Invesco ведёт переговоры о слиянии с бизнесом по управлению активами State Street, хотя потенциальные условия сделки не ясны.
Подразделение по управлению активами $STT управляет активами на сумму около 4 трлн$, а Invesco контролирует активы на сумму 1,5 трлн$ и управляет крупным бизнесом с ETF, поэтому сделка станет одной из крупнейших в отрасли за последние годы.
Сообщается, что State Street наняла Goldman Sachs в декабре прошлого года для рассмотрения стратегических вариантов формирования нового подразделения по управлению капиталом .
UPD
Условия сделки ещё не разглашаются, но если посмотреть по мультипликаторам, то Invesco недооценена по сравнению с State Street почти по всем показателям на 30% и более, при этом финансовые результаты за последние 3 года у Invesco значительно превосходят State Street.
В зависимости от условий объединения Invesco имеет потенциал для роста ещё как минимум на 30%. Если объединение будет происходить через поглощение, то апсайд может быть ещё выше🚀
STT IVZ
🔸Р/Е (FWD) 12.02 8.82
🔸P/B 1.30 1.08
🔸Рост выр. г/г, % -1,27 0,42
🔸Рост выр. (FWD)% 3,11 8,08
🔸 Рост ч.п,% -1,00 2,79
🔸 ROE% 9.49 9.96
🔸 ROA,% 0.78 2.87
Отличная и крайне долгожданная новость!!!🚀
Подразделение по управлению активами $STT управляет активами на сумму около 4 трлн$, а Invesco контролирует активы на сумму 1,5 трлн$ и управляет крупным бизнесом с ETF, поэтому сделка станет одной из крупнейших в отрасли за последние годы.
Сообщается, что State Street наняла Goldman Sachs в декабре прошлого года для рассмотрения стратегических вариантов формирования нового подразделения по управлению капиталом .
UPD
Условия сделки ещё не разглашаются, но если посмотреть по мультипликаторам, то Invesco недооценена по сравнению с State Street почти по всем показателям на 30% и более, при этом финансовые результаты за последние 3 года у Invesco значительно превосходят State Street.
В зависимости от условий объединения Invesco имеет потенциал для роста ещё как минимум на 30%. Если объединение будет происходить через поглощение, то апсайд может быть ещё выше🚀
STT IVZ
🔸Р/Е (FWD) 12.02 8.82
🔸P/B 1.30 1.08
🔸Рост выр. г/г, % -1,27 0,42
🔸Рост выр. (FWD)% 3,11 8,08
🔸 Рост ч.п,% -1,00 2,79
🔸 ROE% 9.49 9.96
🔸 ROA,% 0.78 2.87
Отличная и крайне долгожданная новость!!!🚀
😴 на сон грядущий
Важные события предстоящей недели:
🍁С понедельника по четверг торги на большинстве азиатских площадок проводиться не будет. В Китае и Японии отмечается Фестиваль середины осени.
🔸 Понедельник начнётся с результатов выборов в Госдуму РФ. По оценкам независимых наблюдателей популярность правящей партии составляет 27%, в тоже время Кремль стремится получить около 45% голосов. Изменение расклада сил может оказать влияние на дальнейшую политику в стране.
🔸Во вторник начнётся двух дневное заседание ФРС. Инвесторам нужно внимательно следить за любыми подробностями о планах по сокращению своей программы экстренного стимулирования на 120 млрд$ в месяц.
Вопрос повышения ставки, вероятно, не будет освещён из-за осторожного подхода Дж. Пауэлла. Текущая ситуация с ростом числа случаев COVID-19 и слабого отчёта о занятости за август создаёт экономическую неопределенность и повышение ставки придётся отложить "до лучших" времён.
Также во вторник будет представлена обновленная информация о вводе жилья, продажах существующих домов, продажах новых домов и последние данные PMI.
🔸В среду будет представлена обновлённая политика ФРС.
Кроме США в среду пройдут заседания ЦБ Японии и Китая, ожидается, что оба Банка сохранят политику стабильной, но могут предупредить о растущих рисках для экспорта из-за перебоев в поставках.
🔸В четверг внимание азиатских инвесторов будет приковано к задолженности китайского застройщика Evergrande. В этот день наступит выплата купонов по облигациям в размере 83,5млн$. Существует большая вероятность объявления дефолта. Банкротство гиганта с общим долгом в 300млрд$ может начать цепную реакцию на мировых площадках и эффект будет схож с банкротством Lehman brothers☄️.
В Европе в четверг опубликуют Индекс деловой активности в производственном секторе PMI: в Англии, Германии и Франции, а ЦБ Швейцарии объявит решение по процентной ставке.
🔸В пятницу выйдет много статистики по нефти и данных по количеству чистых спекулятивных позиций в индексах Японии, России, Европе, Nasdaq, S&P, Gold
22 сентября пройдёт интересное корпоративное событие от $MSFT - Surface , где ожидаются анонсы новых продуктов.
📝Резюме.
