Выбираем лучший банк сектора Banks - Diversified
О банках пора задуматься, отчитываются они самые первые и все представят отчёты на следующей неделе
В отбор из этого сектора у нас попадают 4 известных всем инвесторам банки
🔸 JPMorgan Chase & Co. $JPM - финансовая холдинговая компания, занимается инвестиционным банкингом, финансовыми услугами и управлением активами
🔸 Wells Fargo & Co $WFC - банковская холдинговая диверсифицированная компания в сфере финансовых услуг. Компания предоставляет банковские, инвестиционные и ипотечные продукты и услуги через банковские отделения и офисы, через Интернет и другие каналы распространения физическим лицам, предприятиям и учреждениям в штатах, округе Колумбия и в странах за пределами США.
🔸Citigroup Inc $С - многопрофильная холдинговая компания, предоставляющая широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание и кредитование физических лиц, корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание, брокерские операции с ценными бумагами, услуги торговли и ценных бумаг, а также управление капиталом.
🔸Bank of America Corp $BAC - это банковская холдинговая компания и финансовая холдинговая компания, является финансовым учреждением, обслуживающим отдельных потребителей и других лиц, предоставляя широкий спектр банковских, инвестиционных услуг, услуг по управлению активами и других финансовых продуктов и услуг по управлению рисками.
📌 У банков схожие графики, однако на последней волне коррекции в % акции Citigroup упали сильнее прочих.
📌Численность персонала не оказывает прямого влияния на капитализацию.
📌 Мы недавно писали о повышение дивидендов банками. На сегодняшний день форвардная дивидендная доходность выше всего у Citibank.
Стоит отметить, что в отличии от конкурентов Ситибанк не однозначно описал перспективы дивидендов: заявлено что дивиденд будет как минимум на текущем уровне.
📌Оценка по мультипликаторам
Банки прошли через череду отчётов, где им пришлось увеличивать резервы под списания долгов, из-за чего результаты были неудовлетворительные. Особенно это касалось WFC.
Лучшие оценки у Citi - p/b меньше 1, Peg forward также меньше 1, как и P/E forward.
📌Финансовые оценки
Финансовые оценки указывают на то, что JPM превосходит конкурентов наращивая выручку, тогда как другие банки её сокращают. В этой связи стоит отметить BAC с ожидаемым ростом прибыли на акцию на 4%+
📌Оценки эффективности бизнеса
JPM здесь также обходит конкурентов по маржинальности чистой прибыли, ROE , ROA, а также чистой прибыли на сотрудника.
BAC показывает также высокую маржинальность, а C единственный показывает положительный денежный поток от операционной деятельности
📌Оценки аналитиков
Лучшие оценки strong buy(upside) у Citibank (25.39%) и Bank of America (11.01%)
У JPMorgan Chase(13.7%) и Wells Fargo(7.3%) оценки Moderate buy.
📌Подведём итоги
Дивиденды - Citigroup
Мультипликаторы - Citigroup
Финансовые оценки - JPMorgan Chase
Эффективность бизнеса - JPMorgan Chase
Оценки аналитиков - Citigroup и Bank of America , с учётом upside - Citigroup и JPMorgan Chase
Хочется отметить, что грядущие отчётности могут сильно изменить картину. Кроме того все последние выходы отчётности приводили к коррекции в акциях банков.
Однако, на сегодняшний день лучшими являются Citibank с учётом перспектив и JPMorgan Chase по текущим результатам.
Большой обзор с графиками, мультипликаторами и прочим здесь.
О банках пора задуматься, отчитываются они самые первые и все представят отчёты на следующей неделе
В отбор из этого сектора у нас попадают 4 известных всем инвесторам банки
🔸 JPMorgan Chase & Co. $JPM - финансовая холдинговая компания, занимается инвестиционным банкингом, финансовыми услугами и управлением активами
🔸 Wells Fargo & Co $WFC - банковская холдинговая диверсифицированная компания в сфере финансовых услуг. Компания предоставляет банковские, инвестиционные и ипотечные продукты и услуги через банковские отделения и офисы, через Интернет и другие каналы распространения физическим лицам, предприятиям и учреждениям в штатах, округе Колумбия и в странах за пределами США.
🔸Citigroup Inc $С - многопрофильная холдинговая компания, предоставляющая широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание и кредитование физических лиц, корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание, брокерские операции с ценными бумагами, услуги торговли и ценных бумаг, а также управление капиталом.
🔸Bank of America Corp $BAC - это банковская холдинговая компания и финансовая холдинговая компания, является финансовым учреждением, обслуживающим отдельных потребителей и других лиц, предоставляя широкий спектр банковских, инвестиционных услуг, услуг по управлению активами и других финансовых продуктов и услуг по управлению рисками.
📌 У банков схожие графики, однако на последней волне коррекции в % акции Citigroup упали сильнее прочих.
📌Численность персонала не оказывает прямого влияния на капитализацию.
📌 Мы недавно писали о повышение дивидендов банками. На сегодняшний день форвардная дивидендная доходность выше всего у Citibank.
Стоит отметить, что в отличии от конкурентов Ситибанк не однозначно описал перспективы дивидендов: заявлено что дивиденд будет как минимум на текущем уровне.
📌Оценка по мультипликаторам
Банки прошли через череду отчётов, где им пришлось увеличивать резервы под списания долгов, из-за чего результаты были неудовлетворительные. Особенно это касалось WFC.
