Вместе с банками Сегодня отчиталась Invesco ($IVZ) объявив, что её предварительные активы под управлением (AUM) составили 1,53 трлн$ (1,51 трлн$ в мае). Рыночная доходность увеличила AUM на 17 млрд$, а реинвестированные распределения увеличили AUM на 0,7 миллиарда долларов.
Также чистый приток средств составил 1,9 млрд$.
Укрепление доллара к мировым валютам снизило AUM на 6,4 млрд $ .
Днём ранее аналитики Citi повысили прогноз на $IVZ с "держать" до "покупать.
Также чистый приток средств составил 1,9 млрд$.
Укрепление доллара к мировым валютам снизило AUM на 6,4 млрд $ .
Днём ранее аналитики Citi повысили прогноз на $IVZ с "держать" до "покупать.
Finanswer
Отчёт JPMorgan превзошли ожидания по выручке и прибыли на акцию , акции на премаркете снижаются, полный отчёт здесь 🔼EPS (прибыль на акцию) = $3.78 (прогноз $3.16) 🔼Revenue (выручка) = $30.5 млрд (прогноз 30 млрд) -7.9% г/г
Отчёт JPMorgan Chase & Co. $JPM
- финансовая холдинговая компания, занимается инвестиционным банкингом, финансовыми услугами и управлением активами. Сегменты бизнеса: потребительский и общественный банкинг, корпоративный и инвестиционный банк, коммерческий банкинг и управление активами. По делению банк входит в состав диверсифицированных банков.
🔸Revenue (выручка) = $30.5 млрд (прогноз 30 млрд) -7.9% г/г
🔸Чистая прибыль $11,948 млрд -16 % кв/кв , +155 % г/г
🔸EPS (прибыль на акцию) = $3.78 (прогноз $3.16) -16% кв/кв , +174 % г/г
🔸Банк сократил резервы под убытки на $2,285 млрд (учтены в чистой прибыли)
🔸Потребительский сектор
Чистая прибыль значительно выросла г/г в основном за счёт сокращения резервов на убытки. Выручка +2% кв/кв, +3% г/г.
🔸Корпоративный и инвестиционный сектор
Выручка снизилась на 10% кв/кв, 19% г/г, чистая прибыль сократилась на 13% кв/кв и 9% г/г.
🔸Коммерческий Банкинг (предоставление банковских продуктов и услуг институциональным клиентам: корпорациям, учреждениям и иногда правительству).
Выручка выросла на 4% кв/кв, 3% г/г, чистая прибыль выросла на 22% кв/кв. Выручка на 3% за счет увеличения доходов от инвестиционно-банковских операций, кредитования и оптовых платежей.
Чистая прибыль выросла за счёт сокращения резервов на убытки в размере 377 млн.
🔸Управление активами
Выручка выросла на 1% кв/кв, 20% г/г, чистая прибыль сократилась на 7% кв/кв, выросла на 74% г/г.
Активы под управлением составили $3,0 трлн +21% г/г
🔸Корпоративный сектор
Чистый убыток составил $1,2 млрд по сравнению с чистым убытком в $568 млн г/г. Убытки напрямую связаны с ростом депозитов.
✔️Средний прогноз аналитиков $175,90 при этом после отчёта уже получена оценка HOLD и BUY с upside всего 3%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 41.29%, от максимумов откатились на 7.57%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 2,31% (квартальный дивиденд $0,9).
📌Подводя итог
Хотя банк превзошёл ожидания аналитиков по каждому направлению деятельности наблюдаются негативные результаты:
➖слабый рост выручки или её снижение
➖рост чистой прибыли во многом за счёт восстановления резервов
➖корпоративный сектор наращивает убытки.
Отчёт точно нельзя назвать сильным.
Реакция на отчёт -1.49%
- финансовая холдинговая компания, занимается инвестиционным банкингом, финансовыми услугами и управлением активами. Сегменты бизнеса: потребительский и общественный банкинг, корпоративный и инвестиционный банк, коммерческий банкинг и управление активами. По делению банк входит в состав диверсифицированных банков.
🔸Revenue (выручка) = $30.5 млрд (прогноз 30 млрд) -7.9% г/г
🔸Чистая прибыль $11,948 млрд -16 % кв/кв , +155 % г/г
🔸EPS (прибыль на акцию) = $3.78 (прогноз $3.16) -16% кв/кв , +174 % г/г
🔸Банк сократил резервы под убытки на $2,285 млрд (учтены в чистой прибыли)
🔸Потребительский сектор
Чистая прибыль значительно выросла г/г в основном за счёт сокращения резервов на убытки. Выручка +2% кв/кв, +3% г/г.
🔸Корпоративный и инвестиционный сектор
Выручка снизилась на 10% кв/кв, 19% г/г, чистая прибыль сократилась на 13% кв/кв и 9% г/г.
🔸Коммерческий Банкинг (предоставление банковских продуктов и услуг институциональным клиентам: корпорациям, учреждениям и иногда правительству).
Выручка выросла на 4% кв/кв, 3% г/г, чистая прибыль выросла на 22% кв/кв. Выручка на 3% за счет увеличения доходов от инвестиционно-банковских операций, кредитования и оптовых платежей.
Чистая прибыль выросла за счёт сокращения резервов на убытки в размере 377 млн.
🔸Управление активами
Выручка выросла на 1% кв/кв, 20% г/г, чистая прибыль сократилась на 7% кв/кв, выросла на 74% г/г.
Активы под управлением составили $3,0 трлн +21% г/г
🔸Корпоративный сектор
Чистый убыток составил $1,2 млрд по сравнению с чистым убытком в $568 млн г/г. Убытки напрямую связаны с ростом депозитов.
✔️Средний прогноз аналитиков $175,90 при этом после отчёта уже получена оценка HOLD и BUY с upside всего 3%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 41.29%, от максимумов откатились на 7.57%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 2,31% (квартальный дивиденд $0,9).
📌Подводя итог
Хотя банк превзошёл ожидания аналитиков по каждому направлению деятельности наблюдаются негативные результаты:
➖слабый рост выручки или её снижение
➖рост чистой прибыли во многом за счёт восстановления резервов
➖корпоративный сектор наращивает убытки.
Отчёт точно нельзя назвать сильным.
Реакция на отчёт -1.49%
Finanswer
Отчёт Goldman Sachs превзошли ожидания по выручке и прибыли , акции на премаркете снижаются, полный отчёт здесь 🔼EPS (прибыль на акцию) = $15.02 (прогноз $9.96) 🔼Revenue (выручка) = 15.39 млрд (прогноз 12.04 млрд )
Отчёт Goldman Sachs Group, Inc. $GS
- это глобальное финансовое учреждение, которое предоставляет широкий спектр финансовых услуг в области инвестиционного банкинга, ценных бумаг, управления инвестициями и потребительского банкинга для диверсифицированной клиентской базы, которая включает корпорации, финансовые учреждения, правительства и частных лиц.
🔸Revenue (выручка) = $15.39 млрд (прогноз $12.04 млрд ) -13% кв/кв, +16% г/г
🔸Чистая прибыль $5,347 млрд -20 % кв/кв
🔸EPS (прибыль на акцию) = $15.02 (прогноз $9.96) -19% кв/кв
🔸Потребительский сектор
Чистая прибыль значительно выросла на 28%г/г (без изменений кв/кв). Рост достигнут за счёт более высокой комиссий, большим кредитным портфелем, большими остатками средств под управлением и использованием кредитных карт.
🔸Инвестиционный сектор
Выручка выросла на 36%г/г, снизилась на 4% кв/кв из-за роста доходов от финансового консультирования и корпоративного кредитования, а также более высокие чистые доходы от андеррайтинга.
🔸Глобальные рынки
Выручка снизилась на 32% г/г, -35% кв/кв.
Чистая выручка FICC(фиксированные доходы, валюта и сырьевые товары и Акции) -45% г/г поскольку в предыдущем году наблюдался высокий уровень активности из-за высокой волатильности на фоне пандемии COVID-19.
