Finanswer

📌 Финансовые показатели
❇️ Капитализация $ 48,33 млрд
❇️ С IPO в сентябре 2019 года котировки выросли на 300%
❇️ За год акции выросли на 41%
⛔️ P/E - (компания убыточна EPS -0.18$)
⛔️ P/S 61,24
⛔️ P/B 52,05
❇️ Выручка за год выросла на 56,38%
⛔️ Долг высокий. Debt/Equity составляет 80,4%. Ликвидные средства 0,912 млрд$, Долг 0.733млрд$

Прогноз компании на 2022 год:
💰Увеличение выручки на 37% до 1,3 млрд$

Преимущества 👍
✅Сильная бизнес модель на основе подписки. Благодаря простой установке клиенты могут самостоятельно развертывать свою платформу за считанные минуты. В дополнение к этой стратегии Datadog предоставляет бесплатное решение для своего базового продукта - Infrastructure Monitoring.

✅Компания наращивает инвестиции в R&D для внедрения новых продуктов и улучшения существующих. Инвестиции в R&D составили 39% от выручки в 1п.г. 21 (+5% г / г).

✅Компания агрессивно наращивает клиентскую базу. Количество розничных клиентов выросло на 32%, а крупных клиентов (с ARR выше 100 к$) выросло на 50%!

Риски 👎
🔴 Снижение темпов роста. Инвесторы закладывают высокие ожидания и если компания объявит о снижение темпов, то её постигнет учесть Alteryx.

🔴 Конкуренция - это факт жизни, и Datadog, похоже, не слишком этим обеспокоены, поскольку руководство видит свою возможность в новизне продукта на новом поле. Ближайший конкурент это Elastic, чей продукт позволяет разработчикам легко вносить необходимые изменения в базовое решение и таким образом трансформировать продукт под свои нужды.

🔴Инсайдеры с апреля 2021 года каждую неделю продают акции компании. На текущий момент инсайдеры продали в рынок акций на $575 млн.

🏆Рейтинги аналитиков:
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что цена #DDOG уже достигла своего целевого значения.
YahooFinance (target 156.07$):
🟢 5 - strong buy; 9 -buy;
🟡 7 - hold;
TipRanks (target 151$):
🟢 10 - buy;
🟡 4 - hold
Wall St. Analysts (target 155$):
🟢9 - strong buy; 4 -buy;
🟡7 - hold

simplywall.st: Overvalued 83.0%.

Основные акционер:
69.1% акций принадлежат институциональным инвесторам (6.83% - ICONIQ Capital, 6.76% - T.Rowe Price Group, 6.4% - Vanguard и т.д.)
21.7% - у инсайдеров (об их активности писали ранее)
8,7% - в свободном обращении
0,5% - частные компании

Резюме 📝
Продукты компании нравятся её клиентам, это подтверждается тем, что после начала работы клиенты добавляют в линейку продуктов новые предложения DDOG. Так по статистике Три четверти клиентов Datadog использовали два или более продуктов компании в первом квартале по сравнению с 63% годом ранее.
Datadog занимается расшерением за счёт приобретения других компаний, так во 2ом кв. компания приобрела компанию по обеспечению облачной безопасности Sqreen и компанию по визуализации данных Timber. Компания будет продолжать поглощения, но потенциал роста ограничен.
Инвесторы по-прежнему могут покупать Datadog в качестве спекулятивной долгосрочной ставки, но не должны ожидать, что компания в ближайшее время повторит свои головокружительные успехи 2020 года.

435 views16:36