Лучшие оценки у Citi - p/b меньше 1, Peg forward также меньше 1, как и P/E forward.
📌Финансовые оценки
Финансовые оценки указывают на то, что JPM превосходит конкурентов наращивая выручку, тогда как другие банки её сокращают. В этой связи стоит отметить BAC с ожидаемым ростом прибыли на акцию на 4%+
📌Оценки эффективности бизнеса
JPM здесь также обходит конкурентов по маржинальности чистой прибыли, ROE , ROA, а также чистой прибыли на сотрудника.
BAC показывает также высокую маржинальность, а C единственный показывает положительный денежный поток от операционной деятельности
📌Оценки аналитиков
Лучшие оценки strong buy(upside) у Citibank (25.39%) и Bank of America (11.01%)
У JPMorgan Chase(13.7%) и Wells Fargo(7.3%) оценки Moderate buy.
📌Подведём итоги
Дивиденды - Citigroup
Мультипликаторы - Citigroup
Финансовые оценки - JPMorgan Chase
Эффективность бизнеса - JPMorgan Chase
Оценки аналитиков - Citigroup и Bank of America , с учётом upside - Citigroup и JPMorgan Chase
Хочется отметить, что грядущие отчётности могут сильно изменить картину. Кроме того все последние выходы отчётности приводили к коррекции в акциях банков.
Однако, на сегодняшний день лучшими являются Citibank с учётом перспектив и JPMorgan Chase по текущим результатам.
Большой обзор с графиками, мультипликаторами и прочим здесь.
Друзья, мы открыли доступ в таблицу прогнозов по акциям, чтобы вы оценили её возможности.
Как мы писали таблица заполнена только на 1/2 компаний индекса S&P500 и ей есть ещё куда расти.
В планах добавить дивидендные доходности и мультипликаторы, ссылки на обзоры и последние отчёты, и ещё много чего.
Поддержание таблицы в работоспособном состоянии требует времени и денежных затрат.
Мы предполагаем предоставлять доступ к данным за 300 рублей в месяц или 3000 рублей в год.
Коммерческий запуск этого проекта состоится только в том случае, если мы получим достаточное количество заявок.
Проголосуйте 😇 ⬇️⬇️⬇️
Как мы писали таблица заполнена только на 1/2 компаний индекса S&P500 и ей есть ещё куда расти.
В планах добавить дивидендные доходности и мультипликаторы, ссылки на обзоры и последние отчёты, и ещё много чего.
Поддержание таблицы в работоспособном состоянии требует времени и денежных затрат.
Мы предполагаем предоставлять доступ к данным за 300 рублей в месяц или 3000 рублей в год.
Коммерческий запуск этого проекта состоится только в том случае, если мы получим достаточное количество заявок.
Проголосуйте 😇 ⬇️⬇️⬇️
Google Docs
Прогнозы июль усечённый
ИЮЛЬ
Эмитент,Тикер,сектор,Капитализация $ млрд,цена открытия,динамическая цена USD,Beta,Изменение за день,Консенсус прогноз $,Консенсус рекомендация лучших аналитиков,MAX $,MIN $,BUY,HOLD,SELL,Upside,Цена на 1 января,YTD с начала года,Цена на 1 июля,MTD…
Эмитент,Тикер,сектор,Капитализация $ млрд,цена открытия,динамическая цена USD,Beta,Изменение за день,Консенсус прогноз $,Консенсус рекомендация лучших аналитиков,MAX $,MIN $,BUY,HOLD,SELL,Upside,Цена на 1 января,YTD с начала года,Цена на 1 июля,MTD…
Вы готовы приобрести платную подписку?
Anonymous Poll
18%
да, на месяц оценить полезность
3%
да, на год, полезно
45%
нет интереса
33%
посмотреть результаты
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Индексы Китая продолжают корректироваться на фоне давления китайских властей на IT компании страны.
Основным событием вчерашнего дня стал срыв переговоров в ОПЕК+. Разногласия возникли между ОАЭ и Саудовской Аравией, отсутствие компромисса вызвало подорожание нефти Brent до 78$, но в дальнейшем может привести и к началу ценовой войны, если конфликт в альянсе сохранится.
Если нефть продолжит расти, то это усилит инфляционное давление, что вынудит ФРС быстрее принимать решение о подъёме ставок и сворачиванию мягкой ДКП. В среду будет опубликован июньский протокол собрания ФРС США, который может предоставить дополнительную информацию о их планах.
Пока США только пугает сворачиванием ДКП, а Австралия и Новая Зеландия уже на этой неделе будут принимать решение о повышении ставок.
На ММВБ неделя началась спокойно с небольшими торговыми объёмами. Рост цен на нефть способствовал росту Российского индекса. Стоит отметить, что при нефти около 80$/брл доллар по 73,5 руб выглядит дороговато, поэтому при отсутствии геополитической напряжённости мы можем увидеть возврат доллара к 72 руб.
Однако по мнению аналитиков из $BAC в скором времени мы можем увидеть нефть по 100$, объясняют это в банке следующим:
- Отложенный спрос из-за локдаунов;
- Увеличение капитальных затрат в ближайшее время в следствии дальнейших ужесточений по выбросам из-за Паржиских соглашений.
