☕️ С Добрым утром, Друзья!
Американские индексы вчера дружно падали Dow Jones - 0,94%, S&P 500 - 0,76%, Nasdaq -1,12%.
Азиатские индексы сегодня также падают, вместе с индексами падает нефть и валюты развивающихся стран, доллар укрепляется.
Причины падения, как обычно одни и те же: рисковые активы были напуганы опасениями, что инфляция будет расти быстрее, а вакцина распространяется не так быстро, как хотелось. Но если честно, текущий пролив поход на снежный ком, когда одно цепляет другое, паника нарастает на ровном месте и не понятно что идёт вперёд - причина или следствие.
Не добавляет уверенности в завтрашнем дне и Министр финансов Джанет Йеллен, которая заявила во вторник, что экономика США остаётся в кризисе из-за пандемии, и выходу из кризиса не помогут даже повышение налогов на крупные корпорации. Йеллен также отмечает огромную проблему с безработицей. Способом решения проблемы сокращения безработицы в США видят глобальные инфраструктурные инвестиции 😍.
Сегодня будут опубликованы важные данные по производственному сектору США .
На ММВБ пока нет паники и массового бегства, но общий фон остаётся крайне напряжённым, сохраняются повышенные геополитические риски, но в цены ещё не заложены полноценные риск-премии от новых санкций США.
Рубль падает пробил боковой канал и улетел на 76,4 руб/$. Индекс RGBI также начал стремительное падение и при отсутствии настоящий санкций, такое бегство из ОФЗ может наводить на определённую инсайдерскую информацию у иностранных инвесторов.
Но не будем паниковать. Падение американских индексов компенсируется падением рубля, а если вы сидите в российских активах, то можно обратить внимание на Фосагро и Сургутнефтегаз, которые исторически выступают хэджем от обесценения рубля.
Удивительно, но активность инсайдеров существенно снизилась:
Продажи инсайдеров :
🧩 Руководители $CRWD - $52 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13 млн.
🧩 Директор $HTH - $19 млн.
🧩 Исполнительный директор $TWLO - $17,3 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $OLO + $1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,92%
🇨🇳Шанхай -1,22%
🇮🇳Индия -0,04%
🇹🇼Тайвань -0,82%
🇯🇵Япония -1,67%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,53%
🇩🇪Dax -0,13%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,04% (3901п.)
Dow -0,02%
NasDaq +0,37%
VIX 😈 -0,93% (22,62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,08% (60,84$)
🛢Сырая нефть WTI +0,09% (57,81$)
🏅золото +0,33% (1730$)
🥈серебро +0,10% (25,253$)
фьючерсы на $USDRUB 76,375
фьючерсы на $EURRUB 90,495
bitcoin -0,38% (54 439$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Американские индексы вчера дружно падали Dow Jones - 0,94%, S&P 500 - 0,76%, Nasdaq -1,12%.
Азиатские индексы сегодня также падают, вместе с индексами падает нефть и валюты развивающихся стран, доллар укрепляется.
Причины падения, как обычно одни и те же: рисковые активы были напуганы опасениями, что инфляция будет расти быстрее, а вакцина распространяется не так быстро, как хотелось. Но если честно, текущий пролив поход на снежный ком, когда одно цепляет другое, паника нарастает на ровном месте и не понятно что идёт вперёд - причина или следствие.
Не добавляет уверенности в завтрашнем дне и Министр финансов Джанет Йеллен, которая заявила во вторник, что экономика США остаётся в кризисе из-за пандемии, и выходу из кризиса не помогут даже повышение налогов на крупные корпорации. Йеллен также отмечает огромную проблему с безработицей. Способом решения проблемы сокращения безработицы в США видят глобальные инфраструктурные инвестиции 😍.
Сегодня будут опубликованы важные данные по производственному сектору США .
На ММВБ пока нет паники и массового бегства, но общий фон остаётся крайне напряжённым, сохраняются повышенные геополитические риски, но в цены ещё не заложены полноценные риск-премии от новых санкций США.
Рубль падает пробил боковой канал и улетел на 76,4 руб/$. Индекс RGBI также начал стремительное падение и при отсутствии настоящий санкций, такое бегство из ОФЗ может наводить на определённую инсайдерскую информацию у иностранных инвесторов.
Но не будем паниковать. Падение американских индексов компенсируется падением рубля, а если вы сидите в российских активах, то можно обратить внимание на Фосагро и Сургутнефтегаз, которые исторически выступают хэджем от обесценения рубля.
