способом.
Добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27 %.
Основной контролирующий акционер- +50% РФ
Экспортная выручка - 88%,
36% продаж приходится на Бельгию, прочая - остальной мир
Санкции - компания в целом.
Рост выручки 2021 51%
EBITDA в выручке 43%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 23%
Покупать или нет котировки относительно исторических данных находятся не так уж и низко. В пиковый момент распродажи 2020года котировки уходили на уровень +/- 50 рублей (текущая 80). Отказ от покупки продукции в Европе и для нужд США повлияет на бизнес компании значительно. Вероятно компания откажется от выплаты дивидендов. Мы считаем, что покупки могут стать интересными только в случае значительного падения от цены закрытия последнего дня торгов -50%.
👍3
Кандидат №2
🔸 РАСПАДСКАЯ 🖤
Угольная компания - один из самых крупнейших и низкозатратных производителей коксующегося угля в России с годовой добычей угля 24-25 млн тонн.
Распадская угольная компания не только обеспечивает металлургические предприятия Группы ЕВРАЗ, но и поставляет коксующийся уголь ключевым российским производителям кокса и металлургическим компаниям, а также является крупным экспортером на глобальные рынки.
Основной контролирующий акционер- 90%+ Evraz( 29% Абрамович - под санкциями). Компания хотела перераспределить акции Evraz среди акционеров, но отказалась от идеи после начала конфликта
Экспортная выручка - 32%,
78% пришлись на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 22% – в Европу.
Санкции - акционеры
Годовая отчётность 2021 ещё не опубликована
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 9%
Покупать или нет Цена на уголь находится на исторических максимумах. Есть вероятность коррекции в среднесрочной перспективе. Потенциальная потеря экспорта угля в Европу может быть не существенна, однако есть риски снижения экспорта в Азию в связи с переориентацией более маржинальных продуктов (например чёрного металла) на Азиатские рынки.
Отказ от дивидендов возможен. Котировки компании совсем недавно находились на исторических максимумах, текущие уровни соответствуют августу 2021 года. Потенциальное снижение на более низкие уровни вполне реально. Падение на 50%+ создаст интересные возможности для покупки.
🔸 РАСПАДСКАЯ 🖤
Угольная компания - один из самых крупнейших и низкозатратных производителей коксующегося угля в России с годовой добычей угля 24-25 млн тонн.
Распадская угольная компания не только обеспечивает металлургические предприятия Группы ЕВРАЗ, но и поставляет коксующийся уголь ключевым российским производителям кокса и металлургическим компаниям, а также является крупным экспортером на глобальные рынки.
Основной контролирующий акционер- 90%+ Evraz( 29% Абрамович - под санкциями). Компания хотела перераспределить акции Evraz среди акционеров, но отказалась от идеи после начала конфликта
Экспортная выручка - 32%,
78% пришлись на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 22% – в Европу.
Санкции - акционеры
Годовая отчётность 2021 ещё не опубликована
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 9%
Покупать или нет Цена на уголь находится на исторических максимумах. Есть вероятность коррекции в среднесрочной перспективе. Потенциальная потеря экспорта угля в Европу может быть не существенна, однако есть риски снижения экспорта в Азию в связи с переориентацией более маржинальных продуктов (например чёрного металла) на Азиатские рынки.
Отказ от дивидендов возможен. Котировки компании совсем недавно находились на исторических максимумах, текущие уровни соответствуют августу 2021 года. Потенциальное снижение на более низкие уровни вполне реально. Падение на 50%+ создаст интересные возможности для покупки.