Дорогая нефть снова вставляет палки в колёса в экономическое развитие нашей страны😁.
Из-за выходного, инсайдеры не проводили и не регистрировали сделки.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,61%
🇨🇳Шанхай -0,53%
🇮🇳Индия +0,08%
🇹🇼Тайвань +0,11%
🇯🇵Япония +0,32%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,10%
🇩🇪Dax -0,01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,01% (4342п.)
Dow +0,13%
NasDaq -0,18%
VIX 😈 +0,41% (17,32п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,40% (77,47$)
🛢Сырая нефть WTI +2,04% (76,69$)
🏅золото +0,90% (1799$)
🥈серебро +0,69% (26,683$)
🥉медь +0,43% (4,356$)
$USDRUB 73,383
$EURRUB 87,130
bitcoin +0,44% (34 451$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Индексы Китая продолжают корректироваться на фоне давления китайских властей на IT компании страны.
Основным событием вчерашнего дня стал срыв переговоров в ОПЕК+. Разногласия возникли между ОАЭ и Саудовской Аравией, отсутствие компромисса вызвало подорожание нефти Brent до 78$, но в дальнейшем может привести и к началу ценовой войны, если конфликт в альянсе сохранится.
Если нефть продолжит расти, то это усилит инфляционное давление, что вынудит ФРС быстрее принимать решение о подъёме ставок и сворачиванию мягкой ДКП. В среду будет опубликован июньский протокол собрания ФРС США, который может предоставить дополнительную информацию о их планах.
Пока США только пугает сворачиванием ДКП, а Австралия и Новая Зеландия уже на этой неделе будут принимать решение о повышении ставок.
На ММВБ неделя началась спокойно с небольшими торговыми объёмами. Рост цен на нефть способствовал росту Российского индекса. Стоит отметить, что при нефти около 80$/брл доллар по 73,5 руб выглядит дороговато, поэтому при отсутствии геополитической напряжённости мы можем увидеть возврат доллара к 72 руб.
Однако по мнению аналитиков из $BAC в скором времени мы можем увидеть нефть по 100$, объясняют это в банке следующим:
- Отложенный спрос из-за локдаунов;
- Увеличение капитальных затрат в ближайшее время в следствии дальнейших ужесточений по выбросам из-за Паржиских соглашений.
Дорогая нефть снова вставляет палки в колёса в экономическое развитие нашей страны😁.
Из-за выходного, инсайдеры не проводили и не регистрировали сделки.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,61%
🇨🇳Шанхай -0,53%
🇮🇳Индия +0,08%
🇹🇼Тайвань +0,11%
🇯🇵Япония +0,32%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,10%
🇩🇪Dax -0,01%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,01% (4342п.)
Dow +0,13%
NasDaq -0,18%
VIX 😈 +0,41% (17,32п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,40% (77,47$)
🛢Сырая нефть WTI +2,04% (76,69$)
🏅золото +0,90% (1799$)
🥈серебро +0,69% (26,683$)
🥉медь +0,43% (4,356$)
$USDRUB 73,383
$EURRUB 87,130
bitcoin +0,44% (34 451$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Для вчерашнего покраснения индексов не было весомых причин, скорее всего инвесторы фиксировали прибыль после пятничных позитивных отчётов. Однако не стоит расслабляться, т.к. сегодняшняя публикация протоколов июньского заседания ФРС может пролить свет на перспективы ДКП в США.
Азиатские индексы также падают сегодня, но у них, хотя бы есть причины, такие как жёсткая политика Китая в отношении технологических гигантов, котирующихся на биржах в США. Индексы Гонконга упали ещё на 1% до почти шестимесячного минимума, в то время как акции Didi Global Inc упали более чем на 20% в NYSE.
В поисках тихой гавани институциональные инвесторы начали скупать трэжерис, доходность которых упала до 1,348% (существенно ниже уровня инфляции).
Цены на нефть упали ниже 74$ из-за кризиса в ОПЕК+ и продолжающегося давления нового штамма Дельта, который вносит неопределённость в восстановление экономик.
Дж. Байдену даже потребовалось отдельное выступление, с призывом граждан активнее вакцинироваться, с целью сдержать распространение нового штамма, который уже охватил каждый штат. По мнению американских врачей, Дельта распространяется среди молодёжи. Он быстрее передаётся и гораздо опаснее предыдущих версий. Администрация США планирует к концу лета вакцинировать подавляющее большинство населения.
На фоне снижающейся нефти и укрепления доллара рубль подскочил до 74,4руб/$. Текущее ослабление вряд ли будет иметь продолжающуюся динамику, т.к. даже текущие цены на нефть и другие сырьевые ресурсы предполагают более крепкий рубль. Кроме того повышающаяся ставка ЦБ остаётся привлекательным предложением для иностранных инвесторов.
Интересное:
В России удвоилось количество личных банкротств. Число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее — в первой половине 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. россиян. Основной причиной этому эксперты видят отложенный спрос на эту возможность ухода от "безнадёжных долгов".
Еще до пандемии эксперты оценивали число потенциальных банкротов в России более чем в 1 млн человек. Речь идет о россиянах с просроченными долгами более чем на 500 тыс. руб.
По данным ЦБ на 1 июня, долги россиян с просрочкой более 90 дней достигли 1,03 трлн руб. Это 4,8% от общего объема взятых кредитов.
Для банков эти значения не выглядят критичными.
Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $SNOW - $6 млн.
🧩 Акционеры $ABNB - $32 млн.
🧩 Президент $TW - $6.7 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $24.4 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $54.6 млн.
🧩 Председатель $ROKU - $37.4 млн.
🧩 Директор $AMTI - $8.6 млн.
🧩 Директор $DELL - $12.3 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $24.4 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $S + $7.1 млн.
🧩 Директор $RAIN + $9 млн.
🧩 Директор $KYMR + $25.7 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.20 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0.85%
🇨🇳Шанхай +0.44%
🇮🇳Индия -0.07%
🇹🇼Тайвань -0.15%
🇯🇵Япония -0.93%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.25%
🇩🇪Dax +0.06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.01% (4333п.)
Dow -0.04%
NasDaq +0.10%
VIX 😈 -0.10% (17,98п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,03% (74,55$)
🛢Сырая нефть WTI +0,14% (73,47$)
🏅золото +0,33% (1800$)
🥈серебро +0,41% (26,282$)
🥉медь +0,80 (4,283$)
$USDRUB 74.275
$EURRUB 87,866
bitcoin +1.09% (34 621$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Для вчерашнего покраснения индексов не было весомых причин, скорее всего инвесторы фиксировали прибыль после пятничных позитивных отчётов. Однако не стоит расслабляться, т.к. сегодняшняя публикация протоколов июньского заседания ФРС может пролить свет на перспективы ДКП в США.
Азиатские индексы также падают сегодня, но у них, хотя бы есть причины, такие как жёсткая политика Китая в отношении технологических гигантов, котирующихся на биржах в США. Индексы Гонконга упали ещё на 1% до почти шестимесячного минимума, в то время как акции Didi Global Inc упали более чем на 20% в NYSE.
В поисках тихой гавани институциональные инвесторы начали скупать трэжерис, доходность которых упала до 1,348% (существенно ниже уровня инфляции).
Цены на нефть упали ниже 74$ из-за кризиса в ОПЕК+ и продолжающегося давления нового штамма Дельта, который вносит неопределённость в восстановление экономик.
Дж. Байдену даже потребовалось отдельное выступление, с призывом граждан активнее вакцинироваться, с целью сдержать распространение нового штамма, который уже охватил каждый штат. По мнению американских врачей, Дельта распространяется среди молодёжи. Он быстрее передаётся и гораздо опаснее предыдущих версий. Администрация США планирует к концу лета вакцинировать подавляющее большинство населения.
На фоне снижающейся нефти и укрепления доллара рубль подскочил до 74,4руб/$. Текущее ослабление вряд ли будет иметь продолжающуюся динамику, т.к. даже текущие цены на нефть и другие сырьевые ресурсы предполагают более крепкий рубль. Кроме того повышающаяся ставка ЦБ остаётся привлекательным предложением для иностранных инвесторов.
Интересное:
В России удвоилось количество личных банкротств. Число банкротств за первое полугодие 2021 года в 2,1 раза превысило показатель годом ранее — в первой половине 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. россиян. Основной причиной этому эксперты видят отложенный спрос на эту возможность ухода от "безнадёжных долгов".
Еще до пандемии эксперты оценивали число потенциальных банкротов в России более чем в 1 млн человек. Речь идет о россиянах с просроченными долгами более чем на 500 тыс. руб.
По данным ЦБ на 1 июня, долги россиян с просрочкой более 90 дней достигли 1,03 трлн руб. Это 4,8% от общего объема взятых кредитов.
Для банков эти значения не выглядят критичными.
Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $SNOW - $6 млн.
🧩 Акционеры $ABNB - $32 млн.
🧩 Президент $TW - $6.7 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $24.4 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $54.6 млн.
🧩 Председатель $ROKU - $37.4 млн.
🧩 Директор $AMTI - $8.6 млн.
🧩 Директор $DELL - $12.3 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $24.4 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $S + $7.1 млн.
🧩 Директор $RAIN + $9 млн.
🧩 Директор $KYMR + $25.7 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.20 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0.85%
🇨🇳Шанхай +0.44%
🇮🇳Индия -0.07%
🇹🇼Тайвань -0.15%
🇯🇵Япония -0.93%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.25%
🇩🇪Dax +0.06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.01% (4333п.)
Dow -0.04%
NasDaq +0.10%
VIX 😈 -0.10% (17,98п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,03% (74,55$)
🛢Сырая нефть WTI +0,14% (73,47$)
🏅золото +0,33% (1800$)
🥈серебро +0,41% (26,282$)
🥉медь +0,80 (4,283$)
$USDRUB 74.275
$EURRUB 87,866
bitcoin +1.09% (34 621$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Продолжаем рубрику рубрику: #Портфели 🔥
В рамках этой рубрики мы разбираем 3 портфеля подписчиков и эти обзоры выкладываем в группу.
Для участия в рубрике вам нужно прислать портфель личным сообщением с пометкой #Портфели и указать: анонимный портфель или можно указать никнейм владельца.
Если не готовы к критике и субъективной оценке, то лучше воздержаться 😁
В рамках этой рубрики мы разбираем 3 портфеля подписчиков и эти обзоры выкладываем в группу.
Для участия в рубрике вам нужно прислать портфель личным сообщением с пометкой #Портфели и указать: анонимный портфель или можно указать никнейм владельца.