Удивительно, но активность инсайдеров существенно снизилась:
Продажи инсайдеров :
🧩 Руководители $CRWD - $52 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $13 млн.
🧩 Директор $HTH - $19 млн.
🧩 Исполнительный директор $TWLO - $17,3 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $OLO + $1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,92%
🇨🇳Шанхай -1,22%
🇮🇳Индия -0,04%
🇹🇼Тайвань -0,82%
🇯🇵Япония -1,67%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,53%
🇩🇪Dax -0,13%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,04% (3901п.)
Dow -0,02%
NasDaq +0,37%
VIX 😈 -0,93% (22,62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,08% (60,84$)
🛢Сырая нефть WTI +0,09% (57,81$)
🏅золото +0,33% (1730$)
🥈серебро +0,10% (25,253$)
фьючерсы на $USDRUB 76,375
фьючерсы на $EURRUB 90,495
bitcoin -0,38% (54 439$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сделки ARK Investment Management, за 23 марта,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $IONS , $FATE , $RAVN
❌sell: $AVAV , $TSM
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $IONS , $FATE , $RAVN
❌sell: $AVAV , $TSM
Авиакомпании США - фундаментальный провал, спекулятивный интерес ✈️
🔸В далёком теперь уже июле 2020 года, когда рынок только "очухался" от шокового марта и начал набирать обороты, я потратил около недели, чтобы рассмотреть 6 авиакомпаний и потом сделать общий обзор и выбрать лучших.
🔸Пора разобраться как обстоят дела у компаний сейчас и какие перспективы компании представляют для потенциальных инвесторов.
Действующие лица всё те же: American Airlines , Southwest Airlines, United Airlines Holdings, Spirit Airlines , Alaska Air Group и Delta Air Lines.
Рост акций компаний с предыдущего обзора:
❇️American Airlines +95%
❇️Alaska Air Group +91%
❇️Delta Air Lines +74%
❇️Southwest Airlines +77%
❇️Spirit Airlines + +124%
❇️United Airlines Holdings +75%
Делая прошлый обзор я ставил на Alaska и Southwest, как компании с лучшим фундаменталом.
Сопоставим компании для начала по падению выручки, отношение выручки 2020/2019, чем выше показатель, тем лучше:
🔸American Airlines 38%
🔸Alaska Air Group 48%
🔸Delta Air Lines 36%
🔸Southwest Airlines 40%
🔸Spirit Airlines 47%
🔸United Airlines Holdings 35%
Теперь сравним сколько % составляют от EBITDA 2019 ого (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составляют проценты по кредитам.
То есть если компании вернутся к нормальному режиму и начнут летать точно также как они летали в 2019 году они соответственно на выплату процентов по кредитам потратят (в %):
❇️American Airlines 19%
❇️Alaska Air Group 4%
❇️Delta Air Lines 10%
❇️Southwest Airlines 8%
❇️Spirit Airlines 17%
❇️United Airlines Holdings 14%
Сравним теперь чистый долг (упрощённо долг - денежные средства на счетах) и снова с EBITDA 2019 года.
🔸American Airlines 5,5
🔸Alaska Air Group 1,16
🔸Delta Air Lines 2,53
🔸Southwest Airlines -0,28 (отрицательный чистый долг)
🔸Spirit Airlines 4,35
🔸United Airlines Holdings 3,3
Подводя итоги фундаментальной картины в целом:
✔️все авиакомпании из списка получили убытки в 2020 году
✔️сильнее всех в части выручки пострадали United Airlines , Delta Airlines и American Airlines
✔️процентные расходы выросшие в 2020 году хуже всего относительно выручки у American Airlines, Spirit Airlines и United Airlines.
✔️соотношение чистого долга и EBITDA хуже всего у American Airlines, Spirit Airlines и United Airlines.
⭕️Таким образом аутсайдеры American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines.
✅Лидеры Alaska Air Group, Southwest Airlines. - как и год назад.
Полный обзор тут.
🔸В далёком теперь уже июле 2020 года, когда рынок только "очухался" от шокового марта и начал набирать обороты, я потратил около недели, чтобы рассмотреть 6 авиакомпаний и потом сделать общий обзор и выбрать лучших.
🔸Пора разобраться как обстоят дела у компаний сейчас и какие перспективы компании представляют для потенциальных инвесторов.
Действующие лица всё те же: American Airlines , Southwest Airlines, United Airlines Holdings, Spirit Airlines , Alaska Air Group и Delta Air Lines.
