Отчёт Meta Platforms $FB Q4 2021:
🔼EPS (прибыль на акцию) = $3,67 (прогноз $3,83)
(прошлый квартал $3,22, в прошлом году $3,88)

🔼Revenue (выручка) = $ 33.67 млрд( прогноз $33,44 млрд)
(прошлый квартал $29,10 млрд, в прошлом году $28,07 млрд)

🔼 Число активных пользователей в месяц 2 910 млн ( прогноз 2 950 млн)
(прошлый квартал 2 910 млн, в прошлом году 2 797 млн)

☕️ С Днём сурка, Друзья!

После фееричного взлёта Гугл, от Меты мы ждали нечто подобное, однако ребрендинг не помог Марку Цукербергу ни привлечь новых пользователей (факт: 2 910 млн. чел, пред. квартал: 2 910 млн), ни оправдать ожидания по EPS (факт: $3,67 ; прогноз $3,83), подробнее отчёт рассмотрен тут . Слабый отчёт Меты, а до этого PYPL , перечеркнули на нет ралли понедельника-вторника. А сегодня ещё отчитывается Амазон после закрытия ОС 😨.

Но падение началось не с Меты, рынки с открытия ОС почувствовали неладное, после публикации отчёта об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (факт: -301К, прог: 207К). Омикрон нанёс свой быстрый и сокрушительный удар по рынку, но будем надеяться, что это временное явление.
Азиатские индексы сегодня также корректируются. Япония теряет более 1% после слабого отчёта PMI в сфере услуг (факт: 47,6, пред: 52,1). В Китае продолжают праздновать Новый год.

Рекордно высокая инфляция в еврозоне (факт: 5,1%, прог: 4,4%) повысила доходность государственных облигаций Германии до многолетнего максимума.
Представители ЕЦБ настаивают на том, что инфляция является временной и благоприятной для экономики, но трейдеры ждут реальных действий ЕЦБ, которые будут озвучены уже сегодня.
Банк Англии также заседание сегодня и рынки ожидают поднятия ставки.

Наша надежда и опора - цены на нефть, вчера подскочили после того как ОПЕК+ подтвердили свои намерения увеличить добычу нефти на 400 т. баррелей в сутки с марта, как и было запланировано ранее , вопреки давлению со стороны основных потребителей с требованием ускорить добычу.
Ускорить добычу нефти требует США, чьи запасы сырой нефти снизились на 1 млн барр. при прогнозе увеличения на 1,5 млн. Запасы бензина в США выросли на 2,1 млн барр., прогноз: +1,65 млн. При этом добыча в стране вновь упала: с 11,6 до 11,5 млн б/с.

В отсутствии серьезного негатива на геополитическом фронте, рубль начал укрепляться и в моменте достигал значения 75,7 руб/$ , однако не стоит спешить продавать американских президентов, причин для укрепления рубля несколько:
🔹Отказ от покупки ЦБ валюты с рынка привёл к сокращению спроса на 10% - это явление временное, и скоро ЦБ вновь начнёт свои валютные интервенции.
🔹Геополитическое затишье, которое также крайне хрупкое.

Укреплению рубля способствует потенциальный рост ставки ЦБ. Вчера ЦБ опубликовал отчёт в котором отметил, что инфляционные ожидания населения составляют 13,7%, а сберигательные настроения падают, достигая минимальных уровней 2015 года. Т.е. люди не хотят копить, т.к. не верят в снижение инфляции. На этом фоне ЦБ будет ужесточать свою ДКП. Консенсус прогноз по действиям ЦБ в феврале говорит, что ставку могут поднять сразу на 75 или 100 б.п. (до 9,25–9,50%) (экономике будет 🍑).

Из интересного отмечу вчерашний проект Еврокомиссии по развитию зелёной энергетике и направленной на развитие устойчивого финансирования и декарбонизации экономики в ЕС. В рамках проекта Газ и Атомная энергетика предлагается также отнести к зеленым, как и ВИЭ, но только на переходный период (до 2045 года), чтобы помочь достичь углеродной нейтральности. таким образом Россия ещё на долгие годы останется основным поставщиком тепла и электричества в дома добропорядочных бюргеров 🇷🇺🦾.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $ARES - $34 млн.
🧩 Pichai Sundar $GOOG - $9 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $26.5 млн.
🧩 CEO $AXP - $53.2 млн.

👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $SRRA + $9.5 млн.
🧩 Директор $XM + $6.5 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $4.5 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,48%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг выходной
🇯🇵Япония -1,08%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,06%
🇩🇪Dax +0,14%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,92% (4535 п.)
Dow -0,03%
NasDaq -2,19%
Russel -0,92%
VIX 😈 +6,37% (23,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,39% (87,92$)
🛢Сырая нефть Brent -0,21% (89,28$)
🏅золото -0,19% (1 806$)
🥈серебро -0,40% (22,617$)
🥉медь +0,16% (4,488$)
bitcoin -4,16% (36 883$)

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Отчёт Amazon $AMZN Q4 2021:
🔼EPS (прибыль на акцию) = $27.75 (прогноз $3,54)
(прошлый квартал $3,22, в прошлом году $6,12)

🔼Revenue (выручка) = $ 137.40 млрд( прогноз $133,63 млрд)
(прошлый квартал $110,18 млрд, в прошлом году $125,56 млрд)

🔼 Выручка AWS 17 780 млн
(прошлый квартал 16 110 млн, в прошлом году 12 742 млн)

🔼 Операционная прибыль AWS 5 293 млн
(прошлый квартал 4 883 млн, в прошлом году 3 564 млн)

🍹 С Пятницей, Друзья!

Amazon - последняя надежда быков на рынке, вчера превзошёл ожидания.
EPS $27.75 (прогноз $3,54)
Revenue $137.40 млрд (прогноз $133,63 млрд)
Более подробно отчёт рассмотрен тут.

Хороший отчёт успокоил нервы инвесторов и индексы к закрытию вернулись к росту. Отмечу, что в четверг падение Nasdaq было самым большим однодневным падением с 2020 года из-за исторического избиения Meta Platforms, который потерял 251 млрд$ за день. Но Amazon своим отчётом может увеличить капитализацию почти на 200 млрд$, если 14% рост акций сохранится на сегодняшних торгах.

Такие колебания индексов стали отличительной чертой мировых рынков в текущем году. Инвесторы пытаются смириться с ужесточением ДКП, в то время как восстановление экономики после пандемии демонстрирует признаки замедления.
В частности:
🔸 рост сектора услуг в США замедлился в январе до самых медленных темпов почти за год (факт: 51,2, пред:57,6).
🔸Между тем, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось (факт: 238К, прог: 245 тыс.).
Радует, то что количество вакансий в США близко к исторически высокому уровню, поскольку компании стремятся восстановить персонал в ответ на изменения потребительского спроса. Вместе с высоким спросом на работников, сами работники не торопятся выходить на работу и тем самым заставляют работодателей повышать предложение по зп🤷.

Банк Англии вчера поднял ставку второй раз подряд на 25 б.п. это событие подкосило европейские индексы, но укрепило фунт стерлингов и подняло евро.
ЕЦБ не изменил ставку.

Нефть brent и wti превысили 90$, сохранив восходящую траекторию, основанную на ожиданиях дальнейшего сокращения предложения даже после того, как производители ОПЕК+ придерживались запланированного умеренного увеличения добычи. Силу нефти добавляет сохраняющаяся холодная погода в США, которая может повлиять на добычу в Техасе, а добыча нефти в последние недели и без этого перестала расти.
В целом, ситуация на рынке нефти остаётся благосклонной для ММВБ, без геополитической повестки российский индекс вполне может пойти на тест уровня 3600п., а дальше, кто знает - может и 4000 не за горами.

Сезон отчётности в США продолжается, сегодня ждём отчёты Bristol-Myers Squibb 🙏, Sanofi и Regeneron.