Если не готовы к критике и субъективной оценке, то лучше воздержаться 😁
Американская актриса Риз Уизерспун, является собственником медиакомпании Hello Sunshine и уже некоторое время сотрудничает с Apple TV+, но в будущем это партнерство может укрепиться.
В последние месяцы Hello Sunshine изучает вопрос продажи и потенциальным покупателем может стать $AAPL. По оценкам экспертов, Hello Sunshine оценивается в 1 млрд$.
Риз Уизерспун основала компанию в 2016 году для производства женских телешоу, книг и другого платформенного контента.
Интересно, что Hello Sunshine отвечает за производство "Morning News" и "Truth Be Told", которые являются программами Apple TV +. Они также создают шоу для Hulu "Little Fires Everywhere" и другие популярные шоу.
Apple целенаправленно занимается расширением каталога продуктов Apple TV+, приобретая авторские права на фильмы и телешоу, а также заключая новые сделки с известными артистами. Приобретение компании у Р. Уизерспун может стать еще одним шагом на пути к увеличению количества оригинального контента на Apple TV+.
В последние месяцы Hello Sunshine изучает вопрос продажи и потенциальным покупателем может стать $AAPL. По оценкам экспертов, Hello Sunshine оценивается в 1 млрд$.
Риз Уизерспун основала компанию в 2016 году для производства женских телешоу, книг и другого платформенного контента.
Интересно, что Hello Sunshine отвечает за производство "Morning News" и "Truth Be Told", которые являются программами Apple TV +. Они также создают шоу для Hulu "Little Fires Everywhere" и другие популярные шоу.
Apple целенаправленно занимается расширением каталога продуктов Apple TV+, приобретая авторские права на фильмы и телешоу, а также заключая новые сделки с известными артистами. Приобретение компании у Р. Уизерспун может стать еще одним шагом на пути к увеличению количества оригинального контента на Apple TV+.
ФРС минутки, которых так ждали:
🔸 цель: восстановление экономики - ещё не достигнута
🔸 участники заседания чувствуют, что условия для сокращения покупок активов центральным банком будут «выполнены несколько раньше, чем они ожидали».
🔸 другая группа участников настаивает на более вдумчивом анализе последствий открытия экономики
🔸 большинство официальных лиц считает риски инфляции «повышенными» и ФРС в целом считает, что необходимо быть готовым действовать, если эти риски материализуются.
🔸 подкомитет по рынкам отказался считать короновирус сдерживающим фактором для развития экономики.
🔸 ФРС считает, что к 2023 году нужно начать повышать ставки
🔸 однако перспективы полной занятости и минимальный спред между короткими и длинными облигациями - это негативный знак для американской экономики, говорящий о слабых перспективах
🔸 программа QE начнёт сворачиваться, после того, как в США начнут активнее создаваться рабочие места, пока этого не происходит.
🔸 цель: восстановление экономики - ещё не достигнута
🔸 участники заседания чувствуют, что условия для сокращения покупок активов центральным банком будут «выполнены несколько раньше, чем они ожидали».
🔸 другая группа участников настаивает на более вдумчивом анализе последствий открытия экономики
🔸 большинство официальных лиц считает риски инфляции «повышенными» и ФРС в целом считает, что необходимо быть готовым действовать, если эти риски материализуются.
🔸 подкомитет по рынкам отказался считать короновирус сдерживающим фактором для развития экономики.
🔸 ФРС считает, что к 2023 году нужно начать повышать ставки
🔸 однако перспективы полной занятости и минимальный спред между короткими и длинными облигациями - это негативный знак для американской экономики, говорящий о слабых перспективах
🔸 программа QE начнёт сворачиваться, после того, как в США начнут активнее создаваться рабочие места, пока этого не происходит.
☕️ С Добрым утром, Друзья!
После вчерашней публикации протоколов ФРС индексы США воспряли духом, но к утру энтузиазм по угас.
Большинство глобальных индексов и фьючерсов на индексы торгуются в красной зоне.
Японские индексы корректируют на фоне нового чрезвычайного положения, связанного с вирусом в Токио. Эти ограничения по времени совпадают с Олимпийскими играми. Организаторы не исключают запрет для посещения спортивных мероприятий всем без исключения зрителям. ЧП в Японии объявляется с 12 июля и продлится до 22 августа.
Вместе с Японией продлевает жёсткий локдаун в Австралии, ограничения продлены до 16 июля.
Также в Азии Китайский ЦБ предупреждает, что экономика поднебесной может достичь предела своих возможностей, если не начать QE для поддержания роста (подают надежду всем засевшим в $BABA 😁).
Из протоколов заседания ФРС можно вынести следующее: пока ФРС будет выкупать с рынки ценные бумаги в прежних объёмах, но вопрос о сокращении уже на повестке дня. Экономика США растёт, а значит уже не требуется такая мягкая ДКП.
Риторика ЕЦБ отличается от ФРС. Данные по еврозоне неутешительны: промышленное производство в Германии падает второй месяц подряд. Поэтому на вчерашнем заседании ЕЦБ обозначили приемлемый уровень инфляции "немного выше 2%". Как следствие мягкая ДКП в еврозоне продлится дольше чем в США.
