В Бристоль Майерс Пришла беда откуда не ждали 😢.
The New York Times опубликовала расследование Налогового управления США (IRS), в котором утверждается, что Bristol-Myers Squibb ( $BMY ) уклонилось от налогов на сумму в $1,4 миллиарда, создав дочернюю компанию в Ирландии.
Согласно отчету, в 2012 году $BMY вместе с PwC (международная консалтинговая компания) и юридической фирмой White&Case начали разрабатывать стратегию уклонения от уплаты налогов. План предусматривал использование налоговых списаний через амортизацию.
$BMY сначала полностью списала патентные права в США, но не сделала этого для ирландской дочерней компании. Затем новые патентные права были переданы новой компании, а ирландская амортизация была затем использована для компенсации налогов США.
Интриги добавляет тот факт, что IRS закончило своё расследование около года назад, но не делало никаких публичных заявлений по этому поводу. А Bristol-Myers не сообщала своим инвесторам, что правительство США предъявляет компании более 1 миллиарда долларов в виде неуплаченных налогов ( в США взыскания по этому обвинения могут быть дороже для компании, чем штраф по налогам).
Представители Bristol Myers Squibb заявили, что они соблюдают все применимые налоговые правила и нормы.
Будем ждать развязки на следующей неделе.
The New York Times опубликовала расследование Налогового управления США (IRS), в котором утверждается, что Bristol-Myers Squibb ( $BMY ) уклонилось от налогов на сумму в $1,4 миллиарда, создав дочернюю компанию в Ирландии.
Согласно отчету, в 2012 году $BMY вместе с PwC (международная консалтинговая компания) и юридической фирмой White&Case начали разрабатывать стратегию уклонения от уплаты налогов. План предусматривал использование налоговых списаний через амортизацию.
$BMY сначала полностью списала патентные права в США, но не сделала этого для ирландской дочерней компании. Затем новые патентные права были переданы новой компании, а ирландская амортизация была затем использована для компенсации налогов США.
Интриги добавляет тот факт, что IRS закончило своё расследование около года назад, но не делало никаких публичных заявлений по этому поводу. А Bristol-Myers не сообщала своим инвесторам, что правительство США предъявляет компании более 1 миллиарда долларов в виде неуплаченных налогов ( в США взыскания по этому обвинения могут быть дороже для компании, чем штраф по налогам).
Представители Bristol Myers Squibb заявили, что они соблюдают все применимые налоговые правила и нормы.
Будем ждать развязки на следующей неделе.
Наиболее заметные события Российского рынка за неделю.
Таттелеком +16,3% в 2020 году удвоил чистую прибыль по РСБУ, на этом фоне не самая ликвидная бумага российского рынка продолжает взлёт с середины марта, кроме того ожидается рост дивидендов эмитента
ПИК +14,09% Компания является лидером среди девелоперов. В 2020 г. за счет программы субсидирования ипотеки и высокого спроса на недвижимость компании удалось увеличить прибыль на 82%. Котировки обновили исторические максимумы на неделе.
ВТБ +11,4% на фоне сильной отчетности по МСФО за первые два месяца 2021 г. В этот период чистая прибыль выросла на 50,5% .Член правления Дмитрий Пьянов заявил, что банк ожидает рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года в размере ₽250-270 млрд. Акции на максимуме за год.
TCS GROUP +8,26% обновили исторические максимумы без каких либо значимых новостей.
Норникель +7,45% сообщил, что остановил водоприток на руднике «Октябрьский» и подтверждает возобновление добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в соответствии с планом восстановительных работ.
Совет директоров компании обсудил долгосрочную инвестиционную программу до 2030 г. и предложил акционерам продолжить консультации по дивидендным ориентирам, которые предоставил менеджмент. В качестве целевого диапазона, который, по оценке менеджмента, позволит обеспечить устойчивую финансовую модель Норникеля в долгосрочной перспективе, предлагается рассмотреть диапазон 50-75% от свободного денежного потока (FCF).
Русал +7,55% второй крупнейший акционер Норникеля раскритиковал предложения по дивидендам, поскольку дивиденды Норникеля основной источник компании для погашения долговых обязательств. Текущий рост котировок напрямую связан с восстановительными работами Норникеля.
Таттелеком +16,3% в 2020 году удвоил чистую прибыль по РСБУ, на этом фоне не самая ликвидная бумага российского рынка продолжает взлёт с середины марта, кроме того ожидается рост дивидендов эмитента
ПИК +14,09% Компания является лидером среди девелоперов. В 2020 г. за счет программы субсидирования ипотеки и высокого спроса на недвижимость компании удалось увеличить прибыль на 82%. Котировки обновили исторические максимумы на неделе.