👍2
Кандидат № 3
🔸 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ⚒
№1 в мире по производству рафинированного НИКЕЛЯ, ПАЛЛАДИЯ
№3 в мире по производству ПЛАТИНЫ
№4 в мире по производству РОДИЯ
№8 на рынке КОБАЛЬТА
№11 в мире по добыче МЕДИ
Основной контролирующий акционер- 34,6% Владимир Потанин
27.80% -Русал (Дерипаска)
Экспортная выручка - 96% - экспортная выручка,
включая :
53% Европа, 27% Азия, 15% Америка
Санкции - Дерипаска
Рост выручки 2021 18%
EBITDA в выручке 59%
Покупать или нет компания не под санкциями, с учётом уже 4 пакетов санкций Евросоюза основной акционер Потанин не под санкциями, металлы платиновой группы сильно востребованы в мире, цены на никель, медь вблизи от исторических максимумов. Компании разрешено исполнять свои валютные обязательства по кредитам за границей на 3 месяца.
Компания участвовала в ряде экологических катастроф и получила существенные штрафы, - как риск.
Выплаты дивидендов скорее всего будут, поскольку Русал использует их для гашения своих обязательств.
Ещё один среднесрочный риск потенциальный акционерный конфликт.
Котировки сейчас относительно исторических данных далеко от дна, однако покупка выглядит привлекательной в связи с валютной переоценкой выручки и фин. результатов.
🔸 ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ⚒
№1 в мире по производству рафинированного НИКЕЛЯ, ПАЛЛАДИЯ
№3 в мире по производству ПЛАТИНЫ
№4 в мире по производству РОДИЯ
№8 на рынке КОБАЛЬТА
№11 в мире по добыче МЕДИ
Основной контролирующий акционер- 34,6% Владимир Потанин
27.80% -Русал (Дерипаска)
Экспортная выручка - 96% - экспортная выручка,
включая :
53% Европа, 27% Азия, 15% Америка
Санкции - Дерипаска
Рост выручки 2021 18%
EBITDA в выручке 59%
Покупать или нет компания не под санкциями, с учётом уже 4 пакетов санкций Евросоюза основной акционер Потанин не под санкциями, металлы платиновой группы сильно востребованы в мире, цены на никель, медь вблизи от исторических максимумов. Компании разрешено исполнять свои валютные обязательства по кредитам за границей на 3 месяца.
Компания участвовала в ряде экологических катастроф и получила существенные штрафы, - как риск.
Выплаты дивидендов скорее всего будут, поскольку Русал использует их для гашения своих обязательств.
Ещё один среднесрочный риск потенциальный акционерный конфликт.
Котировки сейчас относительно исторических данных далеко от дна, однако покупка выглядит привлекательной в связи с валютной переоценкой выручки и фин. результатов.
👍2
Кандидат № 4
🔸 ПОЛИМЕТАЛ 🥇
Один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Занимается добычей серебра, золота и меди
Акционеры - Александр Несис 28.00%
Банк ОТКРЫТИЕ 3.90% (РФ)
PPF Group 3.80%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 3%
EBITDA в выручке 51%
Покупать или нет компания не под санкциями, доля РФ через Открытие мала. Компания зарегистрирована на острове Джерси.
В связи с ограниченной возможностью платежей, аресту ЗВР РФ, потребность и значимость золота для государства возросла.
Нельзя исключать либо запрет на экспорт и обязательства по продаже золота только государству по установленной цене.
В крайнем случае может состояться национализация активов компании, например , как активов недружественного государства(Великобритания) .
Золото недалеко от исторических максимумов, но хотя горячая фаза операции на Украине продолжается рост золота на бирже в USD прекратился.
Считаем, что покупка не выглядит интересной.
🔸 ПОЛИМЕТАЛ 🥇
Один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Занимается добычей серебра, золота и меди
Акционеры - Александр Несис 28.00%
Банк ОТКРЫТИЕ 3.90% (РФ)
PPF Group 3.80%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 3%
EBITDA в выручке 51%
Покупать или нет компания не под санкциями, доля РФ через Открытие мала. Компания зарегистрирована на острове Джерси.
В связи с ограниченной возможностью платежей, аресту ЗВР РФ, потребность и значимость золота для государства возросла.
Нельзя исключать либо запрет на экспорт и обязательства по продаже золота только государству по установленной цене.
