Всем доброго утра ☕️😴

Думаю не ждали S&P 500 +1.17%, Dow 30 +1.87%, Nasdaq +0.93%, но это ладно, другое дело самолёты/пароходы 5%+ и нефть +6%, а $MRNA -13%, $PFE -5%.
Вирус что ли отменили? Ведущие финансовые издания ссылаются на слова Фаучи, которые я приводил вчера. Нет пока доказательств, что этот штамм чем-то заразнее прочих. S&P 500 притормозил на 50 дневной скользящей средней.
В итоге скорее перепроданность на слухах сыграла злую шутку и просадку, не всю правда, но выкупили.

🇨🇳 Какого-то отдельно объяснения для китайский акций нет. Выросли все здорово. Даже DiDi с их потенциальным переездом на биржу в Гонконге и та прибавила около 10%. И это на фоне продолжающихся проблем Evergrande.

Что в Европе 🇪🇺? Они (безумцы) хотят запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.
Как известно благими намерениями... Потери в рабочих местах в индустрии могут быть значительными. И справятся ли производители?
PwC оценило, что 226 тысяч новых рабочих мест также будут созданы в производстве электрических автомобилей, что сократит чистое количество потерянных рабочих мест примерно до 275 тысяч к 2035 году, что тоже не нравится профсоюзам.
Цели прекратить продажу автомобилей внутреннего сгорания стоят и в других местах в Калифорнии 2035 год, в Великобритании 2030 год.

Что с нефтью 🛢?
На всемирном нефтяном конгрессе генеральный директор Halliburton озвучил предположение о том, что мир вступает в период нехватки нефти. Недофинансирование развития ископаемого топлива с 2014 года ведет к эре дефицита на мировых рынках нефти.
Спрос на сырую нефть будет оставаться высоким в течение многих лет, а предложения возобновляемых источников энергии еще не достаточно сильны, чтобы ограничить потребление ископаемого топлива, заявили генеральные директора Exxon Mobil , Chevron и Saudi Aramco.

Microsoft $MSFT получила титул финансовой компании года Yahoo
Акции Microsoft подскочили на 45% за последний год, опередив S&P 500 и сопоставимых компаний, включая (AAPL) и Amazon (AMZN).
Этот рост привел к тому, что его рыночная капитализация превысила $2 трлн.

Из интересных покупок инсайдеров директор $CLR приобрел акции на $11 млн

Что в России?
Мы ждём переговоров президентов США 🇺🇸🤜🤛🇷🇺
А сразу за ними: пакет санкций, который по утверждениям источников в CNN, станет одним из самых жестких на уровне санкций против Ирана и КНДР.
"Понятное дело мы стягиваем войска и уже почти на Украине 🇺🇦". - такая картинка ярко всеми силами создаётся для западного зрителя.
И очень бы хотелось, чтобы там не было горячей войны.
Хорошего ждать не приходится, ведь санкции наверняка введут не зависимо от результатов переговоров.
А, если потом ничего на Украине не произойдёт, то США и союзники сообщат всеми миру, что это только благодаря им и их санкциям.
А, если произойдёт, то будет "а я говорила".
Поэтому стоит ждать волатильность в рубле и в наших акциях.

Отдельные эмитенты выглядят очень симпатично $MTSS , $AGRO .😇

Утро стартует в зеленых цветах: Азия в плюсе, нефть подрастает, американские фьючерсы все зеленые.
Хотелось бы, чтобы Америка сегодня развила вчерашний успех и закрепила растущий тренд.

Будем верить в лучшее!
Хорошего всем дня и удачных сделок. ✌️

С добрым утра, друзья ☕️😴

После такого "зеленого" дня как вчера ( мировой индексу MSCI +2,1% , что стало самым большим процентным приростом с ноября 2020 года), каким же ещё может быть утро,
хоть бы все и было красное, а там всё снова зелёное (ну кроме нефти)
фьючерсы на американские индексы растут под 0,5% с утра, Азия почти вся зелёная, Япония +1.5% и т.п. 👍
При этом особенных причин для роста не наблюдалось.