ВТБ +11,4% на фоне сильной отчетности по МСФО за первые два месяца 2021 г. В этот период чистая прибыль выросла на 50,5% .Член правления Дмитрий Пьянов заявил, что банк ожидает рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года в размере ₽250-270 млрд. Акции на максимуме за год.
TCS GROUP +8,26% обновили исторические максимумы без каких либо значимых новостей.
Норникель +7,45% сообщил, что остановил водоприток на руднике «Октябрьский» и подтверждает возобновление добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в соответствии с планом восстановительных работ.
Совет директоров компании обсудил долгосрочную инвестиционную программу до 2030 г. и предложил акционерам продолжить консультации по дивидендным ориентирам, которые предоставил менеджмент. В качестве целевого диапазона, который, по оценке менеджмента, позволит обеспечить устойчивую финансовую модель Норникеля в долгосрочной перспективе, предлагается рассмотреть диапазон 50-75% от свободного денежного потока (FCF).
Русал +7,55% второй крупнейший акционер Норникеля раскритиковал предложения по дивидендам, поскольку дивиденды Норникеля основной источник компании для погашения долговых обязательств. Текущий рост котировок напрямую связан с восстановительными работами Норникеля.
На Seekingalpha уже несколько дней висит краткий обзор самых топовых рекомендаций по мнению Bank of America на 2 квартал.
Я постарался найти оригинал, но не нашёл. Продублирую список кому-то будет интересно к покупке:
🔸Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) - сервис бронирования
🔸Disney (NYSE:DIS) - парки, развлечения, стриминг Disney+ 👍👍👍
🔸Newmont (NYSE:NEM) - золотодобытчики
🔸NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) - полупроводники
🔸O'Reilly Auto (NASDAQ:ORLY) - розничный продавец запчастей
🔸Parker Hannifin (NYSE:PH) - промышленные и аэрокосмические системы
🔸Schlumberger (NYSE:SLB) - нефтесервисная компания
🔸Stryker Corp (NYSE:SYK) - медицинские технологии
И хуже рынка:
🔺Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) - дисконтные магазины
🔺Iron Mountain (NYSE:IRM) - информационные хранилища
Я постарался найти оригинал, но не нашёл. Продублирую список кому-то будет интересно к покупке:
🔸Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) - сервис бронирования
🔸Disney (NYSE:DIS) - парки, развлечения, стриминг Disney+ 👍👍👍
🔸Newmont (NYSE:NEM) - золотодобытчики
🔸NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) - полупроводники
🔸O'Reilly Auto (NASDAQ:ORLY) - розничный продавец запчастей
🔸Parker Hannifin (NYSE:PH) - промышленные и аэрокосмические системы
🔸Schlumberger (NYSE:SLB) - нефтесервисная компания
🔸Stryker Corp (NYSE:SYK) - медицинские технологии
И хуже рынка:
🔺Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) - дисконтные магазины
🔺Iron Mountain (NYSE:IRM) - информационные хранилища
Наиболее заметные бумаги рынка США за неделю.
🔸 На этой неделе лидерами роста можно смело назвать производителей полупроводников Applied Materials +18,21%, Lam Research +16,65%, Teradyne +15,25%. Виной такого роста стал США Джо Байден, представивший план по развитию инфраструктуры на $2 трлн. Одним из бенефициаров политики должен стать сектор полупроводников, на него в плане выделено $50 млрд инвестиций.
🔸 Взвешенное решение ОПЕК+ не наводнять рынок нефти избыточными поставками, а постепенно увеличивать добычу позитивно сказалось на ценах на чёрное золото. На этом фоне в частности выроcли акции Marathon Oil +11,97%
🔸 После закрытия торгов в среду в The Wall Street Journal появилась статья о том, что и Western Digital + 11,43% и Micron Technology рассматривают возможность приобретения Kioxia Holdings , японской компании по производству микросхем памяти, примерно за $30 миллиардов.
Текущая рыночная капитализация Western Digital, составляющая около $22 миллиардов долларов, намного ниже $30 миллиардов, которые журнал указал в качестве покупной цены для Kioxia. Micron - более крупная компания по рыночной капитализации. В этом смысле казалось бы, больше возможностей для приобретения Киоксии. Но это создало бы сложные отношения, в которых у Western было бы совместное предприятие с ключевым конкурентом. В аналитической записке в четверг утром аналитик Susquehanna Financial Group Мехди Хоссейни говорит, что для Micron логичным решением будет покупка Western Digital.
🔹 ViacomCBS -32,7% после того как 25 марта была предложена доп. эмиссия бумаг на $3 млрд , акции оказались под ударом из-за принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos.
🔹 Discovery -27,3% также стали жертвой распродажи от Archegos.
🔹 Carmax - 5,58% крупнейший в Америке розничный продавец подержанных автомобилей, опубликовал отчётность. Текущая просадку скорее можно воспринимать как фиксацию прибыли нежели резко негативную реакцию на отчёт.