В крайнем случае может состояться национализация активов компании, например , как активов недружественного государства(Великобритания) .
Золото недалеко от исторических максимумов, но хотя горячая фаза операции на Украине продолжается рост золота на бирже в USD прекратился.
Считаем, что покупка не выглядит интересной.
👍1
Кандидат № 5
🔸 ПОЛЮС ЗОЛОТО 🥇
Крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний
Контролирующий Акционер - Саид Керимов 76.84%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Рост выручки 2021 0%
EBITDA в выручке 71%
Покупать или нет у компании схожие риски с тем, что бы описано по Polymetal, разница только в прописке компании в РФ.
Относительно исторических оценок котировки упали не сильно.
Думаю , что стоит воздержаться от покупки.
🔸 ПОЛЮС ЗОЛОТО 🥇
Крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний
Контролирующий Акционер - Саид Керимов 76.84%
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Рост выручки 2021 0%
EBITDA в выручке 71%
Покупать или нет у компании схожие риски с тем, что бы описано по Polymetal, разница только в прописке компании в РФ.
Относительно исторических оценок котировки упали не сильно.
Думаю , что стоит воздержаться от покупки.
👍2
Об экономической повестке в стране,
поручения В.Путина:
🔸поручил правительству обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь;
🔸 поручил увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии;
🔸 поручил снизить административные барьеры для бизнеса, ответить на внешнее давление максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы;
🔸 подписал указ о дополнительных полномочиях губернаторов, они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий;
🔸 поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу;
🔸 ЦБ не нужно будет печатать деньги;
🔸 поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам до уровня не менее половины от суммы контракта;
🔸 призвал исключить «ручное вмешательство» в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения;
🔸 поручил обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, но без «ручного вмешательства»;
🔸 призвал экспортеров направить дополнительные потоки товаров на внутренний рынок;
🔸 поручил Минфину дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону в 10% от объема его доходов. Все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены;
🔸 не исключил увеличения объема инфраструктурных кредитов в России;
🔸 Все национальные цели развития РФ до 2030 года должны быть достигнуты
поручения В.Путина:
🔸поручил правительству обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь;
🔸 поручил увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии;
🔸 поручил снизить административные барьеры для бизнеса, ответить на внешнее давление максимальной свободой и поддержкой предпринимательской инициативы;
🔸 подписал указ о дополнительных полномочиях губернаторов, они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий;
🔸 поручил губернаторам создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить эту работу;
🔸 ЦБ не нужно будет печатать деньги;
🔸 поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам до уровня не менее половины от суммы контракта;
🔸 призвал исключить «ручное вмешательство» в цены, к их стабилизации должно привести увеличение предложения;
🔸 поручил обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, включая рынок лекарств, но без «ручного вмешательства»;
🔸 призвал экспортеров направить дополнительные потоки товаров на внутренний рынок;
🔸 поручил Минфину дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону в 10% от объема его доходов. Все запланированные на 2022 год выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены;
🔸 не исключил увеличения объема инфраструктурных кредитов в России;
🔸 Все национальные цели развития РФ до 2030 года должны быть достигнуты
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Вчера заседание ФРС прошло без приключений. Ожидаемо было принято решение о поднятии ставки на 25 б.п. Это стало первым повышение с 2018 года.
Чиновники дали понять, что они планируют поднять ставку до 2% к концу этого года, а в концу 2023 года ставка может быть близка к 2,75%, что будет самым высоким показателем с 2008 года.
Фондовые индексы позитивно отреагировали на рост ставки на 25 б.п. Доу-Джонс вырос на 1,5%, S&P подскочил на 2,2%, nasdaq вырос на 3,7%. Вместе с этим вырос спрос на трэжерис.
