#месяц декабрь 2021

#год 2021 🎄

Друзья, с наступившим Вас новым 2022 годом 🥂🎄

Пока большая часть России планирует, как она проведёт следующую неделю выходных, на финансовых рынках ожидается первая торговая неделя года.

Ожидается несколько заметных отчётов 6 января
🔸 Bed, Bath & Beyond $BBBY
🔸 Walgreen Boots Alliance $WBA
🔸 Constellation Brands $STZ

На неделе ожидается
🔸 Встреча Опек+
🔸 Минутки от комитета по открытым рынкам
🔸 Следим за китайскими производителями электромобилей, которые удачно отчитываются о числе поставок $LI , $NIO, $XPEV
🔸 Также ожидаются данные о пассажиропотоке от $DAL, $UAL, $LUV за декабрь, и возможно прогнозы на 4 квартал, чтобы понять как Омикрон влияет на перевозки

Из интересного в России 🇷🇺 а точнее в Санкт-Петербурге с 2 января для посещения ресторанов, кафе и торговых центров необходимо предъявить сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание.
Правило не распространяется на посещение магазинов без торгового зала, аптек, автозаправочных станций, продовольственных магазинов и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

Работает все это? Как обычно формально.
"Есть Qr-код?" "-Есть!" "-Проходите" 🤷‍♂️

К слову в Тинькофф и в яндексе можно удобно хранить ваш код.

Всем удачи и хорошего отдыха 🙂
Никому не болеть 🤞

После успешного дня фьючерсы во вторник на околонулевых отметках. ✊🏻

🔸Аналитик BMO Capital Джеймс Фотерингем повысил рейтинг акций Paypal $PYPL до "лучше рынка" с "Market Perform", снизив таргет с $278 до $224. Аналитик видит потенциал роста органической выручки PayPal на 21% в год и полагает, что компании платёжных систем превзойдёт рынок в этом году.

🔸Insperity $NSP расширяет свои отношения с UnitedHealth Group $UNH , по медицинскому страхованию до 2026 года и стоматологическому страхованию до 2024 года. Компания заявила, что расширение включает в себя экономию административных расходов начиная с 2022 года с дополнительной экономией по мере достижения целей будущего роста. Insperity отметила, что с января 2002 года она сотрудничает с UnitedHealthcare как с ведущей компанией по страхованию здоровья.

🔸Vertical Research выделила наиболее интересные для инвестирования промышленные компании $DOW, DuPont $DD , Parker-Hannifin $PH и Stanley Black & Decker $SWK

🔸"Человек-паук" от Sony и Disney $DIS вошел в десятку лучших за всю историю по сборам в США.
В мировом масштабе « Человек-паук: Нет пути домой» занимает 12-е место по величине за все время, достигнув $1,37 миллиарда.

🔸Поскольку Apple $AAPL становится первой американской компанией в истории, которая достигла уровня рыночной капитализации в $3 трлн , аналитик Loup Ventures Джин Мюнстер заявил в понедельник, что метавселенная представляет собой следующий логический шаг для компании.

В среду цены на нефть марки Brent торгуются около $80 за баррель после того, как производители ОПЕК + договорились придерживаться ранее согласованного показателя добычи на февраль.
На фоне стабильно высоких цен на нефть нефтяные компании продолжают рост торгуясь около максимальных уровнях 2021 года

Рубль остаётся на высоких уровнях в ожидании консультаций Россия - США, Россия - НАТО.
Кроме того ситуация в Казахстане (член ОДКБ) также негативно влияет на котировки рубля.

Фьючерсы на американские индексы торгуются около 0.

☕️С Добрым утром, Друзья!

На рынках начинается настоящая распродажа. У всех свои причины, но комплексно цены скоро будут уже привлекательными.

