S&P500 залез в зону перекупленности по RSI. В прошлый раз после такого потребовалось 7 торговых сессий, или 9 дней, чтобы перейти в коррекцию, которая совокупно привела к снижению индекса почти на 10%.

Доброй ночи 👋

Друзья, приветствую ✋

Месяц пролетел очень быстро и это очередное обновление #портфель_finanswer
За месяц мы добавили только Apple, которые с 31 марта прибавили 10%. В портфеле от первоначальный по-прежнему 10% в кэше.
Ниже изменения с момента добавления в портфель.

🟢The Walt Disney Company $DIS +21%
🟢McDonald's Corporation $MCD +11%
🔴Take-Two Interactive Software $TTWO -1%
🟢Microsoft Corporation $MSFT +20%
🟢NortonLifeLock $NLOK +18%
🟢Hologic $HOLX +12%
🟢Lowe's Companies $LOW +35%
🟡Peloton Interactive $PTON +11%
🔴Alibaba Groupe $BABA -14%
🟢Bank of America Corporation $BAC+46%
🔴Regeneron Pharmaceuticals $REGN -4%
🟢Vale S.A. $VALE +53%
🟡Bristol-Myers Squibb $BMY +3%
🟢Intercontinental Exchange $ICE +20%
🟢InterActiveCorp $IAC +80%
🟢UnitedHealth Group $UNH +10%
🟢Apple $AAPL +11%
🔴Finex RUB $FXCN -1%

Текущая доходность портфеля с учётом равенства первоначальных долей (5% от портфеля) показывает доходность +18% без учёта дивидендных выплат от стоимости вложений. И 16% от первоначальной стоимости портфеля (с учётом кэша, который просто был и есть на счету).
S&P500 за тоже время (с 20 ноября 2020 года, когда мы начали добавлять бумаги в портфель) прибавил 11%.

Мы поднимаем таргет:
🔔 UnitedHealth Group до $450 ( c $410) на фоне отличного отчёта.

🔔 Мы ищем точку, чтобы закрыть позицию в Lowe`s бумага добралась до своей цели и мы готовы выйти при первой попытке разворота.

По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside:
🟢 The Walt Disney Company - $250 34%
🟡 McDonald's Corporation - $250 7%
🟢 Take-Two Interactive Software - $250 40%
🟡 Microsoft Corporation - $300 15%
🟢 NortonLifeLock - $25 16%
🟢 Hologic - $100 30%
🔴 Lowe's Companies - $205 0%
🟢 Peloton Interactive - $160 38%
🟢 Alibaba Groupe - $350 47%
🟡 Bank of America Corporation - $45 15%
🟢 Regeneron Pharmaceuticals - $670 33%
🟢 Vale S.A. - $25 28%
🟢 Bristol-Myers Squibb - $80 22%
🟡 Intercontinental Exchange - $130 8%
🟡 InterActiveCorp - $280 13%
🟢 UnitedHealth Group - $450 +15%
🟢 Apple - $170 +27%
🟢 Finex RUB - 5900 рублей 43%

Более подробно с графиками, обновлениями по мультипликаторам будет позже . 🙏
Видео и комментариев по каждой бумаге в этот раз не будет.

Всем хорошего воскресенья 😇

Графика , данные по компаниями, наслаждайтесь 😀

⛔⚠️ $PTON
Комиссия по безопасности товаров выпустила предупреждение об опасности беговой дорожки компании, где погиб ребёнок. Кроме того были выявлены прочие случаи с серьёзными последствиями.
🔸 Мы посчитали, что это повод исключить компанию из портфеля.
Бумага хайповая, поднялась на фоне пандемии с форвардным p/e 400+
Фиксируем текущие +10% и исключаем из портфеля.

☕️С Понедельником, Друзья!

Вчера индексы Израиля закрылись преимущественно в положительной зоне, что задаёт определённый импульс для начала недели. Так азиатские индексы сегодня торгуются вблизи месячных максимумов благодаря ожиданиям, что денежно-кредитная политика во всем мире останется гибкой, в то время как развертывание вакцины от COVID-19 помогает ослабить опасения по поводу новой опасной волны коронавирусных инфекций.
Мягкая ДКП по-прежнему создаёт благоприятную среду для рискованных активов.
Фьючерсы на американские индексы торгуются без особой динамики. Сегодня в мире не будет значимых отчётов и публикаций.

В воскресенье особо бдительных инвесторов мог привлечь факт падения биткоина на 14%, по разным данным на падение биткоина повлияло ряд событий начиная с запрета Турцией использование криптовалют для покупок, затем отключение электроэнергии в китайском регионе Синьцзян, который, является центром майнинга и спекуляции со стороны Казначейства США.