Вместе с американскими индексами растут Азиатские площадки. Рост в азии не омрачили новые вспышки ковида, ведь всё можно решить деньгами, о чём сообщил вице-премьер Лю Хэ, который дал сигнал о дополнительных стимулах для поддержки рынков.
Также в западной прессе вчера появились новости о возможном скоро урегулировании ситуации на Украине, на что резким ростом отреагировали ГДР Российских компаний, торгуемые за границей. Но позже МИД Украины опроверг эту информацию, но рынки не заметили этого опровержения 🤷.
Сегодня нефть растёт после того, как МЭА заявило, что снижение спроса на нефть из-за более высоких цен не компенсирует прекращение поставок российской нефти. Ожидается, что Россия сократит добычу нефти на 3 млн б/с из-за введённых санкций. МЭА отмечает, что 3 млн. б/с это 1/3 от всей добычи в России.
Несмотря на негативные прогнозы МЭА по России, рубль продолжает укрепляться, вероятно укрепление и дальше продлится как минимум к 100руб/$.
Из интересного отмечу прекрасный мир глазами Росстата, который наблюдают замедление роста инфляции в России до 2,09% на этой неделе с 2,22% на прошлой. В годовом выражении инфляция ускорилась до 12,5%.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ на котором наш регулятор будет реагировать на текущую ситуацию. По ожиданиям большинства аналитиков, ставка на уровне 20% сохранится.
Также отмечу высокую активность торговли на внебиржевом рынке ценными бумагами. Торги активно идут "голубыми" фишками, такими как «Газпрома», Сбербанка, ГМК «Норильский никель». Особенный интерес к акциям экспортёров. Брокеры отмечают, что заявки выставляются по ценам, близким к значению закрытия торгов 25 февраля, в диапазоне +/- 10%.
Аналитики сходятся во мнении, что падение после открытия ММВБ будет, но будет иметь ограниченный характер из-за блокирования не резидентов. Кроме того, будут подключены меры поддержки, в частности, ВЭБ будет покупать бумаги за счет средств ФНБ.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $DKNG - $10.8 млн.
🧩 Директор $TDG - $7.5 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $PCOR + $128 млн.🔥
🧩 Акционеры $BRK-B + $985 млн. 😱
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,56%
🇹🇼Тайвань +2,65%
🇨🇳Шанхай +2,59%
🇭🇰 Гонконг +5,59%🚀
🇯🇵Япония +3,28%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,76%
🇩🇪Dax -0,38%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,22% (4348 п.)
Dow -0,20%
NasDaq -0,13%
Russel +0,36%
VIX 😈 +1,41% (27,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,75% (96,70$)
🛢Сырая нефть Urals 82,10$
🏅золото +1,44% (1 936$)
🥈серебро +3,08% (25,470$)
🥉медь +0,28% (4,636$)
bitcoin +4,85% (41 040$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Вчера заседание ФРС прошло без приключений. Ожидаемо было принято решение о поднятии ставки на 25 б.п. Это стало первым повышение с 2018 года.
Чиновники дали понять, что они планируют поднять ставку до 2% к концу этого года, а в концу 2023 года ставка может быть близка к 2,75%, что будет самым высоким показателем с 2008 года.
Фондовые индексы позитивно отреагировали на рост ставки на 25 б.п. Доу-Джонс вырос на 1,5%, S&P подскочил на 2,2%, nasdaq вырос на 3,7%. Вместе с этим вырос спрос на трэжерис.
Вместе с американскими индексами растут Азиатские площадки. Рост в азии не омрачили новые вспышки ковида, ведь всё можно решить деньгами, о чём сообщил вице-премьер Лю Хэ, который дал сигнал о дополнительных стимулах для поддержки рынков.
Также в западной прессе вчера появились новости о возможном скоро урегулировании ситуации на Украине, на что резким ростом отреагировали ГДР Российских компаний, торгуемые за границей. Но позже МИД Украины опроверг эту информацию, но рынки не заметили этого опровержения 🤷.
