Аудио чат 21.04.21

В продолжение вчерашнего отчёта Netflix небольшой обзор на Дзене.

Кратко за день 21 апреля
✅Лучше рынка Сектор материалов и энергетики.
🛑Хуже рынка коммуникации и коммунальщики.

Лучше рынка NCLH +10%, ISRG +10% DISCA +9%

Хуже рынка авиакомпании NFLX -7%, HAL -4%, ORCL -3%, NEE -3%

Индексы
S&P500 +0,93% (4173)
Dow +0,93% (34137)
NasDaq +1,19%(13950)

☕️С Добрым утром, Друзья!

После двух дней падения мировых индексов вчера произошёл отскок. Правило "buy the dip" ещё доминирует в сознании инвесторов и склонность к риску ни куда не пропала.
Кроме этого позитива добавляет опрос ведущих экономистов США, который проводился 16-20 апреля, в результате прогнозы на 2021 - 2023 г.г. получились самые оптимистичные с 80-х: Средний ожидаемый рост ВВП составит 6,2% (прогноз МВФ 6,4%), инфляцию ожидают в районе 2%.
Самым серьёзным риском экономисты признают - третью волну Ковид19.

Азиатские индексы растут вслед за американцами, лидерами роста сегодня выступает Япония и прибавляет 2%. Особых причин для этого не произошло, работает обычная жадность инвесторов.

ММВБ торгуется без ярко выраженной динамики, если мировые рынки продолжат рост, а геополитическая обстановка не ухудшится, то ММВБ может пойти на новые максимумы.

Цены на нефть падают третий день из-за опасений, что рост числа случаев COVID-19 в Индии приведёт к снижению спроса на топливо, в то время как неожиданное увеличение запасов в США добавило негативный тон (Прог.: -2,975M; Факт: 0,594M). Но на Рубль эти измененеия не влияют, т.к. бочка в рублях торгуется у максимальных значений, и скорее нас ждёт укрепление рубля к границе 75 руб/$.

Вчерашнее послание президента Путина не привнесло существенной волатильности. Единственное движение можно заметить на минутных таймфреймах в 12-50 у дивидендных лидеров РФ, когда президент говорил о потенциальном пересмотре налогообложения для компаний, которые мало инвестируют в себя и вместе с этим выплачивают жирные дивиденды.

В продолжении серии постов про аграрный сектор США, подъехали данные о подорожании фьючерсов на кукурузу. В среду цены подскочили до нового восьмилетнего максимума, поскольку холодная погода в США и ухудшение урожая в Бразилии вызвали опасения по поводу мировых поставок.

Продажи инсайдеров :
🧩 Марк Цукерберг $FB - $61.4 млн.
🧩 Акционеры $PLTR - $42 млн.
🧩 Акционеры $FOUR - $11 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13.7 млн.
🧩 Президент $TTD - $7 млн.
🧩 Акционеры $SDGR - $6.5 млн.
🧩 Акционеры $APP - $390 млн.
🧩 Директор $TWLO - $18.5 млн.
🧩 Акционеры $KNL - $28.2 млн.
🧩 Генеральный директор $SQ - $74 млн.
🧩 Финансовый директор $ICE - $5.4 млн.

Покупателей не нашлось 🤷

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,28%
🇨🇳Шанхай -0,05%
🇮🇳Индия -0,24%
🇹🇼Тайвань +0,57%
🇯🇵Япония +2,00%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,44%
🇩🇪Dax +0,22%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,14% (4159п.)
Dow -0,10%
NasDaq -0,12%
VIX 😈 +0,27% (20,05п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,43% (65,03$)
🛢Сырая нефть WTI -0,44% (61,08$)
🏅золото -0,04% (1792$)
🥈серебро -0,05% (26,558$)
$USDRUB 76,550
$EURRUB 92,094
bitcoin -2,20% (54 034$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 21 апреля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $NFLX , $COIN , $DKNG
❌sell: $INTU , $NVDA , $REGN , $TWTR , $TSLA , $SNPS , $PCAR , $PSTG , $HUBS , $PYPL

список на продажу выглядит устрашающе, но по факту: сохраняется паритет покупки / продажи. Просто большинство бумаг не доступны для не квалов.

Вопрос внешних санкций является краеугольным фактором в первую очередь для нашей валюты, во вторую для рынка ОФЗ и ценных бумаг.

Какой сейчас внешний фон кратко, буквально набросками:
🇺🇸США - Байден предлодил провести личную встречу.
Потом ввёл санкции.
Результат:
- никаких реальный действий и предложений со стороны РФ.
- американский посол отозван в США для консультаций

🚩Дипломатический скандал в Чехии набирает обороты. Чехия обвинили РФ в лице тех самых Баширова и Петрова в участии во взрыве на складе боеприпасов, готовившихся к отправке в Украину.
Высланы наши дипломаты, по мнению Чехии сотрудники спецслужб, в ответ высланы дипломаты Чехии.
Чешская сторона потребовала вернуть дипломатов в РФ, в противном случае последует ещё одна высылка.
Песков: "С Россией нельзя говорить с позиции силы"
Результат:
Вплоть до полного разрыва дипломатических отношений
Потенциально - могут получить поддержку в других странах Евросоюза

🇩🇪 Германия. Ангела Меркель не будет больше баллотироваться на должность канцлера.
Она была и остаётся за прагматичные отношения с Россией и Северный поток.
Есть вероятность того, что новым канцлером станет Анналена Бербок от партии зелёных.
Резко против России и против Северного потока-2.