Если ФРС не ошеломит инвесторов резкими действиями, то рынки замрут в боковике до следующего заседания ФРС и нас ожидает ещё один или два месяца неопределённости, в противном случае будет как в страшном Китайском проклятии: «Чтоб ты жил в интересные времена!»😁
Важные события предстоящей недели:
🍁С понедельника по четверг торги на большинстве азиатских площадок проводиться не будет. В Китае и Японии отмечается Фестиваль середины осени.
🔸 Понедельник начнётся с результатов выборов в Госдуму РФ. По оценкам независимых наблюдателей популярность правящей партии составляет 27%, в тоже время Кремль стремится получить около 45% голосов. Изменение расклада сил может оказать влияние на дальнейшую политику в стране.
🔸Во вторник начнётся двух дневное заседание ФРС. Инвесторам нужно внимательно следить за любыми подробностями о планах по сокращению своей программы экстренного стимулирования на 120 млрд$ в месяц.
Вопрос повышения ставки, вероятно, не будет освещён из-за осторожного подхода Дж. Пауэлла. Текущая ситуация с ростом числа случаев COVID-19 и слабого отчёта о занятости за август создаёт экономическую неопределенность и повышение ставки придётся отложить "до лучших" времён.
Также во вторник будет представлена обновленная информация о вводе жилья, продажах существующих домов, продажах новых домов и последние данные PMI.
🔸В среду будет представлена обновлённая политика ФРС.
Кроме США в среду пройдут заседания ЦБ Японии и Китая, ожидается, что оба Банка сохранят политику стабильной, но могут предупредить о растущих рисках для экспорта из-за перебоев в поставках.
🔸В четверг внимание азиатских инвесторов будет приковано к задолженности китайского застройщика Evergrande. В этот день наступит выплата купонов по облигациям в размере 83,5млн$. Существует большая вероятность объявления дефолта. Банкротство гиганта с общим долгом в 300млрд$ может начать цепную реакцию на мировых площадках и эффект будет схож с банкротством Lehman brothers☄️.
В Европе в четверг опубликуют Индекс деловой активности в производственном секторе PMI: в Англии, Германии и Франции, а ЦБ Швейцарии объявит решение по процентной ставке.
🔸В пятницу выйдет много статистики по нефти и данных по количеству чистых спекулятивных позиций в индексах Японии, России, Европе, Nasdaq, S&P, Gold
22 сентября пройдёт интересное корпоративное событие от $MSFT - Surface , где ожидаются анонсы новых продуктов.
📝Резюме.
Если ФРС не ошеломит инвесторов резкими действиями, то рынки замрут в боковике до следующего заседания ФРС и нас ожидает ещё один или два месяца неопределённости, в противном случае будет как в страшном Китайском проклятии: «Чтоб ты жил в интересные времена!»😁
☕️ С Понедельником, Друзья!
На момент написания обзора подсчитано менее 50% голосов избирателей, поэтому выводы делать ещё рано и мы сразу перейдём к международной повестке.
В Китае и Японии отмечается Фестиваль середины осени - у них выходные.
Индекс Гонконга HangSeng падает на 4%, на фоне проблем с China Evergrande Group, прошла информация, что Пекин может расширить свои репрессии против частных застройщиков и муниципальных предприятий.
Пытаясь смягчить ситуацию на рынках, ЦБ Китая в субботу, провел в общей сложности 100 млрд юаней обратного РЕПО для поддержания ликвидности в банковской системе.
Европейские и американские индексы также падают, но пока не так стремительно. В среднем коррекция идёт на <1%. Кроме проблем с застройщиками Китая инвесторов беспокоит и предстоящее заседание ФРС; неопределённость в отношении экономической программы президента Джо Байдена на сумму 4 трлн$, а также необходимостью повысить или приостановить потолок долга США.
В начале сентября на счёт бюджета США поступили налоги от корпораций, что оттягивает момент технического дефолта на октябрь месяц, чтобы избежать этого конгресс должен поднять планку госдолга США.
S&P 500 продолжает падение и тестирует психологический уровень 50-дневной скользящей средней, если сегодня пройдет закрытие ниже этой черты, то дальше, возможно, увидим более существенное сжатие. Индекс DXY укрепляется.
Вместе с рынками акций падают и большинство commodities. Это вызывает волнения и на ММВБ.
Но не всё так плохо, мы можем порадоваться за инвесторов в гречку. Розничные цены на гречку взлетели на 10ти летние максимумы и преодолели отметку в 100руб/кг. В минсельхоз отмечают, что дефицита на товар нет, два года подряд урожай гречки в РФ растут г/г, поэтому рост цен имеет спеулятивный характер.
Продажи инсайдеров:
🧩 Старший Вице-Президент $VRNS - $7.2 млн.
🧩 Директор $THRY - $37 млн.
🧩 Генеральный консул $UPST - $48 млн.
🧩 Акционеры $DKNG - $13.8 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $34.3 млн.
🧩 Директор $WMT - $300 млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.2 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $ATER + $11.2 млн.
🧩 Директор $CMCT + $1 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $15.5 млн.
🧩 Исполнительный Председатель $DBI + $2.2 млн.
🧩 Директор $KOD + $3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -4,26%
🇨🇳Шанхай выходной
🇮🇳Индия -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,57%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,08%
🇩🇪Dax -1,17%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,77% (4388п.)