Чистая выручка от торговли акциями -12% г/г из-за значительно более низких комиссионных доходах, что отражает значительно более низкие чистые доходы от денежных продуктов и более низкие чистые доходы от производных финансовых инструментов.
🔸Управление активами
Выручка выросла на 11% кв/кв, +100% г/г
Рост по сравнению со вторым кварталом 2020 года был в основном обусловлен значительно более высокими чистыми доходами от инвестиций в акционерный капитал.
✔️Средний прогноз $419,67 после отчёта уже получена оценка BUY с upside всего 31% и целевой ценой $493.
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 50.6%, от максимумов откатились на 4.60%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 2,13% (квартальный дивиденд $2,00).
📌Подводя итог
Банк представил сильные результаты как по сравнению с кризисным 2020м, так и 2019 годом. Снижение выручки кв/кв вызывает опасения о тенденции, однако результаты остаются лучше 3 и 4 кварталов 2020 года.
В течении ближайших дней ожидаем поднятия целевой цены от аналитиков и сохранения рекомендации Strong buy.
Реакция на отчёт -1.19%
- это глобальное финансовое учреждение, которое предоставляет широкий спектр финансовых услуг в области инвестиционного банкинга, ценных бумаг, управления инвестициями и потребительского банкинга для диверсифицированной клиентской базы, которая включает корпорации, финансовые учреждения, правительства и частных лиц.
🔸Revenue (выручка) = $15.39 млрд (прогноз $12.04 млрд ) -13% кв/кв, +16% г/г
🔸Чистая прибыль $5,347 млрд -20 % кв/кв
🔸EPS (прибыль на акцию) = $15.02 (прогноз $9.96) -19% кв/кв
🔸Потребительский сектор
Чистая прибыль значительно выросла на 28%г/г (без изменений кв/кв). Рост достигнут за счёт более высокой комиссий, большим кредитным портфелем, большими остатками средств под управлением и использованием кредитных карт.
🔸Инвестиционный сектор
Выручка выросла на 36%г/г, снизилась на 4% кв/кв из-за роста доходов от финансового консультирования и корпоративного кредитования, а также более высокие чистые доходы от андеррайтинга.
🔸Глобальные рынки
Выручка снизилась на 32% г/г, -35% кв/кв.
Чистая выручка FICC(фиксированные доходы, валюта и сырьевые товары и Акции) -45% г/г поскольку в предыдущем году наблюдался высокий уровень активности из-за высокой волатильности на фоне пандемии COVID-19.
Чистая выручка от торговли акциями -12% г/г из-за значительно более низких комиссионных доходах, что отражает значительно более низкие чистые доходы от денежных продуктов и более низкие чистые доходы от производных финансовых инструментов.
🔸Управление активами
Выручка выросла на 11% кв/кв, +100% г/г
Рост по сравнению со вторым кварталом 2020 года был в основном обусловлен значительно более высокими чистыми доходами от инвестиций в акционерный капитал.
✔️Средний прогноз $419,67 после отчёта уже получена оценка BUY с upside всего 31% и целевой ценой $493.
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 50.6%, от максимумов откатились на 4.60%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 2,13% (квартальный дивиденд $2,00).
📌Подводя итог
Банк представил сильные результаты как по сравнению с кризисным 2020м, так и 2019 годом. Снижение выручки кв/кв вызывает опасения о тенденции, однако результаты остаются лучше 3 и 4 кварталов 2020 года.
В течении ближайших дней ожидаем поднятия целевой цены от аналитиков и сохранения рекомендации Strong buy.
Реакция на отчёт -1.19%
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Демократы в сенате США согласовали увеличение бюджетных расходов по "плану Байдена" ещё на 3,5 трлн.$, что в добавлении к прошлому пакету в 0,6трлн, составляет уже 4,1 трлн$. Большая часть из вновь согласованных средств пойдёт на значительное расширение программы здравоохранения Medicare ( $UNH 💪). Для финансирования этих глобальных планов Дж. Байден планирует повысить налоги, но пока какой то конкретики по этому вопросу нет.
Вместе с этим вчера опубликовали ИПЦ США (0,9% м/м) , который показал максимальный темп роста за последние 13 лет! Однако не всё так плохо, т.к. цены растут не на все товары одновременно. Одним из лидеров инфляции стали подержанные автомобили, которые взяли на себя 30% (машины подорожали на 10,5%) от общего роста цен в потребительском секторе. Этот факт поддерживает ожидания о временном характере инфляции, что согласуется с мнением Дж. Пауэлла.
Сегодня Пауэлл представит Конгрессу США полугодовой отчет о денежно-кредитной политике. Основными надеждами Белого дома на возврат инфляции к минимальным значениям является рост производства ключевых товаров (полупроводники, пиломатериалы и пр.).
Рост ИПЦ вызвал коррекцию на Уолл-Стрит, а в след за США ушли в коррекцию Азиатские площадки. Рынки удерживают от более сильного падения ожидания сильной корпоративной отчётности Американских компаний.
Азиатские площадки обнадёживает правительство Китая, заявив во вторник, что страна будет поддерживать свои экономические операции в разумных пределах в течение следующих 18 месяцев и примет «комплексные меры» для снижения растущих цен на сырьевые товары.
Нефть выросла до самой высокой цены за более чем 2,5 года, поскольку перспективы неминуемого притока сырой нефти из Ирана и других крупных производителей уменьшились, в то время как МЭА предупредило об углубляющемся сокращении поставок.
В целом без геополитической напряжённости ММВБ сейчас выглядит устойчиво. Вновь вернулись к росту металлурги, "переварив" рост экспортных пошлин. Под ударом остётся НЛМК, которым не удаётся решить вопрос о двойном налогообложении в США и России.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $SGH - $151.5 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $12 млн.
🧩 Акционеры $CACC - $8 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $18 млн.
🧩 Председатель $STMP - $49 млн.
🧩 Вице Президент $AZO - $12.3 млн.
🧩 Главный маркетолог $DELL - $8.6 млн.
🧩 Акционеры $K - $5.3 млн
Покупателей не нашлось🤷🏻♂️
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,57%
🇨🇳Шанхай -0,82%
🇮🇳Индия -0,31%
🇹🇼Тайвань +0,05%
🇯🇵Япония -0,27%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,06%
🇩🇪Dax -0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (4354п.)
Dow -0,18%
NasDaq -0,03%
VIX 😈 +1,10% (17,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,27% (75,36$)
🛢Сырая нефть WTI +0,34% (74,35$)
🏅золото +0,24% (1810$)
🥈серебро +0,37% (26,335$)
🥉медь +0,06% (4,331$)
$USDRUB 74,332
$EURRUB 87,585
bitcoin -3,53% (31 936$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Демократы в сенате США согласовали увеличение бюджетных расходов по "плану Байдена" ещё на 3,5 трлн.$, что в добавлении к прошлому пакету в 0,6трлн, составляет уже 4,1 трлн$. Большая часть из вновь согласованных средств пойдёт на значительное расширение программы здравоохранения Medicare ( $UNH 💪). Для финансирования этих глобальных планов Дж. Байден планирует повысить налоги, но пока какой то конкретики по этому вопросу нет.
Вместе с этим вчера опубликовали ИПЦ США (0,9% м/м) , который показал максимальный темп роста за последние 13 лет! Однако не всё так плохо, т.к. цены растут не на все товары одновременно. Одним из лидеров инфляции стали подержанные автомобили, которые взяли на себя 30% (машины подорожали на 10,5%) от общего роста цен в потребительском секторе. Этот факт поддерживает ожидания о временном характере инфляции, что согласуется с мнением Дж. Пауэлла.
Сегодня Пауэлл представит Конгрессу США полугодовой отчет о денежно-кредитной политике. Основными надеждами Белого дома на возврат инфляции к минимальным значениям является рост производства ключевых товаров (полупроводники, пиломатериалы и пр.).