Рост акций компаний с предыдущего обзора:
❇️American Airlines +95%
❇️Alaska Air Group +91%
❇️Delta Air Lines +74%
❇️Southwest Airlines +77%
❇️Spirit Airlines + +124%
❇️United Airlines Holdings +75%
Делая прошлый обзор я ставил на Alaska и Southwest, как компании с лучшим фундаменталом.
Сопоставим компании для начала по падению выручки, отношение выручки 2020/2019, чем выше показатель, тем лучше:
🔸American Airlines 38%
🔸Alaska Air Group 48%
🔸Delta Air Lines 36%
🔸Southwest Airlines 40%
🔸Spirit Airlines 47%
🔸United Airlines Holdings 35%
Теперь сравним сколько % составляют от EBITDA 2019 ого (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составляют проценты по кредитам.
То есть если компании вернутся к нормальному режиму и начнут летать точно также как они летали в 2019 году они соответственно на выплату процентов по кредитам потратят (в %):
❇️American Airlines 19%
❇️Alaska Air Group 4%
❇️Delta Air Lines 10%
❇️Southwest Airlines 8%
❇️Spirit Airlines 17%
❇️United Airlines Holdings 14%
Сравним теперь чистый долг (упрощённо долг - денежные средства на счетах) и снова с EBITDA 2019 года.
🔸American Airlines 5,5
🔸Alaska Air Group 1,16
🔸Delta Air Lines 2,53
🔸Southwest Airlines -0,28 (отрицательный чистый долг)
🔸Spirit Airlines 4,35
🔸United Airlines Holdings 3,3
Подводя итоги фундаментальной картины в целом:
✔️все авиакомпании из списка получили убытки в 2020 году
✔️сильнее всех в части выручки пострадали United Airlines , Delta Airlines и American Airlines
✔️процентные расходы выросшие в 2020 году хуже всего относительно выручки у American Airlines, Spirit Airlines и United Airlines.
✔️соотношение чистого долга и EBITDA хуже всего у American Airlines, Spirit Airlines и United Airlines.
⭕️Таким образом аутсайдеры American Airlines, United Airlines, Spirit Airlines.
✅Лидеры Alaska Air Group, Southwest Airlines. - как и год назад.
Полный обзор тут.
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Вчера наблюдалась продолжающаяся коррекция на площадках США, так Dow Jones -0,01%, S&P500 -0,55%, Nasdaq -2,01%. Снижение индексов было продиктовано в первую очередь падением стоимости акций высокотехнологичных компаний.
Официальные причины падения, предложенные аналитиками с wall st. нам давно известны, поэтому просто buy the dip. и перейдём в колее интересным новостям.
В США активизировали свою работу SEC (комиссия по ценнным бумагам), они пошли с проверками сразу по нескольким направлениям:
1. SEC собираются проверить иностранные компании, которые котируются на американских биржах, на предмет соответствия стандартам аудита США, в первую очередь это коснётся китайских компаний, если компании откажутся от прохождения аудита, то они подвергнутся делистингу. Власти США опасаются, что Китайские компании создают угрозу для "нормальной" конкуренции 🤣.
Правила также требуют, чтобы компании доказали SEC, что они не принадлежат и не контролируются организацией иностранного правительства, и назовут всех членов совета директоров, которые являются должностными лицами Коммунистической партии Китая.
На это событие азиатские индексы отреагировали падением на старте торгов, но к моменту написания обзора уже успокоились и вышли в "+".
2. Кроме Китайских компаний SEC заинтересовали многочисленные SPAC , которые за последний год выросли до 170 млрд$ (157 млрд$ годом ранее). Комиссия обеспокоена качеством предоставляемой информации, которую предоставляют SPAC перед приобретением активов, и тем, насколько прозрачны выплаты инвесторам SPAC. Ещё одна потенциальная проблема - повышенный риск инсайдерской торговли перед тем, как SPAC становится публичным.
Ценам на нефть временно помогла блокировка Суэцкого канала танкером, севшим на мель, но к вечеру нефть продолжила падение, вернув часть прибыли предыдущего дня. Фактором поддерживающим цену нефти выступают ожидания сохранения добычи нефти странами ОПЕК+ в мае. Решение еще не принято, но в СМИ появляются комментарии, что картель на предстоящем заседании может оставить прежние квоты по объему производства.
Цены на нефть поддерживают индексы ММВБ и перевешивают угрозы санкций со стороны США.
Из интересного:
Северокорейский лидер, решил проверить нового президента США на выдержку, запустив две баллистические ракеты в сторону Японии. Запуск ракет совпал с началом эстафеты олимпийского огня в Японии. Военные штабы Ю. Кореи, США и Японии собрались на экстренное заседание для принятия контр-мер.
