🥃 С Пятницей, Друзья!
Всех с праздником! со Старым Новым Годом!🎄
Профита в этом новом по Юлианскому календарю году и счастья вам и вашим близким!
Начну сегодня с России.
В России всё стабильно. Наши чиновники из МИДа проявляют чудеса профессионализма и решительности. Некоторые официальные лица воодушевились и стали заявлять о возвращении России в границы Российской империи, а также размещение нашего воинского контингента в Венесуэле и Кубе.
На фоне патриотического праздника многие инвесторы предпочли зафиксировать длинные позиции в отечественных компаниях и прикупить валюты. Бегство инвесторов привело к падению ММВБ на 4%. Индекс почти закрыл декабрьский гэп, вызванный технической ошибкой (возможно, это была и не ошибка 🤔).
У инвесторов есть неделя до следующего ряда заявлений, когда Москва ждёт от американских коллег документально оформленную позицию и предложения по поднятым на переговорах вопросах. После этого будут приниматься уже дальнейшие решения.
Если бы вчера падал один ММВБ, то сегодня можно было бы выкупать просадку, т.к. реального обострения геополитической ситуации вряд ли допустят, но к вечеру четверга стали падать и американские площадки.
Лидером падения вновь стал Nasdaq, по мнению аналитиков, разрыв в оценке между Big Tech и остальным рынком, будет сокращаться, поскольку темпы роста прибыли сильно зависят от процентной ставки.
Не помогли рынку даже данные о снижении в декабре цен на продукты питания и энергоносители.
Одновременно с этим распространение омикрон продолжает оказывать влияние на цепочки поставок.
Акции Южной Кореи сегодня упали на 1,5% после того, как её центральный банк повысил базовую ставку на 25 б.п. до 1,25%, вернув её к уровню до пандемии, стремясь сдержать рост потребительских цен.
Остальные азиатские индексы также падают, после жёстких высказываний функционеров из ФРС о мартовском повышении ставки.
Опасения инвесторов вызвали спрос на золото,которое выросло до 1823$.
Сегодня начнут отчитываться американские банки. Традиционно первыми опубликуют отчеты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup. Согласно оценкам FactSet, впервые за полтора года число компаний, которые опубликовали негативные прогнозы по квартальной прибыли на акцию, превысило число тех, кто позитивно оценивает результаты (56 против 37 компаний), поэтому распродажа может и продолжиться.
Ситуация на всех площадках напряжённая, поэтому берегите свои нервы. Не торгуйте на плечи и вообще сильно не рискуйте.
Интересный факт: вчера поймал самого быстрого лося в моей практике. -14% за пол часа. Сработала отложенная заявка на покупку "Гали" по 12$. Заявка маленькая, тем не менее рекорд скорости падения зафиксирован 🏆.
Напомню: вчера Virgin Galactic выпустила конвертируемые облигации на 500 млн$ (практически очередное SPO).
👤Продажи инсайдеров:
🧩 СЕО $ARES - $15 млн.
🧩 Исполнительный директор $DASH - $11.3 млн.
🧩 Сергей Брин $GOOG - $79 млн.
🧩 COO $TOST - $9 млн.
🧩 Вице-президент $CVX - $8.5 млн.
🧩 Президент $MDB - $47.7 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $26 млн.
🧩 Исполнительный директор $MORN - $14.3 млн.
🧩 Акционеры $VERX - $11.7 млн.
👤Покупателей не нашлось 🤷.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,85%
🇨🇳Шанхай -59%
🇮🇳Индия -0,30%
🇹🇼Тайвань -0,58%
🇯🇵Япония -1,40%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,58%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,09% (4656 п.)
Dow +0,12%
NasDaq +0,10%
Russel -0,40%
VIX 😈 +0,07% (20.43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,08% (84,37$)
🛢Сырая нефть WTI -0,34% (81,84$)
🏅золото +0,26% (1826$)
🥈серебро+0,16% (23,198$)
🥉медь -0,02% (4,510$)
bitcoin -1,73% (42 760$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Всех с праздником! со Старым Новым Годом!🎄
Профита в этом новом по Юлианскому календарю году и счастья вам и вашим близким!
Начну сегодня с России.
В России всё стабильно. Наши чиновники из МИДа проявляют чудеса профессионализма и решительности. Некоторые официальные лица воодушевились и стали заявлять о возвращении России в границы Российской империи, а также размещение нашего воинского контингента в Венесуэле и Кубе.
На фоне патриотического праздника многие инвесторы предпочли зафиксировать длинные позиции в отечественных компаниях и прикупить валюты. Бегство инвесторов привело к падению ММВБ на 4%. Индекс почти закрыл декабрьский гэп, вызванный технической ошибкой (возможно, это была и не ошибка 🤔).
У инвесторов есть неделя до следующего ряда заявлений, когда Москва ждёт от американских коллег документально оформленную позицию и предложения по поднятым на переговорах вопросах. После этого будут приниматься уже дальнейшие решения.
Если бы вчера падал один ММВБ, то сегодня можно было бы выкупать просадку, т.к. реального обострения геополитической ситуации вряд ли допустят, но к вечеру четверга стали падать и американские площадки.
Лидером падения вновь стал Nasdaq, по мнению аналитиков, разрыв в оценке между Big Tech и остальным рынком, будет сокращаться, поскольку темпы роста прибыли сильно зависят от процентной ставки.
Не помогли рынку даже данные о снижении в декабре цен на продукты питания и энергоносители.
Одновременно с этим распространение омикрон продолжает оказывать влияние на цепочки поставок.
Акции Южной Кореи сегодня упали на 1,5% после того, как её центральный банк повысил базовую ставку на 25 б.п. до 1,25%, вернув её к уровню до пандемии, стремясь сдержать рост потребительских цен.