Рост ИПЦ вызвал коррекцию на Уолл-Стрит, а в след за США ушли в коррекцию Азиатские площадки. Рынки удерживают от более сильного падения ожидания сильной корпоративной отчётности Американских компаний.
Азиатские площадки обнадёживает правительство Китая, заявив во вторник, что страна будет поддерживать свои экономические операции в разумных пределах в течение следующих 18 месяцев и примет «комплексные меры» для снижения растущих цен на сырьевые товары.
Нефть выросла до самой высокой цены за более чем 2,5 года, поскольку перспективы неминуемого притока сырой нефти из Ирана и других крупных производителей уменьшились, в то время как МЭА предупредило об углубляющемся сокращении поставок.
В целом без геополитической напряжённости ММВБ сейчас выглядит устойчиво. Вновь вернулись к росту металлурги, "переварив" рост экспортных пошлин. Под ударом остётся НЛМК, которым не удаётся решить вопрос о двойном налогообложении в США и России.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $SGH - $151.5 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $12 млн.
🧩 Акционеры $CACC - $8 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $18 млн.
🧩 Председатель $STMP - $49 млн.
🧩 Вице Президент $AZO - $12.3 млн.
🧩 Главный маркетолог $DELL - $8.6 млн.
🧩 Акционеры $K - $5.3 млн
Покупателей не нашлось🤷🏻♂️
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,57%
🇨🇳Шанхай -0,82%
🇮🇳Индия -0,31%
🇹🇼Тайвань +0,05%
🇯🇵Япония -0,27%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,06%
🇩🇪Dax -0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,15% (4354п.)
Dow -0,18%
NasDaq -0,03%
VIX 😈 +1,10% (17,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,27% (75,36$)
🛢Сырая нефть WTI +0,34% (74,35$)
🏅золото +0,24% (1810$)
🥈серебро +0,37% (26,335$)
🥉медь +0,06% (4,331$)
$USDRUB 74,332
$EURRUB 87,585
bitcoin -3,53% (31 936$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Отчёт Blackrock $BLK
🔼EPS (прибыль на акцию) = $10.03 (прогноз $9.28) +27,7% г/г
🔼Revenue (выручка) = $4.82млрд (прогноз $4.59 млрд) +32.1% г/г
🔼Чистая прибыль $1,378 млрд +14% г/г +15% кв/кв
🔼AUM(активы под управлением) = $9, 496 трлн +30% г/г
«Комплексная инвестиционная и технологическая платформа продолжает развиваться, опережая потребности клиентов.
Сильный рост органической базовой комиссии в годовом исчислении на 10% во втором квартале был обусловлен нашей самой эффективной активной платформой и лидирующей в отрасли франшизой iShares ETF. Мы также обеспечили рост доходов от технологических услуг на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года », - прокомментировал Лоуренс Д. Финк, председатель и главный исполнительный директор.
✔️Средний прогноз $954,08 strong buy upside 5%. Текущие оценки не учитывают сегодняшние результаты.
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 41.48%, от максимумов откатились на 1.35%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 1,82% (квартальный дивиденд $4,13).
📌Подводя итог
Компания представила сильные, впечатляющие результаты. Компания остаётся лидером по AUM и продолжает наращивать финансовые результаты.
немного больше графики тут.
🔼EPS (прибыль на акцию) = $10.03 (прогноз $9.28) +27,7% г/г
🔼Revenue (выручка) = $4.82млрд (прогноз $4.59 млрд) +32.1% г/г
🔼Чистая прибыль $1,378 млрд +14% г/г +15% кв/кв
🔼AUM(активы под управлением) = $9, 496 трлн +30% г/г
«Комплексная инвестиционная и технологическая платформа продолжает развиваться, опережая потребности клиентов.
Сильный рост органической базовой комиссии в годовом исчислении на 10% во втором квартале был обусловлен нашей самой эффективной активной платформой и лидирующей в отрасли франшизой iShares ETF. Мы также обеспечили рост доходов от технологических услуг на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года », - прокомментировал Лоуренс Д. Финк, председатель и главный исполнительный директор.
✔️Средний прогноз $954,08 strong buy upside 5%. Текущие оценки не учитывают сегодняшние результаты.
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 41.48%, от максимумов откатились на 1.35%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 1,82% (квартальный дивиденд $4,13).
📌Подводя итог
Компания представила сильные, впечатляющие результаты. Компания остаётся лидером по AUM и продолжает наращивать финансовые результаты.
немного больше графики тут.
Finanswer
Отчёт Bank of America $BAC 🔸Revenue (выручка) = $21.466 млрд (прогноз 21.87 млрд) -4% кв/кв -3,6% г/г 🔸Чистая прибыль $8,964 млрд +18.6 % кв/кв , +173 % г/г 🔸 EPS (прибыль на акцию) = $1.03 (прогноз $0.77) 🔸Банк сократил резервы под убытки на $1,6 млрд…
🔸Потребительский сектор
Чистая прибыль выросла г/г в основном за счёт сокращения резервов на убытки. Выручка +1,4% кв/кв, +4% г/г.
🔸Управление активами
AUM(активы под управлением) вырос до $1.2 триллиона +29% г/г
Выручка выросла на 1,9% кв/кв, 14,5% г/г, чистая прибыль выросла на 12% кв/кв и 59% г/г.
🔸Глобальная банковская деятельность
Выручка выросла на 9.8% кв/кв, без изменений г/г, чистая прибыль выросла на 11% кв/кв, 233 % г/г .
Чистая прибыль выросла за счёт сокращения резервов на убытки в размере $831 млн. Если исключить эффект влияния восстановления резервов результат 2021 года окажется хуже 2020г.
🔸Международные рынки
Выручка сократилась на 34% кв/кв, 12% г/г. Выручка снизилась обусловлено в связи снижением продаж и торговых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🔸Прочая деятельность
Чистая прибыль увеличилась на $1,6 млрд за счет положительной налоговой корректировки в размере $2,0 млрд связанной с переоценкой отложенных налоговых активов Великобритании, вызванной изменением налогового законодательства Великобритании
Выручка сократилась на $1,2 млрд , главным образом из-за снижения прочих доходов. 2 кв 2020 года включал $704 млн прибыли от продаж определенных ипотечных кредитов
✔️Средний прогноз $44,95 moderate buy upside 13%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 42.42%, от максимумов откатились на 9.11%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 2,11% (квартальный дивиденд $0,21).
📌Подводя итог
Банк представил смешанные результаты: если исключить эффект восстановления/начисления резервов, финансовые результаты 2020 года окажутся лучше 2021 года.
Сектор международных рынков показывает неудовлетворительные результаты. Ожидаю, что в ближайшее время можно ожидать снижение оценок прогнозов аналитиков.
немного больше графики тут.
Чистая прибыль выросла г/г в основном за счёт сокращения резервов на убытки. Выручка +1,4% кв/кв, +4% г/г.
🔸Управление активами
AUM(активы под управлением) вырос до $1.2 триллиона +29% г/г
Выручка выросла на 1,9% кв/кв, 14,5% г/г, чистая прибыль выросла на 12% кв/кв и 59% г/г.
🔸Глобальная банковская деятельность
Выручка выросла на 9.8% кв/кв, без изменений г/г, чистая прибыль выросла на 11% кв/кв, 233 % г/г .
Чистая прибыль выросла за счёт сокращения резервов на убытки в размере $831 млн. Если исключить эффект влияния восстановления резервов результат 2021 года окажется хуже 2020г.
🔸Международные рынки
Выручка сократилась на 34% кв/кв, 12% г/г. Выручка снизилась обусловлено в связи снижением продаж и торговых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🔸Прочая деятельность
Чистая прибыль увеличилась на $1,6 млрд за счет положительной налоговой корректировки в размере $2,0 млрд связанной с переоценкой отложенных налоговых активов Великобритании, вызванной изменением налогового законодательства Великобритании
Выручка сократилась на $1,2 млрд , главным образом из-за снижения прочих доходов. 2 кв 2020 года включал $704 млн прибыли от продаж определенных ипотечных кредитов
✔️Средний прогноз $44,95 moderate buy upside 13%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 42.42%, от максимумов откатились на 9.11%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 2,11% (квартальный дивиденд $0,21).