🔸 На этой неделе лидерами роста можно смело назвать производителей полупроводников Applied Materials +18,21%, Lam Research +16,65%, Teradyne +15,25%. Виной такого роста стал США Джо Байден, представивший план по развитию инфраструктуры на $2 трлн. Одним из бенефициаров политики должен стать сектор полупроводников, на него в плане выделено $50 млрд инвестиций.
🔸 Взвешенное решение ОПЕК+ не наводнять рынок нефти избыточными поставками, а постепенно увеличивать добычу позитивно сказалось на ценах на чёрное золото. На этом фоне в частности выроcли акции Marathon Oil +11,97%
🔸 После закрытия торгов в среду в The Wall Street Journal появилась статья о том, что и Western Digital + 11,43% и Micron Technology рассматривают возможность приобретения Kioxia Holdings , японской компании по производству микросхем памяти, примерно за $30 миллиардов.
Текущая рыночная капитализация Western Digital, составляющая около $22 миллиардов долларов, намного ниже $30 миллиардов, которые журнал указал в качестве покупной цены для Kioxia. Micron - более крупная компания по рыночной капитализации. В этом смысле казалось бы, больше возможностей для приобретения Киоксии. Но это создало бы сложные отношения, в которых у Western было бы совместное предприятие с ключевым конкурентом. В аналитической записке в четверг утром аналитик Susquehanna Financial Group Мехди Хоссейни говорит, что для Micron логичным решением будет покупка Western Digital.
🔹 ViacomCBS -32,7% после того как 25 марта была предложена доп. эмиссия бумаг на $3 млрд , акции оказались под ударом из-за принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos.
🔹 Discovery -27,3% также стали жертвой распродажи от Archegos.
🔹 Carmax - 5,58% крупнейший в Америке розничный продавец подержанных автомобилей, опубликовал отчётность. Текущая просадку скорее можно воспринимать как фиксацию прибыли нежели резко негативную реакцию на отчёт.
L3Harris_Lockheed_Martin_Big_Report_Tinkoff_Investment_Premium_.pdf
1.3 MB
В продолжении нашего обзора выкладываем обзор от Тинькофф Инвестиции Premium по L3Harris Technologies
и Lockheed Martin
и Lockheed Martin
У Ozon вышел отчёт, компания отчиталась о новых убытках.
Я был против участия в IPO, о чём подробно рассказывал, не рекомендую покупать и сейчас, с фундаментальной точки зрения всё плохо.
GMV - товарооборот и оборот услуг через Ozon.ru
🔸GMV +147%
🔸Количество заказов +137%
🔸Количество активных клиентов +75%.
Финансовые показатели
🔸выручка +74%
🔸операционный убыток +7%
🔸убыток +15%
Эффективность на уровне операционных результатов возросла: на фоне роста продаж на 74%, операционные расходы выросли только на 55%. Не ясна природа роста затрат на доставку и складирование опережающим темпом на 83%; рост административных расходов на 56% - эти расходы считаются условно-постоянными и не должны показывать такой значимой динамики.
Есть и позитивные моменты в отчётности👌. Компания показала позитивный Free cash flow в 4 квартале 2020 года.
Прогнозы компании 2021:
• рост GMV компании вкл. услуги на 90%+ .
• капитальные затраты составят от 20 млрд до 25 млрд руб.
Оценки компании:
Из всего списка на фоне убыточности имеет смысл рассматривать только показатель P/S и он не является чем-то сверхъестественным 7, и p/b 11.
Сложно подобрать аналог для российского рынка - Детский мир p/s 0,7, М.видео 0,3 (данные Smartlab). Что говорит о переоценке бумаг Ozon. С другой стороны ни Детский мир, ни М.Видео не демонстрируют такого темпа роста выручки.
Риски для компании
На мой взгляд в первую очередь связаны с деятельностью конкурентов - WB и Yandex market.
Тинькофф Инвестиции продолжает рекомендовать покупать акции Ozon.
Техническая оценка
RSI с периодом 14 неплохо отражает развороты или как минимум зоны, где стоит обратить внимание на потенциально скорый разворот. На фоне резкого подъёма котировок RSI снова в зоне перекупленности, в результате чего, если котировки не встанут в боковик риск коррекции возрастёт.
Пробой выше уровня $59 и закрепление - сигнал к покупке и реализация фигуры двойное дно.
Полный обзор тут.
Я был против участия в IPO, о чём подробно рассказывал, не рекомендую покупать и сейчас, с фундаментальной точки зрения всё плохо.
GMV - товарооборот и оборот услуг через Ozon.ru
🔸GMV +147%
🔸Количество заказов +137%
🔸Количество активных клиентов +75%.