Остальные азиатские индексы также падают, после жёстких высказываний функционеров из ФРС о мартовском повышении ставки.
Опасения инвесторов вызвали спрос на золото,которое выросло до 1823$.
Сегодня начнут отчитываться американские банки. Традиционно первыми опубликуют отчеты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup. Согласно оценкам FactSet, впервые за полтора года число компаний, которые опубликовали негативные прогнозы по квартальной прибыли на акцию, превысило число тех, кто позитивно оценивает результаты (56 против 37 компаний), поэтому распродажа может и продолжиться.
Ситуация на всех площадках напряжённая, поэтому берегите свои нервы. Не торгуйте на плечи и вообще сильно не рискуйте.
Интересный факт: вчера поймал самого быстрого лося в моей практике. -14% за пол часа. Сработала отложенная заявка на покупку "Гали" по 12$. Заявка маленькая, тем не менее рекорд скорости падения зафиксирован 🏆.
Напомню: вчера Virgin Galactic выпустила конвертируемые облигации на 500 млн$ (практически очередное SPO).
👤Продажи инсайдеров:
🧩 СЕО $ARES - $15 млн.
🧩 Исполнительный директор $DASH - $11.3 млн.
🧩 Сергей Брин $GOOG - $79 млн.
🧩 COO $TOST - $9 млн.
🧩 Вице-президент $CVX - $8.5 млн.
🧩 Президент $MDB - $47.7 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $26 млн.
🧩 Исполнительный директор $MORN - $14.3 млн.
🧩 Акционеры $VERX - $11.7 млн.
👤Покупателей не нашлось 🤷.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,85%
🇨🇳Шанхай -59%
🇮🇳Индия -0,30%
🇹🇼Тайвань -0,58%
🇯🇵Япония -1,40%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,58%
🇩🇪Dax -0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,09% (4656 п.)
Dow +0,12%
NasDaq +0,10%
Russel -0,40%
VIX 😈 +0,07% (20.43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,08% (84,37$)
🛢Сырая нефть WTI -0,34% (81,84$)
🏅золото +0,26% (1826$)
🥈серебро+0,16% (23,198$)
🥉медь -0,02% (4,510$)
bitcoin -1,73% (42 760$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Криптовалюты уверено входят в нашу повседневную жизнь, однако, у криптовалюты остаётся одна слабость - это то что на них пока сложно что-то купить.
Однако платёжные системы понимают это и разрабатывают технические возможности для решения этих задач.
🔸Ещё в марте 2021 $V разработала способ перевода и расчётов внутри своей сети в стейблкоинах USDC. А в четверг 13 января Виза заключила партнёрское соглашение с компанией Consensys (занимается разработкой программного обеспечения для блокчейна Ethereum), с целью создания сети, специально предназначенной для Central Bank Digital Currencies (CBDC - аналог фиатных денег в цифровой форме, которые эмитируются Центральными банками).
Visa планирует уже этой весной запустить систему расчётов через CBDC.
Кстати большинство центральных банков мира уже несколько лет говорят о выпуске своих CBDC, в том числе Россия - крипто рубль.
🔸$MA также работает с ConsenSys и разрабатывают Consensys Rollups - это масштабируемое и ориентированное на конфиденциальность модульное программное решение, которое можно подключить к основной сети Ethereum или к частным сетям Quorum.
Эти работы также направлены на работу с CBDC. Кроме этого Consensys Rollups будет работать с микроплатежами, частными и налоговыми платежами.
🔸$PYPL пошли дальше своих коллег и работают над созданием собственной монеты "PayPal Coin". Новая монета уже упоминается в приложениях работающих на iOS .
PayPal Coin также упоминается в NEO ( первый блокчейн-проект с открытым исходным кодом, который был разработан и находится в Китае).
Как видите, можно инвестировать в надёжные платёжные системы при этом быть приобщенным к криптоиндустрии.
🦅
Однако платёжные системы понимают это и разрабатывают технические возможности для решения этих задач.
🔸Ещё в марте 2021 $V разработала способ перевода и расчётов внутри своей сети в стейблкоинах USDC. А в четверг 13 января Виза заключила партнёрское соглашение с компанией Consensys (занимается разработкой программного обеспечения для блокчейна Ethereum), с целью создания сети, специально предназначенной для Central Bank Digital Currencies (CBDC - аналог фиатных денег в цифровой форме, которые эмитируются Центральными банками).
Visa планирует уже этой весной запустить систему расчётов через CBDC.
Кстати большинство центральных банков мира уже несколько лет говорят о выпуске своих CBDC, в том числе Россия - крипто рубль.
🔸$MA также работает с ConsenSys и разрабатывают Consensys Rollups - это масштабируемое и ориентированное на конфиденциальность модульное программное решение, которое можно подключить к основной сети Ethereum или к частным сетям Quorum.
Эти работы также направлены на работу с CBDC. Кроме этого Consensys Rollups будет работать с микроплатежами, частными и налоговыми платежами.
🔸$PYPL пошли дальше своих коллег и работают над созданием собственной монеты "PayPal Coin". Новая монета уже упоминается в приложениях работающих на iOS .
PayPal Coin также упоминается в NEO ( первый блокчейн-проект с открытым исходным кодом, который был разработан и находится в Китае).
Как видите, можно инвестировать в надёжные платёжные системы при этом быть приобщенным к криптоиндустрии.
🦅
$С CitiGroup отчёт за 4 квартал 2021
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1,99 (прогноз $1,66) -4% г/г
🔼Revenue (выручка) = $17,01 млрд (прогноз $16,86 млрд) +3% г/г
Компания за год вернула акционерам $12 млрд за счёт обратного выкупа и дивидендов.
