Мнение
Как дела, друзья? Что-то мне подсказывает, что плохо.
И это плохо только началось. Война идёт второй день, а у банков проблемы, выплаты дивидендов под вопросом, а мы всерьёз обсуждаем возможность изъятия у населения средств в пользу государства.
Ничего хорошего, но что дальше?
Рынок нырнул вчера и отскочил. Уверен, что многие из вас торопятся выкупать просадку.
Ведь такие вкусные цены по сравнению с тем, что было пару месяцев назад.
Но думая о том, что компании могут снизить дивиденды, о том, что санкционная карта ещё не до конца разыграна, а рынок обвалился, есть шансы, что будет ещё один шок (если один).
Бизнес с российскими компаниями и российскими крупными акционерами стал токсичным.
Это проблема для западных компаний. И проблема серьёзная.
Могут быть разорваны долгосрочные контракты, либо начнётся активный поиск альтернатив.
В тоже время последует отказ от поставок оборудования в Россию, что среднесрочно приведёт к отставанию в технологическом смысле, где мы и так не впереди планеты всей.
Хочется надеяться на лучшее, но стоит иметь ввиду, что картина ещё может ухудшится.
На фоне войны европейские и американские компании показывают слабую динамику, хотя кроме повышения ставки из-за инфляция у них рисков не много.
Всем удачи и конца войны 👋
Как дела, друзья? Что-то мне подсказывает, что плохо.
И это плохо только началось. Война идёт второй день, а у банков проблемы, выплаты дивидендов под вопросом, а мы всерьёз обсуждаем возможность изъятия у населения средств в пользу государства.
Ничего хорошего, но что дальше?
Рынок нырнул вчера и отскочил. Уверен, что многие из вас торопятся выкупать просадку.
Ведь такие вкусные цены по сравнению с тем, что было пару месяцев назад.
Но думая о том, что компании могут снизить дивиденды, о том, что санкционная карта ещё не до конца разыграна, а рынок обвалился, есть шансы, что будет ещё один шок (если один).
Бизнес с российскими компаниями и российскими крупными акционерами стал токсичным.
Это проблема для западных компаний. И проблема серьёзная.
Могут быть разорваны долгосрочные контракты, либо начнётся активный поиск альтернатив.
В тоже время последует отказ от поставок оборудования в Россию, что среднесрочно приведёт к отставанию в технологическом смысле, где мы и так не впереди планеты всей.
Хочется надеяться на лучшее, но стоит иметь ввиду, что картина ещё может ухудшится.
На фоне войны европейские и американские компании показывают слабую динамику, хотя кроме повышения ставки из-за инфляция у них рисков не много.
Всем удачи и конца войны 👋
☕️ С Понедельником, Друзья!
Изменим формат обзора, сначала будут новости из России 🇷🇺 (без военных сводок). Потом немного про остальной мир.
На рынках идёт режим повышенной волатильности, при этом любые действия инвесторов сопряжены с огромными рисками, т.к. в любой момент биржа может остановить торги.
СПБ Биржа не будет проводить торги на основной сессии. Доступны лишь режимы переговорных сделок и адресного/безадресного репо с Центральным контрагентом.
Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15.00 мск, решение будет объявлено в 13.00
Опять же Европа блокирует ЗВР России, точнее ту часть, которая хранится у них, что ограничит действия ЦБ по поддержке рубля, как мы это видели в четверг. Вместе с этим ЦБ впервые с 2018 года возобновляет возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.
По данным Банка России на страны, которые могут заблокировать ЗВР приходится:
на Японию — 10%, на межгосударственные организации — 5%, прочие страны — 10,7%, а на США, Великобританию, Германию, Канаду, Австрию (входящую в ЕС), вместе взятые — 38,6%. Итого: 64%.
В связи с этим курс рубля стремительно падает, однако не думаю, что сейчас подходящее время для спешной покупки долларов по любой цене, т.к. у ЦБ ещё резервы не исчерпаны и курс всё равно должен "нормализоваться".
Фьючерсы на акции США сегодня падают более чем на 2%, Европейские фьючерсы снизились на 4%, в то время как облигации и сырьевые товары, включая нефть, выросли на фоне повышенной неопределенности.
Боевые действия угрожают разжечь инфляцию, поставив под угрозу потоки ключевых ресурсов, таких как пшеница, природный газ, нефть и металлы, усугубляя ценовое давление эпохи пандемии, которое уже сказывалось на глобальном росте.