Сегодня нефть растёт после того, как МЭА заявило, что снижение спроса на нефть из-за более высоких цен не компенсирует прекращение поставок российской нефти. Ожидается, что Россия сократит добычу нефти на 3 млн б/с из-за введённых санкций. МЭА отмечает, что 3 млн. б/с это 1/3 от всей добычи в России.
Несмотря на негативные прогнозы МЭА по России, рубль продолжает укрепляться, вероятно укрепление и дальше продлится как минимум к 100руб/$.
Из интересного отмечу прекрасный мир глазами Росстата, который наблюдают замедление роста инфляции в России до 2,09% на этой неделе с 2,22% на прошлой. В годовом выражении инфляция ускорилась до 12,5%.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ на котором наш регулятор будет реагировать на текущую ситуацию. По ожиданиям большинства аналитиков, ставка на уровне 20% сохранится.
Также отмечу высокую активность торговли на внебиржевом рынке ценными бумагами. Торги активно идут "голубыми" фишками, такими как «Газпрома», Сбербанка, ГМК «Норильский никель». Особенный интерес к акциям экспортёров. Брокеры отмечают, что заявки выставляются по ценам, близким к значению закрытия торгов 25 февраля, в диапазоне +/- 10%.
Аналитики сходятся во мнении, что падение после открытия ММВБ будет, но будет иметь ограниченный характер из-за блокирования не резидентов. Кроме того, будут подключены меры поддержки, в частности, ВЭБ будет покупать бумаги за счет средств ФНБ.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $DKNG - $10.8 млн.
🧩 Директор $TDG - $7.5 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $PCOR + $128 млн.🔥
🧩 Акционеры $BRK-B + $985 млн. 😱
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,56%
🇹🇼Тайвань +2,65%
🇨🇳Шанхай +2,59%
🇭🇰 Гонконг +5,59%🚀
🇯🇵Япония +3,28%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,76%
🇩🇪Dax -0,38%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,22% (4348 п.)
Dow -0,20%
NasDaq -0,13%
Russel +0,36%
VIX 😈 +1,41% (27,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +1,75% (96,70$)
🛢Сырая нефть Urals 82,10$
🏅золото +1,44% (1 936$)
🥈серебро +3,08% (25,470$)
🥉медь +0,28% (4,636$)
bitcoin +4,85% (41 040$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Не будем останавливаться на достигнутом, продолжаем и сегодня будет направление Нефть и газ.
Кандидат № 6
🔸 ГАЗПРОМ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Контролирующий Акционер - Россия 50%+ акций
Санкции - сама компания и руководитель Алексей Миллер
Экспорт - 82% от продажи газа
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет будучи полностью аффилированной структурой с РФ компания всегда была на переднем санкций. Эти риски сейчас полностью реализовались. Европа стремится снизить зависимость от российского газ и уже не зависимо от дальнейших событий прошлого господства на рынке Европы у Газпрома не будет.
Да многие страны сильно зависят от газа из России , но безусловно даже за большие деньги сейчас на политическом уровне ищут пути отказа от газа из России.
Среднесрочно пути будут найдены, сегодня , например, Польша объявила, что после 2022 года не будет покупать российский газ.
В чём трудности для Газпрома: газ трубопроводный, его сложно перенаправить на другие направления. Потеря Европы кажется не критичной, поскольку есть Китай и Турция, но нужно объективно понимать, что эти партнёры будут требовать скидок и супернизкой цены на газ, что тоже не на руку компании.
Вопрос дивидендов скорее всего будет решен отрицательно в этом году. Компания может показать убытки из-за списания вложений в Северный поток -2.
Поэтому , считаем инвестиции в Газпром не привлекательными.
Кандидат № 6
🔸 ГАЗПРОМ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.
Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Контролирующий Акционер - Россия 50%+ акций
Санкции - сама компания и руководитель Алексей Миллер
Экспорт - 82% от продажи газа
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 6%
Отчётность за 2021 год не опубликована
Покупать или нет будучи полностью аффилированной структурой с РФ компания всегда была на переднем санкций. Эти риски сейчас полностью реализовались. Европа стремится снизить зависимость от российского газ и уже не зависимо от дальнейших событий прошлого господства на рынке Европы у Газпрома не будет.
Да многие страны сильно зависят от газа из России , но безусловно даже за большие деньги сейчас на политическом уровне ищут пути отказа от газа из России.
Среднесрочно пути будут найдены, сегодня , например, Польша объявила, что после 2022 года не будет покупать российский газ.
В чём трудности для Газпрома: газ трубопроводный, его сложно перенаправить на другие направления. Потеря Европы кажется не критичной, поскольку есть Китай и Турция, но нужно объективно понимать, что эти партнёры будут требовать скидок и супернизкой цены на газ, что тоже не на руку компании.
Вопрос дивидендов скорее всего будет решен отрицательно в этом году. Компания может показать убытки из-за списания вложений в Северный поток -2.
Поэтому , считаем инвестиции в Газпром не привлекательными.
👍1
Кандидат №7
🔸 ЛУКОЙЛ ⛽️
Одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Основные акционеры - Вагит Алекперов 24.80%
Менеджеры Лукойла 10.20%
Экспортная выручка - 82%
Санкции - ни компания , ни акционеры не под санкциями 👍
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 11%
Рост выручки 2021 67%
EBITDA в выручке 15%
Покупать или нет компания не связана и не ассоциируется с государством. Компания коммерческая и работает в интересах акционеров. Акционеры с политикой не связаны, ни в одном из санкционных списков пока не значатся.
С учётом текущих цен на нефть, бизнеса компании в Европе, компания выглядит интересной инвестицией. Дивиденды могут быть сохранены.
Риск отказа от "всего русского" присутствует, что может среднесрочно негативно повлиять на компанию.
Среди нефтегазовой сферы РФ выглядит одной из лучших инвестиций.
🔸 ЛУКОЙЛ ⛽️
Одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Основные акционеры - Вагит Алекперов 24.80%
Менеджеры Лукойла 10.20%
Экспортная выручка - 82%
Санкции - ни компания , ни акционеры не под санкциями 👍
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 11%
Рост выручки 2021 67%
EBITDA в выручке 15%
Покупать или нет компания не связана и не ассоциируется с государством. Компания коммерческая и работает в интересах акционеров. Акционеры с политикой не связаны, ни в одном из санкционных списков пока не значатся.
С учётом текущих цен на нефть, бизнеса компании в Европе, компания выглядит интересной инвестицией. Дивиденды могут быть сохранены.
Риск отказа от "всего русского" присутствует, что может среднесрочно негативно повлиять на компанию.
Среди нефтегазовой сферы РФ выглядит одной из лучших инвестиций.
👍2
Кандидат №8
🔸 ГАЗПРОМНЕФТЬ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Основные акционеры - РФ через Газпром
Экспортная выручка - 49%
Санкции - компания в целом
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 53%
EBITDA в выручке 29%
Покупать или нет прямая взаимосвязь с Газпромом и РФ основной негатив. Выручка упадёт, а основной драйвер для покупок именно валютная выручка.
В связи с этим - считаю не интересной покупку
🔸 ГАЗПРОМНЕФТЬ 🛢
Вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Компания входит в число лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности
Основные акционеры - РФ через Газпром
Экспортная выручка - 49%
Санкции - компания в целом
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 12%
Рост выручки 2021 53%
EBITDA в выручке 29%
Покупать или нет прямая взаимосвязь с Газпромом и РФ основной негатив. Выручка упадёт, а основной драйвер для покупок именно валютная выручка.
В связи с этим - считаю не интересной покупку
👍3
Кандидат №9
🔸 РОСНЕФТЬ 🛢
Лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтяная компания мира по объемам добычи среди публичных компаний с листингом на западных фондовых биржах.