Продажи инсайдеров :
🧩 Руководители $SKLZ - $143 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $27.5 млн.
🧩 Директор $SHC - $940 млн.😱
🧩 Исполнительный директор $NET - $10 млн.
🧩 Руководители $PINS - $9 млн.
🧩 Макр Цукерберг $FB - $50 млн.
🧩 Руководители $SNOW - $15 млн.
🧩 Директор и Исполнительный директор $XPO - $47 млн.
🧩 Директор $LYFT - $20 млн.
🧩 Акционеры $SDGR - $10.5 млн. (я-🐹)
🧩 Акционеры $THC - $133 млн.
🧩 Президент $GDRX - $10млн.
Покупатели:
🧩 Директор $СRTX + $1,7 млн.
🧩 Директор $AIV + $1,7 млн.
🧩 Акционеры $VEI + $290 млн.🔥
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 730 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,17%
🇨🇳Шанхай -0,01%
🇮🇳Индия -0,38%
🇹🇼Тайвань +0,23%
🇯🇵Япония +0,95%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,24%
🇩🇪Dax +0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (3887п.)
Dow +0,26%
NasDaq +0,08%
VIX 😈 -0,34% (22,90п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -1,41% (63,50$)
🛢Сырая нефть WTI -1,72% (60,13$)
🏅золото +0,05% (1734$)
🥈серебро -0,41% (25,128$)
фьючерсы на $USDRUB 76,290
фьючерсы на $EURRUB 90,235
bitcoin -3,88% (52 340$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Вчера наблюдалась продолжающаяся коррекция на площадках США, так Dow Jones -0,01%, S&P500 -0,55%, Nasdaq -2,01%. Снижение индексов было продиктовано в первую очередь падением стоимости акций высокотехнологичных компаний.
Официальные причины падения, предложенные аналитиками с wall st. нам давно известны, поэтому просто buy the dip. и перейдём в колее интересным новостям.
В США активизировали свою работу SEC (комиссия по ценнным бумагам), они пошли с проверками сразу по нескольким направлениям:
1. SEC собираются проверить иностранные компании, которые котируются на американских биржах, на предмет соответствия стандартам аудита США, в первую очередь это коснётся китайских компаний, если компании откажутся от прохождения аудита, то они подвергнутся делистингу. Власти США опасаются, что Китайские компании создают угрозу для "нормальной" конкуренции 🤣.
Правила также требуют, чтобы компании доказали SEC, что они не принадлежат и не контролируются организацией иностранного правительства, и назовут всех членов совета директоров, которые являются должностными лицами Коммунистической партии Китая.
На это событие азиатские индексы отреагировали падением на старте торгов, но к моменту написания обзора уже успокоились и вышли в "+".
2. Кроме Китайских компаний SEC заинтересовали многочисленные SPAC , которые за последний год выросли до 170 млрд$ (157 млрд$ годом ранее). Комиссия обеспокоена качеством предоставляемой информации, которую предоставляют SPAC перед приобретением активов, и тем, насколько прозрачны выплаты инвесторам SPAC. Ещё одна потенциальная проблема - повышенный риск инсайдерской торговли перед тем, как SPAC становится публичным.
Ценам на нефть временно помогла блокировка Суэцкого канала танкером, севшим на мель, но к вечеру нефть продолжила падение, вернув часть прибыли предыдущего дня. Фактором поддерживающим цену нефти выступают ожидания сохранения добычи нефти странами ОПЕК+ в мае. Решение еще не принято, но в СМИ появляются комментарии, что картель на предстоящем заседании может оставить прежние квоты по объему производства.
Цены на нефть поддерживают индексы ММВБ и перевешивают угрозы санкций со стороны США.
Из интересного:
Северокорейский лидер, решил проверить нового президента США на выдержку, запустив две баллистические ракеты в сторону Японии. Запуск ракет совпал с началом эстафеты олимпийского огня в Японии. Военные штабы Ю. Кореи, США и Японии собрались на экстренное заседание для принятия контр-мер.
Продажи инсайдеров :
🧩 Руководители $SKLZ - $143 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $27.5 млн.
🧩 Директор $SHC - $940 млн.😱
🧩 Исполнительный директор $NET - $10 млн.
🧩 Руководители $PINS - $9 млн.
🧩 Макр Цукерберг $FB - $50 млн.
🧩 Руководители $SNOW - $15 млн.
🧩 Директор и Исполнительный директор $XPO - $47 млн.