Начнём с ММВБ, по началу наш рынок слабо реагировал на события в соседнем Казахстане, но уже к вечеру среды падение индекса составило -4% (сегодня +1%), а рубль впервые с апреля 2021 года торговался дороже 77 руб/$ , при этом нефть торгуется уже близко к 80$/бр, т.е. бочка в рублях стоит 6160 руб.🚀, что крайне позитивно для Российского бюджета, если текущая распродажа продлится ещё некоторое время, то можно и в этом году ожидать хороших дивидендов от отечественных нефтяников .
Однако, скорее всего, падение на ММВБ только начинается, т.к. сегодня ночью ОДКБ согласились направить в Казахстан миротворческие силы и уже сегодня наши регулярные войска будут на территории Казахстана. В самой стране прекратили свою работу все банки, фондовая биржа, и введен режим ЧП.
Президент Касым-Жомарт обвинил в происходящем «террористические группы, подготовленные за рубежом», всё это осложняет предстоящие переговоры в формате Россия-НАТО-США-Украина.
Министры иностранных дел стран НАТО 7 января проведут видеоконференцию, где обсудят свою позицию на переговорах с Россией.

В Азии сегодня продолжается распродажа стартовавшая после того, как ФРС сообщила, что повышение процентных ставок может быть более агрессивным, чем многие ожидали. Болезненнее остальных на повышение ставок реагируют акции технологических компаний, как наиболее зависимых от стоимости длинных денег.
Также страны вводят новые-старые ограничения из-за ковида. Гонконг вновь ввёл социальные ограничения и прекратил полеты из восьми стран. Китай ввел новые ограничения для людей, выезжающих из США, поскольку количество заражённых в США стремительно растёт (вчера было более 1 млн случаев за 1 день!).

В текущей напряжённой ситуации Биткоин не выступает "тихой гаванью" и падает быстрее рынков, в первую очередь из-за ситуации в Казахстане, где вместе с остановкой работы фин. учреждений происходят отключения электроэнергии и интернета. Китайские майнеры могут начать покидать страну и тем самым обрушить хешрейт биткоина (В стране находится 18.1% от хешрейта сети). Кстати, не исключаю, что майнеры стали одной из причин текущей ситуации в Казахстане, т.к. именно они увеличили нагрузку на изношенные сети, что привело сначала к отключениям электричества, а затем и к росту тарифов. 🙈

Как итог: поздравляю всех кто всю осень покупал доллары💪. Если ситуацию в Казахстане удастся в ближайшее время взять под контроль, то текущая распродажа на ММВБ уже создаёт привлекательные цены для инвесторов, можно присмотреться к компаниям из Казахстана 🧐

👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $ITOS - $32.4 млн.
🧩 Исполнительный директор $UPST - $13.5 млн.
🧩 Исполнительный директор $TW - $23 млн.
🧩 CEO $IBP - $24 млн.
🧩 Руководитель $GOOG - $19.6 млн.
🧩 CEO $U - $31.8 млн.
🧩 CEO $ROKU - $18.6 млн.

👤Покупки:
🧩 Акционеры $MDLX + $10.6 млн.
🧩 Акционеры $PRTY + $6 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 09:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,38%
🇨🇳Шанхай -0,13%
🇮🇳Индия -1,30%
🇹🇼Тайвань -0,71%
🇯🇵Япония -2,81%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -1,45%
🇩🇪Dax -1,74%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,40% (4673 п.)
Dow -0,29%
NasDaq -0,54%
Russel -0,91%
VIX 😈 +4,36% (21.68п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,92% (80,06$)
🛢Сырая нефть WTI -0,91% (77,15$)
🏅золото -0,21% (1803$)
🥈серебро -2,29% (22,637$)
🥉медь -0,18% (4,385$)
bitcoin -7,27% (42 959$)🔥

Всех с наступающим Рождеством, и будьте осторожны со спекуляциями на тонком рынке🤗

🙏С Рождеством Христовым, Друзья!

Сегодня торги Российскими бумагами проводиться не будут (за исключением бумаг торгующихся на иностранных площадках). Остальные мировые площадки торгуются в обычном режиме.
По мере урегулирования ситуации в Казахстане посредством ввода ограниченного контингента миротворческих сил ОДКБ и жётского подавления большинства очагов сопротивления и росте нефти выше 80$ ММВБ вчера делал попытки отскока, но из-за ограниченной ликвидности отскок произошёл слабый (+1,5%).