Из интересного отмечу: Мосгорсуд смягчил наказание энергетикам, которык украли 241 млн. руб у ОАО "МРСК Центр", подсудимых освободили от взыскания ущерба и освободили от наказание за участие в преступном сообществе... Вывод: красть нужно по крупному 😁

А в Китае сегодня открытие Олимпиады! 🔥

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполительный директор $UPST - $10 млн.
🧩 Руководители $HES - $38 млн.
🧩 Председатель $SCHW - $10.7 млн.
🧩 Директор $TSLA - $23 млн.
🧩 Председатель $ROKU - $13.6 млн.

👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $USER + $7.8 млн.
🧩 Акционеры $APPN + $7.4 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,12%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай выходной
🇭🇰 Гонконг +2,68%
🇯🇵Япония +0,52%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,50%
🇩🇪Dax -0,20%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +1,13% (4519 п.)
Dow +0,55%
NasDaq +1,95%
Russel +0,59%
VIX 😈 -6,22% (24,13п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,68% (90,88$)
🛢Сырая нефть Brent +0,45% (91,52$)
🏅золото +0,17% (1 807$)
🥈серебро +0,59% (22,508$)
🥉медь +0,44% (4,499$)
bitcoin +1,00% (37 309$)

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

По горячим следам обзор отчёта Facebook - Meta platforms

https://youtu.be/desvzul0tYE

Нужно ли инвестировать во время проведения Олимпиады?

Сегодня проходит открытие Олимпийских игр в Пекине и продлятся игры до 20 февраля.
Как показывает опыт 20ти летних наблюдений международные спортивные соревнования часто приводят к доходности мировых фондовых рынков ниже средней.

Исследователи отмечают, что насыщенные соревнованиями дни с высокой вероятностью негативно отразятся на глобальных индексах. Нет никакой гарантии, что корреляция сохранится в любом отдельном случае.

Но самое главное, что отмечают исследователи, то что результаты соревнований влияют на настроения инвесторов и на наши инвестиционные решения.
Нет никакой объективной причины, по которой исход спортивного мероприятия должен иметь какое-либо отношение к фондовому рынку. Тем не менее существует прямая зависимость между этими событиями:
«инвесторы в стране, чья команда проигрывает, становятся мрачными и, как следствие, более пессимистичными в отношении потенциала акций, что приводит к тому, что фондовый рынок этой страны на следующий день показывает плохие результаты».
Однако, обратной зависимости нет😁
Эта асимметрия как раз и объясняет слабые результаты фондового рынка.

Самое лучше средство от убытков на иррациональном рынке, это соблюдение своей инвестиционной стратегии.

​Привет, друзья ⛄️

Выходные - отличная возможность отвлечься от рынков, которые с начала года показывают не очень приятную динамику (если не считать нефтянки).

Возвращаясь к отдельным отчётам о Meta, Amazon и Paypal мы подробно рассказали, остальные отчеты выходят разные , но жёсткого негатива не видно. Про нефтянников, всё понятно. Реальный сектор в целом отчитывается не плохо , хотя на отчёте за чистую проливают (яркий пример, моя любимая компания Parker Hannifin $PH).

Что ждёт на новой неделе: снова много отчётов и прочих заметных отчётов
🔸 Понедельник 7 февраля Tyson Foods $TSN, Hasbro $HAS, Amgen $AMGN, Simon Property $SPG, Take two interactive $TTWO
Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за январь 2022 г.


🔸Вторник 8 февраля Centene $CNC, Pfizer $PFE, Sysco $SYY, DuPont $DD, Chipotle $CMG, Peloton $PTON
Полюс опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г.


🔸Среда 9 февраля $CVS Health , DraftKings $DKNG, PepsiCo $PEP, Disney $DIS, $UBER
En+ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г.
Будут объявлены итоги ребалансировки индекса MSCI
РУСАЛ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2021 г.


🔸Четверг 10 февраля Coca-Cola $KO, Philip Morris $PM , Kellogg $K, Zillow $ZG
Tyson Foods - годовое собрание
АЛРОСА опубликует операционные результаты за январь
Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2021 г.
ФосАгро опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.