Бороться с инфляцией будут все центральные банки, в частности уже на этой неделе ожидается что ЦБ может сильно поднять ключевую ставку. ФРС через две недели будет рассматривать этот вопрос.
Из инвестиционных идей на текущем рынке я вижу только покупку гречки ну или ОФЗ.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,36%
🇹🇼Тайвань не торгуется
🇨🇳Шанхай -0,14%
🇭🇰 Гонконг -1,07%
🇯🇵Япония -0,23%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -2,15%
🇩🇪Dax -4,00%😱
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -2,38% (4275 п.)
Dow -1,64%
NasDaq -2,56%
Russel -2,60%
VIX 😈 +11,46% (30,38п.) 🔥
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +6,25% (97,30$)
🛢Сырая нефть Brent +6,10% (99,85$)
🏅золото +1,26% (1 911$)
🥈серебро +1,35% (24,320$)
🥉медь +0,45% (4,507$)
bitcoin -1,99% (37 829$)
Берегите себя, проводите время с семьёй 🤗
Изменим формат обзора, сначала будут новости из России 🇷🇺 (без военных сводок). Потом немного про остальной мир.
На рынках идёт режим повышенной волатильности, при этом любые действия инвесторов сопряжены с огромными рисками, т.к. в любой момент биржа может остановить торги.
СПБ Биржа не будет проводить торги на основной сессии. Доступны лишь режимы переговорных сделок и адресного/безадресного репо с Центральным контрагентом.
Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15.00 мск, решение будет объявлено в 13.00
Опять же Европа блокирует ЗВР России, точнее ту часть, которая хранится у них, что ограничит действия ЦБ по поддержке рубля, как мы это видели в четверг. Вместе с этим ЦБ впервые с 2018 года возобновляет возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.
По данным Банка России на страны, которые могут заблокировать ЗВР приходится:
на Японию — 10%, на межгосударственные организации — 5%, прочие страны — 10,7%, а на США, Великобританию, Германию, Канаду, Австрию (входящую в ЕС), вместе взятые — 38,6%. Итого: 64%.
В связи с этим курс рубля стремительно падает, однако не думаю, что сейчас подходящее время для спешной покупки долларов по любой цене, т.к. у ЦБ ещё резервы не исчерпаны и курс всё равно должен "нормализоваться".
Фьючерсы на акции США сегодня падают более чем на 2%, Европейские фьючерсы снизились на 4%, в то время как облигации и сырьевые товары, включая нефть, выросли на фоне повышенной неопределенности.
Боевые действия угрожают разжечь инфляцию, поставив под угрозу потоки ключевых ресурсов, таких как пшеница, природный газ, нефть и металлы, усугубляя ценовое давление эпохи пандемии, которое уже сказывалось на глобальном росте.
Бороться с инфляцией будут все центральные банки, в частности уже на этой неделе ожидается что ЦБ может сильно поднять ключевую ставку. ФРС через две недели будет рассматривать этот вопрос.
Из инвестиционных идей на текущем рынке я вижу только покупку гречки ну или ОФЗ.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,36%
🇹🇼Тайвань не торгуется
🇨🇳Шанхай -0,14%
🇭🇰 Гонконг -1,07%
🇯🇵Япония -0,23%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -2,15%
🇩🇪Dax -4,00%😱
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -2,38% (4275 п.)
Dow -1,64%
NasDaq -2,56%
Russel -2,60%
VIX 😈 +11,46% (30,38п.) 🔥
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +6,25% (97,30$)
🛢Сырая нефть Brent +6,10% (99,85$)
🏅золото +1,26% (1 911$)
🥈серебро +1,35% (24,320$)
🥉медь +0,45% (4,507$)
bitcoin -1,99% (37 829$)
Берегите себя, проводите время с семьёй 🤗
⚡️Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых.
Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.
Геополитика - геополитикой, а компании продолжают отчитываться.
Основные показатели $AGRO за 2021 г.
📌 Выручка составила 223 млрд руб. (3 млрд$), +40% г/г;
📌EBITDA 48 млрд. руб. (653 млн $), +50% г/г.;
📌Чистая прибыль 41,5 млрд руб. (563 млн $), +71%🚀🔥;
📌 Чистый долг составил 73,5 млрд. руб. (1 млрд $);
📌Соотношение Чистый долг/ EBITDA на 31 декабря 2021 г. составил 1,53x.
Вместе с сильными фин. показателями компания утвердила выплату дивидендов в размере 1,02$
Основные показатели $AGRO за 2021 г.