🧩 Директор $LYFT - $20 млн.
🧩 Акционеры $SDGR - $10.5 млн. (я-🐹)
🧩 Акционеры $THC - $133 млн.
🧩 Президент $GDRX - $10млн.
Покупатели:
🧩 Директор $СRTX + $1,7 млн.
🧩 Директор $AIV + $1,7 млн.
🧩 Акционеры $VEI + $290 млн.🔥
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 730 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,17%
🇨🇳Шанхай -0,01%
🇮🇳Индия -0,38%
🇹🇼Тайвань +0,23%
🇯🇵Япония +0,95%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,24%
🇩🇪Dax +0,10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (3887п.)
Dow +0,26%
NasDaq +0,08%
VIX 😈 -0,34% (22,90п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -1,41% (63,50$)
🛢Сырая нефть WTI -1,72% (60,13$)
🏅золото +0,05% (1734$)
🥈серебро -0,41% (25,128$)
фьючерсы на $USDRUB 76,290
фьючерсы на $EURRUB 90,235
bitcoin -3,88% (52 340$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сделки ARK Investment Management, за 24 марта,
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $SDGR , $IONS , $ADPT , $ZM , $Z , $PLTR , $FATE
❌sell: $AMZN , $PYPL , $FB
из доступных для неквалифицированных инвесторов:
🛒buy: $SDGR , $IONS , $ADPT , $ZM , $Z , $PLTR , $FATE
❌sell: $AMZN , $PYPL , $FB
🍻 С Пятницей, Друзья!
Вчера американская торговая сессия началась с коррекции, но после воодушевляющего выступления президента Дж. Байдена о впечатляющих перспективах экономики США в 2021 году, о росте ВВП на 6% и других радужных картинах, индексы пошли в уверенный рост. Dow Jones +0,62%, S&P 500 +0,52%, Nasdaq +0,12%.
Отмечу, что на прошлой неделе представители ФРС заявили, что ожидают рост ВВП на 6,5% в этом году, что станет самым быстрым ростом с 1980-х годов.
Продолжая своё выступление Байден рекламировал свои инфраструктурные инициативы, что тоже нравится инвесторам. Помогли Байдену убедить аудиторию в силе его программы данные о количестве заявок на пособия по безработице, которые упали до годового минимума на прошлой неделе.
Вслед за американскими индексами сегодня растут Азиатские площадки, их уже не беспокоят возможный делистинг технологичных Китайских компаний с американских площадок.
На ММВБ пока затишье, объёмы торгов существенно сократились (на 40% ниже прошлой недели). Многие инвесторы на ММВБ заняли выжидательную позицию в отношении потенциальных санкций, впрочем, чем дольше будет длиться ожидание, тем меньше будет риск-премия к активам РФ.
Стоит отметить, что конец марта это период проведения ребалансировки портфелей инвест фондов, а за последний год произошёл перекос в сторону акций, поэтому, согласно внутренним регламентам, будут продажи акций и покупки облигаций, что может вызвать повышенную волотильность.
Из интересного:
Суд Лондона обязал трейдера вернуть клиентам более $700 тыс. за советы по инвестициям, которые он давал через WhatApp. Управление по финансовому надзору, сообщило, что директор 24HR Trading Academy Ltd. Мохаммед Фуад Хаджа Майдин Марикар отправлял клиентам «торговые сигналы» без одобрения регулирующих органов.
Возвращенные Марикаром средства будут распределены среди его клиентов.
В FCA подчеркнули, что ни Марикар, ни его компания не уполномочены были давать советы по инвестициям, и в этом случае был риск существенных потерь для клиентов.
Продажи инсайдеров :
🧩 Финансовый директор $CPRT - $25.3 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $76 млн.
🧩 Руководители $STEP - $238 млн.
🧩 Руководители $MAX - $110 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $FNCH + $3.1 млн.
🧩 Директор $TIL + $15 млн.
🧩 Директор $PFSI + $21.5 млн.
🧩 Акционеры $PRTA + $18.1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0.97%
🇨🇳Шанхай +1.37%
🇮🇳Индия +1.48%
🇹🇼Тайвань +1.30%
🇯🇵Япония +1.52%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.58%
🇩🇪Dax +0.10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.34% (3913п.)