📌Подводя итог
Банк представил смешанные результаты: если исключить эффект восстановления/начисления резервов, финансовые результаты 2020 года окажутся лучше 2021 года.
Сектор международных рынков показывает неудовлетворительные результаты. Ожидаю, что в ближайшее время можно ожидать снижение оценок прогнозов аналитиков.
немного больше графики тут.
Друзья, поддержите наш канал на Дзене лайками 👍
Спасибо!
https://zen.yandex.ru/id/5e2cbbae433ecc00b248d382
Спасибо!
https://zen.yandex.ru/id/5e2cbbae433ecc00b248d382
Citigroup Inc. $С - многопрофильная холдинговая компания, предоставляющая финансовые услуги. Компания предоставляет широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание и кредитование потребителей, корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание, брокерские операции с ценными бумагами, услуги торговли и ценных бумаг, а также управление капиталом.
🔸Revenue (выручка) = $17.474 млрд (прогноз 17.36 млрд) -10% кв/кв -12% г/г
🔸Чистая прибыль $6.193 млрд -22% кв/кв
🔸 EPS (прибыль на акцию) = $2.85 (прогноз $1.99)
🔸Банк сократил резервы под убытки на $1.066 млрд (учтены в чистой прибыли)
🔸Потребительский сектор
Выручка -3% кв/кв -10% г/г, основная причина рост депозитов, чистая прибыль -16% кв/кв.
🔸Группа Институциональных Клиентов
Выручка снизилась на 14% г/г, вызванное главным образом снижением на рынках с фиксированным доходом
Расходы выросли на 4% г/г
Банк сократил резервы под убытки на $0,9 млрд, что отражает улучшение портфеля и дальнейшее улучшение макроэкономического прогноза
✔️Средний прогноз $88,68 strong buy upside 30%. После отчёта 1 аналитик повысил прогноз до $114
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 40.27%, от максимумов откатились на 18.44%%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 3,01% (квартальный дивиденд $0,51).
✔️Реакция на отчёт -0.88%
📌Подводя итог
Банк представил слабую отчётность. Выручка хуже как кв/кв так и г/г.
Если исключить эффект высвобождения резервов так и результаты в чистой прибыли также покажут негативную динамику.
🔸Revenue (выручка) = $17.474 млрд (прогноз 17.36 млрд) -10% кв/кв -12% г/г
🔸Чистая прибыль $6.193 млрд -22% кв/кв
🔸 EPS (прибыль на акцию) = $2.85 (прогноз $1.99)
🔸Банк сократил резервы под убытки на $1.066 млрд (учтены в чистой прибыли)
🔸Потребительский сектор
Выручка -3% кв/кв -10% г/г, основная причина рост депозитов, чистая прибыль -16% кв/кв.
🔸Группа Институциональных Клиентов
Выручка снизилась на 14% г/г, вызванное главным образом снижением на рынках с фиксированным доходом
Расходы выросли на 4% г/г
Банк сократил резервы под убытки на $0,9 млрд, что отражает улучшение портфеля и дальнейшее улучшение макроэкономического прогноза
✔️Средний прогноз $88,68 strong buy upside 30%. После отчёта 1 аналитик повысил прогноз до $114
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 40.27%, от максимумов откатились на 18.44%%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 3,01% (квартальный дивиденд $0,51).
✔️Реакция на отчёт -0.88%
📌Подводя итог
Банк представил слабую отчётность. Выручка хуже как кв/кв так и г/г.
Если исключить эффект высвобождения резервов так и результаты в чистой прибыли также покажут негативную динамику.
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Основным событием вчерашнего дня можно назвать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом с отчётом для Конгресса о денежно-кредитной политике.
Ничего нового мы не услышали 🗣: ДКП должна оказывать поддержку экономики до её восстановления, инфляция имеет временный эффект.
Индексы США продолжают оставаться на высоких отметках в основном благодаря позитивным движениям тяжеловесов: так вчера акции Apple прибавили 2%+, тогда как акции большинства банков на в целом слабой отчётности продолжили снижаться. Вместе с банками заметно хуже рынка выглядели нефте-газовые компании на фоне слабой нефти о чём ниже.
Сегодня отчёты предоставят:
🔸 $UNH UnitedHealth 12:55
🔸 $TSM Taiwan Semiconductor ранним утром
🔸 $BK BNY Mellon 13:30
🔸 $MS Morgan Stanley 14:30
🛢Нефть откатилась на уровни месячной давности. Вчерашний новостной фон оказал противоречивое влияние на чёрное золото. Саудовская Аравия и Арабские Эмираты давние союзники по ОПЕК никак не могут согласовать объёмы добычи. Арабские Эмираты требуют повысить базовый уровень добычи и от него рассчитывать нормы сокращения. В свою очередь повышение квот может привести к тому, что другие участники картеля потребуют аналогичного пересмотра и тогда сделка развалится, что является худшим возможным вариантом для рынка нефти.
Кроме этого давление на нефть оказали данные Минэнерго США об увеличение запасов нефтепродуктов.
В России 🇷🇺 в годовом выражении инфляция в июне выросла до 6,5%, это максимум за последние пять лет (даже не верится 🙈).
В ЦБ допустили, что пик годовой инфляции еще впереди.
На этом фоне есть мнение, что Банк России на заседании 23 июля примет решение повысить ставку сразу до 6,5% с текущих 5,5%.
Это локальный позитивный фактор для рубля, но негативный для облигаций с длинными сроками обращения.
С другой стороны, если ЦБ даст понять, что это последний рывок ключевой ставки вверх, то это успокоит участников долгового рынка.
На Российском рынке завершается дивидендный сезон, индексы близки к историческим максимумам.
В акциях металлургов наблюдается восстановление после "приятных" новостей об экспортных пошлинах.
Сегодня очередное IPO на Российском рынке: EMC (Европейский медицинский центр) выходит на биржу.
Мы помним как проходили последние IPO Совкомфлота, Fix Price и Озон (единственный удачный выход), посмотрим как будет на этот раз.
Продажи инсайдеров:
🧩 Некий Марк $FB - $54 млн.
🧩 Акционеры $ASO - $772 млн. 😱
🧩 Акционеры $LUNG - $93 млн.
Покупатели
🧩 Собственники $CRCT - $12 млн
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1,31%
🇨🇳Шанхай +0,23%
🇹🇼Тайвань +0,66%
🇯🇵Япония -1,00%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,17%
🇩🇪Dax -0,03%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,08% (4364п.)
Dow -0,16%
NasDaq +0,14%
VIX 😈 +1,66% (17,33п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,79% (74,17$)
🛢Сырая нефть WTI -0.85% (72,51$)
🏅золото +0,13% (18277$)
🥈серебро +0,41% (26,378$)
🥉медь +0,59% (4,292$)
$USDRUB 74,1695
$EURRUB 87,7475
bitcoin +2,27% (32 565$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Основным событием вчерашнего дня можно назвать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом с отчётом для Конгресса о денежно-кредитной политике.
Ничего нового мы не услышали 🗣: ДКП должна оказывать поддержку экономики до её восстановления, инфляция имеет временный эффект.
Индексы США продолжают оставаться на высоких отметках в основном благодаря позитивным движениям тяжеловесов: так вчера акции Apple прибавили 2%+, тогда как акции большинства банков на в целом слабой отчётности продолжили снижаться. Вместе с банками заметно хуже рынка выглядели нефте-газовые компании на фоне слабой нефти о чём ниже.