📌 Выручка составила 223 млрд руб. (3 млрд$), +40% г/г;
📌EBITDA 48 млрд. руб. (653 млн $), +50% г/г.;
📌Чистая прибыль 41,5 млрд руб. (563 млн $), +71%🚀🔥;
📌 Чистый долг составил 73,5 млрд. руб. (1 млрд $);
📌Соотношение Чистый долг/ EBITDA на 31 декабря 2021 г. составил 1,53x.
Вместе с сильными фин. показателями компания утвердила выплату дивидендов в размере 1,02$
💐С Первым Днём Весны, Друзья!
Событий происходит очень много. Каждое по отдельности может сильно влиять на рынок, а когда они идут скопом, то вызывают настоящую панику.
Поэтому сегодня торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ проводится не будут. Режим работы на 2 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск 2 марта.
Торги Российскими компаниями на Лондонской бирже вчера проводились и большинство котировок падали на 50%. Сильнее остальных проваливались акции ритейла и Сбера (-70%, в рублях одна акция сбера стоила 33 руб 🤯).
В США торги российскими акциями вообще не проводились и остановка связана с санкциями. Речи о делистинге пока не идёт.
Также вчера ЦБ РФ объявил о внеплановом повышении ключевой ставки до 20%. После чего ряд банков (в основном попавших под санкции) резко подняли доходность по вкладам, для привлечения средств вкладчиков. Сейчас можно получить по вкладу 22%🚀 в рублях или 5% в $🔥. Вчера я говорил про ОФЗ, с учетом изменений ставки, ОФЗ на 4-6 лет выглядят крайне привлекательно и можно зафиксировать доходность на очень высоком уровне. Если верить, что мы сейчас проходим пик напряжённости и по мере деэскалации конфликта геополитическая напряжённость будет спадать, то и ставка на риск будет сокращаться🤞.
Когда курс доллара начинает стремительно расти, исторически Россияне ещё быстрее бегут в обменники за валютой,но стоит помнить, что на ценообразование пары рубля/доллар влияет огромное количество факторов и за последние дни часть из них отпадает: покупка валюты туристами и импорт техники. Т.е. потратить валюту мы не можем, а приток её пока не ограничивается, т.к. продажу углеводоров Россия не останавливает, т.о. вероятен отскок доллара ниже текущих значений из-за сокращения глобального спроса🤷 (это только мысли).
🔸В частности вчера всё предложение доллара на бирже формировали экспортёры, которых президент обязал 80% валютной выручки сразу же конвертировать в рубли.
🔸Также после введения санкций на Российские компании, Россия в ответ ограничила продажи российских ценных бумаг нерезидентами, в результате давление на рубль также было снижено.
На зарубежных площадках паники нет, торги идут без высокой волатильности, индекс VIX остывает. Акции в Японии и Китае выросли, после данных о росте произовдственной активности:
🔹PMI в производственном секторе: факт: 50,2, прогноз: 49,9
Риск разгона инфляции сохраняется, поэтому всё внимание зарубежных инвесторов на ФРС.
Вместе с этим некоторые аналитики считают, что текущие просадки на рынке из-за паники нужно успевать выкупать, т.к. геополитические кризисы исторически разрешаются относительно быстро.
Биткоин подскочил выше 43 000$ на предположениях о том, что крипта может чаще использоваться для платежей после санкций против России.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,31%
🇹🇼Тайвань +1,56%
🇨🇳Шанхай +0,28%
🇭🇰 Гонконг -0,00%
🇯🇵Япония +1,53%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,61%
🇩🇪Dax +0,58%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,05% (4366 п.)
Dow +0,03%
NasDaq -0,22%
Russel +0,37%
VIX 😈 +0,74% (28,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,87% (96,55$)
🛢Сырая нефть Brent +0,89% (98,84$)
🏅золото +0,35% (1 907$)
🥈серебро +0,06% (24,380$)
🥉медь -0,07% (4,502$)
bitcoin +14,28% (43 262$)🔥
Желаем вам беречь свои нервы и не терять голову в потоке информационного урагана 🤗
Событий происходит очень много. Каждое по отдельности может сильно влиять на рынок, а когда они идут скопом, то вызывают настоящую панику.
Поэтому сегодня торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ проводится не будут. Режим работы на 2 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск 2 марта.
Торги Российскими компаниями на Лондонской бирже вчера проводились и большинство котировок падали на 50%. Сильнее остальных проваливались акции ритейла и Сбера (-70%, в рублях одна акция сбера стоила 33 руб 🤯).