Американские площадки также сделали попытку отскока, после 2-х% падения, вызванного протоколом заседания ФРС, который предполагает, что центральный банк готов повысить ставки раньше и выше, чем ожидалось ранее.
Инвесторы США ждут сегодняшнего отчёта об открытых вакансиях, этот отчёт покажет, что всё больше американцев могут вернутся работу.

Азиатские индексы сегодня продолжают рост. Особенно сильно растёт Samsung, чьи акции выросли на 1,4% после того, как компания сообщила о лучшей квартальной операционной прибыли за четыре года.

Биткоин продолжает своё падение. По некоторым сведениям майнеры активно покидают Казахстан, а митингующие охотятся за оставшимися майнерами.

Из интересного отмечу очередной взлёт акций компании GameStop Corp на 27%, после заявления о запуcке подразделения для разработки невзаимозаменяемых токенов (NFT) и начале работы с криптовалютой.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:25 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1,34%
🇨🇳Шанхай +0,50%
🇮🇳Индия +0,55%
🇹🇼Тайвань -1,13%
🇯🇵Япония -0,21%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax +0,01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,20% (4697 п.)
Dow +0,20%
NasDaq +0,11%
Russel +0,10%
VIX 😈 -0,09% (20.82п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,74% (82,60$)
🛢Сырая нефть WTI +0.,83% (80,11$)
🏅золото +0,15% (1791$)
🥈серебро -0,17% (22,152$)
🥉медь +0,61% (4,381$)
bitcoin-2,96% (41 791$)

Всех с Рождеством! Желаю вам здоровья, счастья и любви! Чтобы жизнь была наполнена только счастливыми мгновениями!
Не в бирже счастье, проведите этот день с семьёй 🤗

British American Tobacco активно идёт в фармакологию и создаёт новую компанию KBio Holdings Limited (KBio) для ускорения исследований, разработки и производства новых методов лечения.

Новая компания сосредоточится на лечении редких и инфекционных заболеваний, реализуя и расширяя потенциал как технологической платформы на основе растений, так и существующих клинических и доклинических вакцин и антител.

В поддержку будущих планов компании создается автономная операционная структура для KBio. Возглавит новую компанию Патрик Дойл, который обладает более чем 20-летним опытом руководства инновационными биотехнологическими компаниями.

🔸KBio будет использовать существующие возможности $BTI для продвижения и производства своей продукции.
🔸Создание KBio знаменует собой еще один шаг к глобальной цели $BTI "A Better Tomorrow" ( «Лучшего завтра» ).

​Говорят, Пузырь — ненастоящий! (С) Эксперты

По распространённому мнению десятилетие дешёвых денег и мягкой ДКП ФРС США надуло пузырь в акциях по всему миру и перспектива трёх разового повышения ставки в США может порвать этот пузырь.

Однако, давайте посмотрим, может не всё так страшно?
По мнению стратегов из $BAC , пузырь уже лопается в таких перегретых секторах как криптовалюты, палладий, акции технологических компаний и других исторически рискованных областях рынка.
Переоценка в этих направлениях связана с перспективой удорожания длинных денег, а значит снижение эффективности этих бизнесов в будущем.
"Кроме того, снижается премия за риск при импульсивных инвестициях в мем-активы, криптовалюты и убыточные технологические компании"

Рассмотрим 8 направлений, в которых уже заметно сдувание пузыря.
1️⃣ Флагманский инновационный ETF Ark Investment Management упал примерно на 46% с рекордно высокого уровня в феврале 2021 года. Перспектива ужесточение ДКП сильно ударила по дорогим технологическим компаниям.

2️⃣ Падение наблюдается в убыточных технологических компаниях, вместе с ними падает индекс отслеживающий SPAC компании - падение на 35% от максимумов.

3️⃣ Биотехнологические компании показывают худшую динамику за последние 5 лет. iShares Biotechnology ETF за год потерял 12%. В первую очередь это связывают с ротацией инвесторов из акций с высоким риском и высокой прибылью в акции стоимости.