Сегодня отчёты предоставят:
🔸 $UNH UnitedHealth 12:55
🔸 $TSM Taiwan Semiconductor ранним утром
🔸 $BK BNY Mellon 13:30
🔸 $MS Morgan Stanley 14:30
🛢Нефть откатилась на уровни месячной давности. Вчерашний новостной фон оказал противоречивое влияние на чёрное золото. Саудовская Аравия и Арабские Эмираты давние союзники по ОПЕК никак не могут согласовать объёмы добычи. Арабские Эмираты требуют повысить базовый уровень добычи и от него рассчитывать нормы сокращения. В свою очередь повышение квот может привести к тому, что другие участники картеля потребуют аналогичного пересмотра и тогда сделка развалится, что является худшим возможным вариантом для рынка нефти.
Кроме этого давление на нефть оказали данные Минэнерго США об увеличение запасов нефтепродуктов.
В ЦБ допустили, что пик годовой инфляции еще впереди.
На этом фоне есть мнение, что Банк России на заседании 23 июля примет решение повысить ставку сразу до 6,5% с текущих 5,5%.
Это локальный позитивный фактор для рубля, но негативный для облигаций с длинными сроками обращения.
С другой стороны, если ЦБ даст понять, что это последний рывок ключевой ставки вверх, то это успокоит участников долгового рынка.
На Российском рынке завершается дивидендный сезон, индексы близки к историческим максимумам.
В акциях металлургов наблюдается восстановление после "приятных" новостей об экспортных пошлинах.
Сегодня очередное IPO на Российском рынке: EMC (Европейский медицинский центр) выходит на биржу.
Мы помним как проходили последние IPO Совкомфлота, Fix Price и Озон (единственный удачный выход), посмотрим как будет на этот раз.
Продажи инсайдеров:
🧩 Некий Марк $FB - $54 млн.
🧩 Акционеры $ASO - $772 млн. 😱
🧩 Акционеры $LUNG - $93 млн.
Покупатели
🧩 Собственники $CRCT - $12 млн
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1,31%
🇨🇳Шанхай +0,23%
🇹🇼Тайвань +0,66%
🇯🇵Япония -1,00%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,17%
🇩🇪Dax -0,03%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,08% (4364п.)
Dow -0,16%
NasDaq +0,14%
VIX 😈 +1,66% (17,33п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,79% (74,17$)
🛢Сырая нефть WTI -0.85% (72,51$)
🏅золото +0,13% (18277$)
🥈серебро +0,41% (26,378$)
🥉медь +0,59% (4,292$)
$USDRUB 74,1695
$EURRUB 87,7475
bitcoin +2,27% (32 565$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Отчёт Wells Fargo & Co $WFC за 2 квартал 2021 года
- банковская холдинговая диверсифицированная компания в сфере финансовых услуг. Компания предоставляет банковские, инвестиционные и ипотечные продукты и услуги через банковские отделения и офисы, через Интернет и другие каналы распространения физическим лицам, предприятиям и учреждениям в штатах, округе Колумбия и в странах за пределами США.
🔼 Revenue (выручка) = $20.27 млрд (прогноз 17.82 млрд) +8% кв/кв, +11% г/г
🔼 Чистая прибыль $6,040 млрд +27 % кв/кв
🔼 EPS (прибыль на акцию) = $1.38 (прогноз $0.95)
🔼 Банк сократил резервы под убытки на $1,260 млрд (учтены в чистой прибыли)
🔸Потребительский сектор
Выручка +4% кв/кв, +7% г/г. в основном за счет увеличения объема транзакций по дебетовым картам и более высоких комиссий, связанных с депозитами, со второго квартала 2020 года. Объем продаж кредитных карт вырос на 14% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
Непроцентные расходы снизились на 11% преимущественно из-за снижения операционных потерь, а также снижения расходов на персонал в связи с более низкими расходами, связанными с COVID-19, и влиянием инициатив по повышению эффективности.
Чистая прибыль выросла на 2% кв/кв
🔸Управление активами
Активы клиентов выросли на 20% г/г в основном за счёт роста рынков.
Выручка выросла на 10% г/г (кв/кв без изменений) за счет более высоких комиссий за активы при более высоких рыночных оценках, частично компенсированных более низким чистым процентным доходом в результате более низких процентных ставок, чистая прибыль выросла на 4% кв/кв и 20% г/г.
🔸Коммерческий Банкинг
Выручка снизилась на 10% г/г, банковское обслуживание на среднем рынке сократилось на 9% из-за снижения остатков по кредитам из-за снижения спроса клиентов, а также влияния более низких процентных ставок, частично компенсируемых увеличением остатков по депозитам и комиссий, связанных с депозитами.
Кредитование и лизинг на основе активов сократились на 12% из-за снижения остатков по кредитам.
Непроцентные расходы снизились на 9% в основном за счет снижения расходов на заработную плату и снижения расходов на консультации из-за инициатив по повышению эффективности
🔸Корпоративный и инвестиционный сектор
Выручка снизилась на 18% :
Банковское дело сократилось на 6%
Коммерческая недвижимость выросла на 21%
Прочие рынки снизились на 45%
Непроцентные расходы снизились на 12% в основном за счет снижения операционных потерь
🔸Корпоративный банкинг
Выручка увеличилась на 119% г/г.
Чистый процентный доход снизился, в первую очередь из-за влияния более низких процентных ставок и более низких остатков по кредитам из-за продажи студенческих кредитов.
Непроцентные доходы увеличились за счет улучшения результатов в наших дочерних компаниях с венчурным капиталом и частными инвестициями, а также прибыли от продажи студенческих кредитов и прибыли от продажи нашего канадского бизнеса по финансированию оборудования.
✔️Средний прогноз $51,43 moderate buy upside 14%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 53.82%, от максимумов откатились на 7.07%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 1,78% (квартальный дивиденд $0,20).
📌Подводя итог
Банк представил сильные результаты: рост выручки кв/кв + г/г, позитивные результаты по чистой прибыли нельзя объяснить только сокращением списания резервов.
Кроме того банк продемонстрировал работу программы по повышению эффективности сократив непроцентные расходы.
Реакция на отчёт +4%
Немного больше графики тут.
- банковская холдинговая диверсифицированная компания в сфере финансовых услуг. Компания предоставляет банковские, инвестиционные и ипотечные продукты и услуги через банковские отделения и офисы, через Интернет и другие каналы распространения физическим лицам, предприятиям и учреждениям в штатах, округе Колумбия и в странах за пределами США.
🔼 Revenue (выручка) = $20.27 млрд (прогноз 17.82 млрд) +8% кв/кв, +11% г/г
🔼 Чистая прибыль $6,040 млрд +27 % кв/кв
🔼 EPS (прибыль на акцию) = $1.38 (прогноз $0.95)
🔼 Банк сократил резервы под убытки на $1,260 млрд (учтены в чистой прибыли)
🔸Потребительский сектор
Выручка +4% кв/кв, +7% г/г. в основном за счет увеличения объема транзакций по дебетовым картам и более высоких комиссий, связанных с депозитами, со второго квартала 2020 года. Объем продаж кредитных карт вырос на 14% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
Непроцентные расходы снизились на 11% преимущественно из-за снижения операционных потерь, а также снижения расходов на персонал в связи с более низкими расходами, связанными с COVID-19, и влиянием инициатив по повышению эффективности.
Чистая прибыль выросла на 2% кв/кв
🔸Управление активами
Активы клиентов выросли на 20% г/г в основном за счёт роста рынков.
Выручка выросла на 10% г/г (кв/кв без изменений) за счет более высоких комиссий за активы при более высоких рыночных оценках, частично компенсированных более низким чистым процентным доходом в результате более низких процентных ставок, чистая прибыль выросла на 4% кв/кв и 20% г/г.
🔸Коммерческий Банкинг
Выручка снизилась на 10% г/г, банковское обслуживание на среднем рынке сократилось на 9% из-за снижения остатков по кредитам из-за снижения спроса клиентов, а также влияния более низких процентных ставок, частично компенсируемых увеличением остатков по депозитам и комиссий, связанных с депозитами.