В США торги российскими акциями вообще не проводились и остановка связана с санкциями. Речи о делистинге пока не идёт.
Также вчера ЦБ РФ объявил о внеплановом повышении ключевой ставки до 20%. После чего ряд банков (в основном попавших под санкции) резко подняли доходность по вкладам, для привлечения средств вкладчиков. Сейчас можно получить по вкладу 22%🚀 в рублях или 5% в $🔥. Вчера я говорил про ОФЗ, с учетом изменений ставки, ОФЗ на 4-6 лет выглядят крайне привлекательно и можно зафиксировать доходность на очень высоком уровне. Если верить, что мы сейчас проходим пик напряжённости и по мере деэскалации конфликта геополитическая напряжённость будет спадать, то и ставка на риск будет сокращаться🤞.
Когда курс доллара начинает стремительно расти, исторически Россияне ещё быстрее бегут в обменники за валютой,но стоит помнить, что на ценообразование пары рубля/доллар влияет огромное количество факторов и за последние дни часть из них отпадает: покупка валюты туристами и импорт техники. Т.е. потратить валюту мы не можем, а приток её пока не ограничивается, т.к. продажу углеводоров Россия не останавливает, т.о. вероятен отскок доллара ниже текущих значений из-за сокращения глобального спроса🤷 (это только мысли).
🔸В частности вчера всё предложение доллара на бирже формировали экспортёры, которых президент обязал 80% валютной выручки сразу же конвертировать в рубли.
🔸Также после введения санкций на Российские компании, Россия в ответ ограничила продажи российских ценных бумаг нерезидентами, в результате давление на рубль также было снижено.
На зарубежных площадках паники нет, торги идут без высокой волатильности, индекс VIX остывает. Акции в Японии и Китае выросли, после данных о росте произовдственной активности:
🔹PMI в производственном секторе: факт: 50,2, прогноз: 49,9
Риск разгона инфляции сохраняется, поэтому всё внимание зарубежных инвесторов на ФРС.
Вместе с этим некоторые аналитики считают, что текущие просадки на рынке из-за паники нужно успевать выкупать, т.к. геополитические кризисы исторически разрешаются относительно быстро.
Биткоин подскочил выше 43 000$ на предположениях о том, что крипта может чаще использоваться для платежей после санкций против России.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,31%
🇹🇼Тайвань +1,56%
🇨🇳Шанхай +0,28%
🇭🇰 Гонконг -0,00%
🇯🇵Япония +1,53%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,61%
🇩🇪Dax +0,58%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,05% (4366 п.)
Dow +0,03%
NasDaq -0,22%
Russel +0,37%
VIX 😈 +0,74% (28,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,87% (96,55$)
🛢Сырая нефть Brent +0,89% (98,84$)
🏅золото +0,35% (1 907$)
🥈серебро +0,06% (24,380$)
🥉медь -0,07% (4,502$)
bitcoin +14,28% (43 262$)🔥
Желаем вам беречь свои нервы и не терять голову в потоке информационного урагана 🤗
Привет друзья,
Погода приятная сегодня. Из хороших новостей, пожалуй всё.
Хочется сказать, что все хорошо и спокойно, но вместо этого мы наблюдаем за новостями с фронта военного, финансового и информационного.
Само наличие переговоров говорит о шансе на завершение военной компании, которая закончится скорее всего после полного подчинения всей территории Украины.
Сложно предположить варианты той самой демилитаризации, которая стоит как одна из основных целей компании.
Как вариант могу предположить, что Украине будет запрещено иметь армию и военный флот, а западную границу будут контролировать российские пограничники, одновременно с признанием Крыма и ДНР, и ЛНР.
Если говорить о финансовых последствиях и последствиях бытовых, то как я писал в чате, Россия стала токсичным субъектом для всех западных компаний. Нам грозит реальная блокировка на всех направлениях, начиная с кино, заканчивая поездками в Европу и Северную Америку.
Последствия эти для экономики на долгосрочной перспективе будут колоссальными.
Введение санкций против ЦБ РФ, мера неожиданная, мера сильно подрывающая способность эффективно функционировать для Российской экономики.
Ответные меры едва ли нанесут серьёзный удар по Европе и США.
А вот то, что с каждым днем ситуация усугубляется, это точно. Решение о запрете продажи наших активов не резидентами довольно противоречивое решение, особенно для нас, кто инвестирует в иностранные бумаги.