Финансовые показатели
🔸выручка +74%
🔸операционный убыток +7%
🔸убыток +15%
Эффективность на уровне операционных результатов возросла: на фоне роста продаж на 74%, операционные расходы выросли только на 55%. Не ясна природа роста затрат на доставку и складирование опережающим темпом на 83%; рост административных расходов на 56% - эти расходы считаются условно-постоянными и не должны показывать такой значимой динамики.
Есть и позитивные моменты в отчётности👌. Компания показала позитивный Free cash flow в 4 квартале 2020 года.
Прогнозы компании 2021:
• рост GMV компании вкл. услуги на 90%+ .
• капитальные затраты составят от 20 млрд до 25 млрд руб.
Оценки компании:
Из всего списка на фоне убыточности имеет смысл рассматривать только показатель P/S и он не является чем-то сверхъестественным 7, и p/b 11.
Сложно подобрать аналог для российского рынка - Детский мир p/s 0,7, М.видео 0,3 (данные Smartlab). Что говорит о переоценке бумаг Ozon. С другой стороны ни Детский мир, ни М.Видео не демонстрируют такого темпа роста выручки.
Риски для компании
На мой взгляд в первую очередь связаны с деятельностью конкурентов - WB и Yandex market.
Тинькофф Инвестиции продолжает рекомендовать покупать акции Ozon.
Техническая оценка
RSI с периодом 14 неплохо отражает развороты или как минимум зоны, где стоит обратить внимание на потенциально скорый разворот. На фоне резкого подъёма котировок RSI снова в зоне перекупленности, в результате чего, если котировки не встанут в боковик риск коррекции возрастёт.
Пробой выше уровня $59 и закрепление - сигнал к покупке и реализация фигуры двойное дно.
Полный обзор тут.
☕️ C понедельником, Друзья!
После крайне позитивного закрытия первого квартала, вчера индексы ближнего востока начали новую неделю с роста, а сегодня его поддерживают и японские площадки (в остальной азии продолжаются выходные - в Китае - День очищения могил, а в Австралии - Пасхальный понедельник), вместе с этим растут фьючерсы на индексы США (S&P500 4027п.), индексы продолжают отыгрывать оптимизм по поводу роста число рабочих мест на 916 000 во вне селхоз сектора (прогноз +647 000). В апреле ожидается продолжение этого позитивного тренда, т.к. многие рестораны начинают открываться.
Тем временем "план Байдена" встретил сопротивление со стороны республиканцев, но, похоже, к их мнению действующий президент не собирается прислушиваться и воспользуется большинством в Сенате.
На фоне всеобщего оптимизма рубль продолжает дешеветь к доллару отыгрывая накаляющиеся события вокруг ДНР и ЛНР. На прошлой неделе проходили сведения о стягивании войск со всех сторон к Украинским границам (ВС РФ, НАТО, ДНР, ЛНР и Украины - все активизировались). В случае разрешения этой ситуации по-любви, возможен возврат пары руб/доллар в диапазон 71-74.
В прошедшую пятницу появилась еще одна негативная новостная повестка — потенциальное ослабление санкций в отношении экспорта нефти из Ирана. Переговоры идут тяжело, но сам факт, что стороны готовы садиться за стол переговоров - уже негативный фактор для цен на нефть.
ИЗ корпоративных событий привлекает внимание новость из Южной Корее, где корпорация LG Electronics объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией. Корпорация делала попытки продажи бизнеса, но заинтересованных сторон не нашли.
Подводя итоги: для мировых рынков фон позитивный: индекс VIX находится на минимальных значениях за последние 1,5 года. Индекс страха и жадности, также находится в режиме жадности🤑.
Сегодня выходной в странах Европы, а также в Китае, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. Поэтому ликвидность до открытия США будет минимальной - будьте осторожны
Продажи инсайдеров :
🧩 Президент $NTLA - $7,3 млн.
🧩 Бывший президент $NKLA - $48,6 млн.
🧩 Президент $SBUX - $16.7 млн.
🧩 Старший вице президент $CDNS - $8.4 млн.
🧩 Акционер $ASO - $6 млн.
🧩 Директор $XOMA - $25млн.
🧩 Руководитель $HZТP - $9 млн.
🧩 Акционеры $OXY - $220 млн.
Покупателей на текущих уровнях не нашлось.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг выходной
🇨🇳Шанхай выходной
🇮🇳Индия -0,75%
🇹🇼Тайвань выходной
🇯🇵Япония +0,90%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,85%
🇩🇪Dax +1,12%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,45% (4027п.)