Новости 1 строкой:
🔸Партии в США договорились об очередном повышении потолка государственного долга, на этот раз на $2 трлн.
🔸Британский производитель лекарств GSK заявил во вторник, что его терапия COVID-19 на основе антител с американским партнером $Vir Biotechnology эффективна против всех мутаций нового варианта коронавируса Omicron.
🔸Исследование бустерной дозы вакцины COVID-19 от Pfizer $PFE и BioNTech, могут помочь предотвратить заражение от Omicron, хотя исследование показало, что новый штамм может частично избежать заражения после двух доз вакцины.
🔸$AAPL Apple - all-time-high. Целевая цена повышена до $200 Morgan Stanley
🔸$INTC Intel планирует выделить Mobileye в середине 2022 года
🔸Генеральный директор $GS Goldman Sachs: «Мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет мы не увидим такой же доходности по акциям и многим другим активам, как за последние пару лет»
🔸$F Ford инвестирует $900 млн в модернизацию своих заводов в Таиланде.
🔸Hyundai планирует инвестировать $530 млн в Индии к 2028 году для запуска производства электромобилей
🔸$FB Meta Platforms полностью откроет свои офисы в США 31 января 2021, предоставив своим сотрудникам возможность отложить запланированное возвращение на три-пять месяцев.
🔸 США и Ираном продолжат на этой неделе консультации по ядерной сделке. Иран может избавиться от санкций и нарастить добычу на 1 млн б/с, что потенциально давит на рынок нефти 🛢

Китай 🇨🇳рос ещё до открытия США на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ КНР, который понизил ставку рефинансирования и норму обязательных резервов.

При этом долговые проблемы застройщиков остаются актуальными: акции China Evergrande Group достигли рекордно низкого уровня в среду после того, как пропущенный срок выплаты долга поставил девелопера риску стать крупнейшим неплательщиком Китая. Неспособность Evergrande выплатить в прошлом месяце процентные платежи на $82,5 млн по облигациям вызовет перекрестный дефолт по ее международным облигациям на сумму примерно $19 млрд, что может иметь последствия для экономики Китая и не только.

Kaisa Group крупнейший после Evergrande держатель офшорного долга Китая среди девелоперов, не погасил 6,5% облигацию к концу рабочего времени в Азии на сумм $400 млн, после чего торги его акциями были приостановлены. Невыплата может подтолкнуть облигации к техническому дефолту, что вызовет перекрестный дефолт по ее офшорным облигациям на общую сумму почти $12 млрд.

Про США🇺🇸 и Россию🇷🇺. О чём на самом деле говорили президенты не известно, но что есть в официальных источниках:
🔸Наши войска угрожающе перемещаются рядом с Украиной vs войска НАТО приближаются к нашим границам
🔸Россия заинтересована в надежных юридических гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных государствах ударных наступательных вооружений.
🔸Отношения стран находятся в ... на супер-низком уровне
🔸Президенты договорились дать своим представителям поручения «вступить в предметные консультации по этим чувствительным темам».
В общем общественности ничего нового не сказали. Санкции где-то помаячили, но их пока не ввели, однако комментарий довольно пугающий дали:
"Те меры, которые мы обсуждаем, по сути будут означать изоляцию России от глобальной финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и жителей России, для их возможности работать, путешествовать и торговать", — заявила замгоссекретаря Нуланд.
Ждём дальше.

Сегодня в 10-00 будет пост о Positive Technologies , о которых мы уже раз рассказывали.
Компания стала чуть ближе к выходу на биржу и мы разобрали её финансовые результаты.

Хорошего дня,
И удачных сделок 👋

Компания кибербезопасности Positive Technologies , о которой мы недавно рассказывали планирует выйти на биржу через прямой листинг на одной из российских бирж.

Прямой листинг будет представлять продажу акций 1500 бывшими и нынешними сотрудниками компании.
По оценкам компании выход на биржу повысит мотивацию сотрудников к более высоким результатам и возведёт выплату бонусов акциями компании на новый рубеж.
Кроме того выход на биржу сделает компанию активом с высокой оценкой более привлекательной для инвесторов и партнёров.

Листинг состоится в декабре 2021г.

Что интересного может представлять компания для розничного инвестора?
🔸Компания мирового уровня - относительно небольшой штат 1200 человек, 2000+ компаний-клиентов, 300 вендоров, из которых более 50 мировых производителей программного обеспечения.
🔸Высокие доли рынка в различных сегментах кибербезопасности в России (75% Vulnerability management , 55% - application firewall)
🔸Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-. Прогноз по рейтингу — позитивный.