Dow -0,96%
NasDaq -0,59%
VIX 😈 +5,16% (23,07п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,74% (74.78$)
🛢Сырая нефть WTI -0,88% (71,19$)
🏅золото -0,9% (1748$)
🥈серебро -0,81% (22,155$)
🥉медь -1,89% (4,165$)
bitcoin -4,65% (45 614$)
Хорошего дня и берегите КЭШ🤗
На момент написания обзора подсчитано менее 50% голосов избирателей, поэтому выводы делать ещё рано и мы сразу перейдём к международной повестке.
В Китае и Японии отмечается Фестиваль середины осени - у них выходные.
Индекс Гонконга HangSeng падает на 4%, на фоне проблем с China Evergrande Group, прошла информация, что Пекин может расширить свои репрессии против частных застройщиков и муниципальных предприятий.
Пытаясь смягчить ситуацию на рынках, ЦБ Китая в субботу, провел в общей сложности 100 млрд юаней обратного РЕПО для поддержания ликвидности в банковской системе.
Европейские и американские индексы также падают, но пока не так стремительно. В среднем коррекция идёт на <1%. Кроме проблем с застройщиками Китая инвесторов беспокоит и предстоящее заседание ФРС; неопределённость в отношении экономической программы президента Джо Байдена на сумму 4 трлн$, а также необходимостью повысить или приостановить потолок долга США.
В начале сентября на счёт бюджета США поступили налоги от корпораций, что оттягивает момент технического дефолта на октябрь месяц, чтобы избежать этого конгресс должен поднять планку госдолга США.
S&P 500 продолжает падение и тестирует психологический уровень 50-дневной скользящей средней, если сегодня пройдет закрытие ниже этой черты, то дальше, возможно, увидим более существенное сжатие. Индекс DXY укрепляется.
Вместе с рынками акций падают и большинство commodities. Это вызывает волнения и на ММВБ.
Но не всё так плохо, мы можем порадоваться за инвесторов в гречку. Розничные цены на гречку взлетели на 10ти летние максимумы и преодолели отметку в 100руб/кг. В минсельхоз отмечают, что дефицита на товар нет, два года подряд урожай гречки в РФ растут г/г, поэтому рост цен имеет спеулятивный характер.
Продажи инсайдеров:
🧩 Старший Вице-Президент $VRNS - $7.2 млн.
🧩 Директор $THRY - $37 млн.
🧩 Генеральный консул $UPST - $48 млн.
🧩 Акционеры $DKNG - $13.8 млн.
🧩 Акционеры $CRC - $34.3 млн.
🧩 Директор $WMT - $300 млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.2 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $ATER + $11.2 млн.
🧩 Директор $CMCT + $1 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $15.5 млн.
🧩 Исполнительный Председатель $DBI + $2.2 млн.
🧩 Директор $KOD + $3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -4,26%
🇨🇳Шанхай выходной
🇮🇳Индия -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,57%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,08%
🇩🇪Dax -1,17%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,77% (4388п.)
Dow -0,96%
NasDaq -0,59%
VIX 😈 +5,16% (23,07п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,74% (74.78$)
🛢Сырая нефть WTI -0,88% (71,19$)
🏅золото -0,9% (1748$)
🥈серебро -0,81% (22,155$)
🥉медь -1,89% (4,165$)
bitcoin -4,65% (45 614$)
Хорошего дня и берегите КЭШ🤗
Немного армагеддона перед открытием ОС.
Аналитики Morgan Stanley в сегодняшней утренней записке прогнозируют два направления для рынков США, которые они назвали «пламенем🔥 и льдом❄️».
В сценарии с пожаром, ФРС отказывается от стимулов, чтобы экономика не разогревалась слишком сильно. Этот сценарий приведёт к скромной и здоровой 10%-ной коррекции S&P 500.
Ледяной сценарий, который сейчас набирает обороты, выглядит так, что экономика резко замедляется, а прибыль компаний сокращается.
Аналитики $MS рекомендуют инвесторам придерживаться защитных, качественных компаний. Среди защитных секторов аналитики называют акции компаний из финансового сектора, которые выиграют от повышения процентных ставок.
Стратегов Morgan Stanley являются, пожалуй, самыми по медвежьи настроенными с Уолл-Стрит, но их взгляды перекликаются с другими банками, которые недавно сделали зловещие прогнозы.
Аналитики Morgan Stanley в сегодняшней утренней записке прогнозируют два направления для рынков США, которые они назвали «пламенем🔥 и льдом❄️».
В сценарии с пожаром, ФРС отказывается от стимулов, чтобы экономика не разогревалась слишком сильно. Этот сценарий приведёт к скромной и здоровой 10%-ной коррекции S&P 500.
Ледяной сценарий, который сейчас набирает обороты, выглядит так, что экономика резко замедляется, а прибыль компаний сокращается.
Аналитики $MS рекомендуют инвесторам придерживаться защитных, качественных компаний. Среди защитных секторов аналитики называют акции компаний из финансового сектора, которые выиграют от повышения процентных ставок.