Как вы понимаете, есть реальный шанс на то, что мы можем увидеть аналогичный запрет на торговлю и получение дивидендов для инвесторов из РФ.
Я хочу, чтобы вы поняли, тут нет цели вас запугать, а лишь только обратить ваше внимание на потенциальные риски, лежащие на поверхности.
Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. 🤞
Хорошего дня и скорейшего окончания войны.
Погода приятная сегодня. Из хороших новостей, пожалуй всё.
Хочется сказать, что все хорошо и спокойно, но вместо этого мы наблюдаем за новостями с фронта военного, финансового и информационного.
Само наличие переговоров говорит о шансе на завершение военной компании, которая закончится скорее всего после полного подчинения всей территории Украины.
Сложно предположить варианты той самой демилитаризации, которая стоит как одна из основных целей компании.
Как вариант могу предположить, что Украине будет запрещено иметь армию и военный флот, а западную границу будут контролировать российские пограничники, одновременно с признанием Крыма и ДНР, и ЛНР.
Если говорить о финансовых последствиях и последствиях бытовых, то как я писал в чате, Россия стала токсичным субъектом для всех западных компаний. Нам грозит реальная блокировка на всех направлениях, начиная с кино, заканчивая поездками в Европу и Северную Америку.
Последствия эти для экономики на долгосрочной перспективе будут колоссальными.
Введение санкций против ЦБ РФ, мера неожиданная, мера сильно подрывающая способность эффективно функционировать для Российской экономики.
Ответные меры едва ли нанесут серьёзный удар по Европе и США.
А вот то, что с каждым днем ситуация усугубляется, это точно. Решение о запрете продажи наших активов не резидентами довольно противоречивое решение, особенно для нас, кто инвестирует в иностранные бумаги.
Как вы понимаете, есть реальный шанс на то, что мы можем увидеть аналогичный запрет на торговлю и получение дивидендов для инвесторов из РФ.
Я хочу, чтобы вы поняли, тут нет цели вас запугать, а лишь только обратить ваше внимание на потенциальные риски, лежащие на поверхности.
Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. 🤞
Хорошего дня и скорейшего окончания войны.
☕️С Добрым утром, Друзья!
Подведём итоги вчерашнего дня.
Рубль после небольшого укрепления до 89 руб/$ отскочил обратно выше 100руб. Нефть также торгуется уверенно выше 100$/баррель, но России от этого не легче, так как покупатели не спешат покупать нашу нефть марки Urals даже со скидкой по 85-90$.
На ММВБ торги акциями и облигациями не проводились, однако на Лондоне торги шли и наши бумаги продолжают активное падение. Для паники иностранцев есть несколько причин:
1. Возможный запрет на торговлю этими бумагами. Так уже поступили в США и Германии.
2. В. Путин подписал указ о введении запрета на перечисление купонов и дивидендов от наших компаний нерезидентам. Т.е. выплаты будут начисляться, но их нельзя будет выводить за пределы страны. Поэтому нерезиденты стараются по любым ценам избавиться от "активов".
Есть и позитив, который может поддержать некоторые российские компании. Минфин будет осуществлять покупку в течении 2022 года за счёт средств ФНБ акций российских эмитентов в объёме не более 1 трлн. рублей. Такая практика уже была в 2008 году. Минфин тогда скупал голубые фишки, такие как сбер, газпром, роснефть. В этот раз, вероятно, ситуация повторится.
Такие объёмы могут поддержать Российский рынок.
Также позитивным сигналом служит покупка фондом BlackRock своей позиции в Polymetal с 5.07% до 10.08%.
Ещё одним слабым позитивом служит
Европейский Союз отключили семь российских банков из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, но пощадили «Сбербанк» и Газпромбанк.
Пока торги на ММВБ не проводились, основные мировые индексы дружно падали. Европейские площадки теряли 3%. Американские теряли 1,5%. Сильнее прочих теряет финансовый сектор -6%.
Неприятным моментом является не только падение акций, но и бегство из облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 11,8 б.п. до 1,72%, в то время как гос. облигации Германии упали на 2,2 б.п. до -0,091%.
Война и всё более жесткие санкции в отношении России повышают риск экономического спада и постоянного ценового давления. Этот фон ставит ФРС и другие ключевые центральные банки в затруднительное положение, поскольку они пытаются бороться с инфляцией, не останавливая экономический рост. Такая неопределенность может спровоцировать новые колебания рынка.