Компания перестраивает свою структуру, создавая сегменты personal banking, управления активами и традиционных франшиз.
При этом уход с международных рынков как и ожидалось вызывает дополнительные расходы, однако как видно они не критичны и не оказывают значимого влияния на текущие результаты
Компания не представила прогноз на 2022 год указав, что 2 марта пройдёт День Инвестора, где компания более тщательно расскажет об осуществлении своей политики реорганизации и планах на 2022 год.
Комментарии к отчёту :
🔸Балансовая стоимость на акцию в размере $92,21
🔸Материальная стоимость на акцию (стоимость без учёта нематериальных активов) $79,21
Таким образом акции компании остаются недооценёнными.
В день отчета акции -1,25%
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1,99 (прогноз $1,66) -4% г/г
🔼Revenue (выручка) = $17,01 млрд (прогноз $16,86 млрд) +3% г/г
Компания за год вернула акционерам $12 млрд за счёт обратного выкупа и дивидендов.
Компания перестраивает свою структуру, создавая сегменты personal banking, управления активами и традиционных франшиз.
При этом уход с международных рынков как и ожидалось вызывает дополнительные расходы, однако как видно они не критичны и не оказывают значимого влияния на текущие результаты
Компания не представила прогноз на 2022 год указав, что 2 марта пройдёт День Инвестора, где компания более тщательно расскажет об осуществлении своей политики реорганизации и планах на 2022 год.
Комментарии к отчёту :
🔸Балансовая стоимость на акцию в размере $92,21
🔸Материальная стоимость на акцию (стоимость без учёта нематериальных активов) $79,21
Таким образом акции компании остаются недооценёнными.
В день отчета акции -1,25%
$WFC Wells Fargo отчёт за 4 квартал 2021
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1,38 (прогноз $1,17) +110% г/г
🔼Revenue (выручка) = $20,89 млрд (прогноз $18,61 млрд) +16% г/г
Компания за квартал вернула акционерам $7 млрд за счёт обратного выкупа.
Комментарии к отчёту :
Балансовая стоимость на акцию в размере $43,32
Материальная стоимость на акцию (стоимость без учёта нематериальных активов) $36,35
Текущие котировки $58.06
Компания планирует нарастить процентные доходы на 8% в 2022 году, сократить расходы на 4%.
❗️У компании остаётся большой потенциал увеличения дивидендов.
За последний квартал payout ratio всего 14%.
Риски - урегулирование давних претензий со стороны регулирующих органов в связи с манипуляциями по открытию кредитных карт и счетов.
В день отчета акции +3,68%
Небольшая презентация здесь.
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1,38 (прогноз $1,17) +110% г/г
🔼Revenue (выручка) = $20,89 млрд (прогноз $18,61 млрд) +16% г/г
Компания за квартал вернула акционерам $7 млрд за счёт обратного выкупа.
Комментарии к отчёту :
Балансовая стоимость на акцию в размере $43,32
Материальная стоимость на акцию (стоимость без учёта нематериальных активов) $36,35
Текущие котировки $58.06
Компания планирует нарастить процентные доходы на 8% в 2022 году, сократить расходы на 4%.
❗️У компании остаётся большой потенциал увеличения дивидендов.
За последний квартал payout ratio всего 14%.
Риски - урегулирование давних претензий со стороны регулирующих органов в связи с манипуляциями по открытию кредитных карт и счетов.
В день отчета акции +3,68%
Небольшая презентация здесь.
☕️С Понедельником, Друзья!
Акции Китая и Японии растут, остальные индексы без выраженной динамики.
Народный банк Китая превзошел ожидания рынка в отношении стимулирования, снизив две ключевые процентные ставки в преддверии отчёта по росту ВВП, где ожидают замедление экономического роста в прошлом квартале до 4%. Доходность 10-летних облигаций Китая упали до самого низкого уровня с начала января.
🔸ставка по 7-дневному reverse repo = 2.1% (пред 2.2%)
🔸ставка по 1-летнему MLF = 2.85% (пред 2.95%)
🔸 ЦБ Китая влил сегодня в систему 200 млрд юаней через операции 1-Year MLF (Medium-term lending facility)
Замедлению экономического роста способствовали спад на рынке недвижимости и нехватка электроэнергии. Также влияние оказывает нулевая терпимость Китая к COVID и потенциальные локдауны в промышленных центрах.
Сегодня в США выходной день - празднуют день Мартина Лютера Кинга 👨🏿, поэтому американские акции сегодня торговаться не будут, фьючерсы на индексы США торгуются в отрицательной зоне.
Российский рынок на прошлой неделе накрыла мощнейшая распродажа. Индекс ММВБ приближался к 3500п. Быстрее остальных падали компании с большим иностранным участием (Сбер, яндекс и др.) Падение связано исключительно с геополитическим фактором. Российские облигации также распродавали в пятницу.
Нефть стремится к 90$ что создаёт огромные сверхприбыли для нефтяных компания, т.к. рубль на геополитике тоже снижается (бочка нефти в рублях стоит уже 6550руб) . На этой неделе Россия ждёт письменного ответа от американских коллег по поводу вопросов безопасности. Скорее всего ответ не удовлетворит Российскую сторону, а значит волнения продолжатся. Однако вся эта история, вероятно, не будет иметь реальных продолжений и направлена исключительно на внутреннего потребителя действующих стран. В России ожидается волна патриотизма, а в США новые заказы оборонным компаниям.