Основными видами деятельности Компании являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
Основные акционеры - РФ 40% + , BP 20% (собирается выйти), QH Oil Investments LLC 18% (Катарский фонд)
Экспортная выручка - 72%
Санкции - Игорь Сечин, Роснефть-Аэросеть заправок
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 8%
Рост выручки 2021 52%
EBITDA в выручке 27%
Покупать или нет хотя покупка нефти со стороны контрагентов за рубежом не остановлена, вероятность её сокращения на лицо. Нельзя забывать, что Роснефть абсорбировала активы Юкоса в своё время. Компания чётко ассоциируется с РФ. Есть вероятность перенаправить потоки нефти в Азию, но выручка весьма вероятно для компании снизится.
Не считаем покупку интересной.
🔸 РОСНЕФТЬ 🛢
Лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтяная компания мира по объемам добычи среди публичных компаний с листингом на западных фондовых биржах.
Основными видами деятельности Компании являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
Основные акционеры - РФ 40% + , BP 20% (собирается выйти), QH Oil Investments LLC 18% (Катарский фонд)
Экспортная выручка - 72%
Санкции - Игорь Сечин, Роснефть-Аэросеть заправок
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 8%
Рост выручки 2021 52%
EBITDA в выручке 27%
Покупать или нет хотя покупка нефти со стороны контрагентов за рубежом не остановлена, вероятность её сокращения на лицо. Нельзя забывать, что Роснефть абсорбировала активы Юкоса в своё время. Компания чётко ассоциируется с РФ. Есть вероятность перенаправить потоки нефти в Азию, но выручка весьма вероятно для компании снизится.
Не считаем покупку интересной.
👍2
Кандидат №10
🔸 СУРГУТНЕФТЕГАЗ (конкретно про привилегированные акции идёт речь) 🛢
Одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Основные акционеры - 🤣🤣
Дочерние структуры Сургутнефтегаза 70.00%
НРД (номинальный держатель) 21.00%
Другие акционеры 8.70%
Богданов Владимир Леонидович 0.30%
И кто тут простите UBO? Как вообще так можно было организовать структуру?
Экспортная выручка - неизвестна
Санкции - не под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 22%
Рост выручки 2021 13%
Покупать или нет Традиционно считается, что высокий курс доллара на руку компании, которая платит дивиденды во многом благодаря рублевой переоценки своих долларовых запасов. О валютной подушке ходят легенды :) Остатки на счетах по итогам 2 полугодия 2021 3,8 трлн рублей.
Считается традиционно, что компания одна из самых недооцененных российских компаний.
Из рисков стоит отметить низкую ликвидность бумаг, поэтому с учётом отсутствия иностранных покупателей на бирже не думаем, что эта инвестиция будет выглядеть лучше сектора
🔸 СУРГУТНЕФТЕГАЗ (конкретно про привилегированные акции идёт речь) 🛢
Одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Основные акционеры - 🤣🤣
Дочерние структуры Сургутнефтегаза 70.00%
НРД (номинальный держатель) 21.00%
Другие акционеры 8.70%
Богданов Владимир Леонидович 0.30%
И кто тут простите UBO? Как вообще так можно было организовать структуру?
Экспортная выручка - неизвестна
Санкции - не под санкциями
Дивидендная доходность исходя из котировки закрытия торгов и дивидендов 2021 года 22%
Рост выручки 2021 13%
Покупать или нет Традиционно считается, что высокий курс доллара на руку компании, которая платит дивиденды во многом благодаря рублевой переоценки своих долларовых запасов. О валютной подушке ходят легенды :) Остатки на счетах по итогам 2 полугодия 2021 3,8 трлн рублей.
Считается традиционно, что компания одна из самых недооцененных российских компаний.
Из рисков стоит отметить низкую ликвидность бумаг, поэтому с учётом отсутствия иностранных покупателей на бирже не думаем, что эта инвестиция будет выглядеть лучше сектора
👍7