Стратегов Morgan Stanley являются, пожалуй, самыми по медвежьи настроенными с Уолл-Стрит, но их взгляды перекликаются с другими банками, которые недавно сделали зловещие прогнозы.
image_2021-09-20_22-58-04.png
510.4 KB
❌красный день календаря ⛔️
Вот несколько ссылок на подобные дни, посмотрите сколько было тогда пунктов по S&P500:
🔸26 октября 2020
🔸3 сентября 2020
🔸11 июня 2020
Вот несколько ссылок на подобные дни, посмотрите сколько было тогда пунктов по S&P500:
🔸26 октября 2020
🔸3 сентября 2020
🔸11 июня 2020
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Кто вчера успел испугаться? Может появились мысли о банковском депозите?😉
Друзья, без паники, коррекция в США была на фоне обеспокоенности по поводу репрессивных мер Китая в секторе недвижимости и долгового кризиса девелоперской компании China Evergrande Group.
Т.е. реальных угроз для экономики США пока не было, вероятнее всего коррекция имела технический характер, из-за пробития 50-ти дневной скользящей.
Сегодня рынок Японии падает "догоняя" остальные индексы после выходных дней.
Рынки Китая и Южной Кореи закрыты в связи с фестивалем осени.
Рынок Гонконга продолжает падать, т.к. потрясения в секторе недвижимости являются частью более широкого давления председателем Си Цзиньпином частных предприятий в рамках его инициативы «общего процветания», направленной на сокращение экономического неравенства.
Кроме дефолта Evergrande, инвесторов беспокоит сокращение сроков покупки облигаций, а также долгосрочными ставками и экономическими прогнозами представителей ФРС.
ММВБ и РТС начали неделю со снижения вслед за распродажами на ключевых западных площадках, а также на фоне падения большинства commodities. Хуже остальных выглядит отрасль металлургии и добычи. Помимо падения цен на промышленные металлы и уголь, добавляет негатива ситуация с перспективой повышения налоговой нагрузки на сектор.
Сегодня commodities отскакивают, что придает позитива Российскому рынку.
Из интересного отмечу, что правительство РФ подготовило проект бюджета на 2022-2024 гг
В 2022 году в доход федерального бюджета поступят 25,02 трлн руб., расходов ожидается на 23,61 трлн.
В 2023 году бюджет также планируется профицитным: доходы составят 25,54 трлн руб., расходы — 25,1 трлн,
2024 год запланирован дефицитным: доходы ожидаются на уровне 25,83 трлн, расходы — 26,14 трлн (выборы президента).
Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $FIGS - $412.8 млн.
🧩 Mark Zuckerberg $FB - $57.4млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.2 млн.
🧩 Акционеры $ITOS - $7 млн.
🧩 Исполнительный директор $BILL - $10 млн.
🧩 Председатель $MP - $117 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $245 млн.
🧩 Акционеры $LAW - $80.3 млн.
🧩 Акционеры $OPEN - $537.4 млн.
🧩 Акционеры $K - $5.2 млн.
🧩 Акционеры $LESL - $233 млн.
🧩 Акционеры $ACT - $535 млн.
Покупатели:
🧩 Исполнительный директор $DBI + $19 млн.
🧩 Директор $GPOR + $6.3 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $2.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.40 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,34%
🇨🇳Шанхай выходной
🇮🇳Индия +0,12%
🇹🇼Тайвань выходной
🇯🇵Япония -1,79%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,69%
🇩🇪Dax +0,68%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,56% (4372п.)
Dow +0,67%
NasDaq +0,49%
VIX 😈 -2,71% (23,80п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,84% (74.54$)
🛢Сырая нефть WTI +0,98% (70,83$)
🏅золото -0,12% (1761$)
🥈серебро +0,16% (22,240$)
🥉медь +0,29% (4,137$)
bitcoin -7,14% (42 410$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Кто вчера успел испугаться? Может появились мысли о банковском депозите?😉
Друзья, без паники, коррекция в США была на фоне обеспокоенности по поводу репрессивных мер Китая в секторе недвижимости и долгового кризиса девелоперской компании China Evergrande Group.
Т.е. реальных угроз для экономики США пока не было, вероятнее всего коррекция имела технический характер, из-за пробития 50-ти дневной скользящей.
Сегодня рынок Японии падает "догоняя" остальные индексы после выходных дней.
Рынки Китая и Южной Кореи закрыты в связи с фестивалем осени.
Рынок Гонконга продолжает падать, т.к. потрясения в секторе недвижимости являются частью более широкого давления председателем Си Цзиньпином частных предприятий в рамках его инициативы «общего процветания», направленной на сокращение экономического неравенства.
Кроме дефолта Evergrande, инвесторов беспокоит сокращение сроков покупки облигаций, а также долгосрочными ставками и экономическими прогнозами представителей ФРС.
ММВБ и РТС начали неделю со снижения вслед за распродажами на ключевых западных площадках, а также на фоне падения большинства commodities. Хуже остальных выглядит отрасль металлургии и добычи. Помимо падения цен на промышленные металлы и уголь, добавляет негатива ситуация с перспективой повышения налоговой нагрузки на сектор.