На той неделе начался период корпоративной отчётности, по мы знакомим вас с интересными отчётами, сейчас можно ознакомится с
🔸 CitiGroup отчёт за 4 квартал 2021
🔸Wells Fargo отчёт за 4 квартал 2021
Сегодня будет отчет JP Morgan👍
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $BRLT - $12 млн.
🧩 Финансовый директор $DIS - $4.5 млн.
🧩 Директор $FNKO - $16 млн.
🧩 EVP $MU - $9.3 млн.
🧩 Исполнительный директор $DDOG - $21.6 млн.
🧩 Исполнительный директор $NXST - $42.3 млн. (у верхней границы канала разгружается директор, значит скоро вниз пойдут котировки к 140$🤫)
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $DUOL + $15 млн.
🧩 Акционеры $CWAN + $3.3 млн.
🧩 Акционеры $WRBY + $24.3 млн.
🧩 Акционеры $KIRK + $2.2 млн.
🧩 Акционеры $LNDC + $2.2 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:45 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,68%
🇨🇳Шанхай +0,59%
🇮🇳Индия +0,36%
🇹🇼Тайвань +0,49%
🇯🇵Япония +0,75%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,03%
🇩🇪Dax -0,26%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (4647 п.)
Dow -0,09%
NasDaq -0,33%
Russel -0,45%
VIX 😈 +1,53% (22.08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,03% (86,09$)
🛢Сырая нефть WTI +0,17% (83,44$)
🏅золото +0,16% (1819$)
🥈серебро +0,53% (23,043$)
🥉медь -0,14% (4,422$)
bitcoin -0,82% (42 697$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Акции Китая и Японии растут, остальные индексы без выраженной динамики.
Народный банк Китая превзошел ожидания рынка в отношении стимулирования, снизив две ключевые процентные ставки в преддверии отчёта по росту ВВП, где ожидают замедление экономического роста в прошлом квартале до 4%. Доходность 10-летних облигаций Китая упали до самого низкого уровня с начала января.
🔸ставка по 7-дневному reverse repo = 2.1% (пред 2.2%)
🔸ставка по 1-летнему MLF = 2.85% (пред 2.95%)
🔸 ЦБ Китая влил сегодня в систему 200 млрд юаней через операции 1-Year MLF (Medium-term lending facility)
Замедлению экономического роста способствовали спад на рынке недвижимости и нехватка электроэнергии. Также влияние оказывает нулевая терпимость Китая к COVID и потенциальные локдауны в промышленных центрах.
Сегодня в США выходной день - празднуют день Мартина Лютера Кинга 👨🏿, поэтому американские акции сегодня торговаться не будут, фьючерсы на индексы США торгуются в отрицательной зоне.
Российский рынок на прошлой неделе накрыла мощнейшая распродажа. Индекс ММВБ приближался к 3500п. Быстрее остальных падали компании с большим иностранным участием (Сбер, яндекс и др.) Падение связано исключительно с геополитическим фактором. Российские облигации также распродавали в пятницу.
Нефть стремится к 90$ что создаёт огромные сверхприбыли для нефтяных компания, т.к. рубль на геополитике тоже снижается (бочка нефти в рублях стоит уже 6550руб) . На этой неделе Россия ждёт письменного ответа от американских коллег по поводу вопросов безопасности. Скорее всего ответ не удовлетворит Российскую сторону, а значит волнения продолжатся. Однако вся эта история, вероятно, не будет иметь реальных продолжений и направлена исключительно на внутреннего потребителя действующих стран. В России ожидается волна патриотизма, а в США новые заказы оборонным компаниям.
На той неделе начался период корпоративной отчётности, по мы знакомим вас с интересными отчётами, сейчас можно ознакомится с
🔸 CitiGroup отчёт за 4 квартал 2021
🔸Wells Fargo отчёт за 4 квартал 2021
Сегодня будет отчет JP Morgan👍
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $BRLT - $12 млн.
🧩 Финансовый директор $DIS - $4.5 млн.
🧩 Директор $FNKO - $16 млн.
🧩 EVP $MU - $9.3 млн.
🧩 Исполнительный директор $DDOG - $21.6 млн.
🧩 Исполнительный директор $NXST - $42.3 млн. (у верхней границы канала разгружается директор, значит скоро вниз пойдут котировки к 140$🤫)
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $DUOL + $15 млн.
🧩 Акционеры $CWAN + $3.3 млн.
🧩 Акционеры $WRBY + $24.3 млн.
🧩 Акционеры $KIRK + $2.2 млн.
🧩 Акционеры $LNDC + $2.2 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:45 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,68%
🇨🇳Шанхай +0,59%
🇮🇳Индия +0,36%
🇹🇼Тайвань +0,49%
🇯🇵Япония +0,75%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,03%
🇩🇪Dax -0,26%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (4647 п.)
Dow -0,09%
NasDaq -0,33%
Russel -0,45%
VIX 😈 +1,53% (22.08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,03% (86,09$)
🛢Сырая нефть WTI +0,17% (83,44$)
🏅золото +0,16% (1819$)
🥈серебро +0,53% (23,043$)
🥉медь -0,14% (4,422$)
bitcoin -0,82% (42 697$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Telegram
Finanswer
$С CitiGroup отчёт за 4 квартал 2021
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1,99 (прогноз $1,66) -4% г/г
🔼Revenue (выручка) = $17,01 млрд (прогноз $16,86 млрд) +3% г/г
Компания за год вернула акционерам $12 млрд за счёт обратного выкупа и дивидендов.
Компания…
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1,99 (прогноз $1,66) -4% г/г
🔼Revenue (выручка) = $17,01 млрд (прогноз $16,86 млрд) +3% г/г
Компания за год вернула акционерам $12 млрд за счёт обратного выкупа и дивидендов.