В ноябре компания представила отчётность за 9 месяцев по стандартам МСФО (все цифры в рублях).
💰Выручка 3 255 млн (+25%):
основная часть приходится на реализацию лицензий (81%) +31%
услуги в области кибербезопасности (13%) +28%

💰Операционные затраты компании 3 115 млн (+29%):
самая большая статья затрат заработная плата (61%) +25%
выросли расходы связанные с амортизацией(не вызывают оттока денежных средств), кратно выросли расходы на рекламу
❗️Опережающий темп роста операционных расходов над выручкой привёл к падению операционной прибыли -23% г/г, доля операционной прибыли от выручки сократилась с 7% ➡️ 4,3%
💰Прибыль до налогообложения с учётом прочих доходов/расходов и курсовых разниц выросла номинально на 1,6% г/г
❗️ Чистая прибыль 64,6 млн (-30%) , или на 6,54 акцию (-56%) , число привилегированных акций выросло на 180%, обыкновенных на 56%

Компания приняла решение выплатить дивиденды в размере 329 млн рублей по обыкновенным акциям и 11 млн рублей по
привилегированным акциям. Также совет директоров утвердил проспект ценных бумаг Группы в отношении обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая в количестве 60 млн штук (что привело к дополнительному размытию капитала).

Зачастую неденежные расходы оказывают существенное влияние на отчётность компании, поэтому не мешает посмотреть на отчёт о движении денежных средств:
🔸Поступления от операционной деятельности 1 078 млн (+123%)
🔸Оттоки по инвестиционной деятельности -949 млн (+25%) в том числе создание НМА(нематериальных активов) -814 млн (+15%)
🔸Поступления от финансовой деятельности 549 млн (+103%), в том числе привлечение кредитов и займов +1 359 млн (+7%)

📌Подводя итог
Рынок Кибербезопасности однозначно будет расти в будущем и сейчас на нашей бирже представлено мало наших IT компаний. После листинга - Positive Technologies сможет занять достойное место среди российских компаний. Их акции вполне смогут пользоваться спросом в целях диверсификации и поиска компаний роста.

$AAPL Apple стремительно приближается к капитализации в $3 трлн. осталось всего $8
(текущая капа2.71 трлн. и новый рекорд)

Ближайшему преследователю яблочной компании Microsoft не хватает примерно $500 млрд, чтобы достичь рыночной капитализации в $3 трлн.

Остальной рынок смотрится довольно вяло после вчерашнего роста. Исключение акции туристических компаний , авиакомпании и круизы на фоне ослабления влияния Omicron.

​Apple $AAPL 👍👍👍 получила отсрочку от необходимости вносить серьезные изменения в сегмент App Store, пока она обжалует антимонопольный иск, поданный Epic Games, создателем Fortnite.

В сентябре американский судья приказал Apple изменить правила App Store, которые запрещают разработчикам включать в кнопки ссылки на внешние платежные системы, а не использовать собственные платежи Apple в приложениях, которые взимают комиссию с продаж. Судебный запрет должен был вступить в силу в четверг в 12.01 по тихоокеанскому времени.
Поскольку до крайнего срока осталось чуть более 12 часов, Апелляционный суд удовлетворил просьбу Apple приостановить выполнение приказа.

Постановление апелляционного суда означает, что Apple не придется вносить изменения, пока она будет подавать потенциально многолетнюю апелляцию на решение Epic Games, которое было в значительной степени благоприятным для производителя iPhone, за исключением приказа, позволяющего использовать кнопки для внешних способов оплаты.

Apple заявила, что «мы опасаемся, что эти изменения могут создать новые риски для конфиденциальности и безопасности и нарушить то, что клиенты любят в App Store».

Epic отказалась от комментариев.

С добрым утра, друзья ☕️😴

Не каждый день расти по паре %, верно? Надо довольствоваться малым.
Просадку во многих бумагах выкупают. $PYPL Paypal +3% вчера подаёт сигналы к росту (хочется верить)
Лучше рынка выглядели акции Apple на фоне отсрочки исполнения судебного решения по App store.
Кроме того корабли, да самолёты и вся сфера отдыха, якобы на фоне того, что опасения по поводу Omicrona отступили.
Ближайшим критическим событием для рынков станет заседание ФРС 15 декабря.