Влияние на рынки сегодня может оказать второй раунд переговоров России и Украины.🤞
Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск 3 марта.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,18%
🇹🇼Тайвань -0,31%
🇨🇳Шанхай -0,41%
🇭🇰 Гонконг -1,03%
🇯🇵Япония -1,62%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,21%
🇩🇪Dax +0,40%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,27% (4315 п.)
Dow +0,31%
NasDaq +0,32%
Russel +0,85%
VIX 😈 -2,01% (31,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +4,87% (108,47$)
🛢Сырая нефть Brent +4,83% (110,03$)
🏅золото -0,24% (1 939$)
🥈серебро -1,00% (25,285$)
🥉медь -0,15% (4,567$)
bitcoin +2,07% (44 290$)
Мы желаем вам беречь свои нервы и не терять голову в потоке информационного урагана 🤗
Подведём итоги вчерашнего дня.
Рубль после небольшого укрепления до 89 руб/$ отскочил обратно выше 100руб. Нефть также торгуется уверенно выше 100$/баррель, но России от этого не легче, так как покупатели не спешат покупать нашу нефть марки Urals даже со скидкой по 85-90$.
На ММВБ торги акциями и облигациями не проводились, однако на Лондоне торги шли и наши бумаги продолжают активное падение. Для паники иностранцев есть несколько причин:
1. Возможный запрет на торговлю этими бумагами. Так уже поступили в США и Германии.
2. В. Путин подписал указ о введении запрета на перечисление купонов и дивидендов от наших компаний нерезидентам. Т.е. выплаты будут начисляться, но их нельзя будет выводить за пределы страны. Поэтому нерезиденты стараются по любым ценам избавиться от "активов".
Есть и позитив, который может поддержать некоторые российские компании. Минфин будет осуществлять покупку в течении 2022 года за счёт средств ФНБ акций российских эмитентов в объёме не более 1 трлн. рублей. Такая практика уже была в 2008 году. Минфин тогда скупал голубые фишки, такие как сбер, газпром, роснефть. В этот раз, вероятно, ситуация повторится.
Такие объёмы могут поддержать Российский рынок.
Также позитивным сигналом служит покупка фондом BlackRock своей позиции в Polymetal с 5.07% до 10.08%.
Ещё одним слабым позитивом служит
Европейский Союз отключили семь российских банков из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, но пощадили «Сбербанк» и Газпромбанк.
Пока торги на ММВБ не проводились, основные мировые индексы дружно падали. Европейские площадки теряли 3%. Американские теряли 1,5%. Сильнее прочих теряет финансовый сектор -6%.
Неприятным моментом является не только падение акций, но и бегство из облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 11,8 б.п. до 1,72%, в то время как гос. облигации Германии упали на 2,2 б.п. до -0,091%.
Война и всё более жесткие санкции в отношении России повышают риск экономического спада и постоянного ценового давления. Этот фон ставит ФРС и другие ключевые центральные банки в затруднительное положение, поскольку они пытаются бороться с инфляцией, не останавливая экономический рост. Такая неопределенность может спровоцировать новые колебания рынка.
Влияние на рынки сегодня может оказать второй раунд переговоров России и Украины.🤞
Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск 3 марта.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -1,18%
🇹🇼Тайвань -0,31%
🇨🇳Шанхай -0,41%
🇭🇰 Гонконг -1,03%
🇯🇵Япония -1,62%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,21%
🇩🇪Dax +0,40%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,27% (4315 п.)
Dow +0,31%
NasDaq +0,32%
Russel +0,85%
VIX 😈 -2,01% (31,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +4,87% (108,47$)
🛢Сырая нефть Brent +4,83% (110,03$)
🏅золото -0,24% (1 939$)
🥈серебро -1,00% (25,285$)
🥉медь -0,15% (4,567$)
bitcoin +2,07% (44 290$)
Мы желаем вам беречь свои нервы и не терять голову в потоке информационного урагана 🤗
Сколько у вас активов номинировано в рублях / валюте +/- с учётомтекущих которовок (без Лондонской переоценки)
Anonymous Poll
15%
Валюта 100 % Рубли 0%
23%
Валюта 80 % Рубли 20%
26%
Валюта 60 % Рубли 40%
21%
Валюта 20 % Рубли 80%
11%
Валюта 0 % Рубли 100%
5%
не инвестирую
Как вы считаете безопаснее/удобнее в текущей ситуации держать валюту?