Компания…
$JPM JPMorgan Chase & Co. - отчёт за 4 квартал 2021
Отчёт за 4 квартал:
🔼EPS (прибыль на акцию) = $3,33 (прогноз $3,06) -12% г/г
🔼Revenue (выручка) = $29,26 млрд (прогноз $29,78 млрд) +0% г/г
Компания вернула акционерам $3 млрд в виде дивидендов, $1.9 в виде обратного выкупа.
Комментарии к отчёту :
Компания показала хорошие результаты, но прогноз разочаровал
Компания планирует нарастить процентные доходы на 12% в 2022 году, увеличив расходы на 10%, таким образом ROTCE (доходность на материальный капитал - показатель эффективности собственных средств) планируется на уровне 17% (19-20 годы - 19%, 21 год - 18%, без учёта высвобождения резервов)
В день отчета акции -6,15%
Небольшая презентация здесь.
Отчёт за 4 квартал:
🔼EPS (прибыль на акцию) = $3,33 (прогноз $3,06) -12% г/г
🔼Revenue (выручка) = $29,26 млрд (прогноз $29,78 млрд) +0% г/г
Компания вернула акционерам $3 млрд в виде дивидендов, $1.9 в виде обратного выкупа.
Комментарии к отчёту :
Компания показала хорошие результаты, но прогноз разочаровал
Компания планирует нарастить процентные доходы на 12% в 2022 году, увеличив расходы на 10%, таким образом ROTCE (доходность на материальный капитал - показатель эффективности собственных средств) планируется на уровне 17% (19-20 годы - 19%, 21 год - 18%, без учёта высвобождения резервов)
В день отчета акции -6,15%
Небольшая презентация здесь.
Сегодня Amazon.com Inc. в последний момент отменила свой план по запрету использования кредитных карт Visa Inc., выпущенных в Великобритании.
17 января $AMZN отправила клиентам из Великобритании электронное письмо с сообщением, что запрет, установленный на среду, больше не будет действовать. Ранее Amazon заявляла, что идёт на этот шаг из-за роста стоимости приёма платежей по кредитным картам.
Плата за карты уже давно является предметом спора между продавцами, банками и платежными сетями, такими как $MA и $V
Предложенный Amazon запрет, о котором впервые было объявлено в ноябре, привёл к падению акций Visa.
Хотя запрет на использование Visa снят, проблема не решена полностью. В продолжении своего письма клиента Amazon сообщила, что «тесно сотрудничает с Visa над потенциальным решением».
17 января $AMZN отправила клиентам из Великобритании электронное письмо с сообщением, что запрет, установленный на среду, больше не будет действовать. Ранее Amazon заявляла, что идёт на этот шаг из-за роста стоимости приёма платежей по кредитным картам.
Плата за карты уже давно является предметом спора между продавцами, банками и платежными сетями, такими как $MA и $V
Предложенный Amazon запрет, о котором впервые было объявлено в ноябре, привёл к падению акций Visa.
Хотя запрет на использование Visa снят, проблема не решена полностью. В продолжении своего письма клиента Amazon сообщила, что «тесно сотрудничает с Visa над потенциальным решением».
В пятницу $BLK BlackRock крупнейшая компания по управлению активами представила отчёт за 4 квартал:
Отчёт за 4 квартал:
🔼EPS (прибыль на акцию) = $10,43 (прогноз $10,14) +8% г/г
🔼Revenue (выручка) = $5,11 млрд (прогноз $5,15 млрд) +14% г/г
Комментарии к отчёту :
Активы под управлением превысили $10 трлн
Чистая прибыль 32% от выручки, что лучше средних значений за 2021 год - 30,4%
Компания увеличивает дивиденды на 18% до $4.88 в квартал
В день отчета акции -2,19%
Небольшая презентация здесь.
Отчёт за 4 квартал:
🔼EPS (прибыль на акцию) = $10,43 (прогноз $10,14) +8% г/г
🔼Revenue (выручка) = $5,11 млрд (прогноз $5,15 млрд) +14% г/г
Комментарии к отчёту :
Активы под управлением превысили $10 трлн
Чистая прибыль 32% от выручки, что лучше средних значений за 2021 год - 30,4%
Компания увеличивает дивиденды на 18% до $4.88 в квартал
В день отчета акции -2,19%
Небольшая презентация здесь.
☕️С Добрым утром, Друзья!
Вчерашний день для Российского инвестора был не самым радужным (собственно, что ещё ждать от понедельника), с 10 утра ММВБ начал падение на 3,7%, самое страшное, что падение было не быстрым - паническим, а систематическим, равномерным погружением, что говорит о планомерном выходе инвесторов из длинных позиций. Однако, перед закрытием ОС, выходит неожиданная новость от немецкого издания Das Handelsblatt, в которой утверждалось, что что США и ЕС отказались от идеи отключения России от SWIFT, заменив отключение - ужесточением санкций в отношении Российских банков и физических лиц. Правительство ФРГ дополнительно отметили, что не считают нужным говорить о санкционном давлении параллельно с важными переговорами с Россией. Представитель ЕС исключил введение превентивных санкций против России. О санкциях можно говорить только в случае реального вторжения России на Украину.
На этой новости за пару минут ММВБ отыграл всё дневное падение.
🤔может быть такое, что к публикации Handelsblatt причастны крупные инвесторы?
Одновременно с этим мировой суд Москвы вчера назначил компаниям $FB и $Goog минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. По данным суда, доходы компаний за тот период составили 144,4 и 39,8 млрд руб. соответственно. Штрафы назначены за отказ компаний удалять запрещенный в России контент.