Dow +0.28%
NasDaq +0,48%
VIX 😈 -1.73% (21,92п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0.81% (62,50$)
🛢Сырая нефть WTI +1.08% (59.17$)
🏅золото -0.17% (1722$)
🥈серебро +0.34% (25,133$)
$USDRUB 76.94
$EURRUB 89.46
bitcoin +0.68% (52 437$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Вчера американская торговая сессия началась с коррекции, но после воодушевляющего выступления президента Дж. Байдена о впечатляющих перспективах экономики США в 2021 году, о росте ВВП на 6% и других радужных картинах, индексы пошли в уверенный рост. Dow Jones +0,62%, S&P 500 +0,52%, Nasdaq +0,12%.
Отмечу, что на прошлой неделе представители ФРС заявили, что ожидают рост ВВП на 6,5% в этом году, что станет самым быстрым ростом с 1980-х годов.
Продолжая своё выступление Байден рекламировал свои инфраструктурные инициативы, что тоже нравится инвесторам. Помогли Байдену убедить аудиторию в силе его программы данные о количестве заявок на пособия по безработице, которые упали до годового минимума на прошлой неделе.
Вслед за американскими индексами сегодня растут Азиатские площадки, их уже не беспокоят возможный делистинг технологичных Китайских компаний с американских площадок.
На ММВБ пока затишье, объёмы торгов существенно сократились (на 40% ниже прошлой недели). Многие инвесторы на ММВБ заняли выжидательную позицию в отношении потенциальных санкций, впрочем, чем дольше будет длиться ожидание, тем меньше будет риск-премия к активам РФ.
Стоит отметить, что конец марта это период проведения ребалансировки портфелей инвест фондов, а за последний год произошёл перекос в сторону акций, поэтому, согласно внутренним регламентам, будут продажи акций и покупки облигаций, что может вызвать повышенную волотильность.
Из интересного:
Суд Лондона обязал трейдера вернуть клиентам более $700 тыс. за советы по инвестициям, которые он давал через WhatApp. Управление по финансовому надзору, сообщило, что директор 24HR Trading Academy Ltd. Мохаммед Фуад Хаджа Майдин Марикар отправлял клиентам «торговые сигналы» без одобрения регулирующих органов.
Возвращенные Марикаром средства будут распределены среди его клиентов.
В FCA подчеркнули, что ни Марикар, ни его компания не уполномочены были давать советы по инвестициям, и в этом случае был риск существенных потерь для клиентов.
Продажи инсайдеров :
🧩 Финансовый директор $CPRT - $25.3 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $76 млн.
🧩 Руководители $STEP - $238 млн.
🧩 Руководители $MAX - $110 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $FNCH + $3.1 млн.
🧩 Директор $TIL + $15 млн.
🧩 Директор $PFSI + $21.5 млн.
🧩 Акционеры $PRTA + $18.1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0.97%
🇨🇳Шанхай +1.37%
🇮🇳Индия +1.48%
🇹🇼Тайвань +1.30%
🇯🇵Япония +1.52%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0.58%
🇩🇪Dax +0.10%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0.34% (3913п.)
Dow +0.28%
NasDaq +0,48%
VIX 😈 -1.73% (21,92п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0.81% (62,50$)
🛢Сырая нефть WTI +1.08% (59.17$)
🏅золото -0.17% (1722$)
🥈серебро +0.34% (25,133$)
$USDRUB 76.94
$EURRUB 89.46
bitcoin +0.68% (52 437$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Друзья, всем доброго субботнего утра ✋
Набросал обзор рынка за квартал. Не так всё плохо как нам кажется 😂
Отдельные бумаги падают, но в целом картина позитивная.
🔸Из Топ бумаг по капитализации сильнее всего просели Apple 7%+, Walmart 6%, Amazon и Tesla по 4%. И если Walmart продают инсайдеры сотнями миллионов долларов, то чем "провинились" акции Apple и того же Amazon не ясно. И тут скорее это создаёт для инвесторов возможность для покупки фундаментально отличных бумаг с большими перспективами. Tesla это во многом хайп, и я не удивлюсь, если в течение следующего месяца покупатели вернуться во все перечисленные акции.
🔸Если очень грубо смотреть на рынок за квартал: реальный сектор доминирует (нефтянка, авиакомпании, ритейл, различные производители), растут банки, REITы, страховщики, а технологические компании буксуют.
Подводя краткий итог 3х месяцев картина позитивная, как бы вам не казалось за последние недели, что всё плохо. 😉
Совсем скоро начнётся сезон отчётностей крупных компаний, и ближе к отчётам я жду роста этих самых компаний. Будет удивительно, если они покажут негативные результаты. Динамика г/г у всех будет впечатляющая, тут не может быть сомнений.
Я думаю, что через месяц S&P500 будет торговаться выше 4000, если только не какие-то форс-мажорные обстоятельства.