Anonymous Poll
36%
На счету
46%
В наличности
18%
Валюта не нужна, в рублях
☕️С Добрым утром, Друзья!
Убытка нет, пока позиция не зафиксирована.
ЦБ и Московская биржа помогают нам избежать убытков и продолжают держать биржи закрытыми. Сегодня, как и вчера торги на рынке акций проводится не буду. На срочном рынке будут доступны валютные и товарные инструменты в режиме «Закрытие позиций» с 10:00 до 18:45 мск. Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 мск.
Пока трейдеры в России набираются сил во время вынужденных каникул, цены на Российские акции на Лондонской бирже стремительно падают вниз, например Сбер в Лондоне можно купить за 0,01$ Но друзья, цены на акции в Лондоне не отражают реальную стоимость акций. В Лондоне инвесторы скидивают Российские активы по любым ценам после сообщения о том, что выплаты дивидендов и купонов для не резидентов будут ограничены и вообще всё может закончится делистингом компаний с иностранных бирж.
Кроме этого Российские компании могут исключить из расчётов MSCI. Вес России в ETF на развивающихся рынках составляет 2,7% или около 24,5 млрд$, которые автоматически уйдут из российских акций после объявления об исключении. Но, эти цены не означают, что на ММВБ мы сможем купить сбер по 10 руб.😁 Ещё вчера писал про выдение 1 трлн руб. из ФНБ на покупку Российских компаний, а вчера ещё НАУФОР предложили потратить деньги пенсионного фонда (то что от них осталось 😁) на покупку голубых фишек ММВБ.
После открытия торгов акциями не стоит бросаться покупать просадку на весь депозит и тем более нужно выбирать самые качественные компании, например на экспортёров и минимальным гос. участием таких как Норникель и Лукойл.
На фоне продолжающейся "операции" на Украине, нефть подскакивает до 115$, а газ в Европе в пробил отметку $2200 за тыс. куб. м. Тем не менее американские площадки вчера росли на 2 и более %. После заявления Дж. Пауэлла о своём намерении поднять ставку 16 марта на 0,25%, что ниже ожидания большинства участников рынка. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС, возможно, придётся более агрессивно повышать ставку в дальнейшем, если инфляция продолжит расти (а куда ей деваться? 🤦).
Вместе с этим вчера прошла министерская встреча ОПЕК+ на которой страны подтвердили своё решение о поднятии уровня добычи нефти на 400тыс. б/с. Однако эта новость была ожидаемой и не охладила спекулятивный спрос на Brent. Кроме этого страны картеля хоть и поднимают допустимый уровень добычи, тем не менее реально добывать столько нефти у них не получается.
Также в США продолжают сокращаться запасы нефти в хранилищах, сейчас они ниже на 10% от аналогичных уровней прошлых лет в марте.
Будем надеяться, что транспортировщики и покупатели нефти пересмотрят своё отношении к нефти Urals и отгрузки возобновятся в полном объёме 🤞.
Хочется поздравить Российский рубль, он окончательно отвязался от цен на нефть👏! Рубль и нефть торгуются одинаково по 110 (руб/$ и $/баррель соответственно), т.е. бочка нефти в рублях выше 12 000 руб, что почти на 120% выше уровня заложенного в бюджете.
Курс доллара сейчас предсказать крайне не просто, кроме этого негативом будет информация от брокеров , что Банк России предписал им с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.
Сегодня отчитываются МТС и VK, кстати, по текущей цене VK на лондоне, если скинутся всем кто сейчас читает этот пост, то мы сможем легко купить всю компанию 🤣.
Друзья, у меня 3-ое детей и когда жена рожала первого ей акушерка подсказала лайфхак:
в течении родов думать, что дальше будет только хуже, тогда то что происходит сейчас будет казаться нормальным и эта мысль ей сильно помогала 😁
Убытка нет, пока позиция не зафиксирована.
ЦБ и Московская биржа помогают нам избежать убытков и продолжают держать биржи закрытыми. Сегодня, как и вчера торги на рынке акций проводится не буду. На срочном рынке будут доступны валютные и товарные инструменты в режиме «Закрытие позиций» с 10:00 до 18:45 мск. Торги на валютном и денежном рынках проводятся с 10:00 до 19:00 мск.
Пока трейдеры в России набираются сил во время вынужденных каникул, цены на Российские акции на Лондонской бирже стремительно падают вниз, например Сбер в Лондоне можно купить за 0,01$ Но друзья, цены на акции в Лондоне не отражают реальную стоимость акций. В Лондоне инвесторы скидивают Российские активы по любым ценам после сообщения о том, что выплаты дивидендов и купонов для не резидентов будут ограничены и вообще всё может закончится делистингом компаний с иностранных бирж.