Сегодня commodities отскакивают, что придает позитива Российскому рынку.
Из интересного отмечу, что правительство РФ подготовило проект бюджета на 2022-2024 гг
В 2022 году в доход федерального бюджета поступят 25,02 трлн руб., расходов ожидается на 23,61 трлн.
В 2023 году бюджет также планируется профицитным: доходы составят 25,54 трлн руб., расходы — 25,1 трлн,
2024 год запланирован дефицитным: доходы ожидаются на уровне 25,83 трлн, расходы — 26,14 трлн (выборы президента).
Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $FIGS - $412.8 млн.
🧩 Mark Zuckerberg $FB - $57.4млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.2 млн.
🧩 Акционеры $ITOS - $7 млн.
🧩 Исполнительный директор $BILL - $10 млн.
🧩 Председатель $MP - $117 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $245 млн.
🧩 Акционеры $LAW - $80.3 млн.
🧩 Акционеры $OPEN - $537.4 млн.
🧩 Акционеры $K - $5.2 млн.
🧩 Акционеры $LESL - $233 млн.
🧩 Акционеры $ACT - $535 млн.
Покупатели:
🧩 Исполнительный директор $DBI + $19 млн.
🧩 Директор $GPOR + $6.3 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $2.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.40 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,34%
🇨🇳Шанхай выходной
🇮🇳Индия +0,12%
🇹🇼Тайвань выходной
🇯🇵Япония -1,79%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,69%
🇩🇪Dax +0,68%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,56% (4372п.)
Dow +0,67%
NasDaq +0,49%
VIX 😈 -2,71% (23,80п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,84% (74.54$)
🛢Сырая нефть WTI +0,98% (70,83$)
🏅золото -0,12% (1761$)
🥈серебро +0,16% (22,240$)
🥉медь +0,29% (4,137$)
bitcoin -7,14% (42 410$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Сегодня утром Азия продолжает падение, хотя застройщик China Evergrande Group нашёл некоторую сумму денег для выплаты купонов по внутренним облигациям, что несколько успокоило инвесторов, а китайский ЦБ увеличил вливание ликвидности в рынок.
Сегодня банк Японии оставил ДКП без изменений (процентная ставка на уровне -0,1%, а доходность 10-летних облигаций - около 0%.), но представил более мрачный прогноз на объёмы экспорта и промышленного производства. Отмечу, что потребительские цены в Японии падают 12ый месяц подряд, в июле дефляция составила 0,2%.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq замерли в ожидании заседания ФРС, которое, как ожидается, даст сигналы о снижении стимулов в конце этого года. Итоги заседания ФРС будут опубликованы в 21:00 мск.
ММВБ удерживает от падения цены на нефть, которые в свою очередь держались вчера благодаря открытию границ и потенциальному увеличению спроса на топливо авиакомпаниями.
Сегодня с утра растёт большинство commodities, что располагает к росту и ММВБ. Однако от инвестиционных покупок сегодня я бы воздержался из-за высокой неопределённости на широких рынках.
Из интересного отмечу повышенный интерес Банка России к внесению наличных денег через банкоматы, по их мнению такую схему широко используют мошенники. По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Банки вернули только 7,4% украденных средств.
Проблема в том, что обратиться к плательщику «банк получателя не может, так как он его не знает» из-за банковской тайны, т.о. инициатива ЦБ направлена на упрощение процедуры снятия банковской тайны по требованию "компетентных органов".
Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $LAW - $207 млн.
🧩 Технический директор $SPT - $6.7 млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.1 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $112 млн.
🧩 Акционеры $ASO - $1 623 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $DEH + $3.3 млн.
🧩 Директор $ALPN + $49 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $5.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг выходной
🇨🇳Шанхай -0,29%
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань -2,03%
🇯🇵Япония -0,73%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,16%
🇩🇪Dax +0,24%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (4348п.)
Dow +0,13%
NasDaq +0,02%
VIX 😈 +1,07% (23,68п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,90% (75.03$)
🛢Сырая нефть WTI +0,89% (71,20$)
🏅золото -0,05% (1777$)
🥈серебро +0,65% (22,758$)
🥉медь +2,54% (4,214$)
bitcoin -0,85% (42 093$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сегодня утром Азия продолжает падение, хотя застройщик China Evergrande Group нашёл некоторую сумму денег для выплаты купонов по внутренним облигациям, что несколько успокоило инвесторов, а китайский ЦБ увеличил вливание ликвидности в рынок.
Сегодня банк Японии оставил ДКП без изменений (процентная ставка на уровне -0,1%, а доходность 10-летних облигаций - около 0%.), но представил более мрачный прогноз на объёмы экспорта и промышленного производства. Отмечу, что потребительские цены в Японии падают 12ый месяц подряд, в июле дефляция составила 0,2%.
Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq замерли в ожидании заседания ФРС, которое, как ожидается, даст сигналы о снижении стимулов в конце этого года. Итоги заседания ФРС будут опубликованы в 21:00 мск.
ММВБ удерживает от падения цены на нефть, которые в свою очередь держались вчера благодаря открытию границ и потенциальному увеличению спроса на топливо авиакомпаниями.