Больше цифр и графиков тут.
Лучше смотреть с компа.
Хороших выходных ✋
Набросал обзор рынка за квартал. Не так всё плохо как нам кажется 😂
Отдельные бумаги падают, но в целом картина позитивная.
🔸Из Топ бумаг по капитализации сильнее всего просели Apple 7%+, Walmart 6%, Amazon и Tesla по 4%. И если Walmart продают инсайдеры сотнями миллионов долларов, то чем "провинились" акции Apple и того же Amazon не ясно. И тут скорее это создаёт для инвесторов возможность для покупки фундаментально отличных бумаг с большими перспективами. Tesla это во многом хайп, и я не удивлюсь, если в течение следующего месяца покупатели вернуться во все перечисленные акции.
🔸Если очень грубо смотреть на рынок за квартал: реальный сектор доминирует (нефтянка, авиакомпании, ритейл, различные производители), растут банки, REITы, страховщики, а технологические компании буксуют.
Подводя краткий итог 3х месяцев картина позитивная, как бы вам не казалось за последние недели, что всё плохо. 😉
Совсем скоро начнётся сезон отчётностей крупных компаний, и ближе к отчётам я жду роста этих самых компаний. Будет удивительно, если они покажут негативные результаты. Динамика г/г у всех будет впечатляющая, тут не может быть сомнений.
Я думаю, что через месяц S&P500 будет торговаться выше 4000, если только не какие-то форс-мажорные обстоятельства.
Больше цифр и графиков тут.
Лучше смотреть с компа.
Хороших выходных ✋
Яндекс Дзен
Квартальный обзор рынка США
Давно не делал таких обзоров, но вот снова решил посмотреть на картину в целом. До конца 1 квартала 2021 года осталось 3 рабочих дня и что мы видим на бирже в целом. S&P500 продолжает рост с глубокими просадками, порой спускаясь ниже 50дневной скользящей…
AT&T $T объявляет следующие дивиденды $0.52 годовая доходность 6.86%.
Для того, чтобы получить дивиденды надо быть в списке акционеров 8 апреля .
Выплата ожидается 3 мая.
At&t телекоммуникационная компания со стабильно высокими дивидендами.
Основная проблема компании высокий долг, неудачные инвестиции в кабельное телевидение direct tv.
Для того, чтобы получить дивиденды надо быть в списке акционеров 8 апреля .
Выплата ожидается 3 мая.
At&t телекоммуникационная компания со стабильно высокими дивидендами.
Основная проблема компании высокий долг, неудачные инвестиции в кабельное телевидение direct tv.
Всех с добрым воскресным утром ✋
Немного экономической теории с утра👌
Когда мы говорим о годовой дивидендной доходности, деля сумму предполагаемых дивидендов за год на текущее значение котировок, мы порой забываем, а может ли себе компания позволить выплачивать такие дивиденды.
Показатель Payout ratio позволяет оценить перспективы будущих дивидендов компании.
💎 Payout ratio - это отношение общей суммы дивидендов, выплаченных акционерам, к чистой прибыли компании.
Чем выше данный коэффициент, тем компании сложнее выплачивать дивиденды. Если коэффициент превышает 100% это означает, что компания выплачивает дивидендов больше, чем зарабатывает.
Коэффициент теряет смысл, когда компания получает убытки, в этом случае он становится отрицательным.
Новые компании, которые только выходят на рынок не платят дивиденды Payout ratio = 0. В тоже время есть компании дивидендные аристократы, которые платят дивиденды десятки лет и не прекращают выплаты даже в период кризиса. В эти моменты коэффициент выплат может взлетать, на фоне падения спроса на их товары и услуги.
Рассмотрим дивидендных аристократов, их часть, которые выплачивают дивиденды стабильно как минимум 25 лет.
В выборку я включил только компании с Payout ratio ниже 30%.
Почему такой низкий показатель я выбрал. Во-первых такие выплаты "не накладны" для компании. Они могут это позволить с лёгкостью. Если результаты в следующем году ухудшатся в 2 раза при сохранении дивидендов коэффициент выплат окажется на уровне 60%, и это тоже нормально. Кроме того такой уровень payout ratio может позволить компании наращивать дивиденды в будущем не улучшая финансовые показатели, просто большую часть прибыли отдавая акционерам.
С другой стороны вы меня справедливо можете упрекнуть в низкой дивидендной доходности этих компаний. Тут 2 выхода - покупать их по более низким ценам, или искать другой баланс дивидендной доходности и payout ratio.
Чуть больше графики тут.