Если штрафы Гугл и Мета не хватит для бюджета России, то на поддержку идут высокие цены на нефть, которые в случае исключения геополитических рисков окажут сильную поддержку российскому рынку и рублю в частности. Баррель нефти в рублях достигла максимума в 6600 руб. При таких ценах акции всех отечественных нефтяников выглядят крайне привлекательно.
Движения фондового рынка на азиатских площадках были небольшими, а экономические данные из Китая были неоднозначными: объём промышленного производства растёт, но розничные продажи не оправдали ожиданий.
Вместе с этим ЦБ Китая неожиданно смягчил ДКП, снизив ставки по среднесрочным кредитам.
Аналитики ожидают дальнейшего смягчения ДКП, поскольку рост второй по величине экономики мира демонстрирует признаки замедления.
Индекс Японии растёт после того, как Банк Японии не стал проводить адаптивную политику, одновременно подняв свой прогноз инфляции. Инфляцию в Японии ждут уже очень давно и в отличии от остального мира для Японии инфляция - это позитив.
Индексы США в 2022 году падают на росте инфляции и распространении Ковид. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, помогут ли растущие прибыли компаний повышению настроений инвесторов?
Стратеги JPMorgan Chase & Co. утверждают , что глобальные корпоративные доходы значительно превзойдут ожидания аналитиков, что бросает вызов прогнозам на снижение американских индексов.
Мы на этой неделе уже разобрали отчёты банков. Далее свои отчёты предоставят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, UnitedHealth Group и Netflix.
👤Инсайдерские сделки вчера не проводились из-за выходного дня.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,35%
🇨🇳Шанхай +0,94%
🇮🇳Индия -0,32%
🇹🇼Тайвань -0,06%
🇯🇵Япония -0,05%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,20%
🇩🇪Dax -0,25%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,31% (4640 п.)
Dow -0,05%
NasDaq -0,82%
Russel -0,64%
VIX 😈 +2,66% (22.36п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,77% (87,15$)
🛢Сырая нефть WTI +1,07% (84,19$)
🏅золото -0,02% (1816$)
🥈серебро -0,06% (22,905$)
🥉медь -0,51% (4,410$)
bitcoin -1,57% (41 962$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Вчерашний день для Российского инвестора был не самым радужным (собственно, что ещё ждать от понедельника), с 10 утра ММВБ начал падение на 3,7%, самое страшное, что падение было не быстрым - паническим, а систематическим, равномерным погружением, что говорит о планомерном выходе инвесторов из длинных позиций. Однако, перед закрытием ОС, выходит неожиданная новость от немецкого издания Das Handelsblatt, в которой утверждалось, что что США и ЕС отказались от идеи отключения России от SWIFT, заменив отключение - ужесточением санкций в отношении Российских банков и физических лиц. Правительство ФРГ дополнительно отметили, что не считают нужным говорить о санкционном давлении параллельно с важными переговорами с Россией. Представитель ЕС исключил введение превентивных санкций против России. О санкциях можно говорить только в случае реального вторжения России на Украину.
На этой новости за пару минут ММВБ отыграл всё дневное падение.
🤔может быть такое, что к публикации Handelsblatt причастны крупные инвесторы?
Одновременно с этим мировой суд Москвы вчера назначил компаниям $FB и $Goog минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. По данным суда, доходы компаний за тот период составили 144,4 и 39,8 млрд руб. соответственно. Штрафы назначены за отказ компаний удалять запрещенный в России контент.
Если штрафы Гугл и Мета не хватит для бюджета России, то на поддержку идут высокие цены на нефть, которые в случае исключения геополитических рисков окажут сильную поддержку российскому рынку и рублю в частности. Баррель нефти в рублях достигла максимума в 6600 руб. При таких ценах акции всех отечественных нефтяников выглядят крайне привлекательно.
Движения фондового рынка на азиатских площадках были небольшими, а экономические данные из Китая были неоднозначными: объём промышленного производства растёт, но розничные продажи не оправдали ожиданий.
Вместе с этим ЦБ Китая неожиданно смягчил ДКП, снизив ставки по среднесрочным кредитам.
Аналитики ожидают дальнейшего смягчения ДКП, поскольку рост второй по величине экономики мира демонстрирует признаки замедления.
Индекс Японии растёт после того, как Банк Японии не стал проводить адаптивную политику, одновременно подняв свой прогноз инфляции. Инфляцию в Японии ждут уже очень давно и в отличии от остального мира для Японии инфляция - это позитив.
Индексы США в 2022 году падают на росте инфляции и распространении Ковид. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, помогут ли растущие прибыли компаний повышению настроений инвесторов?
Стратеги JPMorgan Chase & Co. утверждают , что глобальные корпоративные доходы значительно превзойдут ожидания аналитиков, что бросает вызов прогнозам на снижение американских индексов.
Мы на этой неделе уже разобрали отчёты банков. Далее свои отчёты предоставят Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, UnitedHealth Group и Netflix.
👤Инсайдерские сделки вчера не проводились из-за выходного дня.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,35%
🇨🇳Шанхай +0,94%
🇮🇳Индия -0,32%
🇹🇼Тайвань -0,06%
🇯🇵Япония -0,05%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,20%
🇩🇪Dax -0,25%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,31% (4640 п.)