Кредитование и лизинг на основе активов сократились на 12% из-за снижения остатков по кредитам.
Непроцентные расходы снизились на 9% в основном за счет снижения расходов на заработную плату и снижения расходов на консультации из-за инициатив по повышению эффективности
🔸Корпоративный и инвестиционный сектор
Выручка снизилась на 18% :
Банковское дело сократилось на 6%
Коммерческая недвижимость выросла на 21%
Прочие рынки снизились на 45%
Непроцентные расходы снизились на 12% в основном за счет снижения операционных потерь
🔸Корпоративный банкинг
Выручка увеличилась на 119% г/г.
Чистый процентный доход снизился, в первую очередь из-за влияния более низких процентных ставок и более низких остатков по кредитам из-за продажи студенческих кредитов.
Непроцентные доходы увеличились за счет улучшения результатов в наших дочерних компаниях с венчурным капиталом и частными инвестициями, а также прибыли от продажи студенческих кредитов и прибыли от продажи нашего канадского бизнеса по финансированию оборудования.
✔️Средний прогноз $51,43 moderate buy upside 14%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 53.82%, от максимумов откатились на 7.07%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 1,78% (квартальный дивиденд $0,20).
📌Подводя итог
Банк представил сильные результаты: рост выручки кв/кв + г/г, позитивные результаты по чистой прибыли нельзя объяснить только сокращением списания резервов.
Кроме того банк продемонстрировал работу программы по повышению эффективности сократив непроцентные расходы.
Реакция на отчёт +4%
Немного больше графики тут.
Отчёт Taiwan Semiconductor $TSM
🔼 Revenue (выручка) = $13.89 млрд +2,7% кв/кв, +19,8% г/г
🔼 Операционная прибыль $ 5,201 млрд -3.2% кв/кв, +11,1% г/г
Снижение чистой прибыли связано с падением маржинальности прямых продаж: 2ой кв 50% , 1ый кв 47,6%
🔼 Чистая прибыль $4,080 млрд -3,8 % кв/кв +11,2% г/г
🔼 EPS (прибыль на акцию) = $0.19 (1вый квартал $0,19)
Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кэша и вложений
$31 200 млн, за квартал +$3 300 млн.
Денежный поток от операционной деятельности за 6 месяцев 2021 года $14 815 млн и почти равен сумме затрат на капитальные вложения - инвестиционная деятельность $14 770 млн.
🔼 Revenue (выручка) = $13.89 млрд +2,7% кв/кв, +19,8% г/г
🔼 Операционная прибыль $ 5,201 млрд -3.2% кв/кв, +11,1% г/г
Снижение чистой прибыли связано с падением маржинальности прямых продаж: 2ой кв 50% , 1ый кв 47,6%
🔼 Чистая прибыль $4,080 млрд -3,8 % кв/кв +11,2% г/г
🔼 EPS (прибыль на акцию) = $0.19 (1вый квартал $0,19)
Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кэша и вложений
$31 200 млн, за квартал +$3 300 млн.
Денежный поток от операционной деятельности за 6 месяцев 2021 года $14 815 млн и почти равен сумме затрат на капитальные вложения - инвестиционная деятельность $14 770 млн.
🍻С Пятницей, Друзья!
Вчерашний день был довольно непростым для рынков. И тому способствовал ряд негативных факторов:
➖ глава ВОЗ констатировал, что похоже, что мир стоит на пороге 3ей волны коронавируса. Наблюдается устойчивый рост числа заражённых и смертности с конца июня.
➖ОАЭ опровергли сообщения о достижении договоренностей по сделке ОПЕК+
➖ ВВП Китая оказался хуже ожиданий 7,9% (г/г) , ожидалось 8,1%
➖ Индекс производственной активности ФРС Филадельфии хуже ожиданий, падает 4 месяц подряд
➖ Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing сказал, что в текущем квартале и в оставшуюся часть года он ожидает резкого увеличения поставок микросхем, в частности, для автопроизводителей. Эта новость была воспринята как конец периода повышенного спроса и их недостатка на рынке.
Из позитивных моментов можно выделить:
➕ данные о заявках на пособие по безработице - восстановление рынка труда продолжается. Количество заявок оказалось минимальным с начала пандемии.
➕ объём промышленного производства в Китае вышел лучше ожиданий
На этом фоне рынки США окрасились в красный цвет. Сильнее прочих снижался сектор полупроводников. В частности акции $TSM потеряли больше 5%.
Акции Биогена $BIIB потеряли более 6% после отказа 2ух крупных клиник от лекарства компании для лечения болезни Альцгеймера, UnitedHealth Group $UNH крупнейший оператор клиник в США пока не определился по поводу этого препарата.
Акции $MRNA прибавили 5%+ в связи со скорым включением в S&P500 с начала торгов 21 июля, заменив Alexion Pharmaceuticals $ALXN , которых поглощает AstraZeneca.
В какой-то момент на площадках в США падало практически всё, затем просадку частично выкупили. Чем четверг отличался от предыдущих дней, так это тем, что акции гигантов, таких как Apple, Microsoft и Amazon также понесли потери. 🧐
Российский рынок не сильно отличался от западных площадок. Неуверенность в дальнейшем росте нефти приводит к коррекциям к нефтегазовом секторе (как впрочем и в США). Акции Headhunter торгующиеся на Nasdaq упали на 6%+, что коррелирует с рынком в целом.
Сегодня на нашем рынке несколько значимых отчётов компаний: Северсталь, Алроса и Х5.
В Азии с утра торги идут в основном в красной зоне. Индексы теряют около 1%.
И ещё немного интересных новостей:
🔸 во втором квартале по сравнению с прошлым годом в Калифорнии выросло более чем на 85% выросло количество машин Tesla , в основном благодаря успеху модели Y компании.
🔸 Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выпустило директиву для операторов всех самолетов Boeing Co 737 о проведении инспекций для устранения возможных неисправностей реле давления в кабине. Директива распространяется на 2 502 зарегистрированных в США самолетов и 9 315 самолетов по всему миру.
🔸 Министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность по поводу доступности жилья и заявила, что ожидает еще несколько месяцев высоких показателей инфляции, но они остаются временными, добавив, что ФРС хорошо справляется с работой под руководством Джерома Пауэлла 🤗🤗
Продажи инсайдеров:
🧩 Сооснователь $APO - $79 млн.
🧩 Акционер $CVNA - $19 млн
🧩 Президент и ационеры $AI - $71 млн.
🧩 Инсайдеры $ZM- $38 млн.
🧩 Дирекктор $SQ- $49 млн.
Покупатели не нашлось 😢
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,32%
🇨🇳Шанхай -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,7%
🇯🇵Япония -0,80%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,03%
🇩🇪Dax -0,01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,04% (4350п.)
Dow +0,01%
NasDaq -0,08%
VIX 😈 +4,16% (17,01п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,11% (73,39$)
🛢Сырая нефть WTI -0,07% (71,60$)
🏅золото -0,04% (1828$)
🥈серебро +0,30% (26,473$)
🥉медь +0,63% (4,3392$)
$USDRUB 74,3706
$EURRUB 87,8370
bitcoin -2,18% (31 961$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Вчерашний день был довольно непростым для рынков. И тому способствовал ряд негативных факторов:
➖ глава ВОЗ констатировал, что похоже, что мир стоит на пороге 3ей волны коронавируса. Наблюдается устойчивый рост числа заражённых и смертности с конца июня.
➖ОАЭ опровергли сообщения о достижении договоренностей по сделке ОПЕК+
➖ ВВП Китая оказался хуже ожиданий 7,9% (г/г) , ожидалось 8,1%
➖ Индекс производственной активности ФРС Филадельфии хуже ожиданий, падает 4 месяц подряд
➖ Генеральный директор Taiwan Semiconductor Manufacturing сказал, что в текущем квартале и в оставшуюся часть года он ожидает резкого увеличения поставок микросхем, в частности, для автопроизводителей. Эта новость была воспринята как конец периода повышенного спроса и их недостатка на рынке.