Вчера ММВБ под закрытие сессии подходил к рекордным значениям, но сегодня не стоит рассчитывать на продолжение роста. Одной из причин выступают цены на нефть, которые ушли в коррекцию из-за Отсутствие компромисса с ОАЭ в рамках сделки ОПЕК+. Чем дольше компромисс не будет найден, тем выше вероятность уступок к ОАЭ по росту добычи, что в купе с Иранскими объёмами может повысить предложение на рынке нефти до 2,6 млн б/c.
И хотя стоимость барреля в рублях до сих пор выглядит привлекательно, тем не менее рубль врядли будет укрепляться на дешевеющей нефти. Ведь правительство РФ только вчера заявило о профиците гос бюджета 🦾.
Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $TW - $5,4 млн.
🧩 Президент и председатель $CRM - $12.5млн.
🧩 Президент $NARI - $6,4 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $54.5 млн.
🧩 Президент $ATGE - $13, млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $18.6 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $21.3 млн.
🧩 Президент Сев. Ам. подразделения $CPRT - $6.4 млн
🧩 Президент $V - $10.1 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $17.7млн.
🧩 Президент $COUR - $13.1 млн.
🧩 Президент $CALX - $14.3 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $FST + $6 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,83%
🇨🇳Шанхай -0,57%
🇮🇳Индия -0,22%
🇹🇼Тайвань +0,08%
🇯🇵Япония -0,69%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,18%
🇩🇪Dax -0,28%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (4342п.)
Dow -0,22%
NasDaq -0,13%
VIX 😈 +1,23% (18,27п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,04% (73,46$)
🛢Сырая нефть WTI -0,11% (72,12$)
🏅золото -0,30% (1796$)
🥈серебро -0,66% (25,957$)
🥉медь -0,01 (4,306$)
$USDRUB 74,800
$EURRUB 88,212
bitcoin -3,62% (33 217$)
Берегите кэш и хорошего дня 🤗
После вчерашней публикации протоколов ФРС индексы США воспряли духом, но к утру энтузиазм по угас.
Большинство глобальных индексов и фьючерсов на индексы торгуются в красной зоне.
Японские индексы корректируют на фоне нового чрезвычайного положения, связанного с вирусом в Токио. Эти ограничения по времени совпадают с Олимпийскими играми. Организаторы не исключают запрет для посещения спортивных мероприятий всем без исключения зрителям. ЧП в Японии объявляется с 12 июля и продлится до 22 августа.
Вместе с Японией продлевает жёсткий локдаун в Австралии, ограничения продлены до 16 июля.
Также в Азии Китайский ЦБ предупреждает, что экономика поднебесной может достичь предела своих возможностей, если не начать QE для поддержания роста (подают надежду всем засевшим в $BABA 😁).
Из протоколов заседания ФРС можно вынести следующее: пока ФРС будет выкупать с рынки ценные бумаги в прежних объёмах, но вопрос о сокращении уже на повестке дня. Экономика США растёт, а значит уже не требуется такая мягкая ДКП.
Риторика ЕЦБ отличается от ФРС. Данные по еврозоне неутешительны: промышленное производство в Германии падает второй месяц подряд. Поэтому на вчерашнем заседании ЕЦБ обозначили приемлемый уровень инфляции "немного выше 2%". Как следствие мягкая ДКП в еврозоне продлится дольше чем в США.
Вчера ММВБ под закрытие сессии подходил к рекордным значениям, но сегодня не стоит рассчитывать на продолжение роста. Одной из причин выступают цены на нефть, которые ушли в коррекцию из-за Отсутствие компромисса с ОАЭ в рамках сделки ОПЕК+. Чем дольше компромисс не будет найден, тем выше вероятность уступок к ОАЭ по росту добычи, что в купе с Иранскими объёмами может повысить предложение на рынке нефти до 2,6 млн б/c.
И хотя стоимость барреля в рублях до сих пор выглядит привлекательно, тем не менее рубль врядли будет укрепляться на дешевеющей нефти. Ведь правительство РФ только вчера заявило о профиците гос бюджета 🦾.
Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $TW - $5,4 млн.
🧩 Президент и председатель $CRM - $12.5млн.
🧩 Президент $NARI - $6,4 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $54.5 млн.
🧩 Президент $ATGE - $13, млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $18.6 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $21.3 млн.
🧩 Президент Сев. Ам. подразделения $CPRT - $6.4 млн
🧩 Президент $V - $10.1 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $17.7млн.
🧩 Президент $COUR - $13.1 млн.
🧩 Президент $CALX - $14.3 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $FST + $6 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,83%
🇨🇳Шанхай -0,57%
🇮🇳Индия -0,22%
🇹🇼Тайвань +0,08%
🇯🇵Япония -0,69%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,18%
🇩🇪Dax -0,28%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (4342п.)
Dow -0,22%
NasDaq -0,13%
VIX 😈 +1,23% (18,27п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,04% (73,46$)
🛢Сырая нефть WTI -0,11% (72,12$)
🏅золото -0,30% (1796$)
🥈серебро -0,66% (25,957$)
🥉медь -0,01 (4,306$)
$USDRUB 74,800
$EURRUB 88,212
bitcoin -3,62% (33 217$)
Берегите кэш и хорошего дня 🤗
Друзья, всем привет ✋
В продолжении скринера акций, о котором мы писали на выходных , предлагаем ознакомиться с кратким видеообзором полной версии.
Обновлённая таблица по большинству акций S&P500 готова.