Dow -0,05%
NasDaq -0,82%
Russel -0,64%
VIX 😈 +2,66% (22.36п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,77% (87,15$)
🛢Сырая нефть WTI +1,07% (84,19$)
🏅золото -0,02% (1816$)
🥈серебро -0,06% (22,905$)
🥉медь -0,51% (4,410$)
bitcoin -1,57% (41 962$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Пара слов о последних отчётах Citigroup , Wells Fargo, JPMorgan Chase и BlackRock
⬇️⬇️⬇️
https://www.youtube.com/watch?v=rR4pgfYMOkI
⬇️⬇️⬇️
https://www.youtube.com/watch?v=rR4pgfYMOkI
YouTube
Отчёты банков за 4 квартал 2021 года
ПрезентацииCitihttps://docs.google.com/presentation/d/1RUMKAcSeFgZO53tkO7hUuS_j93dJ-1ys8ZxPKSulO_U/Wells Fargohttps://docs.google.com/presentation/d/190hbGP2...
Microsoft покупает Activision Blizzard
Даже на фоне красного рынка, и выходящей отчётности - эта новость топ на рынке.
В деталях: сделка будет закрыта через выплату $68,7 миллиардов или $95 за акцию (обеспечивает 45%-ную премию к цене на 14 января.).
Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году и подлежит одобрению акционерами Activision Blizzard, удовлетворению определенных разрешений регулирующих органов.
Чем хороша сделка для Microsoft:
🔸Microsoft Gaming станет третьей игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony
🔸Activision Blizzard это около 400 миллионов активных игроков в месяц в 190 странах. Microsoft рассчитывает давать доступ к знаменитым франшизам через Game Pass расширяя аудиторию.
🔸 Подразделение Activision Blizzard King — один из мировых лидеров в области мобильных игр, чем рассчитывает воспользоваться Microsoft.
🔸 Хотя сделка осуществлена с премией к рынку, фактически она пройдёт по цене до скандала в Activision Blizzard. Менеджмент MSFT пользуется идеальным моментом для покупки актива, не переплачивая за него.
Чем хороша сделка для Activision Blizzard:
🔸Котировки находятся под давлением из-за сексуальных скандалов внутри компании, что создало негативный образ в глазах инвесторов
🔸Компания вольётся в структуру Microsoft, которая готова к интеграции, функционально способна поддерживать и развивать экосистему Activision Blizzard
❗️MSFT подчеркнули, что сделка не повлияет на планы компании по обратному выкупу акций.
Как вели себя котировки:
🔸 на премаркете цены резко скакнули и на максимуме показывали уровни около $93
(я продал часть по take profit по цене $90 - ставьте отложенные заявки)
🔸 на закрытии дня котировки оказались на уровне $82,31
❓Что если сейчас купить акции с целью на 95
Потенциальный результат - 15% за 2 года (max)
Риск - неодобрение сделки акционерами ATVI или регулирующими органами.
Успехов 🤞
PG
Даже на фоне красного рынка, и выходящей отчётности - эта новость топ на рынке.
В деталях: сделка будет закрыта через выплату $68,7 миллиардов или $95 за акцию (обеспечивает 45%-ную премию к цене на 14 января.).
Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году и подлежит одобрению акционерами Activision Blizzard, удовлетворению определенных разрешений регулирующих органов.
Чем хороша сделка для Microsoft:
🔸Microsoft Gaming станет третьей игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony
🔸Activision Blizzard это около 400 миллионов активных игроков в месяц в 190 странах. Microsoft рассчитывает давать доступ к знаменитым франшизам через Game Pass расширяя аудиторию.
🔸 Подразделение Activision Blizzard King — один из мировых лидеров в области мобильных игр, чем рассчитывает воспользоваться Microsoft.
🔸 Хотя сделка осуществлена с премией к рынку, фактически она пройдёт по цене до скандала в Activision Blizzard. Менеджмент MSFT пользуется идеальным моментом для покупки актива, не переплачивая за него.
Чем хороша сделка для Activision Blizzard:
🔸Котировки находятся под давлением из-за сексуальных скандалов внутри компании, что создало негативный образ в глазах инвесторов
🔸Компания вольётся в структуру Microsoft, которая готова к интеграции, функционально способна поддерживать и развивать экосистему Activision Blizzard
❗️MSFT подчеркнули, что сделка не повлияет на планы компании по обратному выкупу акций.
Как вели себя котировки:
🔸 на премаркете цены резко скакнули и на максимуме показывали уровни около $93
(я продал часть по take profit по цене $90 - ставьте отложенные заявки)
🔸 на закрытии дня котировки оказались на уровне $82,31
❓Что если сейчас купить акции с целью на 95
Потенциальный результат - 15% за 2 года (max)
Риск - неодобрение сделки акционерами ATVI или регулирующими органами.
Успехов 🤞
PG
☕️С Добрым утром, Друзья!
Вставайте, пора на завод😁
С такими распродажами на отечественном рынке поддержанном глобальными площадками скоро растеряют весь профит даже те инвесторы, которые закупились в марте 2020😱, РТС уже потерял 28%, а ММВБ 22% от максимумов.
Объёмы торгов вчера переписали исторические максимумы - 353,8 млрд руб. за день по акциям🏆.
Очевидно, что главная причина для таких распродаж это геополитический фактор. СМИ продолжают нагнетать обстановку новостями о совместных учениях 🇨🇳🇮🇳🇷🇺 в индийском океане, крупных учениях на территории 🇧🇾, прогнозами американских генералов в отставке, о том, за сколько дней ВС РФ разгромят 🇺🇦 формирования.
Рынку нужна надежда, и такую надежду вчера давала встреча министров иностранных дел Германии и России, по результатам которой индексы пытались организовать отскок, однако новости быстро потерялись в глобальной панике.
Инвесторам уже мало намёков на улучшение обстановки, нам нужны конкретные шаги по нормализации внешнего фона. Ближайшим событием, которое может изменить ситуацию, является встреча Лаврова 🇷🇺 и Блинкена 🇺🇸 21 января в Женеве.
Перед вылетом в Европу глава гос. депа заявил: "США не хотят конфликта. Мы хотим мира".