Dow +0,68%
NasDaq +0,10%
VIX 😈 -0,41% (19,52п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,99% (64,22$)
🛢Сырая нефть WTI -0,91% (60.91$)
🏅золото -0,22% (1724$)
🥈серебро -0,27% (24,880$)
$USDRUB 76,350
$EURRUB 89,862
bitcoin +0,02% (57 519$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
После крайне позитивного закрытия первого квартала, вчера индексы ближнего востока начали новую неделю с роста, а сегодня его поддерживают и японские площадки (в остальной азии продолжаются выходные - в Китае - День очищения могил, а в Австралии - Пасхальный понедельник), вместе с этим растут фьючерсы на индексы США (S&P500 4027п.), индексы продолжают отыгрывать оптимизм по поводу роста число рабочих мест на 916 000 во вне селхоз сектора (прогноз +647 000). В апреле ожидается продолжение этого позитивного тренда, т.к. многие рестораны начинают открываться.
Тем временем "план Байдена" встретил сопротивление со стороны республиканцев, но, похоже, к их мнению действующий президент не собирается прислушиваться и воспользуется большинством в Сенате.
На фоне всеобщего оптимизма рубль продолжает дешеветь к доллару отыгрывая накаляющиеся события вокруг ДНР и ЛНР. На прошлой неделе проходили сведения о стягивании войск со всех сторон к Украинским границам (ВС РФ, НАТО, ДНР, ЛНР и Украины - все активизировались). В случае разрешения этой ситуации по-любви, возможен возврат пары руб/доллар в диапазон 71-74.
В прошедшую пятницу появилась еще одна негативная новостная повестка — потенциальное ослабление санкций в отношении экспорта нефти из Ирана. Переговоры идут тяжело, но сам факт, что стороны готовы садиться за стол переговоров - уже негативный фактор для цен на нефть.
ИЗ корпоративных событий привлекает внимание новость из Южной Корее, где корпорация LG Electronics объявила о своем уходе с рынка мобильных телефонов. Решение связано с убыточностью этого бизнеса и высокой конкуренцией. Корпорация делала попытки продажи бизнеса, но заинтересованных сторон не нашли.
Подводя итоги: для мировых рынков фон позитивный: индекс VIX находится на минимальных значениях за последние 1,5 года. Индекс страха и жадности, также находится в режиме жадности🤑.
Сегодня выходной в странах Европы, а также в Китае, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. Поэтому ликвидность до открытия США будет минимальной - будьте осторожны
Продажи инсайдеров :
🧩 Президент $NTLA - $7,3 млн.
🧩 Бывший президент $NKLA - $48,6 млн.
🧩 Президент $SBUX - $16.7 млн.
🧩 Старший вице президент $CDNS - $8.4 млн.
🧩 Акционер $ASO - $6 млн.
🧩 Директор $XOMA - $25млн.
🧩 Руководитель $HZТP - $9 млн.
🧩 Акционеры $OXY - $220 млн.
Покупателей на текущих уровнях не нашлось.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг выходной
🇨🇳Шанхай выходной
🇮🇳Индия -0,75%
🇹🇼Тайвань выходной
🇯🇵Япония +0,90%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,85%
🇩🇪Dax +1,12%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,45% (4027п.)
Dow +0,68%
NasDaq +0,10%
VIX 😈 -0,41% (19,52п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,99% (64,22$)
🛢Сырая нефть WTI -0,91% (60.91$)
🏅золото -0,22% (1724$)
🥈серебро -0,27% (24,880$)
$USDRUB 76,350
$EURRUB 89,862
bitcoin +0,02% (57 519$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сделки ARK Investment Management, за 1 апреля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $TXG , $TRMB
❌sell 🤷
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $TXG , $TRMB
❌sell 🤷
☕️ C Добрым утром, Друзья!
Cерия сильных экономических данных из США поддержали глобальные перспективы мировых рынков, так показатель активности в сфере услуг в США достиг рекордно высокого уровня.
На фоне этих отчётов и роста американских индексов сегодня растут азиатские площадки (кроме Гонконга, т.к. у них продолжаются праздники).
Из различных источников начали поступать мысли о том, что в связи с глобальной ролью США в мировой экономике, ФРС будет вынужден раньше 2023 года начать поднимать ставки.
Кроме этого на днях Байден предложил повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%, вчера демократы продолжили эти инициативы и внесли законопроект, конечная цель которого это введение глобального корпоративного налога, эти планы создадут новые стимулы для инвестиций в исследования и рабочие места в штаб-квартире в Соединенных Штатах.
На ММВБ вчера наблюдалась коррекция в компаниях нефтегазового сектора, связанная с падением котировок нефти на 4%. Падение в понедельник было таким же неожиданным, как и рост в прошлый четверг. Без серьезных геополитических триггеров на ММВБ не ожидается серьезных колебаний.
Вчерашнее ослабление рубля связывают с "бегством" зарубежных инвесторов из ОФЗ. Уровень иностранных инвесторов в ОФЗ опустился ниже 20% впервые с августа 2015 года. Главные причины — распродажи из-за угрозы санкций и крупные покупки ОФЗ госбанками, размывающие долю нерезидентов.