Из позитивных моментов можно выделить:
➕ данные о заявках на пособие по безработице - восстановление рынка труда продолжается. Количество заявок оказалось минимальным с начала пандемии.
➕ объём промышленного производства в Китае вышел лучше ожиданий
На этом фоне рынки США окрасились в красный цвет. Сильнее прочих снижался сектор полупроводников. В частности акции $TSM потеряли больше 5%.
Акции Биогена $BIIB потеряли более 6% после отказа 2ух крупных клиник от лекарства компании для лечения болезни Альцгеймера, UnitedHealth Group $UNH крупнейший оператор клиник в США пока не определился по поводу этого препарата.
Акции $MRNA прибавили 5%+ в связи со скорым включением в S&P500 с начала торгов 21 июля, заменив Alexion Pharmaceuticals $ALXN , которых поглощает AstraZeneca.
В какой-то момент на площадках в США падало практически всё, затем просадку частично выкупили. Чем четверг отличался от предыдущих дней, так это тем, что акции гигантов, таких как Apple, Microsoft и Amazon также понесли потери. 🧐
Российский рынок не сильно отличался от западных площадок. Неуверенность в дальнейшем росте нефти приводит к коррекциям к нефтегазовом секторе (как впрочем и в США). Акции Headhunter торгующиеся на Nasdaq упали на 6%+, что коррелирует с рынком в целом.
Сегодня на нашем рынке несколько значимых отчётов компаний: Северсталь, Алроса и Х5.
В Азии с утра торги идут в основном в красной зоне. Индексы теряют около 1%.
И ещё немного интересных новостей:
🔸 во втором квартале по сравнению с прошлым годом в Калифорнии выросло более чем на 85% выросло количество машин Tesla , в основном благодаря успеху модели Y компании.
🔸 Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выпустило директиву для операторов всех самолетов Boeing Co 737 о проведении инспекций для устранения возможных неисправностей реле давления в кабине. Директива распространяется на 2 502 зарегистрированных в США самолетов и 9 315 самолетов по всему миру.
🔸 Министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность по поводу доступности жилья и заявила, что ожидает еще несколько месяцев высоких показателей инфляции, но они остаются временными, добавив, что ФРС хорошо справляется с работой под руководством Джерома Пауэлла 🤗🤗
Продажи инсайдеров:
🧩 Сооснователь $APO - $79 млн.
🧩 Акционер $CVNA - $19 млн
🧩 Президент и ационеры $AI - $71 млн.
🧩 Инсайдеры $ZM- $38 млн.
🧩 Дирекктор $SQ- $49 млн.
Покупатели не нашлось 😢
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,32%
🇨🇳Шанхай -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,7%
🇯🇵Япония -0,80%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,03%
🇩🇪Dax -0,01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,04% (4350п.)
Dow +0,01%
NasDaq -0,08%
VIX 😈 +4,16% (17,01п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,11% (73,39$)
🛢Сырая нефть WTI -0,07% (71,60$)
🏅золото -0,04% (1828$)
🥈серебро +0,30% (26,473$)
🥉медь +0,63% (4,3392$)
$USDRUB 74,3706
$EURRUB 87,8370
bitcoin -2,18% (31 961$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Отчёт UnitedHealth Group $UNH
- многопрофильная медицинская компания, крупнейшая в области медицинского страхования в США.
Компания осуществляет свою деятельность через две бизнес-платформы: услуги здравоохранения, действующие в рамках UnitedHealthcare,
и медицинские услуги, действующие в рамках Optum.
Компания из нашего #портфель_finanswer
🔼 Revenue (выручка) = $71.3 млрд (прогноз $69.6 млрд ) +15 % г/г
🔼 Операционная прибыль $ 5.978 млрд (2020 год $9.241 млрд) -35,3% г/г
Операционная маржа 6.0% (2020 год - 10.7%) сопоставления в годовом исчислении отражают общую отсрочку оказания медицинской помощи во втором квартале 2020 года из-за пандемии и локдауна.
🔼 Чистая прибыль $ 4.372 млрд (2020 год $6.696 млрд) -34.7% г/г
🔼 EPS (прибыль на акцию) = $4.70 (прогноз $4.43)
🔼Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кэша и вложений
$22 561 млн, за квартал +$2 780 млн (В конце прошлого квартала $19 781 млн).
🔼Денежный поток от операционной деятельности $11 545 млн , в 2020 году $12 946 млн.
✅Прогноз на год :
Компания увеличила прогноз чистой прибыли на весь год с 17,35 до 17,85 долларов на акцию и скорректировала прибыль с 18,30 до 18,80 долларов на акцию. Прогноз по-прежнему включает потенциальные чистые неблагоприятные эффекты COVID-19 на сумму примерно 1,80 доллара на акцию. К последствиям COVID-19 относятся затраты на тестирование и лечение; остаточное влияние людей, отложивших медицинское обслуживание в 2020 году; безработица и другие факторы, обусловленные экономикой.
🔼EPS (прибыль на акцию) = $18.30 - 18.80 ( было 17.35 - 17.85)
Реакция на отчёт +1.28%
✔️Средний прогноз $453,43 strong buy upside 8%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 31.05%, от максимумов откатились на 1.41%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 1,38% (квартальный дивиденд $1,45).
📌Подводя итог
Компания показала ожидаемо хороший отчёт. Сравнение со вторым кварталом 2020 года будет не совсем правильным. Рост финансовых результатов в 2020ом году был связан с перенесёнными визитами и плановыми операциями, когда медицинская система США была перегружена из-за наплыва больных коронавирусом. В связи с этим компания показала очень сильный результат в отдельно взятом квартале.
Из негативных моментов можно отметить снижение операционной маржи кв/кв.
Сохраняем позитивную оценку с целевой ценой $450
Немного больше графики как всего можно найти здесь
- многопрофильная медицинская компания, крупнейшая в области медицинского страхования в США.
Компания осуществляет свою деятельность через две бизнес-платформы: услуги здравоохранения, действующие в рамках UnitedHealthcare,
и медицинские услуги, действующие в рамках Optum.
Компания из нашего #портфель_finanswer
🔼 Revenue (выручка) = $71.3 млрд (прогноз $69.6 млрд ) +15 % г/г
🔼 Операционная прибыль $ 5.978 млрд (2020 год $9.241 млрд) -35,3% г/г
Операционная маржа 6.0% (2020 год - 10.7%) сопоставления в годовом исчислении отражают общую отсрочку оказания медицинской помощи во втором квартале 2020 года из-за пандемии и локдауна.
🔼 Чистая прибыль $ 4.372 млрд (2020 год $6.696 млрд) -34.7% г/г
🔼 EPS (прибыль на акцию) = $4.70 (прогноз $4.43)
🔼Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кэша и вложений
$22 561 млн, за квартал +$2 780 млн (В конце прошлого квартала $19 781 млн).
🔼Денежный поток от операционной деятельности $11 545 млн , в 2020 году $12 946 млн.
✅Прогноз на год :
Компания увеличила прогноз чистой прибыли на весь год с 17,35 до 17,85 долларов на акцию и скорректировала прибыль с 18,30 до 18,80 долларов на акцию. Прогноз по-прежнему включает потенциальные чистые неблагоприятные эффекты COVID-19 на сумму примерно 1,80 доллара на акцию. К последствиям COVID-19 относятся затраты на тестирование и лечение; остаточное влияние людей, отложивших медицинское обслуживание в 2020 году; безработица и другие факторы, обусловленные экономикой.
🔼EPS (прибыль на акцию) = $18.30 - 18.80 ( было 17.35 - 17.85)
Реакция на отчёт +1.28%
✔️Средний прогноз $453,43 strong buy upside 8%
✔️На данный момент акции за год от минимумов выросли на 31.05%, от максимумов откатились на 1.41%
✔️Текущая форвардная дивидендная доходность 1,38% (квартальный дивиденд $1,45).