ММВБ на прошлой неделе приблизилась к историческому максимуму и пока геополитические риски отступили от РФ инвесторы отыгрывают отставание российского рынка от мировых площадок и вкупе с позитивной конъюнктурой на сырьевых площадках есть все шансы увидеть на этой неделе новые максимумы.
В пятницу ЦБ РФ примет решение об изменении ставки, скорее всего ставку поднимут и вопрос только о величине подъёма ставки (на 25 или 50 б.п.).

Сегодня инвесторы будут внимательно следить за доходами от $IBM и Coca-Cola $KO.

Интересное: В Москве острая нехватка креатива, что вынуждает власти создавать дополнительные кластеры инновационного развития. К креативным индустриям относят в том числе производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование, дизайн. Сейчас к креативным сферам относится более 110 тыс. столичных компаний и индивидуальных предпринимателей, они обеспечивают работой полмиллиона москвичей (4 человека в компании). Ежегодный оборот этого сегмента городского экономики оценивается в 3 трлн рублей (27 тыс. руб. на одну компанию🦾).

Продажи инсайдеров :
🧩 Акционеры $COIN - $4 845 млн.😱🔥 - после такого, остальные инсайдеры просто мелочёвки😂
🧩 Акционеры $CVNA - $14 млн.
🧩 Финансовый и коммерческий директора $ZEN - $8.5 млн.
🧩 Президент $NET - $6,3 млн.
🧩 Гл. дизайнер $PINS - $6 млн.
🧩 Акционеры $MEDP - $17 млн.
🧩 Председатель $ROKU - $9.6 млн.
🧩 Президент $TTCF - $8 млн.

Покупатели:
🧩 Директор $TTCF + $2.5 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,75%
🇨🇳Шанхай +1,30%
🇮🇳Индия -2,61%
🇹🇼Тайвань +0,56%
🇯🇵Япония +0,25%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,13%
🇩🇪Dax -0,14%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,13% (4170п.)
Dow -0,26%
NasDaq +0,11%
VIX 😈 +0,58% (20,17п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,40% (66,50$)
🛢Сырая нефть WTI 0,00% (63,19$)
🏅золото -0,13% (1777$)
🥈серебро -0,98% (25,850$)
$USDRUB 76,048
$EURRUB 90,967
bitcoin +3,55% (57 061$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 16 апреля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $EXAS , $COIN , $IRDM
❌sell: $SQ , $TSLA , $SNPS

ОТЧЕТ Coca-Cola $KO
🔼EPS (прибыль на акцию) = $0.55 (прогноз $0.5)
🔼Revenue (выручка) = $9млрд (прогноз $8.63млрд) +5% г/г

ОТЧЕТ IBM $IBM
🔼EPS (прибыль на акцию) = $1.77 (прогноз $1.68)
🔼Revenue (выручка) = $17.73 млрд (прогноз $17.33 млрд) -2%г/г
Компания ожидает рост выручки в 2021 году исходя из текущих обменных курсов.
Свободный денежный поток $11-12 млрд ( против $7 млрд. в 2020г.)
Чистый долг сократился в 1 квартале на $5,1 млрд.

Котировки на пост-маркете +4%

Кратко за день 19 апреля
Сектор недвижимости в зеленой зоне.
Остальной рынок в целом красный.

Лучше рынка $MS +2%, $BK +2%

Хуже рынка $MO -6% после требований администрации Байдена ограничить количество никотина в сигаретах в Штатах,
$NVDA -3% после решения Великобритании рассмотреть вопрос о национальной безопасности в связи с продажей Arm.
Также хуже рынка $TSLA -3%, $LRCX -3%

☕️С Добрым утром, Друзья!

Вчера освежающим душем пролились американские индексы Dow Jones -0,36%, S&P 500 -0,53%, Nasdaq -0,98%. Текущая коррекция больше похожа на передышку, после отличного забега в гору. Сейчас инвесторы ждут отчётов компаний на 1 кв. Все прошедшие отчёты показали сильные результаты, посмотрим, что будет дальше.

Сегодня азиатские индексы растут без серьезных причин. Особенно удивляет падение на 2% японского Никкей, который падает несмотря на укрепление Йены, что исторически поддерживает японский индекс.

Тем временем в Южно-Китайском море накаляется обстановка, там Президент Филиппин обещает задействовать ВМФ для защиты своих интересов на нефтяных месторождениях, на которые одновременно претендует Китай.
Хорошо, что Россия пока в это не вмешивается 😁.

Может поэтому ММВБ вчера зафиксировало ист. хай, но на долго зайти на эту неизведанную территорию не получилось, инвесторы не нашли поводов для продолжения роста в то время как на ключевых западных площадках в понедельник преобладали продажи.
Цены на нефть поддерживают Российские индексы, а нефтегазовые компании до сих пор остаются недооцененными.