🔸Пятница 11 февраля Under Armour $UAA
❗️Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

BTC торгуется выше $40 000, что даёт шансы компаниям , связанным с криптовалютам на продолжение отскока в понедельник.

Удачи и хорошей торговой недели 👋

☕️ С Понедельником, Друзья!

Большинство мировых индексов и фьючерсов на них с утра падают, а вышедшие после недельных гуляний Тайвань и Шанхай растут, догоняя отскок прошлой недели.

Волатильность на этой неделе обещает быть не менее высокой чем ранее, виной
тому неопределённость в перспективах ужесточения ДКП в США и Европе.
Инвесторы борются с перспективой крупнейшего ужесточения денежно-кредитной политики с 1990-х годов. Также на этой неделе выйдет отчёта по инфляции в США, ожидается значение выше 7%, самое высокое с начала 1980-х годов.😨
Для ФРС складывается не простая ситуация, когда нужно управлять реальной экономикой, где разгоняется невиданная инфляция, и финансовыми рынками, которые вздрагивают при малейшем упоминании о росте ставок.
И первый и второй сектор болезненно воспринимается электоратом в США, что особенно важно перед выборами в палату представителей осенью.

В Европе также ожидается подъём ставки, особенно это стало понятно после резкого выступления Кристин Лагард, которая не исключает повышения процентной ставки уже в этом году.
Евро отреагировало резким укреплением к доллару (EUR/$ 1.143, +2,7%).

Российский рынок на прошлой неделе закрылся незначительным ростом. В случае сохранения позитивного геополитического фона и при текущих ценах на нефть (выше 90$) у ММВБ есть потенциал выйти из боковика 3400-3600п. вверх.

Однако, на стоимость нефти может повлиять достижение консенсуса в переговорах между США и Ираном. Сейчас Иран добывает примерно на 1,3 млн б/с меньше, чем до введения эмбарго. По разным оценкам, в случае снятия санкций страна может в течение года увеличить поставки примерно на 1 млн б/с, что окажется существенное влияние на котировки нефти.

Важным событием этой недели станет заседание ЦБ РФ. С учётом роста инфляции ЦБ неизбежно поднимет ставку и открытым вопросом остаётся величина подъёма: 50...75...100 б.п.?
При подъёме ставки на 100б.п. можно будет зафиксировать доходность через надёжные облигации в 10++% на 3-5 лет. Акции, конечно, потеряют свою привлекательность.

Из интересного: Власти рассчитали сколько можно собрать налогов с крипторынка🤑.
Правительство оценивает эту сумму в 1трлн. руб. И сейчас власти страны решают, как именно в России будет регулироваться оборот криптовалют и майнинг. Диверсификация доходов будет выглядеть так: с легальных криптобирж государство могло бы получать от 90 до 180 млрд рублей в год. А налоги с доходов от инвестирования в криптовалюты могли бы принести в бюджет до 606 млрд рублей — если рынок будет расти теми же темпами, что в предыдущие годы.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Page Lawrence $GOOG - $81 млн.
🧩 Директор $XOM - $120 млн.
🧩 Главный Врач $CVS - $5.2 млн.
🧩 Директор $CL - $8 млн.
🧩 CEO $TRV - $11.3 млн.

👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $ENVI + $22.7 млн.
🧩 Президент $ASAN + $60 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,64%
🇹🇼Тайвань +0,88%
🇨🇳Шанхай +1,91%
🇭🇰 Гонконг -0,29%
🇯🇵Япония -0,74%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,02%
🇩🇪Dax +0,12%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,05% (4 490 п.)
Dow -0,08%
NasDaq -0,01%
Russel -0,46%
VIX 😈 -1,16% (23,98п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,27% (92,06$)
🛢Сырая нефть Brent +0,25% (93,50$)
🏅золото +0,19% (1 811$)
🥈серебро +1,41% (22,793$)
🥉медь -0,42% (4,477$)
bitcoin +2,97% (42 815$)

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Привет всем 👋

Кто читает чат точно знает, что $PH - Parker-Hannifin Company одна из самых любимых компаний.
Это почти как Amazon у Алексея 😄

В обзоре я разобрал финансовые стороны компании и то, когда я её покупаю, и где регулярно продаю.

https://youtu.be/jvXoxk8FoU8

PG ✋

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Вчера на Европейском рынке наблюдалось оживление, в то время как Уолл-Стрит закрылась снижением.