🇺🇦 Украина. Картинно через экран телевизора Зеленский предложил встречу с Путиным в Донбассе.
Войска вокруг границ Украины, и закрытие воздушного пространства рядом с Крымом тоже факт, хотя по сути больше провокационный.
Результат: Никакой реакции со стороны РФ на приглашение, ведь официального приглашения не было.

Стоит ли вспоминать про Грузию, про историю с попыткой госпереворота в Черногории в 2019 году.

К чему всё это: у РФ практически нет крупных союзников.
У Китая свои цели, Турция поворачивается к РФ лицом только там, где есть реальная выгода.
Беларусь в этом контексте наверное и вовсе ник чему. Союзное-одно государство как никак.

Долгосрочно - это негативная картина, которая со временем только усугубляется.
Всем хорошего дня👋

ОТЧЕТ AT&T $T
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.86 (прогноз $0.77)
🔼Revenue (выручка) = $43.94 млрд (прогноз $42.7млрд)
Свободный денежный поток +51% 👍👍👍

Первоначальная идея 💡по $UNH, которую мы озвучивали, реализовалась, бумага достигли целевой цены $400. Есть возможность закрыть идею или частично зафиксировать позицию.

Последний отчёт придал дополнительный приток покупателей.
Компания в нашем #портфель_finanswer с целевой ценой $450.

Президент США Джо Байден предложил почти на 2,6% (до 39,6%) увеличить ставку на прирост капитала для состоятельных американцев, что в вместе с существующим подоходным налогом составит 43,4%.

На этой новости SP500 падает на 0,85%, Nasdaq на 1,17%, Dow на 0,96%.

Кратко за день 22 апреля
🛑 Все сектора в красной зоне, лучший среди упавiих - сектор недвижимости.

Лучше рынка TSCO +4%, T +4% (после отчёта), APA +3%

Хуже рынка авиакомпании HAL -7%, DOW -6%, LYB -6%, MU -5%

Индексы
S&P500 -0,92% (4135)
Dow -0,94% (33816)
NasDaq -0,94%(13818)

🍻С Пятницей, Друзья!

После новости об окончании учений и приказа Шойгу об отводе войск в места постоянной дислокации (рубль укрепился до 75,4руб/$).
Второй значимой новостью вчерашнего дня стал анонс Байдена о повышении налогов для самых богатых американцев, в том числе самый крупный за всю историю рост налога на прибыль от инвестиций, чтобы профинансировать ранее озвученные инфраструктурные инвестиционные планы в 1,9 трлн.$. Подробности будут обнародованы на следующей неделе перед обращением Байдена к Конгрессу в среду 28 апреля. Также Байден пообещал не повышать налоги для домохозяйств с доходом менее 400 000$.
Новости об этом предложении вызвали резкое падение на Уолл-стрит: индекс S&P 500 упал на 1%, что является самым резким падением за более чем месяц. Также болезненно на повышение налогов отреагировали криптовалюты: биткоин упал ниже 50к$, а другая популярная крипта Ethereum упала почти на 12%. Вместе с криптой падает и $COIN.

Эта новость не должна коренным образом отразится на инвестиционной привлекательность американских индексов, в связи с чем текущую просадку быстро "buy the dip".

Несмотря на падение американских площадок мировых инвесторов мало беспокоило потенциальное повышение налогов у американцев и азиатские индексы сегодня растут, чему способствует рост продаж в Китае потребительских и медицинских товаров и решение Европейского центрального банка сохранить мягкую ДКП.

Сегодня в России инвесторы ожидают результатов заседания ЦБ, на котором регулятор объявит об изменении ключевой ставки рефинансирования. Главной интригой, по мнению экспертов, является вопрос о величине подъема ставки на 25 или 50 пп. результаты объявят в 13:30 МСК.

Продажи инсайдеров :
🧩 СЕО $SNOW - $7.1 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13 млн.
🧩 Директор $COIN - $43 млн.
🧩 CEO $NET - $11.5 млн.
🧩 Акционеры $EAR - $9.5 млн.
🧩 Генеральный директор $GH - $13 млн.
🧩 Генеральный директор $ZM - $61.5 млн.
🧩 Акционеры $THC - $170 млн.
🧩 Президент $AA - $8.2 млн.
🧩 Директор $GOOG - $6,8 млн.
🧩 Председатель $SCHW - $34 млн.

Покупатели:
🧩 Директор $HCHC + $1млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,97%
🇨🇳Шанхай +0,05%
🇮🇳Индия -0,38%
🇹🇼Тайвань +0,49%
🇯🇵Япония -0,67%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,35%
🇩🇪Dax +0,07%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,21% (4136п.)
Dow +0,16%
NasDaq +0,18%
VIX 😈 -1,11% (20,93п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,47% (65,72$)
🛢Сырая нефть WTI +0,65% (61,82$)
🏅золото +0,22% (1785$)
🥈серебро +0,12% (26,212$)
$USDRUB 75,490
$EURRUB 90,772
bitcoin -6,73% (49 956$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 22 апреля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $COIN , $DKNG , $OKTA
❌sell: $TMO , $NVDA , $PCAR , $SQ , $ROKU , $HUBS , $DOCU , $PSTG , $PYPL

Исследование Goldman показывает, что замедление экономического роста обычно приводит к более слабой, хотя и положительной, доходности акций и большей волатильности.
С 1980 года средняя ежемесячная доходность S&P 500 составляла 0,6%, когда экономический рост был положительным, но замедлялся.

«Замедление экономического роста также обычно сопровождается ротацией секторов на фондовом рынке. Циклические отрасли, как правило, занимают лидирующие позиции на рынке в условиях положительного и ускоряющегося экономического роста, но по мере того, как рост достигает пика и замедляется, более защитные отрасли, как правило, показывают лучшие результаты».