Продажи инсайдеров :
🧩 Акционеры $COIN - $25,5 млн.
🧩 Акционеры $OXLC - $55 млн.
🧩 Президент $CI - $41.5 млн.
🧩 Марк Цукерберг, а его уже вчера потеряли $FB - $41.5 млн.
🧩 Президент и со-учредитель $CRM - $25.5 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13,9 млн.
🧩 Руководители $WDAY - $18 млн.
🧩 Исполнительный директор $GH - $40 млн.
🧩 Исполнительный директор $ZI - $19 млн.
🧩 Президент $NCNO - $23.7 млн.
🧩 Председатель $FDX - $29.5 млн.

Покупатели:
🧩 Директор $CLI + $3.5 млн.

🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,08%
🇨🇳Шанхай +0,29%
🇮🇳Индия +0,82%
🇹🇼Тайвань +0,07%
🇯🇵Япония -2,14%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,04%
🇩🇪Dax +0,02%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (4163п.)
Dow +0,22%
NasDaq +0,12%
VIX 😈 -0,49% (20,60п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,87% (67,63$)
🛢Сырая нефть WTI +0,85% (63,98$)
🏅золото +0,10% (1772$)
🥈серебро +0,57% (25,983$)
$USDRUB 76,222
$EURRUB 91,920
bitcoin -3,64% (54 957$)

Хорошего дня и удачных сделок🤗

Сделки ARK Investment Management, за 19 апреля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $EXAS , $COIN , $JD , $PTON , $NFLX
❌sell: $REGN , $SPCE , $TSM , $NVDA , $XLNX

Даже Кэти Вуд продала 25% акций $SPCE

Американские фермеры не могут избавиться от "лишних" денег.

Фьючерсы на зерно торгуются у 7ми летних максимумов и спрос продолжает расти. Американские фермеры не знают куда потратить деньги, которые сыпятся на них от продажи зерна. Самая главная проблема, с которой столкнулись фермеры, это необходимость повышать посевные, но для этого нужна техника. Поэтому фермеры требуют от производителей сельскохозяйственной техники предоставить им новое оборудование к новому сезону.
Такие компании как $AGCO , $DE , $CNHI изо всех сил стараются удовлетворить возрастающий спрос, но из-за сбоев на всей цепочки поставок им не хватает стали, пластика, микрочипов и шин, необходимых для производства тракторов и комбайнов. Многие поставщики из Европы, Латинской Америки и Азии ещё борются с COVID19 и не работают в полную силу.

Индекс новых заказов в марте достиг самого высокого уровня с января 2004 года, в то время как индекс незавершенных заказов, был на самом высоком уровне за 28 лет.

Производители техники признаются, что покупателям придётся ждать до 6 месяцев своих заказов, а это значит что посевная и дальнейший сбор урожая под угрозой. Что в дальнейшем приводит к повышенным инфляционным ожиданиям. Кроме этого, задержка и нехватка оборудования сдерживают темпы восстановления экономики и серьёзно угрожают выручкам и прибылям вышеперечисленных компаний. Отмечу что все три компании торгуются у исторических максимумов.

В частности производственная компания $MMM , недавно уже предупредила, что повышение производственных и логистических затрат может снизить EPS в этом года на 0,20$.

От текущей ситуации выигрывают производители комплектующих, спрос на их сырьё растёт, в частности металлурги уже столкнулись со стремительным ростом цен на сталь (и судя по всему это ещё не предел), а о нехватке чипов уже из каждого утюга кричат. Во что инвестировать - решать вам, но от еды ещё ни кто не отказывался 😉, поэтому я продолжаю инвестировать непосредственно в аграриев.

Всем привет 👋

Мы писали на выходных, что ищем точку, чтобы закрыть Lowe`s $LOW.
Закрываем по текущим.
Результат +32%

(капитализацию и мультипликаторы с выходных не обновлял)

#портфель_finanswer

Друзья, приветствую 👋
Как мы писали выше ⬆️⬆️⬆️ планируем провести небольшое мероприятие для подписчиков в
Среду 21 апреля в 20-00 в формате голосового чата в телеграме.

Предлагаем вам сформулировать вопросы и пожелания которые у вас есть и направить к нам в чат, чтобы мы могли подготовиться и дать вам ответы на них.

Мы планируем мероприятие на 30 минут в следующем формате:
- расскажем о наших ресурсах, о которых я думаю вы и так знаете
- о наших планах, что мы думаем менять
И основная цель понять, что именно не хватает вам, что было бы интересно видеть здесь и/или на других ресурсах.

Поэтому пишите сегодня/завтра в чат с хештегом #вопросы , а завтра всё обсудим.