Кроме этого Российские компании могут исключить из расчётов MSCI. Вес России в ETF на развивающихся рынках составляет 2,7% или около 24,5 млрд$, которые автоматически уйдут из российских акций после объявления об исключении. Но, эти цены не означают, что на ММВБ мы сможем купить сбер по 10 руб.😁 Ещё вчера писал про выдение 1 трлн руб. из ФНБ на покупку Российских компаний, а вчера ещё НАУФОР предложили потратить деньги пенсионного фонда (то что от них осталось 😁) на покупку голубых фишек ММВБ.
После открытия торгов акциями не стоит бросаться покупать просадку на весь депозит и тем более нужно выбирать самые качественные компании, например на экспортёров и минимальным гос. участием таких как Норникель и Лукойл.
На фоне продолжающейся "операции" на Украине, нефть подскакивает до 115$, а газ в Европе в пробил отметку $2200 за тыс. куб. м. Тем не менее американские площадки вчера росли на 2 и более %. После заявления Дж. Пауэлла о своём намерении поднять ставку 16 марта на 0,25%, что ниже ожидания большинства участников рынка. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС, возможно, придётся более агрессивно повышать ставку в дальнейшем, если инфляция продолжит расти (а куда ей деваться? 🤦).
Вместе с этим вчера прошла министерская встреча ОПЕК+ на которой страны подтвердили своё решение о поднятии уровня добычи нефти на 400тыс. б/с. Однако эта новость была ожидаемой и не охладила спекулятивный спрос на Brent. Кроме этого страны картеля хоть и поднимают допустимый уровень добычи, тем не менее реально добывать столько нефти у них не получается.
Также в США продолжают сокращаться запасы нефти в хранилищах, сейчас они ниже на 10% от аналогичных уровней прошлых лет в марте.
Будем надеяться, что транспортировщики и покупатели нефти пересмотрят своё отношении к нефти Urals и отгрузки возобновятся в полном объёме 🤞.
Хочется поздравить Российский рубль, он окончательно отвязался от цен на нефть👏! Рубль и нефть торгуются одинаково по 110 (руб/$ и $/баррель соответственно), т.е. бочка нефти в рублях выше 12 000 руб, что почти на 120% выше уровня заложенного в бюджете.
Курс доллара сейчас предсказать крайне не просто, кроме этого негативом будет информация от брокеров , что Банк России предписал им с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.
Сегодня отчитываются МТС и VK, кстати, по текущей цене VK на лондоне, если скинутся всем кто сейчас читает этот пост, то мы сможем легко купить всю компанию 🤣.
Друзья, у меня 3-ое детей и когда жена рожала первого ей акушерка подсказала лайфхак:
в течении родов думать, что дальше будет только хуже, тогда то что происходит сейчас будет казаться нормальным и эта мысль ей сильно помогала 😁
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,03%
🇹🇼Тайвань +0,38%
🇨🇳Шанхай +0,08%
🇭🇰 Гонконг +0,40%
🇯🇵Япония +0,66%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,28%
🇩🇪Dax +0,12%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,03% (4383 п.)
Dow +0,05%
NasDaq -0,12%
Russel -0,23%
VIX 😈 +0,73% (29,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +3,58% (114,55$)
🛢Сырая нефть Brent +3,83% (117,27$)
🏅золото +0,22% (1 926$)
🥈серебро +0,50% (25,317$)
🥉медь +1,31% (4,735$)
bitcoin -1,84% (43 471$)
Мы желаем вам беречь свои нервы и больше времени проводить с близкими 🤗
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,03%
🇹🇼Тайвань +0,38%
🇨🇳Шанхай +0,08%
🇭🇰 Гонконг +0,40%
🇯🇵Япония +0,66%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,28%
🇩🇪Dax +0,12%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,03% (4383 п.)
Dow +0,05%
NasDaq -0,12%
Russel -0,23%
VIX 😈 +0,73% (29,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +3,58% (114,55$)
🛢Сырая нефть Brent +3,83% (117,27$)
🏅золото +0,22% (1 926$)
🥈серебро +0,50% (25,317$)
🥉медь +1,31% (4,735$)
bitcoin -1,84% (43 471$)
Мы желаем вам беречь свои нервы и больше времени проводить с близкими 🤗