Сегодня с утра растёт большинство commodities, что располагает к росту и ММВБ. Однако от инвестиционных покупок сегодня я бы воздержался из-за высокой неопределённости на широких рынках.
Из интересного отмечу повышенный интерес Банка России к внесению наличных денег через банкоматы, по их мнению такую схему широко используют мошенники. По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Банки вернули только 7,4% украденных средств.
Проблема в том, что обратиться к плательщику «банк получателя не может, так как он его не знает» из-за банковской тайны, т.о. инициатива ЦБ направлена на упрощение процедуры снятия банковской тайны по требованию "компетентных органов".
Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $LAW - $207 млн.
🧩 Технический директор $SPT - $6.7 млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.1 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $112 млн.
🧩 Акционеры $ASO - $1 623 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $DEH + $3.3 млн.
🧩 Директор $ALPN + $49 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $5.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг выходной
🇨🇳Шанхай -0,29%
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань -2,03%
🇯🇵Япония -0,73%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,16%
🇩🇪Dax +0,24%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (4348п.)
Dow +0,13%
NasDaq +0,02%
VIX 😈 +1,07% (23,68п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,90% (75.03$)
🛢Сырая нефть WTI +0,89% (71,20$)
🏅золото -0,05% (1777$)
🥈серебро +0,65% (22,758$)
🥉медь +2,54% (4,214$)
bitcoin -0,85% (42 093$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
#Новости
Invesco $IVZ рассматривает вопрос объединения Galaxy Digital Holdings для создания линейки криптовалютных биржевых фондов.
Этот шаг позволит Invesco стать основным игроком в мире ETF для криптовалют.
Galaxy Digital является экспертом на рынке криптовалют, а их основная задача заключается в институционализации криптовалют и продвижении технологии блокчейн.
Новый альянс предположительно создаст фонды, которые инвестируют в биткойн ( BTC-USD ), Ethereum ( ETH-USD ), Litecoin ( LTC-USD ) и другие.
Invesco $IVZ рассматривает вопрос объединения Galaxy Digital Holdings для создания линейки криптовалютных биржевых фондов.
Этот шаг позволит Invesco стать основным игроком в мире ETF для криптовалют.
Galaxy Digital является экспертом на рынке криптовалют, а их основная задача заключается в институционализации криптовалют и продвижении технологии блокчейн.
Новый альянс предположительно создаст фонды, которые инвестируют в биткойн ( BTC-USD ), Ethereum ( ETH-USD ), Litecoin ( LTC-USD ) и другие.
Про заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла.
(я знаю, что вы уже всё прочитали, и тем не менее)
Мнение о ситуации:
🔸ФРС делает всё для поддержки экономики США.
🔸Показатели экономической активности и занятости продолжали улучшаться. Инфляция высокая. Общие финансовые условия благоприятные.
🔸 Прогресс в восстановлении экономики зависит от распространения вируса.
Цели и действия:
🔸Целевая инфляция 2% в долгосрочной перспективе. Текущее превышение не критично.
🔸Пока рынок труда не достигнет устойчивого роста нет смысла повышать ставку.
🔸ФРС будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на $80 миллиардов в месяц и ипотечных ценных бумаг на $40 миллиардов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении его целей максимальной занятости и стабильности цен. Сворачивание процесса может произойти через пока неопределённое время на фоне улучшения экономических показателей.
Прогнозы и мнения
🔸Первое повышение ключевой ставки можно ожидать в 2022 г. Предполагается, что к 2024 г.ставка составит 1,8%(8 из 18 членов комитета предполагают ставку выше 2%).
🔸ВВП 2021 год 5,9% затем рост будет снижаться и к 2024 году составит около 2%
🔸Безработица в 2021 году - 4,8% , к 2024 году должна сократиться до 3,5%
🔸Инфляция в 2021 году 4,2%, к 2024 году 2,1%.
________________________________________________
Подводя итог хочется вспомнить одну цитату - Your ministry remains strong (кто вспомнит откуда это? 😉)
Джером не сказал ничего нового, но он ни сказал ничего плохого.
Рост ставки остаётся отдалённым.
Инфляция не критична.
Сворачивать QE когда-то придётся, но не сейчас.
Добавим к этому ещё 2 решенные проблемы этой недели:
🔸Evergrande (проблемный Китайский застройщик) нашёл деньги чтобы заплатить по купонам
🔸Палата представителей во вторник приняла законопроект о приостановке действия потолка госдолга до конца 2022 г. Там ещё нужно решение Сената, однако, полпути пройдено.
Where we are now?
Конец квартала. На носу отчёты за 3 квартал. И я не жду ничего плохого от них. А вы?
Рынок немного откатился в понедельник, и почти вернулся туда где был.
Моё настроение умеренно позитивное.
Всем доброй ночи.
PG
(я знаю, что вы уже всё прочитали, и тем не менее)
Мнение о ситуации:
🔸ФРС делает всё для поддержки экономики США.
🔸Показатели экономической активности и занятости продолжали улучшаться. Инфляция высокая. Общие финансовые условия благоприятные.