В таблицу добавлены дивиденды
➕несколько готовых отборов по Max upside аналитиков
➕топ форвардная дивидендная доходность
➕сжатая таблица по наиболее крупным компаниям с капитализацией от $100 млрд.
Доступ в таблицу на месяц 300 рублей, на год 3000 рублей.
По любым вопросам, связанным с таблицей пишите @PetrGudyma
В продолжении скринера акций, о котором мы писали на выходных , предлагаем ознакомиться с кратким видеообзором полной версии.
Обновлённая таблица по большинству акций S&P500 готова.
В таблицу добавлены дивиденды
➕несколько готовых отборов по Max upside аналитиков
➕топ форвардная дивидендная доходность
➕сжатая таблица по наиболее крупным компаниям с капитализацией от $100 млрд.
Доступ в таблицу на месяц 300 рублей, на год 3000 рублей.
По любым вопросам, связанным с таблицей пишите @PetrGudyma
YouTube
Finanswer1 скринер акций
Бесплатная версия урезанная версия по нескольким секторам
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQF4y90qMjjnjTx3dMnYcoULPyasybbOfBgqWq9h8zE/edit#gid=1557254544
За платной заходите в Telegram @Finanswer1 или пишите мне в личку там же @PetrGudyma
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQF4y90qMjjnjTx3dMnYcoULPyasybbOfBgqWq9h8zE/edit#gid=1557254544
За платной заходите в Telegram @Finanswer1 или пишите мне в личку там же @PetrGudyma
Три немецких авто гиганта BMW, Volkswagen и Daimler нарушили антимонопольные правила ЕС, ограничив конкуренцию в области очистки выхлопных газов для новых легковых дизельных автомобилей.
Европейский суд оштрафовал BMW и Volkswagen Group на общую сумму 875 миллионов евро.
В ходе процесса было установлено, что три производителя вступили в сговор о технических требованиях к очистке выхлопных газов.
Но Daimler не был оштрафован, так как добровольно раскрыл существование картеля 🤨.
BMW согласилась на урегулирование, предложенное Европейской комиссией, заплатив 373 млн. евро, заявив, что с неё сняты подозрения в использовании незаконных устройств по снижению выбросов при проведении испытаний.
Volkswagen оспаривает решение суда, им грозит штраф в 502 млн. евро.
Эта история уже давно в цене, сейчас только состоялся очередной суд в ходе которого появились некоторые подробности.
Европейский суд оштрафовал BMW и Volkswagen Group на общую сумму 875 миллионов евро.
В ходе процесса было установлено, что три производителя вступили в сговор о технических требованиях к очистке выхлопных газов.
Но Daimler не был оштрафован, так как добровольно раскрыл существование картеля 🤨.
BMW согласилась на урегулирование, предложенное Европейской комиссией, заплатив 373 млн. евро, заявив, что с неё сняты подозрения в использовании незаконных устройств по снижению выбросов при проведении испытаний.
Volkswagen оспаривает решение суда, им грозит штраф в 502 млн. евро.
Эта история уже давно в цене, сейчас только состоялся очередной суд в ходе которого появились некоторые подробности.
🍻С Пятницей, Друзья!
Начну с самой летней новости:
Президент В. Путин подписал указ, разрешающий чартерные рейсы в Египет из России. Новый указ Путина также отменяет адресованную туроператорам и турагентам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.
Вернёмся к рынкам, где сегодня продолжается коррекция, очень тактичная, без паники: акции падают от 0,5 до 2%. Аналитики называют основной причиной этих движений растущие беспокойства по поводу того, что распространение разновидностей Covid-19 может помешать восстановлению мировой экономики, с другой стороны новые ограничения не позволят центробанкам начать повышать ставки, что ещё продлит раздачу вертолётных денег.
Самые весомые проблемы сейчас вырисовываются у акционеров в китайские компании: индексы Гонконга находится на пути к медвежьему рынку, поскольку Пекин продолжает давление на технологический сектор. А США добавит как минимум 10 китайских предприятий в свой экономический черный список уже в пятницу в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и слежкой за высокотехнологичными технологиями в Синьцзяне .
В США инвесторы повышают спрос на трэжерис, чья доходность опустилась ниже 1,9%, что уже ниже инфляции.
Основной вопрос, который сейчас волнует многих: сохраняется ли правило "buythedip" на текущую распродажу или текущий спрос на облигации можно интерпретировать как признак ухудшения экономических перспектив, поскольку более заразный штамм дельта-вируса усложняет перспективы скорого открытия экономик. При этом высокая инфляция ограничивает возможности центробанков и властей поддерживать экономику в условиях возможного возвращения ограничений.
Российские индексы вчера выглядели сильнее Западных партнёров, основной причиной для этого были всё те же цены на нефть, которые в четверг достигли трехнедельного минимума, после чего восстановились на фоне более сильного, чем ожидалось падения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Существенное падение запасов бензина укрепляет уверенность рынка в сильном спросе, что на краткосрочном горизонте перевешивает опасения из-за конфликта внутри ОПЕК+. Но потенциал для роста нефти всё же ограничен отсутствием компромисса с ОАЭ с Саудовской Аравией.
В России "оптимизма" добавляют прогнозы и отчёты Минэкономразвития, которые сообщают о росте ВВП с 2,9% до 3,8% в 2021 году. Оценка же инфляции в 2021 г. была повышена с 4,3% до 5%.🤦 т.е. мы у нас классический отрицательный рост экономики.