Сегодня распродажа продолжилась на азиатских площадках, после резкого роста доходности трэжерис (инвесторы распродают старые облигации в ожидании повышения ставки ФРС через 1.5 месяца для покупки трэжерис с более высокой доходностью). Единственный, кто сегодня выглядит молодцом, это технологический индекс Гонконга, есть мнение, что деньги из технологических компаний США уходят в азию, в частности в Китайские техи🤔.
Ранее ЦБ Китая пообещал использовать больше инструментов ДКП, чтобы помочь экономике и ослабить кредитный стресс в условиях спада на рынке недвижимости.
В целом, кроме перспектив повышения ставки в США, других причин для распродажи в США нет, Однако отмечу, что крупная паническая распродажа в США ни кому не нужна:
🔸 Нельзя отпугивать инвесторов от фондового рынка.
🔸 Фондовый рынок США тождественен их экономике, и не должно быть сомнений в силе американской экономики.
Однако снижение S&P500 до 4500п. весьма вероятно в ближайшее время.
Вместе с падением рынки создают уникальные возможности для покупки активов, которые падают за компанию с рынком и их снижение не связано с фундаментальными причинами, например отечественные нефтяники и другие экспортёры выигрывают от падения рубля, а нефть уверенно идёт на 90$.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $GMIIU - $15 млн.
🧩 Акционеры $VIRT - $96.3 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $18 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Президент $ASAN + $47.6 млн.
🧩 Акционеры $KOR + $334 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:35 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,03%
🇨🇳Шанхай -0,29%
🇮🇳Индия -0,40%
🇹🇼Тайвань -0,86%
🇯🇵Япония -2,18%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,38%
🇩🇪Dax -0,48%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,47% (4550 п.)
Dow -0,33%
NasDaq -0,68%
Russel -0,82%
VIX 😈 +1,02% (23.63п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,25% (88,60$)
🛢Сырая нефть WTI +1,36% (85,98$)
🏅золото -0,06% (1811$)
🥈серебро -0,06% (23,477$)
🥉медь +0,06% (4,407$)
bitcoin -0,86% (41 706$)
Друзья, не поддавайтесь панике и не упускайте уникальные возможности🤗
Вставайте, пора на завод😁
С такими распродажами на отечественном рынке поддержанном глобальными площадками скоро растеряют весь профит даже те инвесторы, которые закупились в марте 2020😱, РТС уже потерял 28%, а ММВБ 22% от максимумов.
Объёмы торгов вчера переписали исторические максимумы - 353,8 млрд руб. за день по акциям🏆.
Очевидно, что главная причина для таких распродаж это геополитический фактор. СМИ продолжают нагнетать обстановку новостями о совместных учениях 🇨🇳🇮🇳🇷🇺 в индийском океане, крупных учениях на территории 🇧🇾, прогнозами американских генералов в отставке, о том, за сколько дней ВС РФ разгромят 🇺🇦 формирования.
Рынку нужна надежда, и такую надежду вчера давала встреча министров иностранных дел Германии и России, по результатам которой индексы пытались организовать отскок, однако новости быстро потерялись в глобальной панике.
Инвесторам уже мало намёков на улучшение обстановки, нам нужны конкретные шаги по нормализации внешнего фона. Ближайшим событием, которое может изменить ситуацию, является встреча Лаврова 🇷🇺 и Блинкена 🇺🇸 21 января в Женеве.
Перед вылетом в Европу глава гос. депа заявил: "США не хотят конфликта. Мы хотим мира".
Сегодня распродажа продолжилась на азиатских площадках, после резкого роста доходности трэжерис (инвесторы распродают старые облигации в ожидании повышения ставки ФРС через 1.5 месяца для покупки трэжерис с более высокой доходностью). Единственный, кто сегодня выглядит молодцом, это технологический индекс Гонконга, есть мнение, что деньги из технологических компаний США уходят в азию, в частности в Китайские техи🤔.
Ранее ЦБ Китая пообещал использовать больше инструментов ДКП, чтобы помочь экономике и ослабить кредитный стресс в условиях спада на рынке недвижимости.
В целом, кроме перспектив повышения ставки в США, других причин для распродажи в США нет, Однако отмечу, что крупная паническая распродажа в США ни кому не нужна:
🔸 Нельзя отпугивать инвесторов от фондового рынка.
🔸 Фондовый рынок США тождественен их экономике, и не должно быть сомнений в силе американской экономики.
Однако снижение S&P500 до 4500п. весьма вероятно в ближайшее время.
Вместе с падением рынки создают уникальные возможности для покупки активов, которые падают за компанию с рынком и их снижение не связано с фундаментальными причинами, например отечественные нефтяники и другие экспортёры выигрывают от падения рубля, а нефть уверенно идёт на 90$.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $GMIIU - $15 млн.
🧩 Акционеры $VIRT - $96.3 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $18 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Президент $ASAN + $47.6 млн.
🧩 Акционеры $KOR + $334 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:35 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,03%
🇨🇳Шанхай -0,29%
🇮🇳Индия -0,40%
🇹🇼Тайвань -0,86%
🇯🇵Япония -2,18%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,38%
🇩🇪Dax -0,48%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,47% (4550 п.)
Dow -0,33%
NasDaq -0,68%
Russel -0,82%
VIX 😈 +1,02% (23.63п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,25% (88,60$)
🛢Сырая нефть WTI +1,36% (85,98$)
🏅золото -0,06% (1811$)
🥈серебро -0,06% (23,477$)
🥉медь +0,06% (4,407$)
bitcoin -0,86% (41 706$)
Друзья, не поддавайтесь панике и не упускайте уникальные возможности🤗