Продажи инсайдеров :
🧩 Финансовый директор $SNOW - $6,06 млн.
🧩 Председатель $ROKU - $15 млн.
🧩 Руководители $VMW - $7.6 млн.
🧩 Финансовый директор $ENPH - $9.7 млн.
🧩 Директор $TSLA - $8.1 млн.
🧩 Президент $U - $23.2 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13.4 млн.
🧩 Президент $TTD - $8.9 млн.
🧩 Со-учредитель $AAPL - $16.8 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $CTIC +$5 млн.
🧩 Директор $NSCO +$7 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг Выходной
🇨🇳Шанхай -0,32%
🇮🇳Индия +0,49%
🇹🇼Тайвань +1,02%
🇯🇵Япония -1,00%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,10%
🇩🇪Dax +0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (4060п.)
Dow -0,23%
NasDaq -0,04%
VIX 😈 +0,40% (19,62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,77% (62,32$)
🛢Сырая нефть WTI +0,95% (59,21$)
🏅золото +0,36% (1735$)
🥈серебро -+0,75% (24,695$)
$USDRUB 76,390
$EURRUB 90,180
bitcoin +2,14% (58 734$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Cерия сильных экономических данных из США поддержали глобальные перспективы мировых рынков, так показатель активности в сфере услуг в США достиг рекордно высокого уровня.
На фоне этих отчётов и роста американских индексов сегодня растут азиатские площадки (кроме Гонконга, т.к. у них продолжаются праздники).
Из различных источников начали поступать мысли о том, что в связи с глобальной ролью США в мировой экономике, ФРС будет вынужден раньше 2023 года начать поднимать ставки.
Кроме этого на днях Байден предложил повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%, вчера демократы продолжили эти инициативы и внесли законопроект, конечная цель которого это введение глобального корпоративного налога, эти планы создадут новые стимулы для инвестиций в исследования и рабочие места в штаб-квартире в Соединенных Штатах.
На ММВБ вчера наблюдалась коррекция в компаниях нефтегазового сектора, связанная с падением котировок нефти на 4%. Падение в понедельник было таким же неожиданным, как и рост в прошлый четверг. Без серьезных геополитических триггеров на ММВБ не ожидается серьезных колебаний.
Вчерашнее ослабление рубля связывают с "бегством" зарубежных инвесторов из ОФЗ. Уровень иностранных инвесторов в ОФЗ опустился ниже 20% впервые с августа 2015 года. Главные причины — распродажи из-за угрозы санкций и крупные покупки ОФЗ госбанками, размывающие долю нерезидентов.
Продажи инсайдеров :
🧩 Финансовый директор $SNOW - $6,06 млн.
🧩 Председатель $ROKU - $15 млн.
🧩 Руководители $VMW - $7.6 млн.
🧩 Финансовый директор $ENPH - $9.7 млн.
🧩 Директор $TSLA - $8.1 млн.
🧩 Президент $U - $23.2 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13.4 млн.
🧩 Президент $TTD - $8.9 млн.
🧩 Со-учредитель $AAPL - $16.8 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $CTIC +$5 млн.
🧩 Директор $NSCO +$7 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг Выходной
🇨🇳Шанхай -0,32%
🇮🇳Индия +0,49%
🇹🇼Тайвань +1,02%
🇯🇵Япония -1,00%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,10%
🇩🇪Dax +0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,18% (4060п.)
Dow -0,23%
NasDaq -0,04%
VIX 😈 +0,40% (19,62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,77% (62,32$)
🛢Сырая нефть WTI +0,95% (59,21$)
🏅золото +0,36% (1735$)
🥈серебро -+0,75% (24,695$)
$USDRUB 76,390
$EURRUB 90,180
bitcoin +2,14% (58 734$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сделки ARK Investment Management, за 5 апреля,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $TWTR , $FATE , $TXG , $TRMB (для квалов: $BEAM, $SE)
❌sell 🤷 (для квалов: $TCEHY, $SYRS, $PSTI, $MASS , $SGFY , $RPTX, $BFLY , $PHR)
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $TWTR , $FATE , $TXG , $TRMB (для квалов: $BEAM, $SE)
❌sell 🤷 (для квалов: $TCEHY, $SYRS, $PSTI, $MASS , $SGFY , $RPTX, $BFLY , $PHR)
Процедуру получения налоговых вычетов упростят.🥳
В Ключевом втором чтении прошёл законопроект, который сделает процедуру получения имущественных и инвестиционных (ИИС) вычетов проще.
Со следующего года граждане, у которых есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы для получения вычета. ФНС с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет.
Правда с помощью данной системе, скорее всего, будут фиксировать и задолженность по налогам от дивидендов от иностранных эмитентов😉
В Ключевом втором чтении прошёл законопроект, который сделает процедуру получения имущественных и инвестиционных (ИИС) вычетов проще.