После 5ти дней снижения Европейского рынка появилась надежда на отскок после выступила Кристин Лагарг, где глава ЕЦБ сообщила, что в Еврозоне нет необходимости в серьезном ужесточении ДКП, поскольку инфляция должна снизиться и может стабилизироваться на уровне около 2%.
Американские рынки начали неделю с роста, но по мере восстановления настроения инвесторов менялись, что даёт нам негативный сигнал, т.к. ни рост заработной платы, ни позитивные отчёты о прибыли в 4кв. не могут переломить медвежий настрой рынка.
Однако, есть и позитив: волатильность (VIX) начинает затухать, а это значит, что скоро можно увидеть приток средств от корпоративных инвесторов (перебалансировки фондов, buyback от корпораций и пр.)

Вчера Китайский CSI 300 упал примерно на 2% и сегодня продолжает снижаться, частично проблема снова с санкционной риторикой, а именно проблемы у Wuxi Biologics Cayman Inc, чьи акции упали после того, как компания была добавлена в список компаний, которым могут потребоваться дополнительные разрешения на покупку продукции у американских компаний.

По нефти происходит замедление роста и причин несколько.
Первое это перспективы успешных переговоров США с Ираном, которые могут привести к возобновлению официального экспорта сырой нефти.
Второе это переговоры компании $CVX и правительства США о разрешении компенсации Венесуэльской нефтью задолженности страны перед иностранными (американскими) кредиторами. Речь может идти о 1 - 2 млн брл нефти в месяц.

Оба эти события могут принести на рынок нефти дополнительные миллионы тон баррелей в месяц, что позволит остудить перегретый рынок.

С февральскими морозами приходит и замедление на ММВБ, где объёмы торгов упали в 2 раза по сравнению со средним значением 2022 года. Рынок залёг в ожидании геополитических решений, а кроме издевательских заявлений всех участников переговоров, реальных действий пока не заметно.

Из подобного отмечу предложение В. Путина предоставить политическое убежище П. Порошенко (бывший президент Украины). Порошенко отказался от заманчивого приглашение пожить в России.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Page Lawrence $GOOG - $80 млн. 💁‍♂️
🧩 Директор $MGY - $313 млн.
🧩 Акционеры $TLS - $89,5 млн.
🧩 Директор $TMUS - $14.4 млн.
🧩 Директор $EQR - $9.5 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $9 млн.

👤Покупки инсайдеров:
🧩 Директор $XM + $6.5 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $2.6 млн.
🧩 Исполнительный директор $LDI + $5.7 млн.
🧩 Акционеры $WRBY + $15.5 млн.
🧩 Акционеры $DUOL + $18 млн.
🧩 Директор $IVAN + $0.3 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,28%
🇹🇼Тайвань +0,73%
🇨🇳Шанхай -0,90%
🇭🇰 Гонконг -1,57%
🇯🇵Япония +0,30%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,17%
🇩🇪Dax +0,08%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,04% (4 477 п.)
Dow +0,01%
NasDaq +0,12%
Russel -0,22%
VIX 😈 -0,94% (23,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,10% (91,23$)
🛢Сырая нефть Brent -0,24% (92,47$)
🏅золото +0,01% (1 821$)
🥈серебро -0,67% (22,922$)
🥉медь -0,43% (4,464$)
bitcoin +3,42% (44 367$)

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Друзья, сегодня в 11.00 мск будет наш прямой эфир в инстаграме.
Будем разговаривать об инвестициях для самых начинающих.
Ссылка на мероприятие:
https://www.instagram.com/tv/CZrXl7RqsLE/?utm_medium=copy_link