4️⃣ Любимчик 2020го года (+307%), Invesco Solar ETF, который отслеживает глобальные компании в области солнечной энергетики в 2021 году потерял 42%, и в текущем году продолжает падение (-10% за неделю 2022 года), падение также связано в политикой ФРС.

5️⃣ Криптовалюты также не избежали спекулятивного бегства.
Биткоин потерял 40%, со своего рекордного уровня в 69 000$ в ноябре.
Эфир, вторая по величине криптовалюта по рыночной стоимости, упал примерно на 35% по сравнению с ноябрьскими максимумами.
Трейдеры и инвесторы продолжают считать BTC рисковынным активом и склонны закрывать позиции, снижая риск своих портфелей.

6️⃣Вместе с криптой падают и компании, которые связаны с этим активом включая Affirm Holdings Inc., и криптовалютная биржа Coinbase Global Inc. (-36% c ноября).

7️⃣ не будем забывать и о Китайцах. Индекс Hang Sang Tech упал примерно на 50% по сравнению с максимумами в начале 2021 года, поскольку масштабные корпоративные ограничения и опасения по поводу пузыря на рынке жилья сказываются на китайских технологических акциях.

8️⃣Несмотря на рост инфляции, товарный рынок также корректируется.
В частности, после многолетнего роста, в результате которого палладий достиг рекордного уровня в мае, драгоценный металл подешевел примерно на 35%. Частично это связано с остановкой автозаводов, а частично, идёт процесс сдувания пузыря, т.к. палладий это производный металл, который всегда торговался в паре с платиной, а за последние 4 года сильно оторвался от материнского товара.

📝 При том, что некоторые пузыри успели с дуться фондовые индексы США торгуются недалеко от исторических максимумов, что говорит о перетоке капитала из одних отраслей в другие.
А значит прогнозы инвестдомов о возможном достижении индексом S&P500 уровня в 5000п. в 2022 году могут быть не далеки от истины.

🎄Привет, друзья 🎄
Как не печально, новогодние каникулы подходят к концу, на рынках как всегда неразбериха, и на носу уже отчёты за 4 квартал.
Поехали по порядку.

Год стартовал приятным рывком вверх, который сменился разворотом и сползанием по широкому спектру бумаг.
Исключения есть:
🔸Финансовый сектор на коне, банки уверенно растут, что ожидаемо на фоне ожидания скорого, если не сказать потенциально агрессивного поднятия ставок. Отраслевой индекс +5% с начала года
🔸Нефтегазовые компании, на фоне роста нефти. Отраслевой индекс +11% с начала года
Есть и отдельные истории по компаниям, которые отрываются в своих падающих секторах, но на них останавливаться не будем.

Хуже всего с начала года приходится технологическим компаниями, сектору недвижимости и здравоохранению. Их отраслевые индексы упали на 5% с начала года.

Вышедшие на неделе протоколы FOMC указали на необходимость ускоренного сворачивания программы выкупа активов, а также сокращения баланса ФРС. Прогнозы по инфляции не утешительные, но темпы роста её должны замедлится в 2022 году.
К чему всё это приведёт?

Деньги станут менее доступны для бизнеса, что теоретически должно привести к более медленному их обращению в финансовой системе, удорожанию заимствования. Для убыточных компаний, которых полно на рынке, и для компаний с большими долгами это тяжёлое бремя. Рефинансирование текущих кредитов пойдёт по более высоким ставкам, убытки или расходы возрастут, поэтому рынок так лихорадит.

На всех ли это скажется одинаково? Скажем у Google огромная подушка кеша, а акции снижаются, почему? Однозначного ответа тут нет, и его скорее всего нет смысла искать. Первоклассные компании с высокой маржой и растущей выручкой всегда будут интересны для инвесторов. Даже в случае роста ставок, они будут зарабатывать больше прочих, а значит за длинный промежуток времени покажут более высокие результаты.