Со следующего года граждане, у которых есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять в налоговый орган подтверждающие документы для получения вычета. ФНС с помощью автоматизированной информационной системы будут сами проверять право налогоплательщика на налоговый вычет.
Правда с помощью данной системе, скорее всего, будут фиксировать и задолженность по налогам от дивидендов от иностранных эмитентов😉
PRO USD/РУБЛЬ
Ещё 16 марта отовсюду можно было услышать о скором долларе за 70 рублей, а то и за 68.
Я и сам на спокойном фоне думал об этом размышляя куда придёт бакс.
За последние 20 дней всё встало с ног на голову.
🚩Началось всё с Байдена и убийцы
В интервью ABCnews журналист спросил Байдена:
«Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден.
Говоря про очередные подозрения о вмешательстве в выборы в США Байден в адрес Путина сказал: «Он заплатит за это».
Интервью было записано как раз 16 марта, а вышло в свет 17ого.
🚩Дальше наша дипломатия показала, где тут дно
1 Апреля. "С одной стороны, конфронтация достигла "дна". С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - сказал Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
В ответ представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Лаврова о том, что отношения с Вашингтоном, «достигли дна», перечислил претензии, которые американская сторона имеет к Москве:
🔸«нападение на демократию в 2016 и 2020 году»
🔸обвинения в хакерских атаках
🔸сообщения о сговоре России с талибами (мой комментарий: якобы наши платят талибам за убитых американцев - у меня вопрос: откуда у наших деньги на это)
🔸суд над Алексеем Навальным.
Украина и Донбасс
Ну и всё бы наверное закончилось благополучно для рубля, если бы не подлили масла в огонь.
2 апреля. Байден и Зеленский во время своего первого телефонного разговора обсудили сообщения о наращивании военного присутствия России у границ Украины.
5 апреля. "Российская армия передвигается по территории страны, как считает нужным и где считает нужным" , - Дмитрий Песков.
"Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.
Песков при этом подчеркнул, что Россия не представляет угрозы ни для одного государства в мире, включая Украину.
6 апреля. "Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр обороны на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.
Фундаментальные факторы
Даже не знаю стоит ли о них писать, ведь они никакого значения похоже не имеют.
🔸цены на нефть
Восстановились к средним уровням 2019 года. Страны ОПЕК+ в мае и июне 2021 года увеличат добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле — на 441 тысячу баррелей в сутки, говорится в сообщении по итогам заседания министров стран ОПЕК+. Страны ОПЕК+ соберутся на очередные консультации 28 апреля.
🔸ключевая ставка
Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.
Заявление Э.Набиуллиной на пресс-конференции говорили о возможно дальнейшей волне роста ставок.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.
Ещё 16 марта отовсюду можно было услышать о скором долларе за 70 рублей, а то и за 68.
Я и сам на спокойном фоне думал об этом размышляя куда придёт бакс.
За последние 20 дней всё встало с ног на голову.
🚩Началось всё с Байдена и убийцы
В интервью ABCnews журналист спросил Байдена:
«Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден.
Говоря про очередные подозрения о вмешательстве в выборы в США Байден в адрес Путина сказал: «Он заплатит за это».
Интервью было записано как раз 16 марта, а вышло в свет 17ого.
🚩Дальше наша дипломатия показала, где тут дно
1 Апреля. "С одной стороны, конфронтация достигла "дна". С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности", - сказал Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
В ответ представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова Лаврова о том, что отношения с Вашингтоном, «достигли дна», перечислил претензии, которые американская сторона имеет к Москве:
🔸«нападение на демократию в 2016 и 2020 году»
🔸обвинения в хакерских атаках
🔸сообщения о сговоре России с талибами (мой комментарий: якобы наши платят талибам за убитых американцев - у меня вопрос: откуда у наших деньги на это)
🔸суд над Алексеем Навальным.
Украина и Донбасс
Ну и всё бы наверное закончилось благополучно для рубля, если бы не подлили масла в огонь.
2 апреля. Байден и Зеленский во время своего первого телефонного разговора обсудили сообщения о наращивании военного присутствия России у границ Украины.
5 апреля. "Российская армия передвигается по территории страны, как считает нужным и где считает нужным" , - Дмитрий Песков.
"Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.
Песков при этом подчеркнул, что Россия не представляет угрозы ни для одного государства в мире, включая Украину.
6 апреля. "Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр обороны на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.
Фундаментальные факторы
Даже не знаю стоит ли о них писать, ведь они никакого значения похоже не имеют.
🔸цены на нефть
Восстановились к средним уровням 2019 года. Страны ОПЕК+ в мае и июне 2021 года увеличат добычу нефти на 350 тысяч баррелей в сутки, а в июле — на 441 тысячу баррелей в сутки, говорится в сообщении по итогам заседания министров стран ОПЕК+. Страны ОПЕК+ соберутся на очередные консультации 28 апреля.