🔸 Прогресс в восстановлении экономики зависит от распространения вируса.
Цели и действия:
🔸Целевая инфляция 2% в долгосрочной перспективе. Текущее превышение не критично.
🔸Пока рынок труда не достигнет устойчивого роста нет смысла повышать ставку.
🔸ФРС будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на $80 миллиардов в месяц и ипотечных ценных бумаг на $40 миллиардов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении его целей максимальной занятости и стабильности цен. Сворачивание процесса может произойти через пока неопределённое время на фоне улучшения экономических показателей.
Прогнозы и мнения
🔸Первое повышение ключевой ставки можно ожидать в 2022 г. Предполагается, что к 2024 г.ставка составит 1,8%(8 из 18 членов комитета предполагают ставку выше 2%).
🔸ВВП 2021 год 5,9% затем рост будет снижаться и к 2024 году составит около 2%
🔸Безработица в 2021 году - 4,8% , к 2024 году должна сократиться до 3,5%
🔸Инфляция в 2021 году 4,2%, к 2024 году 2,1%.
________________________________________________
Подводя итог хочется вспомнить одну цитату - Your ministry remains strong (кто вспомнит откуда это? 😉)
Джером не сказал ничего нового, но он ни сказал ничего плохого.
Рост ставки остаётся отдалённым.
Инфляция не критична.
Сворачивать QE когда-то придётся, но не сейчас.
Добавим к этому ещё 2 решенные проблемы этой недели:
🔸Evergrande (проблемный Китайский застройщик) нашёл деньги чтобы заплатить по купонам
🔸Палата представителей во вторник приняла законопроект о приостановке действия потолка госдолга до конца 2022 г. Там ещё нужно решение Сената, однако, полпути пройдено.
Where we are now?
Конец квартала. На носу отчёты за 3 квартал. И я не жду ничего плохого от них. А вы?
Рынок немного откатился в понедельник, и почти вернулся туда где был.
Моё настроение умеренно позитивное.
Всем доброй ночи.
PG
☕️ С Добрым утром, Друзья!
После вчерашнего выступления Дж. Пауэлла, была слабая попытка медведей взять инициативу в свои руки, но жадные БайЗеДиперы откупали все попытки. В целом итоги заседания не располагают к росту, т.к. покупки Treasuries и MBS могут полностью завершиться к середине 2022 г., а сворачивание QE и рост ставки будут происходить по мере роста экономики США.
При этом участники заседания прогнозируют замедление роста экономики с 7% до 5,9%, вместе с этим прогнозы по инфляции повышены и в текущем году и в следующем.
Как итог: ожидать стсремительного роста или падения S&P500 в ближайшее время не стоит, скорее всего, мы увидим боковое консолидирующее движение.
На сегодняшний день мировые индексы показывают рост, который больше похож на отскок после 4х дней падения.
Азиатские индексы растут также на вливаниях ликвидности ЦБ Китая и новостях о выплате долгов по облигациям China Evergrande.
За исключением драгоценных металлов и меди, остальные commodities сегодня растут, что способствует восстановление ММВБ после волны распродаж.
Однако в нашей повестке вновь всплывают забытое слово "санкции". Тему санкций можно разделить на две части:
Первая-реальная: В середине июня вступили в силу санкции Вашингтона, запрещающие покупать российские гособлигации при первичном размещении. Теперь конгрессмены решили запретить доступ финансовым институтам США к вторичному рынку рублевых облигаций.
Вторая часть, которые имеют отношение к нарушению прав человека. Этот список попал в поправки к оборонному бюджету на следующий год. Среди фигурантов списка значатся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова и другие. Российские власти заявили, что в случае введения санкций ответ может быть асимметричным, но чувствительным дляВоронежа Вашингтона.
Продажи инсайдеров:
🧩 Марк Цукерберг $FB - $81 млн.
🧩 Акционеры $OCSL - $30 млн.
🧩 Руководители $ZS - $13 млн.
🧩 Председатель $SNOW - $19.7 млн.
🧩 Исполнительный директор $ZM - $52 млн.
🧩 Акционеры $WMT - $297млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.2 млн.
🧩 Исполнительный директор $HUBS - $7.9 млн.
🧩 Директор $CRVS - $13.5 млн.
🧩 Акционеры $ELY - $127 млн.
🧩 Президент $CRWD - $17.6 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $CRCT + $8 млн.
🧩 Директор $ALPN + $49 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $5.5 млн.
🧩 Акционеры $GMS + $3.8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,67%
🇨🇳Шанхай +0,58%
🇮🇳Индия +0,73%
🇹🇼Тайвань +0,88%
🇯🇵Япония Выходной
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.48%
🇩🇪Dax +0.42%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.22% (4393п.)