Важные события сегодня:
- Встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20 в Венеции;
- В пятницу опубликованы данные по индексу цен производителей и индексу потребительских цен Китая.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BTRS - $29 млн.
🧩 Исполнительный директор $SNAP - $15 млн.
🧩 Президент $PINS - $9 млн.
🧩 Акционеры $PLTR - $47 млн.
🧩 Исполнительный директо и другие акционеры $RVLV - $52 млн.
🧩 Директор $ZNGA - $14 млн.
🧩 Исполнительный директор $BGNE - $20.7 млн.
🧩 Акционеры $BTRS - $37 млн.
🧩 Директор $ZM - $11 млн
🧩 Brin Sergey $GOOG - $70 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $7.7млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $ABOS + $29 млн.
🧩 Председатель $DNUT + $4.7 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $3.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,61%
🇨🇳Шанхай -0,69%
🇮🇳Индия -0,54%
🇹🇼Тайвань -1,25%
🇯🇵Япония -1,72%😱
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,09%
🇩🇪Dax +0,07%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,21% (4304п.)
Dow -0,16%
NasDaq -0,24%
VIX 😈 +0,38% (19,62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,08% (74,06$)
🛢Сырая нефть WTI +0,03% (72,97$)
🏅золото +0,22% (1804$)
🥈серебро -0,13% (25,968$)
🥉медь +0,48% (4,289$)
$USDRUB 74,707
$EURRUB 88,443
bitcoin -3,58% (32 672$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Начну с самой летней новости:
Президент В. Путин подписал указ, разрешающий чартерные рейсы в Египет из России. Новый указ Путина также отменяет адресованную туроператорам и турагентам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта.
Вернёмся к рынкам, где сегодня продолжается коррекция, очень тактичная, без паники: акции падают от 0,5 до 2%. Аналитики называют основной причиной этих движений растущие беспокойства по поводу того, что распространение разновидностей Covid-19 может помешать восстановлению мировой экономики, с другой стороны новые ограничения не позволят центробанкам начать повышать ставки, что ещё продлит раздачу вертолётных денег.
Самые весомые проблемы сейчас вырисовываются у акционеров в китайские компании: индексы Гонконга находится на пути к медвежьему рынку, поскольку Пекин продолжает давление на технологический сектор. А США добавит как минимум 10 китайских предприятий в свой экономический черный список уже в пятницу в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и слежкой за высокотехнологичными технологиями в Синьцзяне .
В США инвесторы повышают спрос на трэжерис, чья доходность опустилась ниже 1,9%, что уже ниже инфляции.
Основной вопрос, который сейчас волнует многих: сохраняется ли правило "buythedip" на текущую распродажу или текущий спрос на облигации можно интерпретировать как признак ухудшения экономических перспектив, поскольку более заразный штамм дельта-вируса усложняет перспективы скорого открытия экономик. При этом высокая инфляция ограничивает возможности центробанков и властей поддерживать экономику в условиях возможного возвращения ограничений.
Российские индексы вчера выглядели сильнее Западных партнёров, основной причиной для этого были всё те же цены на нефть, которые в четверг достигли трехнедельного минимума, после чего восстановились на фоне более сильного, чем ожидалось падения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Существенное падение запасов бензина укрепляет уверенность рынка в сильном спросе, что на краткосрочном горизонте перевешивает опасения из-за конфликта внутри ОПЕК+. Но потенциал для роста нефти всё же ограничен отсутствием компромисса с ОАЭ с Саудовской Аравией.
В России "оптимизма" добавляют прогнозы и отчёты Минэкономразвития, которые сообщают о росте ВВП с 2,9% до 3,8% в 2021 году. Оценка же инфляции в 2021 г. была повышена с 4,3% до 5%.🤦 т.е. мы у нас классический отрицательный рост экономики.
Важные события сегодня:
- Встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20 в Венеции;
- В пятницу опубликованы данные по индексу цен производителей и индексу потребительских цен Китая.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BTRS - $29 млн.
🧩 Исполнительный директор $SNAP - $15 млн.
🧩 Президент $PINS - $9 млн.
🧩 Акционеры $PLTR - $47 млн.
🧩 Исполнительный директо и другие акционеры $RVLV - $52 млн.
🧩 Директор $ZNGA - $14 млн.
🧩 Исполнительный директор $BGNE - $20.7 млн.
🧩 Акционеры $BTRS - $37 млн.
🧩 Директор $ZM - $11 млн
🧩 Brin Sergey $GOOG - $70 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $7.7млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $ABOS + $29 млн.
🧩 Председатель $DNUT + $4.7 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $3.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,61%
🇨🇳Шанхай -0,69%
🇮🇳Индия -0,54%
🇹🇼Тайвань -1,25%
🇯🇵Япония -1,72%😱
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,09%
🇩🇪Dax +0,07%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,21% (4304п.)
Dow -0,16%
NasDaq -0,24%
VIX 😈 +0,38% (19,62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,08% (74,06$)
🛢Сырая нефть WTI +0,03% (72,97$)
🏅золото +0,22% (1804$)
🥈серебро -0,13% (25,968$)
🥉медь +0,48% (4,289$)
$USDRUB 74,707
$EURRUB 88,443
bitcoin -3,58% (32 672$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