📌Подводя итог
Компания показала ожидаемо хороший отчёт. Сравнение со вторым кварталом 2020 года будет не совсем правильным. Рост финансовых результатов в 2020ом году был связан с перенесёнными визитами и плановыми операциями, когда медицинская система США была перегружена из-за наплыва больных коронавирусом. В связи с этим компания показала очень сильный результат в отдельно взятом квартале.
Из негативных моментов можно отметить снижение операционной маржи кв/кв.
Сохраняем позитивную оценку с целевой ценой $450
Немного больше графики как всего можно найти здесь
Finanswer
🔸Zynex $ZYXI производит и продает медицинские устройства, которые лечат хроническую и острую боль, а также активируют и тренируют мышцы в реабилитационных целях с помощью электрической стимуляции. Компания работает в сегменте медицинских устройств, в том числе…
Уверен, что у вы не первsй раз слышите о компании Zynex $ZYXI .
Последние 2 дня компания демонстрирует рост 5%+ в день.
Компания представила предварительные результаты деятельности во втором квартале:
🔼 Рост заказов во втором квартале - 247% в годовом исчислении и 186% в первой половине 2021 года.
🔼 Выручка за второй квартал 2021 года в диапазоне от $31,0 и 32,5 млн.
🔼 Скорректированная EBITDA - $4,2-5,2 млн по сравнению с предыдущей оценкой между $3,0-4,0 млн .
Годовой прогнозы выручки без изменений $135-150 млн (+ 68% до 87% г/г)
Скорректированная EBITDA $15-25 млн (2020 год в размере $13,7 млн) .
Оценки аналитиков $20.50 strong upside 25%
Последние 2 дня компания демонстрирует рост 5%+ в день.
Компания представила предварительные результаты деятельности во втором квартале:
🔼 Рост заказов во втором квартале - 247% в годовом исчислении и 186% в первой половине 2021 года.
🔼 Выручка за второй квартал 2021 года в диапазоне от $31,0 и 32,5 млн.
🔼 Скорректированная EBITDA - $4,2-5,2 млн по сравнению с предыдущей оценкой между $3,0-4,0 млн .
Годовой прогнозы выручки без изменений $135-150 млн (+ 68% до 87% г/г)
Скорректированная EBITDA $15-25 млн (2020 год в размере $13,7 млн) .
Оценки аналитиков $20.50 strong upside 25%
Привет, друзья 👋
Вкратце о прошлой неделе:
🔸 акции Virgin упали
🔸 акции Moderna взлетели
🔸 крупнейшие банки в основном показали неудовлетворительные результаты
🔸нефтегазовые компании хуже рынка на фоне падения нефти, также хуже рынка полупроводники
Едем дальше. Хотя индексы остаются у исторических максимумов настроение у инвесторов мягко говоря не очень.
Индекс страха на уровне ноября 2020 года, хуже за 1.5 годы было только в марте 2020 года.
Негативным настроениям на рынках способствуют: рост числа заражений дельта-вариантом коронавируса и рост инфляции.
Отдельные крупные компании по-прежнему остаются на высоких уровнях, однако большинство компаний, которые можно отнести к категории спекулятивных (у которых на данный момент дела с финансами не очень) стремительно падают.
Какие отчёты ждут нас на неделе:
🔸 Понедельник IBM
🔸 Вторник Halliburton, Phillip Morris, Intuitive surgical
🔸 Среда Coca-Cola, Johnson&Johnson ,Verizon ,
🔸 Четверг Intel, At&t, Twitter , Capital one, Southwest Airlines,
🔸 Пятница American Express, Schlumberger, Nextera energy, Honeywell, Kimberly-Clark
Неполный список естественно.
Немного новостной повестки:
🛢Сегодня проходит очередная встреча ОПЕК+. Цель снять разногласия по квотам на добычу.
Несогласованность в прошлом уже однажды обрушила рынок нефти, уверен никто не заинтересован в повторении истории.
📲«Они убивают людей ... Послушайте, единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди не привитых. И они убивают людей», - сказал Байден репортерам в Белом доме в пятницу, когда его спросили о дезинформации распространяющейся в социальных сетях.
Похоже это проблема есть не только у нас.
Facebook выступил с заявлением, что его не следует винить в том, что США не достигли целей по вакцинации.
🚗Tesla запускает услугу подписки на расширенное программное обеспечение для помощи водителю
✈️ Председатель комитета по торговле Сената США обратился к руководителям шести авиакомпаний American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и JetBlue Airways, чтобы объяснить сообщения о нехватке рабочих, несмотря на получение миллиардов долларов помощи.
Конгресс одобрил финансирование на сумму $54 млрд для оплаты большей части расходов на заработную плату авиакомпаний США.
Сенатор разослала авиакомпаниям письма с просьбой дать ответы на подробные вопросы о «недавних сообщениях о нехватке рабочей силы, отмене рейсов и задержках, вызывающих хаос, поскольку все больше американцев возобновляют поездки».
🏦 Экономисты ожидают, что Байден повторно назначит Джерома Пауэлла председателем ФРС. Текущие полномочия истекают в феврале.
Хорошего окончания выходных и удачной недели 👋
Вкратце о прошлой неделе:
🔸 акции Virgin упали
🔸 акции Moderna взлетели
🔸 крупнейшие банки в основном показали неудовлетворительные результаты
🔸нефтегазовые компании хуже рынка на фоне падения нефти, также хуже рынка полупроводники
Едем дальше. Хотя индексы остаются у исторических максимумов настроение у инвесторов мягко говоря не очень.
Индекс страха на уровне ноября 2020 года, хуже за 1.5 годы было только в марте 2020 года.
Негативным настроениям на рынках способствуют: рост числа заражений дельта-вариантом коронавируса и рост инфляции.
Отдельные крупные компании по-прежнему остаются на высоких уровнях, однако большинство компаний, которые можно отнести к категории спекулятивных (у которых на данный момент дела с финансами не очень) стремительно падают.
Какие отчёты ждут нас на неделе:
🔸 Понедельник IBM
🔸 Вторник Halliburton, Phillip Morris, Intuitive surgical
🔸 Среда Coca-Cola, Johnson&Johnson ,Verizon ,
🔸 Четверг Intel, At&t, Twitter , Capital one, Southwest Airlines,
🔸 Пятница American Express, Schlumberger, Nextera energy, Honeywell, Kimberly-Clark
Неполный список естественно.
Немного новостной повестки:
🛢Сегодня проходит очередная встреча ОПЕК+. Цель снять разногласия по квотам на добычу.
Несогласованность в прошлом уже однажды обрушила рынок нефти, уверен никто не заинтересован в повторении истории.
📲«Они убивают людей ... Послушайте, единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди не привитых. И они убивают людей», - сказал Байден репортерам в Белом доме в пятницу, когда его спросили о дезинформации распространяющейся в социальных сетях.
Похоже это проблема есть не только у нас.
Facebook выступил с заявлением, что его не следует винить в том, что США не достигли целей по вакцинации.
🚗Tesla запускает услугу подписки на расширенное программное обеспечение для помощи водителю
✈️ Председатель комитета по торговле Сената США обратился к руководителям шести авиакомпаний American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и JetBlue Airways, чтобы объяснить сообщения о нехватке рабочих, несмотря на получение миллиардов долларов помощи.
Конгресс одобрил финансирование на сумму $54 млрд для оплаты большей части расходов на заработную плату авиакомпаний США.
Сенатор разослала авиакомпаниям письма с просьбой дать ответы на подробные вопросы о «недавних сообщениях о нехватке рабочей силы, отмене рейсов и задержках, вызывающих хаос, поскольку все больше американцев возобновляют поездки».
🏦 Экономисты ожидают, что Байден повторно назначит Джерома Пауэлла председателем ФРС. Текущие полномочия истекают в феврале.
Хорошего окончания выходных и удачной недели 👋