Dow +0.26%
NasDaq +0,16%
VIX 😈 -1.26% (21,82п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,25% (76.38$)
🛢Сырая нефть WTI +0,22% (72,39$)
🏅золото -0,80% (1764$)
🥈серебро -1,31% (22,610$)
🥉медь -0,33% (4,200$)
bitcoin +5,31% (44 134$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
После вчерашнего выступления Дж. Пауэлла, была слабая попытка медведей взять инициативу в свои руки, но жадные БайЗеДиперы откупали все попытки. В целом итоги заседания не располагают к росту, т.к. покупки Treasuries и MBS могут полностью завершиться к середине 2022 г., а сворачивание QE и рост ставки будут происходить по мере роста экономики США.
При этом участники заседания прогнозируют замедление роста экономики с 7% до 5,9%, вместе с этим прогнозы по инфляции повышены и в текущем году и в следующем.
Как итог: ожидать стсремительного роста или падения S&P500 в ближайшее время не стоит, скорее всего, мы увидим боковое консолидирующее движение.
На сегодняшний день мировые индексы показывают рост, который больше похож на отскок после 4х дней падения.
Азиатские индексы растут также на вливаниях ликвидности ЦБ Китая и новостях о выплате долгов по облигациям China Evergrande.
За исключением драгоценных металлов и меди, остальные commodities сегодня растут, что способствует восстановление ММВБ после волны распродаж.
Однако в нашей повестке вновь всплывают забытое слово "санкции". Тему санкций можно разделить на две части:
Первая-реальная: В середине июня вступили в силу санкции Вашингтона, запрещающие покупать российские гособлигации при первичном размещении. Теперь конгрессмены решили запретить доступ финансовым институтам США к вторичному рынку рублевых облигаций.
Вторая часть, которые имеют отношение к нарушению прав человека. Этот список попал в поправки к оборонному бюджету на следующий год. Среди фигурантов списка значатся премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова и другие. Российские власти заявили, что в случае введения санкций ответ может быть асимметричным, но чувствительным для
Продажи инсайдеров:
🧩 Марк Цукерберг $FB - $81 млн.
🧩 Акционеры $OCSL - $30 млн.
🧩 Руководители $ZS - $13 млн.
🧩 Председатель $SNOW - $19.7 млн.
🧩 Исполнительный директор $ZM - $52 млн.
🧩 Акционеры $WMT - $297млн.
🧩 Председатель $CRM - $5.2 млн.
🧩 Исполнительный директор $HUBS - $7.9 млн.
🧩 Директор $CRVS - $13.5 млн.
🧩 Акционеры $ELY - $127 млн.
🧩 Президент $CRWD - $17.6 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $CRCT + $8 млн.
🧩 Директор $ALPN + $49 млн.
🧩 Акционеры $SXT + $5.5 млн.
🧩 Акционеры $GMS + $3.8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,67%
🇨🇳Шанхай +0,58%
🇮🇳Индия +0,73%
🇹🇼Тайвань +0,88%
🇯🇵Япония Выходной
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.48%
🇩🇪Dax +0.42%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.22% (4393п.)
Dow +0.26%
NasDaq +0,16%
VIX 😈 -1.26% (21,82п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,25% (76.38$)
🛢Сырая нефть WTI +0,22% (72,39$)
🏅золото -0,80% (1764$)
🥈серебро -1,31% (22,610$)
🥉медь -0,33% (4,200$)
bitcoin +5,31% (44 134$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Друзья, привет ✋
Мы собрали отчёты по большинству крупнейших акций с сайта Tipranks.
Они доступны для скачивания и просмотра: выбирайте, качайте те, кто вам нужны.
Хотите, чтобы мы что-то добавили - пишите в чате.
https://drive.google.com/drive/folders/1M2-V57sv9uNyCC1lYtlBLQjsm-t-2_Zp
Мы собрали отчёты по большинству крупнейших акций с сайта Tipranks.
Они доступны для скачивания и просмотра: выбирайте, качайте те, кто вам нужны.
Хотите, чтобы мы что-то добавили - пишите в чате.
https://drive.google.com/drive/folders/1M2-V57sv9uNyCC1lYtlBLQjsm-t-2_Zp
Люблю хорошие новости, а особенно если они о совместных проектах сразу двух топовых компаний.
Начиная с 1 ноября, участники страховых программ от UnitedHealthcare ( $UNH ) могут подписаться на бесплатную 12-месячную подписку Apple Fitness+ ( $AAPL ).
Этим предложением могут воспользоваться около 3 млн участников UnitedHealthcare. Однако, чтобы пользоваться сервисом, им также необходимо иметь Apple Watch.
Работодатели с самофинансируемыми планами медицинского страхования со следующего года смогут приобрести «Apple Fitness Bundle», который включает 12-месячную подписку на Apple Fitness +, а также цифровую подарочную карту Apple на 25$.
Начиная с 1 ноября, участники страховых программ от UnitedHealthcare ( $UNH ) могут подписаться на бесплатную 12-месячную подписку Apple Fitness+ ( $AAPL ).
Этим предложением могут воспользоваться около 3 млн участников UnitedHealthcare. Однако, чтобы пользоваться сервисом, им также необходимо иметь Apple Watch.
Работодатели с самофинансируемыми планами медицинского страхования со следующего года смогут приобрести «Apple Fitness Bundle», который включает 12-месячную подписку на Apple Fitness +, а также цифровую подарочную карту Apple на 25$.