#фундамент
Немного экономической теории с утра👌
Когда мы говорим о годовой дивидендной доходности, деля сумму предполагаемых дивидендов за год на текущее значение котировок, мы порой забываем, а может ли себе компания позволить выплачивать такие дивиденды.
Показатель Payout ratio позволяет оценить перспективы будущих дивидендов компании.
💎 Payout ratio - это отношение общей суммы дивидендов, выплаченных акционерам, к чистой прибыли компании.
Чем выше данный коэффициент, тем компании сложнее выплачивать дивиденды. Если коэффициент превышает 100% это означает, что компания выплачивает дивидендов больше, чем зарабатывает.
Коэффициент теряет смысл, когда компания получает убытки, в этом случае он становится отрицательным.
Новые компании, которые только выходят на рынок не платят дивиденды Payout ratio = 0. В тоже время есть компании дивидендные аристократы, которые платят дивиденды десятки лет и не прекращают выплаты даже в период кризиса. В эти моменты коэффициент выплат может взлетать, на фоне падения спроса на их товары и услуги.
Рассмотрим дивидендных аристократов, их часть, которые выплачивают дивиденды стабильно как минимум 25 лет.
В выборку я включил только компании с Payout ratio ниже 30%.
Почему такой низкий показатель я выбрал. Во-первых такие выплаты "не накладны" для компании. Они могут это позволить с лёгкостью. Если результаты в следующем году ухудшатся в 2 раза при сохранении дивидендов коэффициент выплат окажется на уровне 60%, и это тоже нормально. Кроме того такой уровень payout ratio может позволить компании наращивать дивиденды в будущем не улучшая финансовые показатели, просто большую часть прибыли отдавая акционерам.
С другой стороны вы меня справедливо можете упрекнуть в низкой дивидендной доходности этих компаний. Тут 2 выхода - покупать их по более низким ценам, или искать другой баланс дивидендной доходности и payout ratio.
Чуть больше графики тут.
#фундамент
Друзья,
мы часто пишем про фонд ARKK и часто в чате обсуждаем Кайти Вуд главу фонда, то боготворя её, то уничижительно отзываясь о ней.
В двух словах о фонде:
ARKK ищет прорывные инновационные технологии, которые потенциально в будущем изменят мир.
Компании в составе ARKK включают те, которые получают выгоду от разработки новых продуктов или услуг, технологических усовершенствований и достижений в научных исследованиях, относящихся к области:
🔸 технологий ДНК («Геномная революция»)
🔸 промышленных инноваций в области энергетики, автоматизации и производства ( «Промышленные инновации»)
🔸 более широкое использование общих технологий, инфраструктуры и услуг («Интернет нового поколения»)
🔸 технологий, которые делают финансовые услуги более эффективными («Инновации в сфере финансовых технологий»).
ARKK - это активно управляемый ETF, который стремится к долгосрочному росту капитала, инвестируя (не менее 65% своих активов) в долевые ценные бумаги компаний.
Фонд ARKK только для квалифицированных инвесторов, однако многие активы фонда можно купить и неквалифицированным инвесторам.
Подробнее о фонде можно почитать здесь.
Топ бумаг ETF ниже
мы часто пишем про фонд ARKK и часто в чате обсуждаем Кайти Вуд главу фонда, то боготворя её, то уничижительно отзываясь о ней.
В двух словах о фонде:
ARKK ищет прорывные инновационные технологии, которые потенциально в будущем изменят мир.
Компании в составе ARKK включают те, которые получают выгоду от разработки новых продуктов или услуг, технологических усовершенствований и достижений в научных исследованиях, относящихся к области:
🔸 технологий ДНК («Геномная революция»)
🔸 промышленных инноваций в области энергетики, автоматизации и производства ( «Промышленные инновации»)
🔸 более широкое использование общих технологий, инфраструктуры и услуг («Интернет нового поколения»)
🔸 технологий, которые делают финансовые услуги более эффективными («Инновации в сфере финансовых технологий»).
ARKK - это активно управляемый ETF, который стремится к долгосрочному росту капитала, инвестируя (не менее 65% своих активов) в долевые ценные бумаги компаний.
Фонд ARKK только для квалифицированных инвесторов, однако многие активы фонда можно купить и неквалифицированным инвесторам.
Подробнее о фонде можно почитать здесь.
Топ бумаг ETF ниже
ARK Funds
ARKK | The ARK Innovation ETF managed by Cathie Wood
ARKK is an actively managed ETF that seeks long-term growth of capital by investing in disruptive innovation companies.