🔸ключевая ставка
Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.
Заявление Э.Набиуллиной на пресс-конференции говорили о возможно дальнейшей волне роста ставок.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.
🔸покупка валюты Минфином
Министерство финансов России продолжает давно сложившуюся политику – пополняет Фонд национального благосостояния нефтедолларами, попутно ослабляя курс рубля. С 7 апреля по 7 мая финансовое ведомство закупит в резервы валюты на 185,7 млрл руб. Это на 25% больше, чем в марте. В общей сложности ФНБ должен будет увеличиться на 2,4 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Закупать валюту для Минфина будет Центробанк – ежедневно из оборота Мосбиржи будет изыматься около трети всей валюты на 8,4 млрд руб. Причем около 15% средств будут направлены на покупку юаня и 5% – японской иены. Вложения в юань приносят России миллиардные убытки каждый месяц из-за плавной девальвации китайской валюты.
🔺Техническая картина
С учётом преодоления уровня 76,5 за закрепления выше, есть все шансы дойти как минимум до 79. Не стоит забывать о том, что дамоклов меч американский санкций только повешен, а когда он обрушится не известно.
Любой негатив на Донбассе: боевые действия, разорвавшийся снаряд, российские танки, солдаты , что угодно легко вызовет ещё одну волну негатива и взлёт доллара к новым максимумам.
Долгосрочно: есть все шансы вернуться к 72 рублям за доллар.
Для этого нужен спокойный внешний фон, хотя бы отсутствие новостей, стабильные цены на нефть.
А пока мы бряцаем оружием и нагнетаем обстановку - 🤷♂️
Министерство финансов России продолжает давно сложившуюся политику – пополняет Фонд национального благосостояния нефтедолларами, попутно ослабляя курс рубля. С 7 апреля по 7 мая финансовое ведомство закупит в резервы валюты на 185,7 млрл руб. Это на 25% больше, чем в марте. В общей сложности ФНБ должен будет увеличиться на 2,4 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Закупать валюту для Минфина будет Центробанк – ежедневно из оборота Мосбиржи будет изыматься около трети всей валюты на 8,4 млрд руб. Причем около 15% средств будут направлены на покупку юаня и 5% – японской иены. Вложения в юань приносят России миллиардные убытки каждый месяц из-за плавной девальвации китайской валюты.
🔺Техническая картина
С учётом преодоления уровня 76,5 за закрепления выше, есть все шансы дойти как минимум до 79. Не стоит забывать о том, что дамоклов меч американский санкций только повешен, а когда он обрушится не известно.
Любой негатив на Донбассе: боевые действия, разорвавшийся снаряд, российские танки, солдаты , что угодно легко вызовет ещё одну волну негатива и взлёт доллара к новым максимумам.
Долгосрочно: есть все шансы вернуться к 72 рублям за доллар.
Для этого нужен спокойный внешний фон, хотя бы отсутствие новостей, стабильные цены на нефть.
А пока мы бряцаем оружием и нагнетаем обстановку - 🤷♂️
Barron`s пишет в позитивном ключе о банках США.
ETF на банковский сектор вырос на 25% с начала года, обогнав S&P500.
Аналитик Deutsche Bank считает, что прибыль на акцию вырастет на 20% в 2023 и 2024 годах, а в ближайшие два-три года акции вырастут на 50%.
По его мнению лучшие в секторе: Bank of America (BAC), Citizens Financial (CFG), JPMorgan Chase (JPM), M&T Bank (MTB), Truist Financial (TFC), U.S. Bancorp (USB), and Wells Fargo (WFC).
По мнению Goldman Sachs лучшие в банковском секторе: Morgan Stanley (MS), Bank of America (BAC), and Citigroup (C).
Не стоит забывать о то, что мы писали ранее в части не однозначной реакции банков на последние позитивные отчёты.
ETF на банковский сектор вырос на 25% с начала года, обогнав S&P500.
Аналитик Deutsche Bank считает, что прибыль на акцию вырастет на 20% в 2023 и 2024 годах, а в ближайшие два-три года акции вырастут на 50%.
По его мнению лучшие в секторе: Bank of America (BAC), Citizens Financial (CFG), JPMorgan Chase (JPM), M&T Bank (MTB), Truist Financial (TFC), U.S. Bancorp (USB), and Wells Fargo (WFC).
По мнению Goldman Sachs лучшие в банковском секторе: Morgan Stanley (MS), Bank of America (BAC), and Citigroup (C).
Не стоит забывать о то, что мы писали ранее в части не однозначной реакции банков на последние позитивные отчёты.
Barrons
Why Analysts Are Bullish on Banks' Upcoming Earnings
The sector is one of the better bets on Wall Street.