На предстоящей неделе нас ждут первые заметные отчёты (прогнозы г/г по выручке и прибыли):
🔸Четверг
$DAL - Delta Airlines ( +133%, был убыток ждут прибыль второй квартал подряд) отчитывается на уровне ожиданий

$TSM - Taiwan Semiconductor ( +22%, +14% ) отчитывается лучше ожиданий

🔸 Пятница
$JPM - JPMorgan Chase (+1,5%, -0,5% ) отчитывается лучше ожиданий

$WFC - Wells Fargo (+4%, +42%) отчитывается лучше ожиданий по прибыли, по выручке по разному

$C - Citigroup ( +2%, - 20% ) отчитывается лучше ожиданий

$BLK - BlackRock ( +14%, -1% ) отчитывается лучше ожиданий

Для России и рубля наступает интересная неделя.
Риски остаются высокими и они уже в цене. Саммит Россия-НАТО и события в Казахстане, потенциальные санкции со стороны США в случае агрессии на Украине (при этом вмешательство на уровне попытки прекращения огня на Донбассе будут трактоваться именно как вторжение, не стоит сомневаться).
С другой стороны высокие цены на нефть заставляют по бюджетному правилу покупать ЦБ валюту, с другой стороны, потенциальное снижение напряжённости дают шансы на укрепление рубля в сторону 70.

👋Всем хорошей недели

☕️С Понедельником, Друзья!

Большинство площадок и фьючерсов на индексы сегодня торгуются в зелёной зоне. После коррекции вызванной новостью о 3х повышениях ставки в 2022ом году, $GS предполагает, что ФРС может повысить ставки четыре раза в этом году и начнет процесс закрытия своего баланса в июле, если не раньше.
Дело в том, что ФРС отстаёт в борьбе против инфляции. Также в декабре работодатели США наняли меньше сотрудников, чем ожидалось, но заработная плата выросла больше, чем прогнозировалось, что вызывает беспокойство у ФРС.
В среду будет опубликован отчёт о потребительских ценах и аналитики опасаются, что базовая инфляция поднимется до самого высокого за последние десятилетия уровня в 5,4%, что приведет к повышению ставки уже в марте.

Короновирус также не уходит с повестки дня. В частности в Китае наблюдаются первые случаи заражения омикрон, и по мере приближения празднования Лунного Нового года правительства Тайваня и Вьетнама приготовились усилить ограничения, что негативно скажется на цепочках поставок.

На ММВБ паника прошлых недель сходит на нет. Казахстанские события уходят на второй план, после силового решения вопроса в стране.
Сегодня на повестке дня будут переговоры Россия - США в Женеве, где состоялась первая встреча, посвященная вопросам гарантии безопасности и контролю над вооружениями (переговоры уже начались).
Кроме того, переговоры в формате Россия–НАТО пройдут в среду в Брюсселе, а в четверг — в Вене по линии ОБСЕ.
Сложно сказать к чему приведут переговоры, но то что они проходят - уже хороший сигнал.

Нефть продолжает расти и многие инвестдома прогнозируют роста котировок к $100 за баррель, несмотря на перспективу временного превышения предложения над спросом.
Такие настроения трейдеров крайне позитивны для ММВБ и РТС, однако ещё сохраняется дисконт в рынке из-за геополитической напряжённости.

Из интересного отмечу начало сезона корпоративной отчётности в США, об этом вчера было написано тут.

👤Продажи инсайдеров:
🧩 CEO $NET - $11.2 млн.
🧩 Акционеры $LPI - $36.5 млн.
🧩 Главный бухгалтер $TSLA - $8 млн.
🧩 Акционеры $WMG - $348 млн.

👤Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $PRTY + $4 млн.


🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,85%
🇨🇳Шанхай +0.25%
🇮🇳Индия +0,86%
🇹🇼Тайвань +0.39%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,04%
🇩🇪Dax +0,04%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,10% (4672 п.)
Dow -0,03%
NasDaq +0,33%
Russel -0,15%
VIX 😈 +0,01% (20.40п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,16% (79,03$)
🛢Сырая нефть WTI +0,16% (81,88$)
🏅золото -0,33% (1791$)
🥈серебро -0,59% (22,277$)
🥉медь -0,14% (4,393$)
bitcoin +0,84% (42 200$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