Торги в Азии проходят в основном в зеленой зоне. Япония теряет менее 0,5%.
Фьючерсы на рынки Европу и США начинают день в небольшом минусе.
Нефть продолжает уверенное восстановление прибавляя около 1%.

Локальные новости:
🔸🇬🇧Великобритания может принять более жесткие меры в отношении COVID-19, включая рекомендации работать из дома, уже в сегодня, чтобы замедлить распространение варианта Omicron.
🔸🇺🇸Сенат в США принял закон отменяющий административные правила, предписывающие предприятиям со 100 и более сотрудниками требовать вакцинацию или тестирование на коронавирус для миллионов сотрудников. Байден уже пригрозил наложить на него вето.
🔸 Акции China Evergrande Group выросли более чем на 5% в четверг, поскольку надежды на реструктуризацию долга успокоили опасения по поводу беспорядочного корпоративного краха после того, как девелопер пропустил крайний срок выплаты долга на этой неделе .
🔸Citigroup Inc $С временно приостанавливает обратный выкуп своих акций в этом квартале из-за ожидаемого воздействия нового правило, которое банки должны принять к первому кварталу 2022 года.
🔸Alibaba $BABA помимо административного регулирования со стороны властей Китая сталкивается с нарастающей конкуренцией. Помимо JD.com, Meituan, Baidu , Pinduoduo , Douyin около 10 компаний активно конкурируют с гигантом электронной коммерции. На этом фоне Alibaba в прошлом месяце компания снизила прогноз годовой выручки
🔸Goldman Sachs $GS снова столкнуkся с коллективным иском со стороны акционеров, заявивших, что они потеряли $13 млрд из-за того, что банк Уолл-Стрит скрыл конфликты интересов при создании рискованных субстандартных ценных бумаг до финансового кризиса 2008 года
🔸 В январе Deutsche Bank согласился выплатить почти $125 млн, чтобы избежать судебного преследования США по обвинениям в причастности к иностранным схемам взяточничества и манипулированию рынками драгоценных металлов.
Если власти США придут к выводу, что Deutsche Bank нарушил условия соглашения, банк может столкнуться с обвинением и судебным преследованием и повышенным штрафом.

Вспомним о 🇷🇺России-матушке:
В отличии от мировых рынков, наш рынок испытывает геополитическое давление и неопределённость, возникшую после встречи лидеров США и России. Хотя ни о каких санкциях не было объявлено, но прозвучавшие угрозы не вселяют уверенности в инвесторов.
Возможно триггером снятия рисков станет свёртывание, находящейся по данным США группировки российских войск рядом с границей Украины. Напомню, что в прессе звучала информация, что грядущее наступление на запад запланировано на январь.
Таким образом, дамоклов меч будет висеть как минимум полтора месяца, и если на востоке Украины будут вновь слышны выстрелы, есть все шансы более глубоких распродаж на нашем рынке.
Сбербанк $SBER как и Газпром, полугосударственные структуры являются самыми чувствительными к рискам санкций бумаги.
Котировки за долгое время упали ниже 300 рублей, оказавшись на поддержке. Следующий уровень визуально около 270 рублей.

В пользу рубля играет укрепляющаяся нефть, но геополитические риски выше.

P.S. на VK $MAILпросто страшно смотреть... 😫С другой стороны надо искать точку торможения, и думать, где набирать позицию.
Вечного падения не бывает.

Хорошего дня,
И удачных сделок 👋

🇪🇺Европейские фондовые рынки реагируют из-за новых ограничений COVID, введенных в Англии.
Граждане Великобритании должны работать из дома, где это возможно, с понедельника, маски для лица будут требоваться в большинстве общественных мест, таких как театры и кинотеатры, с пятницы.

Не добавляют позитива новости из Китая🇨🇳 Рейтинговое агентство Fitch в четверг понизило рейтинг девелоперов China Evergrande Group и Kaisa Group, заявив, что они объявили дефолт по офшорным облигациям, а Kaisa начала работу по реструктуризации своего офшорного долга на сумму $12 млрд.

🇺🇸 Первичные заявки на пособие по безработице за неделю закончившуюся 4 декабря: ожидается 220 000, за предыдущую неделю - 222 000. После более чем полутора лет пандемии COVID-19 в США количество заявок на пособие по безработице начало колебаться на доковидном уровне.

✈️Руководители American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines выступят 15 декабря на слушаниях по надзору в Комитете по торговле Сената о влиянии правительственной поддержки фонда заработной платы COVID-19 для авиакомпаний США в размере $54 млрд.

Ожидается, что законодатели опросят руководителей о том, как перевозчики использовали федеральную помощь в связи с пандемией, кадровые вопросы и другие вопросы.

Фьючерсы на американские рынки теряют до 0,5% на премаркете.

С добрым пятничным утром, друзья ☕️

Вчерашний день на Американском рынке закончился снижением всех основных индексов, хуже прочих закрылся Nasdaq, потерявший 1,71%.
После бурного роста с начала недели, нужно порой выпустить пар, снять перекупленность и уйти хотя бы в бок.

Омикрон (как и ожидалось) уходит на второй план : заболевшие омикроном в основной массе легко переносят болезнь.
Вакцина Pfizer может быть эффективна против нового штамма.
В тоже время сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Европе, вынудившая в частности к новым ограничениям в Великобритании.

В свою очередь порция статистических данных, выходящих сегодня будет в фокусе внимания:
🔸 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) - ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции в США.
Ожидается 0,5% м/м (пред. 0,6%). ИПЦ согласно опросу экономистов Reuters г/г вырастет на 6,8% в годовом исчислении, обогнав рост на 6,2% в октябре, что стало самым быстрым ростом за 31 год.
Снижение или рост этого показателя могут оказать существенное влияние на ФРС принятии решения по сворачиванию программы обратного выкупа. Напомню , заседание ФРС состоится 15 декабря.

Азия сегодня вся красная, теряет около 0,5% по всем индексам.
«Проблема China Evergrande и продолжается уже два с половиной месяца, и рынки, похоже, не так взволнованы, потому что дефолт по офшорному долгу Evergrande казался весьма вероятным», - AMP Capital.

✈️Восстановление внутренних перелётов в Китая замедляется из-за ограничений и опасений, связанных COVID , что может негативно сказаться на акциях производителей самолётов в частности Boeing $BA. Ожидается , что регуляторы Китая допустят к полётам 737 Max в конце года.

В США:
🔸 Лучше рынка выглядели акции $CVS Health компания повысила дивиденды на 10%, увеличила прогноз выручки и объявила программу обратного выкупа на $10 млрд.

🔸 Акции Oracle $ORCL +10% на постмаркете на фоне позитивного отчёта и хороших прогнозов на будущий квартал, и увеличения программы обратного выкупа на $10 млрд, дивиденды остались без изменения.

🔸Акции Broadcom $AVGO +6% на постмаркете отыграли потери предыдущего дня. Отчёт компании превзошёл ожидания аналитиков, компания объявила программу обратного выкупа на $10 млрд.

В России:
🔸 Остаёмся в заложниках геополитики, поскольку в прессе не утекают предложения рахных политиков нанести упреждающий санкционный удар по России
🔸Интересные уровни достигнуты акциями $DSKY Детского мира. Можно присмотреться к покупке с текущих уровней, или дождаться снижения до уровня 120-125. Лучше покупать, после отскока, чем ловить ножи (с)

Хорошего дня,
И удачных сделок 👋

​Разрушительные торнадо прошли через шесть штатов США, убив более 70 человек в Кентукки.

Мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, необычны в прохладные месяцы, разрушили свечную фабрику, пожарные и полицейские участки в небольшом городке в Кентукки, обрушили дом престарелых в соседнем Миссури и убили как минимум двух рабочих на складе Amazon в Иллинойсе.

На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что кирпичные здания в центре Мэйфилда сравнялись с землей, а припаркованные автомобили почти погребены под завалами. Шпиль исторического здания суда округа Грейвс был снесен, а близлежащая Первая объединенная методистская церковь частично обрушилась.

Возникновение торнадо было вызвано серией ночных гроз. Этот шторм переместился из Арканзаса и Миссури в Теннесси и Кентукки.

Необычно высокие температура и влажность создали среду для такого экстремального погодного явления в это время года сказал профессор географических и атмосферных наук в Университете Северного Иллинойса:
«Это историческое событие, если не событие, связанное с поколениями. В декабре мы обычно думаем о метелях, а не о торнадо и, конечно, не о ночном торнадо».